芯源微:首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:芯源微:首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称： 芯源微 股票代码： 688037 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 KINGSEMI Co., Ltd. （ 辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16号 ） 37a2e49e91067faed4071ae037cd185 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司-中英文全称无边距 （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 二〇一九年十二月十三日 特别提示 本公司股票将于2019年12月16日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因 素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 （以下简称 “芯源微 ”、 “公司 ”、 “本公司 ” 或 “发行人 ”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 依法承担法律责任 。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证 。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书 “风险因素 ”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 二 、科创板 主要 风险 （一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市 首日 涨幅 限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 根 据 《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的 涨跌幅比例为 20%，首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格 涨跌幅限制。 科创板股票 存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交 易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36个月 或 12个月 ，保荐机构跟投股 份锁定期为 24个月， 高管核心员工专项资产管理计划锁定期为 12个月， 网下限 售股锁定期为 6个月。本公司本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 17,683,745股，占发行后总股 本的 21.05%，流通股数量较少。 （三）市盈率高于同行业平均水平 本次发行价格为 26.97元 /股，此价格对应的市盈率为： （ 1） 84.55倍（每股 收益照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益后的 2018年净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 2） 55.75倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的 2018年净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3） 112.70倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益后的 2018年净利润除以本次发行后总 股本计算）； （ 4） 74.34倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前的 2018年净利润除以本次发行后总股本计算） 根 据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），发行人所属行业 为 C35专用设备制造业。截止 2019年 11月 29日（ T-3日） ,中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 36.05倍，本次发行价格所对应的发行 人 2018年扣除非经常性损益前后孰低的市盈率高于该市盈率水平，存在未来股 价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）融资融券风险 根据《上海证券交 易所科创板股票交 易特别规定》， 科创板股票 自上市首日 起 可作为融资融券标的 。 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一 定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。 价格波动风险是 指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为 担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新 投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资 者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维 持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生 剧烈价格波动时，融资购券或卖 券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较 大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）后道涂胶显影设备未来市场空间相对有限的风险 公司集成电路制造后道先进封装领域最近三年主营业务收入金额分别为 12,701.92万元、 9,566.95万元和 11,143.23万元，其中涂胶显影设备销售金额分 别为 12,634.96万元、 7,365.70万元和 8,113.15万元，占各期主营业务收入的比 重较高，分别达到 88.04%、 40.13%和 40.37%，根据 VLSI提供的行业权威数据， 全球后道涂胶 显影设备销售额整体较小，预计将由 2018年的 0.87亿美元增长至 2023年的 1.08亿美元，其中中国大区（含台湾地区） 2016-2018年后道涂胶显影 设备销售规模（按各年末央行公布的人民币汇率中间价简单折算）分别为 3.09亿 元、 3.64亿元和 4.20亿元，据此计算，公司近三年销售金额合计占中国大区（含 台湾地区）销售规模的 比例为25.71%，未来市场空间相对有限。若公司不能持 续开拓上述市场，包括持续开拓已有下游重要一线客户的潜在需求或新客户资源， 可能会导致公司未来客户流失、市场地位和经营业绩下滑，从而对公司持续经营 能力产生不利影响。 （二）LED行业周期性不景气的风险 公司LED芯片制造领域最近三年主营业务收入金额分别为1,477.78万元、 7,891.18万元和5,091.12万元，占各期主营业务收入的比重分别为10.30%、43.00% 和25.33%，近年来受LED芯片制造行业周期性不景气影响而有所波动。公司 LED芯片制造领域用产品主要为涂胶/显影机（6英寸及以下），2018年，由于 下游LED行业不景气，公司涂胶/显影机（6英寸及以下）产品销售数量较2017 年同比减少33台或44.00%，销售收入同比减少3,434.79万元或42.17%。2019 年上半年，国内LED行业依旧持续低迷态势，LED芯片市场仍处于竞争洗牌中， 芯片价格仍有一定程度的下滑，行业大环境形势不容乐观。受LED芯片价格下 降的影响，公司下游主要客户包括华灿光电等在2019年上半年产能利用率、业 绩同比均有较大幅度下降。如果LED行业不景气的状况持续或进一步恶化，将 对公司相关设备产品，尤其是涂胶/显影机（6英寸及以下）产品的销售情况造成 重大不利影响，进而影响公司的经营业绩。 （三）前道涂胶显影设备工艺验证及市场开拓不及预期的风险 公司集成电路制造前道晶圆加工环节用涂胶显影设备于2018年下半年分别 发往上海华力、长江存储进行工艺验证，对应订单金额合计为3,265.40万元（含 税），其中，上海华力机台已于2019年9月通过工艺验证并确认收入，长江存 储机台仍在验证中。未来，若公司上述前道新产品工艺验证进度不及预期，或通 过工艺验证后市场开拓不利，则会对公司未来经营业绩的持续提升产生不利影响。 此外，长江存储机台因存货成本大于可变现净值，公司对其计提了430.19万元 的跌价准备，主要原因系公司前道涂胶显影设备在产品成熟度及生产经验、原材 料采购成本控制等方面均弱于公司现有成熟产品，同时为争取在客户端大生产线 上线验证的机会，公司在价格上给予一定折扣，未来如果公司产品的市场开拓不 利、产品成熟度不能顺利提升或成本控制不佳，也会对公司未来经营业绩的持续 提升产生不利影响。 （四）重要客户资源流失的风险 最近三年，公司向台积电直接或间接销售（指通过辛耘企业股份有限公司代 销）设备的金额分别为8,453.76万元、1,101.59万元和1,205.95万元，整体呈现 下滑态势。作为全球最大的晶圆代工企业，台积电在全球半导体制造领域具有较 为突出的行业地位，未来，若公司不能持续优化并提升自身产品的工艺技术水平 及服务质量，不断满足包括台积电等在内的重要客户新的个性化需求，则存在以 台积电为代表的重要客户资源流失的风险。 （五）财务风险 1、税收优惠风险 报告期内，公司享受 的税收优惠政策包括软件产品增值税即征即退、研发费 用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。最近三年，公司各年税收优惠金额合 计数分别为392.13万元、1,376.16万元和1,512.49万元，占当期利润总额的比例 分别为81.97%、45.95%和46.02%。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策 等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因 而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。 2、政府补助政策风险 报告期各期，公司计入其他收益或营业外收入的政府补助金额分别为820.99 万元、2,235.36万元、2,123.22万元和267.04万元，占当期利润总额的比例分别 为171.62%、74.63%、64.61%和138.94%，占比较高，其中，政府补助中发行人 收到的软件产品增值税 即征即退金额分别为204.89万元、966.34万元、910.86万 元和0万元，占报告期各期扣非后的净利润的比重分别为582.40%、62.37%、 45.32%和0，占比较高。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所 减弱，或者包括软件产品增值税即征即退在内的其他补助政策发生不利变化，公 司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 3、毛利率波动的风险 公司主要为下游集成电路、LED芯片等半导体制造厂商提供半导体专用设 备，产品呈现较为显著的定制化特征，不同客户的产品配置及性能要求以及议价 能力可能会有所不同 ，从而导致毛利率存在一定差异。报告期各期，公司主营业 务毛利率分别为41.25%、41.79%、46.27%和50.99%，存在一定的波动。假设主 营业务收入规模和其他情况不变，如果公司报告期内各期主营业务毛利率下降1 个百分点，则各期利润总额将分别下滑143.51万元（或30.00%）、183.53万元 （或6.13%）、200.97万元（或6.12%）和65.66万元（或34.16%）。如果公司 未来不能持续提升技术创新能力并保持技术优势，或者行业竞争加剧导致产品价 格下降，或者公司未能有效控制产品成本，都将可能导致公司毛利率水平出现波 动，给公司的经营带来一定风险。 4、收入季节性波动的风险 受下游半导体制造行业客户资本性支出波动及客户验收周期等因素的影响， 公司主营业务收入呈现一定的季节性特征，每年二、四季度产品销售金额及占比 较高。最近三年，公司二季度和四季度主营业务收入合计金额分别为10,817.23 万元、12,073.56万元和13,220.81万元，占当期主营业务收入总额的比例分别为 75.38%、65.78%和65.78%。公司上述收入季节性波动特征与同行业季节性波动 趋势较为接近，未来，影响收入季节性波动的因素预计将持续存在，收入的季节 性波动会导致公司各季度业绩、现金流情况产生相应波动。 （六）相关股东未来变动风险 发行人机构股东中，先进制造、中科院沈自所、科发实业在发行人上市之日 起36个月内处于限售期内，国科投资、国科瑞祺、沈阳科投、国科正道在发行 人上市之日起12个月内处于限售期内。在限售期满后，上述股东可依据相关法 律法规进行减持，发行人相关机构股东存在变动的不确定性，其中，具有中科院 背景的股东包括中科院沈自所（持股16.67%）、国科投资（持股10.83%）、国 科瑞祺（持股7.14%）、国科正道（持股0.25%），上述中科院背景股东持有发 行人股份不以控股为主要目的，国科投资、国科瑞祺、国科正道会在条件具备时 逐步退出，中科院沈自所则将根据自身未来发展战略作出后续持股安排。如公司 主要股东或实际控制权发生较大变动，可能会对公司的经营战略、发展方向、管 理团队等发生影响，对公司生产经营和业务发展产生不利影响。 （七）重大诉讼风险 针对已交付产品尚未支付的货款777.92万元，本公司已向客户大连德豪提 起诉讼，截至本招股说明书签署日，法院已作出一审判决，要求大连德豪向公司 支付636.48万元货款及利息。截至本招股说明书签署日，大连德豪已就一审判 决提起上诉，该案件正在二审审理过程中，上述诉讼事项最终判决仍然存在一定 不确定性。假设发行人二审胜诉，但大连德豪在发行人二审胜诉并执行完毕前破 产清算，则发行人采取的财产保全措施应当解除，执行程序应当中止。 根据大连德豪母公司*ST德豪的公开信息披露，其子公司大连德豪2018年 及2019年最近一期经营状况持续恶化，净利润分别为-20,063.51万元和-15,931.59 万元；截至本招股说明书签署日，*ST德豪存在被暂停上市的风险，且其与下属 子公司存在较大金额的未决诉讼（仲裁）事项和逾期银行贷款，此外，*ST德豪 已关闭其LED芯片工厂并停止生产，其子公司大连德豪后续偿还对外负债可能 存在较大压力，未来可能面临进入破产清算程序的风险。上述诉讼二审结果及大 连德豪是否进入破产程序均会对上述款项收回产生重大影响，上述款项存在全部 或较大比例无法收回从而将使发行人产生较大金额的坏账损失的风险。在全部不 能收回的情况下，将使得公司产生777.92万元的损失，占公司2018年净利润的 比重约为26%，将会对公司业绩产生重大不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行 A股股票（简称 “本次发行 ”）经中国证券监督管理委员 会 “证监许可 〔 2019〕 2335号 ”文同意注册 ，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应 及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ” （二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票上市经上海证券交易所 〔 2019〕 283号 批准。本公司发行的 A股股票在上海证券交易所 科创板 上市，证券简称 “芯源微 ”，证券代码 “688037”； 其中 17,683,745股股票将于 2019年 12月 16日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点 及上市板块 ：上海证券交易所 科创板 （二）上市时间： 2019年 12月 16日 （三）股票简称： 芯源微 （四） 扩位简称： 芯源微电子 （ 五 ）股票代码： 688037 （ 六 ）本次公开发行后的总股本： 8,400万 股 （ 七 ）本次公开发行的股票数量： 2,100万 股 （ 八 ） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量 ： 17,683,745股 （ 九 ） 本次上市的有流通限制或限售安排的 股票数量 ： 66,316,255股 （ 十 ） 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 ： 2,525,750股 （十 一 ）发行前 股东所持股份的流通限制及期限： 项目 发行前股东名称 持股数量（股） 锁定期（月） 有限 售条件的股份 先进制造 14,332,430 36 中科院沈自所（SS） 10,500,000 36 科发实业（SS） 9,932,820 36 国科投资（CS） 6,820,000 12 国科瑞祺 4,500,000 12 周冰冰 4,194,750 12 宗润福 2,650,000 36 沈阳科投（SS） 1,500,000 12 李风莉 1,400,000 36 王绍勇 900,000 12 林顺富 650,000 12 徐春旭 530,000 12 汪涛 450,000 12 张怀东 400,000 12 张宇 400,000 12 苗涛 350,000 36 孙东丰 350,000 12 王永斌 350,000 12 谷德君 320,000 12 郑右非 230,000 12 崔晓微 170,000 12 国科正道 160,000 12 袁幼零 130,000 12 季刚 120,000 12 程虎 120,000 12 张浩渊 100,000 12 朴勇男 100,000 12 李迎辉 100,000 12 顾永田 100,000 36 周爽 100,000 12 邱立 80,000 12 陈兴隆 80,000 36 张恒 70,000 12 康宁 60,000 12 汪明波 50,000 12 蒲凤鸣 50,000 12 赵乃霞 50,000 12 张军 50,000 12 田广霖 50,000 12 王一 50,000 12 王继周 50,000 12 苗阵 50,000 12 王玲 50,000 12 李文韬 50,000 12 李守川 50,000 12 孙元斌 50,000 12 许凯 50,000 12 李泽 50,000 12 洪旭东 50,000 12 合计 63,000,000 - （十 二 ） 发行 前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 参见本上市公告书之 “第 八节 重要承诺事项 ”之 “二、发行人控 股股东、持有 发行人股份的董事和高级管 理人员等就股份 的限售与减持作出的承诺 ”。 （十 三 ）本次上市股份的其他限售安排： 1、国信资本有限责任公司本次跟投获配股票 数量为 1,050,000股，占本次发 行后总股本的 1.25%，获配股票的 锁定期 为 24个月， 锁定期 自本次公开发行的 股票在 上海证券交易所 上市之日起开始计算。 2、 高管核心员工专项资产管理计划本次跟投获配股票 数量为 1,475,750股， 占本次发行后总股本的 1.76%，获配股票 的锁定期为 12个月，锁定期自本次公 开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 3、 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户（向 上取整计算），将根据摇号抽 签结果设置 6个月的限售期，限售期自本次公开发 行的股票在上交所上市之日起开始计算； 本次发行 网下配售摇号 中签账户 共计 261个，对应的股份数量为 790,505股 。 （十 四 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十 五 ）上市保荐机构：国信证券股份有限公司 三、上市标准 （一）具体上市标准 本公司按照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 2.1.2条，选取的上市标 准为： “预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于人民币 5,000万元，或预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为 正且营业收入不低于人民币 1亿元 ”。 （二）公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 本公司本次公开发行 2,100万股人民币普通股（ A股），本次发行价格为 26.97 元 /股，发行完成后相应市值符合 “预计市值不低于人民币 10亿元 ”的规定。 本公司 2018年度净利润为 2,009.82万元（以扣除非经常性损益前后孰低计 算），营业收入为 20,999.05万元 ，符 合 “最近一年净利润为正且营业收入不低于 人民币 1亿元 ”的规定。 综上，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准 。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 1、中文名称： 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2、英文名称： KINGSEMI Co., Ltd. 3、注册资本： 6,300万元 （本次发行前） 4、法定代表人： 宗润福 5、有限公司成立日期： 2002年12月17日 6、股份公司成立日期： 2019年 3月 29日 7、住所： 辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16号 8、经营范围 ：集成电路的生产设 备和测试设备及其他 电子 设备的开发研制、 生产与销售，承接相关设备安装工程、技术服务；自营和代理各类商品和技术的 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 9、 主营业务： 半导体专用设备的研发、生产和销售 10、所属行业：专用设备制造业 11、联系电话： 024-23826299 12、传真号码： 024-23826200 13、电子信箱： lifl@kingsemi.com 14、负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 15、董事会秘书： 李风 莉 联系电话 ： 024-23826230 二 、控股股东及实际控制人情况 报告期内，本公司无控股股东、实际控制人。 三、 董事、监事、高级管理人员情况 公司现任董事、监事及高级管理人员的任职情况如下： 董事会成员：本 公司董事会现有 9名董事，其中独立董事 3名。 名称 职务 任职期间 宗润福 董事长、总经理 2019年3月至2022年3月 郑广文 董事 2019年3月至2022年3月 王蓉辉 董事 2019年3月至2022年3月 赵庆党 董事 2019年3月至2022年3月 孙华 董事 2019年3月至2022年3月 陈兴隆 董事、副总经理、首席技术官 2019年3月至2022年3月 朱煜 独立董事 2019年4月至2022年3月 宋雷 独立董事 2019年4月至2022年3月 张宏斌 独立董事 2019年4月至2022年3月 监事会成员：本公司监事会共有监事 3名，其中职工代表监事 1名。 名称 职务 任职期间 梁倩倩 监事会主席 2019年3月至2022年3月 史晓欣 监事 2019年3月至2022年3月 苗涛 职工监事、控制系统部总监 2019年3月至2022年3月 高级管理人员：本公司 共有高级管理人员 4名。 名称 职务 任职期间 宗润福 董事长、总经理 2019年3月至2022年3月 陈兴隆 董事、副总经理、首席技术官 2019年3月至2022年3月 李风莉 副总经理、财务总监、董事会秘书 2019年3月至2022年3月 顾永田 副总经理 2019年3月至2022年3月 截至本上市 公告书刊登之日，本公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管 理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情况。 本次发行 后 ，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股 权情况如下： 姓名 公司职务或亲 属关系 直接持股数量（股） 直接持股比例 锁定期 宗润福 董事长、总经理 2,650,000 3.15% 36个月 郑广文 董事 - - - 姓名 公司职务或亲 属关系 直接持股数量（股） 直接持股比例 锁定期 王蓉辉 董事 - - - 赵庆党 董事 - - - 孙华 董事 - - - 陈兴隆 董事、副总经理、首席技术官 80,000.00 0.10% 36个月 朱煜 独立董事 - - - 宋雷 独立董事 - - - 张宏斌 独立董事 - - - 梁倩倩 监事会主席 - - - 史晓欣 监事 - - - 苗涛 职工监事、控制系统部总监 350,000 0.42% 36个月 李风莉 副总经理、财务总监、董事会秘书 1,400,000 1.67% 36个月 顾永田 副总经理 100,000 0.12% 36个月 李文韬 公司董事长兼总经理宗润福姐姐之子 50,000 0.06% 12个月 本次发行 后 ，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股权 情况如下： 姓名 公司职务或亲属关 系 持有出资额的企业 在企业中的出 资比例 间接持有公司 的权益比例 锁定期 宗润福 董事长、总经理 - - - - 郑广文 董事 先进制造 94.86% 16.19% 36个月 王蓉辉 董事 - - - - 赵庆党 董事 - - - - 孙华 董事 国科投资 6.24% 0.51% 36个月 国科瑞祺 1.27% 0.07% 36个月 国科正道 9.64% 0.02% 36个月 陈兴隆 董事、副总经理、 首席技术官 - - - - 朱煜 独立董事 - - - - 宋雷 独立董事 - - - - 张宏斌 独立董事 - - - - 梁倩倩 监事会主席 - - - - 史晓欣 监事 - - - - 苗涛 职工代表监事、控 制系统部总监 - - - - 姓名 公司职务或亲属关 系 持有出资额的企业 在企业中的出 资比例 间接持有公司 的权益比例 锁定期 李风莉 副总经理、财务总 监、董事会秘书 - - - - 顾永田 副总经理 - - - - 除上述 情形外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲 属不存在其他间接持有本公司股份的情况。 除上述情形外，截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理 人员及其近亲属不存在其他持有本公司股份的情况。 四、核心技术人员情况 本次发行后，公司核心技术人员为宗润福、陈兴隆、苗涛、王绍勇、张怀东、 谷德君、郑右非、程虎，公司核心技术人员及其近亲属 直接持股情况如下： 姓名 公司职务或亲属关系 直接 持股 数量（股） 直接持股比例 锁定期 宗润福 董事长、总经理 2,650,000 3.15% 36个月 陈兴隆 董事、副总经理、首席技术官 80,000 0.10% 36个月 苗涛 职工监事、控制系统部总监 350,000 0.42% 36个月 王绍勇 FT事业部总监 900,000 1.07% 12个月 张怀东 产品设计部总监 400,000 0.48% 12个月 谷德君 FT事业部高级机械工程师 320,000 0.38% 12个月 郑右非 控制系统部软件工程师 230,000 0.27% 12个月 程虎 产品设计部副部长 120,000 0.14% 12个月 李文韬 公司董事长兼总经理宗润福姐 姐之子 50,000 0.06% 12个月 本次发行 后 ， 公司核心技术人员及其近亲属 间接持股情况如下： 姓名 公司职务或亲属关系 持有出资额 的企业 在企业中的出 资比例 间接持有公司 的权益比例 锁定期 宗润福 董事长、总经理 - - - - 陈兴隆 董事、副总经理、首席技术官 - - - - 苗涛 职工监事、控制系统部总监 - - - - 王绍勇 FT事业部总监 - - - - 张怀东 产 品 设计部总监 - - - - 姓名 公司职务或亲属关系 持有出资额 的企业 在企业中的出 资比例 间接持有公司 的权益比例 锁定期 谷德君 FT事业部高级机械工程师 - - - - 郑右非 控制系统部软件工程师 - - - - 程虎 产品设计部副部长 - - - - 五 、股东情况 （一）本次发行前后的股本结构变动情况 序号 股东姓名 /名称 本次发行前 本次发行后 锁定期 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 一、限售流通股 1 先进制造 14,332,430 22.75% 14,332,430 17.06% 36个月 2 中科院沈自所 （ SS） 10,500,000 16.67% 10,500,000 12.50% 36个月 3 科发实业（ SS） 9,932,820 15.77% 9,932,820 11.82% 36个月 4 国科投资（ CS） 6,820,000 10.83% 6,820,000 8.12% 12个月 5 国科瑞祺 4,500,000 7.14% 4,500,000 5.36% 12个月 6 周冰冰 4,194,750 6.66% 4,194,750 4.99% 12个月 7 宗润福 2,650,000 4.21% 2,650,000 3.15% 36个月 8 沈阳科投（ SS） 1,500,000 2.38% 1,500,000 1.79% 12个月 9 李风莉 1,400,000 2.22% 1,400,000 1.67% 36个月 10 王绍勇 900,000 1.43% 900,000 1.07% 12个月 11 林顺富 650,000 1.03% 650,000 0.77% 12个月 12 徐春旭 530,000 0.84% 530,000 0.63% 12个月 13 汪涛 450,000 0.71% 450,000 0.54% 12个月 14 张怀东 400,000 0.63% 400,000 0.48% 12个月 15 张宇 400,000 0.63% 400,000 0.48% 12个月 16 苗涛 350,000 0.56% 350,000 0.42% 36个月 17 孙东丰 350,000 0.56% 350,000 0.42% 12个月 18 王永斌 350,000 0.56% 350,000 0.42% 12个月 19 谷德君 320,000 0.51% 320,000 0.38% 12个月 20 郑右非 230,000 0.37% 230,000 0.27% 12个月 21 崔晓微 170,000 0.27% 170,000 0.20% 12个月 序号 股东姓名 /名称 本次发行前 本次发行后 锁定期 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 22 国科正道 160,000 0.25% 160,000 0.19% 12个月 23 袁幼零 130,000 0.21% 130,000 0.15% 12个月 24 季刚 120,000 0.19% 120,000 0.14% 12个月 25 程虎 120,000 0.19% 120,000 0.14% 12个月 26 张浩渊 100,000 0.16% 100,000 0.12% 12个月 27 朴勇男 100,000 0.16% 100,000 0.12% 12个月 28 李迎辉 100,000 0.16% 100,000 0.12% 12个月 29 顾永田 100,000 0.16% 100,000 0.12% 36个月 30 周爽 100,000 0.16% 100,000 0.12% 12个月 31 邱立 80,000 0.13% 80,000 0.10% 12个月 32 陈兴隆 80,000 0.13% 80,000 0.10% 36个月 33 张恒 70,000 0.11% 70,000 0.08% 12个月 34 康宁 60,000 0.10% 60,000 0.07% 12个月 35 汪明波 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 36 蒲凤鸣 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 37 赵乃霞 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 38 张军 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 39 田广霖 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 40 王一 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 41 王继周 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 42 苗阵 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 43 王玲 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 44 李文韬 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 45 李守川 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 46 孙元 斌 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 47 许凯 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 48 李泽 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 49 洪旭东 50,000 0.08% 50,000 0.06% 12个月 50 国信资本有限责任 公司 - - 1,050,000 1.25% 24个月 51 国信证券鼎信 6号 科创板战略配售集 - - 1,475,750 1.76% 12个月 序号 股东姓名 /名称 本次发行前 本次发行后 锁定期 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 合资产管理计划 52 网下摇号中签限售 股份 - - 790,505 0.94% 6个月 二、无限售流通股 53 无限售条件的流通 股 - - 17,683,745 21.05% - 合计 63,000,000 100.00% 84,000,000 100.00% - 注：本次发行 未采用 超额配售选择权。 （二）本次发行后持股数量前10名股东的持股情况 本次发行后、上市前的股东户数为 18,363户，公司持股数量 前 10名股东的 持股情况 如下： 序号 股东姓名 /名称 持股数（股） 持股比例 1 先进制造 14,332,430 17.06% 2 中科院 沈自所 （ SS） 10,500,000 12.50% 3 科发实业（ SS） 9,932,820 11.82% 4 国科投资（ CS） 6,820,000 8.12% 5 国科瑞祺 4,500,000 5.36% 6 周冰冰 4,194,750 4.99% 7 宗润福 2,650,000 3.15% 8 沈阳科投（ SS） 1,500,000 1.79% 9 国信证券鼎信 6号科创板战略配售集合资 产管理计划 1,475,750 1.76% 10 李风莉 1,400,000 1.67% 合计 57,305,750 68.22% （三）本次发行战略配售情况 本次战略配售投资者包括国信证券鼎信 6号科创板战略配售集合资产管理 计划（发行人高管核心员工专项资产管理计划）、国信资本 有限责任公司 （参与 跟投的保荐机构相关公司）。 1、高级管理 人员及核心员工参与战略配售情况 公司高级管理 人员、核心员工为参与本次战略配售，已通过国信证券股份有 限公司设立 “国信证券鼎信 6号科创板战略配售集合资产管理计划 ”， 依据本次发 行价格确定的最终战略配售数量为 147.5750万股，获配数量占本次公开发行数 量的 7.03%。国信证券鼎信 6号科 创板 战略配售集合资产管理计划获配的股票锁 定期为 12个月，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。 （ 1）基本情况 具体名 称：国信证券鼎信6号科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2019年10月30日 募集资金规模：4,000万元 管理人：国信证券股份有限公司 实际支配主体：国信证券股份有限公司（非公司高级管理人员） （2）参与人姓名、职务与比例 具体认购名单如下： 序号 姓名 职务 是否为上市公司 高级管理人员或 核心员工 实际缴款金 额（万元） 资管计划参 与比例 1 宗润福 董事长兼总经理 高级 管理 人员 300.00 7.50% 2 李风莉 副总经理兼财务总 监、董事会秘书 高级管理人员 500.00 12.50% 3 林顺富 计划财务部部长兼证 券事务代表 核心员工 500.00 12.50% 4 钱文方 技术中心总监 核心员工 300.00 7.50% 5 徐春旭 技术管理部总监 核心员工 300.00 7.50% 6 王永斌 运行保障部部长 核心员工 300.00 7.50% 7 冯 帆 采购供应部部长 核心员工 300.00 7.50% 8 程 虎 产品设计部副部长 核心员工 500.00 12.50% 9 谷德君 FT事业部资深设计师 核心员工 500.00 12.50% 10 郑右非 控制系统部资深软件 工程师 核心员工 500.00 12.50% 合计 4,000.00 100.00% 2、保荐机构相关公司参与战略配售情况 发行人的保荐机构相关子公司参与了本次发行战略配售，具体情况如下： 战略投资者名称 与保荐机构的关 系 获配股数 占本次公开发行 股票数量的比例 限售期 国信资本有限责 任公司 国信证券股份有 限公司之全资子 公司 105万股 5% 股票上市之日起 24个月 第四节 股票发行情况 一、发行数量： 2,100万股 二、发行价格： 26.97元 /股 三、每股面值： 1元 四 、市盈率： 112.70倍（ 每股收益按照 2018年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算 ） 五 、 市净率： 3.11倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 六、发行后每股收益： 0.36元（根据 2018年经审计的归属于母公司股东净 利润除以本次发行后总股本计算） 七、发行后每股净资产： 8.67元（根据 2019年 6月 30日经审计的归属于母 公司股东权益加 上本次发行筹资净额之和除以本次发 行后总股本计算） 八 、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 （一）本次新股募集资金总额为 56,637.00万元。 （二） 容 诚 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 12月 10日对本次发 行的资金到位情况进行了审验，并出具了 会验字【 2019】 8294号《验资报告》 ， 该验资报告的主要结论如下： “截至2019年12月10日14时01分止，贵公司采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行， 已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2100万股，每股发行价格26.97 元，募集资金总额为人民币566,370,000.00元，扣除券商承销费用和保荐费用合 计48,246,650.94元（不含增值税），贵公司实际募集资金518,123,349.06元，主 承销商已于2019年12月10日分别汇入贵公司开立的如下人民币账户内： 序号 开户行 账号 金额（元） 1 中国建设银行沈阳城内支行 21050139000800001255 238,607,300.00 2 中信银行沈阳和平支行 8112901012900643057 139,182,400.00 3 招商银行沈阳浑南西路支行 124904600110111 140,333,649.06 合计 - - 518,123,349.06 此外贵公司为本次股票发行累计发生其他发行费用12,379,245.28元，包括 审计费3,707,547.17元（不含增值税）、律师费3,490,566.04元（不含增值税）、 信息披露费用4,811,320.75元（不含增值税）、发行手续费247,169.81元（不含 增值税）、申报材料制作费122,641.51元（不含增值税）。扣除其他发行费用后 募集资金净额为人民币505,744,103.78元，其中增加股本21,000,000.00元，增加 资本公积484,744,103.78元。” 九 、发行费用总额及明细构成 本次发行费用总额为 6,062.59万元（不含增值税） ，发行费用主要包括： 序 号 项目 公司公开发行新股发行费用金额 1 保荐承销费 4,824.67万元 （ 不 含增值税） 2 审计及验资费用 370.75万元（不含增值税） 3 律师费 用 349.06万元（不含增值税） 4 用于本次发行的信 息披露等费用 481.13万元（不含增值税） 5 发行手续费 24.72万元（不含增值税） 6 材料制作费 12.26万元（不含增值税） 费用合计 6,062.59万元（不含增值税） 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 十 、 募集资金净额 ： 50,574.41万元 。 十一、发行后股东户数： 18,363户 十二、超额 配售选择权：本次发行未采用超额配售选择权。（未完）  |