孚日股份:公开发行可转换公司债券发行提示性公告
证券简称：孚日股份 证券代码：002083 公告编号：临2019-075 孚日集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 孚日集团股份有限公司（以下简称“孚日股份”、“发行人”或“公司”）根据 《证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交 易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细 则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年12月修订）》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年12月16日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资 者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。参与 申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细 则》。 本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬 请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年12月17日（T 日），网上申购时间为T日9:15～11:30，13:00～15:00。社会公众投资者在2019 年12月17日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2019年12月17 日（T日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公 司债券数量足额缴付资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户 持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日 终为准。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金 交收义务，确保其资金账户在2019年12月19日（T+2日）日终有足额的认购资金， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足 的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行 承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将 启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后决定是否中止本次发行。 如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。 放弃认购的情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数累计计算。投资者持有 多个证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃 认购情形的，放弃认购次数累计计算。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进 行统计。 7、本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 发行方案要求 孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“孚日转债”）已 获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019] 1944号”文核准。本次公开发行的 《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《孚日集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》已刊登于2019年12月13日 的《中国证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查 询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下： 1、本次共发行6.50亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计650万张， 按面值发行。 2、本次发行的孚日转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股 东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配 售部分）采用网上向社会公众投资者发行的方式进行。 3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年12月16日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.7403元面值可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个 申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向 原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行， 配售代码为“082083”，配售简称为“孚日配债”。 网上配售不足1张部分按照登记公司的配股业务指引执行，即所产生的不足 1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购 的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。 发行人现有总股本为908,000,005股，剔除公司回购专户库存股30,000,000 股后，可参与本次发行优先配售的股本为878,000,005股。按本次发行优先配售 比例计算，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约6,499,834张，约占本次 发行的可转债总额的99.9974%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引 执行，最终优先配售总数可能略有差异 。 原A股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 4、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2019年12月16日（T-1日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。 5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “072083”，申购简称为“孚日发债”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元）， 每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上 限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。 6、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月 17日（T日）。 7、本次发行的孚日转债不设定持有期限制，投资者获得配售的孚日转债上 市首日即可交易。 8、本次发行的可转换公司债券简称为“孚日转债”，债券代码为“128087”。 9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。 10、请投资者务必注意《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行公告》中有关“孚日转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、 申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等 具体规定。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有孚日转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 一、向原股东优先配售 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2019年12月17 日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原A股股东可优先配售的可转债数量上限 为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.7403元可 转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张 为一个申购单位。 原股东持有的“孚日股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务 指引在对应证券营业部进行配售认购。原股东参与优先配售的部分，应当在T 日申购时缴付足额资金。 原股东因发行可交换公司债券将股份划转至质押专户等原因导致无法通过 网上行使优先认购权的，可联系主承销商通过网下行使优先认购权。 二、网上向一般社会公众投资者发售 2019年12月17日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00进行。通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符 合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。 申购代码为“072083”，申购简称为“孚日发债”。参与本次网上发行的每个账 户最小申购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超出10张必须 是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申 购。 投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及 中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监 管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不 遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购 无效。 投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，深交所交易系统主机自动按 每10张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每 一中签号码认购10张。网上投资者应根据 2019年12月19日（T+2 日）公布 的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数累计计算。投资者持有多个 证券账户的，其任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情 形的，放弃认购次数累计计算。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料 中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。 三、中止发行安排 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量 的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本 次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并 与发行人协商一致后决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构 （主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信 息披露，择机重启发行。 中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行采取余额包销方式， 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。主承销商包销比 例超过本次发行总额的30%，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程 序，并与发行人协商一致后决定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保 荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露，择机重启发行。 五、发行人、保荐机构和主承销商 1、发行人：孚日集团股份有限公司 联系地址：潍坊高密市孚日街1号 电话：0536-2308 043 传真：0536-5828 777 联系人：张萌 2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2004室 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 电话： 010-88085885、88085943 传真： 010-88085255、88085254 联系人：齐婧、宋一闻 发行人：孚日集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2019年12月17日 （本页无正文，为《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性 公告》之盖章页） 发行人：孚日集团股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性 公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 中财网
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