*ST华源:2019年第四次临时股东大会会议材料
华电能源股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议材料 2019年12月 会议议题 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的 议案 华电能源2019年第四次临时股东大会会议材料 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案 各位股东： 为进一步拓展融资渠道，改善融资结构，降低短期偿债风险，公司 及控股子公司哈尔滨热电有限责任公司（以下简称“哈热公司”）拟与 3家融资租赁公司开展融资租赁（售后回租）业务。具体情况汇报如下: 一、开展融资租赁业务的必要性 公司及哈热公司因长期融资占比较低，为防范短期偿债风险，需及 时优化融资结构。融资租赁业务还款期限较长、融资规模较大，适合公 司及哈热公司优化融资结构，降低短期偿债风险，并可进一步增加授信 储备，提升资金供给安全水平。 二、租赁公司介绍 招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）成立于 2008年3月28日，是经银监会批准设立的首批5家银行系金融租赁试 点企业之一，招商银行全资控股。法定代表人为施顺华，公司注册地为 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号22楼，注册资本为60 亿人民币，主营业务包括融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固 定收益类证券投资业务等。截至2018年12月末，总资产1,712.96亿 元，净资产179.44亿元，净利润22.15亿元。 国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）成立于 2011年7月13日，法定代表人为李国良，注册资本40.76亿人民币， 其中国网英大国际控股集团有限公司持股75%，国家电网海外投资有限 公司持股25%。公司注册地为天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288号508-10，主营业务包括机械设备及其附带技术的直接租赁、转租 赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资 性租赁业务等。截至2018年12月末，国网租赁公司总资产215.82亿 元，净资产38.60亿元，净利润692.57万元。 平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁公司”）成立于 2012年9月27日，法定代表人为方蔚豪，注册资本46亿人民币。公 司注册地为中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公 楼二期37层，主营业务包括融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁 财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保等。截至2018年 12月末，平安租赁总资产2,347.41亿元，净资产292.40亿元，净利润 32.92亿元。 三、融资租赁业务方案 （一）公司有关融资方案 1、招银租赁公司融资方案 由公司（承租人）将自有的固定资产出售给招银租赁公司（出租 人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据招银租赁公司 的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司牡丹江第二 发电厂8#、9#机组（2×30万千瓦）在形式上出售给招银租赁公司，然 后租回使用，待租赁期满后，公司按1元价格进行回购。 a.出租人：招银租赁公司。 b.承租人：华电能源股份有限公司。 c.方式：信用。 d.融资金额：不超过10亿元。 e.租赁期限：3年。 f.综合融资成本：4.525%，比同期银行贷款基准利率4.75%下浮 4.74%。 2、国网租赁公司融资方案 由公司（承租人）将自有的固定资产出售给国网租赁公司（出租 人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据国网租赁公司 的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司佳木斯热电 厂1#、2#机组（2×30万千瓦）在形式上出售给国网租赁公司，然后租 回使用，待租赁期满后，公司按100元价格进行回购。 a.出租人：国网租赁公司。 b.承租人：华电能源股份有限公司。 c.方式：信用。 d.融资金额：不超过10亿元。 e.租赁期限：6年。 f.综合融资成本：4.94%，比同期银行贷款基准利率4.9%上浮1%。 3、平安租赁公司融资方案 由公司（承租人）将自有的固定资产出售给平安租赁公司（出租 人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据平安租赁公司 的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司牡丹江第二 发电厂7#机组（1×20万千瓦）部分固定资产在形式上出售给平安租赁 公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按100元价格进行回购。 a.出租人：平安租赁公司。 b.承租人：华电能源股份有限公司。 c.方式：信用。 d.融资金额：不超过3亿元。 e.租赁期限：3年。 f.综合融资成本：4.92%，比同期银行贷款基准利率4.75%上浮 3.58%。 （二）哈热公司有关融资租赁方案 哈热公司（承租人）将自有的固定资产出售给国网租赁公司（出租 人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据国网租赁公司 的要求，本次拟将哈热公司7#机组（1×30万千瓦）在形式上出售给国 网租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按100元价格进行回 购。 a.出租人：国网国际融资租赁有限公司。 b.承租人：哈尔滨热电有限责任公司。 c.方式：质押。以哈热公司#7、#8供热发电机组全部电费的 53.51%提供质押担保。 d.融资金额：不超过3亿元。 e.租赁期限：6年。 f.综合融资成本：5%，比同期银行贷款基准利率4.9%上浮2%。 若执行全部上述方案，公司及哈热公司可分别获得融资租赁资金 23亿元和3亿元，所获资金将全部用于置换存量流动资金借款及补充 经营资金缺口。 以上议案，请审议。 华电能源股份有限公司 2019年12月25日 中财网
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