铂科新材:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
原标题:铂科新材:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市铂科新材料股份有限公司 （ POCO Holding Co., Ltd. ） （深圳市南山区北环路南头第五工业区 2 栋 3 层 301 - 306 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书 作为投资决定的依据。 保荐人： 主承销商： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股票数量 不超过 1,440 万股，发行数量占发行后总股本的比例不低于 25% 。本次发行不安排现有股东进行公开发售。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价 格 人民币 26. 22 元 预计发行日期 2 019 年 1 2 月 1 9 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 5,760 万股 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2 019 年 1 2 月 1 7 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律 责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及 保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及 其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依 法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项 提示 请投资者认真阅读招股说明书 “ 风险因素 ” 一节的全部内容，并特别关注公司的 下述风险及重要事项。 本公司特别提请投资者注意下列提示： 一、股东关于股份锁定和减持意向的承诺 （ 一） 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定 期限的承诺 公司股东摩码投资、杜江华承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间接持有的铂科新材首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由铂科新材回购其直接或间接持有的铂科新材首次公开发行股票前已发行的股份。 公司股东郭雄志、罗志敏、阮佳林、广 发乾 和、陈崇贤、铂科天成、 中小担创投 、 费腾承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的铂科新材首次公开发行股票前已发行的股份，也不由铂科新材回购其直接或 间 接持有的铂科新材首次公开发行股票前已发行的股份。 作为公司董事或高级管理人员的杜江华、郭雄志、罗志敏、阮佳林进一步承诺： 在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人 股份总数的 25% ；在离任后六个月内，不转让所持有的发行人股份。在首次公开发行 股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的本 公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自 申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。 公司控股股东摩码投资、作为公司董事、 高级管理人员的股东杜 江华、 郭雄志、 罗志敏、阮佳林进一步承诺：发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于首次公开发行股票的发行价（以下简称 “ 发行价 ” ，期间公司如有分红、 派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）， 或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于 发行价，其持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。 其所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不 低于发行价。上述股份锁定 、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。 公司股东均承诺，若违反上述股份锁定的承诺，将在发行人股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未 履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5 日内将 前述收入支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；如果 因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资 者依法承担赔偿责任。 （二 ） 持 股 5% 以 上的主要股东、实际控制人持股及减持意向的承诺 1 、控股 股东摩码投资、实际控制人杜江华承诺 摩码投资、杜江华对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后两年内每年减持的公司股票数量不 超过其上一年末所持有的公司股票总数的 1 5% ，减持价格不低于 首次公开发行股票 的 发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事 项，则发行价作除权除息处理），减持方式包括证券交易所集中竞价交易、大宗交易或 证券监督管理部门认可的其他方式。在 持有 公司 5 % 以上 股份 期间， 摩码投资 、杜江华 若减持公司股票，将提前三个交 易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证 券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相应手续。 2 、其他持股 5% 以 上的主要股东的承诺 广 发乾 和、陈崇贤对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性，累计减持数量最高可能 达到 上市 时 所持 公司 股份 数量的 100 % ，减持公司股票的价格在满足本公司 / 本人已 作出的各项承诺的前提下根据当时 的市场价格而定，减持方式包括证券交易所集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理 部门认可的其他方式。在持有公司 5% 以上股份期间，广 发乾 和、陈崇贤若减持本 公司 股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中 国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相应手续。 郭雄志、罗志敏、阮佳林对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定 期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后两年内每年减持的公司股 票数量不超过本人上一年末所持有的公司股票总数的 2 5% ，减持价格不低于 首次公开 发行股票 的发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等 除权除息事项，则发行价作除权除息处理），减持方式包括证券交易所集中竞价交易、 大宗交易或证 券监督管理部门认可的其他方式。在 持有 公司 5 % 以上 股份 期间 ，郭雄志、 罗志敏、阮佳林若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，并将 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理相应手续。 以上股东均承诺，若违反上述承诺，将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊 上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事 项而获得收益的，所得的收益归本公司所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收入支 付给本公司指定账户；自其未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持公司股份；如果 因 未履行承诺事项给本公司或者其他投资者造成损失的，其将向本公司或者其他投资 者依法承担赔偿责任。 二 、 公司稳定股价预案 公司第一届董事会第八次会议及 201 5 年年度股东大会审议通过了《深圳市铂科新 材料股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》，预案主要内 容： （一 ） 启动稳定股价措施的条件 公司上市后三年内，如公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日（第 20 个交易日 称为 “ 触发稳定股价措施日 ” ）均低于公司最近一期的每股净资产，则在触发稳定股价 措施日之日起 10 个交易日内，公司、公司控股股东、公司的董事和高级 管理人员（以 下统称为 “ 相关主体 ” ）应协商确定启动稳定股价预案规定的及 / 或有关法律法规、监管 机构届时要求的一种或多种措施，以稳定公司股价。 （ 二） 稳定股价的具体措施及 启动程序 在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，公司、公司控股股东、公司 的董事和高级管理人员将采取以下一种或多种措施稳定公司股价： 1 、公司控股股东增 持公司股票； 2 、公司回购公司股票； 3 、公司董事（独立董事和不在公司领取薪酬的 董事除外）、高级管理人员增持公司股票； 4 、法律法规及证券监管部门允许的其他方 式。该等具体措施将在公司及 / 或相关主体按 照其所适用的法律法规履行相关内部决策 程序和外部审批 / 备案程序（如需）后依法实施。 1 、控股股东增持 如相关主体确定由控股股东以增持公司股票方式稳定公司股价的，则公司控股股 东应在前述 决定作出 之日起 5 个交易日内向公司提出增持公司股票的计划，并由公司 按规定予以公告。如在触发稳定股价措施日之日起 10 个交易日内，相关主体未能协商 确定拟采取的稳定公司股价的具体措施的，则触发控股股东的自动增持义务，控股股 东应于前述期限届满之日起 5 个交易日内向公司提出增持公司股票的计划，并由公司 按规定予以公告。 在上述任一情形下，控股股东 应按照有关法律法规的规定通过集中竞价交易方式 或 证券监督管理部门认可的其他方式 增持公司股票，增持价格不高于公司最近一期每 股净资产，用于增持的资金总额不少于其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司 取得的现金分红的 50% ，增持期限为增持公告发布且控股股东的增持计划获得有权机 构批准（如需要）之日起六个月，单一会计年度内控股股东用于增持公司股票的资金 不超过其最近一次或最近一年（以孰高为准）从公司取得的现金分红的 100% 。 控股股东的增持计划公告后及在增持期间，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高 于最近一期每股净资产，则 控股股东可中止实施增持计划。如增持将导致公司股权分 布不符合创业板上市条件的，则控股股东可以终止实施增持计划。 2 、公司回购 如相关主体确定由公司以回购股票方式稳定公司股价，且在公司符合有关法律法 规关于上市公司回购股份的前提下，公司应在前述 决定作出 之日起 5 个交易日内制订 回购公司股票方案并提交董事会审议，董事会在审议通过后及时将回购方案提交股东 大会审议。 公司制定的回购方案应包括以下内容：回购方式为通过集中竞价交易方式或 证券 监督管理部门认可的其他方式 回购；回购价格不高于公司最近一期每股净资产，拟用 于回购的资金总 额不少于公司上一会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润 的 1 0% ，单一会计年度内用于回购的资金总额合计不超过公司上一会计年度经审计的 归属于母公司普通股股东净利润的 50% ；公司回购股票的方案将在履行内部决策和外 部审批、备案等手续（如需要）后六个月内实施。 上述回购方案生效后及回购期间，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一 期每股净资产，则公司可中止回购。如回购股份将导致公司股权分布不符合创业板上 市条件的，则公司可以终止实施回购方案。 3 、董事和高级管理人员增持（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外） 如相关主体确定由独立董事、不在公司领取薪酬的董事以外的其他董事和高级管 理人员（以下简称 “ 有增持义务的董事和高管 ” ）以增持公司股票方式稳定公司股价的， 则有增持义务的董事和高管应在前述 决定作出 之日起 5 个交易日内向公司提出增持公 司股票的计划，并由公司按规定予以公告。有增持义务的董事和高管应在遵守所适用 的法律、法规、规范性文件的前提下，通过集中竞价交易方式或证券监督管理部门认 可的其他方式 对公司股票进行增持 ，增持价格不高于公司最近一期每股净资产，用于 增持的资金总额不低于各自上一年度从公司取得的税后薪酬的 20% ，增持期 限为增持 公告发布之日起六个月，单一会计年度内有增持义务的董事和高管用于增持公司股票 的资金不超过其上一年度从公司取得的税后薪酬的 50% 。增持计划公告后及在增持期 间，如公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期每股净资产，则有增持义务 的董事和高管可中止实施增持计划。如增持将导致公司股权分布不符合创业板上市条 件的，则有增持义务的董事和高管可以终止实施增持计划。 4 、稳定股价措施的再次启动 在采取上述一种或多种稳定股价措施且在执行完毕后，再次出现公司股票收盘价 格连续 20 个交易日均低于公司最近一期每股净资产的，则 相关主体应在该情形出现之 日起 10 个交易日内重新确定启动新一轮的稳定股价措施。 （三 ） 相关主体未能及时协商确定股价稳定具体措施的约束措施 1 、相关主体未能及时协商确定股价稳定具体措施的约束措施 如在触发稳定股价措施日之日起 10 个交易日内，相关主体未能协商确定拟采取的 稳定公司股价的具体措施的，则除非是由于不可抗力原因导致，否则，公司、公司控 股股东、公司的董事和高级管理人员应在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道 歉。 2 、对控股股东的约束措施 如相关主体确定由控股股东以增持公司股票方式稳定公司股价，或者触发稳定 股 价预案规定的控股股东自动增持义务，但控股股东未按照规定履行增持义务，以及如 相关主体确定由公司以回购股票方式稳定公司股价，但控股股东无合法理由对股份回 购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得股东大会通过的，则公司有权扣 留相等于控股股东应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款，控股股东放弃对 该部分分红款的所有权，由公司用于回购股份或其他用途。 3 、对公司及公司董事、高级管理人员的约束措施 如相关主体确定由公司以回购股票方式稳定公司股价，但公司未及时制定公司股 份回购方案提交董事会审议，则公司及负有责任的 董事、高级管理人员应在证券监管 机构指定的信息披露媒体上公开道歉，公司应继续履行尽快制定股份回购方案的义务， 董事和高级管理人员应督促公司履行前述义务。 4 、对有增持义务的董事和高管的约束措施 如有增持义务的董事和高管未按照稳定股价预案规定履行其增持义务的，则公司 有权扣留相等于应履行但未履行增持义务的董事、高管应承担的用于增持的资金总额 的薪酬，被扣留薪酬的董事或高级管理人员放弃对该部分薪酬的所有权。 5 、对独立董事、不在公司领取薪酬的董事约束措施 如独立董事、不在公司领取薪酬的董事未能勤勉尽责地依法督促公司、控 股股东、 有增持义务的董事和高管执行稳定股价措施的，应在证券监管机构指定的信息披露媒 体上公开道歉。 6 、对拟聘任的董事、高级管理人员的约束措施 在公司 稳定股价 预案的有效期内，公司新聘任的董事、高级管理人员应履行该预 案规定的董事、高级管理人员的义务并按同等标准履行公司股票上市时董事、高级管 理人员已作出的其他承诺和义务。对于拟聘任的董事、高级管理人员，公司应在获得 其书面同意履行前述承诺和义务后方可聘任。 三 、 股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 （一 ） 发行人承诺 本公司向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创 业板上市的招股说明书及首 次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 若本公司向中国证监会提交的招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相 关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出 认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购 价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有 派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生 股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 若本公司向中国证监会提交的招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相 关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 损失的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起 30 天内依法赔 偿投资者损失。 （二 ） 控股股东摩码投资 、 实际控制人杜江华承诺 铂科新材向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及首 次公开发行股票并在 创业板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，摩码投资、杜江华对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法 律责任。 若铂科新材向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，摩码投 资、杜江华将利用发行人的控股股东 、实际控制人 地位促成发行人在证券监管部门依 法对上述事实作出认定或处罚决定后启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股的 工作。 若铂科新材向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，摩码投资、杜江华将在证券监管部门 依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 （三 ） 董事、监事及高级管理人员承诺 铂科新材向中国证监会提交的首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及首次 公开发行股票并在创业板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 董事、监事及高级管理人员对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带的法律 责任。 若铂科新材向中国证监会提交的公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书 及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，董事、监事及高级管理人员将在该等违法事实 被证券监管部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。 （四 ） 中介机构对发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承 诺 1 、保荐机构承诺 广发证券股份有限公司承诺，其已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法 律责任。因广发证券股份有限公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 广发证券股份有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行股票并在 创业板上市 制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先 行赔偿投资者损失。 2 、发行人律师承诺 北京市天元律师事务所承诺，如因其为 发行人 首次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 北京市天元律师事务所将 依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损 失 。 该等 损失 的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为 限， 具体的 赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生 时 ，以最终确定 的赔偿方案为准。 3 、审计机构及验资复核机构承诺 天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，如因其 为发行人 首次公开发行股票并 在创业板上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的，将依法赔偿投资者损失， 如能证明本所没有过错的除外 。 4 、资产评估机构承诺 中瑞 国际资产评估（北京）有限公司（现已更名为中瑞世联资产评估（北京）有 限公司）承诺，如因其为 发行人 首次公开发行股票并在创业板上市而制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 四、发行人、控股 股东、 董事、监事、高级管理人员等责任主体未能 履行承诺时的约束措施 （一）发行人关于未能履行承诺时的说明 公司承诺：本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出 的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中 的各项义务和责任，则本公司 将采取以下措施予以约束： 1 、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿 金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确 定； 2 、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内， 本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监 督管理部门认可的其他品种等； 3 、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得 以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。 （二）控股股东摩码投资、 实际控制人杜江华关于未能履行承诺时的说 明 公司控股股东摩码投资承诺：摩码投资将严格履行在首次公开发行股票并在创业 板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若其未能完全有效地 履行承诺事项中的各项义务和责任，则其将采取以下措施予以约束： 1 、以自有资金（包括但不限于本企业自发行人所获分红）补偿发行人因依赖该等 承诺而遭受的直接损失； 2 、自其完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式减 持持有的发行人股份。 本公司实际控制人杜江华承诺：本人将严格履行在首次公开发行股票并在创业板 上市 过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地 履行承诺事项中的各项义务和责任，则将采取以下措施予以约束： 1 、以自有资金（包括但不限于本人自发行人所获分红）补偿发行人因依赖该等承 诺而遭受的直接损失； 2 、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式 减持持有的发行人股份； 3 、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，不得以任何方式 要求发行人为本人增加薪资或津贴，亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或 津贴。 （三）董事、监事、高级管理人员关于未能 履行承诺时的说明 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人将严格履行在首次公开发行股票并 在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完 全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束： 1 、以自有资金（包括但不限于本人自发行人所获分红）补偿发行人因依赖该等承 诺而遭受的直接损失； 2 、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何 方式减持持有的发行人股份（如适用）； 3 、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何 方 式要求发行人为本人增加薪资或津贴，亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪 资或津贴。 （四）其他持股 5% 以上的股东关于未能履行承诺时的说明 本公司其他持股 5% 以上的股东广 发乾 和、陈崇贤承诺：本公司 / 本人将严格履行 在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社 会监督。若本公司 / 本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司 / 本人将采取以下措施予以约束： 1 、以自有资金（包括但不限于本公司 / 本人自发行人所获分红）补偿发行人因依赖 该等承诺而遭受的直接损失； 2 、自本公司 / 本人 完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司 / 本人不得以任何方式减持持有的发行人股份。 五、填补摊薄即期回报的措施及承诺 公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报的措施及公司 控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员关于 首次公开发行股票涉及填补即期回报措施能够得到切 实履行的承诺详见 本招股说明书 “ 第九节 财务会计信息与管理层分析 ” 之 “ 十三 、 首 次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报的措施与承诺 ” 。 六、本次发行前滚存利润分配事项 经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司本次股票发行前的滚存未分配利润， 由本次股票发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。 七、本次发行 上市后的 股利 分配政策 （一）利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，保护投资者合法权益，并兼顾公司的可持续发展。 （二）利润分配的形式和 期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配利润，但应当优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用 现金分红进行利润分配。 在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。经董事会和股 东大会审 议决定，公司可以进行中期利润分配。 （三）利润分配的具体内容和条件 1 、公司进行现金分红应同时具备以下条件：（ 1 ）公司该年度实现的可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后利润）为正值；（ 2 ）审计机构对公司该年度 财务报告出具无保留意见的审计报告；（ 3 ）公司未来十二个月内无重大投资计划或重 大现金支出等特殊情况发生。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形：1）公司未来 十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审 计净资产的15%，且超过5,000万元；2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。 2 、公司董事会 应当 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化 的现金分红政策： （ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，按照前项规定处理。 在具备现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现 的可供分配利润的 10% 。 3、公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。公司采取股票方式分配股 利的条件为：（1）公司经营情况良好；（2）因公司股票价格与公司股本规模不匹配 或者公司有重大投资计划或重大现金支出、公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东的整体利益；（3）公司的现金分 红符合有关法律法规及公司章程的规定。 （四）利润分配政策及其调整的决策程序和机制 公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和公司章程的规定制订合理的利润分 配方案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，独立董事及监事会应对提请股东大 会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。董事会在审议利润分配方案时，须 经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确的 独立意见。监事会在审议利润分配方案时，须经全体监事过半数表决同意。股东大会 在审议利润分配方案时，须经出席股 东大会的股东所持表决权的过半数以上 通过 。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确 意见。独立董事可以征求中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序 和信息披露情况进行监督。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过 电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司 在将利润分配方案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件。 公司 董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东大会召开 前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，其中，独立董事行使上述职 权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及公司章程确定的现金分红政策 以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。在遇到自然灾害等不可抗力事件或者因 公司外部经营环境发生较大变化等特殊情况出现，并已经或即将对 公司生产经营造成 重大不利影响的，公司经详细论证后可以对既定利润分配政策作出调整 。公司对既定 利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证调整利润分配政策的 必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股 东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关法律、法规的规定，经董事会 审议通过后须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司在有关法律、法规、规范性文件允许或公司章程规定的特殊情况下无法按照 既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在 年度报告 中披露具体原因、留存未分配利润的用途以及独立董事的明确意见，公司当年的利润 分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司在将该 利润分配议案提交股东大会审议时应为投资者提供网络投票便利条件。 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司 章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序 和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达 意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。对现金 分红政策进行调整 或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。 （五）利润分配方案的实施时间 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个 月内完成股利（或股份）的派发事项。 此外，公司制定了《深圳市铂科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市后三年股东分红回报规划》，并经 201 5 年年度股东大会审议通过。公司上市后， 将至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，以确保各时段的股东分红回报计划符 合有关法律、法规、规范性文件的规定。 八、保荐机构对发行人持续盈利能力的 核查意见 经核查，保荐机构认为：报告期内发行人显现出良好的盈利能力，根据行业未来 发展趋势以及对发行人未来经营业绩的判断，发行人具有良好的发展前景和持续盈利 能力。具体详见本招股说明书 “ 第九节 财务会计信息与管理层分析 ” 之 “ 十、 （十四） 保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见 ” 。 九、本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请 认真阅读本招股说明书第四节 “ 风险因素 ” 的全部内容 （一）成长性风险 及经营业绩下滑的风险 电感磁性材料是 电子元件行业发展的基础， 受到国家 政策的大力支持。 报告期内， 凭借着技术创新和 产品研发，公司的经营业绩总体保持上升趋势。但是，公司未来 的 发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、下游需求等外部因素及发行人 发展战略、技术研发、新产品开发、市场开拓、产品竞争力等内部因素密切相关，如 果上述因素发生重大不利变化，公司未来的成长性将受到不利影响。 为进一步促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡以及行业 的增效降本， 2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（发改能源【 2018 】 823 号），其中包括暂不安排 2018 年普 通光伏电站建设规模、规范分布式光伏发展、加快光伏发电补贴退坡，降低补贴 强度等措施，对 2018 年国内光伏发电产业造成比较大的影响，短期内会对包括公司在 内的光伏发电行业上游供应商经营业绩带来一定的影响。 报告期内公司 来自太阳能光 伏行业的收入占比较高 。 同时 ，受下游客户及用户成本控制等影响，公司产品存在一 定的价格下降压力。 公司 未来 存在经营业绩下滑的风险。 （二）经营业绩波动风险 报告期内，公司经营业绩总体保持上升的趋势 ，但具有一定的波动性 。 2016 年、 2017 年 、 2018 年 及 2019 年 1 - 6 月 ，公司营业收入分别为 22 ,873.87 万元 、 33,905.55 万 元 、 32,416.94 万元 和 1 8 , 982.76 万元 ， 2017 年较 2016 年增长 48.23% ， 2018 年较 2017 年下降 4 .39 % ； 2016 年、 2017 年 、 2 018 年 及 2019 年 1 - 6 月 ，公司扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润分别为 5,525.63 万元、 6,527.33 万元 、 6,569.93 万元 和 3, 931.77 万元 ， 2017 年较 2016 年增长 18.13% ， 2018 年较 2017 年 增长 0 .65 % 。报告 期内，公司的经营业绩整体上呈现增长态势，但电感磁性材料市场 竞争较为激烈，市 场供需变化快，如果公司未来不能及时提供满足市场需求的产品和服务，将导致公司 未来业绩存在大幅波动的风险。 （三）毛利率下降的风险 1 、成本上升导致毛利率下降的风险 报告期内 ， 公司 生产过程中 直接材料的利用效率较高： 一方面 ，公司自主研发并 不断优化 和 改进制粉工艺 使 生产过程中合金 软 磁粉的收得率 较高；另一方面，公司注 重与用户 的协同开发，能够 提高 直接材料的 有效利用率。因此 ， 除生产过程中的正常 损耗外，公司生产的合金软磁粉基本都可以被综合利用 。 同时，报告期内，公司通过 不断提升设备自动化水平和生产效率，实现规模 化生产、降低生产过程中对劳动力成 本的需求，有效降低了生产成本中的直接人工成本。上述情况， 一定 程度上 降低了 公 司的营业成本 。 未来 ， 若 直接 材料的价格上升 或者 公司自主研发能力及研发模式发生 变化 导致公司 合金软 磁粉的利用效率降低， 或者公司规模化生产的边际效益降低，将 导致公司 无法持续降低生产成本 ， 毛利率将会面临下降的风险。 2 、 市场竞争加剧导致毛利率下降的风险 我国目前 正 加速成为世界磁性材料生产基地和销售市场。国际方面 ， 国外 知名 磁 性材料制造企业通过 在中国 设厂转移 生产能力， 在提升我国磁性 材料工业整体 生产 技 术水平 的 同 时，也对 国内磁性材料制造企业造成一定冲击；国内方面，行业内已有数 家从事 磁性材料生产 和 电感 磁性元器件 生产 制造的企业在国内 A 股市场上市，其生产 销售 的产品虽与公司存在 差异 ，但未来可能通过 兼并、收购等行为扩大 产品市场， 改 变市场 竞争格局。 此外，公司潜在竞争对手进入相关领域市场或者公司产品向 其他应 用 领域 扩展 也可能引起市场竞争加剧。未来，公司面临因市场竞争加剧导致毛利率下 降的风险。 （四） 应收账款 发生坏账的风险 报告期各期末，公司 应收账款 账面价值分别为 9,655.90 万元、 11,221.67 万元 、 11,528.55 万元 和 1 3 , 9 85.03 万元 ， 2017 年末、 2018 年末 分别较上年增长 16.22 % 和 2.73% 。 虽然公司 应收账款 余额 较大， 但公司主要客户资信状况良好，应收账款质量 较高 ，报 告期内无重大应收账款未能收回情况。随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额 可能进一步增加，应收 账款和客户信用政策的管理 难度 将增大 ；如公司采取的收款措 施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。 十、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要 财务信息及 经营情况 公司财务报告审计基准日为 201 9 年 6 月 3 0 日。 财务报告审计基准日至招股说明 书 签署日期间，公司经营模式、主要原材料采购价格、主要产品的销售规模及销售价 格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方 面不存在重大不利变化。 公司 2019 年 1 - 9 月的财务信息未经审计，但已经 天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审阅，并出具了审阅报告。公司 2019 年 1 - 9 月的营业收入为 2 9 ,3 20.42 万元，较 上年同期增长 2 4.35 % ；归属于母公司所有者的净利润为 6 ,434.01 万元 ，较上年同期增 长 2 9.72 % ；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 6,3 41.54 万元 ，较 上 年同期增长 3 6.31 % 。公司 2019 年 1 - 9 月的营业收入、净利润及扣除非经常性损益 后的净利润均保持了增长趋势，公司盈利能力持续向好。 基于上述已实现的经营情况， 结合目前行业发展趋势，公司预计 2019 年度 实现 营 业收入 3 8,500 万元至 3 9,500 万元 ，较去年同期增长 1 8.77% 至 2 1.85% ，预计实现净利 润 8 ,100 万元至 8 ,300 万元 ，较去年同期增长 1 7.41% 至 2 0.31% ，预计实现扣除非经常 性损益后的净利润 8 ,000 万元至 8 ,200 万元，较去年同期增长 2 1.77% 至 2 4.81 % 。 目 录 发行概况 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 发行人声明 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ......................... 3 一、股东关于股份锁定和减持意向的承诺 ................................ ................................ .. 3 二、公司稳定股价预案 ................................ ................................ ................................ .. 5 三、股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 ................................ .................. 9 四、发行 人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的 约束措施 ................................ ................................ ................................ ......................... 11 五、填补摊薄即期回报的措施及承诺 ................................ ................................ ......... 13 六、本次发行前滚存利润分配事项 ................................ ................................ ............. 13 七、本次发行上市后的股利分配政策 ................................ ................................ ......... 14 八、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见 ................................ ..................... 16 九、本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招 股说明书第四节 “ 风险因素 ” 的全部内容 ................................ ................................ . 17 十、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要经营情况 ..................... 19 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 20 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ .................... 25 一、普通术语 ................................ ................................ ................................ ................. 25 二、专业术语 ................................ ................................ ................................ ................. 26 第二节 概 览 ................................ ................................ ................................ .................... 28 一、公司简介 ................................ ................................ ................................ ................. 28 二、公司控股股东及实际控制人 ................................ ................................ ................. 29 三、主要财务数据及主要财务指标 ................................ ................................ ............. 29 四、募集资金用途 ................................ ................................ ................................ ......... 31 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ........ 32 一、本次发行的基本情况 ................................ ................................ ............................. 32 二、与本次发行有关的当事人 ................................ ................................ ..................... 33 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ................................ ......... 34 四、与本次发行上市有关重要日期 ................................ ................................ ............. 34 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ................ 35 一、成长性风险及经营业绩下滑的风险 ................................ ................................ ..... 35 二、经营业绩波动风险 ................................ ................................ ................................ . 35 三、毛利率下降的风险 ................................ ................................ ................................ . 36 四、应收账款发生坏账的风险 ................................ ................................ ..................... 36 五、技术创新风险 ................................ ................................ ................................ ......... 37 六、核心人员流失和技术失密风险 ................................ ................................ ............. 37 七、管理风险 ................................ ................................ ................................ ................. 37 八、所得税税收优惠政策变化风险 ................................ ................................ ............. 38 九、出口退税政策变动的风险 ................................ ................................ ..................... 38 十、汇率波动风险 ................................ ................................ ................................ ......... 38 十一、净资产收益率下降的风险 ................................ ................................ ................. 38 十二、控制权风险 ................................ ................................ ................................ ......... 39 十三、本次公开发行可能摊薄即期回报的风险 ................................ ......................... 39 十四 、募集资金投资项目风险 ................................ ................................ ..................... 39 十五、房屋租赁风险 ................................ ................................ ................................ ..... 40 十六、安全生产风险 ................................ ................................ ................................ ..... 41 十七、临时建筑物被拆除的风险 ................................ ................................ ................. 41 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ .... 42 一、发行人基本信息 ................................ ................................ ................................ ..... 42 二、发行人设立情况 ................................ ................................ ................................ ..... 42 三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ................................ ................................ . 44 四、发行人的股权结构图 ................................ ................................ ............................. 47 五、公司控股公司、参股公司基本情况 ................................ ................................ ..... 47 六、持有公司 5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................................ 48 七、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ..... 57 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ................................ . 60 九、员工情况 ................................ ................................ ................................ ................. 60 十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其 他核心人员以及本次发行的保荐人及其他证券服务机构作出的重要承诺及履行情 况和其约束措施 ................................ ................................ ................................ ............. 66 第六节 业务与技术 ................................ ................................ ................................ ............ 68 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 ................................ ............................. 68 二、发行人所处行业的基本情况 ................................ ................................ ................. 83 三、发行人面临的行业竞争状况 ................................ ................................ ................ 111 四、发行人销售和主要客户情况 ................................ ................................ ................ 116 五、发行人采购和主要供应商情况 ................................ ................................ ........... 120 六、与发行人业务相关的资产情况 ................................ ................................ ........... 124 七、发行人技术和研发情况 ................................ ................................ ....................... 135 八、境外经营情况 ................................ ................................ ................................ ....... 138 九、未来发展规划 ................................ ................................ ................................ ....... 139 第七节 同业竞争与关联交易 ................................ ................................ .......................... 145 一、独立经营情况 ................................ ................................ ................................ ....... 145 二、同业竞争 ................................ ................................ ................................ ............... 146 三、关联方及关联关系 ................................ ................................ ............................... 147 四、报告期内关联交易 ................................ ................................ ............................... 155 五、关联交易程序、独立董事对关联交易的意见 ................................ ................... 158 第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ................................ .......................... 161 一、董事、监事、高级管理人员 ................................ ................................ ............... 161 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况 166 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的 对外投资 ............................... 166 四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况 ................................ ... 167 五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况 ................................ ... 168 六 、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的协议及履行情况 170 七、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 ................................ ....... 170 八、公司有关内部控制机构设置及履职情况 ................................ ........................... 172 九、公司内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 ................................ ....... 177 十、公司近三年违法违规行为情况 ................................ ................................ ........... 177 十一、公司近三年资金占用和违规担保情况 ................................ ........................... 177 十二、公司资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排 ........................... 177 十三、投资者权益保护情况 ................................ ................................ ....................... 180 第九节 财务会计信息与管理层分析 ................................ ................................ .............. 183 一、财务报表 ................................ ................................ ................................ ............... 183 二、审计意见类型 ................................ ................................ ................................ ....... 189 三、经营业绩主要影响因素分析 ................................ ................................ ............... 190 四、 发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况 ........................... 192 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................ ....................... 194 六、发行人执行的税收政策和主要税种 ................................ ................................ ... 215 七、非经常性损益 ................................ ................................ ................................ ....... 216 八、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ....... 218 九、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项 ................................ ........... 220 十、盈利能力分析 ................................ ................................ ................................ ....... 220 十一、财务状况分析 ................................ ................................ ................................ ... 246 十二、现金流量分析 ................................ ................................ ................................ ... 271 十三、首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报的措施与承诺 ............................. 274 十四、股利分配政策及实际股利分配情况 ................................ ............................... 278 十五、滚存利润的分配安排 ................................ ................................ ....................... 278 第十节 募集资金运用 ................................ ................................ ................................ ...... 279 一、本次募集资金运用概况 ................................ ................................ ....................... 279 二、募集资金运用的具体情况 ................................ ................................ ................... 281 三、募集资金运用涉及履行审批、核准或备案程序 ................................ ............... 298 四、募集资金专户存储的安排 ................................ ................................ ................... 298 五、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 ................................ ........... 299 六、募集资金投资项目进展情况 ................................ ................................ ............... 299 第十一节 其他重要事项 ................................ ................................ ................................ .. 300 一、重大合同 ................................ ................................ ................................ ............... 300 二、对外担保事项 ................................ ................................ ................................ ....... 306 三、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ................................ ........................... 306 第十二节 有关声明 ................................ ................................ ................................ .......... 307 第十三节 附 件 ................................ ................................ ................................ .............. 316 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ............... 316 二、备查文件查阅地点、时间 ................................ ................................ ................... 316 第一节 释 义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、 铂科新材 指 深圳市铂科新材料股份有限公司 铂科 有限 指 深圳市铂科磁材有限公司 ，发行人前身 惠州铂科 指 惠州铂科磁材有限公司 ，发行人全资子公司 铂科实业 指 惠州铂科实业有限公司，发行人 全资子公司，原名惠州富乐工业材料 有限公司 惠州富乐 指 惠州富乐工业材料有限公司，发行人将其收购后更名为惠州铂科实业 有限公司 摩码投资 指 深圳市摩码新材料投资有限公司，发行人的控股股东 摩码光电 指 惠州市摩码菱丽光电材料有限公司，摩码投资控制的企业 摩码众达成 指 深圳市摩码众达成材料企业（有限合伙），摩码投资有重大影响的企 业 摩范标签 指 深圳市摩范标签材料有限公司，摩码众达成控制的企业 摩码化学 指 深圳市摩码克来沃化学科技有限公司，摩码投资参股的企业 摩码赢联 指 深圳市摩码赢联科技 有限公司，摩范标签共同控制的企业 德丰精密 指 阜新市德丰精密机械投资合伙企业（有限合伙），摩码投资具有重大 影响的企业 鸿信泽 指 深圳市鸿信泽科技有限公司，发行人曾经的关联方，已注销 广 发乾 和 指 广 发乾 和投资有限公司，发行人的股东 深圳汇博 指 深圳市汇博成长创业投资有限公司， 发行人的股东 。 2 018 年 9 月更 名为深圳市中小担创业投资有限公司 中小担创投 指 深圳市中小担创业投资有限公司，曾用名深圳市汇博成长创业投资有 限公司 铂科天成 指 深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙），发行人的股东 ABB 指 全球 500 强企业，集团总部位于瑞士苏黎世 华为 指 华为技术有限公司 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司 格力 指 珠海格力电器股份有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 美的 指 美的集团股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 伊顿、 EATON 指 伊顿公司，全球 500 强企业，美国纽交所上市公司 田村电子、 TAMURA 指 株式会社田村制作所， TAMURA CORPORATION ，东京证券交易所 上市公司 金顺怡 指 深圳市金顺怡电子有限公司 《公司法》 指 《中华人 民共和国公司法》 （未完）  |