天健环保:公开转让说明书
原标题:天健环保:公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行承担。 2 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 重要风险或事项名称重要风险或事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司控股股东孟行健，直接持有公司57.31%的股份， 为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制订 了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是 公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权 直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任 免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益 目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。 公司内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治 理机构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理 机制。但是，随着公司业务的发展，公司需要对资源整合、 市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸 多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续 性提出了更高的要求。如果公司管理层的人员数量、管理水 平不能适应公司后续发展的需要，组织模式和管理制度未 能随着公司的后续发展而及时调整和完善，公司将面临内 部控制的风险。 关联方资金拆借的风险 报告期内，公司与关联方孟行健、聚众投资、左晓东、 孟令兵、王建涛发生过资金拆借的情形。截至2017年12月 31日、2018年12月31日、2019年5月31日，其他应收 款关联方资金拆借余额分别为2,508,437.42元、 16,692,498.70元、23,175,087.70元。截至本公开转让说明书 签署之日，关联方孟行健、聚众投资、左晓东、孟令兵、王 建涛与公司的上述资金拆借已全部偿还完毕，但不排除未 来如果公司发生关联方资金拆借的情形，将会对公司经营 产生不利影响。 市场竞争加剧的风险 随着新型地下建筑物污水排放设备逐步被市场认可， 传统地下排水设备正在被取代，公司产品的市场空间正在 逐渐扩大，这必将吸引更多生产厂家投入到这个行业。目前 市场上已经存在一些技术尚不成熟的仿制厂商，在一定程 度上扰乱了市场秩序。另外，随着技术的发展，更多有竞争 力的厂商将逐步介入，加剧市场竞争。 净利润大幅下滑、净利润较低的风 险 公司2017年、2018年、2019年1-5月份的净利润分别 为：6,066,466.29元、417,273.34元、-7,321,087.21元，公司 的净利润大幅下滑、净利润较低，公司管理层虽然拟订并实 施了一系列包括开拓新市场、加大新产品的开发和市场推 广力度等改善公司净利润状况的措施，实现了公司主营业 务的扭亏为盈，公司在短期内仍然存在净利润较低的风险。 应收账款发生坏账的风险报告期内，公司应收账款账面价值2017年12月31日、 3 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 年12月31日及2019年5月31日分别为47,330,212.95 元、51,619,107.02元、48,955,451.00元，各期末应收账款净 额占当期末资产总额的比例分别为37.16%、36.96%、 34.65%。尽管应收账款和其他应收款不能回收的风险较小， 一旦未及时收回，将对公司的经营产生不利影响。 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 年12月31日及2019年5月31日分别为47,330,212.95 元、51,619,107.02元、48,955,451.00元，各期末应收账款净 额占当期末资产总额的比例分别为37.16%、36.96%、 34.65%。尽管应收账款和其他应收款不能回收的风险较小， 一旦未及时收回，将对公司的经营产生不利影响。 经营业绩季节性波动风险 受下游客户房地产开发商整体项目管理和运营周期、 策略影响，一季度乃至二季度公司产品销售速度较慢、收入 确认比例较低，而三季度开始，房地产加速采购设备安装， 公司收入确认比例较高。受以上因素影响，公司的收入确认 主要集中后两个季度。由于公司各项费用在各季度间没有 明显的季节性，因此营业利润、净利润等经营指标的季节性 波动较收入的季节性波动更加明显，公司的业绩主要体现 在下半年。 未缴纳住房公积金的风险 公司在报告期内存在员工未缴纳住房公积金的情形， 为员工缴纳住房公积金是企业的法定义务，未缴纳住房公 积金的员工后期可能对公司法定义务未履行进行追溯，或 公司未能及时规范住房公积金缴纳行为，而受到相关部门 的处罚，可能对公司经营带来一定影响。因此，公司存在住 房公积金缴纳不规范风险以及由此引发的潜在诉讼风险。 公司实际控制人、控股股东存在股 权变动的风险 2019年5月30日，孟行健与安徽兴泰典当有限责任公 司签订典当合同，同时与对方签订股权质押合同，孟行健将 持有天健环保400万股股权典当予安徽兴泰典当有限责任 公司，典当金额为1,700万元，同时孟行健将持有的天健 环保400万股质押予安徽兴泰典当有限责任公司作为担保 物。当孟行健不能按时归还或者获得展期的情况下，上述股 权存在被拍卖、变卖的风险，即公司实际控制人、控股股东 存在股权变动的风险。 二、挂牌时承诺的事项 √适用□不适用 承诺主体名称 孟行健、聚众投资、张琳、汇石投资、阮永华、孟令山、左晓冬、赵兴利、 王建涛、卢静澜、崔文哲、周宏 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 √其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别 √同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 承诺开始日期2019年7月31日 承诺结束日期无 承诺事项概况 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理 人员为保障公司利益，签署了《避免同业竞争的承诺》： 一、本人/本公司不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对 4 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心 技术（业务）人员。 二、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术（业务）人 员期间以及辞去上述职位六个月内，本承诺为有效之承诺。 三、本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损 失。 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组 织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心 技术（业务）人员。 二、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术（业务）人 员期间以及辞去上述职位六个月内，本承诺为有效之承诺。 三、本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损 失。 承诺主体名称 孟行健、聚众投资、张琳、汇石投资、阮永华、孟令山、左晓冬、李文兵、 王昌田、赵兴利、王建涛、卢静澜、崔文哲、周宏 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 √其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺√关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 承诺开始日期2019年7月31日 承诺结束日期无 承诺事项概况 公司全体股东及董事、监事、高级管理人员做出《规范关联交易的承诺》： 本人或本公司将不利用公司董事、监事和高级管理人员的身份影响公司 的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 截至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本人及其重要关系家庭成员、本 人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业与公司不存在其他重 大关联交易。在公司日后的运营中，尽量避免与公司发生关联交易；如发生 的，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本 人的重要关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制 的企业与公司进行关联交易时将按公平、公正、公开的市场原则进行，并履 行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人的重要 关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业之 间的关联交易不得谋求特殊利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的 关联交易。 本人或本公司承诺将严格遵守公司相关管理制度，并不以包括但不限于 借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产，并承诺 不通过本人或本公司控制的其他企业占用公司资产。 承诺主体名称 孟行健、聚众投资、张琳、汇石投资、阮永华、孟令山、左晓冬、李文兵、 王昌田、赵兴利、王建涛、卢静澜、崔文哲、周宏 承诺主体类型 □申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 √其他股东√董监高 □收购人□其他 承诺类别□同业竞争的承诺□关联交易的承诺 5 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺□其他承诺 承诺开始日期2019年7月31日 承诺结束日期无 承诺事项概况 公司全体股东及董事、监事、高级管理人员为了保障公司和股东利益， 做出《关于杜绝关联方资金占用及违规向关联方提供担保的承诺函》： 本人/本公司作为安徽天健环保股份有限公司控股股东、实际控制人、其 他股东、董事、监事、高级管理人员，现作出承诺，公司杜绝发生关联方资 金占用和违规向关联方提供担保的事宜。 本人/本公司若违反上述承诺，或因上述关联方资金占用和违规向关联方 提供担保的事宜对公司和其他股东造成损失，本人/本公司愿承担全部责任。 承诺主体名称孟行健、天健环保 承诺主体类型 √申请挂牌公司√实际控制人、控股股东 □其他股东□董监高 □收购人□其他 承诺类别 □同业竞争的承诺□关联交易的承诺 □资金占用的承诺□业绩承诺及补偿安排 □股份增减持承诺√其他承诺关于社会保险、住房公积金补缴、 消防等事宜的承诺 承诺开始日期2019年7月31日 承诺结束日期无 承诺事项概况 公司控股股东、实际控制人，签署了《关于社会保险、住房公积金补缴 等事宜的承诺》： 本人作为安徽天健环保股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、 实际控制人，现作出承诺，如因国家法律法规或有权部门要求或决定，公司 需为员工补缴社会保险、住房公积金，或因未签订劳动合同产生劳动争议， 导致公司需承担相应费用的，本人将足额承担上述费用及因此产生的损失， 且无需公司支付上述费用。 公司控股股东、实际控制人孟行健出具承诺： 本人作为安徽天健环保股份有限公司的控股股东、实际控制人，现作出 承诺：如因安徽天健环保股份有限公司下属子公司因未办理消防备案或验收 而收到相关部门处罚，导致公司需承担相应费用的，本人将足额承担上述费 用及因此产生的损失，且无需公司支付上述费用。 如吉林天安废弃油脂处理服务有限公司与吉林市食安餐厨废弃油脂收运 有限公司未在2020年6月30之前完成股权转让，本人将按照协议签订日最 近一次经审计账面净资产购买其全部股权。如若吉林天安废弃油脂处理服务 有限公司与吉林市食安餐厨废弃油脂收运有限公司因租赁的经营场所未办理 消防备案，导致公司需要进行搬迁、处罚，由其承担相应的全部费用或可能 的罚款。 公司承诺： 公司计划将吉林天安废弃油脂处理服务有限公司与吉林市食安餐厨废 弃油脂收运有限公司股权转让给无关联第三方，价格以股权转让协议签订最 6 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 近一次经审计账面净资产为计算依据。天健环保承诺2020年6月30日之前 完成股权转让，目前公司正在积极寻找受让方。 7 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 声明.............................................................................................................................2 重大事项提示..................................................................................................................3 释义...............................................................................................................................10 第一节基本情况.......................................................................................................11 一、基本信息................................................................................................................11 二、股份挂牌情况........................................................................................................11 三、公司股权结构........................................................................................................14 四、公司股本形成概况................................................................................................20 五、公司董事、监事、高级管理人员........................................................................28 六、重大资产重组情况................................................................................................30 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表............................................30 八、公司债券发行及偿还情况....................................................................................31 九、与本次挂牌有关的机构........................................................................................31 第二节公司业务.......................................................................................................33 一、主要业务及产品....................................................................................................33 二、内部组织结构及业务流程....................................................................................35 三、与业务相关的关键资源要素................................................................................41 四、公司主营业务相关的情况....................................................................................52 五、经营合规情况........................................................................................................60 六、商业模式................................................................................................................64 七、所处行业、市场规模及基本风险特征................................................................65 八、公司持续经营能力................................................................................................74 第三节公司治理.......................................................................................................76 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况................................76 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估........................................................76 三、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规 及受处罚情况......................................................................................................................77 四、公司与控股股东、实际控制人的分开情况........................................................78 五、公司同业竞争情况................................................................................................78 六、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况................................79 七、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况....................................................80 八、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况........................................84 九、财务合法合规性....................................................................................................84 第四节公司财务.......................................................................................................86 一、财务报表................................................................................................................86 二、审计意见..............................................................................................................108 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......................................................108 四、报告期内的主要财务指标分析..........................................................................134 8 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 第五节申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明.................................................209 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................209 主办券商声明....................................................................................................................210 律师事务所声明................................................................................................................211 审计机构声明....................................................................................................................212 评估机构声明....................................................................................................................213 第六节附件................................................................................................................214 9 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 一般性释义 公司、股份公司、本公司指安徽天健环保股份有限公司 有限公司、天健有限指安徽天健水处理设备有限公司 上海天健指上海天健舜熙水处理设备有限公司 天健工程指安徽天健水处理工程有限公司 食安油脂科技指吉林省食安油脂科技发展有限公司 辽宁天行健指辽宁天行健正信新能源有限公司 食安油脂资源指吉林省食安油脂资源利用有限公司 天安油脂指吉林省天安废弃油脂处理服务有限公司 食安油脂收运指吉林市食安餐厨废弃油脂收运有限公司 聚众投资指合肥聚众投资管理有限公司 国元创投指安徽国元创投有限责任公司 兴泰投资指合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 仁重投资指仁重股权投资（上海）有限公司 汇石投资指上海汇石投资管理有限公司 鼎元基金指上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙） 本次挂牌指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开 转让的行为 股转系统指全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券指西南证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所指安徽中天恒律师事务所 资产评估师指中和资产评估有限公司 三会指股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 报告期指2017年、2018年、2019年1-5月 高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元指人民币元、人民币万元 专业释义 MNB指微纳米气泡 污水SS指污水中悬浮物的含量 TCD改善提案指 降低某方面成本的提议，包含提案人、提案时间、改善计 划、执行要点、投入成本、资源需求以及预期效果等 注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。 10 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 一、基本信息 公司名称安徽天健环保股份有限公司 统一社会信用代码91340100664223872U 注册资本18,321,800.00 法定代表人孟行健 有限公司设立日期2007年07月18日 股份公司设立日期2014年12月25日 住所安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道 电话0551-63681222 传真0551-63681220 邮编230601 电子信箱936169173@qq.com 董事会秘书或者信息披露事务负责人阮永华 所属行业1根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （2012年修订版），公司所处行业为专用设备制造 业（C35） 所属行业2按照国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处行业为专用设备制造业 （C35）下的环境保护专用设备制造业（C3591） 所属行业3根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行 业为工业机械（12101511） 所属行业4根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行 业为专用设备制造业（C35）下的环境保护专用设备 制造业（C3591） 经营范围餐厨油水自动化收集、分离设备及控制系统、地下 污水自动排放设备及控制系统的研发、生产、销售 及服务；污水处理解决方案的设计、施工与运营； 餐厨垃圾处理一体化设备研发、生产、销售和服务； 塑料隔油设备、塑料化粪池及配件、防臭器、高压 冲水桶、塑料检查井及管件的生产、销售、安装及 服务；船舶污水处理设备的生产、销售；自营和代 理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务油水分离及污水提升等环保专用设备的研发、生产、 销售 二、股份挂牌情况 11 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 股票代码 股票简称 股票种类人民币普通股 股份总量18,321,800 每股面值1.00 挂牌日期 股票转让方式集合竞价 是否有可流通股是 （二）做市商信息 □适用√不适用 （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不 得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限 制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实 际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其 挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌 前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照 前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原 因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 12 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 是否为董 事、监事 及高管持 股 是否为控 股股东、 实际控制 人、一致 行动人 是否为做 市商 挂牌前12 个月内受 让自控股 股东、实 际控制人 的股份数 量 因司法裁 决、继承 等原因而 获得有限 售条件股 票的数量 质押股份 数量 司法冻结 股份数量 本次可公 开转让股 份数量 （股） 1孟行健10,500,00057.31是是否004,000,00002,625,0002合肥聚众投资管理 有限公司 3,000,00016.37否是否00001,000,0003张琳1,950,00010.64是否否0000487,5004上海汇石鼎元股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 1,071,8005.85否否否00001,071,8005阮永华800,0004.37是否否0000200,0006孟令山500,0002.73是否否0000125,0007王昌田400,0002.18否否否0000400,0008李文兵100,0000.55否否否0000100,000 合 计 -18,321,800100.00- -- 004,000,00006,009,300 3、股东对所持股份自愿锁定承诺 □适用√不适用 13 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 （二）控股股东和实际控制人 1、控股股东 根据《公司法》第216条的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之 五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股 份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、 股东大会的决议产生重大影响的股东。 截至本公开转让说明书签署之日，孟行健直接持有公司1,050万股股份，占公司股本总额的 57.31%，通过持有聚众投资100.00%的股权从而间接持有公司16.37%的股份，孟行健合计持有公 司73.68%的股份，因此孟行健为公司控股股东。 控股股东为法人的，请披露以下表格： □适用√不适用 控股股东为合伙企业的，请披露以下表格： □适用√不适用 控股股东为自然人的，请披露以下表格： √适用□不适用 姓名孟行健 国家或地区中国 性别男 出生日期1975年5月8日 是否拥有境外居留权否 14 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 本科 任职情况董事长、总经理 职业经历1996年7月至2001年3月，就职于上海凯泉泵业（集团） 有限公司，历任业务部经理，分公司总经理；2001年3月 至2010年5月，就职于上海熊猫机械（集团）有限公司， 历任分公司总经理、副总裁；2010年5月至2014年12 月，就职于有限公司，任总经理；2014年12月至今，就 职于股份公司，任董事长兼总经理；同时兼任上海天健舜 熙水处理设备有限公司执行董事；吉林省食安油脂科技发 展有限公司执行董事、总经理；吉林省食安油脂资源利用 有限公司执行董事、总经理；安徽天健水处理工程有限公 司执行董事；合肥聚众投资管理有限公司执行董事、总经 理。 是否属于失信联合惩戒对象否 控股股东为其他主体的，请披露以下表格： □适用√不适用 2、实际控制人 孟行健为公司实际控制人，认定其为公司实际控制人的理由如下： 截至本公开转让说明书签署之日，孟行健直接持有公司1,050万股股份，占公司股本总额的 57.31%，通过持有聚众投资100.00%的股权从而间接持有公司16.37%的股份，孟行健合计持有公 司73.68%的股份，且担任公司董事长、总经理，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监 事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。 公司认定孟行健为公司实际控制人具有充分理由及依据，符合相关法律法规的规定，根据公 司股东出具的书面说明，公司实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为，其行为合法 合规。 实际控制人为法人的，请披露以下表格： □适用√不适用 实际控制人为自然人的，请披露以下表格： √适用□不适用 序号1 姓名孟行健 国家或地区中国 性别男 年龄44 是否拥有境外居留权 否 不适用 学历本科 任职情况董事长、总经理 职业经历 1996年7月至2001年3月，就职于上海凯泉泵业（集团） 有限公司，历任业务部经理，分公司总经理；2001年3月 至2010年5月，就职于上海熊猫机械（集团）有限公司， 历任分公司总经理、副总裁；2010年5月至2014年12 月，就职于有限公司，任总经理；2014年12月至今，就 职于股份公司，任董事长兼总经理；同时兼任上海天健舜 熙水处理设备有限公司执行董事；吉林省食安油脂科技发 展有限公司执行董事、总经理；吉林省食安油脂资源利用 15 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 司执行董事；合肥聚众投资管理有限公司执行董事、总经 理。 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 司执行董事；合肥聚众投资管理有限公司执行董事、总经 理。 是否属于失信联合惩戒对象否 实际控制人为其他主体的，请披露以下表格： □适用√不适用 多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况： □适用√不适用 3、实际控制人发生变动的情况 □适用√不适用 （三）前十名股东及持股5%以上股份股东情况 1、基本情况 序 号 股东名称持股数量 持股比例 （%） 股东性质 是否存在质押或 其他争议事项 1孟行健10,500,00057.31自然人是 2合肥聚众投资管理有限公 司 3,000,00016.37法人否 3张琳1,950,00010.64自然人否 4上海汇石鼎元股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 1,071,8005.85合伙企业否 5阮永华800,0004.37自然人否 6孟令山500,0002.73自然人否 7王昌田400,0002.18自然人否 8李文兵100,0000.55自然人否 √适用□不适用 2019年5月30日，孟行健与安徽兴泰典当有限责任公司签订典当合同（2019兴典当字第 0041号），同时与对方签订股权质押合同（2019兴典合字第0041号），孟行健将持有天健环保 400万股股权典当予安徽兴泰典当有限责任公司，典当金额为1700万元，典当期限为2019年5 月30日至2019年11月25日，同时孟行健将持有的天健环保400万股质押予安徽兴泰典当有限 责任公司作为担保物，质押期限为2019年5月30日至2020年5月30日。 2019年6月6日，孟行健持有的天健环保400万股股权在合肥市工商行政管理局办理完毕股 权出质登记，且出具（合）股质登记设字【2019】第3187号股权出质设立登记通知书，质押登记 编号为340172201900000031，质权人为安徽兴泰典当有限责任公司。 孟行健本次质押股份共计400万股，占公司股份比例为21.8%，截至本公开转让说明书签署 之日，孟行健共持有公司1,350万股，占公司73.68%的股份，本次股权质押对公司控制权稳定性 不会产生重大不利影响。 《典当合同》对利息约定、偿还安排等约定如下： （1）典当综合费率和当金利息 4.1双方一致确认，甲方应按本合同第三条约定的典当金额和期限向乙方支付综合费用，月 综合费用标注为当金的1.2%，典当综合费按以下第3中方式支付。 … 第3种方式：按季度结息，在每季度最后一个月20日前缴纳综合费用。若当期到期未到季 度结算日，则在到期日一并偿还本息。 甲方提前偿还当金，按实际使用天数计算综合费用。 16 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 2.本合同项下的当金月综合费率为1.2%。 …… 若甲方能在典当期限内按期赎当且按期缴纳综合费用，则乙方同意减免当期内利息；若甲方 不能按期赎当或不能按期缴纳综合费用，则利息按照上述约定计收。 （2）当金偿还 5.1甲方应当于典当期限届满之日偿还全部当金、利息以及全部综合费用。若甲方在典当期 限届满之日前申请赎当，甲方需提前5日向乙方提出书面申请，经乙方书面同意后方可办理。 5.2.无论甲方作为一方当事人的其他任何合同对甲方的赎回资金来源有任何约定，该约定均 不能影响甲方在本合同项下赎回义务的履行。 5.3.甲方偿还的当金数额不足以清偿当金本金和全部费用时，应按以下顺序抵充：乙方实现 债权的费用、利息以及违约金、综合费用、当金本金。 12.5其他约定：待安徽天健环保股份有限责任公司完成新三板挂牌以及首次股东分红后，甲 方需立即归还乙方不低于1000万元当金本金。 （3）权利与义务 8.4 甲方未能按约偿还当金本息、综合费用（包括合同约定的乙方提前收回当金本息、综合 费用和法律规定的合同解除情形），乙方有权直接代甲方形式对当物评估、折价、拍卖、变卖以 及产权、土地使用权过户转让、登记等相关处置事宜，并就当物取得的价款优先受偿。乙方就上 述事宜所作出的一切行为和签署的所有法律文件，甲方均予以认可，保证不提出任何异议，并自 愿协助办理过户等有关手续，且承担由此产生的所有税、费。 《股权质押合同》对质押股权的处置等约定如下： （1）质权的实现 6.1 在下列任何一情况出现时，质权人有权行使质权： （1）当户为按时足额偿还全部或部分应付款项； （2）质押期间，质押物发生毁损、灭失或价值减少时，质押人既不能恢复质押财产的价值， 也不能提供质押权人书面认可的新的质押物或保证措施的； （3）出现本合同或典当合同约定的提前收回当金的情形。 6.2 质押权人有权选择下列任何一种方式处理质押物，处理质押物所得价款，扣除当金、综 合费用、利息、违约金及处置、过户、执行等相关费用后，超过数额部分归还给质押人，不足部 分质押权人有权继续向质押人追偿： （1）由质押权人直接委托拍卖机构拍卖质物，从所得价款中优先受偿； （2）与出质人协商一致后以质押物折价抵偿债务，或变卖质物，从所得价款中优先受偿； （3）向质权人所在地的任命法院提起诉讼； （4）直接向质权人所在地人民法院申请强制执行。 除上述条款外，《典当合同》、《股权质押合同》不包含其他附加条款。 截至公开转让书签署之日，公司实际控制人尚未归还借款，公司实际控制人计划将通过公司 经营分红以及劳动报酬归还借款，同时解除质押的股份。公司实际控制人与安徽兴泰典当有限责 任公司目前履约正常，针对已签署的《典当合同》，公司实际控制人已与安徽兴泰典当有限责任 公司正常续签，典当期限截至2020年3月27日。 公司实际控制人孟行健借用公司资金主要用于支付从安徽国元创投有限责任公司等受让天 健环保股权的对价。 2、股东之间关联关系 √适用□不适用 截至本公开转让说明书签署之日，孟行健持有合肥聚众投资管理有限公司100.00%股权；孟令山 与孟行健系兄弟关系。 3、机构股东情况 √适用□不适用 （1）合肥聚众投资管理有限公司 17 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 ）基本信息： 名称合肥聚众投资管理有限公司 成立时间2013年12月20日 类型有限责任公司 统一社会信用代码91340100087572692C 法定代表人或执行事务合伙人孟行健 住所或主要经营场所安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园方兴大道 经营范围投资管理、咨询；项目管理 2）机构股东出资结构： 序号股东（出资人）认缴资本 实缴资本持股（出资）比例 （%） 1孟行健3,000,0003,000,000100.00 合计-3,000,0003,000,000100.00 （2）上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1）基本信息： 名称上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙） 成立时间2012年7月23日 类型有限合伙企业 统一社会信用代码91310000599795347M 法定代表人或执行事务合伙人上海汇石股权投资管理中心（有限合伙） 住所或主要经营场所中国（上海）自由贸易试验区玉兰路8号1101室 经营范围股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2）机构股东出资结构： 序号股东（出资人）认缴资本 实缴资本持股（出资） 比例（%） 1浙江恒威投资集团有限公司25,000,00025,000,00025.002浙江茂汇股权投资有限公司15,000,00015,000,00015.003张健10,000,00010,000,00010.004陈静智10,000,00010,000,00010.005史峰10,000,00010,000,00010.006宁波卡瓦博格投资发展股份有限公司10,000,00010,000,00010.007孙玉琴10,000,00010,000,00010.008上海汇石股权投资管理中心（有限合伙）5,000,0005,000,0005.009岑家春5,000,0005,000,0005.00 合计-100,000,000100,000,000100.00 鼎元基金于2014年4月17日进行私募投资基金备案，取得《私募投资基金备案证明》，备案 编码为SD2081。鼎元基金的管理人为上海汇石投资管理有限公司。经查询中国基金业协会网站信息 公示平台，上海汇石投资管理有限公司于2014年4月17日完成私募投资基金管理人备案登记，登 记编号为P1000845。 2019年11月28日，孟行健与汇石投资就2014年6月签订的《安徽天健水处理设备有限公司 增资协议书》和2015年7月签订的《安徽天健环保股份有限公司增资合同书》签署《补充协议》， 其中所涉及的特殊投资条款和回购价格约定如下： 第二条回购条款 18 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 回购请求权的条件 在下列条件满足或情况出现时，甲方有权要求乙方回购甲方持有的全部或部分（包括本次增资 获得的股权和前期增资获得的股权）天健环保的股权（股权回购请求权）： 天健环保在2019年度税后净利润不低于1500万或者2020年度税后净利润不低于2500万；以 上承诺利润指标允许浮动±10%，即实际完成利润指标在90%至100%区间视同完成； 若出现不可抗力的因素，包括但不限于洪水、地震等自然灾害等造成天健环保的经营受到重大 影响，增资方可根据实际情况对2.1条涉及的业绩承诺给予适当豁免。 2.2 回购价格 回购价格按下述两种方式较高者确定：1）甲方届时对天健环保股份净资产享有的权益；2）全 部增资款及增资款按每年10%的利率计算的利息（不计复利）。 第三条优先转让 自甲方投资日起，在天健环保今后的再次或多次融资中，甲方可以优先于孟行健行使优先转让 权，优先转让部分或全部（包括本次增资获得的和前期增资获得的股权）给新进投资人，孟行健放 弃该转让权。 第四条特殊投资条款的约定 根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规定，在本补充协议签署前各方签订的任何 合同、协议、备忘录等如涉及下列特殊投资条款，对应的特殊投资条款归于无效： 1）天健环保作为特殊投资条款所属协议的当事人； 2）限制天健环保未来股票发行价格或发行对象； 3）强制天健环保进行权益分派，或者不能进行权益分派； 4）天健环保未来再融资时，如果新投资方与天健环保约定了优于本次发行的特殊投资条款，则 相关条款自动适用于甲方； 5）甲方有权不经天健环保内部决策程序直接向天健环保派驻董事，或者派驻的董事对天健环 保经营决策享有一票否决权； 6）特殊投资条款不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款； 7）特殊投资条款的触发条件与市值挂钩； 8）其他损害天健环保或者其股东合法权益的特殊投资条款。 上述《补充协议》的签订，公司分别召开第二届董事会第九次会议和2019年第四次临时股东 大会审议通过相关议案，已履行了公司内部决策程序。 因此前述条款未执行，对公司财务状况、公司治理未产生影响。 （四）股东适格性核查 序 号 股东名称 是否适 格 是否为私 募股东 是否为三 类股东 具体 情况 1孟行健是否否- 2合肥聚众投资管理有限公司是否否- 3张琳是否否- 4上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）是是否- 5阮永华是否否- 6孟令山是否否- 7王昌田是否否- 8李文兵是否否- （五）其他情况 事项是或否 公司及子公司是否存在对赌否 公司及子公司是否存在VIE协议安排否 是否存在控股股东为境内外上市公司否 公司及子公司是否存在股东超过200人否 公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股否 19 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 □适用√不适用 四、公司股本形成概况 （一）历史沿革 1、2007年7月，有限公司设立和首期出资 2007年7月16日，自然人许业元、孟令春共同出资设立了安徽天健水处理设备有限公司。 设立时公司注册资本800万元，其中许业元首次出资300万元，孟令春首次出资50万元，剩余 出资额分2年内缴清。 2007年7月16日，安徽中安会计师事务所有限公司为本期（首次）出资进行了验资，并出 具了编号为“皖中安验字[2007]第1668号”的验资报告。 2007年7月18日，有限公司取得合肥市工商行政管理局核发的3401002037543号《企业法 人营业执照》，注册资本为800万元，实收资本350万元，公司设立时，公司的股权结构情况如 下： 序号股东名称注册资本（万元）实缴资本（万元）持股比例 1许业元480.00300.0060.00% 2孟令春320.0050.0040.00% 合计800.00350.00100.00% 2、2008年1月，有限公司第一次股权转让和第二期出资 2008年1月7日，许业元与孟令春签署《股权转让协议》，约定孟令春将其所持有限公司 10%的股权（80万元出资）转让给许业元，同日，有限公司召开股东会会议并作出变更决议：由 许业元认缴480万元，孟令春认缴320万元变更为许业元认缴560万元，孟令春认缴240万元。 许业元根据认缴金额缴纳第2期出资款260万元。 2008年1月11日，合肥恒谊会计师事务所对本期（第2期）出资进行了验资，并出具了编 号为“合恒谊验字（2008）0092号”的验资报告。 2008年1月30日，有限公司取得合肥市工商行政管理局核发的340100000055291号《企业 法人营业执照》，公司股权结构如下： 序号股东名称注册资本（万元）实缴资本（万元）持股比例 1许业元560.00560.0070.00% 2孟令春240.0050.0030.00% 合计800.00610.00100.00% 3、2008年6月，第三期出资款缴纳、第二次股权转让和第一次增加注册资本 2008年6月20日，许业元与孟令春签署《股权转让协议》，约定孟令春将其所持有限公司 240万元股权（30%股权）转让给许业元。同日，有限公司召开股东会会议并作出决议：公司注册 资本变更为1500万元；公司股东变更为许业元、罗婷、叶鑫敏、孟令山、张秀娟、江树英、李文 兵、伍俊娟、王磊、孟令兵、李二宝；同意孟令春所持有限公司的30%股权全部转让给许业元。 许业元实际第三期缴纳出资额人民币190万元及新增出资额人民币400万元，其中：货币出 资140万元，无形资产（土地）出资450万元。 安徽国源土地评估有限责任公司已对许业元出资的土地使用权进行了评估，并出具了（2008） 皖地（估）字第078号土地估计报告，评估价值为8,440,851元，历史成本4,558,505.40元。除上 述情况外，其他股东300万元均以货币出资。 2008年6月20日，合肥恒谊会计师事务所对本次出资进行了验资，并出具了编号为“合恒谊 验字（2008）0773号”的验资报告。 2008年7月3日，有限公司取得肥西县工商行政管理局核发的340100000055291号《企业法 人营业执照》，公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 20 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 1,200.00 80.00% 2 许业元 80.00 5.33% 3 罗婷 50.00 3.33% 4 叶鑫敏 40.00 2.67% 5 张秀娟 40.00 2.67% 6 孟令山 40.00 2.67% 7 江树英 10.00 0.67% 8 李文兵 10.00 0.67% 9 伍俊娟 10.00 0.67% 10 孟令兵 10.00 0.67% 11 王磊 10.00 0.67% 李二宝 合计 1,500.00 100.00% 4、2011年3月，有限公司第三次、第四次股权转让 2011年3月18日，王磊与孟行健签订《股权转让协议》，约定王磊将其所持有限公司0.67% 的股权转让给孟行健；叶鑫敏与孟行健签订《股权转让协议》，约定叶鑫敏将其所持有限公司3.33% 的股权转让给孟行健；伍俊娟与孟行健签订《股权转让协议》，约定伍俊娟将其所持有限公司0.67% 的股权转让给孟行健。 2011年4月28日，有限公司召开股东会会议并作出决议：同意王磊将所持有的有限公司 0.67%股权、叶鑫敏将所持有的有限公司3.33%股权、伍俊娟将所持有的有限公司0.67%股权全部 转让给孟行健，公司原股东放弃优先受让权。 此次股权转让后，公司股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）持股比例 1许业元1,200.0080.00% 2罗婷80.005.33% 3孟行健70.004.67% 4张秀娟40.002.67% 5孟令山40.002.67% 6江树英40.002.67% 7李文兵10.000.67% 8孟令兵10.000.67% 9李二宝10.000.67% 合计1,500.00100.00% 2011年3月28日，罗婷与阮永华签订《股权转让协议》，约定罗婷将其所持有限公司5.33% 的股权转让给阮永华；江树英与王昌田签订《股权转让协议》，约定江树英将其所持有限公司2.67% 的股权转让给王昌田；张秀娟与陈道存签订《股权转让协议》，约定张秀娟将其所持有限公司2.67% 的股权转让给陈道存；孟令兵与孟令山签订《股权转让协议》，约定孟令兵将其所持有限公司0.67% 的股权转让给孟令山； 2011年4月28日，有限公司召开股东会会议并作出决议：鉴于许业元2008年6月20日用 于出资的土地使用权原为公司资产，同意许业元以货币方式置换450万元出资，并一致同意不追 究许业元其他责任；同意罗婷向阮永华转让所持有限公司5.33%股权、张秀娟向陈道存转让所持 有限公司2.67%股权，江树英向王昌田转让所持有限公司2.67%股权，孟令兵向孟令山转让所持 有限公司0.67%股权。 2011年4月26日,安徽恒谊会计师事务所出具《验资报告》皖恒谊验字[2011]第0476号，验 证截至2011年4月26日，天健有限已收到股东许业元缴纳的置换其于2008年6月以土地使用 权出资的注册资本（实收资本）450万元，出资方式为货币。 此次股权转让后，公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 1 1,200.00 80.00% 2 许业元 80.00 5.33% 阮永华 21 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 70.00 4.67% 4 孟行健 50.00 3.33% 5 孟令山 40.00 2.67% 6 陈道存 40.00 2.67% 7 王昌田 10.00 0.67% 8 李文兵 10.00 0.67% 李二宝 合计 1,500.00 100.00% 5、2011年4月，有限公司第五次股权转让 2011年4月8日，许业元与孟行健签署《股权转让协议》，约定许业元将其所持有限公司 67%的股权转让给孟行健；许业元与严建文签署《股权转让协议》，约定许业元将其所持有限公 司13%的股权转让给严建文；2011年4月28日，有限公司召开股东会会议并作出决议：同意许 业元向孟行健转让持有有限公司的67%股权，许业元向严建文转让持有公司的13%股权。上述股 权转让公司其他股东放弃优先受让权。 2011年6月21日，有限公司取得肥西县工商行政管理局核发的340100000055291号《企业 法人营业执照》。 此次股权转让后，公司股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）持股比例 1孟行健1,075.0071.67% 2严建文195.0013.00% 3阮永华80.005.33% 4孟令山50.003.33% 5陈道存40.002.67% 6王昌田40.002.67% 7李文兵10.000.67% 8李二宝10.000.67% 合计1,500.00100.00% 6、2011年8月，有限公司第六次股权转让 2011年8月19日，严建文与张琳签署《股权转让协议》，约定严建文将其所持有限公司13% 的股权（195万元出资）转让给张琳。同日，有限公司召开股东会会议并作出决议：同意严建文 向张琳转让所持公司13%的股权。 2011年8月31日，有限公司取得肥西县工商行政管理局核发的340100000055291号《企业 法人营业执照》。 此次股权转让后，公司股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）持股比例 1孟行健1,075.0071.67% 2张琳195.0013.00% 3阮永华80.005.33% 4孟令山50.003.33% 5陈道存40.002.67% 6王昌田40.002.67% 7李文兵10.000.67% 8李二宝10.000.67% 合计1,500.00100.00% 7、2012年5月，有限公司第七次股权转让 2012年5月28日，李二宝与孟行健签署《股权转让协议》，约定李二宝将其所持有限公司 0.67%的股权转让给孟行健；陈道存与孟行健签署《股权转让协议》，约定陈道存将其所持有限公 司2.67%的股权转让给孟行健。 22 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 0.67% 股权，陈道存向孟行健转让持有公司的2.67%股权。上述股权转让公司其他股东放弃优先受让权。 此次股权转让后，公司股权结构如下： 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 0.67% 股权，陈道存向孟行健转让持有公司的2.67%股权。上述股权转让公司其他股东放弃优先受让权。 此次股权转让后，公司股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）持股比例 1孟行健1,125.0075.00% 2张琳195.0013.00% 3阮永华80.005.33% 4孟令山50.003.33% 5王昌田40.002.67% 6李文兵10.000.67% 合计1,500.00100.00% 8、2014年6月，有限公司第八次股权转让 2014年6月10日，孟行健与合肥聚众投资管理有限公司签署《股权转让协议》，约定孟行 健将其所持有限公司20%的股权转让给合肥聚众投资管理有限公司。 同日，有限公司召开股东会会议并作出决议：同意孟行健将其所持有限公司20%的股权转让 给合肥聚众投资管理有限公司。 2014年7月10日，有限公司取得肥西县市场监督管理局核发的340100000055291号《企业 法人营业执照》。 序号股东名称出资额（万元）持股比例 1孟行健825.0055.00% 2合肥聚众投资管理有限公司300.0020.00% 3张琳195.0013.00% 4阮永华80.005.33% 5孟令山50.003.33% 6王昌田40.002.67% 7李文兵10.000.67% 合计1,500.00100.00% 9、2014年6月，有限公司第二次增资 2014年6月18日，有限公司召开股东会会议并作出决议：同意新增注册资本187.5万元， 本次增资由股东安徽国元创投有限责任公司、上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙） 出资，其中安徽国元创投有限责任公司投资1,000万元，占有出资额为125万元；上海汇石鼎元 股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资500万元，占有出资额为62.5万元。公司原股东同意放 弃同等条件下的优先增资权利。 此次增资完成后，公司股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）持股比例 1孟行健825.0048.89% 2合肥聚众投资管理有限公司300.0017.78% 3张琳195.0011.56% 4安徽国元创投有限责任公司125.007.41% 5阮永华80.004.74% 6 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 62.503.70% 7孟令山50.002.96% 8王昌田40.002.37% 9李文兵10.000.59% 合计1,687.50100.00% 10、2014年11月，有限公司整体变更为股份公司 23 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 年11月13日，有限公司召开临时股东会会议并作出决议：审议通过《关于将公司整体 改制为股份有限公司的议案》，决定公司类型由有限责任公司依法改制整体变更为股份有限公司， 以2014年7月31日为公司改制审计基准日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审 计报告》（大华核字[2014]006407号），以公司截至2014年7月31日经审计的净资产47,466,351.55 元按1：0.3555比例折为股份公司股份1,687.5万股，各发起人以各自拥有的安徽天健水处理设备 有限公司截至2014年7月31日经审计的净资产按比例折股认购，净资产余额部分列入股份公司 资本公积。本次改制的出资情况由大华会计师出具了“大华验字[2014]000528号”验资报告予以验 证。根据中和资产评估有限公司于2014年10月30日出具的中和评报字（2014）第BJV2061号 《资产评估报告书》，经评估确认，安徽天健水处理设备有限公司在评估基准日2014年7月31 日，公司净资产评估价值为5,659.32万元。 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 年11月13日，有限公司召开临时股东会会议并作出决议：审议通过《关于将公司整体 改制为股份有限公司的议案》，决定公司类型由有限责任公司依法改制整体变更为股份有限公司， 以2014年7月31日为公司改制审计基准日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审 计报告》（大华核字[2014]006407号），以公司截至2014年7月31日经审计的净资产47,466,351.55 元按1：0.3555比例折为股份公司股份1,687.5万股，各发起人以各自拥有的安徽天健水处理设备 有限公司截至2014年7月31日经审计的净资产按比例折股认购，净资产余额部分列入股份公司 资本公积。本次改制的出资情况由大华会计师出具了“大华验字[2014]000528号”验资报告予以验 证。根据中和资产评估有限公司于2014年10月30日出具的中和评报字（2014）第BJV2061号 《资产评估报告书》，经评估确认，安徽天健水处理设备有限公司在评估基准日2014年7月31 日，公司净资产评估价值为5,659.32万元。 2014年12月10日，发起人召开了公司创立大会暨第一次股东大会会议，审议通过相关决议 和公司章程，选举股份公司董事会及监事会成员。 2014年12月25日，公司取得合肥市工商行政管理局核发的340100000055291号《企业法人 营业执照》。 公司改制后，公司的股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例出资方式 1孟行健825.0048.89%净资产折股 2合肥聚众投资管理有限公司300.0017.78%净资产折股 3张琳195.0011.56%净资产折股 4安徽国元创投有限责任公司125.007.41%净资产折股 5阮永华80.004.74%净资产折股 6 上海汇石鼎元股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 62.503.70%净资产折股 7孟令山50.002.96%净资产折股 8王昌田40.002.37%净资产折股 9李文兵10.000.59%净资产折股 合计1,687.50100.00% 11、2015年7月，股份公司第一次增资 2015年7月15日，股份公司召开股东大会会议并审议通过《关于公司新增股东及注册资本 的议案》，同意新增注册资本144.68万元，本次增资由仁重股权投资（上海）有限公司、孙龙宝 以及上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资，其中仁重股权投资（上海）有限公 司出资1,063.05万元，占出资额95万元；孙龙宝出资55.95万元，占出资额5万元；上海汇石鼎 元股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资500万元，占出资额44.68万元。公司原股东同意放 弃同等条件下的优先增资权利。 2015年8月14日，大华会计师对本次出资进行了验资，并出具了编号为“大华验字（2015） 000815号”的验资报告。 公司取得合肥市工商行政管理局核发的91340100664223872U号《企业法人营业执照》。此 次增资后，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 825.00 45.03% 2 孟行健 300.00 16.37% 3 合肥聚众投资管理有限公司 195.00 10.64% 4 张琳 125.00 6.82% 安徽国元创投有限责任公司 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业 5 107.18 5.85% （有限合伙） 6 95.00 5.19% 7 仁重股权投资（上海）有限公司 80.00 4.37% 8 阮永华 50.00 2.73% 9 孟令山 40.00 2.18% 王昌田 24 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 李文兵10.000.55% 11孙龙宝5.000.27% 合计1,832.18100.00% 12、2017年1月，股份公司第一次股权转让 2017年1月16日，仁重股权投资（上海）有限公司与合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 签订了《股权转让协议》，约定仁重股权投资（上海）有限公司将所持有的公司5.19%股份转让 给合肥兴泰光电智能创业投资有限公司。 2017年1月30日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过仁重股权投资（上 海）有限公司将其持有5.19%的股份以1,134.58万元的价格转让给合肥兴泰光电智能创业投资有 限公司。 此次股权转让后，公司的股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例 1孟行健825.0045.03% 2合肥聚众投资管理有限公司300.0016.37% 3张琳195.0010.64% 序号股东名称出资额（万元）出资比例 1孟行健950.0051.85% 2合肥聚众投资管理有限公司300.0016.37% 3张琳195.0010.64% 4 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 107.185.85% 5合肥兴泰光电智能创业投资有限公司95.005.19% 6阮永华80.004.37% 7孟令山50.002.73% 8王昌田40.002.18% 9李文兵10.000.55% 10孙龙宝5.000.27% 合计1,832.18100.00% 4安徽国元创投有限责任公司125.006.82% 5 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 107.185.85% 6合肥兴泰光电智能创业投资有限公司95.005.19% 7阮永华80.004.37% 8孟令山50.002.73% 9王昌田40.002.18% 10李文兵10.000.55% 11孙龙宝5.000.27% 合计1,832.18100.00% 13、2017年11月，股份公司第二次股权转让 2017年11月20日，孟行健与安徽国元创投有限责任公司签订《股份转让协议》，安徽国元 创投有限责任公司将其持有公司6.82%的股份以1,389.42万元的价格转让给孟行健。 此次股权转让后，公司的股权结构如下： 14、2018年6月，股份公司第三次股权转让 2018年6月20日，孟行健与孙龙宝签订《股份转让协议》，孙龙宝将其持有公司0.27%的 股份以55.95万元的价格转让给孟行健。 此次股权转让后，公司的股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 李文兵10.000.55% 11孙龙宝5.000.27% 合计1,832.18100.00% 12、2017年1月，股份公司第一次股权转让 2017年1月16日，仁重股权投资（上海）有限公司与合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 签订了《股权转让协议》，约定仁重股权投资（上海）有限公司将所持有的公司5.19%股份转让 给合肥兴泰光电智能创业投资有限公司。 2017年1月30日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过仁重股权投资（上 海）有限公司将其持有5.19%的股份以1,134.58万元的价格转让给合肥兴泰光电智能创业投资有 限公司。 此次股权转让后，公司的股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例 1孟行健825.0045.03% 2合肥聚众投资管理有限公司300.0016.37% 3张琳195.0010.64% 序号股东名称出资额（万元）出资比例 1孟行健950.0051.85% 2合肥聚众投资管理有限公司300.0016.37% 3张琳195.0010.64% 4 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 107.185.85% 5合肥兴泰光电智能创业投资有限公司95.005.19% 6阮永华80.004.37% 7孟令山50.002.73% 8王昌田40.002.18% 9李文兵10.000.55% 10孙龙宝5.000.27% 合计1,832.18100.00% 4安徽国元创投有限责任公司125.006.82% 5 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 107.185.85% 6合肥兴泰光电智能创业投资有限公司95.005.19% 7阮永华80.004.37% 8孟令山50.002.73% 9王昌田40.002.18% 10李文兵10.000.55% 11孙龙宝5.000.27% 合计1,832.18100.00% 13、2017年11月，股份公司第二次股权转让 2017年11月20日，孟行健与安徽国元创投有限责任公司签订《股份转让协议》，安徽国元 创投有限责任公司将其持有公司6.82%的股份以1,389.42万元的价格转让给孟行健。 此次股权转让后，公司的股权结构如下： 14、2018年6月，股份公司第三次股权转让 2018年6月20日，孟行健与孙龙宝签订《股份转让协议》，孙龙宝将其持有公司0.27%的 股份以55.95万元的价格转让给孟行健。 此次股权转让后，公司的股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例 25 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 955.00 52.12% 2 孟行健 300.00 16.37% 3 合肥聚众投资管理有限公司 195.00 10.64% 张琳 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业 4 107.18 5.85% （有限合伙） 5 95.00 5.19% 6 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 80.00 4.37% 7 阮永华 50.00 2.73% 8 孟令山 40.00 2.18% 9 王昌田 10.00 0.55% 李文兵 1,832.18 100.00% 合计 15、2018年12月，股份公司第四次股权转让 2018年12月21日，孟行健与合肥兴泰光电智能创业投资有限公司签订股权转让协议，合肥 兴泰光电智能创业投资有限公司将其持有公司5.19%的股份以1,377.32万元的价格转让给孟行 健。 此次股权转让后，公司的股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例 1孟行健1,050.0057.31% 2合肥聚众投资管理有限公司300.0016.37% 3张琳195.0010.64% 4 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 107.185.85% 5阮永华80.004.37% 6孟令山50.002.73% 7王昌田40.002.18% 8李文兵10.000.55% 合计1,832.18100.00% 股份公司成立以后的四次股权转让，除第一次股权转让经公司股东大会审议通过外，第二次 至第四次股权转让未履行公司内部决策程序，未在工商办理变更登记手续。 《中华人民共和国公司登记管理条例(2016修订)》第三十四条规定：有限责任公司变更股东 的，应当自变更之日起30日内申请变更登记，并应当提交新股东的主体资格证明或者自然人身 份证明。有限责任公司的自然人股东死亡后，其合法继承人继承股东资格的，公司应当依照前款 规定申请变更登记。有限责任公司的股东或者股份有限公司的发起人改变姓名或者名称的，应当 自改变姓名或者名称之日起30日内申请变更登记。由此可见，《中华人民共和国公司登记管理 条例(2016修订)》没有赋予工商变更登记机关就股份有限公司股东转让股份进行工商变更登记的 法定职责，所以股份公司成立以后除第一次股权转让完成工商变更登记备案手续以外，其它三次 股权转让均未进行工商变更登记。 （二）批复文件 □适用√不适用 （三）股权激励情况： □适用√不适用 （四）区域股权市场挂牌情况 □适用√不适用 （五）非货币资产出资情况 26 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 事项是或否 公司历史沿革中是否存在出资瑕疵是 公司历史沿革中是否存在代持否 公司是否存在最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公 开发行过证券 否 公司是否存在分立、合并事项否 具体情况说明： √适用□不适用 2008年6月20日，许业元与孟令春签署《股权转让协议》，约定孟令春将其所持安徽天健 水处理设备有限公司240万元股权（30%股权）转让给许业元。 同日，有限公司召开股东会会议并作出如下决议： ①同意孟令春所持有限公司的30%股权全部转让给许业元。至此，许业元持有公司100%股 权，认缴800万元，实缴610万元。 ②公司注册资本变更为1,500万元。公司股东变更为许业元、罗婷等自然人；许业元实际第 三期缴纳出资额人民币190万元及新增出资额人民币400万元，其中：货币出资140万元，无形 资产（土地）出资450万元。 至此，许业元持有公司70%股份，认缴1,200万元，实缴1,200万元，其中货币出资750万 元，无形资产出资450万元。安徽国源土地评估有限责任公司已对许业元出资的土地使用权进行 了评估，并出具了（2008）皖地（估）字第078号土地估计报告。2008年6月20日，合肥恒谊 会计师事务所对本次出资进行了验资，并出具了编号为“合恒谊验字（2008）0773号”的验资报 告。 该无形资产系有限公司购买的土地，且已计入公司无形资产，形成出资瑕疵。 2011年4月28日，有限公司召开股东会会议并作出决议：鉴于许业元2008年6月20日用 于出资的土地使用权原为公司资产，同意许业元以货币方式置换450万元出资，并一致同意不追 究许业元其他责任。 2011年4月26日,安徽恒谊会计师事务所出具《验资报告》皖恒谊验字[2011]第0476号，验 证截至2011年4月26日，天健有限已收到股东许业元缴纳的置换其于2008年6月以土地使用 权出资的注册资本（实收资本）450万元，出资方式为货币。 至此，许业元以公司无形资产出资形成的瑕疵已得到解决。出资资产属于有限公司资产，该 资产一直为公司实际生产经营用地，因此该出资对公司正常经营未产生不利影响。公司前述出资 瑕疵不存在虚假出资事项、公司符合挂牌条件。上述现金置换出资措施已履行相应程序并合法有 效、已足以弥补出资瑕疵。 经与律师确认，公司不存在相应的法律风险。 经与会计师确认，采取的规范措施涉及的会计处理方式符合《企业会计准则》的规定。 27 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 序 号 姓名职务任期开始时间任期结束时间 国家 或地 区 境外居 留权 性别出生年月学历职称 1孟行健董事长、总经理2017年12月24日2020年12月23日中国无男1975年5月本科无 2张琳董事2017年12月24日2020年12月23日中国无女1984年6月本科无 3阮永华董事、董事会秘 书、副总经理 2017年12月24日2020年12月23日中国无男1975年11月专科无 4孟令山董事、副总经理2017年12月24日2020年12月23日中国无男1976年10月专科无 5左晓冬董事2019年5月5日2020年12月23日中国无男1981年10月专科无 6卢静澜财务总监2017年12月24日2020年12月23日中国无女1971年11月本科中级会计师 7周宏监事2017年12月24日2020年12月23日中国无女1978年11月专科无 8王建涛副总经理2017年12月24日2020年12月23日中国无男1970年7月本科中级经济师 9赵兴利监事会主席2017年12月24日2020年12月23日中国无男1976年1月专科人力资源管理师 10崔文哲监事2017年12月24日2020年12月23日中国无男1969年7月硕士私募基金从业资格 续： 序 号 姓名职业经历 1孟行健1996年7月至2001年3月，就职于上海凯泉泵业（集团）有限公司，历任业务部经理，分公司总经理；2001年3月至2010年5月， 就职于上海熊猫机械（集团）有限公司，历任分公司总经理、副总裁；2010年5月至2014年12月，就职于有限公司，任总经理；2014 年12月至今，就职于股份公司，任董事长兼总经理；同时兼任上海天健舜熙水处理设备有限公司执行董事；吉林省食安油脂科技发展有 限公司执行董事、总经理；吉林省食安油脂资源利用有限公司执行董事、总经理；安徽天健水处理工程有限公司执行董事；合肥聚众投 资管理有限公司执行董事、总经理。 2张琳2005年7月至2007年2月，就职于中国移动通信集团有限公司安徽分公司，任稽核员；2007年2月至2013年9月，就职于安徽德福 投资有限公司，任会计；2013年9月至今，就职于安徽保来地产开发有限公司，任会计，同时担任安徽保来地产开发有限公司、北京高 新成长创业投资管理有限公司、合肥市雅视智能科技有限公司董事，安徽景佳物业管理有限公司执行董事；2017年12月至今，担任股 份公司董事。 3阮永华1995年7月至2000年3月，就职于长丰县林业局林业站，历任技术员、站长；2000年3月至2010年9月，就职于上海熊猫机械（集 团）有限公司，历任业务员、办事处经理、大区总经理、总裁助理；2010年9月至2014年12月，就职于有限公司，历任财务中心总监、 副总经理；2014年12月至今，就职于股份公司，任副总经理、董事、董事会秘书。同时兼任安徽天健水处理工程有限公司总经理；吉 28 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 4孟令山1997年8月至2008年3月，就职于铜陵发电厂，历任机组长、团总支书记；2008年3月至2014年12月，就职于有限公司，历任总务 部经理、采购部经理、行政部经理、行政副总监、总经办主任；2014年12月至今，就职于股份公司，任董事、副总经理。同时兼任上 海天健舜熙水处理设备有限公司总经理；辽宁天行健正信新能源有限公司执行董事、总经理；安徽天健水处理工程有限公司监事；合肥 聚众投资管理有限公司监事。 5左晓冬2003年2月至2004年12月，就职于合肥环湖家具有限公司，任市场销售；2004年12月至2007年3月，自由职业；2007年3月至2011 年8月，就职于上海熊猫机械（集团）有限公司，历任业务员、办事处经理；2011年8月至2014年12月，就职于有限公司，历任办事 处经理、分公司总经理、区域经理；2014年12月至今，就职于股份公司，任区域经理；2019年5月至今，担任股份公司董事。 6卢静澜1991年7月至2012年3月，就职于黄山电器总厂，历任统计员、财务经理；2012年3月至2014年12月，就职于有限公司，任财务经 理、财务副总监；2014年12月至今，就职于股份公司，任财务总监。 7周宏2000年7月至2005年4月，就职于广州贝氏药业有限公司，任皖北区域销售经理；2005年4月至2009年5月，就职于上海熊猫机械 （集团）有限公司，任合同管理经理；2009年5月至2010年3月，自由职业；2010年3月至2014年12月，就职于有限公司，历任营 销部助理、营销副总监；2014年12月至今，就职于股份公司，任营销副总监，同时担任股份公司监事。 8王建涛1992年7月至2001年5月，就职于淮北矿业集团，历任组织劳动部长、办公室主任；2001年5月至2004年3月，就职于合肥海纳清 洗有限公司，任总经理；2004年3月至2007年1月，就职于安徽时代光华教育有限公司，任市场总监；2007年1月至2011年4月， 就职于上海熊猫机械（集团）有限公司，历任大区人力资源部经理、分公司经理；2011年4月至2014年12月，就职于有限公司，任运 营总监；2014年12月至今，就职于股份公司，历任运营中心总监、副总经理。 9赵兴利1997年7月至1999年3月，就职于武汉金鹤药业有限公司，任安徽办事处人事管理员；1999年3月至2000年11月，就职于圣泉集团 啤酒有限公司，任营销中心人力资源部长；2000年11月至2014年1月，就职于华润雪花啤酒有限公司，任人力资源经理；2014年1月 至2014年12月，就职于有限公司，任公司人力资源总监；2014年12月至今，就职于股份公司，任人力资源总监，同时担任股份公司 监事。 10崔文哲2008年6月至今，任北京西杰优盛投资咨询有限责任公司执行董事；2013年9月至今，任北京汇智点石投资管理有限公司总经理；2014 年12月至今，任股份公司监事；2017年9月至今，任北京国金鼎兴投资管理有限公司董事，总经理；上海汇石投资管理有限公司董事。 29 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 □适用√不适用 □适用□不适用 七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目2019年5月31日 2018年12月31 日 2017年12月 31日 资产总计（万元）14,127.4413,964.7112,735.60 股东权益合计（万元）8,533.819,265.929,348.22 归属于申请挂牌公司的股东权益合计 （万元） 8,539.979,276.689,186.96 每股净资产（元）4.665.065.10 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 （元） 4.665.065.01 资产负债率（母公司）（%）41.5635.6529.58 流动比率（倍）2.032.443.04 速动比率（倍）1.672.002.64 项目2019年1月—5月2018年度2017年度 营业收入（万元）3,162.5110,329.718,314.00 净利润（万元）-732.1141.73606.65 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万 元） -736.7194.89688.22 扣除非经常性损益后的净利润（万元）-755.63-4.87486.47 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（万元） -760.2448.29568.04 毛利率（%）44.1153.8754.47 加权净资产收益率（%）-8.271.037.57 加权平均净资产收益率（扣除非经常性 损益）（%） -8.530.526.25 基本每股收益（元/股）-0.400.050.38 稀释每股收益（元/股）-0.400.050.38 应收账款周转率（次）0.632.091.75 存货周转率（次）0.872.813.29 经营活动产生的现金流量净额（万元）-1,038.53-79.42-187.55 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.57-0.04-0.10 注：计算公式 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算； 2、净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算； 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净 利润/加权平均净资产”计算； 4、每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算； 5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润 /当期加权平均股本”计算； 6、每股净资产按照“期末净资产/期末股本”计算； 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股 本”计算； 30 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 、应收账款周转率按照“当期营业收入/（期初应收账款余额/2+期末应收账款余额/2）”计算； 9、存货周转率按照“当期营业收入/（期初存货/2+期末存货/2）”计算； 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算； 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算； 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-期末预付账款-期末一年内到期的非流动资产-期 末其他流动资产）/期末流动负债”计算； 13、当期加权平均净资产=E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0其中：NP为归属 于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股 或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归 属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累 计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属 于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计 月数。 14、当期加权平均股本S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk其中：S为发行在外的普通股加权平 均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为 报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股 数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月 份起至报告期期末的月份数。 安徽天健环保股份有限公司公开转让说明书 、应收账款周转率按照“当期营业收入/（期初应收账款余额/2+期末应收账款余额/2）”计算； 9、存货周转率按照“当期营业收入/（期初存货/2+期末存货/2）”计算； 10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算； 11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算； 12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货-期末预付账款-期末一年内到期的非流动资产-期 末其他流动资产）/期末流动负债”计算； 13、当期加权平均净资产=E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0其中：NP为归属 于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股 或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归 属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累 计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属 于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计 月数。 14、当期加权平均股本S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk其中：S为发行在外的普通股加权平 均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为 报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股 数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月 份起至报告期期末的月份数。 八、公司债券发行及偿还情况 □适用√不适用 九、与本次挂牌有关的机构（未完）  |