东方盛虹:公司与东吴证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）
原标题:东方盛虹:公司与东吴证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 与东吴证券股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 说明: 说明: 公司全称 （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 二零一九年十二月 江苏东方盛虹股份有限公司 与东吴证券股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复（修订稿） 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192286号） （以下简称“反馈意见”）的要求，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方 盛虹”、“发行人”、或“公司”）会同东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券” 或“保荐机构”）、北京德恒律师事务所（以下简称“发行人律师”）和立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对反馈意见所提出的问题 进行了逐项落实，现将有关事项回复如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义。 目 录 问题1、申请人本次拟募集资金50亿元，用于“盛虹炼化（连云港）有限公司1600 万吨炼化一体化项目”。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资 数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本 性支出，是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况，预计进度安 排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）结合现有产 能利用率及产销率说明新增产能规模的合理性，结合在手订单、意向性合同、 市场空间、市场竞争等说明新增产能消化措施；（4）本次募投项目的人才、技术 和市场储备情况；（5）募投项目效益测算依据、测算过程，效益测算的谨慎性、 合理性。请保荐机构发表核查意见。 ....................................................................... 6 问题2、申请人2018年末商誉账面余额6.95亿元，金额较大，2018 年三季度末 计提商誉减值准备5.99亿元。请申请人：（1）结合商誉的形成原因、2018年末 明细情况，并对照《会计监管风险提示第8号-商誉减值》进行充分说明和披露； （2）2018年8月形成商誉在三季度末即就上述商誉计提减值准备的原因。请保 荐机构和会计师发表核查意见。 ............................................................................. 60 问题3、申请人报告期各期末存货账面余额分别为14亿、18.3亿、31.8亿和30.5 亿元，金额较大且增长较快，增加部分主要来自原材料和库存商品。请申请人 补充说明：（1）存货余额增长较快的原因及合理性，是否与同行业可比公司一致， 是否存在存货积压；（2）结合存货构成、库龄、期后周转情况、同行业可比公司 情况等说明报告期末存货跌价准备计提是否充分。 ............................................. 72 问题4、申请人最近一年一期在建工程余额增加较大。请保荐机构及会计师核查 报告期内申请人在建工程转固是否及时准确并发表明确意见。 ......................... 78 问题5、申请人2018年营业收入较2017年同比增长，但扣非后归母净利润较2017 年同比下滑30.47%。此外，报告期各期申请人综合毛利率分别为13.58%、 15.02%、13.8%和11.66%，最近一期综合毛利率下滑幅度较大。请申请人补充 说明：（1） 2018年营业收入增长情况下净利润大幅下滑的原因及合理性，与同 行业可比公司是否一致；（2）导致业绩下滑的影响因素是否已消除，是否对本次 募投项目及未来盈利造成不利影响，申请人拟采取的应对措施及有效性；（3）综 合毛利率最近一期大幅下滑的原因及合理性，是否与同行业可比公司一致，未 来是否会继续下降，是否对发行人的本次募投项目造成重大不利影响，相关风 险披露是否充分。请保荐机构、会计师发表核查意见。 ..................................... 81 问题6、公司最近一年一期投资性房地产余额分别为17.7亿、15.4亿，金额较大。 请申请人补充说明并披露公司投资性房地产的具体内容，性质及用途、会计处 理及报告期各期的收益情况等。请保荐机构、会计师发表核查意见。 ............. 88 问题7、申请人2018年计提无形资产减值损失9,995.51万元。请申请人补充说 明：（1）2018年计提无形资产减值损失的原因；（2）无形资产减值准备计提是 否充分。请保荐机构发表核查意见。 ..................................................................... 90 问题8、申请人报告期各期预付账款分别为1.3亿、2.6亿、3.2亿和4.6亿，持 续较快增长。请申请人补充说明：（1）不同账龄预付账款的金额及占比；（2）预 付账款持续较快增长的原因及合理性，是否与同行业可比公司相符。请保荐机 构发表核查意见。 ..................................................................................................... 92 问题9、申请人报告期各期末其他非流动资产分别为1.8亿、3.6亿、8.5亿和10.8 亿，最近一年一期大幅增长，主要为新建厂房工程款和聚酯纺丝设备采购款。 请申请人补充说明最近一年一期其他非流动资产大幅增长的原因及合理性，相 关会计处理是否准确。请保荐机构发表核查意见。 ............................................. 96 问题10、请申请人说明报告期至今，公司实施或拟实施的其他财务性投资及类 金融业务的具体情况，并结合公司主营业务，说明公司最近一期末是否持有金 额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形，同时对比目前财务 性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要 性。请保荐机构发表核查意见。 ............................................................................. 99 问题11、请申请人补充说明报告期内房地产业务的开展情况，是否符合《国务 院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相 关法律法规的规定。请保荐机构和律师发表核查意见。 ................................... 105 问题12、请申请人补充说明，申请人及子公司在报告期内受到的行政处罚及相 应采取的整改措施情况，相关情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规规定。请保荐机构和律师发表核查意见。 ........................................... 110 问题13、请申请人补充说明：（1）控股股东及其控制的企业与申请人是否存在 相同或相似业务，是否采取了切实有效的避免同业竞争的措施；（2）根据申请材 料，本次募投项目投产后将与实际控制人控制的江苏斯尔邦石化有限公司部分 产品存在同业竞争；该等情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》等法律 法规要求；（3）控股股东、其他主要股东是否存在违背承诺的情形；是否符合《上 市公司监管指引第4号》的相关规定。请保荐机构和律师发表核查意见。 ... 112 问题14、请申请人补充说明本次募投用地取得情况，是否存在不确定因素，是 否能够保证募投项目的顺利实施。请保荐机构和律师发表核查意见。 ........... 121 问题15、募投项目实施主体盛虹炼化（连云港）有限公司于2019年12月进行 增资扩股，引入股东连云港盛虹炼化产业基金合伙企业（有限合伙）。本次增资 完成后，募投项目实施主体由发行人二级全资子公司变为二级控股子公司，非 公开发行募集资金到位后拟对实施主体进行增资，请补充说明其他股东是否提 供同比例增资，相关增资价格是否明确，是否存在损害上市公司利益的情形， 请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。 ....................................... 123 问题1、申请人本次拟募集资金50亿元，用于“盛虹炼化（连云港）有限公 司1600万吨炼化一体化项目”。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具 体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属 于资本性支出，是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况，预计 进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）结合 现有产能利用率及产销率说明新增产能规模的合理性，结合在手订单、意向性 合同、市场空间、市场竞争等说明新增产能消化措施；（4）本次募投项目的人才、 技术和市场储备情况；（5）募投项目效益测算依据、测算过程，效益测算的谨慎 性、合理性。请保荐机构发表核查意见。 【回复】 一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据 和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金 投入 根据中石化洛阳工程有限公司出具的《盛虹炼化一体化项目可行性研究报 告》，本次募投项目总投资676.64亿元，其中建设投资587.75亿元，建设期利息 29.67亿元，流动资金59.22亿元。 具体投资数额安排明细以及投资数额的测算依据和测算过程如下： （一）建设投资估算 1、建设投资估算依据的主要文件 序号 主要文件依据 1 中国石油化工集团公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定》（中国石化咨 [2005]154号） 2 中国石油化工集团公司《中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究投资估 算编制办法（试行）》（中国石化咨[2006]203号） 3 中国石油化工集团公司《石油化工安装工程概算指标》（2007版）（中国石化建 [2008]635号文） 4 中国石油化工集团公司《石油化工工程建设费用定额》（中国石化建[2008]81号文） 5 中国石油化工集团公司《石油化工工程建设设计概算编制办法》（2007版）（中国 石化建[2008]82号文） 6 中国石油化工集团公司《关于2013年动态调整石油化工安装工程定额的通知》（中 序号 主要文件依据 国石化建[2013]54号） 7 中国石油化工集团公司《关于基本建设投资中暂停计列价差预备费有关问题的通 知》（中石化[1999]建字29号文） 8 中国石油天然气集团公司《关于印发<中国石油天然气集团建设项目其他费用和相 关费用规定>的通知》（中国石油天然气集团公司计划[2012]534号） 9 中国石油化工集团公司《石油化工安装工程费用定额（2007版）》（中国石化建 [2007]620号） 10 国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（设计价格[2002]10号） 11 国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格 [2007]670号） 12 中国石油化工集团公司《关于印发<中国石化安全生产费用财务管理办法>的通知》 （中国石化财[2012]349号） 13 中国石油化工集团公司《关于“营改增”实施后调整石油化工工程建设计价依据 的通知》（中国石化建[2016]307号、中国石化计炼[2009]15号） 14 交通部《关于发布<水运工程建设项目投资估算编制规定>（JTS 115-2014）的公告》 （交通运输部[2014]39号） 15 交通部《沿海港口建设工程概算预编制规定》（交水发[2004]247号） 16 交通部《关于加强水运工程初步设计审查管理的通知》（交水发[2006]330号） 17 财政部、海洋局《关于加强海域使用金征收管理的通知》（财综[2007]10号） 18 国家能源局《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》（DLT_5427-2009）、《火力 发电工程建设预算编制与计算规定》（国能电力[2013]289号）及中国电力企业联合 会《电力建设工程概算定额》（2013年版） 19 电力工程造价与定额管理总站《关于发布2013版电力建设工程概预算定额价格水 平调整的通知》（定额[2014]1号）、《关于颁布<电力建设工程概预算定额价格水平 调整办法>的通知》（定额[2014]13号） 2、建设投资估算范围 （1）工程范围 盛虹炼化（连云港）有限公司1,600万吨炼化一体化项目分为厂外工程和厂 内工程两部分，其中厂内工程主要内容为本项目总加工工艺流程中的全部炼油装 置、化工装置和IGCC三大部分，以及与之相配套的总图运输、储运工程、给排 水工程、供热工程、供配电及电信和全厂生产管理设施等。厂外工程主要包括码 头和港口，厂外供电，厂外铁路和厂外管道四部分。 （2）投资范围 本建设投资估算包括本项目所需的全部固定资产投资、无形资产投资、其他 资产投资和预备费。 3、建设投资估算办法 本投资估算中的设备材料及施工费标准均达到2018年价格水平。 （1）工程费用 工艺生产装置工程费的估算依据主要工程量，按相关系数估算投资，部分装 置在已有投资数据库的基础上，根据其实际加工能力，平面布置，产品方案和装 置加工工艺流程进行适当调整得出最终估算结果。配套系统的总图运输、油品储 运、给排水工程、供热工程、供配电及电信和生产管理设施等主要根据工程量和 已有的投资数据库，根据其能力大小进行估算。 特定条件下费用：主要包括大型机械进出场费、大型机具租赁及使用费等。 参考类似项目费用的发生数据并结合本项目具体情况估列。 工器具及生产用具购置费：根据中国石化建[2008]81号的有关规定进行估 算。 安全生产费用：根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2006]478文 进行估算。 引进部分的工程费：进口设备材料外汇金额参考近期类似设备离岸价报价估 列，外汇汇率暂按1美元等于6.9785元人民币，其从属费用包括海运费、运输 保险费、关税、增值税、外贸手续费、银行财务费等，参照中国石化建[2008]81 号的有关规定估算，并按规定计算国内运杂费。 全厂场地处理由盛虹炼化另行委托并提供投资数据。 （2）固定资产其他费用 土地使用费：本项费用目前仅考虑征地费，暂按15万元/亩估算。 工程建设管理费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 临时设施费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 前期准备费：参照同类项目估算。 环境影响评价费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 安全预评价及验收费：根据中油计[2012]534号的有关规定计算。 职业病危害预评价及控制效果评价费：根据中油计[2012]534号的有关规定 计算。 节能评价费：根据中油计[2012]534号的有关规定计算。 地震安全性评价费：根据中油计[2012]534号的有关规定计算。 地质灾害危险性评价费：根据中油计[2012]534号的有关规定计算。 水土保持评价及验收费：根据中油计[2012]534号的有关规定计算。 可行性研究报告编制费：根据实际合同额计列。 工程设计费：根据国家计委、建设部计价格[2002]10号文进行估算并调整。 勘察费：按工程费的0.3%估算。 工程监理费：根据国家发展改革委、建设部发改价格[2007]670号文进行估 算并调整。 进口设备材料国内检验费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 特种设备安全监督检验费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 超限设备运输特殊措施费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 设备采购技术服务费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 设备监造费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 工程保险费：按工程费的0.15%估算。 危险与可操作性分析及安全完整性分析费（HAZOP/SIL）：根据中油计 [2012]534号的有关规定计算。 压覆矿产资源评价费：根据中油计 [2012]534 号的有关规定计算。 社会稳定评价：本项费用为估列。 标定费：本项费用为估列。 分系统调试费及整套启动试运费：根据火电行业相关规定计算 海域使用金：根据财政部、海洋局财综[2007]10号文《关于加强海域使用金 征收管理的通知》计算。 扫海费：根据水工行业相关规定估算。 环境生态补偿费：根据水工行业相关规定估算。 （3）无形资产投资 特许权使用费：根据专利商报价或参考同类装置投资资料估算。 （4）其他资产投资 生产人员准备费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 出国人员费用：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 图纸资料翻译费：按中国石化建[2008]81号的有关规定进行估算。 （5）预备费 基本预备费：国内部分按固定资产投资、无形资产投资和其他资产投资之和 的4％估算，国外部分按1%计算。 价差预备费：根据中国石化[1999]建字29号文《关于基本建设投资中暂停 计列价差预备费有关问题的通知》精神，暂不计列价差预备费。 （6）抵扣增值税说明 本项目增值税抵扣办法按中国石化建[2018]207号文执行。 4、建设投资估算结果 本项目建设投资：5,877,501万元，其中外汇101,325万美元，不含增值税进 项税的建设投资为5,277,665万元，投资构成如下： 投资项目 投资金额（万元） 投资占比（%） 设备购置费 2,369,363 40.31 主要材料费 1,273,426 21.67 安装费 663,646 11.29 建筑工程费 814,553 13.86 其他费用 756,513 12.87 合计 5,877,501 100.00 具体情况参见如下建设投资表： 建设投资估算表 单位：万元/万美元 序号 工程费用或项目名称 投资估算值 占建设投 资比例% 设 备 主要 安 装 费 建 筑 其 它 费 用 合 计 其中 购置费 材料费 工程费 外币 建设投资 2,369,363 1,273,426 663,646 814,553 756,513 5,877,501 101,325 100 其中进项税 308,310 114,324 60,331 74,050 42,821 599,836 10.21 不含进项税建设投资 2,061,053 1,159,102 603,315 740,503 713,692 5,277,665 89.79 一 固定资产费用 2,369,363 1,273,426 663,646 814,553 405,555 5,526,543 84,539 94.03 1 工程费用 2,369,363 1,273,426 663,646 814,553 5,120,988 84,539 87.13 1.1 厂内工程 2,338,664 1,161,868 583,898 491,587 4,576,017 84,539 77.86 1.1.1 炼油工艺生产装置 1,216,546 437,307 248,872 90,368 1,993,093 51,488 33.91 1.1.1.1 1600万吨/年常减压蒸馏 53,744 35,567 16,605 7,899 113,815 1,237 1.94 1.1.1.2 轻烃回收 10,214 6,846 2,774 1,224 21,058 0.36 1.1.1.3 180万吨/年煤油加氢 6,326 4,641 1,521 686 13,174 0.22 1.1.1.4 200万吨/年延迟焦化 38,797 24,236 10,745 7,621 81,399 1,183 1.38 1.1.1.5 400万吨/年蜡油加氢裂化 140,519 36,966 17,408 6,557 201,450 6,398 3.43 1.1.1.6 320万吨/年柴油加氢裂化 90,484 26,715 12,266 4,746 134,211 3,794 2.28 1.1.1.7 320万吨/年沸腾床渣油加氢 172,685 60,378 24,892 6,384 264,339 9,660 4.5 1.1.1.8 350万吨/年柴蜡油加氢裂化 121,998 34,506 15,989 6,127 178,620 5,285 3.04 1.1.1.9 芳烃装置 441,687 164,124 115,582 38,367 759,760 21,418 12.92 1.1.1.9.1 300万吨/年石脑油加氢 14,149 6,094 4,228 1,495 25,966 0.44 1.1.1.9.2 310*3万吨/年连续重整 244,839 85,655 57,955 18,982 407,431 11,487 6.93 1.1.1.9.3 200×2万吨/年芳烃抽提 13,394 5,455 4,768 1,233 24,850 0.42 序号 工程费用或项目名称 投资估算值 占建设投 资比例% 设 备 主要 安 装 费 建 筑 其 它 费 用 合 计 其中 购置费 材料费 工程费 外币 1.1.1.9.4 280万吨/年PX 169,305 66,920 48,631 16,657 301,513 9,931 5.13 1.1.1.10 140万吨/年液化气分离 8,083 2,959 2,230 729 14,001 0.24 1.1.1.11 150万吨/年正异构分离 4,608 3,277 1,638 717 10,240 0.17 1.1.1.12 44万吨/年烷基化 24,012 7,548 5,711 1,476 38,747 1,413 0.66 1.1.1.13 60万标立PSA 43,694 6,113 2,766 3,202 55,775 0.95 1.1.1.14 15×4万吨/年硫磺回收 59,695 23,431 18,745 4,633 106,504 1,100 1.81 1.1.2 化工工艺生产装置 431,208 254,912 121,608 73,434 881,162 19,585 14.99 1.1.2.1 110万吨/年乙烯裂解装置 259,791 195,621 72,393 37,608 565,413 13,892 9.62 1.1.2.2 55万吨/年裂解汽油加氢 16,384 3,810 2,781 1,745 24,720 536 0.42 1.1.2.3 20万吨/年丁二烯抽提 14,499 3,108 4,534 2,984 25,125 88 0.43 1.1.2.4 100万吨/年乙二醇 76,788 31,994 34,111 21,760 164,653 4,024 2.80 1.1.2.5 30万吨/年醋酸乙烯 63,746 20,379 7,789 9,337 101,251 1,045 1.72 1.1.3 IGCC 331,532 78,473 42,255 45,063 497,323 12,866 8.46 1.1.4 炼油系统配套工程 207,424 255,744 116,864 200,671 780,703 600 13.28 1.1.4.1 总图运输 630 63,479.76 64,110 1.09 1.1.4.2 储运工程 87,252 176,877 89,370 66,574 420,073 7.15 1.1.4.3 给排水工程 48,913 40,074 14,226 41,589 144,802 2.46 1.1.4.4 供热工程 25,098 8,606 4,899 1,997 40,600 600 0.69 1.1.4.5 供配电及电信 45,531 30,187 8,369 27,031 111,118 1.89 1.1.5 化工系统配套工程 64,654 106,074 34,288 35,116 240,132 4.09 1.1.5.1 总图运输 3,647 3,647 0.06 序号 工程费用或项目名称 投资估算值 占建设投 资比例% 设 备 主要 安 装 费 建 筑 其 它 费 用 合 计 其中 购置费 材料费 工程费 外币 1.1.5.2 储运工程 29,797 83,147 28,466 17,404 158,814 2.7 1.1.5.3 给排水工程 23,223 15,001 3,093 14,065 55,382 0.94 1.1.5.4 供配电及电信 11,634 7,926 2,729 22,289 0.38 1.1.6 IGCC系统配套工程 42,155 24,526 13,206 31,198 111,085 1.89 1.1.7 全厂生产管理设施 45,145 4,832 6,805 15,737 72,519 1.23 炼厂区 1.1.7.1 全厂性普通物品仓库 104 104 52 778 1,038 0.02 1.1.7.2 全厂危险化学品库 99 93 47 700 939 0.02 1.1.7.3 危险固体废物暂存库 83 62 31 467 643 0.01 1.1.7.4 放射源库仓库 2 5 1 37 45 1.1.7.5 危险品仓库管理用房 4 7 4 54 69 1.1.7.6 现场机柜间 2,837 1,419 709 2,995 7,960 0.14 1.1.7.7 炼油区中心控制室 5,337 727 668 2,613 9,345 0.16 1.1.7.8 化工区中心控制室 3,103 711 460 1,970 6,244 0.11 1.1.7.9 中心化验室及环保监测站 22,773 361 109 1,939 25,182 0.43 1.1.7.10 综合办公楼 622 311 202 1,711 2,846 0.05 1.1.7.11 综合维修厂房 1,226 153 88 1,002 2,469 0.04 1.1.7.12 职工餐厅 13 26 13 194 246 1.1.7.13 全厂信息管理系统 6,243 4,024 10,267 0.17 1.1.7.14 化工区废气废液处理设施 2,034 520 273 752 3,579 仓储区 1.1.7.15 现场控制室 504 252 84 355 1,195 0.02 序号 工程费用或项目名称 投资估算值 占建设投 资比例% 设 备 主要 安 装 费 建 筑 其 它 费 用 合 计 其中 购置费 材料费 工程费 外币 1.1.7.16 现场机柜间 161 81 40 170 452 0.01 1.2 厂外工程 30,279 111,558 11,662 164,837 318,336 5.42 1.2.1 厂外供电及通信 600 7,036 2,222 1,122 10,980 0.19 1.2.2.1 220Kva总变改造 600 100 80 780 0.01 1.2.2.2 厂外供电线路 6,936 2,142 1,122 10,200 0.17 1.2.2 厂外管线工程 1,048 19,264 9,440 4,376 34,128 0.58 1.2.1.1 原油管线 716 8 144 60 928 0.02 1.2.1.2 成品油及火炬气管线 332 19,256 9,296 4,316 33,200 0.56 1.2.3 码头工程 28,631 85,258 152,860 266,749 4.54 1.2.2.1 1#泊位(30万吨级原油泊位)及配套管廊工程 5,262 15,248 39,545 60,055 1.02 1.2.2.2 2#~5#泊位(液体化工泊位)及配套管廊工程 22,967 61,923 45,976 130,866 2.23 1.2.2.3 管廊 402 8,087 67,339 75,828 1.29 1.2.4 厂外铁路 6,479 6,479 0.11 1.3 全厂场地处理 154,080 154,080 2.62 1.4 安全生产费用 28,086 4,049 32,135 0.55 1.5 特定条件下费用 40,000 40,000 0.68 1.6 工器具及生产用具购置费 420 420 0.01 2 固定资产其他费 405,555 405,555 6.9 2.1 土地使用费 130,005 130,005 2.21 2.2 工程建设管理费 44,553 44,553 0.76 2.3 临时设施费 20,484 20,484 0.35 序号 工程费用或项目名称 投资估算值 占建设投 资比例% 设 备 主要 安 装 费 建 筑 其 它 费 用 合 计 其中 购置费 材料费 工程费 外币 2.4 前期准备费 1,500 1,500 0.03 2.5 环境影响评价费 3,330 3,330 0.06 2.6 安全预评价及验收费 835 835 0.01 2.7 职业病危害预评价及控制效果评价费 488 488 0.01 2.8 地质灾害危险性评价费 150 150 2.9 水土保持评价及验收费 180 180 2.10 压覆矿产资源评价费 60 60 2.11 节能评价费 358 358 0.01 2.12 危险性与可操作性分析及安全完整性评价费 3,463 3,463 0.06 （HAZOP） 2.13 地震安全评价费 100 100 2.14 社会稳定评价 160 160 2.15 进口设备材料国内检验费 2,642 2,642 0.04 2.16 特种设备安全检验监督费 4,927 4,927 0.08 2.17 可行性研究报告编制费 1,446 1,446 0.02 2.18 工程设计费 127,061 127,061 2.16 2.19 标定费 335 335 0.01 2.20 勘察费 12,290 12,290 0.21 2.21 工程建设监理费 31,924 31,924 0.54 2.22 超限设备运输特殊措施费 3,000 3,000 0.05 2.23 设备采购技术服务费 3,812 3,812 0.06 2.24 设备监造费 4,771 4,771 0.08 序号 工程费用或项目名称 投资估算值 占建设投 资比例% 设 备 主要 安 装 费 建 筑 其 它 费 用 合 计 其中 购置费 材料费 工程费 外币 2.25 工程保险费 7,681 7,681 0.13 二 无形资产投资 121,246 121,246 12,339 2.06 1 特许权使用费 121,246 121,246 12,339 2.06 三 其他资产投资 26,870 26,870 550 0.46 1 生产人员准备费 17,870 17,870 0.3 2 图纸资料翻译费 3,000 3,000 0.05 3 出国人员和外国工程人员来华费 6,000 6,000 550 0.1 四 预备费 202,842 202,842 3,897 3.45 1 基本预备费 202,842 202,842 3,897 3.45 （二）建设期利息估算 本项目资本金比例为30%（190.56亿元），其余70%为银行贷款，银行贷款 名义年利率为4.9%，根据建设投资资金筹措方式及使用计划，估算建设期利息 为296,658万元。 （三）流动资金估算 本项目流动资金按分项详细估算法估算，各分项周转天数为： 项目名称 周转天数 项目名称 周转天数 应收账款 30天 原油 15天 煤 15天 在产品 3天 产成品 10天 现金 30天 应付账款 30天 辅助材料 30天 本项目流动资金估算值为592,237万元，其中30％自有，70％银行贷款，银 行贷款按人民币借款，名义年利率为4.35%。流动资金详细估算如下表所示： 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 最低周 转天数 周转 次数 生产期 4 5 6 7 8~18 1 流动资产 973,031 1,207,464 1,207,464 1,207,464 1,207,464 1.1 应收账款 30 12 515,085 638,717 638,717 638,717 638,717 1.2 存货 446,450 555,944 555,944 555,944 555,944 1.2.1 原材料 219,729 274,661 274,661 274,661 274,661 1.2.1.1 沙重 15 24 101,210 126,512 126,512 126,512 126,512 1.2.1.2 沙轻 15 24 107,593 134,491 134,491 134,491 134,491 1.2.1.3 煤 15 24 5,894 7,367 7,367 7,367 7,367 1.2.1.4 醋酸 15 24 3,113 3,891 3,891 3,891 3,891 1.2.1.5 MTO乙烷 15 24 183 229 229 229 229 1.2.1.6 MTO混合C4 15 24 1,737 2,171 2,171 2,171 2,171 1.2.2 辅助材料 30 12 7,528 9,410 9,410 9,410 9,410 1.2.3 燃料 10 36 -270 -337 -337 -337 -337 1.2.4 在产品 3 120 50,668 62,900 62,900 62,900 62,900 1.2.5 产成品 10 37 168,795 209,310 209,310 209,310 209,310 序号 项目 最低周 转天数 周转 次数 生产期 4 5 6 7 8~18 1.3 现金 30 12 11,496 12,803 12,803 12,803 12,803 2 流动负债 492,902 615,227 615,227 615,227 615,227 2.1 应付账款 30 12 492,902 615,227 615,227 615,227 615,227 3 流动资金 480,129 592,237 592,237 592,237 592,237 4 流动资金当期增加 额 480,129 112,108 （四）总投资估算 本项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金，估算值为6,766,396 万元。 （五）各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投 入 上述各项投资中，建设投资属于资本性支出，流动资金属于非资本性支出。 非公开发行股票拟募集资金不超过500,000万元，将用于本次募投项目的固定资 产投资（建设投资），公司将使用自筹资金支付非资本性支出。因此，本次募集 资金用途为建设投资，属于资本性支出，不存在使用募集资金投入非资本性支出 的情况。 二、本次募投项目目前进展情况，预计进度安排及资金的预计使 用进度，是否存在置换董事会前投入的情形 （一）本次募投项目目前进展情况及预计进度安排 2018年9月17日，江苏省发展和改革委员会出具了《省发展改革委关于盛 虹炼化（连云港）有限公司炼化一体化项目核准的批复》（苏发改工业发〔2018〕 896号），同意核准公司在徐圩新区石化产业园建设炼化一体化项目。 2018年12月11日，中华人民共和国生态环境部出具了《关于盛虹炼化（连 云港）有限公司炼化一体化项目环境影响报告书的批复》（环审〔2018〕136号）。 本项目于2018年12月正式动工，项目实施关键节点如下： 序号 时间节点 项目内容 1 2017年4月30日 土方回填等前期开工准备 2 2018年12月14日 正式开工建设 3 2019年6月1日 桩基施工 4 2019年11月1日 基础施工 5 2020年1月1日 设备安装施工 6 2020年4月1日 管道安装施工 7 2020年8月1日 电仪安装施工 8 2021年6月30日 项目中交 9 2021年12月31日 投料试车 截至本回复出具之日，盛虹炼化一体化项目建设进度符合计划的建设周期， 不存在停建、缓建的情形，项目最新进展情况如下： 项目类别 进展情况 现场施工 桩基施工：桩基施工总计完成15.28万米，计划到2019年12月底完成桩 基施工141万米。 地基处理：一期地基处理（真空预压）共281万平方米已完成；二期地基 处理（真空预压）共202.5万平方米完成97%。 综合办公楼及职工食堂：综合办公楼计划2019年11月初封顶，2019年 12月底墙体砌筑完成，2020年4月底中交；职工食堂计划2019年11月 墙体砌筑完成，2020年4月底中交。 全厂主干道路：2019年6月现场全面开工，预计2019年12月底具备全厂 通车条件。 项目设计 工艺包设计：已完成28个工艺包的编制与提交。 总体设计：总体设计初版已完成，计划2019年10月完成总体设计审查。 基础设计：各装置基础设计已全面开始，计划2019年12月完成所有基础 设计审查工作 设备采购 118台超长周期设备均已定标，1328台长周期设备已经定标235台，计划 2019年12月底完成所有长周期设备的定标工作。 截至2019年9月30日，项目建设已签订合同总额为185.08亿元，具体投 资情况如下表所示： 序号 合同类型 合同总额（亿元） 1 土建合同 113.61 2 设备合同 46.49 3 土地出让合同 7.37 4 专利及物资采购合同 17.62 合计 185.08 （二）本次募投项目资金的预计使用进度 根据《盛虹炼化一体化项目可行性研究报告》，本项目建设期三年，建设投 资分年投入比例为：20%、50%、30%，项目资金使用计划如下表所示： 项目资金使用计划表 单位：万元 序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 总投资 6,766,396 1,196,207 3,032,963 1,944,990 480,129 112,108 2 建设投资 5,277,665 1,055,533 2,638,833 1,583,300 - - 3 建设期利息 296,658 20,706 94,212 181,739 - - 4 可抵扣增值税 599,836 119,967 299,918 179,951 - - 5 流动资金 592,237 - - - 480,129 112,108 本次非公开发行股票拟募集资金不超过500,000万元，募集资金的预计使用 进度情况如下： 单位：万元 项目 2020年度 2021年度 合计 固定资产投资 500,000.00 0.00 500,000.00 合计 500,000.00 0.00 500,000.00 （三）募投项目不存在置换董事会前投入的情形 公司本次非公开发行股票拟募集资金不超过500,000万元，将用于本次募投 项目的固定资产投资，资金用途均为资本性支出，不存在置换董事会前投入的情 形。 （四）本次募投项目资本金及债务资金的来源及目前筹措进展情 况 根据盛虹炼化一体化项目可研报告，项目总投资为676.64亿元，其中：建 设投资587.75亿元、建设期利息29.67亿元、流动资金59.22亿元（其中铺底流 动资金17.77亿元）。 本次募投项目总投资中，资本金为190.56亿元，债务资金为486.08亿元。 1、本次募投项目资本金的来源及目前筹措进展情况 本次募投项目资本金为190.56亿元，主要来源如下： 序号 资金来源 金额（亿元） 1 已到位资本金 55 2 连云港盛虹炼化产业基金 25 3 江苏省财政厅牵头设立盛虹炼化专项基金 30 4 苏州市赢虹股权投资基金（拟） 30 5 本次非公开发行募集资金 50 合计 190 （1）已到位资本金55亿元 截至本回复出具之日，募投项目实施主体盛虹炼化实缴注册资本55亿元。 （2）连云港盛虹炼化产业基金25亿元 公司与江苏方洋集团有限公司等投资者共同投资设立连云港盛虹炼化产业 基金（有限合伙）（以下简称“连云港基金”），连云港基金募集资金规模为人民 币25亿元，其中公司为有限合伙人，认缴出资额人民币2.50亿元，占比10%。 连云港基金募集到位后，扣除基金管理及运营费用后剩余出资24.8亿元将投资 于盛虹炼化一体化项目。 2019年6月，公司与连云港基金的其他合伙人在连云港市举行了签约仪式； 2019年7月，连云港基金完成工商登记手续；2019年8月，连云港基金完成基 金业协会备案。截至本回复出具之日，连云港基金已全部募集到位。 （3）江苏省财政厅牵头设立盛虹炼化专项基金30亿元 经江苏省财政厅牵头，拟由江苏省政府投资基金（有限合伙）等投资者设立 盛虹炼化专项基金，规模30亿元，投资目标为盛虹炼化一体化项目。 （4）苏州市赢虹股权投资基金（拟）30亿元 苏州市赢虹股权投资基金（拟）规模30亿元，拟由苏州市吴江创联股权投 资管理有限公司等投资者共同出资设立。苏州市吴江区委常委会已召开会议，审 议通过关于给予盛虹炼化项目产业投资支持的方案，截至本回复出具之日，各投 资者正在协商签署基金合伙协议。 2、本次募投项目债务资金的来源及目前筹措进展情况 本次募投项目债务资金为486.08亿元，主要来源如下： 序号 资金来源 金额（亿元） 1 （未完）  |