兴图新科:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:兴图新科:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 武汉兴图新科电子股份有限公司 首次公开发行 股票 并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商） ： 中泰证券 股份有限公司 特别提示 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管 理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令 〔第153号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交 所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕 21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销 业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”），《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号），中国证券业协会 （以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中 证协发〔2019〕148号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票 网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《科创板首次公开发行股 票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下 投资者管理细则》”）等相关法律法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最 新操作指引等有关规定组织实施兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市。 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（主承销商）”或 “主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行初步询价和网下 申购均通过上海证券交易所网下申购电子平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以 下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购 的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开 发行股票网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等环节发 生重大变化，敬请投资者重点关注，主要内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由中泰证券负责组织；战略 配售在中泰证券处进行。初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实 施；网上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中泰 创业投资（深圳）有限公司（以下简称“中泰创投”），无高管核心员工专项资产 管理计划及其他战略投资者安排。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《武汉兴图新 科电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公 告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除 不符合要求投资者报价的初步询价结果后，经协商一致，将拟申购价格高于 28.24元/股（不含28.24元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.24元/股， 且申购数量小于600万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.24元/股，且申 购数量等于600万股的配售对象中，申购时间晚于2019年12月19日09:48:34.254 的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.24元/股，申购数量等于600万股，且申 购时间同为2019年12月19日09:48:34.254的配售对象中，按照上交所网下申购电 子化平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除7个配售对象，对应剔除的拟申 购总量为245,760万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2,453,570万 股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表： 投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为28.21元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价 格不高于网下 投资者剔除最高报价部分后 剩余 报价的中位数 和加权平 均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称 “公募产品 ”）、全国社会保障基金（以下简称 “社保基金 ”）和基本养 老保险基金（以下简称 “养老金 ”） 的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在2019年12月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30， 13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售发行数量为92.00万股，占本次发行数 量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销 商）指定的银行账户，依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 28.21元/股，本次发行数量为1,840.00万股，本次发行规模为人民币5.19亿元 ，不 足10亿元，根据《业务指引》规定， 本次发行保荐机构相关子公司最终战略配 售数量为92.00万股，占发行总量约为5%。 5、 限售期 安排 ： 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期 安排，自本次公开发行的股票在上交所 科创板 上市之日起即可流通。 网下发行部分， 自发行人首次公开发行并上市之日 参与本次发行初步询价 并最终获得网下配售的 公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金（以下简称 “企业年金基金 ”）、符合《保险资金运用 管理 暂行 办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “保险资金 ”）和合格境外机构 投资者资金等配售对象中， 10%的最终获配账户（向上取整计算），应 承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市 之日起 6个月。 前述 配售对象 将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号 将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。 网下投资者一旦 报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分， 保荐机构相关子公司 中泰创投 承诺获得本次配售的股票 限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 7、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根 据总体申购情况于2019年12月24日（T日）决定是否启用回拨机制，对网上、网 下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确 定。 8、网下获配投资者应根据《武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年12月26日（T+2日）16:00前 按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股 配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019年 12月 26日（ T+2 日） 16:00前到账。 本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%， 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股 配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 12月 26日（ T+2日） 日终 有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐机构（主承销 商）包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购 或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售量后本次公开发行数的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告及2019年12月23日（T-1日）刊登的《武汉兴图新科电 子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简 称《投资风险特别公告》）。 重要提示 1、 武汉兴图新科电子股份有限公司 首次公开发行 1,840.00万股人民币普通 股（ A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市 的申请 已于 2019年 10月 25 日经上 交 所科创板股票上市委员会审核通过，于 2019年 12月 5日获中国证监会 证监许可〔 2019〕 2694号文同意注册。 发行人的股票简称为“ 兴图新科 ”，扩位简称为“ 兴图新科 ”，股票代码为 “ 688081”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上 申 购简称“ 兴图 申购”， 申购代码 “ 787081” 。 按照中国证监会《上市公司行业分类 指引》（ 2012年修订），公司所处行业为“ C39计算机、通信和其他电子设备制造 业”。 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、本次发行的初步询价工作已于 2019年 12月 19日（ T-3日） 完成。发行 人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑 发行人基本面、市场 情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等 因素，协商 确定本次发行价格为 28.21元 /股， 网下发行 不再进行累计投标。此价格对应的市 盈率为： （ 1） 38.78倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2） 36.89倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3） 51.70倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4） 49.18倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前 归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 3、 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为 1,840.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发 行新股，公司股东不进行 公开发售股份 。本次公开发行后总股本为 7,360.00万股。 本次发行 初始战略配售发行数量为 92.00万股，占本次发行数量的 5%。战 略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行 账户，本次发行最终战略配售数量为 92.00万 股，占发行总量 为 5%。 网上网下回拨机制启动前， 网下 初始 发行数量为 1,223.60万股，占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 524.40万股，占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上 初始 发行合计数量为 1,748万股 ，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 4、本次 网下发行申购日与网上申购日 为 2019年 12月 24日（ T日） ， 其中， 网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00，任 一配售 对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1）网下申购 本次发行 网下申购简称 为 “兴图新科 ”， 网下 申购代码为 “688081”。 本公告附 件中公布的全部有效报价 配售对象须参与 本次发行的 网下申购。提交有效报价的 配售对象名单见 “附表：投资者报价信息统计表” 中被标注为 “有效 ”的配售对象。 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在申购时间内， 网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效 报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 28.21元 /股 ，申购 数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量 ”。 网下申购时投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对 象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次 提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的 配售对象，无论是否为 “有效 ”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会 、上交所和 证券业协会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 如参与网下申购的投资者 未按照要求提供材料 ，保荐机构（ 主承销商 ） 将拒绝向其配售或视为无效申购 。 无效申购 名单见 “附表：投资者 报价信息统计表” 中被标注为 “未提交资料 ”的配 售对象。 网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上 海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在 证券业 协会登记备案的 信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（ 主承销商 ） 将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按 保荐机构（ 主承销商 ） 的要求进 行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒 绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配 售资格的 ， 保荐机构（ 主承销商 ） 将拒绝向其进行配售。 （ 2）网上申购 本次发行网上 申购简称“兴图申购”,申购代码为 “787081”。 持有上交所股 票账户卡并开通科创板投资 账户 的证券账户且于 2019年 12月 20日（ T-2日） （含 T- 2日） 前 20个交易日持有上海市场非限售 A股股份 和非限售存托凭证 的日均 总 市 值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者，均可 通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票 （国家法律、法规禁 止者除外）。 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。 投资者相关证券账户开户 时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持 有市值 10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值 可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申 购上限和本 次网上 初始 发行股数的千分之一， 即 不得超过 5,000股。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称 ”、 “有 效身份证明文件号码 ”均相同 ，证券账户注册资料以 2019年 12月 20日（ T-2日） 日 终为准 。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进 行新股申 购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。 （ 3）网下投资者缴款 2019年12月26日（T+2日）披露的 《网下 初步配售结果及网上中签结果 公告》将对提供有效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告 中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2019年12月26日（T+2日） 足额缴纳认购资金 及相应新股配售经纪佣金， 请确保 认购资金 及相应新股配售经 纪佣金应当于 2019年12月26日（T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分 别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在 2019年 12月 30日（ T+4日） 刊登的 《 武汉兴 图新科电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以 下简称“《发行结果公告》”） 中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐 机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款 的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购 的， 以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴 纳新股认购资金 及相应新股配售 经纪 佣金的 ，将被视为违 约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。 （ 4）网上投资者 缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下 初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 12月 26日（ T+2日） 日终 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 5、本次发行可能出现的中止情形详见 “七、中止发行情况 ”。 6、本次发行网上、网下申购于2019年12月24日（T日）15:00同时截止，申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情况确定是否启用回 拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见本公告中“一、 （五）回拨机制”。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2019年 12月 16日 刊登在上交 所网站 （ www.sse.com.cn）的《 武汉兴图新科电子股份有限公司 首次公开发行股票招股 意向 书》全文。 提请投资者特别关注招股 意向书 中的 “重大事项提示 ”及 “风险因素 ”章节， 充 分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值， 并审慎做出投 资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会 发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 / 兴图新科 / 公 司 指 武汉兴图新科电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券业协会 指 中国证券业协会 结算平台 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平 台 申购平台 指 上海证券交易所网下申购电子平台 保荐机构（主承销商） 指 中泰证券股份有限公司 本次发行 指 武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行1,840.00万 股人民币普通股（A股）之行为 战略投资者 指 根据相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者。 战略配售的最终情况将在2019年12月26日（T+2日）公布 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指 本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根 据确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回 拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上 发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 符合2019年12月16日（《武汉兴图新科电子股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以 参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算 上海分公司开立有科创板投资权限的证券账户且符合《上 海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求 规定的自然人、法人以及其他投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 配售对象 指 网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备 案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账 户或证券投资产品 私募基金 指 在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金 设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人 管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业 QFII 指 合格境外机构投资者 有效报价 指 符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔 除或未被认定为无效的报价 有效报价数量/有效申 报数量 指 有效报价所对应的可参与网下申购的数量 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、 申购数量符合有关规定等 网下发行专户 指 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行 账户 T日/网上网下申购日 指 2019年12月24日，为本次发行参与网上网下申购的投资者 通过上交所交易系统以发行价格申购本次发行股票的日 期 元 指 人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值 1.00元。 （二）发行规模和发行结构 本次公开发行新股的数量为 1,840.00万 股，占发行后公司总股本的 25%，本 次公开发行后公司总股本为 7,360.00万 股。初始战略配售预计发行数量为 92.00万 股，占本次发行总数量的 5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保 荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 92.00万 股， 占发行总量 约为 5.00%。 网下 初始 发行数量为 1,223.60万 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上 初始 发行数量为 524.40万 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 根据初步询价结果，经 发行人和保荐机构（主承销商） 协商确定本次发行价 格为 28.21元 /股 。 （四）募集资金 按本次发行价格 28.21元 /股和 1, 840.00万股的新股发行数量计算，预计发行 人募集资金总额为 51,906.40万元，扣除发行费用 5,283.64万元（ 不含税） ，预计 募集资金净额为 46,622.76万元。 （五）回拨机制 本次发行网上 网下申购于 2019年 12月 24日（ T日） 15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2019年 12月 24 日（ T日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购 倍数 =网上有效申购数量 /回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1） 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； （ 2） 网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过 50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数 超过 50倍 但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数 量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行 股票数量的 10%；回拨后无 限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无 限售期股票 数量的 80%； （ 3） 若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （ 4） 在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（ 主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2019年 12月 25日（ T+1日） 在《 武汉兴图新科电子股份有限公司 首次公开 发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称 “《网上发 行申购情况及中签率公告》 ”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2019年 12月 16日 T-6日 周 一 刊登《发行安排及初步询价公告》 《招股意向书》 等相关公 告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 日期 发行安排 2019年 12月 17日 T-5日 周 二 网下投资者提交核查文件 网下路演 2019年 12月 18日 T-4日 周 三 网下投资者提交核查文件（当日 12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 2019年 12月 19日 T-3日 周 四 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 保荐机构（主承销商） 开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金 2019年 12月 20日 T-2日 周 五 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 2019年 12月 23日 T-1日 周 一 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 2019年 12月 24日 T日 周 二 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30， 13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 2019年 12月 25日 T+1日 周 三 刊登《网上 发行申购情况及 中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 2019年 12月 26日 T+2日 周 四 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 2019年 12月 27日 T+3日 周 五 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商） 根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 2019年 12月 30日 T+4日 周 一 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注： 1、 T日为网上网下发行申购日； 2、如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（主承销商）将 及时公告，修改本次发行日程。 3、 如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子 平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与 保荐机构（主承销商） 联系。 （七） 限售期 安排 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上 交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行部分：参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公开募集方式 设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括公募产品、养老金、社保 基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金），10%的最终获配 账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公 开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下限 售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投 资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初 步询价报价及网下申购时，一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分：保荐机构相关子公司中泰创投承诺获得本次配售的股票持有 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。 （八）拟上市地点 上海证券交易所 科创板 。 （九）承销方式 余额包销。 二、初步询价结果及定价情况 （一）网下投资者总体申报情况 2019年 12月 19日（ T-3日） 的 9:30-15:00，发行人 和 保荐机构（ 主承销商 ） 通过上交所申购平台 共收到 364家网下投资者管理的 4,523个 配售对象 的初步询 价报价信息 ，报价区间为 23.56元 /股 -29.45元 /股，拟申购数量总和为 2,454,120 万股 ， 配售对象的具体报价情况 请见 本公告 “附表：投资者报价信息统计表” 。 （二） 投资者核查情况 根据 2019年 12月 16日（ T-6）刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的 参与初步询价的网下投资者条件，经 保荐机构（ 主承销商 ） 核查， 1家网下投资 者管理的 1个配售对象属于超资产规模申购， 以上投资者的报价已被确定为无效 报价予以剔除， 具体参见 “附表：投资者报价信息统计表” 中被标注为 “无效报 价 ”的部分 。 提请投资者注意， 保荐机构（ 主承销商 ） 在初步询价截止后及配售前对网下 投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查，并要求网下投资者提供符合资质 要求的承诺和证明材料。 （三）剔除无效报价后的报价情况 剔除无效申购报价后 ，其余 364家 网下投资者管理的 4,522个 配售对象全部 符 合 《 发行安排及 初步询价公告》 规定的网下投资者的参与条件，报价区间为 23.56元 /股 -29.45元 /股， 拟 申购总量为 2,453,570万股。 （四）剔除最高报价有关情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所 有符合条件的 配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对 象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、 同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象顺 序 从后到前 的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分 ，剔除部分不得低于 所有网下投资者拟申购总量的 10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和 保荐机构 （主承销商） 协商一致， 将拟申购价格高于 28.24元 /股 （不含 28.24元 /股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 28.24元 /股，且申购数 量小于 600万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 28.24元 /股，且申购数量等 于 600万股的配售对象中，申购时间晚于 2019年 12月 19日 09:48:34.254的配 售对象全部剔除；拟申购价格为 28.24元 /股，申购数量等于 600万股，且申购时 间同为 2019年 12月 19日 09:48:34.254的配售对象中，按照上交所网下申购电 子化平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 7个 配售对象，对应剔除的拟申 购总量为 245,760万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 2,453,570 万股的 10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见 “附表： 投资者报价信息统计表” 中备注为“高价剔除”的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 297家，配售对象为 4,067个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。 本次发行剔除无效报价和最高价后剩余报价拟申购总量为 2,207,810万股，整体 拟申购倍数为 1,804.36倍。 剔除无效报价和最高报价后， 网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“ 附表：投资者报 价信息统计表 ” 。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下 ： 类型 报价中位数（元 /股） 报价加权平均数（元 /股） 全部网下投资者 28.2300 28.2195 公募产品、社保基金、养老金 28.2300 28.2126 公募产品、社保基金、养老 金、企业年金基金、保险资金 和合格境外机构投资者资金 28.2300 28.2161 基金管理公司 28.2300 28.2162 保险公司 28.2300 28.2245 证券公司 28.2300 28.2266 财务公司 28.2100 28.2000 信托公司 28.2200 28.2183 合格境外机构投资者 基金 28.2250 28.2250 私募基金 28.2300 28.2264 （五）与行业市盈率 和可比上市公司估值水平 对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），公司所属行业为 计算机、通信和其他电子设备制造业 （ C39），截止 2019年 12月 19日（ T-3日） ， 中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业 （ C39） 最近一个 月平均静态市盈率为 40.47倍。 可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 2018年扣非 前 EPS（元 / 股） 2018年扣非 后 EPS（元 / 股） T-3日股票收 盘价 (元 /股 ) 对应的静态市盈 率（扣非前） 对应的静态市盈率 （扣非后） 603516 淳中科技 0.6487 0.5658 39.97 61.62 70.65 300762 上海瀚讯 0.7693 0.7082 53.20 69.15 75.12 300474 景嘉微 0.4723 0.4558 65.81 139.34 144.37 603660 苏州科达 0.6390 0.5852 11.13 17.42 19.02 300353 东土科技 0.1857 0.0275 13.56 73.00 493.66 平均值 0.5430 0.4685 36.73 72.11 160.56 数据来源： Wind，以上 EPS计算口径为 2018年 扣非后归母净利润 /摊薄后 总股本 本次发行价格 28.21元 /股对应 2018年扣除非经常损益前后孰低摊薄后市盈 率为 51.70倍， 高 于 中证指数有限公司发布的 行业最近一个月平均静态市盈率 。 低 于同行业可比公司平均静态市盈率。 但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商） 提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （六）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高 的部分后， 发行人和保荐机构（主承销商）根 据初步询价结果， 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值 水平、募集资金需求以及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为 28.21元 / 股。 本次发行价格对应的市盈率为： （ 1） 38.78倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2） 36.89倍 （每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司 股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3） 51.70倍（每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4） 49.18倍 （每股收益按照 2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 本次 确定的 发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后 全部 报价的中 位数和加权平均数，以及公募产品、 社保基金 和 养老金 的报价中位数和加权平均 数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 20.76亿元 ， 发行人 2017年度及 2018年度归属于发行人股东扣除非经常损益后的净利润分别为 2,937.87万元和 4,015.90万元， 最近两年净利润 均 为正且累计 净利润不低于 5,000万元 ，满足 招 股书 中明确选择的市值与财务指标 上市标准， 即 《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 2.1.2条的第一项标准 ： “（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利 润不低于人民币 5000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利 润为正且营业收入不低于人民币 1亿元 ”。 2、有效报价投资者确定过程 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格 不低于发行价格 28.21元 /股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公 告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中， 15家网下投资者管理的 55个配售对象申报价格低于本次发 行价格 28.21元 /股，对应的拟申购数量为 32,410万股，详见 “附表：投资者报价信 息统计表” 中备注 “低价未入围”部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资数量为287家，管理的配售对象 个数为4,012个，对应的有效拟申购数量总和为2,175,400万股，为回拨前网下初始 发行规模的1,777.87倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参 加本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照 本次发行价格参与网下申购。 保荐机构（主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行 进一步 核查，投资者应按 保荐机构（主承销商） 的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除存在禁止性情形的， 保荐机构（主承销商） 将拒绝 向其配售。 三、 战略配售情况 （一）参与对象 本次发行 保荐机构相关子公司 中泰创投 进行跟投 ，无高管核心员工专项资产 管理计划及其他战略投资者安排。 截至本 公告 出具之日， 中泰创投 已与发行人签 署 认购 协议 。 （二）获配结果 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格 为 28.21元 /股，对应本次公开发行的总规模 5.19亿 元。根据《业务指引》 “发行 规模不足 10亿元的 ，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000万元 ”，本次发行 确定的最终跟投比例为 5%， 对应 92.00万 股 。 战略投资者承诺的认购资金已于 规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售 数量为 92.00万 股，占发行总量 为 5%。 战略投资者名称 获配股票数量（万股） 获配金额（万元） 限售期 中泰创业投资（深圳） 有限公司 92.00 2,595.32 24个月 （三）限售期安排 保荐机构相关子公司 中泰创投 承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起 24个月。 四、网下 发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配 售对象为4,012个，其对应的有效报价拟申购总量为2,175,400万股，具体情况详见 本公告之“二、初步询价结果及定价情况”。参与初步询价的配售对象可通过上交 所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购流程 在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过上 交所网下申购电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为 无效。 1、网下申购时间为2019年12月24日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的投 资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。 申购记录中申购价格为本次发行确定的发行价格，即28.21元/股，申购数量为其 有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入 申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交 申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。通过该平台以外方式申购 视为无效。 2、网下投资者配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上 海）和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申 购。因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售 对象自行负责。 3、网下投资者在2019年12月24日（T日）申购时，无需缴纳申购资金，获配 后在2019年12月26日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售佣金。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐 机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2019年12月26日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获 配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、应缴纳 认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少 于报价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下 申购的网下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 2019年12月26日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布的发行价格和其管理的配售对 象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海 分公司网下发行专户足额划付认购资金及相应新股配售经纪佣金，并应确保于 2019年12月26日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步 配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款 及对应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承 销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金 本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%。（保荐机构相 关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终 获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中 的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇 款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688081”，若不注 明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688081”，证券账号和股票代码中 间不要加空格等任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请 及时登录上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。 3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此 产生的后果由投资者自行承担。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内按照最 终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的， 发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2019年12月30日（T+4日） 在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。 对未在2019年12月26日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售 经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取 整确定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购 款金额，2019年12月30日（T+4日）中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销 商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配 售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （ 五 ）网下发行限售期安排 网下投资者2019年12月26日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销 商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养 老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10% 账户（向上取整计算）进行锁定期设置。 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配 号，每一获配 对象 获配一个编号，并于 2019年12月27日（T+3日 ） 进行摇号抽签 ， 最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的 10%（向上取整计算）。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。 4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2019年12月30日（T+4日）刊登的《发 行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已 向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五 、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2019年 12月 24日（ T日） 9:30-11:30、 13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 28.21元 /股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为 “兴图申购 ”；申购代码为 “787081”。 （四）网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。 本次发行的保荐机构（主承销商）的 证券自营账户不得参与本次发行 的申购。 2019年 12月 24日（ T日） 前在中国结算上海分公司开立证券账户已开通 科创板权限且在 2019年 12月 20日（ T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）持有 上海市场非限售 A股和非限售存托凭证总市值日均 1万元以上（含 1万元）的 投资者方可参与网上申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行， 回拨机制启动前，网上初始发行数 量 为 524.40万股。 保荐机构（主承销商） 在指定时间内 2019年 12月 24日（ T 日） 上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00将 524.40万股 “兴图新科 ”股票输入 在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “卖方 ”。 网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后）， 则按每 500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申 购中签号码，每一中签号码认购 500 股新股。 中签率 =（最终网上发行数量 /网上有效申购总量） ×100%。 （六） 网上 申购规则 1、 投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投 资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通 科创 板投资账户的境内自然人、法人及其它机构 （国家法律、法规禁止及发行 人须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上 （含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购 单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购 数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分 之一 ，不得超过 5,000股。 3、 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 4、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 5、 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6、 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相 应的法律责任。 7、 网上投资者申购日 2019年 12月 24日（ T日）申购无需缴纳申购款， 2019年 12月 26日（ T+2日）根据中签结果缴纳认购款 。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2、市值计算 投资者相关证券账户市值按2019年12月20日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算。投资者 相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。市值计算标准具体请 参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的 投资者，应在网上申购日 2019年 12月 24日（ T日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内2019年12月24日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00通 过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （ 4） 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资 者全权委托代其进行新股申购。 （ 5） 投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年12月24日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总 量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间 断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年12月25日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年12月25日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况 及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年12月25日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年12月26日（T+2 日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年12月26日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年12月27日（T+3日）15 :00 前 如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主 承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位1股。投资者放弃认 购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，即不超过1,223.60万股，将中 止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况详见2019年12月30日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施： （一）网下申购总量小于网下初始发行数量的； （二）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 认购的； （三）扣除最终战略配售数量后， 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的70%； （四）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （五）根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，中国 证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的， 可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且 满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承 销商）将择机重启发行。 八 、余股包销 网下、网上投资者认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公开发 行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资 者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保 荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时， 2019年 12月 30日（ T+4日） ， 保荐机构（主承销商） 将 余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费 和新股配售经纪佣金后一起划给发行人 ， 发行人向中国结算上海分公司提交股份 登记申请，将包销股份登记至 保荐机构（主承销商） 指定证券账户。 九 、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发 行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下 投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购 资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金 划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.5%（保荐机构相关子公司跟投的 部分除外）。配售对象的新股配 售经纪佣金金额 =配售对象最终获配金额 ×0.5% （四舍五入精确至分）。 十 、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人： 武汉兴图新科电子股份有限公司 法定代表人： 程家明 联系地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期 A3 栋 8层 联系人： 姚小华 电话： 027-87179095 传真： 027-81979095 2、保荐机构（主承销商）： 中泰证券 股份有限公司 法定代表人： 李玮 联系地址： 山东省济南市市中区经七路86号 联系人： 资本市场部 电话： 010-59013948， 010-59013949 传真： 010-59013930，010-59013931 发行人：武汉兴图新科电子股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2019年12月23日 附表：投资者报价信息统计表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购 价格 (元) 拟申购 数量 (万股) 备注 1 上汽颀臻（上海）资产管理 有限公司 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司-上汽投 资-颀瑞2号 29.45 600 高价剔除 2 上海斯诺波投资管理有限公 司 上海斯诺波投资管理有限公司—丹书铁券私 募证券投资基金 28.88 600 高价剔除 3 上汽颀臻（上海）资产管理 有限公司 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司-上汽投 资-颀瑞1号 28.77 600 高价剔除 4 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 28.72 600 高价剔除 5 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 28.71 590 高价剔除 6 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 28.71 600 高价剔除 7 歌斐诺宝（上海）资产管理 有限公司 歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司－歌斐 锐联量化A股策略私募基金1期 28.71 600 高价剔除 8 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 28.66 550 高价剔除 9 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 28.51 600 高价剔除 10 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙59号资产管理计划 28.45 350 高价剔除 11 陕西省国际信托股份有限公 司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) 28.45 600 高价剔除 12 深圳市万顺通资产管理有限 公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号 私募基金 28.41 600 高价剔除 13 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 28.40 600 高价剔除 14 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进 取1号基金 28.39 300 高价剔除 15 东海证券股份有限公司 东海证券飞龙2号-朱雀集合资产管理计划 28.39 600 高价剔除 16 深圳市万顺通资产管理有限 公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号 私募基金 28.38 600 高价剔除 17 深圳市万顺通资产管理有限（未完）  |