八亿时空:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:八亿时空:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司 特别提示 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”、“发行人”或 “公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”） 颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会 公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以 下简称“《承销管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 （证监会令〔第153号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简 称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证 发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发 行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称 “《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上 证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以 下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证 协发〔2019〕148号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕 142号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕 149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，以及上交所 有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票 并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅 读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃购 股份处理及锁定期设置等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由首创证券有限责任公司 （以下简称“首创证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织。战略配售在保荐 机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过申购平台实施；网上发行通 过上交所交易系统进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核 心员工专项资管计划组成，跟投机构为首正泽富创新投资（北京）有限公司，发 行人高级管理人员与核心员工专项资管计划为首创证券八亿时空员工参与科创 板战略配售集合资产管理计划。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《北京八亿时空 液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价 公告》（以下简称“《发行安排与初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除无效 报价的初步询价结果后，经协商一致，将拟申购价格高于44.22元/股（不含44.22 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为44.22元/股的配售对象中，将拟申 购数量少于720万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为44.22元/股，且申购数 量为720万股的配售对象中，将申购时间晚于2019年12月20日9:31:27的配售 对象全部剔除；拟申购价格为44.22元/股，申购数量等于720万股，且申购时间 同为2019年12月20日9:31:27的配售对象，按照上交所申购平台自动生成的配 售对象顺序从后到前予以剔除。 以上共计剔除448个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为256,250万股， 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和2,558,690万股的10.01%。剔除 部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计 表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所 处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为43.98元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中 的孰低值。 投资者请按此价格在2019年12月25日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为361.7738万股，占发行总规模 的15.00%，战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内全 部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销 商）协商确定的发行价格43.98元/股，本次发行规模高于10亿元且不足20亿元， 根据《业务指引》规定，保荐机构相关子公司跟投股数为96.4731万股，占发行 总数量的4.00%，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项 资产管理计划根据发行价格及配售佣金算得最终获配股数为189.8191万股，占 发行总数量的7.87%。本次发行最终战略配售数量为286.2922万股，占发行总数 量的11.87%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额75.4816万股将回拨 至网下发行。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保 险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上 取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下 投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排，自本次发行 股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次 发行的网下限售期安排。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月， 发行人高级管理人员及核心员工专项资产管理计划获配股份的限售期为12个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司代其进行新股申购。 7、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承 销商）将根据网上申购情况于2019年12月25日（T日）决定是否启动回拨机 制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步 有效申购倍数确定。 8、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配 售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行 人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销 义务取得股票的除外。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% （四舍五入精确至分）。 网下投资者在2019年12月27日（T+2日）缴纳新股认购资金时，应当全 额缴纳新股配售经纪佣金，一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 在结算银行开立的网下发行专户。 9、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《北京八亿时 空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果 及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）， 按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2019年12月27日（T+2日）16:00前及 时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年12月27日（T+2日）日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 10、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购 或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （主承销商）将违约情况报证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换 公司债券的次数合并计算。 11、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购 的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止 条款请见“七、中止发行情况”。 12、本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过申购平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）组织实施，请参与网下申购的投资者及其管理的 配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通 过上交所交易系统实施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网上发行 实施细则》。 13、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读2019年12月24日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及《证券日报》上的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。 重要提示 1、八亿时空首次公开发行2,411.8254万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并已获得中 国证监会证监许可〔2019〕2696号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销 商）为首创证券。发行人的股票简称为“八亿时空”，扩位简称为“八亿时空液 晶股份”，股票代码为“688181”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申 购。本次发行网上申购代码为“787181”。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业 为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截止2019年12月20日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为40.60倍，请 投资者决策时参考。 2、本次公开发行股份数量为2,411.8254万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后 总股本为9,647.3014万股。 本次发行初始战略配售数量为361.7738万股，占本次发行数量的15.00%， 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定 的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为286.2922万股，占 本次发行总数量的11.87%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 75.4816万股回拨至网下发行。 战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 1,510.5332万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.07%；网上发行数量 为615.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.93%。最终网下、网 上发行合计数量为2,125.5332万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确 定。 3、本次发行的初步询价工作已于2019年12月20日（T-3日）完成。在剔 除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、 发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为43.98元/股，网下不再进行累计投标询价。 此价格对应的市盈率为： （1）28.01倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）27.79倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）37.35倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）37.06倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年12月25日（T日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价 的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“八亿时空”，申购代码为“688181”。本公告附件 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名 单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有 效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对 象录入申购记录，申购记录中申购价格为确定的发行价格43.98元/股，申购数量 须为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以 最后一次提交的全部申购记录为准。在参加网下申购时，网下投资者无需缴付申 购资金，获配后在2019年12月27日（T+2日）缴纳认购资金及相应的新股配 售经纪佣金。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与 本次发行的网上申购。若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购， 并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对 象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与 注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对网下投资者是否存 在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或 资金规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系 名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排 除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销 商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购简称为“八亿申购”，网上申购代码为“787181”，网上发 行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持 有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通 过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位， 不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当 为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不 超过6,000股。 投资者持有的市值按其2019年12月23日（T-2日，含当日）前20个交易 日的日均持有市值计算，可同时用于2019年12月25日（T日）申购多只新股。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日2019年12月25日（T日）申购无需缴纳申购资金，2019年 12月27日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网 下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格43.98元/ 股填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年12月23日（T-2 日）日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下投资者缴款 2019年12月27日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 将对提供有效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获得 初步配售的全部网下有效配售对象，需在2019年12月27日（T+2日）16:00前，足 额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应 当于2019年12月27日（T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在2019年12月31日（T+4日）刊登的《北京八亿时 空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以 下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐 机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款 的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报证券业协会备案。 （4）网上投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年12月27日（T+2日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债 券和可交换公司债券的次数合并计算。 5、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。 6、本次发行网上网下申购将于2019年12月25日（T日）15:00同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的“二、（五）回拨机制”。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019年12月17日（T-6日）登载于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发 行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大 事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其 经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营 管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者 自行承担。 8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投 资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、八亿时空 指北京八亿时空液晶科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、 首创证券 指首创证券有限责任公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 本次发行 指本次北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公 开发行2,411.8254万股人民币普通股（A股）的行 为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略 配售协议》的投资者。战略配售的最终情况将在2019 年12月27日（T+2日）公布的《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指本次通过上交所网下申购平台向配售对象以确定 价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回 拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数 量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回 拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数 量） 网下投资者 指符合2019年12月17日（T-6日）公布的《发行 安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询 价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的 投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所 规定的投资者 有效报价 指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且 未被剔除或未被认定为无效的报价 有效申购数量 指提供有效报价的配售对象，在初步询价阶段填报 的申购数量 T日、网上网下申购日 指2019年12月25日 元 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为2019年12月20日（T-3日）9:30-15:00。截至 2019年12月20日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台共收 到367家网下投资者管理的4,645个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 21.67元/股-45.79元/股，拟申购数量总和为2,562,780万股。配售对象的具体报 价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查情况 根据2019年12月17日（T-6日）刊登的《发行安排及初步询价公告》公布 的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐机构（主承销商）核查，3家网下投 资者管理的3个配售对象属于禁止配售范围（无效报价1），3家网下投资者管理 的4个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的总资产规模或资金规模 （无效报价2）。上述6家网下投资者管理的7个配售对象提交的报价已被确定 为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“无 效报价1”和“无效报价2”的配售对象。 剔除以上无效报价后，其余366家网下投资者管理的4,638个配售对象全部 符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，报价区间为21.67元 /股-45.79元/股，拟申购数量总和为2,558,690万股。配售对象的具体报价情况请 见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，先对网下投资者的报价 资格进行核查，剔除不符合条件的投资者报价，对所有配售对象的剩余报价按照 拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同 一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申 购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到 前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购 总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同 时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与 网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，在剔除无效报价的初步询价结 果后，将拟申购价格高于44.22元/股（不含44.22元/股）的配售对象全部剔除； 拟申购价格为44.22元/股的配售对象中，将拟申购数量少于720万股的配售对象 全部剔除；拟申购价格为44.22元/股，且申购数量为720万股的配售对象中，将 申购时间晚于2019年12月20日9:31:27的配售对象全部剔除；拟申购价格为 44.22元/股，申购数量等于720万股，且申购时间同为2019年12月20日9:31:27 的配售对象，按照上交所申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前予以剔除。 以上共计剔除448个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为256,250万股， 占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和2,558,690万股的10.01%。剔除 部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计 表”中被标注为“高价剔除”的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为285家，配售对象为 4,190个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为2,302,440万股，整体 申购倍数为1,604.43倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申购价格及对应的申购数量等资料请见“附表：投资者报价 信息统计表”。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 所有网下投资者 44.2000 44.0800 公募产品、社保基金、养老金 44.2000 43.9871 公募产品、社保基金、养老金、 企业年金基金、保险资金和合格 境外机构投资者 44.2000 44.0376 基金管理公司 44.2000 44.0347 保险公司 44.2000 44.2025 证券公司 44.2000 44.2034 财务公司 44.2000 44.2000 信托公司 44.2000 44.0420 合格境外机构投资者QFII 44.2200 44.2200 私募基金 44.2000 44.1700 （三）发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价的初步询价结果，在剔除 最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为43.98元/股。 本次发行价格对应的市盈率为： （1）28.01倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （2）27.79倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （3）37.35倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （4）37.06倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四 个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为42.43亿元，根据致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第110ZA9107号《审计报告》，发行 人2017年归属于母公司所有者的净利润为5,334.39万元，扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润为5,461.09万元；2018年度归属于母公司所有者 的净利润11,448.91万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,360.95万元，发行人最近两年连续盈利，累计净利润为16,695.34万元（以扣 除非经常性损益前后较低者为计算依据），满足在招股说明书中明确选择的市值 与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的 第一项标准： “（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利 润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净 利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格 不低于发行价格43.98元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公 告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中，5家投资者管理的57个配售对象申报价格低于本次发行 价格43.98元/股，对应的拟申购数量为19,140万股，详见“附表：投资者报价 信息统计表”中备注为“低价未入围”部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为281家，管理的配售对 象个数为4,133个，有效拟申购数量总和为2,283,300万股，为回拨前网下初始 发行规模的1,591.09倍。有效报价配售对象名单、申购价格及申购数量请参见本 公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次 发行价格参与网下申购。 保荐机构（主承销商）将在配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进 一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、安排 实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调 查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业 为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截止2019年12月20日（T-3 日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最 近一个月平均静态市盈率为40.60倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 2018年扣 非前EPS （元/股） 2018年扣 非后EPS （元/股） T-3日股 票收盘价 （元/股） 对应的2018 年静态市盈 率-扣非前 对应的2018 年静态市盈 率-扣非后 300398.SZ 飞凯材料 0.5495 0.4977 13.66 24.86 27.44 000990.SZ 诚志股份 0.6778 0.5321 14.63 21.58 27.49 002643.SZ 万润股份 0.4889 0.4724 14.20 29.04 30.06 002326.SZ 永太科技 0.5025 0.1604 9.85 19.60 61.41 均值 - - - - 23.77 36.60 注：1、数据来源：Wind资讯，数据截至2019年12月20日（T-3日）。 2、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 3、2018年扣非前（后）EPS=2018年扣除非经常性损益前（后）归属于母公司股东的 净利润/T-3日总股本 本次发行价格43.98元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为37.35倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近 一个月平均静态市盈率，但高于可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价 下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股份数量为2,411.8254万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后 总股本为9,647.3014万股。 本次发行初始战略配售数量为361.7738万股，占发行总规模的15.00%，战 略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机 构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定 的发行价格43.98元/股，本次发行规模为人民币106,072.08万元，高于10亿元 且不足20亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投股 数为96.4731万股，占发行总数量的4.00%，发行人高级管理人员与核心员工参 与本次战略配售设立的专项资产管理计划根据发行价格及配售经纪佣金计算的 最终获配股数为189.8191万股，占发行总数量的7.87%。本次发行最终战略配售 数量为286.2922万股，占发行总数量的11.87%。 初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。战 略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,510.5332万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.07%；网上发行数量为615.00万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.93%。最终网下、网上发行合计数量 为2,125.5332万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价的初步询价结果，在剔除 最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为43.98元/股。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为106,072.08万元，扣除预计发 行费用8,262.63万元（不含税），预计募集资金净额为97,809.45万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2019年12月25日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年12月 25日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回 拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50 倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票 数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开 发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发 行无限售期股票数量的80%； 3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2019年12月26日（T+1日）在《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况与中签率公告》（以下简称 “《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。 （六）限售期安排 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上 交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保 险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上 取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起6个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网 下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排，自本次发 行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本 次发行的网下限售期安排。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月， 发行人高级管理人员及核心员工专项资产管理计划获配股份的限售期为12个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 2019年12月17日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公 告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-5日 2019年12月18日（周三） 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-4日 2019年12月19日（周四） 网下投资者提交核查文件（当日12:00前） 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 日期 发行安排 网下路演 T-3日 2019年12月20日（周五） 初步询价日（上交所网下申购电子平台），初步询价期间为 9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 T-2日 2019年12月23日（周一） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T-1日 2019年12月24日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2019年12月25日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2019年12月26日（周四） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年12月27日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3日 2019年12月30日（周一） 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4日 2019年12月31日（周二） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及 时公告，修改本次发行日程； 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网 下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）承销方式 余额包销。 三、战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，包括： 1、首正泽富创新投资（北京）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）； 2、首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人 的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简 称“八亿时空员工资管计划”）。 截至本公告出具之日，首正泽富创新投资（北京）有限公司和八亿时空员工 资管计划已与发行人签署战略配售协议。 （二）获配结果 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格 为43.98元/股，本次发行总股数2,411.8254万股，发行总规模为106,072.08万元。 根据《业务指引》的规定，本次发行规模高于10亿元且不足20亿元，保荐 机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元。 首正泽富创新投资（北京）有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000 万元，本次获配股数96.4731万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的 多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年12月31日（T+4日）之前，依 据首正泽富创新投资（北京）有限公司缴款原路径退回。 首创证券已代表八亿时空员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应 的战略配售经纪佣金8,390万元（其中获配股数对应的金额8,348.244018万元， 对应应缴纳的战略配售经纪佣金41.741220万元），八亿时空员工资管计划本次 获配股数189.8191万股，保荐机构（主承销商）将在2019年12月31日（T+4 日）之前，将超额缴款部分依据八亿时空员工资管计划缴款原路径退回。 本次发行价格确定后，八亿时空员工资管计划最终认购股数为189.8191万 股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如下： 序号 姓名 职务 实际缴纳金额（万元） 持有资管计划的比 例 1 赵雷 董事长、总经理 7,000 83.43% 2 张霞红 董事、财务总监 120 1.43% 3 韩洪波 董事长助理 1,000 11.92% 4 佟岩 董事长助理 150 1.79% 5 谢惠 财务副总监 120 1.43% 合计 8,390 100.00% 注：表中韩洪波、佟岩、谢惠为公司认定的核心员工，其他均为公司董监高。 本次发行最终战略配售结果如下： 战略投资者名称 初始认购股 数（万股） 获配股数 （万股） 获配金额 （万元） 经纪佣金 （万元） 限售期 首正泽富创新投资 （北京）有限公司 120.5913 96.4731 4,242.886938 - 24个月 首创证券八亿时空员 工参与科创板战略配 售集合资产管理计划 241.1825 189.8191 8,348.244018 41.741220 12个月 合计 361.7738 286.2922 12,591.130956 41.741220 - 注： 以上获配金额不含战略配售经纪佣金。 （三）战略回拨 依据2019年12月17日（T-6日）公告的《发行安排及初步询价公告》，本 次发行初始战略配售数量为361.7738万股，占本次发行数量的15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售股数286.2922万股，占本次发行数量的11.87%，最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额75.4816万股将回拨至网下发行。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者 数量为281家，提交有效报价的的配售对象数量为4,133个，对应的有效拟申购 数量总和为2,283,300万股。 参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有 效拟申购数量。提供有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计 表”中被标注为“有效报价”的部分。在本次初步询价期间提交有效报价的配售 对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次 发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2019年12月25日（T日）9:30-15:00。网下投资者必 须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格 为本次发行价格43.98元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录 后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年12 月27日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 4、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 5、有效报价配售对象未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承 销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报证券业协会备案。 6、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会、上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2019年12月27日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配 售对象名称、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参 与申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经 刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行 价格与获配数量于2019年12月27日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金 及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股 分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造 成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。请投资者注意资金在途时间。 有效报价网下投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未按照确定的发 行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视 为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。 1、应缴纳总金额的计算 每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步获配数量×（1+新股配售经纪 佣金费率） 2、新股配售经纪佣金费率 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。 配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入 精确至分）。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与 配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银 行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上 海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中 国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务 资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网 下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算 银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管 的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇 款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688181”，若不 注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688181”，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多 只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总 计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项 划出后请及时登陆申购平台或向收款行查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳 认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为 违约，将于2019年12月31日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并 将违约情况报证券业协会备案。 对未在2019年12月27日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股 配售经纪佣金的网下配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结 果向下取整确定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的，不足部分视为放弃认购，由 保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣 除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金大于其 应缴款总金额的，2019年12月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将通过 中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退资金， 应退资金=配售对象有效缴付总金额－配售对象应缴纳总金额。 6、网下投资者缴纳的全部缴款在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者2019年12月27日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主 承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、养老金、 社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）。 确定原则如下： 1、公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中，10%最终获配户数（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配 号，每一获配单位获配一个编号，并于2019年12月30日（T+3日）进行摇号 抽签，最终摇出号码的总数为获配户数的10%（向上取整计算）。 3、未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 其他业务。 4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2019年12月31日（T+4日）刊登 的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即 视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为2019年12月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为43.98元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）网上申购简称和代码 申购简称为“八亿申购”；申购代码为“787181”。 （四）网上发行对象 本次网上发行对象为持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一 定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。本次发 行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2019年12月25日（T日）前在中国结算上海分公司已开通科创板交易权 限的证券账户且在2019年12月23日（T-2日，含当日）前20个交易日持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的 投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相 关规定。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上网下回拨机制启动前，网上发 行数量为615.00万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2019年12月25 日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将615.00万股“八亿时空”股票输入 在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）网上申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2019年12月23日（T-2日） 前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算 的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019 年12月25日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购 额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 3、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通 科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁 止购买者除外），2019年12月25日（T日）可以参与本次发行的网上申购。根 据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或 其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即6,000股。 4、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同 一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。 5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 6、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独 计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股 股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高 级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 7、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。 8、网上投资者申购日2019年12月25日（T日）申购无需缴纳申购款，2019 年12月27日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2019年12月23日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1 万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2019年12月25日（T日） 前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（2019年12月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资 者全权委托代其进行新股申购。 （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申 购中签号码，每一中签号码认购500股新股。 中签率=（最终网上发行数量÷网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则采取摇号抽 签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年12月25日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年12月26日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年12月26日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况 及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年12月26日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐 机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于2019年12 月27日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》 刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年12月27日（T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。2019年12月27日（T+2日）日终，中 签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可 交换公司债券的次数合并计算。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2019年12月30日（T+3日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构 （主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者 放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 （十三）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见2019年12月31日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措 施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令 发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且 满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承 销商）将择机重启发行。 八、余股包销 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后 本次发行数量的70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数 量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2019年12月31日（T+4日），保荐机构（主承销商） 将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和 新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登 记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发 行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下 投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购 资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象应使用在证券业协会注册的银行账户办 理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金 额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。 十、发行人及保荐机构（主承销商） 发行人：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 住所：北京市房山区燕山东流水路20号院4号楼1至5层101 联系人：薛秀媛 电话：010-69762688 传真：010-69760560 保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 联系人：资本销售部 电话：010-56511732、010-56511944 传真：010-56511733 发行人：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司 2019年12月24日 （本页无正文，为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行公告》之盖章页） 发行人：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2019年 月 日 （本页无正文，为《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司 2019年 月 日 附表：投资者报价信息统计表 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 (元) 申购数量 (万股) 备注 1 金信基金管理有限公司 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 44.22 180 高价剔除 2 金信基金管理有限公司 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 44.22 160 高价剔除 3 金信基金管理有限公司 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 44.22 300 高价剔除 4 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 44.23 340 高价剔除 5 上海通怡投资管理有限公司 通怡金牛1号私募基金 44.23 160 高价剔除 6 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 44.23 720 高价剔除 7 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川2号私募证券投资基金 44.23 440 高价剔除 8 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 44.23 410 高价剔除 9 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 44.23 720 高价剔除 10 安信证券股份有限公司 安信证券多策略1号集合资产管理计划 44.22 410 高价剔除 11 安信证券股份有限公司 安信证券多策略2号集合资产管理计划 44.22 400 高价剔除 12 安信证券股份有限公司 安信证券创赢1号单一资产管理计划 44.22 170 高价剔除 13 安信证券股份有限公司 安信证券多策略3号集合资产管理计划 44.22 380 高价剔除 14 安信证券股份有限公司 安信证券创利1号单一资产管理计划 44.22 170 高价剔除 15 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 16 长城基金管理有限公司 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 44.25 690 高价剔除 17 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 44.25 480 高价剔除 18 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 19 长城基金管理有限公司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 44.25 460 高价剔除 20 长城基金管理有限公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 44.25 330 高价剔除 21 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 (元) 申购数量 (万股) 备注 22 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 23 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 24 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF） 44.25 720 高价剔除 25 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 26 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 44.25 720 高价剔除 27 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 28 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 29 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 30 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 44.25 660 高价剔除 31 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 44.25 370 高价剔除 32 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 44.25 600 高价剔除 33 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 44.25 450 高价剔除 34 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 44.25 200 高价剔除 35 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 36 上海金锝资产管理有限公司 金锝指数挂钩7期证券投资私募基金 44.24 720 高价剔除 37 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心证券投资私募基金 44.24 720 高价剔除 38 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司－金锝指数挂钩5期证券投资私募基金 44.23 540 高价剔除 39 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司－格物质选证券投资私募基金 44.23 720 高价剔除 40 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司－微子创赢证券投资私募基金 44.22 410 高价剔除 41 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 44.22 570 高价剔除 42 中海基金管理有限公司 中海睿阳恒盈单一资产管理计划 44.25 680 高价剔除 43 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 44.25 380 高价剔除 44 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 44.25 720 高价剔除 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 (元) 申购数量 (万股) 备注 45 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 46 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 47 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 48 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 49 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 50 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 44.25 720 高价剔除 51 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 44.25 260 高价剔除 （未完）  |