侨银环保:首次公开发行股票并上市招股说明书
原标题:侨银环保:首次公开发行股票并上市招股说明书 C:\Users\xuan\Desktop\143926529917035255c9721316436.png 侨银环保科技股份有限公司 QiaoYin Environmental Tech. Co. Ltd . （ 广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318 ） 首次公开发行股票并上市招股说明书 保荐 机构 （主承销商） （北京市建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐 人 承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（ A 股） 公开发行股票数量 公司拟首次公开发行股票总数不超过 4,089 万股，占发行 后总股本的比例不低于 10.00% 。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 5 .74 元 预计发行日期 2 019 年 1 2 月 2 5 日 拟上市的证券交易所 深圳证券 交易所 发行后总股本 不超过 40,866 万股 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2 01 9 年 1 2 月 2 4 日 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项 提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书 “ 风 险因素 ” 一 节的全部内容。 一、本次发行的相关重要承诺 （一）关于股东所持股份锁定的承诺 1 、发行人股东、董事、监事及高级管理人员对 所持股份的流通限制和自愿 锁定股份的承诺 （ 1 ）发行人 控股 股东、 实际控制人郭倍华 、 刘少云 、 韩丹 承诺： “ 一、自公司首次公开发行的股票在证券交易 所上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发 行股票前所直接或间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。 二、在上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25% 。离职后半年内，不转让本人所 持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 。 三、因公司进行权益分派等导致本人直接或间接 持有的公司股份发生变化 的，亦遵守上述规定。 四、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人 持有的公司股份可以上市流通和 转让。 本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述 承诺。如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 ” （ 2 ）发行人股东横琴珑欣承诺： “ 一、自公司首次公 开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不 转让或者委托他人管理本合伙企业在公司首次公开发行股票前所直接或间接持 有的公司股份，也不由公司回购本合伙企业所持有的该等股份。 二、因公司进行权益分派等导致本合伙企业直接或间接持有的公司股份发生 变化的，亦遵守上述规定。 三、承诺期限届满后，在符合相 关法律法规和公司章程规定的条件下，本合 伙企业持有的公司股份可以上市流通和转让。 本合伙企业将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本合伙企业愿意承担 相应的法律责任。 ” （ 3 ）发行人股东 江淦钧、柯建生、党忠民、黄燕娜、阳军、 信德环保 、众 优投资、卓辉冠瑞、曲水瑞盛 承诺： “ 一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之 日起 12 个月内，不 转让或者委托他人管理本 人 （本合伙企业 / 本公司） 在公司首次公开发行股票前 所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本 人 （本合伙企业 / 本公司） 所 持有的该等股份。 二 、因公司进行权益分派等导致本 人 （本合伙企业 / 本公司） 直接或 间接持 有的公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 三 、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本 人 （本合伙企业 / 本公司） 持有的公司股份可以上市流通和转让。 本 人 （本合伙企业 / 本公司） 将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本 人 （本合伙企业 / 本公司） 愿意承担相应的法律 责任。 ” （ 4 ）横琴珑欣合伙人中除发行人实际控制人之外的公司董事、监事、高级 管理人员（黄金玲、周丹华、刘丹、吴豪、陈立叶、陈春霞）承诺： “ 一 、对于本人在公司首次公开发行股票前通过 珠海横琴珑欣企业管理中心 （有限合伙）间接持有的公司股 份，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 二、在上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25% 。离职后半年内，不转让本人所 持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50% 。 三、因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，亦遵守上 述规定。 四、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的 条件下，本人 持有的公司股份可以上市流通和转让。 本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述 承诺。如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 ” （ 5 ）横琴珑欣合伙人中除发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员 之外的其他合伙人承诺： “ 一、对于本人在公司首次公开发行股票前通过 珠海横琴珑欣企业管理中心 （有限合伙 ）间接持有的公司股份，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上 市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。 二、因公司进行权 益分派等导致本人直接或间接持 有的公司股份发生变化 的，亦遵守上述规定。 三、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人 持有的公司股份可以上市流通和转让。 本人将严格履行上述承诺，如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责 任。 ” 2 、发行人股东 关于持股意向和减持意向的声明 （ 1 ） 发行人股东郭倍华承诺： “ 一、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关 于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行 上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持 ：（ 1 ）上 述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延； （ 2 ）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。 本人承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本人将在遵守法律、 法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持股份数 量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20% ，且减持价格不低于发行价 （如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进 行除权、除息的，须按照中国证监会及证券交易所的有关规定作复权处理）。 二、在符合减持 条件的前提下，本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让 等法律、法规允许的方式转让公司股票，并遵守如下承诺： （一）集中竞价交易方式 1 、采取证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人在任意连续 90 个自然日 内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1% 。 2 、采取集中竞价交易减持股份的，本人应当在首次卖出股份的 15 个交易日 前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。减持计划的内容应当包括但不 限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信 息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。 在减持时间 区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持 进展情况。本人及一致行动人减持达到公司股份总数 1% 的，还应当在该事实发 生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。 在减持时间区间内，公司发生高送转或筹划并购重组等重大事项的，本人应 当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。 （二）大宗交易方式 采取大宗交易方式减持股份的，本人在任意连续 90 个自然日内，减持股份 的总数不得超过发行人股份总数的 2% 。 （三）协议转让方式 1 、采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股 份总数 的 5% ，转让价格的下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。 2 、采用协议转让方式减持股份的，减持后如果本人所持股份比例低于 5% 的，则本人在减持后 6 个月内，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% ，并应当依照集中竞 价交易的上述承诺履行信息披露义务。 三、本人在减持公司股份时，减持比例中的股份总数按照本次发行上市后公 司的总股本计算。 本人采取集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时， 本 人与本人的一致行动人的持股比例应当合并计算。 四、本人减持股份在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告，本 人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或股份减持计划未实施完 毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。 五、本人在所担任的董事任期届满前离职的，应在本人就任时确定的任期内 和任期届满后六个月内，继续遵守如下限制性规定：（ 1 ）每年转让的股份不得超 过本人所持有公司股份总数的 25% ；（ 2 ）离职后半年内，不得转让所持有的公司 股份；（ 3 ）《公司法》对董事股份转让的其他规定。 本人将严 格履行上述承诺；如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责 任。 ” （ 2 ）发行人股东刘少云承诺： “一、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关 于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行 上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（ 1 ）上 述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延； （ 2 ）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。 本人承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票 的，本人将在遵守法律、 法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持股份数 量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20% ，且减持价格不低于发行价 （如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进 行除权、除息的，须按照中国证监会及证券交易所的有关规定作复权处理）。 二、在符合减持条件的前提下，本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让 等法律、法规允许的方式转让公司股票，并遵守如下承诺： （一）集中竞价交易方式 1 、 采取证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人在任意连续 90 个自然 日 内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1% 。 2 、 采取集中竞价交易减持股份的，本人应当在首次卖出股份的 15 个交易日 前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。减持计划的内容应当包括但不 限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信 息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。 在减持时间区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持 进展情况。本人及一致行动人减持达到公司股份总数 1% 的，还应当在该事实发 生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。 在减持时间区间内，公司发生高送 转或筹划并购重组等重大事项的，本人应 当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。 （二）大宗交易方式 采取大宗交易方式减持股份的，本人在任意连续 90 个自然日内，减持股份 的总数不得超过发行人股份总数的 2% 。 （三）协议转让方式 1 、 采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股 份总数的 5% ，转让价格的下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。 2 、 采用协议转让方式减持股份的，减持后如果本人所持股份比例低于 5% 的，则本人在减 持后 6 个月内，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% ，并应当依照集中竞 价交易的上述承诺履行信息披露义务。 三、本人在减持公司股份时，减持比例中的股份总数按照本次发行上市后公 司的总股本计算。 本人采取集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时， 本人与本人的一致行动人的持股比例应当合并计算。 四、本人减持股份在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告，本 人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或股份减持计划未实施完 毕的，应当在股 份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。 五、本人在所担任的董事、总经理任期届满前离职的，应在本人就任时确定 的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守如下限制性规定：（ 1 ）每年转让的股 份不得超过本人所持有公司股份总数的 25% ；（ 2 ）离职后半年内，不得转让所持 有的公司股份；（ 3 ）《公司法》对董事股份转让的其他规定。 本人将严格履行上述承诺；如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责 任。” （ 3 ）发行人股东韩丹承诺： “一、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关 于所持发行人的股份流通限制及 自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行 上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（ 1 ）上 述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延； （ 2 ）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。 本人承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本人将在遵守法律、 法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持股份数 量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 20% ，且减持价格不低于发行价 （如自本次发行上市至减持公告 之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进 行除权、除息的，须按照中国证监会及证券交易所的有关规定作复权处理）。 二、在符合减持条件的前提下，本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让 等法律、法规允许的方式转让公司股票，并遵守如下承诺： （一）集中竞价交易方式 1 、 采取证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人在任意连续 90 个自然日 内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1% 。 2 、 采取集中竞价交易减持股份的，本人应当在首次卖出股份的 15 个交易日 前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。减持计划的内容应当包括但不 限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信 息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。 在减持时间区间内，本人在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持 进展情况。本人及一致行动人减持达到公司股份总数 1% 的，还应当在该事实发 生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。 在减持时间区间内，公司发生高送转或筹划并购重组等重大事项的，本人应 当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。 （二）大宗交易方式 采取大宗交易方式减持股份的，本人在任意连续 90 个自然日内，减持股份 的总 数不得超过发行人股份总数的 2% 。 （三）协议转让方式 1 、 采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股 份总数的 5% ，转让价格的下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。 2 、 采用协议转让方式减持股份的，减持后如果本人所持股份比例低于 5% 的，则本人在减持后 6 个月内，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% ，并应当依照集中竞 价交易的上述承诺履行信息披露义务。 三、本人在减持公司股份时，减 持比例中的股份总数按照本次发行上市后公 司的总股本计算。 本人采取集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股份的，在计算减持比例时， 本人与本人的一致行动人的持股比例应当合并计算。 四、本人减持股份在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告，本 人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或股份减持计划未实施完 毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。 本人将严格履行上述承诺；如若违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责 任。” （ 4 ）发行人股东横琴珑欣承诺： “一、对于本次发行上市前持有的发行人股 份，本合伙企业将严格遵守已做 出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本 次发行上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（ 1 ）上 述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延； （ 2 ）如发生本合伙企业需向投资者进行赔偿的情形，本合伙企业已经全额承担 赔偿责任。 本合伙企业承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，本合伙企业 将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下， 每年减持股份数量不超过本合 伙企业直接和间接持有公司股份总数的 20% ，且减 持价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、 转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会及证券交易所的有关规定 作复权处理）。 二、在符合减持条件的前提下，本合伙企业将采用集中竞价、大宗交易、协 议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并遵守如下承诺： （一）集中竞价交易方式 1 、采取证券交易所集中竞价交易减持股份的，本合伙企业在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1% 。 2 、采取集中竞价交易减持股份的，本 合伙企业应当在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。减持计划的内容应当 包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持 原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。 在减持时间区间内，本合伙企业在减持数量过半或减持时间过半时，应当披 露减持进展情况。本合伙企业及一致行动人减持达到公司股份总数 1% 的，还应 当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。 在减持时间区间内，公司发生高送转或筹划并购重组等重大事项的，本合伙 企业应当同步披露减持进展情况，并 说明本次减持与前述重大事项是否有关。 （二）大宗交易方式 采取大宗交易方式减持股份的，本合伙企业在任意连续 90 个自然日内，减 持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2% 。 （三）协议转让方式 1 、采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股 份总数的 5% ，转让价格的下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。 2 、采用协议转让方式减持股份的，减持后如果本合伙企业所持股份比例低 于 5% 的，则本合伙企业在减持后 6 个月内，采取集中竞价交易方式减持的，在 任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% ，并应当 依照集中竞价交易的上述承诺履行信息披露义务。 三、本合伙企业在减持公司股份时，减持比例中的股份总数按照本次发行上 市后公司的总股本计算。 本合伙企业采取集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股份的，在计算减持 比例时，本合伙企业与本合伙企业的一致行动人的持股比例应当合并计算。 四、本合伙企业减持股份在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公 告，本合伙企业在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或股份减持 计划未实施完毕的，应当在股份减持时 间区间届满后的二个交易日内予以公告。 本合伙企业将严格履行上述承诺；如若违反上述承诺，本合伙企业愿意承担 相应的法律责任。” （ 5 ）发行人股东江淦钧、柯建生、党忠民、阳军、黄燕娜、信德环保、众 优投资、卓辉冠瑞、曲水瑞盛承诺： “一、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人（本合伙企业 / 本公司） 将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定 期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。 上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（ 1 ）上 述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情 形，如有延长锁定期，则锁定期顺延； （ 2 ）如发生 本人（本合伙企业 / 本公司） 需向投资者进行赔偿的情形，本人（本 合伙企业 / 本公司）已经全额承担赔偿责任。 二、在符合减持条件的前提下，本人（本合伙企业 / 本公司）将采用集中竞 价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并遵守如下承 诺： （一）集中竞价交易方式 1 、采取证券交易所集中竞价交易减持股份的，本人（本合伙企业 / 本公司） 在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1% 。 2 、采取集中竞价交易减持股份的，本人（本合伙企业 / 本公司） 应当在首次 卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。减持 计划的内容应当包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、 价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月。 在减持时间区间内，本人（本合伙企业 / 本公司）在减持数量过半或减持时 间过半时，应当披露减持进展情况。本人（本合伙企业 / 本公司）及一致行动人 减持达到公司股份总数 1% 的，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事 项作出公告。 在减持时间区间内，公司发生高送转或筹划并购重组等重大事项的，本人（本 合伙企 业 / 本公司）应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事 项是否有关。 （二）大宗交易方式 采取大宗交易方式减持股份的，本人（本合伙企业 / 本公司）在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2% 。 三、本人（本合伙企业 / 本公司）在减持公司股份时，减持比例中的股份总 数按照本次发行上市后公司的总股本计算。 本人（本合伙企业 / 本公司）采取集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股 份的，在计算减持比例时，本人（本合伙企业 / 本公司）与本人（本合伙企业 / 本 公司）的一致行动人的持股比例应当合并计算。 四、本人（本合伙企业 / 本公司）减持股份在股份减持计划实施完毕后的二 个交易日内予以公告，本人（本合伙企业 / 本公司）在预先披露的股份减持时间 区间内，未实施股份减持或股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区 间届满后的二个交易日内予以公告。 本人（本合伙企业 / 本公司） 将严格履行上述承诺；如若违反上述承诺， 本 人（本合伙企业 / 本公司） 愿意承担相应的法律责任。” 3 、控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员关于减持价格和股份 锁定的进一步承诺 （ 1 ） 发行人控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹进一步承诺： “ 一 、如承诺人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的公司股份的，减持价 格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证 券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股 本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于 本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、 转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） 低于本次发行的发行价，承诺人 持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。 二、若承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的； 或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；或存在法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减 持股份的其他情形的，承诺人不得进行股份减持。 三、若公司上市后存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至公司股票终 止上市或者恢复上市前，承诺人及承诺人的一致行动人不得减持所持有的公司股 份： （ 1 ）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（ 2 ） 公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安 机关；（ 3 ）其他重大违法退市情形。 四 、承诺人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因，而 放弃履行上述承诺。如若违反上述承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。 ” （ 2 ） 发行人股东横琴珑欣进一步承诺： “ 一、如本合伙企业在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的公司股份的，减 持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按 照证券交易所的有关规定作 复权处理）不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转 增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均 低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、 送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权 处理）低于本次发行的发行价，本合伙企业持有的公司股票的锁定期届满后自动 延长至少 6 个月。 二、若本合伙企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查期间，以及在行 政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月 的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；或存 在法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不 得减持股份的其他情形的，本合伙企业不得进行股份减持。 三、若公司上市后存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至公司股票终 止上市或者恢复上市前，本合伙企业不得减持所持有的公司股份：（ 1 ）公司因欺 诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（ 2 ）公司因涉嫌欺诈 发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；（ 3 ）其 他 重大违法退市情形。 四、本合伙企业将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因， 而放弃履行上述承诺。如若违反上述承诺，本合伙企业愿意承担相应的法律责 任。 ” （ 3 ） 发行人董事、监事、高管黄金玲、周丹华、陈立叶、陈春霞、吴豪、 刘丹进一步承诺： “一、如本人在承诺锁定期满后 2 年内减持所持有的公司股份的，减持价 格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照 证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、 送股、转 增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理） 均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红 利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定 作复权处理）低于本次发行的发行价，承诺持有的公司股票的锁定期届满后自 动延长至少 6 个月。 二、若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的； 或因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；或存在 法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不 得减持股份的其他情形的，本人不得进行股份减持。 三、公司上市后存在下列情形之一，自相关决定作出之日起至公司股票终 止上市或者恢复上市前，本人及本人的一致行动人不得减持所持有的公司股份： （ 1 ）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；（ 2 ） 公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公 安机关；（ 3 ）其他重大违法退市情形。 四、本人将严格履行上述承诺，并保证不会因职务变更、离职等原因而不 遵守上述承诺。如若违反上述承诺 ，本人愿意承担相应的法律责任。 ” （二） 发行人及其控股股东、实际控制人、董监高关于招股说明书信息披 露的承诺 1 、 发行人关于招股说明书信息披露的承诺 ： “ 一、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，发行人 对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 二、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给 投资者造成直接损失的，发行人将依法向投资者承担连带赔偿责任。 三、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，发行人将以本次发行 价格依法回购本次公开发行的全部股份。” 2 、 控股股东、实际控制人关于招股说明书信息披露的承诺 ： “ 一、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对 其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 二、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给 投资者造成直接损失的，本人将依法向投资者承担连带赔偿责任。 三、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用控股股 东 地位及对公司的实际控制权促成并协助发行人以本次发行价格依法回购本次公 开发行的全部股份。 ” 3 、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露的承诺： “一、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对 其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 二、如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给 投资者造成直接损失的，本人将依法向投资者承担连带赔偿责任。” （ 三 ）发行人关于上市后三年内稳定公司股价的措施 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每 股净资产 时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发 行体制改革的意见》的相关要求，侨银环保特制订预案如下： “ 一、启动股价稳定措施的具体条件 1 、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于公司上一个会计年 度期末经审计的每股净资产（每股净资产 = 合并财务报表中的归属于母公司普通 股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的 120% 时，将在 10 个工作日内 召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深 入沟通； 2 、 启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果 因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关 规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产 时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。 二、稳定股价的具体措施及实施程序 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效 的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和 信息披露义务。 股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。 当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施： 1 、 实施利润分配或资本公积转增股本 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司将首先通过利润分配或资本公积转 增股本的方式降低每股净资产，稳定公司股价，公司董事会将根据法律、法规、 《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分 配方案或者资本公积转增股本方案。 公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本 方案，并提交股东大会审议。 在股东大会审议通过利润分配 方案或资本公积转增股本方案后的二个月内， 实施完毕。 公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。 2 、 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公 司回购股份”） 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“ 1 ”完成利润分配或 资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计 年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“ 1 ”时，公司应在 5 个 交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股 东大会审议。 在完成必需的审批、 备案、信息披露等法定程序后，公司方可实施相应的股 份回购方案。 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为以法律法规允许的交易 方式向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 5,000 万元人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可 不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市 条件。 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公 司以集中竞价交易方式 回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。 3 、 控股股东、实际控制人通过二级市场增持公司股份 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“ 2 ”完成公司回购股 份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每 股净资产时，或公司未按照前述规定实施股价稳定措施“ 2 ”时，公司控股股东、 实际控制人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份 的数量、价格区间、时间等），并依法履行相关法定手续，在获得批准后的三个 交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人 增持公司股 份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后， 控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。 控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不超过 2 , 000 万元人民 币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东、实际 控制人可不再实施增持公司股份。控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司 的股权分布应当符合上市条件。 公司控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。 4 、 董事（不包括独立董事、下同）、高级管理人员买入公司股份 公司启动股价稳定 措施后，当公司根据股价稳定措施“ 3 ”完成控股股东、 实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上 一会计年度经审计的每股净资产时，或控股股东、实际控制人未按照前述规定实 施股价稳定措施“ 3 ”时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署 时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交 易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后， 公司的股权分布应当符合上市条件。 公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，各董 事、高级管 理人员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计 年度从公司领取税后薪酬额的 30% 。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价 措施的条件的，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。 公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，履行 相关法定手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。 三、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、 董事、高 级管理人员承诺接受以下约束措施： 1 、 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会 及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公 司股东和社会公众投资者道歉。 2 、 如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股 股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的 稳定股价措施并实施完毕，或公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条 件。 3 、 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述 事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止 发放未履行承诺董事、高级管理人员 的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、 高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕，或公司股价 已经不满足启动稳定公司股价措施的条件。 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其 履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 ” （ 四 ）中介机构关于依法赔偿投资者损失的承诺 民生证券 股份有限公司 承诺： “ 如因民生证券为发行人首次公开发行股票制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者 造成损失的，民 生证券将先行赔偿投资者损失。如民生证券未能履行上述公开承诺事项，民生证 券将依法承担相应的法律责任。 ” 广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通 合伙）承诺： “ 如因本所为发行人首 次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。如本所未能履行上述公开承诺事 项，本所将依法承担相应的法律责任。 ” 北京市中伦律师事务所承诺： “ 本所为发行人本次发行上市制作、出具的上 述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述 法律文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损 失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。” 中联国际评估咨询有限公司 承诺： “ 如因本公司为发行人首次公开发行股票 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 本 公司 将依法赔偿投资者损失。 如本 公司 未能履行上述公开承诺事项 ， 本 公司 将 依法承担相应的法律责任 。 ” （ 五 ）关于填补被摊薄即期回报的承诺 1 、发行人关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 “ 为贯彻执行 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发 [ 20 14 ] 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作 的意见》（国办发 [ 2013 ] 110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [ 2015 ] 31 号） 等 相关规定和文件精神， 为保护中小投资者的合法权益， 侨银环保科技股份有 限公司 承诺拟通过以下措施降低本次公开发行摊薄即期回报的影响 ， 增强公司的 持续回报能力 ， 具体包括 ： 1 、完善利润分配政策，强化投资者回报 本公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引 第 3 号 — 上市公司现金分红》的要求，于 2018 年第三次临时股东 大会审议通过了《侨银环保科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章 程（草案）》）和 《 公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划 》 （以下简 称《股东分红回报规划》），完善了公司本次发行上市后的利润分配政策。 完善后的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资 回报，本公司将严格按照《公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》的要求 进行利润分配。本次发行完成后，本公司将广泛听取独立董事、公众投资者（尤 其是中小投资者）的意见和建议，不断 完善本公司利润分配政策，强化对投资者 的回报。 2 、扩大业务规模，加强人才队伍建设 公司致力于人居环境综合提升事业，为城乡公共环境卫生管理提供整体解决 方案，目前主要从事城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、 生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。随着我国环境卫生管理行业的不 断发展，公司将在稳固现有市场和客户的基础上，进一步加强市场开发力度，扩 大主营业务的经营规模，提高公司盈利规模；同时，公司将不断加强人才队伍建 设，提升市场竞争力和公司盈利能力。 3 、确保募投项目实施进度，加强募集资金管理 本 次公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，本次发行募集资金到 账后，公司将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署募集资金三 方监管协议，同时严格依据公司相关制度进行募集资金使用的审批与考核，以保 障本次发行募集资金安全和有效使用。同时，公司将确保募投项目建设进度，加 快推进募投项目的实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益，保证募投项目 的实施效果。 4 、进一步完善中小投资者保护制度 本公司已制定《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《累积投票制 实施细则》等一系列制度，以充分保护中小投资者的知情 权和决策参与权，该等 制度安排可为中小投资者获取公司信息、参与选择管理者、参与重大决策等权利 提供保障。本公司承诺将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相 关实施细则或要求，并参考同行业上市公司的通行惯例，进一步完善保护中小投 资者的相关制度。 ” 2 、发行人控股股东、实际控制人关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报 采取填补措施的承诺 为贯彻执行 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [ 2014 ] 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护 工作 的意见》（国办发 [ 2013 ] 110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [ 2015 ] 31 号） 等 相关规定和文件精神， 为保护中小投资者的合法权益， 承诺人 作为 侨银环保科技 股份有限公司 （以下简称 “ 公 司 ” ） 的控股股东、实际控制人，共同而连带地承 诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，不无偿或 以 不公平条件向其 他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资 产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 3 、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取 填补 措施的承诺 为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [ 2014 ] 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发 [ 2013 ] 110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [ 2015 ] 31 号）等相关规定和文件精神，为保护中小投资者的合法权益，作为侨银环保科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人谨对公司及全 体股东作出如下承诺： 1 、本人承诺不无偿或以不公平条件向其 他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2 、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3 、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4 、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩； 5 、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6 、自 本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作 出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国 证监会该等 规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7 、本 人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的措施以及本人对此作出的 有关承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担 对公司或者投资者的补偿责任。 （ 六 ） 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关 于未能履行承诺的约束措施 侨银环保科技股份有限公司 （ 下称 “ 发行人 ” ）拟申请首次公开发行人民币 普通股（ A 股）股票并上市（下称 “ 本次发行上市 ” ），为本次发行上市，发行 人、发行人控股股东 、 实际控制人、发行人董事、监事、高级管理 人员 根据 《关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公 开发 售股份暂行规定》等有关法律法规的规定，作出如下承诺： “ 1 、发行人及其控股股东、实际控制人、持有发行人股份的其他股东、董 事、监事、高级管理人员出具了《关于股份锁定的承诺函》； 2 、发行人的控股股东及实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的其他股东、 持有发行人股份的董事、监 事 、高级管理人员出 具了《关于所持侨银环保科技 股份有限公司股份减持价格及股份锁定的进一步承诺》； 3 、发行人 的控股股东及实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的其他股 东、 持有发行人发行上市前股份的其他股东 出具了《关于公开发行上市后持股意向 及减持意向的承诺》； 4 、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了《发行 人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的预案》； 5 、发行人及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了《关于 公 司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》； 6 、发行人的董事、监事、高级管理人员出具了《董事、监事、高级管理人 员承诺函》；独立董事出具了《独立董事声明与承诺》 7 、 发行人及其控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事和 高级管理人员出具了《关于规范和避免关联交易的承诺函 》； 8 、 发行人的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事和高 级管理人员出 具了《关于避免同业竞争的承诺函》； 9 、发行人的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、其他股东出具了《关 于避免资金占用的承诺函》； 10 、 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具 了《关于招股说明书信息披露的承诺函》； 11 、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于提供资料真实 性、准确性、完整性和及时性的承诺函》； 12 、发行人及其控股股东、实际控制人出具了《发行人控股股东、实际控制 人对招股说明书的确认意见》。 如在实际执行过程中，上述责任主体违反发行人本次发行上市时作出的公开 承诺的，则采取或接受以下措施予以约束： 一、发行人关于未履行承诺时的约束措施 发行人保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺 时的约束措施如下： 1 、如果发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，发行人将在股东大会及 中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉。 2 、如果因发行人未履行相关承诺 事项，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失。 （ 1 ）在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，发行人将启动赔偿投资者损 失的相关工作。 （ 2 ）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部 门、司法机关认定的方式或金额确定。 （ 3 ）如果发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，对造成公司未履行该 等承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。 二、控股股东、实际控制人关于未履行承诺事项 时采取约束措施 控股股东、实际控制人保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提 出未能履行承诺时的约束措施如下： 1 、如果控股股东、实际控制人未履行发行人首次公开发行的股票招股说明 书披露的承诺事项，控股股东、实际控制人将在发行人的股东大会及中国证券监 督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原 因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。 2 、如果控股股东、实际控制人因未履行招股说明书披露的相关承诺事项， 给发行人或者其他投资者造成损失的，控股股东、实际控制人将向发行人或者其 他投资者依法 承担赔偿责任。 如果控股股东、实际控制人未承担前述赔偿责任，则其持有的发行人首次公 开发行股票前股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减 控股股东、实际控制人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 3 、郭倍华、刘少云、韩丹作为发行人控股股东、实际控制人期间，若因未 履行招股说明书披露的承诺事项而获得收益的，其所获得的收益归发行人所有， 并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户。 4 、郭倍华、刘少云、韩丹作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人 若未履行招股说明书披露的承诺事项，给 发行人或投资者造成损失的，郭倍华、 刘少云、韩丹承诺依法承担连带赔偿责任。 三、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺事项时采取约束措施 董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同 时提出未能履行承诺时的约束措施如下： 1 、本人若未能履行在发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作 出的公开承诺事项的： （ 1 ）本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开 说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众 投资者道歉。 （ 2 ）本人将在前述事项发生之日起 1 0 个交易日内，停止领取薪酬，同时本 人 持有的发行人股份（若有）不得转让，暂不领取发行人分配利润中属于本人部 分，直至本人履行完成相关承诺事项。 2 、如果因本人未履行相关承诺事项，给公司或投资者造成损失的，本人将 向公司或者投资者依法承担赔偿责任。 3 、如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，本人所获得的收益归发 行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户。 4 、本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 ” 二、公司发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划 （一）股东回报规划 制定的原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和上市后《公司章程》的规定，重 视对投资者合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司股 东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）股东回报规划的具体方案 1 、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其 他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东 分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红 政策。 2 、公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计 未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金、准备金后有可分配利润 的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10% 。 3 、公司一般按照年度进行利润分配，在符合利润分配原则，满足现金分红 条件的前提下，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 4 、若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配 时，可以在满足上 述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊 薄等因素，提出实施股票股利分配方案。 5 、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： （ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （三）股东分红回报规划制定周期 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股 东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。 （四）利润分配政策的调整 公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变 化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权 益保 护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有 关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提 交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整 利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排 网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和 意愿。 （五）利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项说明： 1 、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议 要求； 2 、分红标准和比例是否明确清晰； 3 、相关的决策程序和机制是否完备； 4 、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5 、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得 到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否 合 规和透明等进行详细说明。 （六）公司股东占用资金时的现金红利扣减 若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司在进行现金红利分配时，应 当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 （七）公司上市后未来三年的股东分红回报计划 公司上 市后的未来三年，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 1 0 % ，且在确保现金分红在 该次利润分配中所占比例不低于 1 0 % 的前提下，公司可以另行增加股票股利分配 和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提 交股东大会通过现场投票与网络投票相结合的形式进行表决。公司接受所有股 东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。 三、滚存利润的安排 公司首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后 的新老股东共同享有。 四、提醒 投资者关注风险 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股 说明 书 “ 第四节 风险因素 ” 的全部 内容。 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 201 9 年 6 月 3 0 日，公司已在本招股说明书“第 十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及 经营情况”中披露了公司 2019 年 1 - 9 月的主要财务信息及经营情况。公司 2019 年 1 - 9 月财务报告未经审计，但已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 审阅并出具了广会专字 [2019]G 15025040529 号《审阅报告》。 公司 2 019 年 1 - 9 月财务报表已经公司董事会审议通过。公司董事、监事、 高级管理人员、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已出具专项 声明，保证公司 2019 年 1 - 9 月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 公司 201 9 年 1 - 9 月实现营业收入 157,426.00 万元， 同比 增长 40.02 % ； 201 9 年 1 - 9 月实现净利润 13 , 470.53 万元， 同比增长 45.16 % ；归属于母公司股东的净 利润为 9 , 960.61 万元，同比增长 3 2.74 % ；扣除非经 常性损益后归属于母公司股 东的净利润 为 9 , 946.5 0 万元，同比增长 3 3.84 % 。公司 2 019 年 7 - 9 月实现营业收 入 5 8,034.26 万元，同比增长 4 7.89 % ；净利润为 5 ,372.03 万元，同比增长 5 2.06 % ； 归属于母公司股东的净利润为 3 ,866.60 万元，同比增长 4 1.94 % ；扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润为 3 ,929.35 万元，同比增长 4 8.04 % ， 主要 原 因 是 随着我国环卫市场规模持续扩大、公司项目运营能力不断提升，公司收入规 模扩大，盈利能力增强 。 公司 预计 2019 年 度 营业收入 为 219,36 0.25 万元，同比增长 39.20% ；净利润 17,675.54 万元，同比增长 33.07% ；归属于母公司股东的净利润为 13,069.94 万元， 同比增长 27.31% ；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 13,051.13 万元，同比增长 27.91% ，主要原因是 随着环卫市场规模的扩大和公司在执行合 同金额的增长， 公司 营业 收入 和净利润持续增长 。 审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、 主要客户和供应商、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发 生重大变化。公司所处行业及市场处于 正常的发展状态，未出现重大的市场突变 情形。 目 录 发行人声明 ................................ ................................ ................................ ............ 2 发行概况 ................................ ................................ ................................ ............... 3 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ....... 4 一、本次发行的相关重要承诺 ................................ ................................ ........................... 4 二、公司发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划 ................................ ......... 29 三、滚存利润的安排 ................................ ................................ ................................ ......... 31 四、提醒投资者关注风险 ................................ ................................ ................................ . 31 目 录 ................................ ................................ ................................ ................. 33 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ....... 39 第二节 概览 ................................ ................................ ................................ ....... 45 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ......... 45 二、发行人的主营业务 ................................ ................................ ................................ ..... 46 三、发行人控股股东、实际控制人基本情况 ................................ ................................ . 46 四、发行人主要财务数据和财务指标 ................................ ................................ ............. 47 五、本次发行概况 ................................ ................................ ................................ ............. 49 六、募集资金主要用途 ................................ ................................ ................................ ..... 49 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ....................... 51 一、本次发行基本情况 ................................ ................................ ................................ ..... 51 二、本次发行的有关机构 ................................ ................................ ................................ . 52 三、发行人与有关 中介机构及人员关系的说明 ................................ ............................. 53 四、本次发行上市的重要日期 ................................ ................................ ......................... 53 第四节 风险因素 ................................ ................................ ............................... 54 一、政策风险 ................................ ................................ ................................ ..................... 54 二、经营风险 ................................ ................................ ................................ ..................... 56 三、财务风险 ................................ ................................ ................................ ..................... 58 四、管理风险 ................................ ................................ ................................ ..................... 59 五 、募投项目实施风险 ................................ ................................ ................................ ..... 60 六、未全员缴纳社保、公积金的风险 ................................ ................................ ............. 60 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................... 61 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ......... 61 二、发行人改制设立情况 ................................ ................................ ................................ . 61 三、发行人股本形成及变化情况 ................................ ................................ ..................... 64 四、发行人成立以来的重大资产重组情况 ................................ ................................ ..... 74 五、发行人的组织架构 ................................ ................................（未完）  |