华特气体:首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:华特气体:首次公开发行股票科创板上市公告书 股票简称：华特气体 股票代码 688268 广东华特气体股份有限公司 Guangdong Huate Gas Co., LTD （ 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧） 1 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） 383745875867053780 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇 一九年 十二 月 二十五日 特别提示 本公司股票将于 2019 年 12 月 2 6 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投 资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参与新股交易 ， 在新股上市初期切忌盲目跟风 “ 炒新 ”， 应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 广东华特气体 股份有限公司 （以下简称“ 华特气体 ”、“发行人”、“本公司” 或“公司”） 及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并依法承担法律责任 。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证 。 本公司提 醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn/ ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意 风险，审慎决策，理性投资。 本公 司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅本公司招股说明书 全文。 二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上 市首日涨幅限制比例为 44% ， 首日 跌幅限制为 3 6 % ， 之后涨跌幅限制比例为 10% 。科创板企业上市后 5 日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 日后， 涨跌幅限制比例为 20% 。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、 深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量 上市初期，因原始 股 股东 的 股份锁定期为 36 个月 或 1 2 个月 ，保荐机构跟 投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。无限售流通股为 27,227,108 股，占发行后总 股本的 2 2.69 % ，流通股数量较少 ， 存在流动性不足 的风险 。 （三）市盈率高于同行业平均水平 本次发行价格为 2 2.16 元 / 股，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 32.17 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 2 ） 29.39 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3 ） 42.89 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中 国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 4 ） 39.19 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“化学原料和 化学品制造业（ C 26 ）” ，截至 2019 年 12 月 1 2 日（ T - 3 日），中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 16.48 倍 ， 高于中证 指数有限公司发 布的行业最近一个月平均静态市盈率 ， 存在未来股价下跌给投资者带来损失的 风险 。 （四）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、 市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加 剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资 时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过 程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保 证金 比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、 融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书 中的相同。 三、特别风险提示 （一）产品质量风险 公司特种气体产品的主要客户为大规模集成电路、新型显示面板等高端领 域客户，其生产过程精细化程度高，对气体产品的稳定度要求极高，例如应用 于集成电路晶圆加工生产线的气体，纯度或杂质含量百万分之一级的细微波动 就会对整条生产线产品良率造成不利影响。而这些领域客户的产线价值极高， 一旦由于公司产品质量的不稳定造成客户的损失，将导致产品质量纠纷或诉讼， 面临巨额赔偿的风险。 （二）安全生产的风险 工业气体产品大多为危险化学品，国家对危险化学品的生产、储存、使用 和运输都制定了相关法律法规，并通过质量技术监督、安全生产监督管理、 运 输管理等相关部门进行监管。 2 016 年、 2 017 年、 2 018 年和 2 019 年 1 - 6 月（以 下简称“报告期”） ，发行人子公司江西华特曾因安全生产设施管理不到位而受 到行政处罚，子公司佛山林特曾因安全事故而受到行政处罚，如果未来公司的 安全管理制度未得到有效执行或者个别员工疏忽导致操作不当，存在发生安全 生产事故的风险，将影响公司的生产经营。 （三）主要产品价格波动的风险 报告期内，公司特种气体与普通工业气体产品的销售价格存在一定波动。 特种气体方面，未来公司的成熟产品可能将会面临更激烈的市场竞争，同时公 司将在更多领域与国外大型气体公司产生直接竞争，竞争环境的变化可能带来 产品价格的波动；普通工业气体方面，由于其具有大宗商品属 性，受经济周期、 政策环境等因素影响，价格会产生一定波动。 报告期内，在其他因素不变的情况下，公司主要产品中的高纯六氟乙烷、 碳氧化合物、高纯四氟化碳、氩气、氮气、低温绝热气瓶等产品的销售均价变 动 1% ，对公司利润总额的平均影响幅度分别为 0.58% 、 0.44% 、 0.44% 、 1.46% 、 0.81% 、 0.001% 。 若未来公司主要产品销售价格出现下滑，而公司未能通过有效措施降低产 品成本，将会对公司的盈利水平产生不利影响。 （四）主要原材料价格波动的风险 公司直接原材料占主营业务成本的比例较高，报告期平均约为 88% 。公 司 生产经营所使用的主要原材料包括液氩、氟化物、液氮、硅烷等。报告期上述 主要原材料的采购均价变动 1% ，在其他因素不变的情况下，对公司利润总额 的平均影响幅度分别为 - 0.88% 、 - 0.98% 、 - 0.54% 、 - 0.43% 。 公司的原材料主要采购自空分气体企业、金属冶炼企业、化工企业、生产 粗产品的气体公司等，报告期内，公司的原材料价格受去产能等因素影响，存 在不同程度的波动。 若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移或 技术创新等方式应对价格上涨的压力，将会对公司的盈利水平产生不利影响。 （五）技术研发风险 公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏能源等半导体产业， 此类产业具有迭代快速、技术革新频繁的特点，随着下游产业的发展，其对特 种气体的技术要求不断提高，而报告期内公司的研发投入占比较低，若公司的 研发能力无法持续与客户需求相匹配，将导致技术研发落后，从而面临客户流 失的风险，对生产经营造成不利影响。此外，公司在气体合成、腐蚀性气体纯 化方面与境内外特种气体厂商存在一定差距，如果公司不能通过有效研发缩小 差距，将对未来的市场竞争造成不利影响。 （六）使用权属不完善的房产可能产生的风险 公司及其子公司自有、租赁瑕疵房产面积分别为 3,377.39 平方米和 5,849.78 平方米， 分别占全部房产面积的 5.81% 和 10.07% ，自有、租赁瑕疵房产 2018 年度 产生的收入分别为 1,110.98 万元、 7,991.16 万元，占全部收入的比重分别 为 1.36% 、 9.77% ，对应毛利分别为 219.38 万元、 3,017.15 万元； 自有、租赁瑕 疵房产 2019 年 1 - 6 月产生的收入 分别为 1,080.49 万元、 3,443.35 万元，占全部 收入的比重分别为 2.76% 、 8.81% ，对应毛利分别为 237.82 万元、 1,698.46 万元。 对于上述存在权属瑕疵的房产，公司可能面临因产权手续不完善而产生的 房产拆除、厂房 搬迁等影响公司正常生产经营的潜在风险。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （ 一 ）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会“证监许可〔 2019 〕 2562 号”文注册同意，同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发 行承销方案实施，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起 至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 （ 二 ）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书 [ 2019]303 号”批准。 公司 A 股股本为 12,000 万股（每股面值 1 .00 元），其中 2 , 722.7108 万股于 2 019 年 1 2 月 26 日起上市交易， 证券简称 为 “ 华特气体 ”， 证券 代码 为 “ 6 88268 ”。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二） 上市时间： 201 9 年 12 月 26 日 （三） 股票简称： 华特气体 ；股票扩位简称：广东华特气体 （四） 股票代码： 688268 （五）本次公开发行后的总股本： 120,000,000 股 （六）本次公开发行的股票数量： 30,000,000 股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及 限售 安排的股票数量 ： 27,227,108 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 92,772,892 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 1,500,000 股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 项目 发行前股东名称 持股数（股） 锁定期 有限售条件 的股份 华特投资 26,640,700 自上市之日起锁定36个月 华弘投资 17,180,900 自上市之日起锁定36个月 石平湘 12,706,900 自上市之日起锁定36个月 华和投资 8,783,900 自上市之日起锁定36个月 张穗萍 8,566,100 自上市之日起锁定36个月 华进投资 5,778,000 自上市之日起锁定36个月 石思慧 5,400,000 自上市之日起锁定36个月 石廷刚 2,343,000 自上市之日起锁定12个月 傅铸红 1,430,500 自上市之日起锁定12个月 李大荣 1,170,000 自上市之日起锁定12个月 合计 90,000,000 — （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 参见本上市公告书之“第 八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级 管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他 限售 安排： 1 、 保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自 本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2 、 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资 金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 262 个 最终获配账户（ 对应中签 股份数量为 1,272,892 股 ）根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期， 限售期自本 次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （十 三 ）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为 《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“预 计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民 币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营 业收入不低于人民币 1 亿元”。 根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见的《审计 报告》（ 信会师报字 [2019] 第 ZC10493 号 ），以扣除非经常性损益前后的孰低者 为准， 2016 年度、 2017 年度 、 2018 年度 和 2019 年 1 - 6 月 ，公司归属于母公司 股东的净利润分别为 3,017.96 万元、 4,693.86 万元、 6,199.91 万元和 3,562.61 万元， 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元；同时，本次发 行价格为 22.16 元 / 股，本次发行后公司总股本为 12,000 万股，因此本次发行后 公司 预计 市值为 26.59 亿 元，不低于 10 亿元。 因此，公司符合《上海 证券交易 所科创板股票上市规则》中“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润 均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 1 、中文名称：广东华特气体股份有限公司 英文名称： Guangdong Huate Gas Co.,Ltd 中文简称：华特气体 2 、法定代表人：石平湘 3 、成立日期： 1999 年 2 月 5 日 4 、注册资本：（本次发行前） 9,000 万元 5 、住所：佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧 6 、经营范围：须经批准方可经营的项目，持有效的许可证件从事研发、生 产、销售和运输各种工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、 食品添加剂气体、气体灭火剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体 相关设备即零部件、气体包装物、气 瓶、医疗器械、消防器材及设备、机械设 备、机械铸件、五金建材、金属材料、焊接器具及焊材、化工原料及产品（危 险化学品除外）、塑料制品、橡胶制品、家用电器、办公用品、日用品、玩具、 厨房用具；提供技术咨询、技术支持服务，售前售后服务；从事气体相关的应 用技术研发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让、气体检测、气 瓶检验；从事气体相关工程和项目的建设；从事气体相关设备即零部件的设计 研发、制造加工、安装维修并提供相关服务；汽车租赁、其他机械与设备租赁、 厂房租赁、融资租赁、市场信息咨询；货物进出口、技术进出口。（依法 须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7 、主营业务：公司的主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心，辅 以普通工业气体和相关气体设备与工程业务。 8 、所属行业：化学原料和化学制品制造业 9 、联系电话： 0757 - 81008813 10 、传真号码： 0757 - 85129388 11 、电子 邮箱 ： zhengqb@huategas.com 12 、互联网网址： http://www.huategas.com 1 3 、董事会秘书： 孟婷 二、控股股东、实际控制人的基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 本次 公开 发行前 ，华特投资直接持有公司 29.60% 的股权，并通过华弘投资、 华和投资和华进投资间接持有公司 1.11% 的股权，合计持有公司 30.71% 的股权。 此外，华特投资作为华弘投资、华和投资、华进投资的执行事务合伙人，能够 控制华弘投资、华和投资、华进投资所持有的公司表决权，华特投资合计控制 公司 64.87% 的表决权，足以对公司股东大会决议产生决定性影响，为公司的控 股股东。 本次 公开 发行后， 华特投资直接持有公司 22.2 0 % 的股权，并通过华弘投资、 华和投资和华进投资间接持有公司 0 . 83 % 的股权，合计持有公司 23 . 03 % 的股权 ， 并合计控制公司 48.65 % 的表决权， 足以对公司股东大会决议产生决定性影响， 为公司的控股股东。 华特投资基本情况如下： 企业名称： 广东华特投资管理有限公司 成立时间： 2012 年 4 月 10 日 注册资本： 1,000 万元 实收资本： 1,000 万元 注册地址： 广州市海珠区海联路 6 、 8 号二楼 C 区域 C38 房 主要经营场所： 广州市海珠区海联路 6 、 8 号二楼 C 区域 C38 房 法定代表人： 石平湘 主营业务及其与公司 主营业务的关系： 主要从事股权投资及管理业务，与公司主营业务无关 截至 上市公告书 签署日，华特投资的股权结构如下： 序号 姓名 出资额（万元） 出资比例 1 石平湘 678.80 67.88% 2 张穗萍 321.20 32.12% 合计 1,000.00 100.00% 最近一年 及一期 ，华特投资经立信会计师事务所审计的财务数据如下： 单位：万元 财务指标 2019 年 6 月 30 日 /2019 年 1 - 6 月 2018 年 12 月 31 日 / 2018 年 总资产 4,453.80 4,441.91 净资产 3,020.64 2,404.75 净利润 615.89 605.17 本次公开发行前 ， 石平湘直接持有公司 14.12% 的股份，并通过华特投资、 华弘投资、华和投资和华进投资间接持有公司 28.83% 的股份，石思慧直接持有 公司 6.00% 的股份，石平湘、石思慧为父女关系，且双方已签订一致行动协议， 并约定对华特股份的相关重大事项保持一致行动关系，石平湘、石思慧直接与 间接合计持有公司 48.95% 的股份。此外，石平湘控制的华特投资作为华弘投资、 华和投资、华进投资的执行事务合伙人，能够控制华弘投资、华和投资、华进 投资所持有的公司表决权，因此石平湘、石思慧父女直接与间接合计可实际支 配发行人股份的表决权比例达到 84.99% ，为公司共同实际控制人。 本次公开发行后， 石平湘直接持有公司 10.59 % 的股份，并通过华特投资、 华弘投资、华和投资和华进投资间接持有 公司 2 1 . 62 % 的股份，石思慧直接持有 公司 4 . 5 0% 的股份 ， 石平湘、石思慧 作为一致行动人， 直接与间接合计持有公 司 36.71 % 的股份 ， 直接与间接合计 可实际支配发行人股份的表决权比例达到 6 3.75 % ， 为公司共同实际控制人。 石平湘先生 ， 1948 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东广 播电视大学专科学历。 1968 年 1 月至 1973 年 1 月，因 “ 知青上山下乡运动 ” 务农； 1973 年 1 月至 1976 年 1 月，在佛山市机关农场务农； 1976 年 1 月至 1984 年 1 月，担任佛山市二氧化碳研究所经理； 1984 年 1 月至 1985 年 9 月，担任 佛山市微电脑开发中心经理； 1985 年 9 月至 1987 年 7 月，在广东广播电视大 学学习深造； 1987 年 7 月至 1993 年 3 月，筹备并担任佛山市创业科技公司副 总经理； 1993 年 4 月至 2012 年 2 月，担任华南研究所执行董事、总经理； 1999 年 2 月至 2008 年 7 月，担任华特有限执行董事、总经理； 2008 年 8 月至 2015 年 6 月，担任华特有限执行董事； 2015 年 6 月至今，担任华特股份董事长。 石思慧女士 ， 1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美 国俄 亥俄州立大学会计学硕士研究生学历。 2009 年 1 月至 2015 年 6 月，担任华特 有限总经理助理； 2015 年 6 月至今，担任华特股份董事、副总经理； 2016 年 4 月至今，担任华特股份副董事长。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关 系图 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事 公司现任董事会为公司第二届董事会，由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，现任各董事基本情况如下： 序号 姓名 职务 提名人 任期 1 石平湘 董事长 华特投资 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 2 石思慧 副董事长 华特投资 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 3 傅铸红 董事 华和投资、石廷刚 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 4 张穗华 董事 华和投资、石廷刚 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 5 洑春干 独立董事 董事会 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 6 宋健 独立董事 董事会 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 7 李建辉 独立董事 董事会 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 （二）监事 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，并设监事会主席 1 名。公司监事由股东大会或职工民主选举产生。现任监事基本情况如下： 序号 姓名 职务 提名人 任期 1 郑伟荣 监事会主席 张穗萍、石廷刚 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 2 张显兵 监事 华和投资、石思慧 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 3 丁光华 职工代表监事 职工代表大会 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 （三）高级管理人员 公司高级管理人员共有 7 名，分别为傅铸红、张穗华、廖恒易、张均华、 石思慧、孟婷、钟小玫。现任高级管理人员基本情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 傅铸红 总经理 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 2 张穗华 副总经理 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 3 石思慧 副总经理 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 4 廖恒易 副总经理 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 5 张均华 副总经理 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 6 孟婷 董事会秘书 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 7 钟小玫 财务负责人 2018 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 21 日 （四）本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有股票 的情况 姓名 职务 直接持股数量 （万股） 直接持股 比例 间接持股数量 （万股） 间接持股 比例 石平湘 董事 长 1,270.69 10.59% 2,594.8 5 21.62% 石思慧 副 董事长、 副 总经理 540.00 4.50% 傅铸红 董事 、总经理 143.05 1.19% 10.80 0.09% 郑伟荣 监事会主席 - - 69.93 0.58% 张显兵 监事 - - 46.12 0.38% 丁光华 职工代表监事 - - 1.48 0.01% 廖恒易 副总经理 - - 234.34 1.95% 张均华 副总经理 - - 88.82 0.74% 钟小玫 财务负责人 - - 59.34 0.49% 注：计算间接持股数量时，采取向下取整，即不足一股舍去。 截至本上市公告书出具日 ， 公司董事、监事、高级管理人员 不存在 直接或 间接持有发行人 境内外 债券 的情况。 公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排 参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有 发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。 四、核心技术人员 本次发行后，公司核心技术人员基本情况及持有股票的情况如下： 姓名 职务 直接持股数量 （股） 直接持股 比例 间接持股数量 （股） 间接持股 比例 傅铸红 董事 、总经理、核心 技术人员 143.05 1.19% 10.80 0.09% 廖恒易 副总经理 、核心技术 人员 - - 234.34 1.95% 裴友宏 核心技术人员 - - 3.60 0.03% 注：计算间接持股数量时，采取向下取整，即不足一股舍去。 公司核心技术人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排 参见本上市公 告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的 董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。 五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相 关安排 （一）授予权益的对象 截至本上市公告书签署日，公司已实施的股权激励情况，包括 华弘投资、 华和投资、华进投资 三个员工持股平台，具体情况如下： 1 、华弘投资 截至本上市公告书出具日， 华弘投资 的人员构成如下： 序号 姓名 / 名称 认缴出资额（万元） 出资比例 1 华特投资 88.72 1.81% 2 石平湘 2055.68 41.83% 3 廖恒易 670.36 13.64% 4 司徒健俊 400.01 8.14% 序号 姓名 / 名称 认缴出资额（万元） 出资比例 5 赵海平 311.82 6.34% 6 张均华 254.08 5.17% 7 石广华 137.01 2.79% 8 邓文文 127.47 2.59% 9 李平 96.07 1.95% 10 万建立 92.92 1.89% 11 李忠灿 90.29 1.84% 12 汤伟华 90.29 1.84% 13 陈平 74.54 1.52% 14 郑伟荣 63.72 1.30% 15 石煜平 50.80 1.03% 16 张茂 50.39 1.03% 17 傅铸红 30.89 0.63% 18 张玲 28.87 0.59% 19 禹金龙 25.29 0.51% 20 夏致远 25.20 0.51% 21 唐汇平 22.06 0.45% 22 夏耀宗 18.89 0.38% 23 郑树林 15.49 0.32% 24 邹玉华 15.49 0.32% 25 肖三 11.56 0.24% 26 卓伟青 10.50 0.21% 27 马建修 10.50 0.21% 28 裴友宏 10.29 0.21% 29 龙章辉 9.45 0.19% 30 陈杰图 5.94 0.12% 31 梁德辉 5.78 0.12% 32 关创新 5.13 0.10% 33 吴定宙 5.09 0.10% 34 丁光华 4.24 0.09% 总计 4,914.82 100% 2 、华 和 投资 截至本上市公告书出具日， 华 和 投资 的人员构成如下： 序号 姓名 / 名称 认缴出资额（万元） 出资比例 1 华特投资 126.64 5.04% 2 李玉新 666.38 26.52% 序号 姓名 / 名称 认缴出资额（万元） 出资比例 3 石东平 355.32 14.14% 4 石平安 274.14 10.91% 5 张显兵 131.93 5.25% 6 黄声启 92.98 3.70% 7 钟小玫 87.20 3.47% 8 石兴平 71.11 2.83% 9 阮长贞 63.32 2.52% 10 董宜忠 57.29 2.28% 11 林本成 54.03 2.15% 12 刘国勇 49.75 1.98% 13 石清平 43.97 1.75% 14 王喜枚 37.44 1.49% 15 叶苑 31.41 1.25% 16 雷志强 30.15 1.20% 17 熊丽萍 30.15 1.20% 18 石兴华 26.64 1.06% 19 赵克连 25.37 1.01% 20 高灯新 25.37 1.01% 21 段世清 22.62 0.90% 22 路峰 21.86 0.87% 23 钟国强 17.84 0.71% 24 石越 15.08 0.60% 25 梁显琼 14.82 0.59% 26 彭彦春 14.58 0.58% 27 刘彭 13.32 0.53% 28 罗清华 13.32 0.53% 29 卓伟青 10.56 0.42% 30 刘青云 10.55 0.42% 31 郭湛泉 10.05 0.40% 32 徐凯 10.05 0.40% 33 陈敬 10.05 0.40% 34 栗春生 10.05 0.40% 35 欧阳勇斌 9.54 0.38% 36 何科城 8.04 0.32% 37 李磊 5.28 0.21% 38 李智 5.02 0.20% 39 叶相平 5.02 0.20% 40 刘世华 4.52 0.18% 总计 2,512.76 100% 3 、华 进 投资 截至本上市公告书出具日， 华 进 投资 的人员构成如下： 序号 姓名 / 名称 认缴出资额（万元） 出资比例 1 华特投资 70.65 4.27% 2 方国际 186.61 11.29% 3 李平 145.63 8.81% 4 郑伟荣 136.34 8.25% 5 裘保根 109.41 6.62% 6 黄清群 108.24 6.55% 7 朱家意 87.77 5.31% 8 钟小玫 82.54 4.99% 9 林尔开 80.88 4.89% 10 周洛兰 76.52 4.63% 11 任朝夕 54.54 3.30% 12 刘贤生 51.61 3.12% 13 谭启权 40.16 2.43% 14 曹莹琼 36.77 2.22% 15 石龙华 30.25 1.83% 16 伍彤 26.61 1.61% 17 石小新 24.29 1.47% 18 蔡荣杰 21.92 1.33% 19 邹鑫泉 21.65 1.31% 20 刘琼意 16.31 0.99% 21 张向京 16.00 0.97% 22 李渊 15.93 0.96% 23 梁锦波 15.35 0.93% 24 黄志平 15.21 0.92% 25 杜彦明仔 14.90 0.90% 26 王霁 13.85 0.84% 27 梁德辉 13.57 0.82% 28 覃兴勇 12.07 0.73% 29 桂思祥 10.08 0.61% 30 郭力 10.08 0.61% 31 郑伟进 10.08 0.61% 32 邹红辉 10.08 0.61% 33 钮臻辉 8.10 0.49% 34 廖付科 7.66 0.46% 35 熊耀 6.78 0.41% 36 张展成 6.28 0.38% 序号 姓名 / 名称 认缴出资额（万元） 出资比例 37 李春梅 6.11 0.37% 38 李柏葳 6.11 0.37% 39 黄岳 5.95 0.36% 40 黄代兵 5.79 0.35% 41 仝建军 4.95 0.30% 42 石挺坚 4.79 0.29% 43 张永城 4.79 0.29% 44 石广文 3.81 0.23% 45 唐忠福 3.63 0.22% 46 伍业勇 3.14 0.19% 47 向红伟 3.14 0.19% 48 林国宋 2.48 0.15% 49 谭立武 1.98 0.12% 50 刘斌 1.48 0.09% 总计 1,652.86 100% 4 、限售期安排 针对发行前所持股份的限售安排、自愿锁定情况，发行人股东华弘投资、 华和投资、华进投资均作出如下承诺： 本单位自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单 位直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由发行 人回购该部分股份。 本单位将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减 持的各项规定的前提下，减持所持有的发行人股份；在实施减持时，将按照相 关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所 持发行人股份。 六、本次公开发行申报前实施的员工持股计划 公司股东包含 华弘投资、华和投资、华进投资三 个员工持股平台，具体参 见本上市公告书 “ 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 ” 之 “ 五、本 次公 开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排 ” 。 七、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公 司总股本为 9,000.00 万股，本次公开发行新股 3,000.00 万 股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示： 股东 名称 本次发行前 本次发行后 限售 期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 华特投资 26,640,700 29.60% 26,640,700 22.20% 自上市之日起锁定36个月 华弘投资 17,180,900 19.09% 17,180,900 14.32% 自上市之日起锁定36个月 石平湘 12,706,900 14.12% 12,706,900 10.59% 自上市之日起锁定36个月 华和投资 8,783,900 9.76% 8,783,900 7.32% 自上市之日起锁定36个月 张穗萍 8,566,100 9.52% 8,566,100 7.14% 自上市之日起锁定36个月 华进投资 5,778,000 6.42% 5,778,000 4.82% 自上市之日起锁定36个月 石思慧 5,400,000 6.00% 5,400,000 4.50% 自上市之日起锁定36个月 石廷刚 2,343,000 2.60% 2,343,000 1.95% 自上市之日起锁定12个月 傅铸红 1,430,500 1.59% 1,430,500 1.19% 自上市之日起锁定12个月 李大荣 1,170,000 1.30% 1,170,000 0.98% 自上市之日起锁定12个月 中信建投投资有 限公司 - - 1,500,000 1.25% 自上市之日起锁定24个月 网下限售股份 - - 1,272,892 1.06% 自上市之日起锁定6个月 小计 90,000,000 100.00% 92,772,892 77.31% - 二、无限售流通股 无限售条件的流 通股 - - 27,227,108 22.69% - 小计 - - 27,227,108 22.69% - 合计 90,000,000 100.00% 120,000,000 100.00% - 八、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后 ，公司 持股数量前十名的股东情况如下： 序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例 限售期限 1 华特投资 2,664.07 22.20% 自上市之日起锁定36个月 2 华弘投资 1,718.09 14.32% 自上市之日起锁定36个月 序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例 限售期限 3 石平湘 1,270.69 10.59% 自上市之日起锁定36个月 4 华和投资 878.39 7.32% 自上市之日起锁定36个月 5 张穗萍 856.61 7.14% 自上市之日起锁定36个月 6 华进投资 577.80 4.82% 自上市之日起锁定36个月 7 石思慧 540.00 4.50% 自上市之日起锁定36个月 8 石廷刚 234.30 1.95% 自上市之日起锁定12个月 9 中信建投投资有限 公司 150.00 1. 25 % 自上市之日起锁定24个月 10 傅铸红 143.05 1.19% 自上市之日起锁定12个月 合计 9,0 33 .00 75 . 28 % 九、本次战略配售情况 参与本次战略配售的战略投资者共 1 名，为中信建投投资有限公司 。中信 建投投资有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）的全资子公司。本次发 行最终战略配售数量为 1,500,000 股，占发行总数量的 5.00% 。中信建投投资有 限公司承诺获得本次配售的股票持有 期限为自发行人首次公开发行并上市之日 起 24 个月。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 ： 3 ,000 万股。 二、每股价格 ： 22.16 元 / 股。 三、每股面值 ：人民币 1.00 元 / 股。 四、 发行 市盈率 ： 42.89 倍。（每股 收益按照 2018（未完）  |