新天药业:第六届董事会第九次会议决议
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-160 贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议 通知已于2019年12月20日以电子邮件等方式发出，并于2019年12月25日上午9:00 以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会 议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券发行方案 的议案》 1、发行规模和发行数量 本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币17,730万元，发行数量为177.3 万张。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.6%、第二年0.8%、 第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、初始转股价格 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为16.49元/股，不低于募集说明 书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除 权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量。 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票 面面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、发行方式及发行对象 发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算 深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式 进行，余额由主承销商包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金 额为5,319万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机 构（主承销商）将采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告， 公告中止发行原因，择机重启发行。 发行对象： （1）向原股东优先配售：股权登记日（2019年12月27日，T-1日）收市 后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。 （2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资 者等（国家法律、法规禁止者除外）； （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有 权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在 册的持有发行人A股股份数按每股配售1.5410元面值可转债的比例计算可配售 可转债的金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。 发行人现有A股总股本117,096,000股，其中发行人股票回购专用证券账户 持有的2,045,500股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的 股本总数为115,050,500股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售 的可转债上限总额为1,772,928张，约占本次发行的可转债总额的99.9959%。 由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股登记业务指南执行，最终优先配 售总数可能略有差异。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司2019年第二次 临时股东大会的授权，公司董事会同意在本次可转换公司债券发行完成之后办理 本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长董大 伦先生及其授权的指定人员负责办理具体事项。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的 议案》 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司公开发行可转换公司债 券募集资金规范管理需要，公司拟新开设两个募集资金专项账户，用于本次可转 换公司债券募投项目 “中药配方颗粒建设项目”及“补充流动资金”募集资金 的存储。“中药配方颗粒建设项目”专项账户的开户银行拟定于招商银行股份有 限公司贵阳分行营业部，“补充流动资金”专项账户的开户银行拟定于中国工商 银行股份有限公司贵阳乌当支行，并提请董事会授权经营管理层办理开户手续及 签署相关募集资金监管协议等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起十二 个月内有效。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2019年12月25日 中财网
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