海波重科:公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-083 QQ图片20160721145915.png 海波重型工程科技股份有限公司 关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用， 根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将募投项目结项并将募投项 目专户节余募集资金（含利息手续费净额）6,946,842.61元人民币（最终金额 以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时授权管理层注销 对应的募集资金专户。 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。相关情况公告 如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）批准，并经深圳证券交易所同 意，公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定 价发行相结合的方式进行，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,600,000 股，发行价格为每股人民币 10.04 元，募集资金总额为人民币 257,024,000 元， 扣除不含增值税的各项发行费用人民币29,367,583.77元，募集资金净额为人民 币227,656,416.23元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年7月13日对上述募集资 金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2016]第711829号《验资报告》。 （二）募集资金投资计划 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途，公司 募集资金原计划投资于以下项目： 单位:人民币万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 1 桥梁钢结构生产基地扩 建项目 15,727.00 12,636.00 2 企业技术中心建设项目 2,783.80 2,237.00 3 补充流动资金 7,900.00 7,900.00 合计 26,410.80 22,773.00 （三）募集资金投资计划的后续变更情况 公司于 2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第九次会议、于 2017 年 3 月 24日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用 途的议案》，将原募投项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心 建设项目”合并为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，原 项目“桥梁钢结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”的投资总额 分别为126,360,000.00元和 22,370,000.00元，合并后的“特大、超重型桥梁 钢结构研发、制造、物流基地项目”投资总额为146,808,100.00元，实施地点 变更为武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园。 变更完成后公司募集资金投资计划如下表所示： 单位:人民币元 序号 项目名称 调整前拟投入募集金额 调整后拟投入募集金额 1 桥梁钢结构生产基地扩建项目 126,360,000.00 1,921,900.00 2 企业技术中心建设项目 22,370,000.00 - 3 特大、超重型桥梁钢结构研发、 制造、物流基地项目 - 146,808,100.00 4 补充流动资金 79,000,000.00 79,000,000.00 合计 227,730,000.00 227,730,000.00 针对上述募集资金投资计划变更情况，公司原保荐机构长江证券承销保荐有 限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意 见》，公司独立董事已发表同意的独立意见。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海波重型工程科技股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募 集资金实行专户存储，并已两次与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募 集资金三份监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监 督，保证专款专用。在募集资金使用过程中，协议各方均严格按照协议约定执行， 无违约情形。 截至2019年12月19日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下： 单位:人民币元 银行名称 银行账号 初始存放金额 截至2019年12月 19日余额 备注 招商银行武汉分行 首义支行 127902199010208 87,294,000.00 0.45 活期存款 中信银行武汉梨园 支行 8111501011600193229 126,360,000.00 6,946,611.06 活期存款 兴业银行股份有限 公司武汉中北支行 416170100100039022 22,370,000.00 231.10 活期存款 合 计 236,024,000.00 6,946,842.61 注：初始存放余额包括部分发行费用8,367,583.77元。截至2019年12月19日止，与上市相关的发行费 用已全部支付完毕。 三、募集资金项目使用及节余情况 （一）募集资金使用情况 公司实际募集资金净额为人民币227,656,416.23元人民币，截至2019年 12月19日，募集投资项目累计已使用募集资金222,132,672.49元，节余/剩余 金额（含利息手续费净额）为6,946,842.61元（其中，节余募集资金金额<不含 利息手续费净额>为5,523,743.74元，利息手续费净额为1,422,918.87元）。具 体使用情况如下表： 单位:人民币元 项目 是否 已变 更 变更前承诺投 资金额 变更后承诺投 资金额 募集专户实际可投入 净额 募集资金累计 投入金额 投入金额占承 诺投资金额比 例 利息手续费 净额 募集资金账 户节余/剩余 金额（含利息 手续费净额） 桥梁钢结构 生产基地扩 建项目 是 126,360,000.00 1,921,900.00 1,921,869.89 1,921,869.89 100.00% 1,422,918.87 6,946,842.61 企业技术中 心建设项目 是 22,370,000.00 / / / / 特大、超重 型桥梁钢结 构研发、制 造、物流基 地项目（注 1） 否 / 146,808,100.00 146,792,592.98 141,268,849.24 96.24% 补充流动资 金 否 79,000,000.00 79,000,000.00 78,941,953.36 78,941,953.36 100.00% 合计 227,730,000.00 227,730,000.00 227,656,416.23 (注 2) 222,132,672.49 97.57% 1,422,918.87 6,946,842.61 注1：公司募集资金投资项目“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”由原募集资金投资项目“桥梁钢 结构生产基地扩建项目”和“企业技术中心建设项目”合并而成。 注2：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为227,656,416.23元。 （二）募集资金节余的主要原因 1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保 障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集 资金，严格把控采购环节，合理配置资源，降低了募投项目实施费用，最大限度 节约了项目资金。 2、募集资金存放期间利息手续费净额为1,422,918.87元。 3、募集资金存放期间节余/剩余金额（含利息手续费净额）为6,946,842.61 元。 四、首发募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响 鉴于公司首发募投项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司决定将首次公开发行募投项 目结项并将节余募集资金（含利息手续费净额）合计6,946,842.61元（实际利 息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经 营活动，提高公司资金使用效率。 上述资金划转完成后，授权管理层对相关募集资金专户进行销户处理。募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付尚未达 到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司现阶 段及未来生产经营活动的资金需求，提高募集资金使用效率，促进公司业务持续 健康发展，有利于公司和股东利益最大化。 五、相关审批程序及专项意见说明 （一）董事会意见 公司于2019年12月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司董事会同意将募投项目结项，并将募投项目专户节余募集资金（含利息手续 费净额）6,946,842.61元人民币（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准） 永久性补充流动资金。划转完成后，授权公司管理层注销对应的募集资金专户。 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金 等应付账款，公司将使用自有资金支付。 （二）独立董事意见 独立董事认为：公司本次将首次公开发行募投项目结项，并将节余募集资金 永久补充流动资金，是基于募投项目实施情况做出的审慎决策，可以有效提高资 金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股 东利益的情形。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近12个月内未 进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投 资，并承诺本次使用剩余募集资金用于永久补充流动资金后的12个月内不进行 上述高风险投资。公司关于募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金事项审 议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关文件规定。我们一致同意募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金。 （三）监事会意见 鉴于公司首次公开发行股票的募投项目已达到预定可使用状态，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》，结合公司目前 情况，公司拟使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充 流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况。 因此，我们一致同意公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资 金，并同意董事会授权管理层注销对应的募集资金专户。 （四）保荐机构意见 保荐机构平安证券股份有限公司认为：公司首次公开发行募投项目结项并将 节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的 审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况， 不存在损害公司股东利益的情形；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独 立董事发表了明确同意的意见；该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定。保荐机构对公司本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 用于永久补充流动资金事项无异议。 六、备查文件 1、《海波重型工程科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； 2、《海波重型工程科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》； 3、《海波重型工程科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见》； 4、《平安证券股份有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司首次公开发 行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2019年12月27日 中财网
 |