[HK]中铝国际:海外监管公告 -中铝国际工程股份有限公司关於中信建投中铝国际2019 年应收账款资产支持专项计画发行结果
证券代码： 6 01068 证券 简称： 中铝国际 公告编号：临 2 019 - 101 中铝国际工程 股份有限公司 关于中信建投 - 中铝国际 2 019 年 应收账款 资产支持专项计划 发行结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中铝国际工程 股份有限公司 （以下简称 公司 ） 已取得 上海 证券交 易所出具的编号为“ 上 证函 ﹝ 2019 ﹞ 2293 号 ”的《 关于对中信建投 - 中铝国际 2 019 年 应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无 异议 的函 》 ，并于 2019 年 12 月 19 日 、 12 月 24 日 在 上海证券交易所网 站（ ww.se.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 披露了《 中铝国际工程股份有限公司关于中信建投 - 中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划资产支持证券获得上海证券交易所 无异议函的公告 》（公告编号：临 2019 - 098 ） 、《 中铝国际工程股份有限 公司关于 中信建投 - 中铝国际 2019 年应收账款资产支持专项计划进展 的公告 》 （公告编号：临 2019 - 09 ） 。 2 019 年 12 月 27 日， 本专项计划实际收到认购人的认购资金为 1 , 2 60,0,0.0 元，金额已达成募集成立的条件。本次所有认购资 金已于 2019 年 12 月 27 日划转至 公司指定 账户，现将有关情况公告如 下： 结构分层 产品名称 发行规模 （亿元） 预期到期日 信用评级 还本付息方 式 优先级 优先 A 级 8 .82 202 - 12 - 16 A AA 循环期半年 付息，摊还 期季度 还本 付息 优先 B 级 3 .15 202 - 12 - 16 A A + 循环期半年 付息，摊还 期季度 还本 付息 优先级合计 1 1.97 / / / 次级 次级 0 .63 202 - 12 - 16 / 循环期内每 半 年可获得 期间收益， 摊还期内优 先级本金和 利息偿还完 毕后一次分 配剩余收益 次级合计 0 .63 / / / 原始权益人、资产服务机 构和差额支付承诺人 中铝国际工程股份有限公司 计划管理人 中信建投证券股份有限公司 托管人 招商银行股份有限公司北京分行 监管银行 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 信用评级机构 联合信用评级有限公司 登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 特此公告。 中铝国际工程 股份有限公司 董事会 201 9 年 12 月 27 日 中财网
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