和远气体:首次公开发行股票发行公告
湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商） : 西部证券股份有限公司 特别提示 湖北和远气体股份有限公司 （以下简称“ 和远气体 ”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 14 号 ] ，以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [ 2018 ] 142 号，以下简称 “《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [ 2018 ] 142 号，以下 简称“《配售细则》”） 和《 首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发 [ 2018 ] 142 号， 以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上 [ 201 8 ] 279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 [ 201 8 ] 279 号，以下 简称“《网下发行实施细则》”） 及 《 首次 公开发行股票管理办法》 （证监会令 [ 第 142 号 ] ） 等相关规定组织实施首次公开发行股票。 和远气体 首次公开发行股票 初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平 台进行。关于网下发行电子化详细内容，请查阅深交所网站（ ww.szse.cn ）公布 的《网下发行实施细则》的相关规定。 敬请投资者 重点关注本次发行流程 、网上网下申购及缴款、 弃购股份处理 等 环节， 具体内容如下： 1 、发行人和保荐机构 （ 主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西 部证券”或“保荐机构 （ 主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次发行价格为 1 0.82 元 / 股。 投资者请以 1 0.82 元 / 股在 2 020 年 1 月 2 日（ T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2 020 年 1 月 2 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30 - 15:0 ，网上申购时间为 9:15 - 11:30 ， 13:0 - 15:0 。 2 、初步询价结束后，发 行人和保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公 司根据剔除无效报价后的询价结果， 对所有参与初步询价的配售对象的报价按 照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申 购价格同一申购数量上按申购时间 （申购时间以电子平台记录为准） 由后到先的 顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10% 。 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确 定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% ，剔 除部分不得参与网下申购。 3 、网上投资者应当自主 表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4 、网下投资者应根据《 湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行股票网下 发行 初步 配售结果公告》 （以下 简称 “《网下发行初步配售结果公告》”）， 于 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日） 16:0 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额 缴纳新股认购资金。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。如同一配售对象 同日获配多只新股，务必对每只新股分 别足额缴款，并按照规范填写备注。如配 售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生 的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《 湖北和远气体股份有限公司 首次公开 发行股票网上摇号中签结果公告》（以下 简称 “《网上摇号中签结果公告 》 ” ） 履行 资金交收义务，确保其资金账户在 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日） 日终有足额的新 股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股 份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，发行人与保荐机构（主承销商）将协商中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情 况”。 6 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （ 主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签后未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个 月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、 可转债、可交 换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债 与可交换债的次数合并计算。 发行人与保荐机构 （ 主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2019 年 12 月 10 日 、 2019 年 12 月 17 日和 2019 年 12 月 24 日 刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 上 的 三次 投资风 险特别公告 。 估值及投资风险提示 1 、根据中国证监会指定的《上市公司行业分类指引》 （ 2012 年修订），发行 人 所处 行业为 “ C26 化学原料和化学制品制造业 ” 。中证指数有限公司已经发布 的 行业最近一个月静态平均市盈率为 1 6.41 倍（截至 2019 年 12 月 6 日） ，请投 资者决策时参考。本次发行价格 1 0.82 元 / 股 对应的 2018 年扣除非经常性损益前 后孰低的净利润摊薄后市盈率为 2 2.97 倍， 高于 中证指数 有限 公司 2 019 年 12 月 6 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率， 存在未来发行人股价下跌给投 资者 带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审 慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 2 、根据初步询价结果，经发行人和 保荐机构（主承销商） 协商确定，本次 公 开发行新股 4 , 00 . 00 万股 ，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 1 0.82 元 / 股 计算，发行人预计募集资金 4 3,280 .0 万元 ，扣除发行费用 4 ,147.59 万元后， 预计募集资金净额为 3 9,132.41 万元 。 3 、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对 发 行人 的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 有关本公告和本次发行的相关问题由 保荐机构（主承销商） 保留最终解释权。 重要提示 1 、 湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行不超过 4,0 . 00 万股人民币普 通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国证券监督 管理 委员会证监 许可 [ 2 019 ] 2 607 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为 西部 证券股份有 限公司。 2 、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份 或 非限售存托凭证市值 的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行通过深交所 网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次 发行股 票 简称为“ 和远气体 ”，申购代码为 “ 0 02971 ” ，该申购简称和申购代码同时用于本 次发行的网上申购及网下申购。 3 、发行人与保荐机构（主承销商） 协商 确定本次公开发行股份 数量为 4,0 . 00 万股，全部 为 公开发行新股， 不设老股转让。回拨机制启动前， 本次发 行网下初始发行数量为 2 , 4 00 . 00 万股，为本次发行总量的 6 0. 00 % ，网上初始发 行数量为 1 , 6 00.0 万股，占本次发行总量的 40 . 00 % 。 4 、本次发行的初步询价工作已于 2 019 年 12 月 5 日完成。发行人和保荐机 构（主承销商）根据网下投资者的报价情况， 按照申购价格由高到低进行排序、 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分 （剔除部分为本次初步询价有效申购总量的 0 .06 % ） ，并 参考公司基本面、所处 行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协 商确定本次发行价格为 1 0.82 元 / 股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单 及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （ 1 ） 2 2.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年 归属于母公司 净利润除以本次发行后总 股本计 算）； （ 2 ） 17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2018 年 归属于母公司 净利润除以本次发行前总股本计 算）。 （ 3 ）初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有效报价对应的 累计拟申购数量之和为 2 ,801,430 万股。 5 、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 4 3,280.0 万元，扣除发行 费用 4,147.59 万元后，预计募集资金净额为 3 9,132.41 万元 。发行人募集资金的 使用计划等相关情况于 2 019 年 12 月 2 日在《 湖北和远气体股份有限公司 首次公 开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中进行了披露。招股说明 书全文可在巨潮资讯网（ ww.cninfo.com.cn ）查询。 6 、本次发行的网下、网上申购日 为 2 020 年 1 月 2 日（ T 日） ，任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 本次网下申购时间为： 2 020 年 1 月 2 日 （ T 日） 9:30 - 15:0 。 在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格 1 0.82 元 / 股且 未被剔除，同时符合保荐机构 （ 主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件 的报价）的网下投资者管理的 配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报 价的配售对象名单详见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申 购。申购期间内，网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售 对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构 （ 主承销商）在发行 公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 10.82 元 / 股。申购数量应 等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 在参与网下申购时， 投资者无需缴付申购资金。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效 报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参 与网下和网上申购，网上申购部分 为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准， 因配售对象信息填报与备案信息 不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构 （ 主承销商）将在配售前对投资者及其管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构 （ 主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程 等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实 提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合 或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构 （ 主承销商）将拒 绝其参与初步询价及配售。 （ 2 ）网上申购 本次网上申购时间为： 2 020 年 1 月 2 日（ T 日） 09:15 - 11:30 、 13:0 - 15:0 。 2020 年 1 月 2 日（ T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019 年 1 2 月 3 0 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股 股份 和非限售存托凭证 市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者均可通过深交 所交易系统申购本次网上发行的股票（ 国家法律、法规禁止者除外） 。 网上投资 者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值 按 2 019 年 12 月 30 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日） 的日均持有深圳市 场非限售 A 股 股份 和非限售存托凭证 市值计算。投资者相关证券账户开户时间 不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证 券账 户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的 市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参 与新股申购，每 5,0 元市值可申购一个申购单位，不足 5,0 元的部分不计入 申购额度。每一个申购单位为 5 00 股，申购数量应当为 5 00 股或其整数倍，但最 高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得 超过 16 ,0 股。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定 的 发行价格填写委托单。 新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 投资者参与网 上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按 深交所 交易系统确 认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效 处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一 只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一 笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资 者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中 的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证 明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （ 3 ）网上网下投资者认购缴款 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日）当日 16:0 前，网下投资者应根据《网下发行初 步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对 象全额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照 规范填写备注。如配 售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配 新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日）公告 的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者 所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2 020 年 1 月 6 日 （ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后 果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （ 主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时， 保荐机构 （ 主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 有效报价网下投资者未参与 申购 或者获得 初步配售 的 网下 投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （ 主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、 可交换债的 申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交 换债的次数合并计算。 7 、本次发行网下网上申购于 2 020 年 1 月 2 日（ T 日） 15:0 截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2 020 年 1 月 2 日 （ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨 机制的具体安排详见本公告“ 一 、（五）回拨机制”。 8 、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9 、 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明， 不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2 019 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯网 （ ww.cninfo.com.cn ）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。 11 、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。 有关本次发行的其他事宜，将 在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/和远气体 / 公司 指湖北和远气体股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/ 西部证券 指西部证券股份有限公司 本次发行 指湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行 4,000.00 万股人民币普通股（A 股）并拟在 深交所 中小 企业 板 上市之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售 对象根据确定价格发行 2,400.00 万股人民币普通股 （A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为 回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资 者定价发行 1,600.00 万股人民币普通股（A 股）之行 为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上 实际发行数量） 网下投资者 指符合《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股 票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询 价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定 的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机 构 （ 主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件 的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定 的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有 关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结 算银行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购 数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期， 即2020年1月2日 《发行公告》 指《湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行股票发 行公告 》，即本公告 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.0 元。 （二）发行数量和发行结构 本次 公开 发行 股票总 数量 为 4,0 . 00 万股 ， 全部为新股 。回拨机制启动前， 网下 初始发行数量 为 2 ,4 00 . 00 万股 ，占本次发行总股数的 60. 00 % ；网上初始发 行数量为 1 , 6 00.0 万股 ，占本次发行总股数的 40 . 00 % 。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 10.82 元 / 股，此价格对应的市盈率为： 1 、 22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的 2018 年 归属于 母公司 净利润除以本次发行后总股本计 算）； 2 、 1 7.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非 经常性损益前后孰低的 2018 年 归属于 母公司 净利润除以本次发行前总股本计 算）； 3 、 初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有效报价对应的累 计拟申购数量之和为 2,801,430 万股。 （四）募集资金 按本次发行价格 1 0.82 元 / 股，发行人预计募集资金 43,280.0 万元，扣除发 行费用 4,147.59 万元后，预计募集资金净额为 39,132.41 万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2 020 年 1 月 2 日（ T 日） 15:0 同时截止。申购结 束后，发行人和保荐 机构（ 主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 1 月 2 日 （ T 日）决定 是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行。 2 、 在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 3 、 网下发行获得足额申购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 10 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股 票数量的 20% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 10 倍的、 低于 150 倍（含） 的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40% ；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% ；网上投资 者初步有效认购倍数小于等于 50 倍的，不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售， 将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，并于 2020 年 1 月 3 日 （ T+1 日）刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及 中签率公告》 。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2019 年 12 月 10 日（周二） 刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票初步 询价结果及推迟发行公告》、《湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）》、《湖北 和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、 《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书摘要》 2 019 年 12 月 17 日（周二） 刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票投资 风险特别公告（第二次）》 2 019 年 12 月 24 日（周二） 刊登《湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票投 资风险特别公告（第三次）》 2 019 年 12 月 30 日（周一） （ T - 2 日） 刊登 《 网上 路演 公告 》 2 019 年 12 月 31 日（周二） （ T - 1 日） 网上路演； 刊登《发行公告》 2 020 年 1 月 2 日（周四） （ T 日） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:0 ） ； 网上发行申购日（ 9:15 - 11:30 ， 13:0 - 15:0 ） ； 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 ； 网上申购配号 2020 年 1 月 3 日（周五） （ T+1 日） 刊登《网上申购情况及中签率公告》； 网上发行摇号抽签 ； 确定网下初步配售结果 2020 年 1 月 6 日（周一） （ T+2 日） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签 结果公告》； 网上中签投资者缴纳认购资金 ； 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:0 2 020 年 1 月 7 日（周二） （ T+3 日） 《中止发行公告》（如有）； 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额 2 020 年 1 月 8 日（周三） （ T+4 日） 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为发行申购日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其 网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商） 联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行 人将及时公告，修改发行日程。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 深圳证券交易所中小企业板。 二、初步询价结果及定价依据 （一） 初步询价申报情况 2 019 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 5 日为本次发行初步询价期间。截至 2019 年 12 月 5 日 15:0 ，保荐机构（主承销商）通过深交所 网下发行 电子平台系统收 到 3 ,65 家 网下投资者管理 7 ,206 个配售对象 的初步询价报价信息，报价区间为 7 .72 元 / 股 - 38.0 元 / 股 ，申报总量为 2,873,30 万股 。配售对象的具体报价情况请 见 “ 附表： 初步询价报价情况 ” 。 （二）剔除无效报价有关情况 保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查。同时，对属于基金公司或其资产管理子公 司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证 券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象， 是否按照《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基 金备案的相关证明文件进行了核查。 经核查，其中 3 9 家网下投资者 管理的 5 1 个配售对象 未按《初步询价及推介 公告》的要求在规定时间内提交有效的核查资料，为 无效报价， 该类 配售对象的 名单见“附表： 初步询价报价情况 ”中“无效报价 1 ”的配售对象； 3 家 网下 投 资者管理的 3 个配售对象 属于 《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介 公告》中规定的 禁止配售 范围 ， 该类配售对象的名单见“附表： 初步询价报价情 况 ”中“无效报价 2 ”的配售对象； 35 家 网下投资者管理的 36 个 配售对象在中 国证券业 协会 公布的《 首次 公开发行股票配售对象黑名单公告 （ 2019 年第 3 号） 》 名单 内，该类配售对象的名单见 “附表： 初步询价报价情况 ”中“黑名单剔除” 的 配售对象。 剔除以上无效报价后 ， 共有 3 ,583 家网下投资者管理的 7,1 6 个配售对象， 符合《初步询价及推介公告》规定的 网下 投资者的参与 条件， 其 申购数量总和为 2,837,430 万股，上述网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价加权 平均值（元/股） 1 0.79 网下投资者全部报 价中位数（元/股） 1 0.82 公募基金报价加权平均值 （元/股） 1 0.82 公募基金报价中位 数（元/股） 1 0.82 （三）剔除最高报价有关情况 经上述剔除后， 保荐机构（ 主承销商） 根据初步询价情况，对所有符合条件 的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价 格上按配 售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申 报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。当 最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例 可低于 10% 。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 1 0.82 元 / 股的初步 询价申报予以剔除， 4 家网下投资者管理的 4 个配售对象的报价被剔除， 对应剔 除的申购量占本次初步询价 有效 申购总量的 0.06 % 。 该类配售对象名单见附表 “初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与 网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下 投资者报价加权平均值（元 /股） 1 0.79 剔除最高报价部分后 网下投资者报价中位 数（元/股） 1 0.82 剔除最高报价部分后公募 基金报价加权平均值（元/ 股） 1 0.82 剔除最高报价部分后 公募基金报价中位数 （元/股） 1 0.82 （四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构 （ 主承销商）综合 考虑 剩余报价 及拟申购数量 、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素， 协商 确定发行价格、最终发行数量 、 有效报价投资者 数量 及 有效申购数量 ，协商确定本次发行价格为 1 0.82 元 / 股。 2、有效报价投资者确定过程 有 86 家网下投资者管理的 86 个配售对象申报价格低于 10.82 元 / 股，亦为无 效报价，具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价格” 的配售对象。 在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后，申报 价格不低于 10.82 元 / 股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投 资者数量为 3,493 家，管理的配售对象家数为 7,026 个，有效申购数量总和为 2,801,430 万股 ， 具体报价信息详见附表“初步询价报价情况”中备注为“有效报 价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购， 并及时足额缴纳申购资金 。 保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查， 投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供 公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社 会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不 足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承 销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率比较 发行人所属行业为“ C26 化学原料和化学制品制造业 ” ，截至 2 019 年 12 月 6 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率为 16.41 倍。 本次发行价格 10.82 元 / 股 对应发行人 2018 年扣 除 非 经常性损益 前后孰低 归 母 净利润摊薄后市盈率为 22.97 倍， 高 于中证指数有 限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构 （ 主承销商）确认， 本次网下询价有效报价的投资者数 量为 3,493 个，其管理的配售对象共计 7,026 个，其对应的有效报价总量为 2,801,430 万股 。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询 其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 1 、参与网下 申购 的有效报价投资者应于 2 020 年 1 月 2 日（ T 日） 9 : 30 - 15 : 00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主 承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格 1 0.82 元 / 股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有 效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机 构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 2 、 配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户 参与本次网下申购。 配售对象全 称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视 为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负 责。 3 、 网下投资者在 2 020 年 1 月 2 日（ T 日）申购时，无需缴纳申购资金。 4 、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构 （ 主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证 券业协会备案。 5 、有效报价配售对象在网上申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构 （ 主承销商）将根据 2 019 年 12 月 2 日刊登的《初步询价 及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价 并参与网下申购的配售对象，并将在 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日）刊登的《网下 发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日），发行人和保荐机构 （ 主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售 结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资 者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间 提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者 信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1 、 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日） 8:30 - 16:0 ，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售 对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协 会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购 资金应当于 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日） 16:0 前到账。认购资金不足或未能及时 到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2 、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量。 3 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （ 1 ）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （ 2 ）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （ 3 ）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“ B 001906WXFX 0 02971 ”，若没有注明或备 注信息错误将导致 划款失败。 （ 4 ）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序 号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 4000023029200403170 司深圳分公司网下发行专户 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“htp:/w.chinaclear.cn - 服务支 持 - 业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。 （ 5 ）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机 构 （ 主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的 70% 时，将中止发行。 4 、 保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足 额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《 湖北和 远气体股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》（以下简 称 “ 《发 行结果 公告 》 ” ）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5 、 若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额， 中国结算深圳分公司于 2020 年 1 月 8 日（ T+ 4 日 ） 向配售对象 退 还 应退认购款至 原划款账户 ，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购 款金额 -配售对象应缴纳认购款金额。 6 、 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （ 六 ）其他重要事项 1 、律师见证： 广东华商律师事务所 对本次网下 发行 过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2 、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者 的持股比例在本次 发行 后达 到发行人总股本的 5% 以上（含 5% ）， 需自行 及时履行信息披露义务。 3 、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。 中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4 、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为 2 020 年 1 月 2 日（ T 日） 9:15 - 11:30 、 13:0 - 15:0 。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 1 0.82 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 本次发行网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发 行数量为 1,60 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（ 2 020 年 1 月 2 日 （ T 日） 9:15 至 11:30,13: 00 至 15:0 ）将 1,60 万股“ 和远气体 ”股票输入在深 交所指定的专用证券账户，作为该股票的唯一“卖方”。 （三）申购简称和代码 申购简称为“ 和远气体 ”；申购代码为 “ 0 02971 ” 。 （ 四 ）网上投资者 申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2 019 年 12 月 30 日（含 T - 2 日）前 20 个交易日均持有深圳市场非限售 A 股 股 份 和非限售存 托凭证 市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者均可通过深交所交易系统申购本次 网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按 2 019 年 12 月 30 日 （ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值计算 。投资 者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市 值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有 效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。投资者相 关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘 价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额 度，持有市值 1 万元 以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,0 元市值可申购一个申购 单位，不足 5,0 元的部分不计入申购额度。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份 和非 限售存托凭证 发生司法冻结、质 押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人 员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （ 五 ） 申购规则 1 、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2 、每一个申购单位为 50 股，超过 50 股的必须是 50 股的整数倍，但不 得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 16,0 股。 对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限 16,0 股的新股申 购，深交所交易 系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市 值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过 部分作无效处理。 3 、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4 、不合 格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （ 六 ）申购程序 1 、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2 、持有深圳市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证 市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2019 年 1 2 月 3 0 日（ T - 2 日）前 20 个交 易日（含 T - 2 日）持有深圳 市场 非限售 A 股 股份 和非限售存托凭证 日均 市值计 算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均 持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股 份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》 的规定。 3 、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者， 应在网上申购日 2 020 年 1 月 2 日（ T 日） 前 在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4 、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡 到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜 台经办人员查 验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其 他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托 一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1 、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由 中国结算深圳分 公司 结算系统 主机按每 50 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 50 股。 中签率＝（网上最终发行数量 / 网上有效申购总量） ×10% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2020 年 1 月 2 日（ T 日） 中国结算深圳分公司 根据有效申购数据，按每 50 股配一个申购号，对所有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后 一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2 020 年 1 月 3 日（ T+1 日）， 向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 发行人和保荐机构 （ 主承销商）于 2020 年 1 月 3 日（ T+1 日） 在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登 的 《网上申购情况及中 签率公告》中 公布网上发行中签率 。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2 020 年 1 月 3 日（ T+1 日） 上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机 构 （ 主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日 将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构 （ 主承销商）于 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日） 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上公布《网上摇号中签结果公告》。 4 、确认购股数 申购者根据中签号码，确认购股数，每一中签号码只能认购 50 股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 1 月 6 日（ T+2 日） 公告的《网 上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证 券公司相关规定。 T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认 购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者 自 行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按 照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。 （十）放弃认购股票的处理方式 2 020 年 1 月 6 日（ T+2 日 ） 日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。 对于因网上投资者资金不足而全部或 部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验， 并在 2020 年 1 月 7 日（ T+3 日） 8:30 - 15:0 将其 放弃认购的部分 如实向中国结算 深圳分公司申报。投资者放弃认购的股票由 保荐机构 （ 主承销商） 包销 。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构 （ 主承销商）将根据实际缴 款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股 份由保荐机构 （ 主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况详见《 湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： （一） 初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价 部分后，提供报价的投资者家数不足 10 家； （二） 初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部 分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总 量未达网下初始发行总量； （三） 网下申购结束后，入围配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； （四） 网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购 的； （五） 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； （六） 发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见； （七） 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； （八） 发生其他特殊情况，发 行人与主承销商可协商决定中止发行； （九） 中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或 者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行 。 出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向中国证监会备案 。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构 （主承 销商 ）负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的 70% （含 70% ），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时， 2 020 年 1 月 8 日（ T+4 日）保荐机构 （主承销商 ）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发 行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主 承销商 ）指定证券账户。 八、发行费用 本次网下 发行 不向 网下投资者 收取佣金、过户费和印花税等费用。 向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人：湖北和远气体股份有限公司 法定代表人：杨涛 注册地址：长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道 52 号（馨农家园）2 栋 1102 号 电话：0717-6074701 传真：0717-6074701 联系人：李吉鹏 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 法定代表人：徐朝晖 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 电话：010-68588083 传真：010-68518553 联系人：西部证券资本市场部 发行人： 湖北和远气体股份有限公司 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 此页无正文，为《 湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》之签 章页 发行人： 湖北和远气体股份有限公司 年 月 日 此页无正文，为《 湖北和远气体股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》之 签章页 保荐机构（主承销商）： 西部证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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