[年报]日上集团:2017年年度报告（更新后）
原标题:日上集团:2017年年度报告（更新后） 厦门日上集团股份有限公司 2017年年度报告 2019年12月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主 管人员)张定明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本年度报告中详细描 述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论 与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以701,145,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 62 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 78 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 79 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 172 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本企业 指 厦门日上集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴子文、吴丽珠夫妇 日上钢圈 指 厦门日上钢圈有限公司 日上金属 指 厦门日上金属有限公司 四川日上 指 四川日上金属工业有限公司 日上香港 指 日上车轮集团（香港）有限公司 厦门新长诚 指 厦门新长诚钢构工程有限公司 新长诚重工、漳州重工 指 新长诚（漳州）重工有限公司 越南新长诚 指 新长诚（越南）有限公司 多富进出口 指 厦门多富进出口有限公司 日上美国 指 日上集团（美国）有限公司SUNRISE INTERNATIONAL USA, INC 日上运通 指 厦门日上运通物联网有限公司 日上投资 指 厦门日上投资有限公司 日上运通电子 指 厦门日上运通电子有限公司 新长诚钢格板 指 漳州新长诚钢格板有限公司 壹东金属 指 壹东金属幕墙有限公司 日上锻造 指 福建日上锻造有限公司 中喜 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 公司指定媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（htttp://www.cninfo.com.cn) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 日上集团 股票代码 002593 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门日上集团股份有限公司 公司的中文简称 日上集团 公司的外文名称（如有） Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sunrise Group 公司的法定代表人 吴子文 注册地址 厦门市集美区杏林杏北路30号 注册地址的邮政编码 361022 办公地址 厦门市集美区杏林杏北路30号 办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http://www.sunrise-ncc.com 电子信箱 stock@sunrise-ncc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴小红 邱碧华 联系地址 厦门市集美区杏北路30号 厦门市集美区杏北路30号 电话 0592-6666866 0592-6666866 传真 0592-6666899 0592-6666899 电子信箱 stock@sunrise-ncc.com stock@sunrise-ncc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91350200612260049W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11楼 签字会计师姓名 周英、高凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,991,149,040.52 1,414,950,843.13 40.72% 1,283,207,425.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,848,077.48 68,843,323.13 -1.45% 35,036,379.47 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 44,170,023.60 45,548,188.94 -3.03% 28,702,144.30 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,104,352.79 163,444,925.68 -123.31% 59,709,525.79 基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00% 0.05 加权平均净资产收益率 3.71% 3.89% -0.18% 2.83% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 3,787,230,817.75 3,494,403,597.61 8.38% 2,972,673,395.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,829,374,805.30 1,796,037,394.78 1.86% 1,749,458,193.02 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 346,068,721.81 527,700,514.67 483,876,258.00 633,503,546.04 归属于上市公司股东的净利润 7,828,841.75 24,735,335.28 11,820,267.26 23,463,633.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,538,862.08 10,053,140.36 8,279,288.13 18,298,733.03 经营活动产生的现金流量净额 -90,422,817.68 -75,854,211.08 87,980,551.42 40,192,124.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -338,572.82 -207,869.43 -945,604.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,306,976.39 19,683,085.66 4,503,221.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,415.04 -90,948.65 -572,765.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,779,223.44 8,986,828.78 5,057,005.58 减：所得税影响额 5,124,988.17 5,075,962.17 1,707,622.24 合计 23,678,053.88 23,295,134.19 6,334,235.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直专注于金属制品的研发、制作与销售，已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+金属 围护系统于一体，在区域市场竞争实力最强的综合性金属制品企业集团。公司拥有自主完善的钢结构及围 护配套系统，工程项目涉及大型工业厂房、物流仓储、公共建筑、住宅建筑、高层建筑、电力电厂、石油 化工、桥梁轨道等领域。公司的汽车车轮产品包含了无内胎钢轮、型钢钢轮与锻造铝轮，产品系列已基本 满足全球卡客车用户的需求。公司通过与轮胎经销商结盟，形成技术、产品和渠道优势互补，通过先进的 信息化管理技术和“开源+节流”的综合服务，增加用户粘性，提高产品市场占有率，并逐步形成在商用 车物联网领域的影响力和竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产2017年末余额为72,534.54万元，较期初下降-5.72%的主要原因是报告期固定资产计 提折旧，固定资产净值减少所致。 在建工程 在建工程2017年末余额为11,610.32万元，较期初增长635.65%主要原因是报告期内子公司漳 州重工工厂工程项目投资增加所致。 长期股权投资 长期股权投资2017年末余额为1,527.44万元，较期初下降-33.15%的主要原因是报告期内联营 企业上海陆晟投资股份有限公司减资所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在长期的创新发展过程中，累积了丰富的产品经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方 面拥有独特的竞争优势，在自己的业务领域形成了让竞争对手难以逾越的优势，主要有以下几个方面： （一）钢结构业务 1、拥有完整的资质和体系认证 公司目前已获得的资质包括：钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、建筑工 程设计综合乙级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、中国钢结构制造企业特级资质。公司已通过的 体系认证包括：ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管 理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、美标和欧标焊工资格认证、美国钢结 构协会AISC认证、加拿大焊接协会CWB认证等。这些资质和认证已涵盖了钢结构及房屋建筑的主营业务范 围，为公司全面承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。 2、拥有全过程可追溯的品质管理体系和条码管理系统 公司已建立了包括OA、SAP、EAS以及条码系统在内的强大的ERP管理系统，而且经过多年的运行和改 进已经日臻完善，所有产品的生产过程和质量管理均可以实现全过程记录和追溯。钢结构产品从原材料的 采购、检验到下料、焊接、除锈、涂装、打包、运输、安装、服务等全过程中，每根构件或零部件均建立 唯一标识编号，每道工序均建立对应的品质记录，产品记录可完整追溯至钢材的钢厂炉批号，每一条焊缝 都可以追溯至具体的焊工和品检员，这有效防范了材质和焊接等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证 了产品质量，大大提升了公司产品在同行中的竞争能力，尤其是在海外工程和国内重点工程方面具有明显 的品质管控优势。 3、拥有自主的专业技术和强大的研发设计团队 公司在国内属较早引进并吸收日本和台湾钢结构先进技术的厂家，在钢结构设计、制作及安装服务方 面有长期的专业经验积累和自主专利技术，拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统，包括屋面板、 墙面板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等，对钢结构建筑系统的抗震、抗台风、防水 排水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理拥有丰富的经验，累积了上千种各种条件下的 节点设计方案。 公司目前拥有80多人的钢结构研发设计团队，尤其在钢结构的节点和详图设计方面的经验和能力突 出，这得益于十几年来公司持续跟日本JGC、日本千代田、日本竹中建设、台湾中鼎、美国福陆、法国德 希尼布、意大利泰克尼蒙特、美国CB&I、中石化SEG、中石油寰球、中国成达、中国五环、中国建筑、大 唐电力、中电投远达环保等大型国际EPC公司的项目合作，在设备钢结构领域积累了丰富的工程经验，培 养了一支优秀高效的技术团队，可以应对国内外各种复杂的钢结构工程，设计团队不仅能熟练进行中国标 准的钢结构设计和详图设计，还可以进行欧标、美标的钢结构计算和节点设计，这使得公司在海外工程竞 争中有明显的优势。 4、拥有国际一流的工厂和钢构加工设备 新长诚漳州工厂和四川南充工厂是公司在国内布局的两个现代化钢结构加工基地，主要生产设备均引 进国际一流的加工设备，包括日本大东H型钢数控加工生产线、日本大东数控锯床、日本大东三维数控钻 床、日本大东数控开铣机、日本大东六轴机械手等离子切割机、美国海宝数控等离子切割机、美国林肯自 动埋弧焊机、日本松下CO2焊机、台湾箱型垂直电渣焊机、台湾抛丸除锈清理机、台湾箱型端铣机、台湾 数控檩条及彩板成型机等。拥有这些一流的装备不仅让产品质量非常优质稳定而且生产效率高，对公司应 对复杂钢结构加工尤其是在设备钢结构领域游刃有余。鉴于设备钢结构构件小、数量多、全螺栓连接、施 工工期紧以及要靠集装箱海运等特点，对构件的制造精度、焊接焊缝、抛丸除锈、油漆涂装等品质要求很 高，所以要求公司除了拥有国际一流水平的厂房、设备还要有足够的堆场才能在海内外市场竞争中赢得优 势。新长诚漳州工厂占地近千亩，离厦门海运码头40公里不到，广阔便利的地理优势为公司承接大型海外 工程项目打下来了坚实的基础。 5、拥有丰富的大型工程项目经验、工程业绩以及NCC品牌信誉 十几年来跟日本JGC、日本千代田、台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利泰克尼蒙特、美国 CB&I、中石化SEG、中石油寰球等几十家大型国际EPC公司的项目合作，新长诚海外项目遍及东南亚、中东、 非洲等地，工程业绩突出，尤其在设备钢结构领域积累了丰富的项目管理经验，在石油化工、能源电厂行 业的设备钢结构制造领域已经树立起了NCC的信誉和品牌。2007年和2010年两次被JGC授予最佳钢结构供应 商荣誉，2012年获中国五环的“杰出供应商”称号，2013年获中电投远达环保的“优秀供应商”，2015年 跟德希尼布合作被评为最佳合作伙伴，2017年先后与日本JGC、台湾中鼎签订了框架协议，NCC成为JGC、 中鼎的战略合作伙伴。另外，在国内建筑工程方面，公司所承建的项目也获得了中国建筑钢结构金奖、金 钢奖、闽江杯奖等众多奖项。 在国家“去产能调结构”以及“一带一路”的战略指引下，2014年以来公司对产品结构进行了积极的 调整，产品种类方面从过去的单一钢结构制造安装转向绿色建筑工业化集成系统提供商，主导业务从过去 的轻钢厂房和高层建筑转向国内重点工程项目钢结构和海外EPC工程的设备钢结构领域。三年来，公司的 钢结构业务在这两个领域取得了迅猛的发展，国内外大型EPC公司的合作客户也从几家扩展到十几家，几 乎涵盖了全球石油化工行业的所有大型EPC公司，2016年海外营收首次超过国内营收，2017年国内重点工 程项目的钢结构订单大幅增加，尤其是在大型工业电子厂房、云轨交通的项目增长显著，主要承接项目有 南京台积电晶圆体项目、成都京东方、成都熊猫电子、绵阳京东方、广州LG、广州富士康、西安三星、福 建宁德新能源EV项目、比亚迪银川/广安云轨项目、厦门软件园高层建筑、南宁国际会展中心、重庆巴南 体育馆、南充博物馆等，业务增长较大，行业地位稳固。这不仅说明公司二十年来在钢结构领域打下的基 础和品牌信誉已经使得公司具有行业的领先地位，而且说明新长诚在国家产业升级和供给侧改革的大潮中 已经成功转型，公司正稳健地从国内走向了国际化。 (二)、汽车车轮业务 1、资质和品牌优势 公司已通过了IATF 16949：2016 质量体系认证，钢制车轮产品通过美国DOT产品注册、美国SMITHERS、 美国STL、德国TüV测试认可，钢制车轮的品质稳定性已经达到业内领先水平。凭借良好的产品质量，公司 已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商。无内胎钢圈产品被中策、正新、双钱、风神等大型 轮胎制造商认可为优质钢轮产品。公司的钢圈产品得到国内外客户的广泛认可，被中集车辆评为“优秀供 应商”、获得美国蓝鸟车厂卓越供应商奖。商标“日上”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标， 商标“”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标、福建名牌产品、福建省著名商标、中国驰名 商标。公司的钢制车轮得到了业界的广泛认可，树立了良好的企业品牌形象，在国内外拥有较高的知名度。 2、研发、技术和工艺优势 公司注重技术研发和创新，秉承工匠精神打造高品质、高性能的产品以满足客户的多样化需求。公司 通过FEA有限元分析来进行产品前期研发，有效提升研发效率，优化了产品结构，提高了产品性能。公司 拥有专门的车轮试验室，进行产品材料力学性能、三座标仪检测产品尺寸、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐 盐雾等一系列性能试验，为新产品研发提供了完善的技术保障。在新材料开发领域，公司利用自有车轮试 验室同国内知名钢厂首钢、马钢联合成立车轮钢试验基地，共同研发优质车轮高强钢用于生产轻量化车轮 产品。公司目前已拥有全系列的轻量化车轮产品，品种齐全，可以为客户提供轻至67磅的轻量化钢圈，产 品均通过美国史密斯试验室测试，达到欧、美高端卡客车车轮轻量化要求。在新工艺研究应用方面，公司 在国内率先掌握和应用高强车轮专用钢成型与焊接技术，在大规格滚型生产线上应用新工艺，完成了高强 车轮专用钢轮辋成形技术攻关，利用伺服控制的专用对焊设备，解决了高强钢、轻量化产品焊接中的品质 控制难题。在涂装技术方面，公司采用国际先进涂装工艺、喷涂工艺，在国内钢圈产品行业率先满足国际 OEM市场涂层品质保证承诺。公司的轻量化产品连续几年在国内、欧美市场成功推广，公司针对国内外重 载市场研发的“土豪金”系列和“犀牛金刚”系列重载产品，成为国内外市场首款专利产品，市场反馈良 好，已形成重载市场品牌产品。 公司在钢材的高强新材料研发方面己积累了大量的可应用于实际生产的大数据，后续在产品设计和制 造方面均能持续深入地进行创新。在锻铝项目中，公司将依托现有的研发和创新机制，快速推进项目的实 施并以最快的速度将产品推向市场。 3、设备优势 公司的车轮生产线均引进了国际领先水平的生产设备以保证产品品质稳定和生产效率的提升。公司批 量引进德国WF公司高精度进口数控旋压设备、高精密冲床、数控立车等设备在内的半自动轮辋生产线，保 证轮辐成型精度稳定可靠；引进美国林肯焊机和日本KOKUSAI伺服控制的在线自动检测谐波 (端、径跳)、 动平衡等设备，保证产品品质、精度，完工后利用打码设备在线对产品予以编码确认并实现15年的品质追 踪管理；引进德国的涂装生产线、静电喷涂设备，采用国际先进的PPG阴极电泳漆、美国粉体，保证产品 表面涂层质量和产品使用寿命。 4、营销渠道优势 经过十几年的市场开拓，公司钢制车轮业务业已形成了全球销售渠道，在替换市场拥有覆盖31个省市 自治区的100余家国内一级经销商、覆盖70多个国家地区的150多家海外代理商；在原配市场进入了中集车 辆、金龙集团、东风柳汽、美国蓝鸟、Facchini（巴西）和RING TECHS（日本）等数十家大型商用车厂的 供应商体系，在国内同行业中率先形成国内外OE市场、AM市场共同发展的良好格局。全面的销售网络体系 为未来锻造铝圈的销售打下坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司在巩固和发展两大主营业务的同时，大力开拓新市场及新客户，对内严控各项费用支出，降低成 本，不断进行产品结构转型，提高品质和管理效率。报告期内，公司实现营业收入199,114.90万元，较上 年同期增长40.72%，营业总成本194,361.70万元，较上年同比增长43.06%。由于2017年原材料价格大幅上 涨，虽然产销量较上年增长，但由于产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，抵减了部分利润，2017 年利润总额7,620.83万元，较上年同期下降10.58%，归属于上市公司股东的净利润6,784.81万元，比上年 同期下降1.45%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,417.00万元，同比下降3.03%。公 司地处一带一路核心区，占据海西经济区优势，海外营业收入稳步提升，发展势头良好。报告期内，公司 实现海外业务收入86,257.97万元，同比增长24.88%,占主营业务收入的43.32%。 公司主要经营情况如下： 1、着眼于中高端钢结构制造业务，钢结构业务持续增长，行业地位稳固 在钢结构行业，石化、电厂、海工领域的设备钢结构以及建筑领域重点工程项目的钢结构，其对加工 制造环节的项目管理、品质控制、进度保障等相对较高，有一定的技术门槛，产品附加值较高，属于中高 端钢结构，公司利用自身优势着重于发展中高端技术要求钢结构业务。报告期内，公司钢结构业务实现营 业收入97,528.03万元，同比增长33.42%。2017年公司进一步巩固和扩大与美国福陆、法国德希尼布、日 本JGC、日本三菱日立、意大利泰克尼蒙特、美国CB&I、台湾中鼎、中石化SEG、中石油寰球等国际EPC的 良好合作关系。目前，公司尚在执行的海外设备钢结构项目合同有：中鼎/马油RAPID-P1项目、福陆和德 希尼布联合体/马油RAPID-P14项目、中石化SEG/马油RAPID-P2项目、泰克尼蒙特和中石油寰球联合体/马 油RAPID-P7项目、美国CB&I和台湾中鼎联合体/阿曼LIWA项目、日本JGC/阿尔及利亚项目、日本三菱日立/ 常陆那珂电厂项目、泰克尼蒙特和中石油寰球联合体/马油RAPID-P27项目、福陆/马油RAPID-P29项目、三 菱和远达联合体/印尼海水脱硫项目、福陆JG SUMMIT项目等。公司先后与日本JGC、台湾中鼎签署了框架 协议，NCC成为JGC、中鼎的战略合作伙伴，这对公司今后的发展以及海外设备钢结构业务的稳固增长都具 有积极的意义。 同时，公司在国内大型电子工业厂房、新能源汽车、轨道交通以及大型公建领域有较大的突破，2017 年国内重点工程项目的钢结构订单大幅增加，主要承接项目有南京台积电晶圆体项目、成都京东方、成都 熊猫电子、绵阳京东方、广州LG、广州富士康、西安三星、福建宁德新能源EV项目、比亚迪银川/广安云 轨项目、厦门软件园高层建筑、南宁国际会展中心、重庆巴南体育馆、南充博物馆等，业务增长较大，行 业地位稳固。子公司新长诚（漳州）重工有限公司三号厂房拥有5万平米的面积+100吨位的行车+先进的箱 型生产设备，该厂房的建成投产对公司的钢结构业务的发展将具有里程碑的意义，能有效弥补了公司过去 在重钢领域的短板，提升了公司未来在高层建筑、重型厂房、大型公建、轨道交通、电力电厂钢构领域的 承接能力。 2、发展绿色配套产品整合供应链，推进装配式钢结构建筑集成业务 在国家大力推进绿色建筑和装配式建筑的背景下，钢结构作为最成熟的装配式建筑结构在绿色建筑领 域拥有很大的优势，公司已确立了钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体的绿色建筑工业化集成 系统提供商的目标，公司从过去单一的钢结构制造和安装厂商转向整体建筑物的系统建材提供商和房屋建 造商。为解决绿色装配式建筑的主要配套围护系统，公司于2016年跟台湾壹东合资投资建设的壹东金属幕 墙有限公司，引进台湾最强的金属幕墙技术，采用国际先进的工艺和设备，专业从事中高端金属复合板、 彩钢板、屋墙面系统等产品的研发、设计、制造与安装，报告期内合资公司已承接了南京台积电、亚德客 宁波/昆山工厂、泰克尼蒙特/马油RAPID项目、JGC阿尔及利亚等重点工程项目的金属复合板工程，产品品 质和服务受到客户的好评。有了重点工程的业绩，未来壹东金属幕墙产品在节能、环保、美观、耐用、安 全、防火等性能方面将有很强的竞争力，市场前景广阔。 报告期内，子公司新长诚（漳州）重工有限公司投资设立了钢格栅厂，解决了设备钢结构的配套格栅 产品过去全部依赖外购的瓶颈问题，逐步发展供应链集成业务，有效提升了公司设备钢结构业务的接单能 力和综合服务能力。 3、钢圈业务稳步增长， “高强钢-轻量化”前景看好 公司以首都钢铁公司为依托，继续围绕高强钢，研发了全系列轻量化车轮产品。报告期内，公司钢制 车轮实现营业收入87,043.66万元,比上年同期增长47.41%。高强度轻量化钢圈销售大幅增长，其中外销较 上年增长139%，内销较同期增长了231%。公司继续深耕OE市场，钢圈产品已广泛应用于长江、比亚迪、金 龙客车、大运、中通、东风柳汽、恒通客车等客户的新能源汽车，2017年钢圈OE市场销售较去年同期增长 60.46%。未来随着新能源汽车的普及，轻量化钢圈的销售有望进一步提升。公司在钢材的高强新材料研发 方面己积累了大量的可应用于实际生产的大数据，后续在产品设计和制造方面均能持续深入地进行创新， 实现产品的升级。 4、实施铝合金锻造轮毂项目，完善产业链结构，提升公司在车轮行业的综合竟争力 随着汽车锻造铝轮毂国际市场的变化，全球新能源汽车、公交车、卡客车、特种车辆、乘用车领域锻 造铝轮毂应用普遍。2016版《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》国家标准于2016年9月 21日开始执行，商用车铝合金锻造轮毂的市场红火起来了，根据行业预测，国内铝合金轮毂未来3-5年平 均增长率将达到50-80%，国内客车、危险品特种车现已大量配装锻造铝轮毂，锻造铝轮毂的市场前景看好。 为进一步完善产业链结构，提升公司在车轮行业内的综合竞争力，2017年公司开始投资锻造铝合金轮毂项 目，前期规划均按行业的最高水平进行实施，其中大部分设备从德国、日本、台湾等地引进，为后续的生 产经营创造了良好的基础。报告期内该项目已经完成厂房建设、设备调试安装，现正着手进行产品的试生 产及测试认证，以期实现商用车锻铝圈小批量达产的目标。同时，在商用车锻铝圈产品的工艺开发、产品 测试成熟的基础上，研发乘用车改装锻铝圈产品的新工艺，并以最快的速度将产品推向市场。 5、推进汽车后市场战略，智能车轮助力车轮销售，研发积累优势逐步体现 公司积极布局汽车后市场、物联网新兴产业领域的优质战略性项目，结合TPMS、GPS、北斗、超声波 油量传感器、RFID、激光胎纹检测仪等诸多智能硬件的车轮垂直领域生态平台已搭建完成并开始推广，智 能车轮2.0软硬件产品开始应用，已形成面向车轮厂、经销商、门店、车队等各用户解决方案的完整技术 服务体系。报告期内，逐步扩大软硬件研发生产规模，持续推进智能车轮创新技术研发，结合对行业业务 的深度认知，持续迭代升级行业解决方案，行业壁垒优势逐步体现：一、开发面向轮胎厂的新胎智能测试 方案，为轮胎厂测试新的轮胎产品提供实时的数据采集手段，极大提升了数据客观性、数据采集范围与跟 数据频度，同时有效降低了人工成本，解决了轮胎厂在轮胎测试方面的痛点问题；二、开发智能挂车系统， 集成移动位置应用、大数据、人工智能、传感器等技术，实现挂车管理挂车管理的智能化、平台化、数据 化，重点解决资产管理、健康维保、业务调度、司机管理等挂车运营过程中的实际难题，提高挂车运营效 率、车辆安全，降低车辆运行成本；三、针对国内外商用车队管理痛点，上线智管轮车队管理平台（含国 内版、海外版），为客户监管车辆位置、精准油量、胎温胎压、用户驾驶行为等数据，并通过人工智能分 析提出运营优化建议，进而提升车队运行效率，降低成本、确保安全；四、利用BBC+O2O智买轮平台，为 门店客户从线上引流，同时结合RFID、智能手持设备、激光胎纹扫描仪、APP等为门店提供车轮库存智能 管理，客户跟踪，车轮维护等功能，提升门店的服务能力与服务范围，提升门店盈利手段；五、在智买轮 平台上专门开发高端铝圈体验区，让用户体验自主更换各种规格铝圈的360度立体三维效果，收集用户需 求，为高端定制化铝圈的工业4.0生产做前端数据准备。在市场营销方面，利用自有电商平台结合的服务 网络，逐步扩大“日上运通”，“SRW”，“TOPU”等自有品牌的智能设备、智能车轮、锻造铝轮、轻量 化钢圈系列产品销售，在国内外销售渠道开始正式推动销售，建立与轮胎厂、车厂、车队、轮胎服务商等 客户的合作，形成了多种合作模式，有效扩大产品销售渠道。 2017年度,公司两大主营业务的产销量均呈现较大幅度的增长，其中汽车钢轮的生产量同比增长 43.15%、销售量同比增长39.72%；钢结构业务生产量增长31.42%、销售量增长19.85%。由于2017年度原材 料价格的大幅上涨导致钢轮和钢结构产品的原材料占营业成本的比重分别增加了3.55%、5.52%，导致了两 大主营产品的毛利率分别下滑了2.73%、1.97%。另外，公司2017年实现海外收入86，257.97元，同比增长 24.88%,公司的出口收入主要以美元结算,受2017年度人民币对美元汇率升值的影响导致公司汇兑损益的 增加,财务费用同比去年增加了110.82%,由此造成了净利润比去年同期下降1.45%。虽然外部环境造成了毛 利率、净利润的下滑，但除了原材料占比上升以外，其他营业成本如人工、折旧、燃料动力、其他制造费 用均有不同程度的下降，说明公司在内部生产管理上仍然取得不错的成效。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,991,149,040.52 100% 1,414,950,843.13 100% 40.72% 分行业 交通运输设备制造 业（汽车钢轮） 870,436,591.33 43.72% 590,495,740.60 41.73% 47.41% 金属制品业（钢结 构） 975,280,256.49 48.98% 730,996,611.96 51.66% 33.42% 其他营业收入 145,432,192.70 7.30% 93,458,490.57 6.61% 55.61% 分产品 无内胎钢轮 665,133,725.47 33.40% 428,532,083.73 30.29% 55.21% 型钢钢轮 205,302,865.86 10.31% 161,963,656.87 11.45% 26.76% 钢结构制造 631,659,541.57 31.72% 490,603,874.81 34.67% 28.75% 钢结构工程 343,620,714.92 17.26% 240,392,737.15 16.99% 42.94% 其他 145,432,192.70 7.30% 93,458,490.57 6.61% 55.61% 分地区 国内 1,128,569,332.64 56.68% 724,241,443.13 51.18% 55.83% 国外 862,579,707.88 43.32% 690,709,400.00 48.82% 24.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输设备制 造业（汽车钢轮） 870,436,591.33 759,961,274.66 12.69% 47.41% 52.16% -2.73% 金属制品业（钢 结构） 975,280,256.49 808,734,663.16 17.08% 33.42% 36.67% -1.97% 分产品 无内胎钢轮 665,133,725.47 571,488,219.24 14.08% 55.21% 61.48% -3.33% 型钢钢轮 205,302,865.86 188,473,055.42 8.20% 26.76% 29.51% -1.95% 钢结构制造 631,659,541.57 511,033,736.90 19.10% 28.75% 30.98% -1.37% 钢结构工程 343,620,714.92 297,700,926.26 13.36% 42.94% 47.66% -2.77% 分地区 国内 983,137,139.94 836,286,053.38 14.94% 55.86% 59.63% -2.00% 国外 862,579,707.88 732,409,884.44 15.09% 24.88% 29.11% -2.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 交通运输配件(汽车 钢轮) 销售量 万套 451.34 323.03 39.72% 生产量 万套 457.03 319.26 43.15% 金属制品业（钢结 构） 销售量 万吨 16.06 13.4 19.85% 生产量 万吨 16.94 12.89 31.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量、生产量较上年同期增长超过30%以上系报告期内公司承接业务订单量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 1、2017年7月5日，子公司新长诚与日本JGC CORPORATION签订了《JGC和厦门NCC关于钢结构的采购合同》， 合同总金额约为1304万美元，截止2017年12月31日，该合同正常执行中。 2、2017年12月22日，子公司新长诚与中国建筑一局（集团）有限公司签订了关于超视堺第10.5代TFT-LCD 显示器件生产线项目的钢结构加工制作及运输合同、钢板买卖合同，合同暂估总价约为人民币40,300.00 万元，合同主要履行期限在2018年，截止2017年12月31日，该合同尚在前期的原材料采购准备中。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业（钢 结构） 营业成本 808,734,663.16 52.00% 591,761,468.79 54.23% 36.67% 交通运输配件 （汽车钢轮） 营业成本 759,961,274.66 48.00% 499,436,905.01 45.77% 52.16% 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构 原料及辅助材料 550,441,434.29 68.06% 381,745,323.51 64.51% 44.19% 钢结构 人工工资 57,863,710.26 7.15% 51,838,304.67 8.76% 11.62% 钢结构 折旧 37,407,803.96 4.63% 36,393,330.33 6.15% 2.79% 钢结构 燃料动力 26,837,573.68 3.32% 23,256,225.72 3.93% 15.40% 钢结构 其他制造费用 87,493,370.81 10.82% 56,927,453.30 9.62% 53.69% 钢结构 安装成本 48,690,770.16 6.02% 41,600,831.26 7.03% 17.04% 钢结构 合计 808,734,663.16 100.00% 591,761,468.79 100.00% 36.67% 汽车钢轮 原料及辅助材料 543,896,569.54 71.57% 329,878,075.76 66.05% 64.88% 汽车钢轮 人工工资 79,599,970.50 10.47% 59,183,273.24 11.85% 34.50% 汽车钢轮 折旧 38,796,469.54 5.11% 38,256,866.92 7.66% 1.41% 汽车钢轮 燃料动力 33,632,318.57 4.43% 29,816,383.23 5.97% 12.80% 汽车钢轮 其他制造费用 64,035,946.51 8.43% 42,302,305.86 8.47% 51.38% 汽车钢轮 合计 759,961,274.66 100.00% 499,436,905.01 100.00% 52.16% 说明 由于原材料价格大幅上涨导致公司主要产品的原材料占比上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内新设立1家子公司、2家孙公司，设立的子公司为福建日上锻造有限公司，由公司直接持有 100.00%股权，设立的孙公司分别为厦门日上运通电子有限公司、漳州新长诚钢格板有限公司，运通电子 为公司通过子公司日上运通间接持有70.00%股权，钢格板为公司通过漳州重工间接持有60.00%股权，以上 三家公司均纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 416,025,017.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 148,188,117.66 7.44% 2 第二名 105,583,133.08 5.30% 3 第三名 92,247,536.99 4.63% 4 第四名 67,604,991.82 3.40% 5 第五名 55,139,897.61 2.77% 合计 -- 468,763,677.16 23.54% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 832,890,127.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.97% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 528,910,848.46 34.27% 2 第二名 124,452,739.42 8.06% 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 3 第三名 70,393,803.86 4.56% 4 第四名 65,199,552.73 4.22% 5 第五名 43,933,182.99 2.85% 合计 -- 832,890,127.46 53.97% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,572,434.05 69,073,075.01 29.68% 由于报告期内销售量大幅增长，运费也同比增长， 导致整体销售费用增长变动较大。 管理费用 55,809,195.98 48,514,011.72 15.04% 财务费用 61,685,049.66 29,259,278.81 110.82% 由于报告期内出口业务同比增长24.88%，本期人民 币对美元汇率较上年升值幅度较大，致财务费用汇 兑损失大幅度的增长。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力， 提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 337 277 21.66% 研发人员数量占比 11.85% 11.51% 0.34% 研发投入金额（元） 86,063,897.56 62,550,905.68 37.59% 研发投入占营业收入比例 4.32% 4.42% -0.10% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,145,198,692.83 1,571,558,803.27 36.50% 经营活动现金流出小计 2,183,303,045.62 1,408,113,877.59 55.05% 经营活动产生的现金流量净额 -38,104,352.79 163,444,925.68 -123.31% 投资活动现金流入小计 945,439,835.62 654,904,037.66 44.36% 投资活动现金流出小计 838,827,566.73 685,073,683.79 22.44% 投资活动产生的现金流量净额 106,612,268.89 -30,169,646.13 453.38% 筹资活动现金流入小计 1,024,327,850.00 848,951,408.30 20.66% 筹资活动现金流出小计 1,060,217,701.05 915,589,980.78 15.80% 筹资活动产生的现金流量净额 -35,889,851.05 -66,638,572.48 46.14% 现金及现金等价物净增加额 25,952,017.39 72,929,314.02 -64.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计同比上年增加36.5%，主要系销售收入增加所致。 2、经营活动现金流出小计同比上年增加55.05%，主要系原材料采购额增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比上年减少123.31%，主要系本期业务量大幅增长，为履约采购主要原 材料支付的现金增加所致。 4、投资活动现金流入小计同比上年增加44.36%，主要系本期理财产品到期赎回所致。 5、投资活动现金流量净额同比增加453.38%，主要系本期理财产品到期赎回所致。 6、筹资活动现金流量净额同比增加46.14%，主要系进出口银行贷款到期偿还后，收回的银行融资保证金 增加所致。 7、现金及现金等价物净增加额同比减少64.41%，主要系经营性现金流净额较上年同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,629,800.67 8.70% 主要是理财产品及权益法核算下的长期股权投资收益 增加所致 否 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 178,844.37 0.23% 主要是固定资产处置收益 否 营业外支出 473,551.86 0.62% 主要是固定资产处置损失 否 其他收益 22,329,559.84 29.30% 主要是政府补贴收入 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 535,103,943.27 14.13% 492,048,522.72 14.08% 0.05% 应收账款 480,588,478.12 12.69% 423,255,601.12 12.11% 0.58% 存货 1,394,413,864.63 36.82% 1,155,092,176.17 33.06% 3.76% 存货2017年余额较期初增加 20.72%，主要系公司本期期末订单增 加，为履约需要期末新增采购原材 料，导致原材料库存增加所致。 长期股权投资 15,274,449.71 0.40% 22,848,136.64 0.65% -0.25% 长期股权投资2017年末余额为 1527.44万元，较期初下降-33.15%的 主要原因是报告期内联营企业上海 陆晟投资股份有限公司减资所致。 固定资产 725,345,362.93 19.15% 769,333,801.27 22.02% -2.87% 在建工程 116,103,224.94 3.07% 15,782,367.08 0.45% 2.62% 在建工程2017年末余额为11610.32 万元，较期初增长635.65%主要原因 是报告期内漳州重工工厂工程项目 投资增加所致。 短期借款 666,300,000.00 17.59% 633,875,740.00 18.14% -0.55% 长期借款 188,800,000.00 4.99% 54,400,000.00 1.56% 3.43% 长期借款2017年期末余额较期初增 加247.06%，主要系本期新增进出口 银行一年以上中长期借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 新长诚（漳州）重工有限公司与中国农业银行股份有限公司签订编号为“83100620160000242”的最高额 抵押合同，抵押合同最高额本金为16991.81万元整，抵押物为漳房权证建字第15057号房产、漳房权证建 字第15058号房产、漳房权证建字第15059号房产及权证编号为：华国用（2012）第0416号、华国用（2012） 第0417号土地使用权。截止2017年12月31日，该抵押项下借款余额为零元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年 非公开发 行股票募 集资金 51,009.5 14,550.9 37,714.59 15,446.96 募集资金 专户存储 余额为 104,469,564.53元。公 司从募集 资金借出 5000万元 暂时补充 流动资金， 期限不超 过1年。 合计 -- 51,009.5 14,550.9 37,714.59 0 0 0.00% 15,446.96 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】735号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》， 核准日上集团公司非公开发行不超过5,030.00万股普通股。日上集团此次非公开发行2,110.00万股普通股，发行价为每股 人民币25.00元。截至2015年5月19日，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除发行费用总额人民币17,405,000.00 元，募集资金净额为510,095,000.00元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2015】 第211100号《验资报告》验证。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 绿色建筑工业化集成 系统生产项目（一期） 否 40,000 40,000 14,550.9 26,679.06 66.70% 2018年 11月30 日 否 否 补充工程承包业务营 运资金项目 否 11,009.5 11,009.5 11,035.53 100.24% 否 否 承诺投资项目小计 -- 51,009.5 51,009.5 14,550.9 37,714.59 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 51,009.5 51,009.5 14,550.9 37,714.59 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2017年4月14日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项目“绿色建筑 工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至2017年12月。 2017年11月30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公 司已将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至 2018年11月30日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2015年6月24日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金额的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 48,931,078.60元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核 查意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年7月14日公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生 产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2015年7月14 日至2016年7月13日，到期归还到募集资金专用账户。 2016年7月11日，公司将2015年7月 14日第二届董事会第二十一次会议决议审议通过的使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业 化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，归还到募 集户。 2016年7月13日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司继续使用新长城（漳州）重工有限公司绿色建筑工业 化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元，暂时补充公司流动资金，期限为 2016年7月13日至2017年7月12日，到期归还到募集资金专用账户。 2017年7月6日，公司 已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使 用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 2017年7 月7日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司 流动资金的议案》，同意公司继续使用新长诚（漳州）重工有限公司部分闲置募集资金5,000万元暂 时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2017年12月31日，募集资金专户存储余额为104,469,564.53元，其中60,089,285.98元存入银 行理财账户，3,768,000.00元存入保证金账户，余额40,612,278.55元存放于募集资金专户活期账户 中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门新长诚 子公司 钢结构设 计、制造、 安装服务等 3800万美元 1,423,071,426.65 398,078,915.85 1,402,627,567.70 48,495,571.04 44,126,319.20 日上钢圈 子公司 钢制车轮的 研发、生产、 销售 1,420万美元 158,657,933.56 111,765,174.48 194,740,646.57 -4,094,863.44 -4,341,019.33 日上金属 子公司 钢材卷板的 剪切加工、 钢圈 1,160.00万 美元 381,862,344.79 297,418,619.17 606,451,009.12 12,387,184.07 8,556,398.27 四川日上 子公司 汽车钢圈、 钢结构等金 属制品 20,000万元 488,641,936.25 456,568,638.87 430,017,519.56 21,438,665.89 18,280,864.19 新长诚重工 子公司 钢结构设 计、制造、 安装服务等 50,000万元 992,002,807.52 531,905,175.31 546,052,652.24 13,893,573.29 10,683,533.52 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建日上锻造有限公司 投资设立 本次设立全资子公司，是为了投资实施汽车 铝合金锻造轮毂项目，项目尚处于初期阶 段，对本期整体业绩无重大影响。 厦门日上运通电子有限公司 投资设立 本次通过子公司运通物联网投资设立合资 孙公司，是为了研发、生产TPMS及汽车用 传感器，进一步完善物联网的产业布局，孙 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 公司于报告期末设立，对本期整体业绩无重 大影响 漳州新长诚钢格板有限公司 投资设立 本次通过子公司漳州重工设立合资孙公司， 是为了解决设备钢结构配套产品的外购瓶 颈，逐步发展供应链集成业务，公司于报告 期末设立，对本期整体业绩无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一）行业竞争格局和发展趋势 公司的钢结构、无内胎轻量化载重钢轮、铝合金锻造轮毂产品均为绿色节能环保产品，受到国家产业 政策的鼓励发展，市场前景广阔。 1、钢结构建筑的应用日益普及，作为最环保、最成熟的装配式建筑将得到更广泛的应用。 自国务院发布推行绿色建筑行动方案以来，减少资源消耗、注重节能环保、推广绿色建筑已经成为全 社会的共识，建筑工业化和装配化的发展就是绿色建筑行动方案实施的重要方式，钢结构建筑的工厂化生 产和装配式施工的特点使其成为了最环保、最成熟的绿色建筑之一，这几年来得到了大力的推广和应用， 未来的市场前景也将越来越广阔。钢结构建筑相比较传统建筑方式具有明显的优点：一是钢结构建筑可实 现钢构件及配套围护结构的构件工厂标准化生产，品质容易保证，自重轻现场可装配化施工节省人工且安 全环保；二是大幅降低染尘、噪音污染以及资源消耗，钢材可回收与再生，减少建筑垃圾，并可作为国家 战略资源储备；三是钢结构“高大轻强”的特点，易于建造高层建筑、大跨度建筑等结构复杂的工程，提 高土地使用率及户内得房率；四是抗震性能好，结构更安全，借鉴日本、美国等发达国家的经验，抗震性 能卓越的钢结构、轻质材料等各种最先进的防震手段将在未来住宅及公共建筑中被广泛应用。 2、设备钢结构在钢结构的细分领域市场潜力大。 钢结构目前主要应用领域包括建筑钢结构、设备钢结构以及桥梁钢结构等，其中建筑钢结构和桥梁钢 结构应用较为普遍。建筑钢结构应用领域包含工业厂房、物流仓储、公共建筑、高层建筑、住宅建筑。工 业厂房和物流仓储一般要求空间大、荷载重、建造快、功能容易改造等特点；公共建筑如体育场馆、机场、 商场、医院、大型办公楼等出于大空间和更高安全性考虑；超高层建筑出于抗风抗震的高强度要求；这些 领域基本上都选择采用钢结构。住宅建筑也在逐步推广钢结构，随着配套墙体材料的发展和成熟，未来市 场前景很大。目前公司在大型电子工业厂房和物流仓储方面拥有丰富的工程经验和竞争优势，在公共建筑 和高层建筑方面跟同行也有较强的竞争能力，但在住宅建筑方面技术尚不成熟，主要还是因为缺乏市场和 国家统一标准，未来公司将会持续关注和开发投入。 设备钢结构应用领域主要包含工业设备和管道支架、平台爬梯、栏杆扶手、海洋工程等，尤其是在石 化、炼油、电厂行业。较之建筑钢结构，设备钢结构的主要特点是空间结构复杂、构件小、数量大、全螺 栓连接、使用环境腐蚀性大，故要求加工精度高、品质管控严格、材料及加工全过程记录可追溯，工厂不 仅要有先进的加工设备和熟练工人，而且要有丰富的工程经验，包括项目管理、设计制图、生管体系、品 控体系、安全体系、堆料堆场、物流运输等，可以说设备钢结构是钢结构领域的高端产品。虽然在工业领 域中国较西方国家起步较晚，对设备钢结构领域了解较少、重视不够、标准不明确、海外工程国内钢构公 司参与较少，但经历了近几十年的发展，中国的工业水平和国内工程EPC企业都有了很大的进步，不仅是 国内设备钢结构市场在快速增长，而且在一带一路的政策引领下，包括钢结构在内的中国制造也正昂首阔 步走向全球。公司的设备钢结构产品在国内同行中起步比较早，在经过十几年的锤炼和项目经验积累之后， 目前在全国乃至全球的同行企业竞争中已经拥有较为明显的优势，公司跟国内外大型EPC公司的合作也进 入到全面和广泛的阶段，可以预期公司未来的设备钢结构订单将会持续稳定地增长。在海洋工程方面，钢 结构的发展趋势主要是模组化钢结构，由于受到码头和运输条件的限制，公司目前具备独立接单进行小模 组制造的能力，大型模组制造项目主要是与其他EPC合作，未来公司也再继续探索小EPC模式。（未完）  |