振华科技:广发证券股份有限公司关于公司2018年非公开发行股份解除限售的核查意见
广发证券股份有限公司 关于 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018年非公开发行股份解除限售的核查意见 深圳证券交易所： 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任中国 振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018年度 非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对振华科技2018年非 公开发行股份解除销售事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、解除限售股份取得情况 2018年6月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华 （集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879号）， 核准公司非公开发行不超过93,868,443股新股。 公司向贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新能动产业投资基 金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管 理有限公司和泰康资产管理有限责任公司等对象非公开发行股票45,463,400股， 募集资金481,002,772元。本次非公开发行完成后，公司新增45,463,400股股份， 已于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次 定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2018年12月26日，锁定 期为新增股票上市之日起12个月。该事项具体内容详见2018年12月25日刊登在巨 潮资讯网上的《中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况 报告暨上市公告书》。 股份发行具体情况如下： 序 发行对象 配售对象名称 认购股数（股） 锁定期限 号 （月） 1 贵州省贵鑫瑞和创业投 资管理有限责任公司-贵 州新能动产业投资基金 合伙企业（有限合伙） 贵州省贵鑫瑞和创业 投资管理有限责任公 司-贵州新能动产业投 资基金合伙企业（有限 合伙） 23,629,489 12 2 贵州省黔晟国有资产经 营有限责任公司 贵州省黔晟国有资产 经营有限责任公司 11,814,744 12 3 财通基金管理有限公司 财通基金-长昕1号资 产管理计划 5,671,077 12 财通基金-陕核投资1 号资产管理计划 472,590 12 4 泰康资产管理有限责任 公司 泰康人寿保险有限责 任公司投连多策略优 选 1,890,500 12 泰康人寿保险有限责 任公司-传统普通保险 产品 1,134,500 12 泰康人寿保险有限责 任公司投连安盈回报 472,500 12 泰康人寿保险有限责 任公司-万能-个人万 能产品（丁） 378,000 12 合计 45,463,400 - 二、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日为2020年1月8日。 2、本次解除限售股份数量为45,463,400股，占公司股本总数的8.8312%。 3、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序 号 股东名称 持有限售股 份数量（股） 本次解除限 售股份数量 （股） 占公司股份 总数的比 例% 冻结的 股份数 量 （股） 质押的 股份数 量 （股） 1 贵州省贵鑫瑞和创业 投资管理有限责任公 司-贵州新能动产业 投资基金合伙企业 （有限合伙） 23,629,489 23,629,489 4.59 0 0 2 贵州省黔晟国有资产 经营有限责任公司 11,814,744 11,814,744 2.2950 0 0 3 财通基金－招商银行 －财通基金－长昕1号 资产管理计划 5,671,077 5,671,077 1.1016 0 0 4 财通基金-陕核投资1 号资产管理计划 472,590 472,590 0.0918 0 0 5 泰康人寿保险有限责任 公司投连多策略优选 1,890,500 1,890,500 0.3672 0 0 6 泰康人寿保险有限责任 公司-传统 1,134,500 1,134,500 0.2204 0 0 7 泰康人寿保险有限责任 公司投连安盈回报 472,500 472,500 0.0918 0 0 8 泰康人寿保险有限责任 公司-万能-个人万能产 品（丁） 378,000 378,000 0.0734 0 0 合计 45,463,400 45,463,400 8.8312 0 0 三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况 股份性质 本次解除限售前 本次变动增减 （+，-） 本次解除限售后 数量 比例% 数量 比例% 一、有限售条件股份 45,463,400 8.8312 -45,463,400 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 11,814,744 2.2950 -11,814,744 0 0 3、其他内资持股 33,648,656 6.5362 -33,648,656 0 0 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 469,342,218 91.1688 45,463,400 514,805,618 100 1、人民币普通股 469,342,218 91.1688 45,463,400 514,805,618 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 514,805,618 100.00 514,805,618 100 四、申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况 承诺人 承诺类型 承诺内容 履行情况 贵州省贵鑫瑞和创业投 资管理有限责任公司- 贵州新能动产业投资基 金合伙企业（有限合伙） 非公开发行股份 限售 自中国振华（集团）科 技股份有限公司本次非 公开发行的股票上市之 日起12个月内，不转让 所认购的股份。 已履行 贵州省黔晟国有资产经 营有限责任公司 非公开发行股份 限售 自中国振华（集团）科 技股份有限公司本次非 公开发行的股票上市之 日起12个月内，不转让 所认购的股份。 已履行 财通基金管理有限公司 非公开发行股份 限售 自中国振华（集团）科 技股份有限公司本次非 公开发行的股票上市之 日起12个月内，不转让 所认购的股份。 已履行 泰康资产管理有限责任 公司 非公开发行股份 限售 自中国振华（集团）科 技股份有限公司本次非 公开发行的股票上市之 日起12个月内，不转让 所认购的股份。 已履行 五、保荐机构的核查意见 经核查，广发证券认为： 振华科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，振华科技本次解 除限售的股份持有人严格履行了相关承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损 害中小股东利益的行为。本保荐机构对振华科技本次非公开发行限售股份解除限 售及上市流通无异议。 （以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公 司2018年非公开发行股份解除限售的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 侯 卫 苏 莉 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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