威胜信息:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:威胜信息:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 威胜信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（ 主承销商） ： 中国国际金融股份有限公司 特别提示 威胜信息技术股份有限公司 （以下简称“ 威胜信息 ”、“发行人”或“公司”） 根 据 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在 上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔 2019 〕 2 号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《 管理办法》”）、 《科 创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153 号〕），上海证 券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实 施办法》（上证发〔 2019 〕 21 号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创 板股票发行与承销业务指引》（上证发〔 2019 〕 46 号）（以下简称“《业务指引》”） ， 中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔 2019 〕 148 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2018 〕 142 号）、《科 创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2019 〕 149 号）（以下简称 “《科创板网下投资者管理细则》”） 等相关规定 ， 以及上交所有关股票发行上市规则 和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称 “ 中金公司 ” 或 “ 保荐机构（ 主承销商 ） ” ） 担任本次发行的保荐机构（ 主承销商 ）。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，以下简称 “ 申购平台 ” ）进行，请投资者认真阅读本公 告。关于初步询价 和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公 布的 《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（ 2018 年修订）》 （ 以下 简称 “ 《网 下发行实施细则》 ” ） 等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和 网上向持有上海市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。 战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（ 主承销商 ）负责 组织；初步 询价及网下发行通过申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下 简称 “ 交易系统 ” ）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及 发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划 组成 。 跟投机构为中国 中金财富 证券 有限责任公司 （以下简称“中金财富”） ，发行人高管核心员工专项资产管理计划为 华 泰威胜家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 （以下简称“威胜家园 1 号”） ，无 其他战略投资者安排。 2 、 初步询价结束后， 发行人和 保荐机构（主承销商） 根据 《 威胜信息技术股份 有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市发行安排 及 初步询价公告》（以下简称 “《发行安排 及 初步询价公告》”） 规定的剔除规则，在 剔除不符合要求投资者报价的 初步询价结果 后 ， 协商一致 将拟申购价格高于 13.80 元 / 股（ 不 含 13.80 元 / 股）的配售 对象全部剔除 ； 拟申购价格为 13.80 元 / 股，且申购数量小于 1,700 万股的配售对象全 部剔除 ； 拟申购价格为 13.80 元股，申购数量等于 1,700 万股，且申购时间晚于 2020 年 1 月 2 日 09:48:59 的配售对象全部剔除 ； 拟 申购价格为 13.80 元股，申购数量等于 1,700 万股，且申购时间 同为 2020 年 1 月 2 日 09:48:59 的配售对象中，按照申购平台 自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 23 个配售对象。 以上过程总共剔除 429 个配 售对象， 对应剔除的拟申购总量为 601 , 630 万股，占本次初步询价剔除无效报价 后 申 报总量 6 , 011 , 900 万股的 10. 01 % 。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况 请见“ 附表 1 ：投资者报价信息统计表 ”中被标注为“高 报 价 剔除”的部分。 3 、 发行人和 保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 13.78 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后 剩余 报价的中位数和加 权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下 简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和基本养老保险基 金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在 2020 年 1 月 7 日（ T 日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。 其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 4 、战略配售： 本次发行初始战略配售数量为 7 , 500 , 000 股，占发行总规模的 15.00 % ， 战略投资者承诺的认购资金 和相应新股配售经纪佣金 已于规定时间内全部汇至 保荐 机构（主承销商） 指定的银行账户 。 本次发行最终战略配售数量为 7,500,000 股，占 发行总数量的 15.00 % ，与初始战略配售股数 相同。 依据发 行人与 保荐机构（主承销 商） 协商确定的发行价格 13.78 元 / 股，本次发行规模 不超过 人民币 10 亿元 ，根据《业 务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 5 % ，但不超过 人民币 4,000 万元 。 5 、 限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发 行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发 行并上市之日公募产品 、社保基金 、养老金、 根据《企业 年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保 险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”） 和合格 境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户 （向上取整计算） 应当承诺获得本次 配售的股票 限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象 账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月， 发行人高级管 理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票 限售期为 12 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6 、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 7 、 网上、网下申购结束后， 发行人和 保荐机构（主承销商） 将根据网上申购情 况于 2020 年 1 月 7 日（ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 。 8 、 网下投资者应根据《 威胜信息技术股份有限公司 股份有限公司 首次公开发行 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简 称“《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》”），于 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终 确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日） 16:00 前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0.5 % （保荐机构相关子公司跟投的部分除外） 。配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额× 0. 5 % （ 四舍五入 精确至分）。 网上投资者申购新股中签 后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日 ） 日终有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行 承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（ 主承销商 ） 包销。 9 、 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购 ， 未参与申购或未 足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳新股认购资金及相 应新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商） 将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70% 时， 保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11 、 发行人和 保荐机构（主 承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2020 年 1 月 6 日（ T - 1 日）刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及《证券日报》上的《 威胜信息技术 股份有限公司 首次公开发行股票 并在科 创板上市 投资风险特别公告》 （以下简称“《 投资风险特别公告 》”） 。 重要提示 1 、 威胜信息 首次公开发行人民币普通股 并在科创板上市 （以下简称“本次发行”） 的申请 已 于 2019 年 10 月 14 日 经 上交所 科创板股票上市委员会委员审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可〔 2019 〕 2921 号）。 本次发行的保荐 机构（主承销商）为中金公司。 发行人的股票简称为“ 威胜信息 ”，扩位简称为“ 威 胜信息 ” ，股票代码为“ 688 100 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 本次发行 网上 申购代码为“ 787 1 00 ”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所处行业为“ 计算机、通信和其他电子设备制造业 （ C39 ）”。 2 、 发行人和 保荐机构（主承销商） 协商确 定 本次发行 股份 数量为 50,000,000 股， 占 发行后 总股本的 10 .00% ， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次公开发行后总股本为 500,000,000 股。 本次发行初始战略配售数量为 7,500,000 股，约占发行总规模的 15.00 % ，战略投 资者承诺的认购资金 及相应新股配售经纪佣金 已于规定时间内全部汇至 保荐机构（主 承销商） 指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 7,5 00,000 股， 约占发行总数量的 15.00% ，初始战略配售股数与最终战略配售 股数 相同 。 网上网下 回拨 机制启动前，网下初始发行数量为 34,000,000 股， 占扣除 最终 战略 配售数量后发行数量的 80.00% ； 网上初始发行数量为 8,500,000 股，占扣除 最终 战略 配售数量后发行数量的 20.00% 。 最终网下、网上发行合计数量 42,500,000 股，网上 及网下最终发行数量将根据回拨情况确定 。 3 、 本次发行的初步询价工作已于 2020 年 1 月 2 日（ T - 3 日） 完成。发行人 和 保 荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，并 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ，协商确定本次发行价格为 13.78 元 / 股 ， 网下不再进行累计投标 ， 此价格 对应的市盈率为： （ 1 ） 38.22 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 2 ） 35.02 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3 ） 42.46 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 4 ） 38.9 1 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4 、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 1 月 7 日（ T 日），其中，网 下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ，任一配售对象 只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （ 1 ） 网下申购 本次发行网下申购简称为 “ 威胜信息 ” ，申购代码为“ 688100 ”。 本公告附件 中公 布的全 部有效报价配售对象必须参与网下申购 。提交有效报价的配售对象名单见“ 附 表 1 ：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为“有效 报价 ”部分 。未提交有效报价的配 售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在 申购 平台为其管理的有效报价配售对象录 入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 13.78 元 / 股， 申购数量为初步询价时的 有效拟申购数量 。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配 售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无 论是 否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上 申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会 、 上交所 和证券 业协会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求 提供材料， 保荐机构（主承销商） 有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资 者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户 号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自 负。 保荐机构（主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按 保荐机构（主承销商） 的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （ 2 ） 网上申购 本次发行 网上申购代码为“ 787100 ”， 网上发行通过上交所交易系统进行。 持有 上交所股票账户卡并开通科创板投资 账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法 规禁止购买者除外） 可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股 或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一 ，即 8,500 股。 投资者持有的市值按其 2020 年 1 月 3 日（ T - 2 日，含当 日）前 20 个交易日的日 均持有市值计算，可同时用于 2020 年 1 月 7 日（ T 日）申购多只新股。投资者持有 的市值应符合 《 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（ 2018 年修订 ） 》 （上 证发〔 201 8 〕 40 号） （以下简称“ 《网上发行实施细则》 ”） 的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日 2020 年 1 月 7 日（ T 日）申购无需缴纳申购款， 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日） 根据中签结果缴纳认购款。 参与本次 战略配 售的投资者和参与 初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若 参与初步询价的 配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码” 均相同。 证券账户注册资料以 2020 年 1 月 3 日 （ T - 2 日 ） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5 、 网下缴款： 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日） 披露的《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2020 年 1 月 9 日 （ T+2 日） 8:30 - 16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配 售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 9 日 （ T+2 日） 16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新 股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投 资者自行承担。 保荐机构（主承销商） 将在 2020 年 1 月 13 日（ T+4 日）刊登的 《 威胜信息技术 股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》 （以下简称“ 《发行结 果公告》 ”） 中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及 保荐机构（ 主承销商 ） 的包 销比例，列表公示并着重说明 获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下 投资者未 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应 承担违约责任， 保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。 6 、网上缴款： 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别 提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7 、本次发行可能出现的中止情形详见“ 七 、中止发行情况”。 8 、 本次发行网下、网上申购于 2020 年 1 月 7 日 （ T 日） 15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和 保荐机构（主承销商） 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规 模进行调节。有关 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “ 二、 （五） 网上网下 回拨机制 ” 。 9 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 12 月 27 日 （ T - 6 日） 刊登在 上交所 （ www.sse.com.cn ） 的 《 威胜信息 技术股份 有限公司 首次公开 发行股票并在科创板上市招股意向书》 （以 下简称“ 《招股意向书》 ”） 。 发行人和 保荐机构（主承销商） 在此提请投资者特别关注 《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风 险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经 济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险由投资者自行承担。 1 0 、本次发行股票的 上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者 留 意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、 公司、 威胜信息 指 威胜信息技术股份有限公司 中国 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（ 主承销商 ） 、 中金公司 指 中国国际金融 股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次 威胜信息技术股份有限公司 首次 公开 发行 50,000,000 股 股 票并在科创板上市的行为 战略 投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《 战略配售 协议》的投 资者。战略配售的最终情况将在 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日） 公布 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指本次通过上交所 网下申购电子平台 向配售对象以确定价格发行 人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为 回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份 和非 限售存托凭 证 市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指 符合 2019 年 12 月 27 日 （ T - 6 日） 公布的 《 发行安排及初步询价 公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 除参与 本次发行 网下 询价 、申购、缴款、配售的投资者以外的日 均持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证 市值符合《网 上发行实施细则》所规定的投资者 T 日、网上网下申购日 指 2020 年 1 月 7 日 元 人民币元 一 、 初步询价结果及定 价 （一） 初步询价 情况 1 、 总体申报 情况 本次发行的 初步询价期间为 2020 年 1 月 2 日（ T - 3 日） 9:30 - 15:00 。截至 2020 年 1 月 2 日 （ T - 3 日） 15:00 ， 保荐机构（主承销商） 通过 申购 平台共收到 362 家网下投 资者管理的 4,303 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 11.72 元 / 股 - 14.83 元 / 股，拟申购数量总和为 6,109,680 万 股。 配售对象的具体报价情况 请见本公告 “ 附表 1 ：投资者报价信息统计表 ” 。 2 、 投资者核查 情况 经 保荐机构（主承销商） 核查，有 10 家网下投资者管理的 19 个配售对象未按《发 行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件； 17 家网下投资者管理的 42 个配售对象属于禁止配售范围 ； 1 家网下投资者管理的 6 个配售对象拟申购金额超过 其提交的备案材料中的资产规模或资金规模 。上述 26 家网下投资者管理的 67 个配售 对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“ 附表 1 ：投资者报价信息统计 表 ”中被标注为“无效报价 1 ”和“无效报价 2 ”的部分。 剔除以上无效报价后，其余 357 家网下投资者管理的 4,236 个配售对象全部符合 《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 12.10 元 / 股 - 14.83 元 / 股，拟申购数量总和为 6 , 011 , 900 万 股。 （二） 剔除最高报价 情况 1 、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商） 依据剔除上述无效报价后的询价结果， 按照申报 价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申报价 格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间 由后到先、同一申报价格同 一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对 象从后到前的顺序 排序 ，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网 下投资者拟申购总量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部分不得参与网下及网上申购。 经发行人和 保荐机构（主承销商） 协商一致， 将 拟申购价格高于 13.80 元 / 股（不 含 13.80 元 / 股）的配售对象全部剔除 ； 拟申购价格为 13.80 元 / 股，且申购数量小于 1,700 万股的配售对象全部剔除 ；拟申购价格为 13.80 元股，申购数量等于 1,7 00 万股， 且申购时间晚于 2020 年 1 月 2 日 09:48:59 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 13.80 元股，申购数量等于 1,700 万股，且申购时间 同为 2020 年 1 月 2 日 09:48:59 的配售 对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 23 个配售对象。 以上 过程总共剔除 429 个配售对象， 对应剔除的拟申购总量为 601 , 630 万股，占本次初步 询价剔除无效报价 后 拟申购 总量 6 , 011 , 900 万股的 10.01 % 。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “附表 1 ：投资者报价信 息统计表”中被标注为“高 报 价剔除”的部分。 2 、 剔除 后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 295 家，配售对象为 3,807 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行 剔除无效报价和最高报价后 剩余 报价申购总量为 5,410,270 万股， 整体申购倍数为 1,591.26 倍 。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、 配售对象信息、申购价格 及对应的拟申购数量等资料请见“ 附表 1 ：投资者报价信息 统计表 ”。 剔除无效报价和最高报价后 网下投资者 剩余 报价信息如下： 类型 报价加权平均数 （元 / 股） 报价 中位数 （元 / 股） 网下全部投资者 13.7803 13.7800 公募产品、社保基金、养老金 13.7847 13.7800 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金 13.7835 13.7800 基金管理公司 13.7842 13.7800 保险公司 13.7706 13.7800 证券公司 13.7779 13.7800 财务公司 13.6943 13.7800 信托公司 13.7457 13.7800 合格境外机构投资者 13.7833 13.7900 私募基金 13.7742 13.7800 （ 三 ）发行价格 的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与 保荐机构（主承销商） 综合 发 行人 所处行业 、市场情况、 可比公司估值水平 、募集资金需求及承销风险等因素 ，协 商确定本次发行价格为 13.78 元 / 股 。 此发行价格 对应的市盈率为： 1 、 38.22 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 35.02 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准 则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3 、 42.46 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4 、 38.91 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后 全部 报价的中位数和加 权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位 数和加权平均数的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值 约 为 68.9 0 亿元， 且公司 最近两年 扣除非 经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 30,172.15 万元 ， 满足招股说明书 （申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即 《上海证券交易所科创板股票 上市规则》 第 2.1.2 条的第一项标准： “（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于人民币 5 , 000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正 且营业收入不低于 人民币 1 亿元”。 （四） 有效报价投资者 的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式 ， 拟申报价格不低 于发行价格 13.78 元 / 股，符合发行人和 保荐机构（主承销商） 事先确定 并 公告条件 ， 且 未被高价剔除的配售对象为 本次发行的 有效报价配售对象。 本次初步询价中， 43 家投资者管理的 215 个配售对象申报价格低于本次发行价 格 13.78 元 / 股，对应的拟申购数量为 288,070 万股， 具体 请见“附表 1 ：投资者报价 信息统计表”中被标注为 “低价未入围”部分。 因 此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 265 家，管理的配售对象个 数为 3,592 个，有效拟申购数量总和为 5,122,200 万股，为 回拨 前 网下 初始 发行规模 的 1,506.53 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“ 附 表 1 ：投资者报价信息统计表 ”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参 与网下申购。 保荐机构（主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按 保荐机构（主承销商） 的要 求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （ 五 ）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属行业为 计 算机、通信和其他电子设备制造业 （ C39 ），截止 2020 年 1 月 2 日（ T - 3 日），中证指 数有限公司发布的 计算机、通信 和其他电子设备制造业 （ C39 ）最近一个月平均静态 市盈率为 41.94 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平 具体 情况如下： 证券代码 证券简称 T - 3 日股票 收盘价 ( 元 / 股 ) 2018 年扣非前 EPS （元 / 股） 2018 年 扣非 前市盈率 2018 年扣非后 EPS （元 / 股） 2018 年扣非后 市盈率 300514.SZ 友 讯 达 12.84 0.2624 48.92 0.2347 54.71 30035 6.SZ 光一科技 8.41 0.0569 147.73 - 0.0317 - 002546.SZ 新联电子 4.26 0.1873 22.74 0.0877 48.58 均值 - - 73.13 - 51.6 4 注： 2018 年扣非前 / 后 EPS 计算口径为：扣除非经常性损益前 / 后 2018 年归属于 母公司净利润 /T - 3 日（ 2020 年 1 月 2 日）总股本 ； 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2020 年 1 月 2 日 （ T - 3 日） 。 本次发行价格 13.78 元 / 股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊 薄后市盈率为 42.46 倍 ， 高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈 率 ， 低于同行业可比公司平均静态市盈率 ， 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销 商）提请投资者关注投资风险，审慎研判 发行定价的合理性，理性做出投资 。 二 、本次发行的基本情况 （ 一 ） 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。 （ 二 ） 发行数量和发行结构 本次 发行股票 数量为 50,000,000 股， 占发行后总股本的 10 . 00 % ，全部为公开发 行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 500,000,000 股。 本次发行初始战略配售数量为 7,500,000 股，战略投资者承诺的认购资金 及相应 新股配售经纪佣金 已全部汇至 保荐机构（主承销商） 指定的银行 账户， 本次发行最终 战略配售数量为 7,500,000 股，占发行总数量的 15.00% ， 与初始战略 配售股数 相同 。 网上网下回拨机制启动前， 本次 网下初始发行数量为 34,000,000 股， 占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 80.00% ，网上初始发行数量为 8,500,000 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 20.00% 。 最终 网下、网上发行合计数量 42,500,000 股， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （ 三 ） 发行价格 发行人和 保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 13.78 元 / 股 。 （ 四 ） 募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金为 60,505.65 万元。 按本次发行价格 13.78 元 / 股和 50,000,000 股的新股发行数量计算， 若本次发行成功，预计发行人募集资金 总额 68,900.00 万元，扣除约 7 , 8 16 . 61 万元 （不含 增值 税）的发行费用后，预计募集 资金净额 61,083.39 万元。 （ 五 ） 网上网下 回拨机制 本次 发行的网上网下申购于 2020 年 1 月 7 日（ T 日） 15:00 同时截止。申购结束 后，发行人和 保荐机构（主承销商） 将根据网上和网下申购情况于 2020 年 1 月 7 日 （ T 日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 2020 年 1 月 7 日（ T 日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关 回拨机制的具体安排如下： 1 、 2020 年 1 月 7 日 （ T 日）网上、网下均获 得足额认购的情况下，若网上投资 者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申 购倍数 超过 50 倍 但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最 终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 5% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 10% ；回拨 后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80% ； 2 、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者 仍未能足额申购的情况下，则中止发行 ； 3 、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户（向上 取整计算）应当承诺获得本次配售的股票 限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之 日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟 投获配股票的限售期为 24 个月， 其 他战略投资者 获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所 上市之日起开始计算。 （七 ）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 （ 2019 年 12 月 27 日） 周 五 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告 与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 5 日 （ 2019 年 12 月 30 日） 周 一 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 4 日 （ 2019 年 12 月 31 日） 周 二 网下投资者提交核查文 件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 T - 3 日 （ 20 20 年 1 月 2 日） 周 四 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30 - 15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 T - 2 日 （ 2020 年 1 月 3 日） 周 五 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 日期 发行安排 T - 1 日 （ 20 20 年 1 月 6 日） 周 一 刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 （ 2020 年 1 月 7 日） 周 二 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 （ 2020 年 1 月 8 日 ） 周 三 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 （ 2020 年 1 月 9 日 ） 周 四 刊 登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3 日 （ 2020 年 1 月 10 日 ） 周 五 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4 日 （ 2020 年 1 月 13 日） 周 一 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：1、2020年1月7日（T日）为网上网下发行申购日； 2 、 上述日期为交易日， 如遇 重大突发 事件影响本次发行， 保荐机构（主承销商） 将及时公 告，修改本次发行日程； 3 、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与 保荐机构（主承销商） 联系。 （ 八 ） 拟上市地点 上海证券交易所 科创板 。 （ 九 ） 承销方式 余额包销 。 三、 战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场 情况后综合确定，包括： （1）中金财富（参与跟投的保荐机构相关子公司）； （2）威胜家园1号（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划） 战略投资者名单和缴款金额情况如下： 序号 投资者全称 投资者简称 投资者类型 缴款金额（含 佣金， 万 元） 1 华泰威胜家园 1 号科 创板员工持股集合资 产管理计划 威胜家园 1 号 发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计 划 8,000 2 中国中金财富证券有 限公司 中金财富 参与跟投的保荐机构相关 子公司 4,000 合计 12,000 截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略 投资者的核查情况详见2020年1月6日（T-1）日公告的《中国国际金融股份有限公 司关于威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者 的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于威胜信息技术股份有限公司首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。 （ 二 ）获配结果 2020年1月3日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结 果，协商确定本次发行价格为13.78元/股，本次发行总规模为6.89亿元。 依据《业务指引》，本次发行规模不超过10亿元，保荐机构相关子公司中金财 富跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，中金财富已足额缴 纳战略配售认购资金4,000万元，本次获配股数2,500,000股，初始缴款金额超过最 终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年1月13日（T+4 日）之前，依据中金财富缴款原路径退回。 威胜家园1号已足额缴纳战略配售认购资金及相应的战略配售经纪佣金，共获 配5,000,000股。保荐机构（主承销商）将在2020年1月13日（T+4日）之前将超 额缴款部分依据原路径退回。威胜家园1号参与明细情况请参考“附表2：专项资管 计划参与人姓名、职务与比例”。 综上，本次发行最终战略配售结果如下： 投资者简称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 新股配售经纪 佣金（元） 限售期 中金财富 2,500,000 34,450,000.00 - 24个月 威胜家园 1 号 5,000,000 68,900,000.00 344,500.00 12个月 合计 7,500,000 103,350,000.00 344,500.00 - （ 三 ）战投回拨 依据 2019 年 12 月 27 日（ T - 6 日 ）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发 行初始战略配售 发行 数量为 7,500,000 股， 占发行总数量的 15.00% 。因 最终战略配售 数量 与 初始战略配售数量 相同，未向网下进行回拨 。 （ 四 ） 限售期安排 保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月， 发行人的高级管理人员与核心 员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 获配股票限售期为 12 个月，限售期 自本次公开发行的股票在上交所上市之日 起开始计算。 四 、网下 发行 （一） 参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为3,592家，其对应的有效拟申购总量为 5,122,200 万股。参与初步询价的配售 对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与 本次发行 的网下申购， 通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1 、 网下申购时间为 2020 年 1 月 7 日（ T 日） 9:30 - 15:00 。 网下投 资者必须在申 购平台为 其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行 价格 13.78 元 / 股 ，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 网下投资者为参与 申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。 网下申购期间，网下投 资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2 、 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金 。 3 、 网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码 以及银行 收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4 、 有效报价配售对象未参与申购， 将被视为违约并应承担违约责任。 保荐机构 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。 5 、 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （ 三 ）公布 初步 配售结果 2020 年 1 月 9 日 （ T+2 日），发行人和 保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果 及网上中签 结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的 报价、申购数量、 初步 获配数量 ， 以及 初步询价期间提供有效报价但未参与申购 或实 际申购数量明显少于报价时拟申购 数 量 的 网下 投资者信息。以上公告一经刊出，即视 同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （ 四 ） 认购资金的缴付 2020 年 1 月 9 日 （ T+2 日） 16:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发 行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行 账户向中国结算上海分公司网下发行专户足 额划付认购资金 和 相应 新股配售经纪佣 金 ， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 9 日 （ T+2 日） 16:00 前到 账。 请投资者注意资金在途时间。 1 、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步 获配数量 + 新股配售经纪佣金 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0. 5 % （ 保荐机构相关子公司跟投的部 分除外） 。 配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额× 0. 5 % （ 四舍五入 精确至分）。 2 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下 原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （ 1 ） 网下投资者划出认购资金 及相应新股配售经纪佣金 的银行账户应与配售对 象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （ 2 ） 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网 下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ http://www.chinaclear.cn ） “ 服务支持 — 业务资料 — 银行账户信息表 ” 栏目中 “ 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司网下 发行专户一览表 ” 和 “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 ” ， 其中， “ 中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 ” 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托 管的 QFII 划付相关资金。 （ 3 ） 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在 中国 证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭 证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688100 ，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。 例如，配售对象股东账户为 B123456789 ，则 应在附注里填写： “ B123456789 688 100 ” ，证券账号和股票代码中间不要加空格之 类的任何符号，以免影响电子划款。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只 新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成 入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 款项划出后请及时登陆 申购 平台查询 资金到账情况。 3 、 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一 笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果 由投资者自行承担。 4 、 保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。 获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金 的 ，发行人与 保荐机构（主承销商）将视其为违约，将 于 2020 年 1 月 13 日 （ T+4 日） 在 《 发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报 中 国证监会和 中国证券业协会备案。 对未在 2020 年 1 月 9 日（ T+2 日） 16:00 前足额缴纳认购资金 及相应新股配售经 纪 佣金 的配售对象， 保荐机构（主承销商）将 按照下列公式计算的结果向下取整确定 新股认购数量 ： 向下 取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由 保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最 终战略配售数量后 本次发行数量的 70% 时，将中止发行。 5 、若获得配售的 配售对象 缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额 ， 2020 年 1 月 13 日 （ T+4 日）， 中国结算上海分公司根据 保荐机构（主承销商） 提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退 认购款金额 = 配售对象有 效缴付的认购款金额 - 配售对象应缴纳认购款金额 - 新股配售经纪佣金 。 6 、 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （ 五 ） 网下发行限售期安排 网下投资者 2020 年 1 月 9 日 （ T+2 日 ） 缴款后，发行人和 保荐机构（主承销商） 将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户（向上取 整计算）。 确定原则如下： 1 、公募产品、社保基金、养老金、企业年金 基金、保险资金和合格境外机构投 资者资金等配售对象中， 10% 最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售 的股票 限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 2 、发行人和 保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇 号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一 获配 对象 获配一个编号，并于 2020 年 1 月 10 日（ T+3 日） 进行摇号抽签。 3 、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 其他业务。 4 、将于 2020 年 1 月 13 日 （ T+4 日 ）公告 的《发行结果公告》中披露本次网下 配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安 排通知。 五 、 网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2020 年 1 月 7 日（ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。网上投 资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突 发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 （未完）  |