特宝生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:特宝生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 厦门特宝生物工程股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）： 国金证券股份有限公司 特别提示 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证 券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办 法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科 创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办 法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕 46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（上证发〔2018〕40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号，以下简 称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布 的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《首 次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《科创 板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关 规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发 行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下 简称“申购平台”）进行。请投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购 的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》 的相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购 股份处理及锁定期设置等环节，具体内容如下： 1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责 组织。初步询价和网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施； 网上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核 心员工专项资管计划组成。跟投机构为国金创新投资有限公司，发行人高管核心 员工专项资产管理计划为“国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合 资产管理计划”（以下简称“专项计划”），除此之外，无其他战略投资者安排。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果， 按照《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安 排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中规定的剔除 规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，经协商一致，将拟申购 价格高于8.25元/股（不含8.25元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.25 元/股，且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.25元/ 股，且申购数量等于1,000万股的配售对象中，申购时间晚于2020年1月2日 09:35:02.885的配售对象全部剔除。共剔除458个配售对象，对应剔除的申购数 量总和为645,770万股，占本次初步询价剔除无效报价后申购数量总和6,455,220 万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表： 投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的 初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发 行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为8.24元/股，网下发行不再进行累计投标询 价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老 保险基金（简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。 投资者请按此价格在2020年1月7日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为632.5万股，占发行总规模的 13.60%，战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇 至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行人与保荐机构（主承销商） 协商确定的发行价格8.24元/股，本次发行规模不足10亿元，根据《业务指引》 规定，保荐机构相关子公司跟投股数为232.5万股，占发行总数量的5.00%，发 行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终 获配股数为400万股，占发行总数量的8.60%。本次发行最终战略配售数量为 632.5万股，占发行总数量的13.60%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一 致。 5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期 安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办 法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运 用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机 构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺 获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前 述配售对象账户将在2020年1月10日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简 称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的 股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流 通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售部分，国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为 自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。“国金证券特宝生物高管参与科创 板战略配售1号集合资产管理计划”承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起12个月。 6、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司代其进行新股申购。 7、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承 销商）将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见“二、（五） 回拨机制”。 8、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配 售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行 人保荐业务获配股票（包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者履行包销 义务取得股票的除外。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% （四舍五入精确至分）。 网下投资者在2020年1月9日（T+2日）缴纳新股认购资金时，需将新股配售 经纪佣金一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国 结算上海分公司”）在结算银行开立的网下发行专户。 9、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《 厦门特宝生 物工程股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网 上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ” ） ， 于2020年1月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足 额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生 的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年1月9日（T+2日）日终有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投 资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 10、违约责任：本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购， 有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购 的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。 11、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购 的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止 条款请见“七、中止发行情况”。 12、本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所 申购平台 组织 实施， 请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发 行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施，请参与网上 申购的投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。 13 、 发行人和保荐机 构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，请认真阅读本公告及2020年1月6日（T-1日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《厦门特宝生物工程股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。 重要提示 1、特宝生物首次公开发行不超过 4,650 万股人民币普通股（ A 股）（以下简 称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可 [2019] 2828 号）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行 业为医药制造业（ C27 ）。本次发行的保荐机构（主承销 商）为国金证券。发行 人的股票简称为“特宝生物”，扩位简称为“ 特 宝生物”，股票代码为 688278 ， 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787278 。 截止 2020 年 1 月 2 日（ T - 3 日） , 中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率为 33.84 倍 , 请投资者决策时参考。 2 、 本次公开发行股份数量为 4,650 万股，发行股份占 发行后 公司股份总数 的比例为 11.43% ，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次 公开发行后总股本为 40,680 万股。 本次发行 初始战略配售发行数量为 632.5 万股，占 初始 发行数量的 13.60 % 。 战略配售投资 者承诺的认购资金 和新股配售经纪佣金 已于规定 时间内足额汇至 保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售 数量为632.5万股，占发行总规模的13.60%，与初始战略配售股数一致。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3,214.00万股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的80%；网上发行数量为803.50万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为4,017.50万股，网上 及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3 、 本次发行的初步询价工作已于 2020 年 1 月 2 日（ T - 3 日） 完成。 发行人 和保荐机构（主承销商）根据 剔除不符合要求的投资者报价后的 初步询价结果， 在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 8.24 元 / 股 ， 网下发行不再进行累计投标询价。 此价格对应的市 盈率为： （ 1 ） 96.89 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （ 2 ） 185.52 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照 中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前的 2018 年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （ 3 ） 109.40 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益后的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 4 ） 209.46 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前的 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算） 。 对应的市销率为： （ 1 ） 7.48 倍（按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 营 业收入 除以本次发行后总股本计算）； （ 2 ） 6.62 倍（按照 2 018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 营 业收入 除以本次发行前总股本计算）。 本次发行价格 8.24 元 / 股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的 摊薄后市盈率为 209.46 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率，高于可比公司双鹭药业、安科生物、康辰药业、海特生物、舒泰神 的扣非前静态市盈率均值 35.67 倍，高于可比公司双鹭药业、安科生物、康辰药 业、海特生物、舒泰神的扣非后静态市盈率均值 40.89 倍。本次发行价格 8.24 元 / 股对应的发行人摊薄后市销率为 7.48 倍，高于可比公司双 鹭药业、安科生物、 康辰药业、海特生物、舒泰神的市销率均值 6.91 倍。公司存在未来发行人股价 下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 4 、 本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月7日（T日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。任一 配 售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配 售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。 （ 1 ） 网下申购 本次发行网下申购简称为“特宝生物”，申购代码为“688278”。在初步询 价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象名 单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分,未提交有效 报价的配售对象不得参与网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价 配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格8.24元/股，申 购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量，且不超过网下申购 数量上限。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以 最后一次提交的全部申购记录为准。 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2020年1月9 日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申购， 投资者须自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对 象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以在证 券业协会注册信息为准，因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致 后果由网下投资者自负。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止 性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的 配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如 实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售 资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （ 2 ）网上申购 本次发行网上申购简称为“特宝申购”，网上申购代码为“787278”，本次 网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账 户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）， 2020年1月7日（T日）可以参与本次发行的网上申购。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位， 不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当 为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不 超过 8,000 股 。 投资者持有的市值按其2020年1月3日（T-2日，含当日）前20个交易日 的日均持有市值计算，可同时用于2020年1月7日（T日）申购多只新股。投 资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者在申购日2020年1月7日（T日）申购无需缴纳申购资金，2020 年1月9日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申购， 投资者须自行承担相关责任。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格8.24元/股 填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020 年 1 月 3 日（ T - 2 日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （ 3 ）网下投资者缴款 2020年1月9日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》将对提供有效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2020年1月9日（T+2日）16:00 前，足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪 佣金应当于2020年1月9日（T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生 的后果由投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在2020年1月13日（T+4日）刊登的《厦门特宝 生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下 简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐 机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款 的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报证券业协会备案。 （ 4 ）网上投资者缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年1月9日（T+2日）日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。 5、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。 6、本次发行网上网下申购将于2020年1月7日（T 日）15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的“二、（五）回拨机制”。 7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2019 年 12 月 26 日 （ T - 7 日） 登载于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行 人和保荐机构（主承销商） 提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示” 和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投 资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影 响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 特宝生物/发行人/公司 指厦门特宝生物工程股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/国金 证券 指国金证券股份有限公司 本次发行 指厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行4,650万股人 民币普通股（A股）的行为 战略投资者 指根据相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。 2020年1月9日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数 量以及限售期安排等 网下发行 指本次发行中通过上交所申购平台向提供有效报价的配售对 象根据确定的价格初始发行普通股（A股）之行为（若启动回 拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人 民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网 上发行数量 为回拨后的网 上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2019 年 12 月 26 日 （ T - 7 日 ）披露的《发行安排及初步 询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册,可 参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券 投资产品 网上投资者 指持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定市 值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除 外） 有效报价 是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商） 确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发 行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者 报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、 申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购资金、申购 数量符合有关规定等 有效申购数量 指提供有效报价的配售对象，在初步询价阶段填报的申购数量 网下发行专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T日 指2020年1月7日（T日），为本次发行网上申购日和网下 申购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次初步询价时间为2020年1月2日（T-3日）的9:30-15:00。截至2020 年1月2日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过申购平台收到365家网 下投资者管理的4,518个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.25元/股 -13.06元/股，拟申购数量总和为6,505,570万股。配售对象具体报价情况请见“附 表：投资者报价信息统计表”。 2、剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）核查，共有3家投资者管理的13个配售对象未按 《发行安排及初步询价公告》要求在规定时间内提供核查材料；经保荐机构（主 承销商）核查，共有9家投资者管理的22个配售对象为《管理办法》禁止参与 配售的关联方，上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计 剔除11家投资者管理的35个配售对象（其中7家投资者管理的部分配售对象的 报价有效,因此实际剔除4家投资者），对应剔除的拟申购数量总和为50,350万 股。具体名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部 分。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或 其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的， 保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 3、剔除无效报价后的报价情况 剔除以上无效报价后，共有361家投资者管理的4,483个配售对象符合《发 行安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件。报价区间为7.25元/股-8.71 元/股，拟申购数量总和为6,455,220万股，申购倍数为2,008.47倍。 （二）剔除最高报价情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价（即上述 无效报价）后初步询价结果，对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到 低、同一拟申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一拟申购价格同一申 购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一申购数量同一申购时间上按 申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部 分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除 比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 将拟申购价格高于8.25元/股（不含8.25元/股）的配售对象全部剔除；拟申 购价格为8.25元/股，且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除；拟申购 价格为8.25元/股，且申购数量等于1,000万股的配售对象中，申购时间晚于2020 年1月2日09:35:02.885的配售对象全部剔除。共剔除458个配售对象，对应剔 除的申购数量总和为645,770万股，占本次初步询价剔除无效报价后申购数量总 和6,455,220万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况 请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 以上共计剔除100家投资者管理的458个配售对象（其中46家投资者管理 的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除54家投资者）。 剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下： 投资者类型 报价加权平均数（元/股） 报价中位数（元/股） 网下全部投资者剩余报价 8.2423 8.2400 公募产品、社保基金、养老金剩余报价 8.2439 8.2500 基金管理公司剩余报价 8.2434 8.2400 保险公司剩余报价 8.2435 8.2400 证券公司剩余报价 8.2402 8.2400 财务公司剩余报价 8.2450 8.2450 信托公司剩余报价 8.2286 8.2400 合格境外机构投资者剩余报价 8.2450 8.2500 私募基金剩余报价 8.2385 8.2400 公募产品、社保基金、养老金、企业年 金基金、保险资金和合格境外机构投资 者资金剩余报价 8.2438 8.2500 （三）发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步 询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所 处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为8.24元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对 应的市盈率为： （1）96.89倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （2）185.52倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （3）109.40倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益后的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）209.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前的2018年净利润除以本次发行后总股本计算）。 对应的市销率为： （ 1 ） 7.48 倍（按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 营 业收入 除以本次发行后总股本计算）； （ 2 ） 6.62 倍（按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 营 业收入 除以本次发行前总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数 四个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为33.52亿元，最近一年营业收入为 44,828.27万元，满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准， 即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第四项标准： “预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3亿元。” （四）有效报价投资者的确定 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定 的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构在《发 行安排及初步询价公告》要求的投资者报价。据此，报价不低于发行价格8.24 元/股的274家网下投资者管理的3,544个配售对象为本次网下发行的有效报价配 售对象，对应的有效申购数量总和为5,151,490万股，对应的有效申购倍数为 1,602.83倍。 本次初步询价中，44家网下投资者管理的481个配售对象申报价格低于本 次发行价格8.24元/股，对应的拟申购数量为657,960万股,详见附表中备注为“低 价未入围”部分。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为 医药制造业（ C27 ） 。截止2020年1月2日（T-3日）, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33.84 倍。 可比上市 公司估值水平如下： 证券简称 2018年扣非 前 EPS（元/股） 2018年扣非 后 EPS（元/股） T-3日股票 收 盘价(元/股) 对应的 静 态市盈 率-扣非 前 (2018A) 对应的 静 态市盈 率-扣非 后 (2018A) 对应的 市销率 双鹭药业 0.56 0.54 13.3200 23.95 24.70 6.31 康辰药业 1.65 1.18 35.0900 21.27 29.85 5.50 安科生物 0.25 0.26 15.1500 60.46 59.12 10.89 舒泰神 0.28 0.25 11.1700 39.66 44.36 6.56 海特生物 0.91 0.65 30.0500 32.99 46.43 5.26 均值 35.67 40.89 6.91 注： 1 、数据来源： Wind 资讯，数据截至 20 20 年 1 月 2 日（ T - 3 日）。 2 、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 3 、 2018 年扣非前（后） EPS=2018 年扣除非经常性损益前（后）归属于母公司股 东的净利润 /T - 3 日总股本 。 本次发行价格 8. 24 元 / 股 对应的 发行人 2018 年扣除非经常性损益 前后孰低 的 摊薄后市盈率为 209.46 倍， 高于 中证指数 有限公司 发布的 行业最近一个月平均静 态市盈率， 高 于可比公司 双鹭药业 、 安科生物 、 康辰药业 、 海特生物 、 舒泰神 的 扣非前静态市盈率 均值 35.67 倍，高于可比公司 双鹭药业 、 安科生物 、 康辰药业 、 海特生物 、 舒泰神 的扣非 后 静态市盈率 均值 40.89 倍。 本次发行价格 8.24 元 / 股对 应的发行人 摊薄后市销率 为 7.48 倍 ，高于 可比公司 双鹭药业 、 安科生物 、 康辰药 业 、 海特生物 、 舒泰神 的市 销 率 均值 6.91 倍 。 公司存在未来发行人股价下跌给投 资者 带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 本次公开发行股份数量为 4,650 万股 ，发行股份占 发行后 公司股份总数的比 例为 11.43% ，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开 发行后总股本为 40,680 万股。 本次发行的 初始战略配售数量为 632.5 万股， 占本次发行数量的 13.60% 。战 略配售投 资者承诺的认购资金 和新股配售经纪佣金 已于规定 时间内足额汇至保 荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 632.5 万股， 占本次发行数量的 13.60 % 。最终战略配售数量与初始战略配售数量 一致 。 网上网下回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 3,214.00 万股，占扣除初始 战略配售数量后发行数量的 80% ，网上初始发行数量为 803.50 万股，占扣除初 始战略配售数量后发行数量的 20% 。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总 数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）通过初步询价 协商 确定本次发行价格为 8.24 元 / 股 。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 38,316.00 万元 ，扣除发行费 用 预计 5,271.3680 万元 （ 含税 ， 由于特宝生物增值税适用简易计征，相关进项税 额无法抵扣，取得的中介费用对应的增值税进项税额也一并冲减资本公积，从募 集资金总额扣除，不含在募集资金净额中 ）后，预计募集资金净额为 33,044.632 万元 。 （五）回拨机制 本次发行网上、网下申购于2020年1月7日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年1月7日（T日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将 根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上 但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数 量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行 股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无 限售期股票数量的80%； 3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2020 年 1 月 8 日 （ T+1 日） 在《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行 申购情况及中签率公告》”）中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取 整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上 市之日起6个月，前述配售对象账户将在2020年1月10日（T+3日）通过摇号 抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通 限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配 售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量 进行配号，每一个获配单位获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本 次发行的网下限售期安排。战略配售部分，国金创新投资有限公司承诺获得本次 配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。“国金证 券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划”承诺获得本次配售 的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。 （七）承销方式 保荐机构（主承销商）余额包销。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 7 日 2019 年 12 月 26 日（周 四 ） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关 公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 6 日 2019 年 12 月 27 日（周 五 ） 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 5 日 2019 年 12 月 30 日（周 一 ） 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 4 日 20 19 年 12 月 31 日（周 二 ） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 T - 3 日 2020 年 1 月 2 日（周 四 ） 初步询价日（ 申购平台 ），初步询价期间为 9:30 - 15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金 及 新股配售经纪佣金 网下路演 T - 2 日 2020 年 1 月 3 日（周 五 ） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 2020 年 1 月 6 日（周 一 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 2020 年 1 月 7 日（周 二 ） 网下发行申购日（ 9 : 30 - 15 : 00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日 （ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2020 年 1 月 8 日（周 三 ） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 1 月 9 日（周 四 ） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截 止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3 日 2020 年 1 月 10 日（周 五 ） 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 1 月 13 日（周 一 ） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及 时公告，修改本次发行日程； 3、如因申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用申购平台进行初 步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 三、战略配售情况 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及 市场情况后，由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项 资管计划组成。跟投机构为国金创新投资有限公司，发行人高管核心员工专项资 产管理计划为“国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计 划”，除此之外，无其他战略投资者安排。 截至本公告出具之日，国金创新投资有限公司及国金证券特宝生物高管参与 科创板战略配售1号集合资产管理计划已与发行人签署战略配售协议。 （二）获配结果 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格 为8.24元/股，对应本次公开发行的总规模为3.8316亿元。 根据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司跟投 比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，国金创新投资有限公 司已足额缴纳战略配售认购资金1,915.80万元，本次获配股数232.5万股，初始 缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2020年1月13日（T+4日）之前，依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划足额缴 纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币3,312.48万元（其中获配 股数对应的金额3,296万元，对应应缴纳的战略配售佣金16.48万元），国金证 券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划本次获配股数400 万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销 商）将在2020年1月13日（T+4日）之前，依据国金证券特宝生物高管参与科 创板战略配售1号集合资产管理计划缴款原路径退回。 本次发行价格确定后，国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合 资产管理计划最终认购股数为400万股，参与人姓名、职务、认购规模与比例如 下： 序号 姓名 担任职务 实际缴纳金额 （万元） 参与比例 序号 姓名 担任职务 实际缴纳金额 （万元） 参与比例 1 孙黎 董事、总经理 1,236.00 37.50% 2 孙志里 财务总监、副总经理、董事 会秘书 164.80 5.00% 3 陈方和 副总经理 164.80 5.00% 4 郑杰华 副总经理 288.40 8.75% 5 周卫东 研发中心总监 288.40 8.75% 6 王世媛 研发中心技术总监 247.20 7.50% 7 张林忠 生产总监 247.20 7.50% 8 杨美花 质量总监 247.20 7.50% 9 赖力平 国际发展总监 164.80 5.00% 10 邹平 知识产权管理总监 123.60 3.75% 11 石丽玉 人力资源总监 123.60 3.75% 合计 3 , 296 100% 本次发行最终战略配售结果如下： 战略投资者名称 初始认购股 数（万股） 获配股数 （万股） 获配金额 （万元） 经纪佣金 （万元） 限售期 国金创新投资有限 公司 232.5 232.5 1,915.80 - 24个月 国金证券特宝生物 高管参与科创板战 略配售1号集合资 产管理计划 400 400 3,296 16.48 12个月 注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金 （三）战略回拨 依据2019年12月26日（T-7日）公告的《发行安排及初步询价公告》的 约定，本次发行初始战略配售数量为632.5万股，占发行总规模的13.60%，最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售股数为632.5万股，占本次发行数量的13.60%，最终 战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者 数量为274家,提交有效报价的的配售对象数量为3,544个，对应的有效申购数量 总和为5,151,490万股，对应的有效申购倍数为1,602.83倍。 参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报 价及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者 报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分。在本次初步询价期间提交有效 报价的的配售对象必须参与网下申购,未提交有效报价的配售对象不得参与网下 申购。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过上交 所网下申购平台参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为 无效。 1、本次网下申购时间为2020年1月7日（T日）9:30-15:00。在参与网下 申购时，网下投资者必须在上交所申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申 购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格8.24元/股，申购数量须为初步 询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。网下 投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次 性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次 提交的全部申购记录为准。 2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2020年1 月9日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐 机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协 会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2020年1月9日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名 称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步配售数量、 应缴纳总金额（包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金）等信息，以及初步询 价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于初步询价报价时拟 申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网 下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 1、网下获配投资者应根据2020年1月9日（T+2日）披露的《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》，及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经 纪佣金，资金应于2020年1月9日（T+2日）16:00前到账，请投资者注意资金 在途时间。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日 获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由 此产生的后果由投资者自行承担。 有效报价网下投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未按照确定的发 行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视 为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会 备案。 2、应缴纳总金额的计算 每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步配售数量×（1+新股配售经纪佣 金费率）。其中，新股配售经纪佣金费率为0.5%。 配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五 入精确至分）。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金及对应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售 对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。 认购资金及对应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银 行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“ 服 务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算 银行托管的QFII划付相关资金。 为保障资金及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注 册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688278”，若不注明或 备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688278”，证券账号和股票代码 中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主 承销商）将视其为违约，将于2020年1月13日（T+4日）在《发行结果公告》 中予以披露，并将违约情况报上交所和证券业协会备案。 对未在2020年1月9日（T+2 日）16:00前足额缴纳认购资金及对应新股 配售经纪佣金的配售对象,保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向 下取整确定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。 5、若获得初步配售的网下投资者缴纳的新股认购资金和相应的新股配售经 纪佣金大于其应缴纳总金额，2020年1月13日（T+4日），保荐机构（主承销 商）将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者退还应退资金，应退 资金=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳总金额。 6、网下投资者的全部缴款在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者2020年1月9日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承 销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、 养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）。 确定原则如下： 1、获配的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格 境外机构投资者资金等配售对象中， 10%最终获配户数（向上取整计算）应当 承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个 月。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配 号，每一获配对象获配一个编号，并于2020年1月10日（T+3日）进行摇号抽 签，最终摇出号码的总数为获配户数的10%（向上取整计算）。 3、未摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 其他业务。 4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2020年1月13日（T+4日）刊登 的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即 视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五、网上发行 （一）网上申购时间 本次网上发行的申购时间为2020年1月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。如遇 重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格 本次网上发行的发行价格为8.24元/股。网上投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）网上申购简称和代码 本次网上发行的申购简称为“特宝申购 ”；申购代码为“787278 ”。 （四）网上发行对象 持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机 构（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自 营账户不得参与本次发行的申购。 2020年1月7日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020 年1月3（T-2日，含当日）前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值日均10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与网上申 购。 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行。保荐机构（主承销商）在2020年 1月7日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00将803.50万股“特宝生物”股票输入其 在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）网上申购规则 1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2020年1月3日（T-2日，含 当日）前20个交易日的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准 具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2020年1 月7日（T日）申购多只新股。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度， 中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 2、参与网上申购的投资者根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值确定其网上可申购额度，每5,000元市值可申购一个申购单位，不 足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超 过8,000股。如超过则该笔申购无效。 3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年1月3日（T-2 日）日终为准。 4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和 非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理 人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账 户。 2、市值计算 投资者持有的市值，按其2020年1月3日（T-2日，含当日）前20个交易 日的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算，市值计算 标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2020年1月7日（T日，含 当日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（2020年1月7日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委 托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权 委托代其进行新股申购。 投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上最终发行数量（即回拨后网上 发行量），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购 量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上最终发行数量（即回拨后网上发行量）， 则按每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购 中签号码，每一中签号码认购500股。 中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（即回拨后网上发行量）， 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2020年1月7日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2020年1月8日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者可应到原委 托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2020年1月8日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申 购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2020年1月8日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机 构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽 签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2020年1月9日 （T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年1月9日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。2020年1月9日（T+2日）日终中签的投资 者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2020年1月10日（ T+3 日） 15 ： 00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机 构（主承销商） 。 放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。 投资 者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 （十三）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后， 保荐机构（主承销商） 将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由 保荐机构（主承销商） 包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及 保荐机构（主承销商） 的包销 比例等 具体情况请见 2020 年 1 月 13 日（ T+4 日） 刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令 发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且 满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承 销商）将择机重启发行。 八、余股包销 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后 本次发行数量的 70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行 数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2020年1月13日（T+4日），保荐机构（主承销商） 将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销 费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股 份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发 行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下 投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购 资金及相应新股配售经纪佣金。配售对象应使用在证券业协会注册的银行账户办 理认购资金及相应新股配售经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为 0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金 金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。 十、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式 1 、发行人：厦门特宝生物工程股份有限公司 法定代表人：兰春 联系地址：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 联系人：孙志里 电话： 0592 - 688911 8 传真： 0592 - 6889130 2 、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹大厦 22 层 联系人：国金证券投行资本市场部 联系电话： 021 - 68826825 ； 021 - 6882680 9 传真： 021 - 68826800 发行人：厦门特宝生物工程股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2020年1月6日 （本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市发行公告》之盖章页） 厦门特宝生物工程股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市发行公告》之盖章页） 国金证券股份有限公司 年 月 日 附表：投资者报价信息统计表 序号 网下投资者名 称 配售对象名称 拟申购价 格（元/股） 申购数 量（万 股） 备注 1 华安基金管理 有限公司 华安低碳生活混合型证券 投资基金 8.25 1000 有效报价 2 上银瑞金资本 管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管 理计划 8.25 1000 有效报价 3 财通基金管理 有限公司 财通基金-投乐定增9号资 产管理计划 8.25 1010 有效报价 4 中欧基金管理 有限公司 中欧量化驱动混合型证券 投资基金 8.25 1010 有效报价 5 建信基金管理 有限责任公司 建信精工制造指数增强型 证券投资基金 8.25 1020 有效报价 6 先锋基金管理 有限公司 先锋聚利灵活配置混合型 证券投资基金 （未完）  |