优刻得:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:优刻得:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 优刻得科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（ 主承销商 ） ： 中国国际金融股份有限公司 特别提示 优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”、“发行人”或“公司”）根据中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证 券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕），上 海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承 销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证 券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）（以下简称“《业 务指引》”），中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中 证协发〔 2019 〕 148 号）、《首次公 开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2018 〕 142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔 2019 〕 14 9 号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”） 等相关规定，以及上交所有关股票 发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。 中国国际金融 股份有限公司（以下简称 “ 中金公司 ” 或 “ 保荐机构（ 主承销商 ） ” ） 担任本次发行的保荐机构（ 主承销商 ）。 本次发行初步询价和网下申购均 通过 上交所网下申购电子平台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，以下简称 “ 申购平台 ” ）进行，请投资者认真阅读本公 告。关于初步询价和网下申购的详细内容， 请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公 布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（ 2018 年修订）》（以下简称 “《网 下发行实施细则》”）等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方 面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的 方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由 保荐机构（ 主承销商 ） 负责组织； 初步询价及网下发行通过 申购平台 实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称 “ 交 易系统 ” ）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投 、 发行人的高级管理人员与核心 员工 参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划 和其他战略投资者 组成，跟投机构 为 中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”） ，发行人高管核心员工专项 资产管理计划为中金公司 大优 1 号 员工 参与科创板战略 配售集合资产管理计划 （以下 简称“大优 1 号资管计划”） ， 其他战略投资者的类型为：与发行人经营业务具有战略 合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。 2 、 初步询价结束后， 发行人和保荐机构（主承销商） 根据 《 优刻得科技股份有 限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及 初步询价公告》（以下简称 “ 《发 行安排 及 初步询价公告》 ” ） 规定的剔除规则，在 剔除不符合要求投资者报价的初步 询价结果 后 ， 协商一致将拟申购价格高于 33.30 元 / 股（不含 33.30 元 / 股）的配售对象 全部剔除；拟申购价格为 33.30 元 / 股，且申购数量小于 1 ,800 万股的配售对象全部剔 除； 拟申购价格为 33.30 元 / 股，申购数量等于 1,800 万股，且申报时间晚于 20 20 年 1 月 3 日 10:33:05.855 的配售对象剔除 ； 拟申购价格为 33.30 元 / 股，申购数量等于 1,800 万股，且申购时间同为 2020 年 1 月 3 日 10:33:05.855 的配售对象中，按照申购平台 自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 2 个配售对象 （ 2 名 配售对象名称为“ 中国财 产再保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品”和“中国人寿再保险股份有限公司 ”） 。 以上过程总共剔除 399 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 461,820 万股，占本次 初步询价剔除无效报价后拟申购总量 4,615,490 万 股的 10.01 % 。 剔除部分 配售对象 不 得参与网下 及网上 申购。具体剔除情况请见 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注 为 “ 高价剔除 ” 的部分。 3 、 发行人和保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 33.23 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后 剩余 报价的中位数和加 权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下 简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和基本养老保险基金 （以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价 格在 2020 年 1 月 8 日（ T 日） 进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。 其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 4 、战略配售： 本次发行初始战略配售数量为 1 , 17 0 万 股 ，占发行总规模的 2 0 .00 % ， 战略投资者承诺的认购资金 和相应新股配售经纪佣金 已于规定时间内全部汇至 保荐 机构（主承销商） 指定的银行账户 。 本次发行最终战略配售数量为 1 , 17 0 万 股，占发 行总数量的 20 .00 % ，与初始战略配售股数相同。 依据发行人与 保荐机构（主承销商） 协商确定的发行价格 33.23 元 / 股，本次发行规模 超过人民币 1 0 亿元、不足 2 0 亿元 ， 根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 发行数量的 4 % ， 但不超过人民币6,000万元。 5 、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发 行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行并上市之日公募产品 、社保基金 、养老金、 根据《企业 年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称 “ 企业年金基金 ” ）、符合《保险 资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “ 保险资金 ” ） 和合格境 外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户 （向上取整计算） 应当承诺获得本次配 售的股票 限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账 户通过摇号抽签方式确定。 战略配售方 面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月， 与发行人经营 业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业本次获配股票的限 售期为18个月，发行人高管核心员工专项资产管理计划 获配股票限售期为 12 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 7 、网上、网下申购结束后， 发行人和保荐机构（主承销商） 将根据网上申购情 况于 2020 年 1 月 8 日（ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 。 8 、 网下投资者应根据《 优刻得科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板 上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》 ” ），于 2020 年 1 月 10 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价 格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相 应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 10 日（ T+2 日） 16:00 前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0. 5 % （保荐机构相关子公司跟投的部分除外） 。配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 × 0.5 % （四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 10 日（ T+2 日） 日终有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行 承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（ 主承销商 ） 包销。 9 、 本公告中公布的 全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未 足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳新股认购资金及相 应新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70% 时， 发行人和 保荐机构（主承销商）将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11 、 发行人和保荐机构（主承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2020 年 1 月 7 日（ T - 1 日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及《证券日报》上的《 优刻得科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板 上市投资风险特别公告》 （以下简称 “ 《投资风险特别公告》 ” ） 。 重要提示 1 、 优刻得 首次公开发行 人民币普通股 并在科创板上市 （以下简称 “ 本次发行 ” ） 的 申请已于 2019 年 9 月 27 日 经 上交所 科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔 2019 〕 2917 号）。 发行人的股票简称 为“ 优刻得 ”，扩位简称为“ 优刻得科技 ”，股票代码为“ 688 158 ”，该代码同时用于 本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“ 787 158 ”。按照中国证 监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所处行业为 “ I6 4 互联网和相关 服务 ”。 2 、 发行人和保荐机构（主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 5 , 85 0 万 股， 占发行后总股本的 13.85 % ，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次公开发行后总股本为 4 22 , 532 , 164 股。 本次发行初始战略配售数量为 1 , 17 0 万 股 ，占发行总规模的 2 0.00% ，战略投资者 承诺的认购资金 及相应新股配售经纪佣金 已于规定时间内全部汇至 保荐机构（主承销 商） 指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数 量为 1 , 17 0 万 股 ，占发行 总数量的 2 0.00% ，初始战略配售股数与最终战略配售 相 同 。 网上网下 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3 , 744 万 股，占扣除 最终 战略配 售数量后发行数量的 8 0.00 % ；网上初始发行数量为 936 万 股，占扣除 最终 战略配售 数量后发行数量的 2 0.00 % 。最终网下、网上发行合计数量 4 , 68 0 万 股 ，网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。 3 、本次发行设置特别表决权安排。发行人共同实际控制人季昕华、莫显峰及华 琨持有的 A 类股份每股拥有的表决权数量为其他股东（包括本次公开发行对象）所 持有的 B 类股份每股拥有的表决权的 5 倍。季昕华、莫显峰及华琨对公司的经营管 理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。本次发行前，季昕华、莫显峰 及华琨合计直接持有发行人 26.83% 的股份，根据公司现行有效的公司章程，通过设 置特别表决权持有发行人 64.71% 的表决权。 本次发行完成后， 季昕华、莫显峰及华 琨将合计持有发行人 23.12% 的股份及 60.06% 的表决权。 4 、 本次发行的初步询价工作已于 2020 年 1 月 3 日（ T - 3 日） 完成。 发行人和保 荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，并 综合考虑发行人基本面、市场情况、同行 业上市公司估值水平、募集资金需求及 承销风险等因素 ，协商确定本次发行价格为 33.23 元 / 股， 网下不再进行累计投标， 此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 151.73 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 2 ） 156.67 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3 ） 176.11 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 4 ） 181.85 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 5 、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 1 月 8 日（ T 日），其中，网 下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ，任一配售对象 只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （ 1 ） 网下申购 本次发 行网下申购简称为 “ 优刻得 ” ，申购代码为 “ 688 158 ” 。 本公告附件 中公布 的全部有效报价配售对象必须参与网下申购 。提交有效报价的配售对象名单见 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 有效 报价 ” 部分 。未提交有效报价的配售对象不 得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在 申购 平台为其管理的有效报价配售对象录 入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 33.23 元 / 股， 申购数量为初步询价时的 有效拟申购数量 。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配 售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无 论是否为 “ 有效报价 ” ，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申 购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会 、 上交所 和证券 业协会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求 提供材料， 保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资 者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、 证券账户名称（上海）、证券账户 号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按 保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（主承销商）将拒绝向其 进行配售。 （ 2 ） 网上申购 本次发行 网上申购代码为 “ 787 158 ” ， 网上发行通过上交所交易系统进行。 持有上 交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规 禁止购买者除外） 可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股 或其整数倍，但最高不 得超过本次网上初始发行股数的千分之一 ，即 9 ,000 股。 投资者持有的市值按其 2020 年 1 月 6 日（ T - 2 日，含当日）前 20 个交易日的日 均持有市值计算，可同时用于 2020 年 1 月 8 日（ T 日）申购多只新股。投资者持有 的市值应符合 《 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（ 2018 年修订 ）》 （上 证发〔 201 8 〕 40 号） （以下简称“ 《网上发行实施细则》 ”） 的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日 2020 年 1 月 8 日（ T 日）申购无需缴纳申购款， 2020 年 1 月 10 日（ T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。 参与本次 战略配售的投资者和参与 初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若 参与初步询价的 配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 2020 年 1 月 6 日（ T - 2 日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6 、 网下缴款： 2020 年 1 月 10 日（ T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2020 年 1 月 10 日（ T+2 日） 8:30 - 16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配 售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 10 日 （ T+2 日） 16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新 股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投 资者自行承担。 保荐机构（主承销商） 将在 2020 年 1 月 14 日 （ T+4 日）刊登的 《 优刻得科技股 份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称 “ 《发行结果 公告》 ” ） 中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及 保荐机构（ 主承销商 ） 的包 销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资 者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下 投资者未 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应 承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 7 、网上缴款： 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 10 日 （ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别 提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 8 、本次发行可能出现的中止情形详见 “ 七 、中止发行情况 ” 。 9 、 本次发行网下、网上申购于 2020 年 1 月 8 日 （ T 日） 15:00 同时截止。申购 结束后， 发行人和保荐机构（主承销商） 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “ 二、 （五）网上网下回拨机制 ” 。 10 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 12 月 30 日 （ T - 6 日）刊登在上交所（ www.sse.com.cn ） 的《 优刻得科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》 （以下 简称 “ 《招股意向书》 ” ） 。 发行人和保荐机构（主承销商） 在此提请投资者特别关注 《招股意向书》中 “ 重大事项提示 ” 和 “ 风险因素 ” 章节，充分了解发行人的各项风险因 素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由 投资者自行承担。 1 1 、本次发行股票的 上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留 意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、 公司、 优刻得 指 优刻得科技股份有限公司 中国 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（ 主承销商 ） 、 中金公司 指 中国国际金融 股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次 优刻得科技股份有限公司 首次 公开 发行 5 , 85 0 万 股 股票并在 科创板上市的行为 战略 投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《 战略配售 协议》的投 资者。战略配售的最终情况 将在 2020 年 1 月 10 日 （ T+2 日）公布 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指本次通过 申购平台 向配售对象以确定价格发行人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际 发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份 和非 限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指 符合 2019 年 12 月 30 日 （ T - 6 日） 公布的 《 发行安排及初步询价 公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 除参与 本次发行 网下 询价 、申购、缴款、配售的投资者以外的日 均持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证 市值符合《网 上发行实施细则》所规定的投资者 T 日、网上网下申购日 指 2020 年 1 月 8 日 元 人民币元 一 、 初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1 、 总体申报 情况 本次发行的初步询价期间为 2020 年 1 月 3 日 （ T - 3 日） 9:30 - 15:00 。截至 2020 年 1 月 3 日 （ T - 3 日） 15:00 ， 保荐机构 （ 主承销商 ） 通过 申购 平台共收到 352 家网下投 资者管理的 4,273 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 28.00 元 / 股 - 36.00 元 / 股，拟申购数量总和为 4,676,900 万 股。 配售对象的具体报价情况 请见本公告 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 。 2 、 投资者核查 情况 经 保荐机构 （ 主承销商 ） 核查，有 4 家网下投资者管理的 6 个配售对象未按《发 行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件； 12 家网下投资者管理的 34 个配售对象属于禁止配售范围 ； 3 家网下投资者管理的 3 个配售对象拟申购金额超过 其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料中的资产规模或资金规模 。上述 17 家网 下投资者管理的 43 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 无效报价 1” 和 “ 无效报价 2” 的部分。 剔除以上无效报价后，其余 350 家网下投资者管理的 4,230 个配售对象全部符合 《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 28.00 元 / 股 - 36.00 元 / 股，拟申购数量总和为 4,615,490 万 股。 （二） 剔除最高报价 情况 1 、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商） 依据 剔除 上述 无效报价后的询价结果， 按照 申报 价格 由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计 拟 申购总量后， 同一申报价 格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间 由后到先 、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对 象从后到前的顺序排序 ，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网 下投资者拟申购总量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部分不得参与网下 及网上 申购。 经 发行人和保荐机构（主承销商） 协商一致， 将拟申购价格高于 33. 30 元 / 股（不 含 33.30 元 / 股）的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 33.30 元 / 股，且申购数量小于 1,800 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 33.30 元 / 股，申购数量等于 1,800 万 股， 且申报时间晚于 20 20 年 1 月 3 日 10:33:05.855 的配售对象剔除 ； 拟申购价格为 33.30 元 / 股，申购数量等于 1,800 万股，且申购时间同为 2020 年 1 月 3 日 10:33:05.855 的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除 2 个配售对象 （ 2 名 配售对象名称为“中国财产再保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品”和“中国 人寿再保险股份有限公司”） 。以上过程总共 剔除 399 个配售对象，对应剔除的拟申购 总量为 461,820 万 股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 4,615,490 万 股的 10.01 % 。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “ 附表：投资者报价信息 统计表 ” 中被标注为 “ 高 报 价剔除 ” 的部分。 2 、 剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 277 家，配售对象为 3,831 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行 剔除无效报价和最高报价后剩余 报价申购总量为 4,153,670 万 股，整体申购倍数为 1,109.42 倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、 配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见 “ 附表：投资者报价信息统 计表 ” 。 剔除无效报价和最高报价后 网下投资者 剩余 报价信息如下： 类型 报价中位数（元 / 股） 报价加权平均数（元 / 股） 网下全部投资者 33.2400 33.2337 公募产品、社保基金、养老金 33.2400 33.2335 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金 33.2400 33.2350 基金管理公司 33.2400 33.2346 保险公司 33.2400 33.2367 证券公司 33.2300 33.2281 财务公司 33.2350 33.2350 信托公司 33.2300 33.2137 合格境外机构投资者 33.2400 33.2465 私募基金 33.2300 33.2246 （三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与 保荐机构（主承销商）综合发 行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求 、 承销风险 等因素，协 商确定本次发行价格为 33.23 元 / 股。 此发行价格 对应的市盈率为： 1 、 151.73 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2 、 156.67 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3 、 176.11 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4 、 181.85 倍 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后 全部 报价的中位数和加 权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值 约 为 140.41 亿元， 2018 年度 营业收入 达 到 118,743.32 万元， 满足 招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标 准，及 《 上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则 》 第二十四条 第二款上市标准 ： “ （二） 预计市值不低于人民币 50 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 5 亿元 ” 。 （四） 有效报价投资者 的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式 ， 拟申报价格不低 于发行价格 33.23 元 / 股，符合 发行人和保荐机构（主承销商） 事先确定并公告条件， 且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中， 76 家投资者管理的 777 个配售对象申报价格低于本次发行价 格 33.23 元 / 股，对应的拟申购数量为 857,130 万 股， 详见附表中备注为 “ 低价未入围 ” 部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 214 家，管理的配售对象个 数为 3,054 个，有效拟申购数量总和为 3,296,540 万 股，为回拨前网下初始发行规模 的 880.49 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下 申购。 保荐机构 （ 主承销商 ） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按 保荐机构 （ 主承销商 ） 的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构 （ 主承销商 ） 将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属行业为 互 联网和相关服务 （ I6 4 ），截 至 2020 年 1 月 3 日 （ T - 3 日），中证指数有限公司发布的 互联网和相关服务 （ I6 4 ） 最近一个月平均静态市盈率为 36.65 倍 。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 T - 3 日股票 收盘价 ( 元 / 股 ) 2018 年 扣非前 EPS （元 / 股） 2018 年 扣非前 市盈率 2018 年 扣非后 EPS （元 / 股） 2018 年 扣非后 市盈率 300017.SZ 网宿科技 9.84 0.3304 29.78 0.2869 34.30 300454.SZ 深信服 115.65 1.4752 78.40 1.3490 85.73 300738.SZ 奥飞数据 35.37 0.4931 71.73 0.3429 103.16 603881.SH 数据港 39.34 0.6784 57.99 0.6449 61.00 000971.SZ *ST 高升 3.43 - 2.0732 - - 1.5966 - 均值 - 59.48 - 71.05 注： 2018年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2018年归属于母公司净利润/T-3日（2020 年 1 月 3 日 ）总股本 数据来源： Wind 资讯，数据截至 2020 年 1 月 3 日 （ T - 3 日） 本次发行价格 33.23 元 / 股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊 薄后市盈率为 181.85 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市 盈率，高于可比公司对应的平均静态市盈率。公司存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研 判发行定价的合理性，理性做出投资。 二 、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股票数量为 5 , 85 0 万 股，占发行后总股本的 13.85 % ，全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 422,532,164 股 。 本次发行初始战略配售数量为 1 , 17 0 万 股 ，战略投资者承诺的认购资金 及相应新 股配售经纪佣金 已全部汇至 保荐机构 （ 主承销商 ） 指定的银行账户，本次发行最终战 略配售数量为 1 , 17 0 万 股 ，占发行总数量的 2 0 .00 % ， 与初始战略配售股数 相同 。 本次网下初始发行数量为 3 , 744 万 股 ，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00% ；网上初始发行数量为 936 万 股 ，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 2 0.00% 。最终网下、网上发行合计数量 4 , 68 0 万 股 ，网上及网下最终发行数量将根据 回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 33.23 元 / 股。 （四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金 约 为 19.89 亿元 。 若本次发行成功，预计 发行人募集资金总额 约 为 19.44 亿 元，扣除 约 1. 04 亿 元 （ 不 含 增值 税）的发行费用后 ， 预计募集资金净额 约 18. 4 0 亿 元 。 （五）网上网下回拨机制 本次发行的网上网下申购于 2020 年 1 月 8 日 （ T 日） 15:00 同时截止。申购结束 后， 发行人和保荐机构（主承销商） 将根据网上和网下申购情况于 2020 年 1 月 8 日 （ T 日）决定是否进一步启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 2020 年 1 月 8 日 （ T 日）回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 2020 年 1 月 8 日 （ T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资 者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申 购倍数 超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网 下向网上回拨，回拨比例为扣除最 终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 5% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 10% ；回拨 后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80% ； 2 、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者 仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 3 、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排， 自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户（向上 取整计算）应当承诺获得本次配售的股票 限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 与 发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业本次获 配股票的限售期为18个月，发行人高管核心员工专项资产管理计划 获配股票的限售 期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七 ）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 （ 2019 年 12 月 30 日） 周 一 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 5 日 （ 2019 年 12 月 31 日） 周 二 网下投资者提交核查文件 网下路演 T - 4 日 （ 2020 年 1 月 2 日） 周 四 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下路演 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） T - 3 日 （ 2020 年 1 月 3 日） 周 五 初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30 - 15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 T - 2 日 （ 2020 年 1 月 6 日） 周 一 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T - 1 日 （ 2020 年 1 月 7 日） 周 二 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 （ 2020 年 1 月 8 日） 周 三 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 （ 2020 年 1 月 9 日） 周 四 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 （ 2020 年 1 月 10 日） 周 五 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 T+3 日 （ 2020 年 1 月 13 日） 周 一 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额 T+4 日 （ 2020 年 1 月 14 日） 周 二 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：1、2020年1月8日（T日）为网上网下发行申购日； 2 、上述日期为交易日，如遇 重大突发事件影响本次发行， 保荐机构 （ 主承销商 ） 将及时公 告，修改本次发行日程； 3 、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与 保荐机构 （ 主承销商 ） 联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）承销方式 余额包销。 三、 战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场 情况后综合确定，包括： （1）中金财富证券（参与跟投的保荐机构相关子公司）； （2）大优1号资管计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划）； （3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属 企业 。 战略投资者名单和缴款金额情况如下： 序号 投资者全称 投资者简称 投资者类型 缴款金额（含 佣金，亿元） 1 中移资本控股有限责 任公司 中移 资本 与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属单 位 4.5225 亿元 2 普洛斯投资（上海） 有限公司 普洛斯 与发行人经营业务具有战 略合作关系或长期合作愿 景的大型企业或其下属单 位 0.9045 亿元 3 中金公司大优 1 号员 工参与科创板战略配 售集合资产管理计划 大优 1 号资管计划 发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计 划 1.3565 亿元 4 中国中金财富证券有 限公司 中金财富证券 参与跟投的保荐机构相关 子公司 1. 0 亿元 合计 7.7835 亿元 截至2019 年12 月24 日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次 战略投资者的核查情况详见2020 年 1 月 7 日 （T-1日）公告的《中国国际金融股份 有限公司关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投 资者的专项核查报告》（以下简称“《专项核查报告》”）及《北京市海问律师事务 所关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之战略投资者专项核查的法律意见书》（以下简称“《专项核查意见》”）。 （二）发行人与战略投资者的主要合作内容 上述 2 家与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下 属企业 分别于 2019 年12 月24 日与发行人 签署 了 《战略合作备忘录》，拟在下表所列 的合作领域内开展战略合作： 序号 战略投资者 实际控制人 合作领域 1 中移资本控股有限责 任公司 国务院国有资产监 督管理委员会 1 ）双方合作提高云计算和大数据等领域技 术水平。中移资本促进中国移动与优刻得 在 5G+AICDE （人工智能、物联网云计算、 大数据、边缘计算）领域的合作，促使中 国移动与优刻得共同实现技术上和商业上 的领先地位。 2 ）双方合作共同拓展云计算和大数据等市 场。中移资本促进中国移动与优刻得各自 发挥技术、产品、市场营销和客户服务方 序号 战略投资者 实际控制人 合作领域 面的优势，促进业务发展，实现经济效益 和社会效益最大化。 3 ）双方积极开展资本层面合作。中移资本 与优刻得双方通过投资合作的方式建设更 加广泛的生态体系，实现技术整合、协同 创新以及利润增长。 2 普洛斯投资（上海） 有限公司 GLP Holdings, L.P. 1 ）数据中心持有平台：双方将在全球多个 适宜城市合作开发数据中心项目； 2 ）数据中心运营平台：为数据中心持有平 台提供管理和运营服务； 3 ）发行人将优先考虑普洛斯投资（上海） 有限公司作为数据中心业务战略合作方。 普洛斯投资（上海）有限公司将优先考虑 选择发行人向其提供云计算服务。同时， 普洛斯投资（上海）有限公司会将发行人 推荐给集团各关联平台、被投企业及集团 在管物流园、产业园与科创园的入驻企业。 （ 三 ）获配结果 2020 年 1 月 6 日 （T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结 果，协商确定本次发行价格为33.23 元/股，本次发行总规模约为19.44 亿元。 依据《业务指引》，本次发行规模超过10亿元、不足20亿元，保荐机构相关 子公司中金财富证券跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元， 中金财富证券已足额缴纳战略配售认购资金1.0 亿 元，本次获配股数1,805,597 股， 初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 1 月 14 日 （T+4日）之前，依据中金财富证券缴款原路径退回。 大优1号资管计划参与明细情况如下： 序号 姓名 职务 实际缴款金额 （万元） 资管计划份额的 持有比例（占大 优1号资管计划 的比例） 是否为 发行人 董监高 1 季昕华 董事长、首席执行官 兼总裁 800 5.90% 是 2 莫显峰 董事、首席技术官 100 0.74% 是 3 华琨 董事、首席运营官 100 0.74% 是 4 桂水发 董事、首席财务官、 100 0.74% 是 序号 姓名 职务 实际缴款金额 （万元） 资管计划份额的 持有比例（占大 优1号资管计划 的比例） 是否为 发行人 董监高 董事会秘书 5 CHEN Xiaojian（陈晓建） 副总裁 100 0.74% 是 6 贺祥龙 副总裁 100 0.74% 是 7 周可则 监事会主席、数据管 理中心总监 100 0.74% 是 8 杨昱天 后台研发工程师 200 1.47% 否 9 司兵松 内核研发工程师 100 0.74% 否 10 马彦青 内核研发工程师 225 1.66% 否 11 常彦德 后台研发工程师 100 0.74% 否 12 惠阶平 应用运维工程师 105 0.77% 否 13 徐龙 应用研发工程师 100 0.74% 否 14 胡维泽 战略发展部经理 100 0.74% 否 15 王超 操作系统内核部副 经理 150 1.11% 否 16 方然 后台研发工程师 100 0.74% 否 17 陈坚瑞 后台研发工程师 200 1.47% 否 18 邱模炯 IaaS基础设施产品 线负责人 100 0.74% 否 19 丁顺 关系型存储研发部 副经理 100 0.74% 否 20 李琦 NOC运维部副经理 500 3.69% 否 21 齐良 计算产品研发部副 经理 200 1.47% 否 22 黄朝波 硬件研发工程师 150 1.11% 否 23 许晓峰 后台研发工程师 100 0.74% 否 24 戴泽沁 战略管理分析师 180 1.33% 否 25 刘杰 公共事务中心总监 260 1.92% 否 26 周涛 产品运维中心副总 监 100 0.74% 否 27 彭晶鑫 块存储研发部经理 120 0.88% 否 28 蒋燚彬 应用运维部经理 150 1.11% 否 29 张纯 CDN平台研发部经 理 100 0.74% 否 30 严琛硕 技术服务经理 190 1.40% 否 31 钱波 基础平台产品中心 总监 200 1.47% 否 32 刘宇峰 运营平台研发部副 经理 360 2.65% 否 序号 姓名 职务 实际缴款金额 （万元） 资管计划份额的 持有比例（占大 优1号资管计划 的比例） 是否为 发行人 董监高 33 王茜菲 产品经理 110 0.81% 否 34 史文静 运营分析师 160 1.18% 否 35 范刚 应用运维工程师 150 1.11% 否 36 李伟 商务合作 100 0.74% 否 37 罗成对 关系型存储研发部 经理 255 1.88% 否 38 宗泽 安全中心副总监 100 0.74% 否 39 段仁坤 产品运营经理 150 1.11% 否 40 叶理灯 私有云和容器产品 线副总监 100 （未完）  |