洁特生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:洁特生物:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 广州洁特生物过滤股份有限公司 1 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称 “ 洁特生物 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 证监会 ” ）颁布的《关 于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告 〔 2019 〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以 下简称 “ 《管理办法》 ” ）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（证监会令〔第 153 号〕），上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ） 颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔 2019 〕 21 号）（以下简称 “ 《实施办法》 ” ）、《上海证券交易所科创板股票发行与 承销业务指引》（上证发〔 2019 〕 46 号）（以下简称 “ 《业务指引》 ” ）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔 2018 〕 40 号）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔 2018 〕 41 号）， 中国证券业协会（以下简称 “ 中证协 ” ）颁布的《科创板首次公开发行股票承 销业务规范》（中证协发〔 2019 〕 148 号）、《首次公开发行股票网下投资者 管理细则》（中证协发〔 2018 〕 142 号）以及《科创板首次公开发行股票网下 投资者管理细则》（中证协发〔 2019 〕 149 号）等相关规定，以及上交所有关 股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台 （以下简称 “ 申购平台 ” ）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网 下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公布的《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 2 1 、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下 向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”） 负责组织实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台 （https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为民生证 券投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场 情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.49元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 产品（以下简称公募产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本 养老保险基金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低 值。投资者请按此价格在 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 1 月 13 日（ T 日） ，其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 3 、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《广州洁特生 物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公 告》（以下简称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ）中约定的剔除规则，协商 一致，将拟申购价格高于 16.51 元 / 股（不含 16.51 元 / 股）的配售对象全部剔 除；拟申购价格为 16.51 元 / 股，且申购数量小于 800 万股 的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 16.51 元 / 股，且申购数量等于 800 万股 的配售对象中，申购时间 晚于 20 20 年 1 月 8 日 11:55:03.374 的配售对象全部剔除 ； 拟申购价格为 16.51 元 / 股，申购数量等于 800 万股 ， 且申购时间 等于 20 20 年 1 月 8 日 3 11:55:03.374 的配售对象 中 , 按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列 剔除 10 个配售对象。 对应剔除的拟申购总量为 347 , 800 万股，占本次初步询价 剔除无效报价申报总量 3 , 472 , 980 万股的 10.01% 。剔除部分不得参与网下及网 上申购。具体剔除情况请见 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 高 价剔除 ” 的部分。 4 、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办 法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用 管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投 资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次 配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对 象账户将在2020年1月16日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下 配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流 通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配 售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进 行配号，每一获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行 的网下限售期安排。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 5 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 6 、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申 购的情况于 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 确定是否启用回拨机制，对网上、网下 的发行数量进行调节。 7 、网下获配投资者应根据《广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》 ” ），于 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 16:00 前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金 及对应的新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金 4 费率为 0.5% ，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 日 终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 8 、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 9 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照 最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承 担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。 10 、本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所 （以下简称 “ 上交所 ” ）网下申购电子化平 台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）组织实施，请参与网下申购的投资者及其 管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施，请参与网上申购 的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。 11 、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险， 理性投资，认真阅读本公告及 20 20 年 1 月 10 日 （ T - 1 日）刊登的《广州洁特 生物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》。 5 重要提示 洁特生物首次公开发行 2,500 万股 人民币普通股（以下简称 “ 本次发行 ” ） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称 “ 证监会 ” ）同意注册（证监许可 [2019] 2918 号）。 发行人股票简称为 “ 洁特生物 ” ，扩位简称为 “ 洁特生物 股份 ” ，股票代 码 “ 688026 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网 上申购代码为 “ 787026 ” 。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业 为“橡胶和塑料制品业（C29）”。截止2020年1月8日（T-3日），中证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.68倍，请投资者决策时参 考。 2 、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 1 月 8 日（ T - 3 日） 完成。发行 人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本 次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.49 元 / 股，且 不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 26.20 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 23.41 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 34.93 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 31.21 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 6 本次发行价格 16.49 元 / 股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前摊薄 后市盈率为 31.21 倍， 高 于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率，低于可比公司的扣非前 平均 静态市盈率 ， 但仍 存在未来发行人股价下 跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 3 、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开 发行新股的数量为 2,500 万股 ，占发行后公司总股本的 25.00% ，本次公开发行后公司总股本为 10,000 万股 。 本次发行初始战略配售预计发行数量为 125 万股 ，占本次发行总数量的 5.00% 。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 125 万股 ，占发行总量的 5.00 %, 与初始战略配售股数相同。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,662.50 万股， 占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 70% ；网上初始发行数量为 712.50 万股 ， 占 扣除 最终战略配售数量后发行数量的 30% 。最终网下、网上发行合计数量为本次发 行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根 据回拨情况确定。 4 、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 1 月 13 日（ T 日） ，其 中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ， 任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。 提交有效报价的配售对象名单请见 “ 附表：投资者报价 信息统计表 ” 中被标 注 为“有效”的部分附表，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。 在参加网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管 理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次 发行价格即 16.49 元 / 股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对 应的有效申报数量，且不超过网下申购数量上限。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对 象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上 7 申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款 账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证 券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止 性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模 证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配 合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述 禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向 其进行配售。 （2）网上申购 已开通科创板投资权限的证券账户且于 2020 年 1 月 9 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有上海市场非限售 A 股股份的日均市值符合《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者，均可通过上交所交 易系统在交 易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性 条件且持有市值达到 10,000 元以上的投资者方可参与网上申购。每 5,000 元市 值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。 每一个新股申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申 购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 7,000 股。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。 网上投资者在申购日 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 申购时无需缴纳申购款， 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询 价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格 16.49 元 / 股填写委托单。一经申报，不得撤单。 8 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均 为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计 算。确 认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有 人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 2020 年 1 月 9 日（ T - 2 日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 网下获配投资者应根据 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 披露的《网下初步配 售结果及网上中签结果公告》，在 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 16:00 前按照最 终确定的发行价格与获配数量及 时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经 纪佣金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 网下和网上投资者放弃认购部分，以及因结算参与人资金不足而无效认购 的股份由保荐机构（主承销商）包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70% 时，保荐机构 （主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。 特别提醒：有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未 按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应 承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上 投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上 海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购 9 的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。 5 、本次发行可能出现的中止情形详见 “ 七、中止发行情况 ” 。 6 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 1 月 3 日（ T - 6 日） 刊登于上交所网站 （ www.sse.com.cn ）的《广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》（以下简称 “ 《招股意向书》 ” ）全文及相 关资料。 发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中 “ 重大事项提示 ” 和 “ 风险因素 ” 章节，充分了解发行人的各项风险因素，自 行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资 风险由投资者自行承担。 7 、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 洁特生物/发行人/公司 指广州洁特生物过滤股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销 商）、民生证券 指民生证券股份有限公司 本次发行 指广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行2,500万股人民币普 通股（A股）之行为 战略投资者 指根据相关规定，已与发行人签署《战略投资者战略配售协议》的投资 者 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价 格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量 10 为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数 量） 网下投资者 指符合2020年1月3日（T-6日）披露的《广州洁特生物过滤股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》要 求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与 首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持 有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施 细则》所规定的投资者 私募基金 指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投 资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为 目的设立的公司或者合伙企业 QFII 指合格境外机构投资者 有效报价 指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认 定为无效的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价 格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规 定等 网下发行专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T日、网上网下申购日 指2020年1月13日，为本次发行网上申购日和网下申购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为 2020 年 1 月 8 日（ T - 3 日） 的 9:30 - 15:00 。截 至 2020 年 1 月 8 日（ T - 3 日） 下午 15:00 ，保荐机构（主承销商）通过上交所 11 网下申购电子化平台系统收到 371 家网下投资者管理的 4,574 个配售对象的初 步询价报价信息，对应的申报数量为 3,483,840 万股，报价区间为 16.46 元 / 股 - 17.96 元 / 股。配售对象的具体报价情况请见附表。 2、投资者核查情况 保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查，有 7 家投资者管理的 14 个配 售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料 , 上述相关配售对象提交的报 价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表 “ 投资者报价信息统计表 ” 中被 标注为 “无效报价”的部分。 剔除以上无效报价后，共有 368 家网下投资者管理的 4,560 个配售对象符 合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，对应的申报数量为 3,472,980 万 股，报价区间为 16.46 元 / 股 - 17.96 元 / 股 。 （二）剔除最高报价情况 剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果， 对所有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格 上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间 由后到先、同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子 化平台自动生成的配售对象序号从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价 最高部分的申购，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。其 中，将 拟申购价格高于 16.51 元 / 股（不含 16.51 元 / 股）的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 16.51 元 / 股，且申购数量小于 800 万股的配售对象全部剔除；拟 申购价格为 16.51 元 / 股，且申购数量等于 800 万股的配售对象中，申购时间晚 于 20 20 年 1 月 8 日 11:55:03.374 的配售对象全部剔除 ； 拟申购价格为 16.51 元 / 股，申购数量等于 800 万股 ， 且申购时间 等于 20 20 年 1 月 8 日 11:55:03.374 的配售对象 中 , 按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列 剔除 10 个配售对象。对应剔除的拟申购总量为 347 , 800 万股，占本次初步询价 剔除无效报价申报总量 3 , 472 , 980 万股的 10.01% 。 剔除部分不得参与网下 及网 上申购。具体请见附表中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。 剔除无效报价和最高报价部分后，网下投资者报价信息如下： 12 投资者类型 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 基金管理公司 16.5000 16.4986 保险公司 16.5000 16.5006 证券公司 16.5000 16.4970 财务公司 16.5000 16.5000 信托公司 16.4900 16.4929 QFII 16.4900 16.4930 私募基金 16.4900 16.4936 公募产品、社保基金、养老金 16.5000 16.4984 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和QFII 16.5000 16.4987 网下全部投资者 16.5000 16.4978 （三）发行价格确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发 行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值 水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 为 16.49 元 / 股，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 26.20 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 23.41 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 34.93 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 31.21 （每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准 则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位 数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数 四个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 16.49 亿 元， 发行人 2017 年和 13 2018 年 经审计的 归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者 为计算依据） 分别为 3,367.80 万元和 4,720.83 万元 ， 最近两年净利润均为正 且累计净利润不低于人民币 5,000 万元， 满足 在招 股说明书中明确选择的市值 标准和财务指标上市标准，即 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一套标准第二款内容： “ （一）预计市值不低于人民币 10 亿元， 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值 不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元 ” 。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除 原则剔除之后，报价不低于发行价 16.49 元 / 股的 297 家网下投资者管理的 4,032 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申 购数量为 3,069,910 万股，申购倍数为 1 , 846.56 倍。有效报价的配售对象均可 且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。 本次初步询价中， 24 家网下投资者管理的 75 个配售对象申报价格低于本 次发行价格 16.49 元 / 股，对应的拟申购数量为 55,270 万股，详见附表中备注 为 “ 低价未入围 ” 部分。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为 C29 橡胶和塑料制品业 ，截止 2020 年 1 月 8 日（ T - 3 日） ，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.68 倍。 与发行人业务相近的 可比 公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T-3日股票 收盘价(元/ 股) 2018年扣 非前EPS（元/股） 2018年扣 非后EPS（元/股） 对应的静 态市盈率- 扣非前 对应的静 态市盈率 -扣非后 300677 英科医疗 20.88 0.9044 0.8443 23.09 24.73 002768 国恩股份 24.26 1.1372 1.0961 21.33 22.13 688299 长阳科技 18.90 0.3145 0.2814 60.09 67.16 002382 蓝帆医疗 12.18 0.3597 0.4023 33.87 30.28 600529 山东药玻 29.88 0.6021 0.5763 49.63 51.85 832021 安谱实验 25.00 2.0470 1.8651 12.21 13.40 14 870248 巴罗克 - 0.1711 0.1377 - - 838540 硕华生命 - 0.3533 0.3460 - - - 拱东医疗 - 1.4279 1.3854 - - 平均 33.37 34.92 数据来源：Wind资讯，数据截至2020年1月8日 注：1、2018 年扣非前/后 EPS 计算口径为：扣除非经常性损益前/后 2018 年归属于母公 司净利润/T-3 日（2020年1月8日）总股本； 2、可比公司巴罗克自2019年12月25日起在全国中小企业股份转让系统中止挂牌；硕华 生命为全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，无T-3日股价；拱东医疗为拟上市公司。 本次发行价格 16.49 元 / 股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前摊薄 后市盈率为 31.21 倍， 高于 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率，低于可比公司扣非前 平均 静态市盈率 ，但仍 存在未来发行人股价下跌 给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投 资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行新股的数量为 2,500 万股 ，占发行后公司总股本的 25.00% ， 本次公开发行后公司总股本为 10,000 万股 。初始战略配售预计发行数量为 125 万股 ，占本次发行总数量的 5.00% 。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间 内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 125 万股 ，占发行总量的 5.00 % 。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,662.50 万股 ， 占 扣除最 终战略配售数量后发行数量的 70% ；网上初始发行数量为 712.50 万股 ， 占 扣除 最终战略配售数量后发行数量的 30% 。最终网下、网上发行合计数量为本次发 行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根 据回拨情况确定。 （三）发行价格 通过初步 询价确定本次发行价格为 16.49 元 / 股。 15 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 41,225 万元，扣除预计的发 行费用 3,284.24 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 37,940.76 万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回 拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2 、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数 超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股 票数量的 5% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公 开发行股票数量的 10% ；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公 开发行无限售期股票数量的 80% ； 3 、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4 、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机 制，并于 2020 年 1 月 14 日（ T+1 日） 在《广州洁特生物过滤股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称 《网上发行申购情况及中签率公告》）披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计 16 算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市 之日起6个月。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对 象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进 行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本 次发行的网下限售期安排。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （七）承销方式：余额包销。 （八）拟上市地点：上海证券交易所。 （九）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2020年1月3日 T-6日（周五） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 2020年1月6日 T-5日（周一） 网下投资者提交核查文件 网下路演 2020年1月7日 T-4日（周二） 网下投资者提交核查文件（当日12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前） 网下路演 2020年1月8日 T-3日（周三） 初步询价日（申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者预缴纳认购资金 2020年1月9日 T-2日（周四） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 2020年1月10日 T-1日（周五） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 2020年1月13日 T日（周一） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 17 2020年1月14日 T+1日（周二） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 2020年1月15日 T+2日（周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 2020年1月16日 T+3日（周四） 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 2020年1月17日 T+4日（周五） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：（1）T日为网上网下发行申购日。 （2）上述日期如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告， 修改本次发行日程。 （3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联 系。 三、战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为民生证 券投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价 格为 16.49 元 / 股，对应本次公开发行的总规模为 41,225 万 元。根据《上海证 券交易所科创板股票发行与承销业务指引》 “ 发行规模不足 10 亿元的，跟投比 例为 5% ，但不超过人民币 4,000 万元 ” ，本次发行确定的最终跟投比例为 5 % ， 即 125 万股 ，与初始跟投股数一致。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指 定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 125 万股 ，占发行总量的 5 % ，初 始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商） 将在 2020 年 1 月 17 日（ T+4 日） 之前，依据民生证券投资有限公司缴款原路 径退回。 18 战略投资者名称 应跟投的股票数量 （股） 应跟投的金额 （万元） 限售期 民生证券投资有限公司 1,250,000 2,061.25 24个月 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价 配售对象为 4,032 个，其对应的有效报价数量为 3,069,910 万股，具体情况详 见本公告之 “ 一、初步询价结果及定价 ” 。参与初步询价的配售对象可通过上 交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量， 凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。 （二）网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子 化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1 、本次网下申购时间为 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 9:30 - 15:00 。参与网下 申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交 申购 价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格 16.49 元 / 股；申购数量应 为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。 2 、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全 部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。 3 、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申 购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报 价配售对象自行负责。 4 、配售对象应按相关法律 法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担 相应的法律责任。 5 、网下投资者在 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 20 20 年 1 月 3 日 （ T - 6 日）刊登的 《 发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下 发行股票初步配售给提 供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将 在 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 19 刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） ，发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资 者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购 款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报 价时申报数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申 购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1 、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下 有效配售对 象，需在 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 足额缴纳认购资金及对应的 新股配售经纪佣金，认购资金应当于 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 16:00 前到账。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发 行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的，将被视为 违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会 备案。 2 、应缴纳总金额的计算 每一配售对象应缴纳总金额 = 发行价格 × （ 1+ 新股配售经纪佣金费率） × 初 步配售数量 （应缴纳总金额四舍五入精确至分） 。 3 、新股配售经纪 佣金费率 本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为 0.5% 。 4 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册 的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （ http://www.chinaclear.cn ） “ 服务支持 — 业务资料 — 银行账户信息 ” 栏目中 “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表 ” 和 “ 中国 20 证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表 ” ， 其中， “ 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专 户一览表 ” 中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业 协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在 汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行 股票代码 “ 688026 ” ， 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账 户为 B123456789 ，则应在附注里填写： “B123456789 688026 ” ，证券账号和股 票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同 日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如 只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自 行承担。款项划出后请登录申购平台或向收款行及时查询资金到账情况。 5 、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实 际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内 按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪 佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 20 20 年 1 月 17 日 （ T+4 日）在《广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市发行结果公告》（以下简称 “ 《发行结果公告》 ” ）中予以披露，并将 违约情况报上交所和中国证券业协会备案。 对未在 20 20 年 1 月 15 日 （ T+2 日） 16:00 前足额缴纳认购款及对应新股配 售经纪佣金的配售对象，其未到位资金对应 的获配股份由保荐机构（主承销商） 包销，扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 6 、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于 其应缴金额的， 2020 年 1 月 17 日（ T+4 日） ，中国结算上海分公司根据保荐机 构（主承销商）于 2020 年 1 月 16 日（ T+3 日） 通过申购平台提供的网下配售 结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付总金 额 - 配售对象应缴纳总金额。 7 、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 21 （六）网下发行限售期安排 网下投资者 20 20 年 1 月 15 日 （ T+2 日）缴款后，发行人和保荐机构（主 承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基 金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象 中的 10% 账户（向上取整计算）。 确定原则如下： 1 、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中， 10% 最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售 的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 2 、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行 配号，每一获配 对象 获配一个编号，并于 2020 年 1 月 16 日（ T+3 日） 进行摇 号抽签。 3 、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。 4 、发行人与保荐机构（主承销商）将于 2020 年 1 月 17 日（ T+4 日） 刊登 的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出， 即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五、网上发行 （一）网上申购时间 本次网上申购时间为 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格 本次发行的价格为 16.49 元 / 股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 （三）网上申购简称和代码 本次网上发行申购简称为 “ 洁特 申购 ” ；申购代码为 “ 787026 ” 。 （四）网上发行对象 1 、持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券 投资基 22 金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守 的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自 营账户不得参与本次发行的申购。 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易 权限的证券账户且在 2020 年 1 月 9 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日） 持有上海市场非限售 A 股市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与 网上申购。 2 、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申 购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 期间将 712.50 万股 “ 洁特生物 ” 股票输入其在上交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方。 （六）网上申购规则 1 、投资者持有的市值以投资者为单位，按其 2020 年 1 月 9 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计 算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。 上述市值计算可同时用于 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 申购多只新股，对于申购 量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无 效处理。 2 、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份的市值 确定其网上可申 购额度，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元 的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。每一申 购单位为 500 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于 500 股，超过 500 股 的必须是 500 股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对 应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 7,000 股。如超过，则该笔申购无效。 3 、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证 23 券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使 用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效 申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的 市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资 料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注 册资料以 2020 年 1 月 9 日（ T - 2 日） 日终为准。 4 、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持 有的市值中。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按证券账户单 独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交 易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 5 、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应 的法律责任。 （七）网上申购程序 1 、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且 已开通科创板交易权限。 2 、计算市值和可申购额度 投资者持有的市值，按其 2020 年 1 月 9 日（ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。市值计算标准具体请 参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。 3 、开立资金账户 拟参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2020 年 1 月 13 日（ T 日） （含当日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4 、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方 式相同，网上投资者根据 其持有的市值数据在申购时间内（ 2020 年 1 月 13 日（ T 日） 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，即：投资者当面委 24 托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户 卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人 员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委 托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的 申购委托一经接受，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达 申购意向， 证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时， 无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则 无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由上交 所按每 500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申 购中签号码，每一中签号码认购 500 股。 中签率 = （最终网上发行数量 / 网上有效申购总量） ×100% 。 （九）配号与抽签 若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定 中签号码的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2020 年 1 月 13 日（ T 日） ，上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号 不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2020 年 1 月 14 日（ T+1 日） 向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 2020 年 1 月 14 日（ T+1 日） ，发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《广州洁 特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况 及中签率公告》中公布网上中签率。 3 、摇号抽签、公布中签结果 25 2020 年 1 月 14 日（ T+1 日） 上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机 构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 在《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证 券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4 、确认认购股数 投资者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。 2020 年 1 月 15 日（ T+2 日） 日终，中签 的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相 关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人 （包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2020 年 1 月 16 日（ T+3 日） 15 ： 00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保 荐机构（主承销商）。截至 2020 年 1 月 16 日（ T+3 日） 16:00 结算参与人资金 交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认 购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴 26 款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的 股份由保荐机构（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例 等具体情况请见 2020 年 1 月 17 日（ T+4 日） 刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1 、网下申购后，网下有效申购数量小于网下初始发行数量； 2 、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购； 3 、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的 70 % ； 4 、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5 、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责 令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原 因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期 内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机 构（主承销商）将择机重启发行。 八、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主 承销商）负责包销。 扣除最终战略配售数量后，网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本 次公开发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、 网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70% （含 70% ），但未 达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时， 2020 年 1 月 17 日（ T+4 日） ，保荐机构（主承销商） 依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集 资金扣 除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结 27 算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。 九、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用；向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 十、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：广州洁特生物过滤股份有限公司 法定代表人：袁建华 联系地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号 联系人：陈长溪 联系电话：020-32811888 2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 法定代表人：冯鹤年 联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 联系人：资本市场部 联系电话：010-85120190 发行人：广州洁特生物过滤股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2020年1月10日 28 G:\1、洁特生物\盖章页扫描\20200103\Scan0003.jpg 29 G:\1、洁特生物\盖章页扫描\20200103\Scan0004.jpg （未完）  |