有方科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
原标题:有方科技:首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 特别提示 深圳市有方科技股份有限公司 （以下简称 “ 有方科技 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 颁布的《关于在上海证 券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔 2019 〕 2 号）、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 14 号〕）（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 153 号〕），上 海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与 承销实施办法》（上证发〔 2019 〕 21 号）（以下简称 “ 《实施办法》 ” ）、《上海证券 交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔 2019 〕 46 号）（以下简称 “ 《业 务指引》 ” ）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔 2018 〕 40 号）（以下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则》（上证发〔 2018 〕 41 号） （以下简称 “ 《网下发行实施细则》 ” ）， 中国证券业协会（以下简称 “ 证券业协会 ” ）颁布的《科创板首次公开发行股票承 销业务规范》（中证协发〔 2019 〕 148 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细 则》（中证协发〔 2018 〕 142 号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细 则》（中证协发〔 2019 〕 149 号）（以下简称 “ 《科创板网下投资者管理细则》 ” ） 等相关规定 ， 以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次 公开发行股票并在科创板上市。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称 “ 申购平台 ” ）进行 。请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的 详细内容，请查阅上交所网站 （ ww.se.com.c n ）公布的《网下发行实施细则》 的相关规定。 本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重 点关注，具体内容如下： 1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行 。 本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由保荐机构（主承销商） 华 创证券有限责任公司 （以下简称 “ 华创证券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ）负责组 织实施；战略配售在 华创证券 处进行；初步询价和网下发行通过上交所网下申购 电子平台（ htps:/ipo.uap.se.com.cn/ipo ）实施； 网上发行通过上交所交易系统进 行 。 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定， 为华创证券另类投资子公司兴贵投资有限公司（以下简称“兴贵投资”）、 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划（华创证券钱 景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划，以下简称“钱景 1 号”）。 2 、 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《深圳市有方科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 》 （以下简称 “ 《 发行安排及初步询价公告 》 ” ）规定的剔除规则，在剔除不符合要 求投资者报价的初步询价结果后， 协商一致将拟申购价格高于 2 0.37 元 / 股（不含 2 0.37 元 / 股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 2 0.37 元 / 股 ，且 申购数量 小于 6 80 万股的配售对象 全部剔除； 拟申购价格为 2 0.37 元 / 股 ， 申购数量 等于 6 80 万 股 ，且 申购 时间同为 2 020 年 1 月 9 日 14:12:09.481 的配售对象 中，按照申购平 台自动生成的配售对象顺序从后到前予以剔除。 以上过程共剔除 4 75 个配售对 象，对应剔除的拟申购总量为 3 02,40 万股，占本次初步询价剔除 无效 报价后拟 申购 总 量 3,02,60 万股的 1 0.0% 。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔 除情况请 见 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。 3 、 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 20.35 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和基本养 老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数 四个数中 的孰低值 。 投资者请按此价格在 20 2 0 年 1 月 1 4 日（ T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30 - 15:0 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:0 - 15:0 。 4 、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 343.80 万股，占发行 总 规模的 1 5.0 % ，战略投资者承诺的认购资金 和相应的新股配售经纪佣金 已于规定时间内 足额 汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。 本次发行最终战略配售数量为 343.80 万股，占发行总量的 1 5.0 % ， 与初始战略配售股数相同 。 依据发行人与 保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 20.35 元 / 股，本次发行规模为人民币 46,642.20 万元 ， 根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例 为 发行数量的 5 % ， 但 不超过 人民币 4, 00 万元 。 5 、 限售期安排： 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通 。 网下发行部分， 获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金 管理办法》设立的企业年金基金（以下简称 “ 企业年金基金 ” ）、符合《保险资金 运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “ 保险资金 ” ）和合格境外机构 投资者资金等配售对象中 ， 10% 账户（向上取整 计算 ）应当承诺获得本次配售的 股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账 户通过摇号抽签方式确定。 战略配售 部分 ， 保荐机构相关子公司即兴贵投资有限公司本次获配股票的限 售期为 24 个月；华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划本次获配 股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开 始计算。 6 、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购 。 7 、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申 购情况 于 20 2 0 年 1 月 1 4 日（ T 日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行 的规模进行调节。 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 。 8 、 网下获配投资者应根据《 深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股 票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》 ” ），于 20 2 0 年 1 月 1 6 日（ T+2 日） 16:0 前， 按最终确定的发行价格与获配数量 ， 及时足额缴纳新股认购资金及 相应 新股配售 经纪佣金。 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 20 2 0 年 1 月 1 6 日 （ T+2 日） 16:0 前到账 。 参与本次发行的 战略投资者和 网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的 0 .50 % （保荐机构相关子公司跟投的部分除外） 。配售对象的新股配售经 纪佣金额 = 配售对象最终获配金额 ×0.50% （四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后 , 应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 20 2 0 年 1 月 1 6 日 （ T+2 日）日终有 足额的新股认购资金 , 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票 由保荐机构（主承销 商）包销。 9 、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购， 未参与申购 或者未足额申购 者， 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金 及 相应 新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签 后 未足额缴款的情形时，自 中 国结算上海分公司 收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交 换公司债券的次数合并计算。 10 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11 、 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，请认真阅读本公告及 20 2 0 年 1 月 1 3 日（ T - 1 日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《 深圳市有方科技股份有限公 司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告》 （以下简称 “ 《投资风险 特别公告》 ” ） 。 重要提示 1 、 有方科技 首次公开发行人民币普通股（ A 股）并在科创板上市（以下简 称 “ 本次发行 ” ）的申请 已 经上交所科创板股票上市委员会审议通过，并 已经 中国 证监会证监许可〔 2019 〕 2971 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商） 为华创证券有限责任公司。发行人的股票简称为 “ 有方科技 ” ，扩位简称为 “ 有方 科技 ” ，股票代码为 “ 6 88159 ” ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 本次发行网上申购代码为 “ 787159” 。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行业 为 “ 计算机、通信和其他电子设备制造业（ C39 ） ” 。 截止 20 2 0 年 1 月 9 日（ T - 3 日） , 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.82 倍 , 请投 资者决策时参考。 2 、本次公开发行股票 2,292 万股，发行股份占 发行后 公司股份总数的比例 为 25.0% ，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发 行后总股本为 9,167.9495 万股。 本次发行初始战略配售数量为 343.80 万股，占本次发行数量的 15.00%，战 略投资者承诺的认购资金 和相应的新股配售 经纪佣金 已于规定时间内足额汇至 保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售 数量为 343.80 万股，占本次发行数量的 15.00% ，与初始战略配售股数相同。 网下网上回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 1,363.80 万 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 70.0% ；网上初始发行数量为 584.40 万 股，占扣除 最终 战略配售数量后发行数量的 30.0% 。最终网下、网上发行合计数量 1,948.20 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3 、本次发行的初步询价工作已于 20 2 0 年 1 月 9 日 （ T - 3 日）完成。 发行人 和保荐机构（主承销商）根据 剔除不符合要求的投资者报价后的 初步询价结果， 在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、 发行人基本面、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ， 协商确定本 次发行价格为 20.35 元 / 股 , 网下发行不再进行累计投标询价。 此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 36.99 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 32.17 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 49.31 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 42.90 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算） 。 4 、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 20 2 0 年 1 月 1 4 日（ T 日），其 中，网下申购时间为 9:30 - 15:0 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:0 - 15:0 。 任一 配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的 配售对象，无论是否 为有效报价 ，均不能再参与 本次发行的网上申购 。 （ 1 ） 网下申购 本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报 价的配售对象名单见 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 有效报价 ” 部分。 未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购 。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的 有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为发行价格 20.35 元 / 股 ， 申购数量为初步询价 时 的有效 拟申购数量。 在参 与 网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 2020 年 1 月 16 日 （ T+2 日）缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的 全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配 售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 如参与网下申购的投资者 未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申 购 。 网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券 账户名称（上 海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息 为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构 （主承销商） 的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资 格的，保荐机构 （主承销商）将拒绝向其进行配售。 （ 2 ）网上申购 本次发行网上申购简称为 “ 有方申购 ” ，网上申购代码为 “ 787159” ，网上发行 通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内 自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统 在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值 10,0 元以上（含 10,0 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,0 元市值可申购一个申购单位， 不足 5,0 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 50 股，申购数量应当 为 50 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一 ，即不 超过 5, 50 股。 投资者持有的市值按其 2020 年 1 月 10 日 （ T - 2 日，含当日）前 20 个交易日 的日均持有市值计算，可同时用于 20 2 0 年 1 月 1 4 日（ T 日） 申购多只新股。投 资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购 。 网上投资者 在 申购日 20 2 0 年 1 月 1 4 日（ T 日）申购无需缴纳申购资金， 20 2 0 年 1 月 1 6 日（ T+2 日）根据中签结果缴纳认购资金。 参与 本次 初步询价的配售对象 不得再参与网上发行 ， 若 参与初步询价的配售对象 同时参与网下询价和网上申购 的 ，网上申购部分为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原 则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 20 2 0 年 1 月 1 0 日（ T - 2 日） 日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5 、 网下缴款 ： 2020 年 1 月 16 日 （ T+2 日）披露的《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》 中获得初步配售的全部网下有效配售对象 ， 需在 2020 年 1 月 16 日 （ T+2 日） 16:0 前及时 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认 购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 1 月 16 日 （ T+2 日） 16:0 前到 账 。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在 2020 年 1 月 20 日 （ T+4 日）刊登的《深圳市有 方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简 称 “ 《发行结果公告》 ” ）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构 （主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网 下投资者。 有效报价网下投资者 未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违 约 并 应承担违 约 责任，保荐机构（主承销商）将违 约 情况报中国证券业协会备案。 6 、 网上缴款 ： 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结 果及 网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 16 日 （ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后 果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交 换公司债券的次数合并计算。 7 、本次发行可能出现的中止情形详见 “ 七、中止发行情况 ” 。 8 、本次发行网下、网上申购于 20 2 0 年 1 月 1 4 日（ T 日） 15:0 同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构 （ 主承销商 ） 将根据总体申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的 “ 二、（五）回拨机制 ” 。 9 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。 投资者欲了解本 次发行的 详细 情况，请 仔细 阅读 20 2 0 年 1 月 6 日（ T - 6 日） 登载于上交所网站 （ ww.se.com.cn ）的 《 深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科 创板上市招股 意向 书》（以下简称 “ 《招股 意向 书》 ” ） 全文 及相关资料 。 发行人和 保荐机构（主承销商） 提请投资者特别关注招股 意向 书中 “ 重大事项提示 ” 和 “ 风 险因素 ” 章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 10 、 有关 本次发行股票的上市事宜 及 其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》 上及时公告，敬请投资者留意 。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 有方科技/发行人/公司 指深圳市有方科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、 华创证券 指华创证券有限责任公司 本次发行 指深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行 2,292 万股人民币 普通股（A 股）之行为 战略投资者 指根据相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者。2020 年 1 月 16 日（T+2 日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量以及限售 期安排等 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价 格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行 数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通 股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网 上发行数量为回拨后的网 上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2020 年 1 月 6 日（ T-6 日）披露的《 深圳市有方科技股份 有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价 公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成注册,可参 与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产 品 网上投资者 指持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的境内自然人、法人 及其它机构（法律、法规禁止购买者除外） 有效报价 是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确 定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人 和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者报价。 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申 购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购资金、申购数量 符合有关规定等 有效申购数量 指提供有效报价的配售对象，在初步询价阶段填报的申购数量 网下发行专户 指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T 日、网上网下申购日 指 2020 年 1 月 14 日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价情况 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次 发行的 初步询价时间为 2020 年 1 月 9 日 （ T - 3 日） 9:30 - 15:0 。截至 2020 年 1 月 9 日 （ T - 3 日） 15:0 ， 保荐机构（主承销商） 通过 上交所网下申购电子平 台 共 收到 378 家网下投资者管理的 4,782 个配售对象 的 初步询价报价 信息 ，报价 区间为 20.05 元 /股 -21.90 元 /股 ，拟申购数量总和为 3,075,720 万股。配售对象具 体报价情况请见 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 。 2、投资者核查情况 经 保荐机构（主承销商） 核查， 有 8 家 网下 投资者管理的 5 6 个配售对象未 按《 发行安排及初步询价公告 》要求在规定时间内提供核查材料； 1 2 家 网下 投资 者管理的 2 6 个配售对象 属于 《管理办法》 中的 禁止 配售范围 ； 1 家 网下 投资者 管理的 2 个配售对象 拟申购金额超过其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料 中的资产规模或资金规模 。 上述 2 1 家网下投资者管理的 8 4 个配售对象 的报价已 被 确定为无效报价予以剔除，具体名单请见 “ 附表： 投资者报价信息统计表 ” 中被 标注为 “ 无效报价 ” 的部分 。 剔除以上无效报价后，其余 3 68 家网下投资者管理的 4, 698 个配售对象全部 符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，报价区间为 20.05 元 /股 -21.90 元 /股 ，拟申购数量总和为 3,02,60 万股。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果， 按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、 同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟 申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序 从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者 拟申购总量的 10%。 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行 价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部分不 得参与网下申购。 经 发行人和保荐机构（主承销商） 协商一致 ， 将拟申购价格高于 2 0.37 元 / 股 （不含 2 0.37 元 / 股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 2 0.37 元 / 股 ，且 申购数 量 小于 6 80 万股的配售对象 全部剔除； 拟申购价格为 2 0.37 元 / 股 ， 申购数量 等于 6 80 万股 ，且 申购 时间同为 2 020 年 1 月 9 日 14:12:09.481 的配售对象 中，按照申 购平台自动生成的配售对象顺序从后到前予以剔除。 以上过程共剔除 4 75 个配售 对象，对应剔除的拟申购总量为 3 02,40 万股，占本次初步询价剔除 无效 报价后 拟申购 总 量 3,02,60 万股的 1 0.0% 。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “ 附表：投资者报价 信息统计表 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分 。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 3 21 家，配售对象为 4, 223 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 2,720,20 万股，整体 申购倍数为 1 , 994.57 倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料 请见 “ 附表：投资者报 价信息统计表 ” 。 剔除 无效报价和 最高报价后 网下投资者剩余报价信息如下 ： 投资者类型 报价中位数 （元/股） 报价加权平均数 （元/股） 网下全部投资者 20.3600 20.3567 公募产品、社保基金、养老金 20.3600 20.3583 公募产品、社保基金、养老金、企业 年金基金、保险资金和合格境外机构 投资者资金 20.3600 20.3574 基金管理公司 20.3600 20.3585 保险公司 20.3600 20.3553 证券公司 20.3500 20.3534 财务公司 20.3550 20.3550 信托公司 20.3500 20.3500 合格境外机构投资者资金 20.3600 20.3506 私募基金 20.3500 20.3526 （三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中最高报价部分后，发行人和保荐机构（主承销商） 综 合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 20.35 元 / 股 。 此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 36.99 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 32.17 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算） ； （ 3 ） 49.31 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 42.90 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算） 。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后 剩余报价 的中位数 和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四 个数中的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值 约 为 18.6 6 亿元， 最近两年净利润 为 正且累计为 8, 559.47 万元 ，满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市 标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第 一 项标准： “ （一） 预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人 民币 5,0 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且 营业收入不低于人民币 1 亿元 ” 。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格 不低于发行价格 20.35 元 / 股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公 告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中， 3 5 家投资者管理的 180 个配售对象申报价格低于本次发 行价格 20.35 元 / 股，对应的拟申购数量总和为 115,50 股，详见附表中备注为 “ 低 价未入围 ” 部分。 因此 ，本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为 2 96 家，管理的配售 对象个数为 4,043 个，对应的有效拟申购数量总和为 2,604,70 万股，为回拨前 网下初始发行规模的 1,909.8 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购 数量请参见本公告 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 。 有效报价配售对象可以且必 须按照本次发行价格参与网下申购。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行业 为 “ 计算机、通信和其他电 子设备制造业（ C39 ） ” 。截 至 20 2 0 年 1 月 9 日（ T - 3 日） , 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.82 倍。 可比 上市公司估值水平如下 ： 证券代码 证券简称 T-3日股票 收盘价 （元/股） 2018年扣 非前EPS （元/股） 2018年扣 非后EPS （元/股） 对应的静态市 盈率（倍）- 扣非前 对应的静态市 盈率（倍）- 扣非后 002313.SZ 日海智能 20.84 0.2298 0.1288 90.69 161.80 300638.SZ 广和通 64.40 0.6467 0.5571 99.58 115.60 603236.SH 移远通信 176.80 2.0238 1.9108 87.36 92.53 300098.SZ 高新兴 6.13 0.3059 0.2977 20.04 20.59 平均值 74.42 97.63 数据来源： Wind 资讯，数据截至 20 2 0 年 1 月 9 日（ T - 3 日） 本次发行价格 20.35 元 / 股对应的 发行人 2018 年扣除非经常性损益 前后孰低 的摊薄后市盈率为 49.31 倍， 高 于 中证指数 有限公司 发布的 行业最近一个月平均 静态市盈率， 低 于同行业可比公司平均静态市盈率 ， 存在未来发行人股价下跌给 投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风 险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行规模和发行结构 本次公开发行股票 2,292 万股，占发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 9,167.9495 万股。 本次发行初始战略配售数量为 343.80 万股，占本次发行数量的 15.00%，战 略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至 保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 343.80 万 股，占发行总数量的 15.00%，与初始战略配售股数相同。 网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,363.80 万股，占扣除最终 战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 584.40 万股，占扣除 最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量 1,948.20 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 20.35 元/股。 （四）募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金为 55,649.12 万元。若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额为 46,642.20 万元，扣除预计发行费用 5,375.91 万元（不 含税）后，预计募集资金净额为 41,266.29 万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2020 年 1 月 14 日（T 日）15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 1 月 14 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机 制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍 但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数 量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发 行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发 行无限售期股票数量的 80%； 3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2020 年 1 月 15 日（T+1 日）在《深圳市有方科技股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发 行申购情况及中签率公告》”）中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当 承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月， 前述配售对象账户将在2020年1月17日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽 中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次 发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 战略配售部分，保荐机构相关子公司即兴贵投资有限公司本次获配股票的限 售期为24个月；华创证券钱景1号科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股 票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计 算。 （七）承销方式 保荐机构（主承销商）余额包销。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 （九）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6 日 2020 年 1 月 6 日（周 一） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告 与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-5 日 2020 年 1 月 7 日（周 二 ） 网下投资者提交核查文件 网下路演 T-4 日 2020 年 1 月 8 日（周 三 ） 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 T-3 日 2020 年 1 月 9 日（周 四 ） 初步询价日（上交所申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 T-2 日 2020 年 1 月 10 日（周 五 ） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 T-1 日 2020 年 1 月 13 日（周 一 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 2020 年 1 月 14 日（周 二 ） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30， 13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2020 年 1 月 15 日（周 三 ） 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2020 年 1 月 16 日（周 四 ） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经纪佣金到账 截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 日期 发行安排 T+3 日 2020 年 1 月 17 日（周 五 ） 网下配售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4 日 2020 年 1 月 20 日（周 一 ） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改 本次发行日程； 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行 初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 三、战略配售情况 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，为华创证券另类投资子公司兴贵投资有限公司、发行人高级管理人员与核 心员工参与本次战略配售设立的专项计划（华创证券钱景1号科创板战略配售集 合资产管理计划）。 截至本公告出具之日，兴贵投资和钱景1号已分别与发行人签署战略配售协 议。 （二）获配结果 本次发行的发行价格为20.35元/股，对应本次公开发行的总规模为46,642.20 万元。 依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，兴贵投资跟投比例为本次发 行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。兴贵投资已足额缴纳战略配售认购资 金4,000万元，本次获配股数114.60万股，初始缴款金额超过最终获配金额的多余 款项，保荐机构（主承销商）将在2020年1月13日（T-1日），依据兴贵投资缴款 原路径退回。 钱景1号已足额缴纳战略配售认购资金和相应新股配售经纪佣金5,230.3440 万元，本次获配股数229.20万股，最终获配资金及相应新股配售经纪佣金合计为 4,687.5411万元（其中获配股数对应的金额4,664.22万元，相应的新股配售经纪佣 金23.3211万元），初始缴款金额超过最终获配金额的多余款项，保荐机构（主承 销商）将在2020年1月13日（T-1日），依据钱景1号缴款原路径退回。 本次发行价格确定后，钱景1号最终认购股数为229.20万股，参与人姓名、职 务、参与金额以及比例具体如下： 序号 姓名 职务 参与 金额 （ 元 ） 比例 1 王慷 董事长、总经理 /高管 32,837,980.00 62.77% 2 魏琼 董事、副总经理 /高管 2,510,200.00 4.80% 3 杜广 董事、副总经理 /高管 2,282,000.00 4.36% 4 张增国 董事、副总经理 /高管 2,282,000.00 4.36% 5 熊杰 监事会主席 /核心人员 1,145,000.00 2.19% 6 贺降强 监事 /核心人员 1,599,000.00 3.06% 7 张楷文 副总经理 /高管 2,738,400.00 5.23% 8 肖悦赏 首席技术官（副总裁级） /核心人员 1,209,460.00 2.31% 9 付国武 海外销售总经理（副总裁级） /核心人 员 2,966,600.00 5.67% 10 谭延凌 企业文化总监（副总裁级） /核心人员 1,599,000.00 3.06% 11 郭建林 研发中心总经理（副总裁级） /核心人 员 1,141,000.00 2.18% 合计 52,310,640.00 100.00% 注：钱景1号募集资金规模5,231.0640万元，其中拟用于参与本次战略配售金额不超过人民币 5,230.3440万元（含新股配售经纪佣金），剩余资金拟用于现金管理。 本次发行最终战略配售数量结果如下： 战略投资者名称 获配股数 （万股） 获配金额 （万元） 新股配售经纪 佣金（万元） 限售期 兴贵投资有限公司 114.60 2,332.11 - 24 个月 华创证券钱景 1 号科创板战略 配售集合资产管理计划 229.20 4,664.22 23.3211 12 个月 注：以上获配金额不含新股配售经纪佣金。 （三）战略配售回拨 依据 2020 年 1 月 6 日（ T-6 日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次 发行初始战略配售发行数量为 343.80 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售 数量为 343.80 万股，占本次发行数量的 15.00%，最 终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额 。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配 售对象为4,043个，其对应的有效拟申购总量为2,604,700万股。提供有效报价的配 售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的部分。参 与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申 购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次 发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、本次网下申购时间为2020年1月14日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须 在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记 录中申购价格为本次发行价格20.35元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟 申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性 全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交 的全部申购记录为准。 2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2020年1月16 日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及 银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购，将被视为违约并应承 担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报证券 业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2020年1月16日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 每个获配网下投资者及其管理的配售对象的申购数量、初步获配数量、应缴纳总 金额（包括认购资金及相应的新股配售经纪佣金）等信息，以及初步询价期间提 供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时拟申购数量的网下投 资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配 通知。 （四）认购资金的缴付 2020年1月16日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应按照 发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案 的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售 经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年1月16日（T+2日） 16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售 对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确 至分）。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与 配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结 算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结 算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详 见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持— 业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结 算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管 的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇 款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688159，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688159”，证券账号和股票代码中 间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交 所网下申购电子平台查询资金到账情况。 3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳 新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视 其为违约，将于2020年1月20日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将 违约情况报中国证券业协会备案。 对未在2020年1月16日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售 经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取 整确定新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购， 由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金 大于其应缴纳总金额，2020年1月20日（T+4日），中国结算上海分公司将根据保 荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退 认购款金额=配售对象有效缴付总金额-配售对象应缴纳新股认购资金-新股配售 经纪佣金。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者于2020年1月16日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销 商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养 老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10% 账户（向上取整计算）。 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机 构投资者资金等配售对象中， 10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、 发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本 次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配 号，每一获配对象获配一个编号，并于2020年1月17日（T+3日）进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、 开展其他业务。 4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2020年1月20日（T+4日）公告的《发 行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已 向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。 五、网上发行 （一）网上申购时间 本次网上发行的申购时间为2020年1月14日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格 本次发行的发行价格为20.35元/股。网上投资者须按照本次发行价格进行申 购。 （三）网上申购简称和代码 本次网上发行的申购简称为“有方申购”；申购代码为“787159”。 （四）网上发行对象 本次网上发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内 自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行的保荐机构 （主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2020年1月14日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年1 月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值日均10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与网上申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为584.40万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2020年1月14日（T日） 9:30-11:30，13:00-15:00）将584.40万股“有方科技”股票输入在上交所指定的专用 证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 （六）网上申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时 参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通 科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外） 可以参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购 一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股， 申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千 分之一，即不超过5,500股。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自 行承担相应的法律责任。 7、网上投资者申购日2020年1月14日（T日）申购无需缴纳申购款，2020年 1月16日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已 开通科创板交易权限。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2020年1月10日（T-2日）前20个交易日（含 T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上 （含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2020年1月14日（T日）前在与 上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（2020年1月14日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00） 通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者 全权委托代其进行新股申购。 （5）投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上最终发行数量（回拨后），则 无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次网上最终发行数量（回拨后），则按每500 股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申 购中签号码，每一中签号码认购500股新股。 中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2020年1月14日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断， 直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2020年1月15日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者可应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2020年1月15日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情 况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2020年1月15日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2020年1月16日（T+2日） 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （十）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020 年 1 月 16 日（T+2 日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020 年 1 月 16 日（T+2 日）日终，中签 的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由 此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交 换公司债券的次数合并计算。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包 括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2020 年 1 月 17 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构 （主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者 放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款 情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商） 将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见 2020 年 1 月 20 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 （未完）  |