玉禾田:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
原标题:玉禾田:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 “玉禾田”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142号]）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142号）、《首次公 开发行股票配售细则》（中证协发 [2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资 者管理细则》（中证协发 [2018]142号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行 实施细则》（深证上 [2018]279号）（以下简称 “《网上发行实施细则》”）及《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上 [2018]279号）（以下简称 “《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上 市。 玉禾田首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称 “深交所”） 网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《网下发行实施细则》。 本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上 投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为29.55元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 2 投资者请按此价格在 2020年 1月 14日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020年 1月 14日 （T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00- 15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高 到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申 购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低 价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申 购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时 间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要 求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔 除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。 5、网下投资者应根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称《网下发行初步配售 结果公告》），于 2020年 1月 16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格 与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称《网 上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020年 1月 16日 （T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。 3 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签 后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个 月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债 券、可交换公司债券网上申购。 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，请认真阅读本公告和 2020年1月13日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《玉禾田环境发展集团股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险， 审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 水利、环境和公共设施管理业下的公共设施管理业（行业分类代码为 N78），中 证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 24.51倍（截至 2020年1月8日），请投资者决策时参考。本次发行价格 29.55元/股对应的市盈率 为22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常 性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计 算），低于中证指数公司2020年1月8日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎 参与本次新股发行。 4 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次 公开发行新股3,460万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目的计划资 金需求量为96,040.70万元。按本次发行格29.55元/股、发行新股3,460万股测算， 预计募集资金总额为102,243万元，扣除发行费用 6,202.30万元后，预计募集资金 净额为96,040.70万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行不超过 3,460万股人民币 普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2019]2963号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股 份全部为新股。玉禾田环境发展集团股份有限公司的股票简称为 “玉禾田”，股票 代码为“300815”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股 票拟在深交所创业板上市。 本次公开发行总量为不超过3,460万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨 机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,076万股，为本次发行总量的60.00%， 网上初始发行数量为1,384万股，占本次发行总量的40.00%。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网 下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由 招商证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统 进行。 3、本次发行的初步询价工作已于 2020年1月8日（T-4日）完成，发行人和保 荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排 5 序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的 部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0%），并综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行的发行价格为29.55元/股，同时确定可参与网下申购的 网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为： （1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总 股本计算）； （2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总 股本计算）； （3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为1,360,910万股。 4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 102,243万元，募集资金净额为 96,040.70万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2020年1月6日（T-6 日）在《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站 （www.eit-sz.com）查询。 5、本次发行的网下、网上申购日为2020年1月14日（T日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2020年1月14日（T日）9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须 参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售 对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在《发 行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 29.55元/股。申购数 6 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量”。在参与网下申 购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为：2020年1月14日（T日）9:15-11：30、13：00-15:00。 2020年1月14日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2020年 1月10日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有深圳市场非限售 A股和非限 售存托凭证一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中 自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开 通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申 购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证（以下简称“市 值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2020年1月10日（T-2日）前 20个交易 日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值，持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将剔除不予配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为：2020年1月14日（T日）9:15-11：30、13：00-15:00。 2020年1月14日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2020年 1月10日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有深圳市场非限售 A股和非限 售存托凭证一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票，其中 自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开 通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申 购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证（以下简称“市 值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2020年1月10日（T-2日）前 20个交易 日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值，持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参 6 7 与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申 购额度，每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高申 购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 13,500股，同时不得超 过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确 认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效 处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一 只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一 笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资 者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称”、“有效身份证 明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2020年1月16日（T+2日）当日 16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步 配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象 全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照 规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配 新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交 收义务，确保其资金账户在2020年1月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配 新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交 收义务，确保其资金账户在2020年1月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资 金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。 8 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未 足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可 交换公司债券网上申购。 6、本次发行网上网下申购于 2020年1月14日（T日）15:00同时截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020年1月14日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制 的具体安排请见本公告“二、（五）回拨机制”。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2020年1月6日（T-6日）刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《玉禾田环境发展集团股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国 证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn； 中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网， www.secutimes.com；证券日报网， www.zqrb.cn）和发行人网站（www.eit-sz.com）查询。 10、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/玉禾田指玉禾田环境发展集团股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构/主承销商 /招 商证券 指招商证券股份有限公司 本次发行指 玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行 3,460万股新股 （A股）并在创业板上市之行为 网下发行指 本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定 价格发行2,076万股人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行指 本次发行中通过深交所交易系统按市值申购方式向社会公众投 资者定价发行1,384万股人民币普通股（ A股）之行为（若启动回 拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 投资者指 持有中国结算深圳分公司证券账户的法人及其管理的自营业务 或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等（国 家法律、法规禁止者除外） 网下投资者指 网下投资者指符合2020年1月6日（T-6日）《玉禾田环境发展集 团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及 推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者指 可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、 配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司开立证券账户的机 构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实 施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外），并且符合《网上发行实施细则》的规定 有效报价指 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格 且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行 人事先确定且公告的其他条件的报价 9 10 有效申购指 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申 购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户指 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立 的网下发行银行资金账户 T日指 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申 购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2020年1月14日（周 二） 《发行公告》 指《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行公告》，即本公告 元指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价 2020年1月8日（ T-4日）为本次发行初步询价日。截至 2020年1月8日（ T-4日） 15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到 3,534个网下投 资者管理的7,038个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为13.50元/股-29.55 元/股，申报总量为1,397,300万股。 （二）投资者核查 保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查。同时，对属于基金公司或其资产管理子公 司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证 券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象， 是否按照《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基 金备案的相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果，138个配售对象不符合《初步询价及推介公告》规定 的网下投资者的资格条件，对应的申报数量为 27,230万股。其余 3,476家网下投资 者管理的6,900个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者 的资格条件，对应拟申购总量为1,370,070万股，报价区间为13.50元/股-29.55元/ 网下发行资金专户指 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立 的网下发行银行资金账户 T日指 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申 购和本次网上定价发行申购股票的日期，即 2020年1月14日（周 二） 《发行公告》 指《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行公告》，即本公告 元指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价 2020年1月8日（ T-4日）为本次发行初步询价日。截至 2020年1月8日（ T-4日） 15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到 3,534个网下投 资者管理的7,038个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为13.50元/股-29.55 元/股，申报总量为1,397,300万股。 （二）投资者核查 保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查。同时，对属于基金公司或其资产管理子公 司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证 券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象， 是否按照《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基 金备案的相关证明文件进行了核查。 综合以上的核查结果，138个配售对象不符合《初步询价及推介公告》规定 的网下投资者的资格条件，对应的申报数量为 27,230万股。其余 3,476家网下投资 者管理的6,900个配售对象的报价符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者 的资格条件，对应拟申购总量为1,370,070万股，报价区间为13.50元/股-29.55元/ 11 股。上述投资者及其管理的配售对象中，涉及到私募投资基金的，已按照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投 资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规登记备案。全部报 价明细表请见本公告附表。 3,476家网下投资者管理的6,900个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 29.54 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 29.55 公募基金报价加权平均值 （元/股） 29.55 公募基金报价中位数 （元/股） 29.55 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照 申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购 价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对 象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的 10%，当最高申报价格与确定的发 行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。本次最高报 价共剔除0家网下投资者管理的0个配售对象的报价，对应申购数量为的剔除数量 为0万股，剔除比例为0%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 29.54 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 29.55 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 29.55 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 29.55 公募基金报价加权平均值 （元/股） 29.55 公募基金报价中位数 （元/股） 29.55 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将剔除不予配售。 （三）剔除最高报价部分有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）对所有参与初步询价的配售对象的报价按照 申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购 价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对 象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的 10%，当最高申报价格与确定的发 行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。本次最高报 价共剔除0家网下投资者管理的0个配售对象的报价，对应申购数量为的剔除数量 为0万股，剔除比例为0%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 29.54 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 29.55 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 29.55 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 29.55 12（四）有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价 及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为29.55元/股。 2、有效报价投资者确定过程 经统计，剔除最高报价后，申报价格不低于发行价格 29.55元/股的投资者为 有效报价投资者。经统计，有 18个网下投资者管理的46个配售对象报价低于发行 价格，对应的拟申购数量为 9,160万股。本次网下发行提交了有效报价的网下投资 者数量为3,458家，管理的配售对象家数为6,854家，有效拟申购数量总和为 1,360,910万股，可申购数量总和为 1,360,910万股。有效报价配售对象的名称、申 购价格及拟申购数量请见“附表：网下投资者询价申报情况”。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为水利、环境和公共设施管理业下的公共设施管理业（行业 分类代码为N78）。截止 2020年1月8日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业 最近一个月平均静态市盈率为24.51倍。本次发行价格 29.55元/股对应的市盈率为 22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性 损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）， 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 A股市场中2家可比公司前20个交易日2018年平均市盈率为20.89倍。发行人 本次发行价格对应的市盈率高于可比公司平均市盈率。 证券代码证券简称 2018年 EPS（元/股） T-4日前 20个交易日 均价（元，含当日） 2018年市盈率 000826.SZ启迪环境 0.42 9.07 21.46 603686.SH龙马环卫 0.54 10.99 20.32 平均市盈率 20.89 注：数据来源于 WIND，EPS根据最新股本计算。 000826.SZ启迪环境 0.42 9.07 21.46 603686.SH龙马环卫 0.54 10.99 20.32 平均市盈率 20.89 注：数据来源于 WIND，EPS根据最新股本计算。 13 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为3,460万股，全部为新股，回拨机制启动前，本次发行网 下初始发行数量为2,076万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为 1,384万股，为本次发行总量的40.00%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价 格为29.55元/股，此价格对应的市盈率为： 1、22.98倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总 股本计算）； 2、17.23倍（每股收益按照经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总 股本计算）。 （四）募集资金 发行人本次计划使用募集资金金额为96,040.70万元。若本次发行成功，预计 发行人募集资金总额为102,243万元，扣除发行费用 6,202.30万元后，预计募集资 金净额为96,040.70万元。详细募集资金的使用计划已于2020年1月6日（T-6日） 在招股意向书中予以了披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2020年 1月 14日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020年 1月 14 日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机 14 制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超 过 50倍、低于 100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的 20%；若网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例 为本次公开发行股票数量的 40%；若网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍 的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2020年 1月 15日（T+1日）在《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》（以下简称 “《网上中签率公告》”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日 2020年 1月 6日（周一） 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《招股 意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5日 2020年 1月 7日（周二） 网下投资者提交核查文件（当日 17:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） T-4日 2020年 1月 8日（周三） 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3日 2020年 1月 9日（周四） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 日期发行安排 T-6日 2020年 1月 6日（周一） 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《招股 意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5日 2020年 1月 7日（周二） 网下投资者提交核查文件（当日 17:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） T-4日 2020年 1月 8日（周三） 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 T-3日 2020年 1月 9日（周四） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 日期发行安排 T-2日 2020年 1月 10日（周五） 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》 T-1日 2020年 1月 13日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2020年 1月 14日（周二） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2020年 1月 15日（周三） 刊登《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2020年 1月 16日（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2020年 1月 17日（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4日 2020年 1月 20日（周一） 刊登《发行结果公告》 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及 时公告，修改本次发行日程； 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构 （主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 15 16 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的 3,458家有效 报价投资者管理的配售对象为6,854家，其对应的有效报价总量为 1,360,910万股， 可申购数量总和为1,360,910万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发 行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2020年1月14日（T日）9:30-15:00通 过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申 购价格为本次发行价格29.55元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报 价所对应的“拟申购数量”。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳） 和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2020年1月14日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证 券业协会备案。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》中确定的配 售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 17（四）公布初步配售结果 2020年1月16日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配 售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购 数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未 参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投 资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对 象，需在2020年1月16日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当 于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照 规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配 新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购 规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配 新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （3）网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为： “B001999906WXFX300815”，若没有注明或备 注信息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号开户行开户名称银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳 分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 18 19 16上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网 下发行专户信息表。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的70%时，将中止发行。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《玉 禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公 告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于 2020年1月17日（T+3日）向配售对象退还应 退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配 售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东信达律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 17汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接： www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网 下发行专户信息表。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的70%时，将中止发行。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《玉 禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公 告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，中国结算深圳分公司于 2020年1月17日（T+3日）向配售对象退还应 退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配 售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证：广东信达律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 20 具专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2020年1月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 1,384万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2020年1月14日9:15至11:30， 13:00至15:00）将1,384万股“玉禾田”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作 为该股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为29.55元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“玉禾田”；申购代码为“300815”。 21（四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年1月10日 （含，T-2日）前 20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证一定 市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需 根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板 市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按2020年1月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证 券账户开户时间不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持 有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投 资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文 件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有 市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根 据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1万元以上（含 1万元）的 投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的 部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数 倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一， 即不得超过13,500股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值 并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生司 法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影 响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 22 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为 500股，超过 500股的必须是500股的整数倍，但不得超 过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 13,500股。对于申购量超过 保荐机构（主承销商）确定的申购上限 13,500股的新股申购，深交所交易系统将 视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额 度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已 开通创业板市场交易。 2、市值计算 投资者相关证券账户持有市值按其 2020年1月10日（T-2 日）前 20 个交易 日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中 纳入市值计算范围的 A股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算 标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，自行操作电脑使用 23 账户所在券商交易系统买入或者委托买入，即：投资者当面委托时，填写好申购 委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与 深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各 项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时， 应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按 每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签 号码，每一中签号码认购500股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2020年1月14日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认 有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2020年1月15日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 24 2020年1月15日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2020年1月15日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商） 2020年1月16日（T+2日） 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网 上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2020年1月16日（T+2日）公告的《网上 中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司 相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 特别提醒，网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情 形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日 计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券 网上申购。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴 款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股 份数量合计不足本次公开发行数量的 70%，则中止本次发行；如果网下和网上投 资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投 25 资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； 2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10家的； 3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行 价格未能达成一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行 调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 26 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2020年1月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）依 据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一 起划付给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份 登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 本次网上网下发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：玉禾田环境发展集团股份有限公司 法定代表人：周平 地址：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5号楼 电话：0755-82734788 传真：0755-82734952 联系人：王东焱 2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 27 地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111号 电话：0755-23189776、0755-23189780、0755-23189781、0755-23189773 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：玉禾田环境发展集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2020年1月13日 附表：网下投资者报价情况 序号 投资者名称 配售对象名称 申购 价格 （元/ 股） 申购 数量 （万 股） 备注 1 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信新动力混合型证券 投资基金 29.44 200 低于发行价 2 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信新经济混合型证券 投资基金 29.44 200 低于发行价 3 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信盛利精选证券投资 基金 29.44 200 低于发行价 4 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信沪深 300指数增强 型证券投资基金 29.44 200 低于发行价 5 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信消费增长混合型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 6 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信沪深 300价值指数 证券投资基金 29.44 200 低于发行价 7 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信深证成指分级证券 投资基金 29.44 200 低于发行价 8 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中小板指数证券投 资基金(LOF) 29.44 200 低于发行价 9 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信量化小盘股票型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 10 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证申万证券行业 指数分级证券投资基金 29.44 200 低于发行价 11 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证军工指数分级 证券投资基金 29.44 200 低于发行价 12 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证环保产业指数 分级证券投资基金 29.44 200 低于发行价 13 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信安鑫回报灵活配置 混合型证券投资基金 29.44 200 低于发行价 14 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信新能源汽车主题灵 活配置混合型证券投资基金 29.44 200 低于发行价 15 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证申万电子行业 投资指数分级证券投资基金 29.44 200 低于发行价 16 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证申万医药生物 指数分级证券投资基金 29.44 200 低于发行价 17 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证 500指数增强 型证券投资基金 29.44 200 低于发行价 18 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信安鑫优选混合型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 30 19 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证申万新兴健康 产业主题投资指数证券投资 基金（LOF） 29.44 160 低于发行价 20 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信安鑫精选混合型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 21 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证 500指数优选 增强型证券投资基金 29.44 200 低于发行价 22 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信量化成长混合型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 23 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信价值优利混合型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 24 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信行业轮动股票型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 25 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信价值优先混合型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 26 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信量化驱动混合型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 27 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信智能驱动股票型证 券投资基金 29.44 200 低于发行价 28 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信基金申菱指数增强 资产管理计划 29.44 200 低于发行价 29 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资 基金 29.44 200 低于发行价 30 汪斌 汪斌 22.95 200 低于发行价 31 姜蓓蓓 姜蓓蓓 29.53 200 低于发行价 32 天津广济企业管理咨询合 伙企业（有限合伙） 天津广济企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） 22.95 200 低于发行价 33 天津嘉冠企业管理咨询合 伙企业（有限合伙） 天津嘉冠企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） 22.95 200 低于发行价 34 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 22.95 200 低于发行价 35 石河子快乐永久股权投资 有限公司 石河子快乐永久股权投资有 限公司 22.95 200 低于发行价 36 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 25.99 200 低于发行价 37 徐丽君 徐丽君 13.50 200 低于发行价 38 赵满堂 赵满堂 22.95 200 低于发行价 39 甘肃盛达集团股份有限公 司 甘肃盛达集团股份有限公司 22.95 200 低于发行价 40 陈细 陈细 22.55 200 低于发行价 41 崇义章源投资控股有限公 司 崇义章源投资控股有限公司 22.95 200 低于发行价 42 杨建峰 杨建峰 29.50 200 低于发行价 43 李军 李军 22.95 200 低于发行价 31 44 陈向军 陈向军 22.95 200 低于发行价 45 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营 投资账户 29.25 200 低于发行价 46 周志江 周志江 22.95 200 低于发行价 47 朱坤华 朱坤华 29.55 200 无效报价 48 西藏硕贝德控股有限公司 西藏硕贝德控股有限公司 29.55 200 无效报价 49 张蓐意 张蓐意 29.55 200 无效报价 50 江苏润和科技投资集团有 限公司 江苏润和科技投资集团有限 公司 29.55 200 无效报价 51 华樱 华樱 29.55 200 无效报价 52 李耀武 李耀武 29.55 200 无效报价 53 许稚 许稚 29.55 200 无效报价 54 吴畏 吴畏 29.55 200 无效报价 55 李春喜 李春喜 29.55 200 无效报价 56 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰研究精选股票型证 券投资基金 29.55 120 无效报价 57 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰平安中国主题灵活 配置混合型证券投资基金 29.55 140 无效报价 58 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰产业升级多策略混 合型证券投资基金 29.55 200 无效报价 59 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰量化优选灵活配置 混合型证券投资基金 29.55 200 无效报价 60 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰健康生活主题灵活 配置混合型证券投资基金 29.55 200 无效报价 61 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰新成长灵活配置混 合型证券投资基金 29.55 200 无效报价 62 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰华丰灵活配置混合 型证券投资基金 29.55 200 无效报价 63 北信瑞丰基金管理有限公 司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 型证券投资基金 29.55 200 无效报价 64 易方达基金管理有限公司 易方达外贸信托量化 1号资 产管理计划 29.55 200 无效报价 65 孟少新 孟少新 29.55 200 无效报价 66 万金泉 万金泉 29.55 100 无效报价 67 王贇 王贇 29.55 200 无效报价 68 茅庆江 茅庆江 29.55 200 无效报价 69 国泰基金管理有限公司 国泰基金-中国人民人寿保险 股份有限公司 A股混合类组 合单一资产管理计划 29.55 200 无效报价 70 平安证券股份有限公司 平安证券新盈 2号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 71 平安证券股份有限公司 平安证券新盈 5号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 32 72 平安证券股份有限公司 平安证券新盈 18号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 73 平安证券股份有限公司 平安证券贵景 30号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 74 平安证券股份有限公司 平安证券贵景 32号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 75 平安证券股份有限公司 平安证券贵景 38号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 76 平安证券股份有限公司 平安证券贵景 41号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 77 上海世诚投资管理有限公 司 华量世诚一号私募证券投资 基金 29.55 200 无效报价 78 深圳市和沣资产管理有限 公司 和沣共赢私募证券投资基金 29.55 200 无效报价 79 黄智勇 黄智勇 29.55 200 无效报价 80 陈泳洪 陈泳洪 29.55 200 无效报价 81 宁波灵均投资管理合伙企 业（有限合伙） 灵均阿尔法 1期私募证券投 资基金 29.55 200 无效报价 82 肖大波 肖大波 29.55 200 无效报价 83 喻文军 喻文军 29.55 200 无效报价 84 陶虹遐 陶虹遐 29.55 200 无效报价 85 甘肃奇正实业集团有限公 司 甘肃奇正实业集团有限公司 29.55 200 无效报价 86 张学波 张学波 29.55 200 无效报价 87 杨月婷 杨月婷 29.55 200 无效报价 88 格林基金管理有限公司 格林伯锐灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 70 无效报价 89 阮华林 阮华林 29.55 200 无效报价 90 杨自亮 杨自亮 29.55 200 无效报价 91 陈增良 陈增良 29.55 200 无效报价 92 深圳市怡亚通投资控股有 限公司 深圳市怡亚通投资控股有限 公司 29.55 200 无效报价 93 格林基金管理有限公司 格林创新成长混合型证券投 资基金 29.55 200 无效报价 94 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 200 无效报价 95 华林证券股份有限公司 华林证券赢美 2号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 96 华林证券股份有限公司 华林证券赢美 1号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 97 郑振华 郑振华 29.55 200 无效报价 98 重庆市金科投资控股（集 团）有限责任公司 重庆市金科投资控股（集 团）有限责任公司 29.55 200 无效报价 33 99 谢建平 谢建平 29.55 200 无效报价 100 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营 账户 29.55 200 无效报价 101 广东惠正投资管理有限公 司 广东惠正投资管理有限公司惠 正长益私募证券投资基金 29.55 200 无效报价 102 广东惠正投资管理有限公 司 广东惠正投资管理有限公司惠 正长运私募证券投资基金 29.55 200 无效报价 103 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 29.55 200 无效报价 104 广东惠正投资管理有限公 司 广东惠正投资管理有限公司惠 正长信私募证券投资基金 29.55 200 无效报价 105 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营 账户 29.55 200 无效报价 106 广东惠正投资管理有限公 司 广东惠正投资管理有限公司惠 正平稳私募证券投资基金 29.55 200 无效报价 107 何愿平 何愿平 29.55 200 无效报价 108 广东惠正投资管理有限公 司 广东惠正投资管理有限公司惠 正长河私募证券投资基金 29.55 200 无效报价 109 黄喜胜 黄喜胜 29.55 200 无效报价 110 陈保华 陈保华 29.55 200 无效报价 111 景顺长城基金管理有限公 司 景顺长城基金-中国人民人寿 保险股份有限公司 A股混合 类组合单一资产管理计划 29.55 200 无效报价 112 兴证证券资产管理有限公 司 邰正彪 29.55 200 无效报价 113 滕用雄 滕用雄 29.55 200 无效报价 114 荣继华 荣继华 29.55 200 无效报价 115 中信证券股份有限公司 中信理财 2号集合资产管理 计划 29.55 200 无效报价 116 中信证券股份有限公司 中信证券股债双赢集合资产 管理计划 29.55 200 无效报价 117 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 29.55 200 无效报价 118 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金 计划 29.55 200 无效报价 119 中信证券股份有限公司 中信证券股票精选集合资产 管理计划 29.55 200 无效报价 120 中信证券股份有限公司 中信证券卓越成长股票集合 资产管理计划 29.55 200 无效报价 121 中信证券股份有限公司 中信证券红利价值一年持有 混合型集合资产管理计划 29.55 200 无效报价 122 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划 29.55 200 无效报价 34 123 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业 年金计划 29.55 200 无效报价 124 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 29.55 200 无效报价 125 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银行 定向资产管理计划 29.55 200 无效报价 126 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福 利负债定向资产 29.55 200 无效报价 127 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养 老金产品 29.55 200 无效报价 128 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养 老金产品 29.55 200 无效报价 129 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行 定向资产管理计划（传统） 29.55 200 无效报价 130 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公 司委托中信证券管理的 A股 主动投资组合 29.55 200 无效报价 131 中信证券股份有限公司 中信证券信养天盈股票型养 老金产品 29.55 200 无效报价 132 中信证券股份有限公司 中信证券信养天瑞股票型养 老金产品 29.55 200 无效报价 133 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略 1号定 向资产管理计划 29.55 200 无效报价 134 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组 合 29.55 200 无效报价 135 中信证券股份有限公司 中信证券-志新 52号定向资 产管理计划 29.55 200 无效报价 136 中信证券股份有限公司 中信证券-道信 2号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 137 中信证券股份有限公司 中信证券-志新 118号定向资 产管理计划 29.55 200 无效报价 138 中信证券股份有限公司 中信证券志新 166号定向资 产管理计划 29.55 200 无效报价 139 中信证券股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托 中信证券股份有限公司多策 略绝对收益组合 29.55 200 无效报价 140 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投 资管理组合 29.55 200 无效报价 141 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选 产品委托组合 29.55 200 无效报价 142 中信证券股份有限公司 中信证券志新 168号定向资 产管理计划 29.55 200 无效报价 143 中信证券股份有限公司 中信证券-杭报 1号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 35 144 中信证券股份有限公司 中信证券-青岛城投金控 2号 定向资产管理计划 29.55 200 无效报价 145 中信证券股份有限公司 中信证券都市 1号单一资产 管理计划 29.55 200 无效报价 146 中信证券股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 股票价值投资组合 02定向资 产管理计划 29.55 200 无效报价 147 中信证券股份有限公司 中信证券广盈 2号定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 148 中信证券股份有限公司 中信证券-信诚人寿-建设银行 定向资产管理计划（优势领 航） 29.55 200 无效报价 149 中信证券股份有限公司 中信证券信养天年股票型养 老金产品 29.55 200 无效报价 150 中信证券股份有限公司 中信证券信养天和股票型养 老金产品 29.55 200 无效报价 151 中信证券股份有限公司 中国太平洋人寿股票相对收 益型产品（保额分红）委托 投资单一资产管理计划 29.55 200 无效报价 152 中信证券股份有限公司 中信证券山东高铁定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 153 中信证券股份有限公司 中信证券广杰定增定向资产 管理计划 29.55 200 无效报价 154 中信证券股份有限公司 中信证券金桂丰元 1号集合 资产管理计划 29.55 200 无效报价 155 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 29.55 200 无效报价 156 李缜 李缜 29.55 200 无效报价 157 吴林娣 吴林娣 29.55 200 无效报价 158 云南省能源投资集团有限 公司 云南省能源投资集团有限公 司 29.55 200 无效报价 159 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 29.55 200 无效报价 160 李红 李红 29.55 200 无效报价 161 北京沣沛投资管理有限公 司 沣沛尊享私募证券投资基金 29.55 200 无效报价 162 北京沣沛投资管理有限公 司 沣沛领先私募基金 29.55 200 无效报价 163 梁允超 梁允超 29.55 200 无效报价 164 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 29.55 200 无效报价 165 山东神思科技投资有限公 司 山东神思科技投资有限公司 29.55 200 无效报价 166 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢 1号资产管理 计划资产 29.55 200 无效报价 36 167 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远高增长资产管 理计划 29.55 200 无效报价 168 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长 6号资产管 理计划 29.55 200 无效报价 169 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长 8号资产管 理计划 29.55 200 无效报价 170 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思 1号资产管理计划 29.55 200 无效报价 171 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金股债混合策略 3号 资产管理计划 29.55 200 无效报价 172 西藏源乐晟资产管理有限 公司 西藏源乐晟资产管理有限公 司-源乐晟新恒晟私募证券投 资基金 29.55 200 无效报价 173 山西晋城无烟煤矿业集团 有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有 限责任公司 29.55 200 无效报价 174 汇添富基金管理股份有限 公司 汇添富基金-中国人民人寿保 险股份有限公司 A股混合类 组合单一资产管理计划 29.55 200 无效报价 175 中欧基金管理有限公司 中欧基金-天赢 1号资产管理 计划 29.55 200 无效报价 176 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民人寿保险 股份有限公司 A股权益类组 合单一资产管理计划 29.55 200 无效报价 177 邹鹏 邹鹏 29.55 200 无效报价 178 中银国际证券股份有限公 司 中银证券祥瑞混合型证券投 资基金 29.55 200 无效报价 179 刘冀鲁 刘冀鲁 29.55 200 无效报价 180 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 29.55 200 无效报价 181 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券 1号 资产管理计划 29.55 200 无效报价 182 中银国际证券股份有限公 司 中银国际证券股份有限公司 自营投资账户 29.55 200 无效报价 183 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗 东升一期私募投资基金 29.55 200 无效报价 184 胡精沛 胡精沛 29.55 200 无效报价 185 汤同奎 汤同奎 29.55 200 有效报价 186 叶远璋 叶远璋 29.55 200 有效报价 187 五都投资有限公司 五都投资有限公司 29.55 200 有效报价 188 浙江日发控股集团有限公 司 浙江日发控股集团有限公司 29.55 200 有效报价 189 李玲 李玲 29.55 200 有效报价 190 黄长远 黄长远 29.55 200 有效报价 37 191 上海鹏欣农业投资（集 团）有限公司 上海鹏欣农业投资（集团） 有限公司 29.55 200 有效报价 192 上海鹏欣（集团）有限公 司 上海鹏欣（集团）有限公司 29.55 200 有效报价 193 许月娟 许月娟 29.55 200 有效报价 194 鲍凤娇 鲍凤娇 29.55 200 有效报价 195 黄仕斌 黄仕斌 29.55 200 有效报价 196 刘军 刘军 29.55 200 有效报价 197 邬品芳 邬品芳 29.55 200 有效报价 198 丁然 丁然 29.55 200 有效报价 199 兴银基金管理有限责任公 司 兴银丰盈灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 80 有效报价 200 张丽冰 张丽冰 29.55 200 有效报价 201 林必清 林必清 29.55 200 有效报价 202 铜陵天源股权投资集团有 限公司 铜陵天源股权投资集团有限 公司 29.55 200 有效报价 203 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券 投资基金 29.55 200 有效报价 204 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混 合型证券投资基金 29.55 200 有效报价 205 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混 合型证券投资基金 29.55 190 有效报价 206 张来英 张来英 29.55 200 有效报价 207 方晓文 方晓文 29.55 200 有效报价 208 富安达基金管理有限公司 富安达行业轮动灵活配置混 合型证券投资基金 29.55 200 有效报价 209 富安达基金管理有限公司 富安达新动力灵活配置混合 型证券投资基金 29.55 110 有效报价 210 富安达基金管理有限公司 富安达中证 500指数增强型 证券投资基金 29.55 200 有效报价 211 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营 账户 29.55 200 有效报价 212 富安达基金管理有限公司 富安达健康人生灵活配置混 合型证券投资基金 29.55 130 有效报价 213 张仁华 张仁华 29.55 200 有效报价 214 韩旭 韩旭 29.55 200 有效报价 215 香柱钦 香柱钦 29.55 200 有效报价 216 蒋成美 蒋成美 29.55 200 有效报价 217 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型 发起式证券投资基金 29.55 200 有效报价 218 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 200 有效报价 38 219 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 200 有效报价 220 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合 型证券投资基金 29.55 200 有效报价 221 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 200 有效报价 222 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 200 有效报价 223 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证 券投资基金 29.55 200 有效报价 224 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴诚 1号特定多客 户资产管理计划 29.55 200 有效报价 225 兴业基金管理有限公司 兴业基金-龙腾尊享 6号特定 多客户资产管理计划 29.55 200 有效报价 （未完）  |