嘉元科技:东兴证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
东兴证券股份有限公司关于 广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市 流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为广东 嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”、“发行人”）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票交 易特别规定》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章及业务规则，对嘉元科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了 审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月4 日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2019〕1221号）同意，并经上海证券交易所同意，嘉元科技首次 公开发行人民币普通股（A股）57,800,000股，并于2019年7月22日在上海证 券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为230,876,000 股，其中有限售条件流通股为178,037,147股，无限售条件流通股为52,838,853 股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股 票上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股东数量为 126名，持 有限售股共计 2,838,005股，占公司总股本的 1.23%，具体名单详见本核查意见 之“四、本次上市流通的限售股情况”。上述股东锁定期为自公司股票上市之日 （即 2019 年 7 月 22 日）起 6 个月，将于 2020 年 1 月 22 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 230,876,000 股，其中：无限 售条件流通股为 52,838,853股，有限售条件流通股为 178,037,147 股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成 后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。 截至本核查意见出具日，公司总股本为 230,876,000 股，其中：无限售条件 流通股为 52,838,853股，有限售条件流通股为 178,037,147 股。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺 所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。 除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告披露日，各配售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承 诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次上市流通的限售股情况 （一）本次上市流通的限售股总数为2,838,005股。 （二）本次上市流通日期为2020年1月22日。 （三）限售股上市流通明细清单 序 号 股东名称 持有限 售股数 量（股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市 流通数量 （股） 剩余限 售股数 量（股） 1 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分 红 24,307 0.0105% 24,307 - 2 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品 24,307 0.0105% 24,307 - 3 平安人寿-传统-普通保险产品 24,307 0.0105% 24,307 - 4 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工 商银行股份有限公司 22,918 0.0099% 22,918 - 5 华夏基金华益 2 号股票型养老金产品 24,307 0.0105% 24,307 - 6 招商银行股份有限公司企业年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 7 嘉实基业长青股票型养老金产品 3,472 0.0015% 3,472 - 8 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产 委托专户 24,307 0.0105% 24,307 - 9 国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业 年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 10 中国银行股份有限公司企业年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 11 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 12 交通银行股份有限公司企业年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 13 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产 品 24,307 0.0105% 24,307 - 14 浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工 行 24,307 0.0105% 24,307 - 15 国网浙江省电力公司企业年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 16 泰康永泰（稳健成长组合）企业年金集合计 划 24,307 0.0105% 24,307 - 17 光大永明人寿保险有限公司-分红险 24,307 0.0105% 24,307 - 18 泰康资产-积极配置投资产品 24,307 0.0105% 24,307 - 19 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 24,307 0.0105% 24,307 - 20 中国石油化工集团公司企业年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 21 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 24,307 0.0105% 24,307 - 22 中国石油化工集团公司企业年金计划 24,307 0.0105% 24,307 - 23 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型 组合 24,307 0.0105% 24,307 - 24 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万 能产品（丁） 24,307 0.0105% 24,307 - 25 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理 计划 15,625 0.0068% 15,625 - 26 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券 投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 27 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 15,625 0.0068% 15,625 - 28 南方大数据 300 指数证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 29 鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起 式证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 30 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 31 华夏兴华混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 32 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 33 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资 基金 24,307 0.0105% 24,307 - 34 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 35 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 36 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 37 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 14,584 0.0063% 14,584 - 38 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基 金 15,973 0.0069% 15,973 - 39 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 40 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 41 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 42 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 43 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军 工交易型开放式指数证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 44 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 6,944 0.0030% 6,944 - 45 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 24,307 0.0105% 24,307 - 46 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 47 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 48 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资 基金 17,709 0.0077% 17,709 - 49 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 50 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金 24,307 0.0105% 24,307 - 51 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基 金 23,612 0.0102% 23,612 - 52 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投 资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 53 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 20,834 0.0090% 20,834 - 54 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 55 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 17,362 0.0075% 17,362 - 56 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资 基金 24,307 0.0105% 24,307 - 57 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 19,098 0.0083% 19,098 - 58 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投 资基金 20,487 0.0089% 20,487 - 59 博时中证 500 指数增强型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 60 基本养老保险基金一零零三组合 24,307 0.0105% 24,307 - 61 基本养老保险基金八零七组合 24,307 0.0105% 24,307 - 62 基本养老保险基金一零零一组合 24,307 0.0105% 24,307 - 63 泰康均衡优选混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 64 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券 投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 65 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基 金 19,098 0.0083% 19,098 - 66 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 12,848 0.0056% 12,848 - 67 中银景福回报混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 68 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 69 广发中小盘精选混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 70 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基 金 13,889 0.0060% 13,889 - 71 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 72 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 73 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 74 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） 24,307 0.0105% 24,307 - 75 易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混 合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 76 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 77 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 24,307 0.0105% 24,307 - 78 全国社保基金一零二组合 24,307 0.0105% 24,307 - 79 全国社保基金一零一组合 24,307 0.0105% 24,307 - 80 嘉实增长开放式证券投资基金 10,417 0.0045% 10,417 - 81 易方达积极成长证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 82 上投摩根中国优势证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 83 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 24,307 0.0105% 24,307 - 84 华夏优势增长混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 85 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 24,307 0.0105% 24,307 - 86 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 87 海富通精选贰号混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 88 华宝行业精选混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 89 工银瑞信红利混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 90 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 91 东吴行业轮动混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 92 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 23,959 0.0104% 23,959 - 93 中银中证 100 指数增强型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 94 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 13,542 0.0059% 13,542 - 95 博时创业成长混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 96 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 97 南方优选成长混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 98 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资 基金 24,307 0.0105% 24,307 - 99 招商安达保本混合型证券投资基金 17,014 0.0074% 17,014 - 100 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） 24,307 0.0105% 24,307 - 101 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金 （LOF） 24,307 0.0105% 24,307 - 102 全国社保基金四一一组合 24,307 0.0105% 24,307 - 103 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基 金 17,362 0.0075% 17,362 - 104 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 5,555 0.0024% 5,555 - 105 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 106 鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资 基金 24,307 0.0105% 24,307 - 107 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 108 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 109 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基 金 15,973 0.0069% 15,973 - 110 鹏华先进制造股票型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 111 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 112 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 113 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 114 南方产业活力股票型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 115 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券 投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 116 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 117 中银新动力股票型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 118 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 119 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投 资基金 7,292 0.0032% 7,292 - 120 华宝事件驱动混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 121 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 122 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资 基金 24,307 0.0105% 24,307 - 123 东方红稳健精选混合型证券投资基金 24,307 0.0105% 24,307 - 124 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 24,307 0.0105% 24,307 - 125 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基 金(LOF) 11,806 0.0051% 11,806 - 126 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基 金 24,307 0.0105% 24,307 - 合 计 2,838,005 1.23% 2,838,005 - 限售股上市流通情况表： 序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月） 1 首发限售股 2,838,005 6 合计 2,838,005 6 五、中介机构核查意见 经核查，保荐机构东兴证券认为： （1）嘉元科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相 应的股份锁定承诺； （2）嘉元科技本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通 股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和 规范性文件的要求； （3）截至本核查意见出具日，嘉元科技对本次网下配售限售股份上市流通 的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构东兴证券对嘉元科技本次网下配售限售股上市流通事宜无异 议。 中财网
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