19杭投01 : 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书
原标题:19杭投01 : 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人董事会承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本次 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、关于设置弹性配售选择权的声明 根据《企业债券簿记建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理 人协商一致，在发行条款充分披露簿记建档发行参与人充分识别相关 风险的前提下，于企业债券发行定价过程中自主选择设置弹性配售选 择权。 六、律师事务所勤勉尽职声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中 1 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 七、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 八、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 八、本次债券的基本要素 （一）债券名称：2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限 公司公司债券（简称“19杭城投债 01”）。 （二）发行总额：本期债券计划发行额为 10亿元，其中基础发 行额为人民币 5亿元、弹性配售额为人民币 5亿元。 （三）弹性配售选择权：根据《企业债券簿记建档发行业务指引》， 发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露簿记建档发行 参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中自主 选择设置弹性配售选择权。 本期债券弹性配售选择权强制触发倍数为 10倍，当期计划发行 2 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 规模为 10亿元，其中，基础发行额为 5亿元，弹性配售额为 5亿元。 当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的，应按照当期计划发 行规模 10亿元全额进行配售。 当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则 进行配售： 1、申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销条 款履行责任，应按照基础发行额 5亿元进行配售。 2、申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的， 不得使用弹性配售选择权，应按照基础发行额 5亿元进行配售。 3、申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发倍数 的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹 性配售。如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模 10亿元全额进 行配售；如不启动弹性配售，应按照基础发行额 5亿元进行配售。 （四）债券期限：本次债券期限 10年。 （五）债券利率：本次债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为 Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为本次债券发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利 率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数（四 舍五入保留两位小数）。本次债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定，并报国家有关主管部门备案。 本次债券票面利率在本次债券存续期内固定不变。本次债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （六）发行方式：本次债券采取簿记建档、集中配售的方式，通 3 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）发行对象：通过承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自其兑付日起不另计利息。 （九）债券形式：实名制记账式债券，在中央国债登记结算有限 责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 （十）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本次债券 的信用等级为 AAA，发行人长期主体信用等级为 AAA。 （十一）担保方式：本次债券无担保。 4 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 目录 重要声明及提示 ........................................................................................ 1 目录 ......................................................................................................... 5 释义 ......................................................................................................... 6 第一条债券发行依据 .......................................................................... 12 第二条本次债券发行的有关机构 ...................................................... 13 第三条发行概要 .................................................................................. 17 第四条认购与托管 .............................................................................. 21 第五条债券发行网点 .......................................................................... 23 第六条认购人承诺 .............................................................................. 24 第七条债券本息兑付办法 .................................................................. 26 第八条发行人基本情况 ...................................................................... 28 第九条发行人业务情况 ...................................................................... 79 第十条发行人财务情况 .................................................................... 190 第十一条已发行尚未兑付的债券 .................................................... 330 第十二条募集资金的用途 ................................................................ 333 第十三条偿债保障措施 .................................................................... 335 第十四条风险与对策 ........................................................................ 341 第十五条信用评级 ............................................................................ 357 第十六条法律意见 ............................................................................ 362 第十七条其他应说明的事项 ............................................................ 364 第十八条备查文件 ............................................................................ 365 5 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有如下含 义： 发行人/本公司/公司/ 杭城投 指杭州市城市建设投资集团有限公司 本期债券指发行总额为人民币 10亿元（含 10亿元）的“2019 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司 债券” 本次发行指经有关主管部门正式批准，本次债券在中国境内公 开发行 募集说明书指发行人根据有关法律、法规为本次债券发行而制作 的《2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公 司公司债券募集说明书》 簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率 簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购 订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行 人与簿记管理人根据申购情况确定本次债券的最 终发行利率的过程 牵头主承销商/簿记 管理人/债权代理人/ 国开证券 指国开证券股份有限公司 联席主承销商/副簿指中信建投证券股份有限公司 6 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 记管理人/中信建投 承销团指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销团 承销协议指发行人与主承销商签订的《2019年杭州市城市建设 投资集团有限公司公司债券承销协议》 余额包销指承销团成员按照承销团协议所约定的各自承销本 次债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的 本次债券全部自行购入，并按时足额划拨本次债券 各自承销份额对应的款项 计息年度指本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息 日的前一个自然日止 付息款项指本次债券存续期内用于支付本次债券每个计息期 间利息的款项 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 省发改委指浙江省发展和改革委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人指本次债券投资者 债权代理人指国开证券股份有限公司 《债权代理协议》指发行人与债权代理人签署的《2019年杭州市城市建 设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》 7 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 《债券持有人会议 规则》 指发行人签署的《2019年杭州市城市建设投资集团有 限公司公司债券债券持有人会议规则》 《募集资金和偿债 资金专项账户监管 协议》 指发行人与监管银行签署的《2019年杭州市城市建设 投资集团有限公司公司债券募集资金和偿债资金 专项账户监管协议》 募集资金和偿债资 金专项账户 指发行人在监管银行营业网点开立的专项用于存放 本次债券募集资金和偿债资金的账户 报告期指 2016-2018年 近三年指 2016年、2017年及 2018年 最近一期指 2019年 1-9月/2019年 9月末 工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 公司章程指《杭州市城市建设投资集团有限公司章程》 董事会指杭州市城市建设投资集团有限公司董事会 联合资信指发行人历史主体评级机构联合资信评估有限公司 市政府指杭州市人民政府 杭州城建/城建发展指杭州市城市建设发展集团有限公司 水务集团指杭州市水务控股集团有限公司 居住区发展公司指杭州市居住区发展中心有限公司 8 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 钱江地产指浙江钱江房地产集团有限公司 城投资管公司指杭州城投资产管理集团有限公司 房地产开发集团指杭州市房地产开发集团有限公司 房开实业指杭州市房地产开发实业有限公司 杭州路桥指杭州市路桥集团股份有限公司 热能公司指杭州市热能投资有限公司 环境集团指杭州市环境集团有限公司 热电集团指杭州热电集团股份有限公司 海潮建设指杭州城投海潮建设发展有限公司 市政公司指杭州市市政公用建设开发有限公司 商业公司指杭州城投商业发展有限公司 新文建设公司指杭州城投新文建设发展有限公司 武林投资公司指杭州城投武林投资发展有限公司 排水公司指杭州市排水有限公司 公交集团指杭州市公共交通集团有限公司 热电集团指杭州热电集团股份有限公司 热电联产指发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸 汽对用户供热的生产方式，因采用同时生产电、热 能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃 料 9 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 两保一优指“保安全、保供应、优服务”，为本公司从 2003 年开始为实现切实抓好安全生产、增强生产和供应 能力、提高服务意识和服务水平而启动的制度，是 本公司履行社会责任的重要体现。 BRT 指快速公共汽车系统（Bus Rapid Transit），是一种 介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客 运系统，利用现代化公交技术配合智能交通和运营 管理，开辟公交专用道路和建造新式公交车站，实 现轨道交通运营服务，达到轻轨服务水准的一种独 特的城市客运系统。 水浊度指水的混浊程度，因水中含有微量不溶性悬浮物质、 胶体物质所致。可用 NTU指标表示。 NTU 指散射浊度单位，表明仪器在与入射光成 90°角的方 向上测量散射光强度。数值越低表示水浊度越低。 AO 指污水处理中的厌氧好氧工艺法（ Anacrobic- Oxic）， A(Anacrobic)是厌氧段，用与脱氮除磷； O(Oxic)是 好氧段，用于除水中的有机物。 A2/O指污水处理中的厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺 (Anaerobic-Anoxic-Oxic)。该工艺处理效率一般能 达到总氮为 70%以上，磷为 90%左右，一般适用于 要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。 10 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这 些差异是由于四舍五入造成。 11 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第一条债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券﹝2019﹞168 号文件批准公开发行。 本次债券业经浙江省发展和改革委员会浙发改财金〔2019〕196 号文件转报国家发展和改革委员会。 本次债券经发行人 2019年 1月 2日董事会审议通过，并于 2019 年 3月 18日经杭州市国资委批复。 12 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第二条本次债券发行的有关机构 一、发行人：杭州市城市建设投资集团有限公司 住所：浙江省杭州市下城区仙林桥直街 3号 1501室 法定代表人：冯国明 联系人：王靖 联系地址：杭州市西湖区益乐路 25号嘉文商务大厦 807室 电话：0571-58581156 传真：0571-87152630 邮编：310006 二、承销团 （一）牵头主承销商 国开证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层 法定代表人：张宝荣 联系人：王锐、樊荣 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29号 电话：010-88300810 传真：010-88300837 邮编：100037 （二）联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 13 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 联系人：王崇赫、陈鹏宇 联系地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座二层 电话：010-85156322、010-86451119 传真：010-65608445 邮编：100010 三、托管人： （一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10号 法定代表人：水汝庆 经办人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66168715 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号 负责人：聂燕 联系人：王博 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼 联系电话：021-68870172 传真：021-58754185 邮政编码：200120 四、交易所发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东新区浦东南路 528号 法定代表人：黄红元 14 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 联系人：孙治山 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528号证券大厦 联系电话：021-68809228 传真：021-68807177 邮政编码：200120 五、审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域 负责人：邱靖之 联系人：林晓燕 电话：010-88827799 传真：010-88018737 邮编：100048 六、信用评级机构：联合资信评估有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 17层 法定代表人：王少波 联系人：马玉丹 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 17层 联系电话：010-85679696-8723 传真：010-85679228 邮政编码：100022 七、发行人律师：浙江天册律师事务所 住所：杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 负责人：章靖忠 联系人：刘斌 联系地址：杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 15 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 电话：0571-87901111 传真：0571-87902008 邮编：310007 八、债权代理人：国开证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层 法定代表人：张宝荣 联系人：王锐、樊荣 联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29号 电话：010-88300810 传真：010-88300837 邮编：100037 九、监管银行：中信银行股份有限公司杭州分行 住所：杭州市解放东路 9号 法定代表人：楼伟中 联系人：王亚 联系地址：杭州市体育场路 345号中信银行杭州天水支行 电话：0571-85177218 传真：0571-85107013 邮编：310006 16 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第三条发行概要 一、发行人：杭州市城市建设投资集团有限公司。 二、债券名称：2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公 司公司债券（简称“19杭城投债 01”）。 三、发行总额：本期债券计划发行额为 10亿元，其中基础发行 额为人民币 5亿元、弹性配售额为人民币 5亿元。 四、弹性配售选择权：根据《企业债券簿记建档发行业务指引》， 发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露簿记建档发行 参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中自主 选择设置弹性配售选择权。 本期债券弹性配售选择权强制触发倍数为 10倍，当期计划发行 规模为 10亿元，其中，基础发行额为 5亿元，弹性配售额为 5亿元。 当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的，应按照当期计划发 行规模 10亿元全额进行配售。 当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则 进行配售： 1、申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销条 款履行责任，应按照基础发行额 5亿元进行配售。 2、申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的， 不得使用弹性配售选择权，应按照基础发行额 5亿元进行配售。 3、申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发倍数 的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹 性配售。如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模 10亿元全额进 17 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 行配售；如不启动弹性配售，应按照基础发行额 5亿元进行配售。 五、债券期限：本次债券期限 10年。 六、债券利率：本次债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为本次债券发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均数（四舍 五入保留两位小数）。本次债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 确定，并报国家有关主管部门备案。 本次债券票面利率在本次债券存续期内固定不变。本次债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 七、认购托管：本次债券由中央国债登记结算有限责任公司进行 总托管，投资者通过承销团成员设置的营业网点认购的本次债券，由 中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所发行 的本次债券，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托 管。 八、发行方式：本次债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 九、发行对象：通过承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户 18 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 十、发行价格：本次债券的面值为 100元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000 元。 十一、发行期限：2个工作日，自 2019年 12月 27日起，至 2019 年 12月 30日止。 十二、簿记建档日：本次债券的簿记建档日为 2019年 12月 26 日。 十三、发行首日：本次债券发行期限的第 1日，即 2019年 12月 27日。 十四、计息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 十五、起息日：本次债券存续期限内每年的 12月 30日为该计息 年度的起息日。 十六、计息期限：自 2019年 12月 30日至 2029年 12月 29日止。 十七、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自其兑付日起不另计利息。 十八、付息日： 2020年至 2029年每年的 12月 30日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 十九、兑付日： 2029年 12月 30日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个工作日）。 二十、本息兑付方式：年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息，本息的兑付通过本次债券托管机构办理。 二十一、承销方式：承销团余额包销。 19 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 二十二、承销团成员：本次债券牵头主承销商为国开证券股份有 限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。每期债券发行 前，由发行人按有关规定负责组织承销团的参团成员，以余额包销方 式承销。 二十三、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本次债 券信用等级为 AAA，发行主体长期信用等级为 AAA。 二十四、担保方式：本次债券无担保。 二十五、上市安排：本次债券发行结束后 1个月内，发行人将向 有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 二十六、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 20 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第四条认购与托管 一、本次债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本次债券 在证券登记机构托管记载。 本次债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本次 债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2019年 杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》中 规定。 二、本次债券通过承销团成员设置的营业网点公开发行部分由中 央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制 记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国 债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本次债券承销商发行 网点索取。认购办法如下： 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券；境内非法人机构 凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本 次债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、本次债券通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的部分 托管在中国证券登记公司上海分公司，具体手续按《中国证券登记结 算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理。该规 则可在中国证券登记公司网站（www.chinaclear.cn）查阅或在本次债 券主承销商发行网点索取。认购方法如下： 通过上海证券交易所认购本次债券的投资者须持有中国证券登 记公司上海分公司的合格基金证券账户或 A股证券账户，在发行期 间与本次债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执 21 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、 证券账户卡复印件认购本次债券。 四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登 记和托管手续时，须遵循证券登记机构的有关规定。 五、参与本期债券发行、登记和托管的各方，均需遵循《企业债 券簿记建档发行业务指引》及中央国债登记结算有限责任公司的有关 规定。 六、本次债券发行结束后，投资者可按照国家有关规定进行债券 的转让和质押。 22 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第五条债券发行网点 本次债券通过承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央 国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 承销团设置的具体发行网点见附表一。本次债券通过上海证券交 易所发行的部分，具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点。 23 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第六条认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场 的购买人，下同）被视为作出以下承诺： 一、接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受 其约束； 二、接受本次债券《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》 等文件的各项规定和安排； 三、本次债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者 同意并接受这种变更； 四、本次债券发行结束后，通过上海证券交易所发行的部分将申 请在上海证券交易所上市交易，通过承销团成员设置的发行网点公开 发行的部分将申请在全国银行间债券市场交易流通，并由主承销商代 为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； 五、本次债券的债权代理人、偿债账户监管人、募集资金账户监 管人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批 准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变 更； 六、在本次债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其 在本次债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全 部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转 让： （一）本次债券发行与上市交易（如已上市交易）或交易流通（已 24 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 交易流通）的批准部门对本次债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本次债券项下的债务，有资格的评级机构 对本次债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本次债券原定条款和条件履行债 务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露。 七、对于债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》作出的有 效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或 放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本次债券的投资者）均接受 该决议。 25 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第七条债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本次债券在存续期内每年付息 1次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为存续期内当年的 12月 30 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日）。每年付息 时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起 不另计利息。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交 易流通债券利息的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体 事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中 加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的 有关税收由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本次债券本金的兑付日为 2029年 12月 30日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。每次还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到 期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金 26 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国 家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。 27 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 第八条发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：杭州市城市建设投资集团有限公司 成立日期：2003年 08月 08日 注册资本：人民币 657,164万元 住所：浙江省杭州市下城区仙林桥直街 3号 1501室 办公地址：浙江省杭州市下城区仙林桥直街 3号 1501室 法定代表人：冯国明 公司类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：经营市政府授权的国有资产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 杭州市城市建设投资集团有限公司是杭州市人民政府批准成立 的国有控股公司，是杭州重大城建项目的建设主体、城市基础设施的 投融资主体、市政公用设施的运营主体和优质高效安全的为民服务主 体，处于行业主导地位。业务涵盖城市公交、供气、热电、供水、垃 圾污水处理、市政基础设施建设及房地产开发等行业，属于《国民经 济行业分类》中的综合业。 截至 2018年末，发行人资产总额 1,237.94亿元，负债总额 753.37 亿元，所有者权益 484.57亿元。2018年公司实现营业总收入 261.24 亿元，营业利润 21.24亿元，利润总额 22.52亿元，净利润 17.15亿 元，经营活动产生的现金流量净额为 27.82亿元。 二、历史沿革 杭州市城市建设投资集团有限公司前身是杭州市城市建设资产 28 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 经营有限公司，2003年 6月 17日经杭州市委、杭州市人民政府《关 于组建杭州市城市建设资产经营有限公司的通知》（市委发[2003]58 号文）批准成立，成立时注册资本 650,000.00万元，资本来源为市政 府授权经营的国有资产。发行人授权经营的国有资产范围，包括杭州 市建委直属系统、杭州市市政公用系统、杭州市直属房产开发单位、 杭州热电集团股份有限公司等单位的国有资产，以及上述资产范围所 涉及的城市资源和按原城市建设口径每年投入的城市建设财政性资 金。2003年 8月 8日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册 号为 3301001006378号企业法人营业执照。 2007年 1月 31日，根据《杭州市人民政府关于杭州市城市建设 资产经营有限公司更名的批复》（杭政函[2007]25号），公司名称变更 为“杭州市城市建设投资集团有限公司”。2007年 2月 12日，杭州 市工商行政管理局出具《企业名称变更预先核准登记通知书》（（杭） 名称预核[2007]第 197914号），同意预先核准“杭州市城市建设投资 集团有限公司”名称。 2017年 8月 7日，发行人股东会作出的决议，同意接受国开发 展基金有限公司为本公司新股东，同意该股东对公司投资 28,500.00 万元，投资方式为货币出资，其中 7,164.00万元为认缴注册资本，占 增资后注册资本的比例为 1.09%，剩余 21,336.00万元进入公司资本 公积。股东增加注册资本后，发行人注册资本从 650,000.00万元增加 至 657,164.00万元，杭州市人民政府以国有资产认缴出资 650,000.00 万元,占注册资本的 98.91%；国开发展基金有限公司已货币方式认缴 出资 7,164.00万元，占注册资本的 1.09%，已足额认缴，截至目前未 发生变化。公司类型变更为有限责任公司。 2017年 8月 10日，发行 人就上述事宜办理了工商变更登记，并取得新营业执照。上述增资行 29 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 为符合《公司章程》规定。 三、股东及实际控制人情况 发行人是由杭州市人民政府批准设立的国有控股企业，由杭州市 人民政府控股。发行人的股权结构图如下： 图 8-1 发行人股权结构图 截至本募集说明书签署日，发行人注册资本总额为人民币 657,164万元，其中杭州市人民政府认缴出资 650,000万元，占注册 资本的 98.91%，杭州市人民政府授权杭州市人民政府国有资产监督 管理委员会履行其股东职责；国开发展基金有限公司认缴出资 7,164 万元，占注册资本的 1.09%。 四、公司治理及组织结构 （一）公司治理 发行人按照《公司法》、《企业国有资产法》和《国有企业监事会 暂行条例》等有关法律、法规，建立和完善法人治理结构，并按有关 规定规范运作。公司章程明确了股东会、董事会、总经理、监事会的 权责范围和工作程序。 1、股东会 公司股东会由全体股东组成，股东会依法行使下列职权: （1）核定授权董事会经营的国有资产范围和金额； （2）制定公司章程；审核批准董事会制订的章程修正案； （3）委派和更换非职工代表担任的监事、外派财务总监； （4）对公司负责人进行年度经营业绩考核和任期经营业绩考核， 30 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 并决定其薪酬； （5）审核批准公司年度全面预算报告、决算报告、利润分配方 案和弥补亏损方案； （6）审核批准公司增加或减少注册资本； （7）审核批准公司的合并、分立、改制、发行债券或其他证券、 上市、解散、申请破产、变更公司形式等方案； （8）审核批准公司主业确定及调整事项； （9）审核批准公司本级国有资产转让、国有股东股权比例变动 事项； （10）审核批准公司与非公司所属企业之间的国有资产无偿划转 事项； （11）审核批准公司及所属企业所涉及的国有资产协议转让事 项； （12）审核批准公司及所属国有、国有控股企业无形资产或知识 产权转让事项； （13）审核批准公司所属国有及国有控股企业转让国有资产或不 同比例增减资，致使公司对所属企业不再具有控股地位的事项； （14）审核批准公司所属企业的上市方案； （15）审核批准公司单项人民币 2000 万元以上的非主业投资； （16）审核批准公司及所属企业的境外投资； （17）审核批准公司年度工资总额预算方案、决算方案； （18）审核批准公司单次价值人民币30 万元以上的大额捐赠和 赞助（不包括市委、市政府决定的春风行动、结对帮扶等捐赠和赞助）； （19）审核批准公司按法律法规要求审批的关联交易行为； （20）审核批准公司董事会年度工作报告、监事会年度工作报告， 31 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 并对公司董事会及董事履职情况进行考核评价； （21）决定并聘请会计师事务所对公司年度财务决算报告进行审 计; （22）审核批准公司成立新的子公司； （23）审核批准公司对外举借单独或合计超过公司最近一期经审 计净资产的75%的负债； （24）审核批准在公司财产或资产上设定任何担保权益或对外提 供保证担保，单独或合计超过公司最近一期经审计净资产的 75%； （25）其他可能对股东权利产生不利影响的重大事项。 上述事项中，按照国家及省、市相关法律、法规规定须报杭州市 国资委审批或备案的，从其规定。按照国家相关法律、法规要求，须 由市政府或上级相关部门批准的，由杭州市国资委负责上报。 2、董事会 董事会为股东会的常设执行机构，对股东会负责，行使下列职权： （1）向股东会报告工作，并执行其决定; （2）制订公司章程草案和章程修正案; （3）根据国家、省、市产业政策和国有资产战略发展方向，制 定公司发展战略和中长期发展规划，向杭州市国资委备案； （4）审议批准公司经营方针、年度经营计划、年度投资及融资 计划，其中年度投资及融资计划向杭州市国资委备案； （5）制订公司年度全面预算报告和决算报告; （6）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案; （7）制订公司增加或减少注册资本的方案; （8）制订公司分立、合并、变更公司形式、发行债券或其他证 券、上市以及解散和清算的方案; 32 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 （9）制订公司主业及调整方案； （10）制订公司本级国有资产转让、国有股东股权比例变动方案； （11）审议批准公司内部管理机构设置方案； （12）决定公司负责人副职的绩效薪酬分配系数，并向杭州市国 资委备案； （13）审议批准公司员工薪酬分配方案； （14）审议批准公司所属国有及国有控股企业年度工资总额预算 方案、决算方案，并向杭州市国资委备案； （15）制定公司的基本管理制度，其中公司财务管理、人事薪酬 管理、投资管理、资产管理等制度，向杭州市国资委备案；决定风险 管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等各 项体系； （16）制订公司与非公司所属企业之间国有资产无偿划转方案； 审议批准公司与公司所属国有企业之间、公司所属国有企业之间国有 资产无偿划转方案； （17）制订公司及所属企业国有资产协议转让方案； （18）制订公司及所属国有、国有控股企业转让无形资产或知识 产权方案；制订公司所属企业的上市方案；制订公司所属国有及国有 控股企业转让国有资产或不同比例增减资，致使公司对所属企业不再 具有控股地位的方案；审议批准公司非前述国有资产转让或国有股权 比例变动方案；审议批准公司所属投资企业不涉及控股地位变化的合 并、分立、改制方案；审议批准公司所属投资企业的解散、申请破产 等方案； （19）审议批准公司重大财产的转让、置换、租赁、抵押、质押， 资产减值准备财务核销等事项，其中涉及单项财务价值超过人民币 33 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 3000万元的，向杭州市国资委备案； （20）审议批准公司主业范围的境内投资、非主业范围的单项金 额人民币 2000万元以下的境内投资项目； （21）制订公司非主业范围的单项金额人民币 2000万元以上的 境内投资项目方案；制订公司及所属企业的境外投资项目方案； （22）审议批准公司大额资金出借及为所属企业和关联企业提供 大额担保，其中单项资金出借、对外担保超过人民币 3000 万元的， 向杭州市国资委备案； （23）审议批准公司开展证券、委托理财、期货、期权和远期、 掉期等组合产品及其他金融衍生类业务； （24）根据股东一推荐，按有关规定聘任或解聘总经理、副总经 理等高级管理人员；决定聘任或解聘财务负责人； （25）审议批准公司单次价值人民币 30万元以下的捐赠和赞助； （26）审议批准总经理的工作报告; （27）决定对公司出资的国有及国有控股企业的经营业绩进行考 核和奖惩等事项; （28）制定公司《董事会议事规则》，向杭州市国资委备案； （29）制订公司董事会年度工作报告； （30）审议批准《经理层议事规则》，向杭州市国资委备案； （31）《公司法》、《企业国有资产法》等有关法律、法规规定的 其他职权；股东会授予的其他职权以及应由董事会讨论决定的其他职 权。 上述董事会决定、制定、审议批准事项中，按有关规定须报杭州 市国资委审批或备案的，从其规定。 3、监事会 34 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 监事会为常设的监督执行机构，监事每届任期三年，任期届满， 非职工代表监事经股东一或杭州市国资委同意可以连任，职工代表监 事连选可以连任。监事会行使以下职权： （1）向股东会报告工作，并执行其决定； （2）检查公司贯彻执行国家有关法律、法规、规章制度和公司 章程情况； （3）检查公司财务，对公司的经营效益、利润分配、资产营运 和国有资产保值增值等情况进行检查； （4）对公司董事、高级管理人员执行职务行为进行监督；对公 司董事、高级管理人员出现损害公司利益的行为，予以制止和纠正； 对公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程以及股东 会依法作出的决定决议，并造成国有资产重大损失的，提出罢免建议 ; （5）检查公司内部控制制度、风险防范体系的建设及运行情况； （6）对公司董事、高级管理人员的经营管理业绩进行评价，向 股东会提出考核、奖惩建议； （7）提议召开临时董事会； （8）根据公司董事长和总经理的要求，提供咨询意见； （9）以公司名义聘请审计中介机构，审核公司会计报告、经营 情况、分配方案等财务情况； （10）指导公司所属国有、国有控股企业的监事会工作； （11）法律法规规定以及股东会授予的其他职权。 4、总经理 总经理对董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，行使下列 职权： （1）贯彻公司的经营方针，组织实施董事会决议、公司发展规 35 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 划和投资计划，定期向董事会报告工作; （2）主持公司日常经营管理工作; （3）组织实施公司年度经营计划和投资方案; （4）拟订公司年度全面预算和决算方案、利润分配方案、弥补 亏损方案; （5）拟订《经理层议事规则》；拟订本公司内部管理机构设置方 案和基本管理制度、内部员工薪酬分配方案; （6）制订本公司内部具体管理规章; （7）提请聘任或解聘财务负责人; （8）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，并 按规定进行考核和奖惩; （9）在董事会授权范围内，代表公司对外签署合同和协议，并 处理有关对外事务; （10）根据董事会决议，对重大事项决策及实施提出方案; （11）制订公司重大财产的转让、置换、租赁、抵押、质押，资 产减值准备财务核销等方案； （12）董事会授予的其他职权。 （二）公司组织结构 发行人按照《公司法》等有关法律法规的规定，建立了完善的法 人治理结构及有关生产经营管理机构，建立起办公室、财务管理部、 资产管理部、工程建设部、投资发展部、置业开发部等部门架构，具 体组织结构见下图： 图 8-2 发行人组织结构图 36 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 公司内设办公室、集团风控审计部（法务管理部）、党群工作部 （人力资源部）、财务管理部等11个部门。 1、办公室： 主要职责为主要承担集团公司本部的综合办事、文电处理、日常 管理协调、重要文字材料起草和文件审核、市综合考评牵头落实等职 能。协助集团公司领导协调和处理日常工作，综合掌握公司全面情况， 协调和督促集团公司职能部门和所属单位执行公司决策、任务。负责 集团领导综合性讲话稿、年度工作报告、综合性工作总结、大事记、 年鉴的起草工作。负责集团公司党委会、董事会、总经理办公会议等 会议记录及有关纪要、决议等文件的起草和督办。负责集团公司文电 处理、印章管理及综合档案的收集管理。负责集团公司保密管理工作。 负责市综合考评集团公司年度工作目标任务的分解落实牵头工作及 与市考评办的联系沟通。负责党代会和人大、政协相关议案、提案、 建议的办理工作。负责集团公司系统信息工作计划的制定、实施和督 查；负责《城建投资信息》、《城建投资通报》的编发，负责向市委办 37 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 公厅、市政府办公厅以及市国资委等市有关部门报送信息；负责集团 公司门户网站信息的更新加载，实现门户网站信息发布“最新、最快、 最全”的目标。负责集团公司系统调研课题计划的制定、实施和督查， 负责公司年鉴的编纂工作；负责集团公司企业报、对外宣传、品牌建 设、相关媒体的联系协调工作。负责集团公司本部内保、后勤服务、 职工福利；负责综合性会议及重大活动组织安排；负责对外接待事务； 负责驾驶员和车辆的统一管理及调度。负责公司本部办公用房管理、 办公用品采购、保管与供应；负责公司本部固定资产采购、管理与登 记。领导交办的其他任务。 2、风控审计部（法务管理部）： 风控审计部（法务管理部）是集团风控、法务、审计工作的职能 管理部门。其主要职责为负责制定风险管理制度体系、管理工作机制、 管理流程等；参与对 PPP等对外投资项目的全过程风险控制并发表 出具独立意见；对集团各部门的风控管理工作进行指导监督检查。负 责集团规章制度建设计划的制定，按照计划指导有关部门起草制定规 章制度，并进行审核；负责集团法律性文件审查、外聘法律顾问管理、 协助法律诉讼等工作；负责普法工作及法律知识培训，为各项工作开 展提供法律支持；负责内部审计工作机制、制度建设；牵头组织实施 内部审计，指导督查问题的整改；负责对重点工程建设的跟踪审计； 牵头做好外部审计联系协调等工作；完成集团交办的其他事项。 3、党群工作部（人力资源部）： 主要承担集团公司党建、人力资源管理、企业文化和群团建设等 职能。 负责宣传贯彻党的路线方针政策，宣传贯彻国家的法律法规、政 策及有关规定；负责集团公司党委中心组的理论学习和公司系统领导 38 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 干部的教育培训；负责集团公司系统思想政治工作、企业文化建设、 精神文明建设的总体计划和实施，做好《城市》杂志的组稿、编辑相 关工作，做好与宣传职能部门的沟通工作；负责集团公司所属单位领 导班子、本部中层干部队伍和后备干部队伍建设，做好干部的日常管 理工作。按照相关规定选配和管理公司所属党组织负责人，公司本部 中层干部，公司系统国有全资、控股、参股企业的董事会、监事会、 经理层成员，事业单位领导班子成员。负责做好集团公司和系统基层 党建工作，起草党建方面的工作报告、总结和集团公司领导讲话稿， 按照相关规定指导集团公司所属党组织开展换届选举工作，做好党员 发展、培训、教育、管理和党员信息库、党费管理工作。负责集团公 司系统共青团、统战、老干部、思想政治工作研究、关心下一代、因 公出国出境的政审及报批、扶贫帮困等日常工作。负责规划、指导集 团公司系统人力资源管理，做好人才的引进、储备，人力资源的开发、 利用，各类专业技术职称的评审。负责集团公司本部人力资源管理制 度的制订、实施，做好公司部室绩效考核和员工的招聘、录用、培训、 考核、薪酬、劳动保险、年金等工作。会同财务部做好集团公司本部 和系统全资、控股企业和事业单位（除高管外）工资总额、企业年金、 补充医疗的管理工作。负责集团公司系统改革改制人员分流安置的指 导、协调。按干部管理权限负责相关人员的人事档案管理。负责集团 公司本部计划生育管理的日常工作。领导交办的其他任务。 4、财务管理部： 主要承担集团公司筹融资、财务管理、资金运作、会计核算、资 金管理与结算和综合统计等职能。负责制订、编制集团公司年度国有 资产预算、决算方案报公司审批。参与集团公司资产经营决策，提供 财务决策意见。负责审查、审核集团公司系统全资、控股公司的年 39 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 度财务预、决算方案和利润计划；负责编制集团公司本部财务管理的 有关规定并负责贯彻执行。负责对接财政、物价部门，做好地方政府 性负债管理，指导集团公司系统企业做好政府购买服务和价格改革的 相关工作。负责集团公司本部筹融资；对公司系统全资、控股企业大 额投资、筹措大额资金、大型基本建设等重大经济活动进行财务监督， 做好资金运作中的风险预警和防范工作。根据市政府下达的年度城建 计划要求以及公司自身发展的需要，做好资金的筹措和城建资金的清 款与拨付工作。负责资金结算中心的运营管理，对集团账户资金进行 实时监控，通过资金运作提高闲置资金的收益。负责编制、审核集团 公司所属企业（单位）国有资产保值增值指标、国有股股本收益情况、 资金使用及收缴情况。负责贯彻执行国家财经政策，做好集团公司日 常财务会计核算、财务监督和分析工作，编报各类财务报表与财务分 析报告。负责集团公司系统全资、控股企业财务的指导、服务、管理 和监督工作；负责组织集团公司本部及所属企业（单位）的年报审计 和清产核资审计工作。负责集团公司投资项目（含股权投资）的财务 管理；参与合同、协议的签订和投资项目的决算以及投资、咨询、评 估等项目的财务分析。负责联系市国资管理部门，会同人力资源部做 好集团公司领导年薪、集团公司本部工资总额的测算工作，指导集团 公司系统全资、控股企业工资总额的预算管理。领导交办的其他任务。 5、资产管理部： 主要负责集团公司系统国有资产管理、国有产权管理、投资企业 评价、企事业单位改革改制、法人治理以及系统单位工作目标考核等 职能。根据有关法规和政府有关规定，负责制定和落实集团公司系统 国有资产管理办法及相关监管措施，监管集团公司系统国有资产；研 究和拟订国有资产调整和优化方案；负责维护国有股股东的合法权 40 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 益。负责集团公司改革与发展相关问题的战略性研究，提出建设性的 意见和建议；拟订集团公司阶段性规划发展规划，并组织实施。负责 集团公司系统企业法人治理工作，包括集团公司系统企业董监事人员 的管理、董事会和股东会决议的备案并监督其执行，红利分配制度的 执行和审查集团公司系统企业的出资合同和公司章程。负责集团公司 系统国有产权登记、界定等产权管理的基础性工作；负责国有资产处 置中涉及的资产评估、评估结果的备案或核准等业务的管理工作。负 责集团公司系统企业的改革改制、重组（合并、分立）、上市、减资、 产权转让、无偿划转、公司注销等工作（含存续企业的增资），并督 促实施。负责集团公司系统所属单位年度工作目标责任书的制订，牵 头组织、实施、协调系统所属单位的经营业绩考核，核定系统全资、 控股企业的高管年薪。做好产权管理、法人治理、资产管理以及企业 重组上市等方面的业务指导和培训工作。做好集团公司本级经营性资 产，以及其他相关资产的管理工作。领导交办的其他任务。 6、工程建设部： 主要承担集团公司系统工程建设管理工作，包括重点工程和建设 项目进度、质量、安全等协调、控制和管理，集团公司重点工程年度 计划制订和管理，以及工程建设中的前期、招投标、造价、现场、验 收、结算等全过程监督指导等工作。制订集团公司工程建设管理规章 制度，指导、监督集团下属企业建立、完善、执行工程建设管理规章 制度。负责制订、下达集团公司系统年度重点工程建设计划，进行动 态管理，按照年度目标责任书进行考核。负责对集团公司系统重点工 程建设项目的前期审批、工程招投标、设备材料采购、施工、验收、 工程结决算等进行监督和管理，并对工程建设的质量、安全和现场标 准化施工进行监督和管理。负责对集团公司系统重点工程和建设项目 41 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 出现的困难问题进行协调管理。负责对系统重点工程实施过程中的重 大技术问题组织专题研究提出解决方案，组织系统重点工程重大技术 可行性研究和论证。代表集团公司对出资的建设项目行使项目业主的 权利和职责。负责协调集团公司本部对外投资项目的工程建设管理工 作。负责组织工程建设课题研究，负责协调系统各单位引进工程建设 新技术、新材料、新工艺。领导交办的其他任务。 7、投资发展部： 主要承担企业发展和投资战略研究、集团公司投资计划制订与管 理、投资管理（含股权投资、类金融业务）、市场化项目拓展（含基 础设施、市政公用等项目），以及存量项目招商引资等职能。负责集 团公司企业发展和投资战略研究、重大投资课题研究的组织协调。负 责制订、下达集团公司系统年度投资计划，进行动态管理，按照年度 目标责任书进行考核。负责集团公司投资方案的研究，组织对投资项 目进行技术经济分析，并就对外发展策略提出建议。负责组织对集团 公司系统全资、控股企业的限额以上对外投资项目进行论证、审核， 办理审批手续。会同有关部室对集团公司系统全资、控股企业正在实 施的投资项目进行动态管理，组织对已完成投资项目进行后评价。负 责集团公司本部对外投资项目的拓展，组织参加市场化项目投标工 作，组织对相关项目方案研究及论证、商务谈判、协议签署等工作。 指导集团公司下属企业积极拓展市场化项目，并按照年度目标责任书 进行考核。负责建立并管理集团公司投资项目库，指导集团公司下属 企业对投资项目库进行动态管理。负责协调集团公司系统存量项目的 招商引资工作。领导交办的其他任务。 8、置业开发部： 主要承担集团公司土地整理、存量土地盘活、物业开发等工作。 42 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 负责编制集团公司做地实施计划，制定做地考核办法、做地相关的规 章制度、工作流程等。负责做地相关统计、报表、进度控制、资料整 理等工作。负责地块的委托拆迁工作，督促、协调推进拆迁和安置工 作；协调地块内配套设施的方案设计、初步设计报批、设计审查等工 作，监管地块配套设施建设工作；负责与市国土、规划等职能部门协 调，指导集团公司系统做地单位开展做地技术前期工作配合做好土地 招商、推荐、出让等相关工作。做好土地征地拆迁信访事项接待及处 理工作。负责集团公司存量土地的盘活和有效开发、招拍挂及协议利 用手续的审核办理工作。研究集团公司系统存量土地的物业开发模 式，论证物业经营方案，督导物业开发的工程实施，并对物业开发的 经营成效进行评价。领导交办的其他任务。 9、应急管理部： 主要承担集团公司系统“两保一优”、“安全生产”、节能减排、 综治维稳、科技和内外部相关工作的指导、组织、管理、协调等职能。 负责牵头集团公司系统安全生产和“两保一优”的考核、管理和协调 工作。负责牵头集团公司系统安全生产管理与指导，负责、参与、协 调安全生产事故的调查与处理，负责相关紧急信息的报送工作。负责 集团公司系统生产运行的指导，并对各类供应与服务指标进行综合评 价；负责组织、协调公司系统承担的政府重大活动。负责集团公司系 统承担的各类政府实事类工程的协调、实施、考核和管理。负责集团 公司系统承担的城市管理工作的组织、实施、督查、协调。牵头负责 集团公司系统信访工作及“三来件”的处理与考核，做好窗口服务质 量督查和热线服务的管理工作，配合有关部门做好行风建设。负责集 团公司系统市政公用行业应急系统建设，负责相关紧急信息的报送工 作，以及抢险救灾工作的布置、协调。负责集团公司平安、维稳及综 43 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 合治理工作；负责集团公司系统反恐、防空等配合、协调工作。负责 集团公司系统的环境保护、生态建设、节能减排等工作的检查、指导、 督查和协调工作。负责集团公司系统科技工作的牵总管理、协调。负 责集团集团公司系统的服务窗口的管理，做好城投营业厅的管理和建 设。牵头集团公司“两博一信”和智慧城投的建设及管理。领导交办 的其他任务。 10、信息管理部： 主要职责为掌握国家有关信息发展的相关政策，结合集团公司实 际，牵头开展集团科技信息管理和信息化建设工作，并做好上情下达， 下情上报等相关协调工作。组织制订集团公司科技、信息化发展规划， 制订科技和信息管理相关制度，编制、调整集团公司科技发展和信息 化建设计划、预算，并组织实施。推进集团系统科技创新、技术改造 和生产工艺创新，组织开展集团公司系统质量管理（ QC）、团队智创、 科技协作等活动。负责集团公司技术课题立项，组织课题进度检查， 参与课题结题、评审和成果申报等工作。指导集团系统智慧城投项目 的建设，参与集团本级信息化项目的立项研究，编制技术方案。指导 集团所属全资控股单位计算机网络安全工作，做好信息安全事件的取 证、调查和处置，负责集团本级信息网络、网络通信设备、中心机房、 通信机房的日常运行维护、网络接口和计算机网络管理安全管理工 作。编制集团本级信息系统软硬件、耗材购置、调拨和报废、更新计 划和方案；提出集团本级信息系统、设备和服务商的选型意见，并参 与招投标及询价；负责服务器、存储设备及客户端硬件的安装、维护。 负责集团本级信息化项目费用、进度、质量控制，做好集团本级信息 化项目的技术准备和支持工作。组织开展国内外先进实用技术交流， 为集团公司开拓发展提供技术咨询和支持。完成集团公司领导临时交 44 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 办的相关工作。 11、纪检监察室： 纪检监察室是集团纪委的日常工作部门，是履行集团公司系统党 内监督、内部监察的专责部门，主要承担集团纪委监督执纪问责和内 部监察监督调查处置职能。负责协助集团公司党委推进全面从严治 党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，抓好党风廉政建设责任分 解,督促检查党风廉政建设责任制的落实。负责做好对党员干部、监 察对象进行遵守纪律的教育，起草关于维护党纪、政纪的决定。受理 处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。受理党员和监察 对象的控告和申诉。监督检查党组织、党员领导干部和监察对象贯彻 中央和省市重大决策、决议的执行情况；监督检查执行党的纪律特别 是政治纪律、组织纪律情况；监督检查党组织、党员领导干部和监察 对象履行职责、行使权力、廉洁从业以及道德操守情况；监督检查贯 彻落实中央八项规定精神和省市委有关规定情况；监督检查落实执行 民主集中制和“三重一大”决策制度等情况。按照《中国共产党纪律 检查机关监督执纪工作规则（试行）》，开展监督执纪工作。检查和处 理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，并就决定或取消对 有关人员的处分提出建议；进行问责或提出责任追究的建议。负责对 涉嫌存在重大廉洁风险、玩忽职守、利益输送、徇私舞弊以及国有资 产流失等问题进行调查核实。对在行使职权中存在的问题提出监察建 议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责、处分；对涉嫌 职务犯罪的，将调查结果移送上级监委会处理。负责对作风建设“不 担当、不作为、不落实”问题的专项整治和“四风”问题的查处。负 责对集团公司系统单位纪检监察工作的指导、检查、复查和管理；协 调和督促集团公司职能部门和单位及时发现重大廉洁风险问题并进 45 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 行有效整改。负责联系上级纪检监察机关，编报纪检监察相关报表， 承办上级纪检监察机关交办的其他工作。完成集团党委、纪委交办的 其他任务。 （三）公司内控制度 为实现公司的规范运作及风险的有效控制，确保国有资产安全和 保值增值，本公司制定了一系列管理制度，形成了工作制度汇编，包 括《公司投资管理办法》、《公司重点工程管理办法》、《财务管理暂行 办法》、《内部审计制度》、《实行全面预算管理的指导意见》、《财务联 系人管理办法（试行）》等一系列内部风险控制制度，从议事规则、 行政管理、人事管理、财务管理、资产管理、投资决策、安全管理等 方面加强对公司的管理。现将本公司现行主要内控制度的内容介绍如 下： 1、重大事项报告制度 公司于 2004年起开始建立并实施重大事项报告制度，对重大事 项的主要内容、重大事项的报告形式、重大事项报告工作的牵头部门 及重大事项的督办等各个方面进行了详细规定，便于公司及时、全面、 准确地了解和掌握系统各单位的情况。 2、财务管理制度 公司制定了《财务管理暂行办法》、《公司所属企业对外担保暂行 规定》、《财务会计管理制度》等一整套管理制度，并通过委派财务经 理、建立资金结算中心等形式加强财务管理。公司成立了内部资金结 算中心，对公司系统资金进行实时监控，以及时了解系统资金存量和 资金流向。公司制订并执行了《内部审计制度》，以财务收支审计为 核心，结合经济责任审计和专项审计实现了对下属企业的经营监控。 财务审计部是公司内部审计常设机构，对公司董事会负责并报告工 46 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 作，接受上级审计部门的监督和业务指导。 3、投资管理制度 公司制订并执行《投资管理办法》、《公司重点工程管理办法》。 公司董事会是投资决策机构，对公司本部投资项目作出决策，对各直 属单位申报项目提出审批意见。公司投资发展部负责投资管理，提出 公司系统固定资产投资年度计划建议，负责项目的立项管理以及对项 目实施全过程的监管，负责对纳入市城建计划的建设项目的论证、协 调和实施监管工作。公司对投资实施主体在投资控制、质量控制、安 全控制、进度控制等方面实行目标管理，建立有效的目标绩效考核制 度，并根据目标完成情况对责任人进行奖罚。 4、人力资源管理制度 公司制订《人员定岗定编实施意见》、《公司部室及员工绩效考核 暂行办法》，对公司各部室及员工进行绩效考核的基本原则、考核分 类和内容、考核程序和方法、考核计分和考核结果的运用等作了规定。 公司党委、董事会是绩效考核的决策机构，绩效考评委员会具体负责 考核的实施。绩效考核制度全面客观地评价了各部室工作绩效，起到 了激励约束作用。 5、安全生产制度 公司制定了《重特大安全事故处理应急预案》、《要害重点部分安 全管理办法》、《建设工程施工安全保障制度》、《事故报告制度》、《安 全事故责任追究制度》等办法，对本公司各业务领域的安全生产进行 规范，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强安全 教育培训和安全生产投入，注重安全防范和预测分析工作，以提升危 机处理和保障能力。安全生产作为本公司“两保一优”（既保安全、 保供应、优服务）的重要一环，通过以精细化管理为抓手，提高员工 47 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 和各级安全管理人员的责任意识、规范作业意识、执行水平和节点控 制力，以保证本公司的安全生产。 6、关联交易制度 公司按照《公司章程》的有关规定，制定了相应的关联交易决策 制度，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵 循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表 决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很 好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和 非关联股东的合法权益。 7、对外担保制度 为促进公司的正常生产经营与发展，确保国有资产的安全，防范 资金风险，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》， 本公司制定了《对外担保规定》。本公司及控股子公司在对外担保前 必须认真阅读担保合同、审查被担保单位财务状况，分析担保项目风 险情况，并经企业领导班子集体讨论通过，取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，由母公司派出财务总监的子公司应由财务总监出具审 核意见及建议，报母公司审批或备案后方可提供担保。 8、预算管理制度 公司实施全面预算管理制度，每年由公司董事会审议批准年度财 务预算和决算方案，所有下属单位必须全面执行董事会批准的预算方 案，通过财务信息系统进行编制、上报和审批，未经总公司的程序批 准，任何人无权更改预算，坚决杜绝未经批准的预算外支出。公司已 形成比较健全的全面预算管理制度，现有制度包括全面预算管理制 度、全面预算管理办法、全面预算管理委员会管理办法、月度资金平 48 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 衡会议管理办法等。上述制度中对全面预算管理的组织体系、目标指 标体系、编制、执行、反馈、监控和考评体系各方面均予以明确。 9、融资管理制度 公司董事会是融资决策机构，通过聘请专家，建立专家委员会， 帮助董事会对重大融资事项进行决策。公司计划财务部对融资业务进 行归口管理，公司还进一步制定了银行综合授信业务管理办法，加强 授信业务管理办法，整合集团资源控制债务总量，降低综融成本，提 高持续融资能力。 10、与环境保护相关的制度 公司供水、污水处理、垃圾处理等业务与环境保护存在较大关系， 公司为规范业务流程、控制环保风险，制定了《污水处理厂进出水水 质内控管理办法》、《污泥运输、处置监督管理办法（试行）》、《饮用 水源水质污染处置应急预案》、《输水河道、输水管（渠）、排污管及 附属设施的管理办法》、《饮用水源水质污染处置应急预案》、《杭州市 水务控股集团有限公司生活饮用水卫生管理办法》等规章制度。近三 年又一期，发行人未发生重大环境污染事故及因此受到相关行政处罚 的情况。 11、资金管理模式 主要是依托资金结算中心，加大资金管理力度。在 2003年集团 成立之初，就建立了资金结算中心，将下属子公司的闲置资金统一纳 入集团统一利用。近年来，通过对纳入率的考核及与集团账户合作银 行的谈判等工作，集团的资金结算工作成效明显，目前纳入范围延伸 已到四级子公司。另外发行人通过与工行、建行、杭州银行三家集团 账户的沟通谈判，将集团账户的透支额从原来的 50%提高到 80%以 上，所以可调用资金可达 30亿以上，可用于日常经营周转。 49 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 12、短期资金调度应急预案 除了资金结算中心的归集资金可以作为集团的资金应急来源外， 集团非常注重日常资金的归集，银行存款等货币资金余额至少可覆盖 3-6月的资金支付及还贷所需。另外发行人作为浙江省内为数不多的 AAA级信用等级集团公司，已成功搭建具有较高信用等级、较强融 资能力、能够支撑自身承建重大项目以及企业发展需求的融资平台， 作为国内最早发行城投类企业债券的公司之一，企业主体信用等级和 各债项信用评级长期保持在 AAA级，已成功发行企业债券、中期票 据、短期融资券、信托等各种直接融资产品，有较强的财务稳定性和 市场投资能力。在间接融资市场，凭借在杭州市区域的地位和影响力、 持续良好的经营和发展能力，与包括国开行、工行、建行在内的各家 银行保持着长期良好的合作关系，在多家银行拥有较高的授信额度， 融资能力较强。公司可用授信余额也常年保持在 200亿元左右，该部 分授信给集团提供了有力的资金保障。 （四）公司的独立性情况 1、资产方面： 发行人拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，公司的工业 产权、商标及专利技术等无形资产，采购和销售系统亦由公司独立拥 有，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实 际控制人杭州市国有资产监督管理委员会未占用、支配公司的资产。 公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。 2、人员方面： 发行人生产、技术、财务及销售人员等由本公司聘任、管理，总 经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，并不在政府部门担任重要职 务。 50 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 3、机构方面： 发行人设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与 其他内部机构与政府主管部门不存在从属关系。公司作为国有企业， 根据其特性设立了董事会、监事会等机构，并就董事会、监事会的权 利与义务、人员组成、权责权限及议事规则，总经理的职责权限等作 出了明确的规定。 4、财务方面： 发行人设立了独立的财务会计部门——计划财务部，按照《企业 会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核 算体系独立，财务核算采用独立核算、集中管理的原则，建立了对控 股子公司的财务管理制度；公司的资金管理独立。公司有独立的纳税 登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司的财务 核算体系与控制人政府财政没有业务上的指导关系，也不存在业务、 人员上的重叠。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用， 不存在政府部门干预资金使用的情况。 5、业务经营方面： 发行人为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司的债务承担责任。 五、发行人与子公司投资关系 （一）纳入公司合并报表的子公司情况 截至 2018年末，发行人拥有全资及控股子公司 182家，其中全 资子公司 102家，控股子公司 80家，详见下表： 表 8-1 发行人合并报表范围内主要子公司情况 单位：万元、% 51 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 序号企业名称实收资本持股比例 享有表决 权比例 业务性质级次 1 杭州市城市建设发展 集团有限公司 302,000.00 100 100房地产开发 2 2 杭州市燃气集团有限 公司 40,000.00 100 100特许经营 2 3 杭州市居住区发展中 心有限公司 50,000.00 100 100房地产开发 2 4 浙江钱江房地产集团 有限公司 10,000.00 49 49房地产开发 2 5 杭州城投资产管理集 团有限公司 70,000.00 100 100实业投资 2 6 杭州市房地产开发集 团有限公司 5,000.00 70 70房地产开发 2 7 杭州市房地产开发实 业有限公司 10,000.00 70 70房地产开发 2 8 杭州市路桥集团股份 有限公司 6,500.00 56 56工程施工 2 9 杭州市热能投资有限 公司 3,000.00 100 100 能源项目、投 资 2 10 杭州市环境集团有限 公司 40,000.00 100 100 城市生活垃圾 清理 2 11 杭州热电集团股份有 限公司 36,000.00 68.5 68.5供热发电 2 12 杭州市公共交通集团 有限公司 25,000.00 100 100公共客运 2 13 杭州市水务控股集团 有限公司 150,000.00 100 100 自来水制造销 售 2 14 杭州市环境保护科学 研究设计有限公司 350 100 100技术咨询 2 15 杭州城投海潮建设发 展有限公司[注 12] 53,650.00 88.9 88.9实业投资 2 16 杭州市市政公用建设 开发有限公司 2,900.00 100 100房地产开发 2 17 杭州城投商业发展有 限公司 26,000.00 100 100投资管理 2 52 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 序号企业名称实收资本持股比例 享有表决 权比例 业务性质级次 18 杭州城投新文建设发 展有限公司[注 13] 27,179.60 91 91实业投资 2 19 杭州城投武林投资发 展有限公司 20,000.00 50 50实业投资 2 20 嘉善城发建设发展有 限公司 47,922.00 70 70实业投资 2 21 杭州城发资产经营管 理有限公司 300 100 100广告房产业 3 22 杭州城发置业发展有 限公司 17,000.00 100 100房地产开发 3 23 杭州市地下管道开发 有限公司 25,000.00 56 56公用事业 3 24 杭州中庆房地产发展 有限公司 4,000.00 45 45房地产开发 3 25 建德城发建设发展有 限公司[注 1] 1,000.00 100 100 公共设施服务 业 3 26 杭州千岛湖城发实业 发展有限公司 4,000.00 57 57投资开发 3 27 杭州城投租赁有限公 司 17,000.00 100 100租赁 3 28 杭州余杭交通发展有 限公司 5,000.00 50 50 公共设施服务 业 3 29 杭州富阳城发建设发 展有限公司 10,000.00 60 60 公共设施服务 业 3 30 温州城发二航建设发 展有限公司 15,000.00 80 80 公共设施服务 业 3 31 衢州城发交通建设发 展有限公司 45,000.00 51.11 51.11 公共设施服务 业 3 32 杭州城享商业发展有 限公司[注 2] 10,000.00 100 100房地产开发 3 33 桐庐杭燃燃气有限公 司 8,000.00 100 100燃气销售 3 34 淳安杭燃燃气有限公 司 5,000.00 100 100燃气销售 3 53 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 序号企业名称实收资本持股比例 享有表决 权比例 业务性质级次 35 杭州钱江燃气有限公 司 5,000.00 70 70燃气销售 3 36 临安杭燃燃气有限公 司 7,200.00 65 65燃气销售 3 37 建德杭燃燃气有限公 司 12,000.00 100 100燃气销售 3 38杭州天然气有限公司 119,500.00 51 51燃气销售 3 39 杭州燃气工程安装有 限公司 4,200.00 100 100安装工程 3 40 杭州城市能源有限公 司 25,000.00 100 100 能源工程建设 管理 3 41 杭州杭燃投资有限公 司 28,000.00 100 100投资 3 42 杭州富阳杭燃燃气有 限公司 2,500.00 70 70燃气销售 3 43 杭州大江东能源有限 公司 20,000.00 50 50燃气销售 3 44 海宁星港燃气有限公 司 1,000.00 70 70燃气销售 3 45 杭州元都房地产开发 有限公司 8,500.00 55 55房地产开发 3 46 杭州安科投资发展有 限公司 2,000.00 51 51房地产开发 3 47 杭州新源房地产开发 有限公司 2,000.00 100 100房地产开发 3 48 杭州安巢资产管理有 限公司 2,000.00 100 100房地产开发 3 49 中锦（天津）商业保理 有限公司 5,000.00 51 51商业保理 3 50中住工投资有限公司 20,000.00 60 60商业服务等 3 51 杭州城投房产经营有 限公司 1,500.00 100 100 房地产业务咨 询等 3 52 杭州城澜投资管理有 限公司 500 80 80投资管理等 3 54 2019年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 序号企业名称实收资本持股比例 享有表决 权比例 业务性质级次 53 浙江安居住工建设发 展有限公司[注 3] 52,424.00 100 100房地产开发 3 54 浙江中民筑友科技有 限公司 16,795.56 51 51 其他未列明的 制造业 （未完）  |