20中航01 : 中国航空技术国际控股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
中国航空技术国际控股有限公司 （住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号） 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1567746652 （住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 签署日期：2020 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、 中国航空技术国际控股有限公司 （ 以下简称 “发行人 ”、 “公司 ”或 “中航国 际 ”） 公开发行总额不超过人民币 100 亿元 （ 含 100 亿元 ） 的 公司债券 （ 以下简 称 “本次债券 ”） 已获得中国证券监督管理委员会 （ 以下简称 “中国证监会 ”） 证监 许可 [2019]2479 号 文核准 。 中国航空技术国际控股有限公司 本次债券采取分期发行的方式，其中 中国航 空技术国际控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （ 以下简称 “本期债券 ”） 为本次债券的 第 二 期 发行 ， 发行规模为 不超过 20 亿元 （含 20 亿元） 。 2、 本期债券 每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元 /张。 3、 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司 的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，反映公司偿还债务的能 力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券发行前，发行 人最近一期末净资产为 7,028,750.29 万元（截至 2019 年 9 月末未经审计的合并 报表中所有者权益合计数）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 164,571.94 万元（发行人 2016 年、 2017 年、 2018 年经审计的 合并财务报表中的归属于母公司所有者的净利润之平均值）。经测算，则发行人 最近三年平均可分配利润预计可支付本期债券一年利息。 本期债券发行及挂牌上 市安排请参见发行公告。 4、 本期债券无担保。 5、 本期债券分为两个品种，品种一（债券代码： 163124、债券简称： 20 中 航 01） 、 品种二（债券代码： 163125、债券简称： 20 中航 02）。本期债券引入品 种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发 行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商 一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时 对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发 行规模的 100%。 6、 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.00%-4.00%（含上下限） ，品种二 票面利率询价区间为 3.30%-4.30%（含上下限） ， 最终票面利率将由发行人与主承 销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将于 2020 年 1 月 15 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期 债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 1 月 16 日（ T 日） 在上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投 资者关注。 6、 本期债券符合进行 质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按 上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜 将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行 。 7、 本期债券发行采取网下面向 《 公司债券发行与交易管理办法 》（ 以下简称 “《 管理办法 》 ”））、《 证券期货投资者适当性管理办法 》 和 《 上海证券交易所债券 市场投资者适当性管理办法 （ 2017 年修订 ）》（ 以下简称 “《 投资者适当性管理办 法 》 ”规定的合格投资者询价配售的方式发行 ， 由发行人与主承销商根据询价情 况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配 售原则详见本公告 “三 、 网下发行 ”之 “（ 六 ） 配售 ”。 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下 利率询价及认购申请表》的方式参与申购。 合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按 相关法律法规和中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。 12、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收 益证券综合电子平台上市交易。 13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅 读《 中国航空技 术国际控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集 说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn）查询。 14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券 交易所网站 （ http://www.sse.com.cn） 上及时公告 ， 敬请投资者关注 。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 /公司 /中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 本次债券 指 2019 年 11 月 26 日由中国证监会出具的《关于核准中 国航空技术国际控股有限公司向合格投资者公开发行 公司债券的批复》（证监许可[2019]2479 号）核准的不 超过 100 亿元的公司债券 本期债券 指 本次债券批文项下的第二期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）的“中国航空技术国际控股有限 公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）” 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 《网下利率询价及认购申 请表》 指 《中国航空技术国际控股有限公司2020年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购 申请表》 《配售缴款通知书》 指 《中国航空技术国际控股有限公司2020年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知》 牵头主承销商/簿记管理人/ 债券受托管理人 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 主承销商 指 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 中航证券有限公司 联合评级、评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投 资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法（2017年修订）》规定且在登记公 司开立合格证券账户的机构和个人投资者（法律、法规 禁止购买者除外） 合规申购 指 合格投资者通过《网下利率询价及认购申请表》进行的 申购符合：在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理 人指定的传真号码；该申购中的申购利率位于规定的 簿记建档利率区间内；该申购的内容和格式符合相关 要求。 有效申购 指 在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合规申 购 有效申购金额 指 每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的申购 总金额 网下询价日（T-1日） 指 2020年1月15日，为本期发行接受合格投资者网下询价 的日期 发行首日、网下认购起始日 （T日） 指 2020年1月16日，为本期发行接受投资者网下认购的起 始日期 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和 /或休息日） 元 、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 一、本次发行基本情况 发行主体：中国航空技术国际控股有限公司。 债券名称：中国航空技术国际控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） 发行规模：本期债券规模为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）， 分为品种一和品种二。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制， 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行 使品种间回拨选择权。 品种间回拨选择权：发行人和主承销商根据网下申购情况，决定是否行使 品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行 规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 票面金额：本期债券面值人民币 100 元。 发行价格：按面值平价发行。 债券期限：本期债券分两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向 具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理 人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购 订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情 况确定本期债券的最终发行利率。 还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债 券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支 付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名 单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 起息日：2020 年 1 月 17 日。 计息期限：本期债券品种一的计息期限为 2020 年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 17 日；本期债券品种二的计息期限为 2020 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 17 日。 付息日：本期债券品种一的付息日为 2021 年至 2023 年间每年的 1 月 17 日，本期债券品种二的付息日为 2021 年至 2025 年间每年的 1 月 17 日。（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另 计利息）。 兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2023 年 1 月 17 日，本期债券品种二 的兑付日为 2025 年 1 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登 记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息。 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截 至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有 的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统 计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。 募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账 户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 账户名称： 中国航空技术国际控股有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司北京西三环支行 银行账户： 021900001110804 大额支付系统号： 308100005133 信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等 级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续 期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 发行方式与发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、 《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当 性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，采 取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据薄记建档 结果进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 网下配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售， 机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。簿记管 理人将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高 对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最 高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的 投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能 获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的 合格投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 拟上市地：上海证券交易所。 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换到期贷款 及债券融资。 新质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回 购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机 构的相关规定执行。 上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 （二）与本期债券发行有关的时间安排 日期 发行安排 T-3 日 （ 2020 年 1 月 13 日） 公告 募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1 日 （ 2020 年 1 月 15 日） 网下询价 确定票面利率 T 日 （ 2020 年 1 月 16 日） 公告最终票面利率 发行首日、网下认购起始日 主承销商向获得本期债券网下配售的合格投资者发送 《配售缴款通知书》 T+1 日 （ 2020 年 1 月 17 日） 网下认购截止日 网下机构投资者于当日 15:00 前将认购款划至簿记管理 人 指定 收款账户 T+2 日 （ 2020 年 1 月 20 日） 公告 发行结果公告 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日 程。 公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出上市申请， 办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告 。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的 合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须 符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券 发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及相关法律法规的规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券品种一的票面利率询价区间为3.00%-4.00%（含上下限），品种二 的票面利率询价区间为3.30%-4.30%（含上下限）。本期债券最终票面利率将根 据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确 定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2020年1月15日（T-1日），参与询价的投 资者必须在2020年1月15日（T-1日）14:00-17:00之间将《中国航空技术国际控 股有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价 及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一） 传真至簿记管理人处。 簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。 （四）询价办法 1、填制《网下询价及认购申请表》 拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下询价及认 购申请表》，并按要求正确填写。 填写网下询价及认购申请表时应注意： （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率 区间范围的询价利率标位无效； （2）询价可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）投资者的最低申购金额不得低于1,000万元，超过1,000万元的必须是 500万元的整数倍； （5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求，不累计计算； （6）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。 （7）申购利率应由低到高、按顺序填写； 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2020年1月15日（T-1日）14:00-17:00之 间，加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》 传真至簿记管理人处，并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率 询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在 规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。 申购传真：010-6083 3326 咨询电话：010-6083 4397 3、利率确定 发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率， 并将于2020年1月16日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公 开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券 账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来 源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公 司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》及相关法律法规规定。 （二）发行数量 本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。参与本期债券网下发行 的每家合格投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的 必须是5,000手（500万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及申 购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和簿 记管理人 另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2020年1月16日（T日） 至2020年1月17日（T+1日）。 （五）申购办法 1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行 承担有关的法律责任。 2、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的 合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2020年1月15日（T-1日）前办 理完毕开户手续。 3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿 记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资 者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2020年1月15日 （T-1日）17:00前加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及 认购申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请 表》。不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止 日之前将上述资料传真至簿记管理人处。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对 所有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金 额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档， 按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金 额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申 购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配 售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照 等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 簿记管理人将于2020年1月16日（T日）向获得配售的合格投资者发送配售 缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收 款银行账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认 购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。 获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求，在2020年1月17日 （T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款 时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“【债券简称】认购资金”字样。 簿记管理人指定的收款银行账户为： 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户：7116810187000000121 人行支付系统号：302100011681 联系人：王雪妍 联系电话：010- 6083 4770 （八）违约的处理 获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿 记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该 违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万 分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失， 并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险揭示 发行人和簿记管理人就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事 项，详细风险揭示条款参见《中国航空技术国际控股有限公司2020年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 （一）发行人：中国航空技术国际控股有限公司 名称：中国航空技术国际控股有限公司 注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号 法定代表人：刘洪德 联系人：李斌 电话：010-84808424 传真：010-84808515 （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 法定代表人：张佑君 项目负责人：舒翔、杨萌 联系人：朱鸽、彭洁珊、董元鹏、杨德源、朱星宇 电话：010-6083 8682 传真：010-6083 3504 （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北座北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 项目负责人：于宏刚 联系人：黎江 电话：010-8513 0956 传真：010-8513 0956 （四）联席主承销商：中航证券有限公司 名称：中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 法定代表人：王晓峰 项目负责人：陈垚、孙捷 联系人：李银栋、王书晗 电话：010-5956 2455 传真：010-5956 2531 （本页以下无正文） 附件一： 中国航空技术国际控股有限公司 2020 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请表 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照号码 经办人姓名 电子邮箱 联系电话 传真号码 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 品种一： 3 年期（利率区间： 3.00%-4.00%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计算） 申购利率（ %） 申购金额（万元） 中信证券 （簿记管理人） 中信建投证券 中航证券 % % % 利率询价及申购信息 品种二： 5 年期（利率区间： 3.30%-4.30%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计算） 申购利率（ %） 申购金额（万元） 中信证券 （簿记管理人） 中信建投证券 中航证券 % % % 重要提示： 1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。 2、参与询价的合格投资者，请将本表填写完整并加盖公章（或部门公章或业务专用章）后，于 2020 年 1 月 15 日 14:00 至 17:00 间传真至簿记管理人处，申购传真： 010-6083 3326，咨询电话： 010-6083 4397。 3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位单独统计， 不 累计算。申购有比例限制的，请在申购申请表中注明，否则视为无比例限制。 4、本表传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管 理人同意，本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记 管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。 5、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，若申购总量不足本期债券 （基础）发行规模，经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。 申购人在此承诺及确认 ： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致，本认购申请表不可撤 销。 2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海 证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》及相关法律法规定的、具备相应风险识 别和承担能力的合格投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司 债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细 阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券 市场合格投资者风险揭示书》（附件三）所刊内 容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认 购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作 并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未 通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债 券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受 的一切损失和产生的一切费用。 4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关 规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 申购人确认， 本次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 ,或接受发行人及其利益相关方的财务资 助。 5、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二 中投资者类 型对应的字母）。 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的合格投资者。（ ）是 （ ）否 6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方。 7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、 违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果； 簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。 9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额 和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处 置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿 记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。 10、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人 及簿记管理人有 权决定暂停或终止本次发行。 11、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模； 申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。 （盖章） 2020 年 月 日 附件二：合格投资者确认函 （以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅 读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中） 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的 对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注 项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机 构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主 要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万 元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外 汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符 合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注 册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行 理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）； （F）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如 有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公 司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标 准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者 适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅 读，关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资 格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适 合参与。具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风 险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准 券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券 不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风 险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交 易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安 排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参 与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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