20领益01 : 领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书
原标题:20领益01 : 领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 23 号 —— 公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二 节所述的各项风险因素。 重大事项提示 公司提请合格投资者对公司以下事项予以特别关注： 一、发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2019 】 1917 号”文核准 向合格投资者公开发行面值总额不超过 人民币 四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值 在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资 收益具有一定的不确定性。 五、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的条件。但本期债券上市前，公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券 双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双 边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债 券不在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。 六、发行人主体信用等级为 AA ， 展望 大事件时，评级机构将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以 确认或调整本期债券的信用等级。 九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》 等对本期债券各项权利义务的规定。 十、 2016 年 - 2018 公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工 薪酬水平等多种因素的影响。如果上述因素发生持续不利变化，公司毛利率可能 下降，将对公司盈利状况造成重大不利影响甚至亏损。 十二、报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 227,658.03 万元、 382.325.79 万元 、 419,169.20 万元 和 97.28% 和 96.41% ，过多的流动性负债会削弱公司的短期偿债能力，增加了公司 短期偿债风险。 十五、由于本期债券期限较长，在本期债券存续期内，公司所处的宏观经济 环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着 一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足 额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。 十六、截至 2019 的研发经验、技术积累、稳定的客户资源等方面的优势，若公司不能有效应对市 场竞争的加剧，继续保持在技术研发、产品品质、客户资源、生产规模等方面的 优势，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。 二十、公司属于消费电子产品精密功能器件行业，下游行业为消费电子产品 行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点， 消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率 的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在 未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新 产品的企业的市场占有率将不断上升。 客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公 司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设 备和储备人员等生产准备工作。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品 的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影 响。 如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游 市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需 求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩存在大幅下降的可 能性。 二十一、报告期内，公司向前五大客户销售比重分别为 65.65% 、 销售周期相对于终端产品市场周期有一定的提前，因此，精密功能器件生产企业 通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年。 二十三、随着公司经营规模和投资规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组 织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对 公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的 内部控制、生产组织、售后服务等各方面提出了更高的要求，对管理、技术、营 销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的生产技术管理、销 售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模 式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。 二十四、报告期内，发行人关联方受偶发事件及前期投资规模较大等因素影 响导致流动资金出现暂行紧张的局面，发行人为了缓解兄弟公司的资金压力给予 短期资金支持形成非经营性其他应收款。 2019 年 前三 目录 声明 ................................ 九、发行人治理结构及相关机构近三年及一期运行情况 ............................ 110 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 12 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用名词释义 发行人、公司、领益科技 指 领益科技（深圳）有限公司 控股股东、上市公司、领 益智造、江粉磁材 指 广东领益智造股份有限公司，发行人之控股股东，曾 用名广东江粉磁材股份有限公司 董事会 指 原领益科技（深圳）有限公司董事会 股东会 指 原领益科技（深圳）有限公司股东会 监事会 指 原领益科技（深圳）有限公司监事会 本次债券、本次公司债券 指 发行人拟面向合格投资者公开发行的本金总额不超过 人民币16亿元（含16亿元）的领益科技（深圳）有限 公司公司债券 本期债券 指 领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债券 （面向合格投资者）（第一期）；本期债券发行规模 为不超过人民币3亿元（含3亿元） 本次发行 指 本次/本期债券的公开发行 领胜投资 指 领胜投资（深圳）有限公司 领尚投资 指 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙） 领杰投资 指 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙） TLG（HK） 指 Triumph Lead Group Limited，注册在中国香港的公司 深圳领胜 指 领胜电子科技（深圳）有限公司 深圳领略 指 深圳市领略数控设备有限公司 苏州领裕 指 苏州领裕电子科技有限公司 东莞盛翔 指 东莞盛翔精密金属有限公司 东台领胜城 指 领胜城科技（江苏）有限公司 香港领胜城 指 TLG INVESTMENT (HK) LIMITED 东台领镒 指 领镒（江苏）精密电子制造有限公司 东台富焱鑫 指 东台市富焱鑫五金产品有限公司 东莞领益 指 东莞领益精密制造科技有限公司 东莞鑫焱 指 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 苏州领胜科技 指 领胜科技（苏州）有限公司 苏州领胜 指 苏州领胜电子科技有限公司，报告期内关联方 郑州领胜 指 郑州领胜科技有限公司 东莞领杰 指 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 无锡领镒、三达精密 指三达精密 领镒精密五金制造（无锡）有限公司，曾用名为三达 精密五金制造（无锡）有限公司 曾用名为三达 精密五金制造（无锡）有限公司 成都领益 指 Hong Kong Crystalyte Limited 成都领益科技有限公司 、东莞正隆 纸制品有限公司 香港东隆 指 （HK） 香港东隆有限公司，Hong Kong Crystalyte Limited，领益（香港）有 限公司 东莞领汇、东莞正隆 指 东莞领汇精密制造科技有限公司，曾用名为东莞正隆 纸制品有限公司 郑州领业 指 郑州领业科技有限公司 LY（HK） 指 LY INVESTMENT(HK) LIMITED，领益（香港）有 （HK） 限公司 廊坊领胜 指 领胜电子科技（廊坊）有限公司 成都领胜 指 领胜电子科技（成都）有限公司 深圳诚悦丰 指 深圳市诚悦丰科技有限公司 （BVI） 越南领益 ，注册在英属维尔京群岛 的公司 指 （BVI） C.NG TY TNHH LY VI.T NAM/ COMPANY LIMITED，注册 在英属维尔京群岛的公司 领益（越南）有限 （HK） 公司 （HK）LIMITED 石家庄领略 LEADLIMITED（塞舌尔） 指 石家庄领略自动化科技有限公司 天津领胜 上市公司之子公司 指 领胜电子科技(天津 上市公司之子公 司 )有限公司 名广东东方亮 彩精密技术有限公司，东方亮彩之子公司 欧比迪 指 东莞市欧比迪精密五金有限公司 东莞金日 指 东莞市金日模具有限公司 鹤山江磁 指 簿记管理人、国信证券 鹤山市江粉磁材新材料有限公司 构、评级机构 江海外经 指 江门市江海区外经企业有限公司 成都领泰 指 成都领泰科技有限公司 广东再担保 主承销商、受托管理人、 簿记管理人、国信证券 指 国信证券股份有限公司 联合评级、资信评级机 构、评级机构 指 联合信用评级有限公司 发行人律师、律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2020年公开发行公司债 券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》 大华 2020年公开发行公司债 券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书摘要》 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 债券的投资者 担保人、广东再担保 的资质条件的投资者 指 领益科技（深圳）有限公司与国信证券股份有限公 司签订的领益科技（深圳）有限公司2019年公开发行 公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》 广东省融资再担保有限公司 2019年公开发行公司债 券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》 中国、我国、国内 指 领益科技（深圳）有限公司2020年公开发行公司债 券（面向合格投资者）（第一期）信用评级报告》 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区） （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日） 中国证监会、证监会 节假日） 指 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 15 交易日 指 本期债券流通转让的证券交易场所交易日 苹果 指 Apple Inc. 富士康 指 富士康科技集团及其下属公司 报告期、最近三年及一期 指 2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月 报告期各期末 指 2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日 和2019年6月30日 元 指 人民币元 二、专业名词解释 智能终端 指 提供音视频、数据、办公等服务，具备高速中央处理 器和开放式操作系统，采用多种智能化技术的设备。 智能终端作为人机交互的重要工具，包括智能家电、 ATM机、平板电脑、智能手机，智能家居、车载导 航、多媒体播放设备等 移动智能终端 指 根据携带的方便性，智能终端可以分为移动智能终端 和非移动智能终端，移动智能终端是指可以在移动中 使用的智能终端，主要包括智能手机、平板电脑、 POS机等 电子部件 指 智能手机、平板电脑等PCBA上的贴片物料，包括主芯 片、存储器、音频功放、电阻、电容、连接器等 机电部件 指 既与电子相关又与结构相关的物料，包括屏、摄像 头、喇叭、马达、FPC等 结构件 指 在设备中的作用是承担运动传递或支撑作用力的部件 精密结构件 指 高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支撑作用 的五金塑胶或其它非金属结构件 智能手机 指 智能手机，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系 统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游 戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移 动通讯网络来实现无线网络接入手机类型的总称 平板电脑 指 以触摸屏作为基本的输入设备，具有小型、方便携带 特征的个人电脑 智能电视 指 具有全开放式平台，搭载了操作系统，在欣赏普通电 视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持 续对功能进行扩充和升级的新电视产品 智能硬件 指 智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软 硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥 有智能化的功能 3C 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费 类电子产品（ConsumerElectronics）三者结合 3G 指 3G是3rd Generation的缩写，指第三代数字通信技术 4G 指 4G是4th Generation的缩写，指第四代数字通信技术 模具 指 结构严谨，尺寸精准能达到互换性要求，成型制品能 达到高精度、高表面质量、高性能要求的模具 模具开发 指 根据模具设计方案，运用高速加工设备等技术将模具 钢加工成一定功能的中间产品 CNC 指 计算机数字控制机床(Computer numerical control)(Computer numerical control)的简 称，是一种由程序控制的自动化机床 的简 称，是一种由程序控制的自动化机床 的表面上形成镀膜的一种技术 真空镀 信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他 金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采 取锻压/冲压/铝挤、CNC精加工和表面处理等复杂工艺 加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感 和时尚 指 真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体 的表面上形成镀膜的一种技术 ，国际标准 化组织。ISO是世界上最大的非政府性标准化专门机 构，其成员由来自157个国家的国家标准化团体构成， 代表中国参加ISO的国家机构是中国国家技术监督局 MS 外观件 ，电子制造服务 指 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 17 第一节 发行概况 一、发行人基本情况 公司名称： 领益科技（深圳）有限公司 法定代表人： 曾芳勤 成立日期： 2012 年7 月6 日 注册资本： 人民币11.10 亿元 实缴资本： 人民币11.10 亿元 注册地址： 深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022 号亚莲好时达工业厂区 厂房3 栋7 楼A 区 邮政编码： 518000 信息披露事务负责人： 李晓青 联系电话/传真： 0755-89300968/0755-28999122 所属行业： 根据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）》，公司所在行 业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的电子元件 及组件制造（C3971）； 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012），公 司所处行业属于“计算机、通讯和其他电子设备制造业”（分类 代码：C39），细分行业为消费电子产品精密功能器件行业。 经营范围： 一般经营项目：国内外贸易；从事货物及技术进出口 许可经营项目：新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、 屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及 销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软 件生产；金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性 模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电 脑配件。 统一社会信用代码： 91440300599092561B 二、本次债券的核准情况 （一）2018 年12 月18 日，发行人执行董事作出决定，同意发行人公开发 行票面本金总额不超过人民币16 亿元（含16 亿元）公司债券。 （二）2019 年1 月3 日，发行人股东广东领益智造股份有限公司作出股东 决定，同意发行人公开发行票面本金总额不超过人民币16 亿元（含16 亿元）公 司债券。 （三）2019 年10 月14 日，经中国证监会证监许可【2019】1917 号文核准， 发行人获准公开发行不超过人民币16 亿元（含16 亿元）的公司债券。本次债券 分期发行，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；剩余各期债券发 行自核准发行之日起 24 个月内完成。 （四） 2019 年 12 月 10 日，发行人执行董事作出决定，同意发行人公开发 行本期票面本金总额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 公司债券。 本金兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 1 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个 交易 质押式回购：发行人主体信用等级为 AA ， 展望 稳定 ， 本期债券信用等级为 AAA ，本期债券符合进行 质押式回购 交易的基本条件 ， 具体折算率等事宜 按中国 证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，合格投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由合格投资者承担。 四、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期： 法定代表人：何如 项目负责人：杜跃春 项目组成员：张润宇、郑啸宇、冯晴、张爽、林意洋 电话： 0755 - 注册会计师：杨劼、柯敏婵 电话： 010 - 58350011 传真： 010 - 58350006 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 负责人：王建军 电话： 0755 - 88668888 传真： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； 第二节 风险因素 合格投资者在评价和投资本期债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料 外，应特别审慎地考虑下述各项风险因素。 一、本次公司债券的投资风险 （一）利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国 际经济环境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调 整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。 （二）流动性风险 由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后进行，发 行人将在本期债券发行结束后及时向深交所办理上市交易流通事宜，但发行人无 法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得交易所的同意，亦无法保证本期债 券会在债券二级市场有活跃的交易。如果交易所不同意本期债券上市交易的申请， 或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将可能面临流动性风 险。 可控的市场、政策、法律、行政法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不 能完全或及时履行，进而影响本期债券持有人的权益。 （五）资信风险 发行人目前资信状况良好，最近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为 100% ，能够按约定偿付贷款本息，目前发行人不存在银行贷款延期偿付的状况。 最近三年 及一期 ，发行人与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。 在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、 协议或其他承诺。但在 本期债券 存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不 发行人的下游主要为消费电子产品相关产业，受到行业充分竞争、终端消费 者需求和偏好不断变化以及消费电子产品更新换代速度较快等因素影响，行业内 企业的盈利水平波动性较大，发行人的毛利率在报告期内也出现一定程度的波动。 如果下游行业的需求、客户结构、原材料成本、人工成本、汇率等发生较大变化， 将导致公司的毛利率、盈利水平出现大幅波动。 2 、 应收账款无法收回的风险 报告期各期末，发行人的应收账款账面价值分别为 227,658.03 万元、 382,325.79 万元 、419,169.20 万元 和 332,224.59 6 、受限资产占比较大的风险 截至 201 9 年 6 月 末，发行人受限资产总额为 2019 年 12 月 1 7 日，发行人为控股股东领益智造及其 下属子公司 鹤山江 磁、江门安磁、江门江菱、江益磁材、东莞金日的综合授信品种提供连带责任 担保，担保额度合计不超过 53,116 万元。 2019 年 12 消费电子行业具有更新换代速度快的特点。近年来，消费电子产品以智能化、 轻薄化为主要发展趋势，对上游的消费电子零部件行业的发展有着引导作用，并 对产品设计开发能力提出了更高要求。由于消费电子产品更新速度快，产品生命 周期短，如果发行人未来不能及时把握行业技术的发展趋势并进行产品升级，或 者不能快速解决产品在研发阶段或批量供应阶段出现的各种问题，其市场竞争力 及行业开拓将会受到不利影响。 2 、市场竞争风险 我国目前已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国，作为 其上游的消费电子零部件行业也得到迅速发展。发行人在品牌知名度、产品质量、 生产设备、成本控制、管理经验、客户资源等方面均有较大优势，与行业内知名 客户建立了长期稳定的合作关系。但是，在未来消费电子产品持续更新换代、新 供应商不断进入以及市场集中度进一步提高的大趋势下，如果发行人未来不能满 足新的市场对消费电子零部件供应商在产品品质、产能、良品率、工艺技术等方 面的要求，则有可能失去原有客户的供应商资质，在主要客户的供应链中被其他 竞争对手替代，会对发行人的竞争优势和经营业绩产生不利影响，将来可能面临 市场竞争加剧而产生的销量下滑、产品价格下降、毛利率降低、失去发展机遇等 风险。 3 、 客户集中度较高的风险 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 31 消费电子产品更新速度越来越快，对上游的供应商的产品设计开发和快速量 产能力提出了更高要求。目前，公司拥有实力较强的研发和技术团队，可以生产 各类精密功能件，并具备与之配套的产品开发、工艺设计、设备开发、产品验证 等能力，为客户提供一站式服务，降低客户研发和制造成本。由于消费电子产品 更新速度快，如果发行人未来不能及时把握行业技术的发展趋势并进行产品开发 与升级，或者不能及时解决研发阶段或量产阶段的各种问题，将影响公司的市场 竞争力和盈利能力。 2、核心技术人员流失或技术失密的风险 发行人所处的消费电子零部件行业为技术密集型行业。公司的研发人员结合 客户具体需求、产品特性、生产工序中的难点、新产品更新换代趋势以及生产人 员对工艺的诉求，自主研发了多款先进生产、检测设备。除设备研发之外，公司 通过行业内多年积累，拥有一批具有较强研发、设计和生产能力的技术人员，公 司的市场竞争力与核心技术人员密不可分，核心技术人员的稳定对其发展具有重 要影响。 稳定的技术团队、研发团队是公司保持核心竞争力的重要基础。若核心技术 人员流失或技术机密失密，不仅会对公司的研发产生不利影响，更重要的是核心 技术人员掌握着公司的技术机密，相关信息如果被竞争对手、行业内其他企业获 悉，可能会对公司的利益产生较大的不利影响。 3、经营管理风险 随着公司经营规模和投资规模的不断扩大，人员将会增加，其组织结构和管 理体系趋于复杂化。公司的经营决策、风险控制的难度明显增加，对其管理团队 的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。同时，对公司研发管理、 财务管控、内部控制、生产组织、售后服务等各方面都提出了更高的要求，对在 管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在 经营管理过程中，不能实施有效的规范管理，将对公司的经营及管理效率带来一 定的风险。 4、公司治理有关的风险 广东领益智造股份有限公司为公司的控股股东、曾芳勤女士为公司的实际控 制人。公司自设立以来未发生过实际控制人利用其控股地位侵害公司利益的行为， 并且公司通过不断完善相关内部控制制度、提高公司治理水平等措施以防范实际 控制人不当控制。未来实际控制人如果利用其控制地位，通过行使表决权等方式 对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，仍有可能会损害公司及公司中小 股东的利益。 （四）税务风险 报告期内，公司的控股子公司深圳领略、东莞盛翔、苏州领裕、东台领胜城、 东莞领杰、东莞鑫焱、郑州领胜等公司被认定为高新技术企业并享受相应所得税 税收优惠政策，成都领益为西部地区鼓励类产业企业并享受所得税税收优惠，根 据各公司在当地税务部门的所得税税收优惠备案情况享受减按 15% 缴纳企业所 得税的税收优惠。未来如果国家调整上述税收优惠政策或上述公司自身条件变化 第三节 发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定， 本 期债券 的信用等级为 A A 资本实力雄厚，受到股东和政府支持较大，区域竞争优势显著。其担保对提升本 期债券的信用水平有显著积极影响。 未来，随着公司业务的不断扩大，公司经营状况有望保持良好，联合评级对 公司的评级展望为“稳定”。 基于对公司主体长期信用以及本期公司债券偿还能力的综合评估， 联合评级 认 为，本期公司债券到期不能偿还的风险较低。 2 、主要优势 （ （ 4 ） 公司应收账款和存货规模较大，对公司运营资金形成占用，公司债务 规模增长较快且债务结构有待调整。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年领益科技（深圳）有限公司年报 公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有 关情况进行不定期跟踪评级。 领益科技（深圳）有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有 关财务报告以及其他相关资料。领益科技（深圳）有限公司如发生重大变化，或 发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关 资料。 联合评级将密切关注领益科技（深圳）有限公司的相关状况，如发现领益科 技（深圳）有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或 出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及 时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。 如领益科技（深圳）有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合 评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失 效，直至领益科技（深圳）有限公司提供相关资料。 序 号 银行 号 授信主体 授信生效日 授信到期日 额度 用额度 授信额度 行 已使用信用 额度 城 -01-14 剩余可用信 用额度 -10-15 1 香港汇丰银 行 行 香港领胜 城 城 -03-222019-01-14 -03-212019-10-15 7,072.90 7,072.90 - 行深圳福永 支行 2 香港花旗银 行 -07-30 -07-31 香港领胜 城 2019-03-22 2020-03-21 7,072.90 圳分行 - 7,072.90 -12-06-12-063 中国工商银 行深圳福永 支行 深圳领益 莞分行 2019-07-30 2020-07-31 60,000.00 50,000.00 10,000.00 4 兴业银行深 圳分行 圳布吉支行 深圳领益 -12-18 -12-172018-12-06 2019-12-06 30,000.00 15,000.00 15,000.00 圳分行 5 建设银行东 莞分行 东莞领益 2019-01-02 2020-01-09 圳布吉支行 20,000.00 19,991.54 8.46 6 中国银行深 圳布吉支行 东莞盛翔 圳分行 2018-12-18 2021-12-17 51,000.00 34,662.62 16,337.38 7 圳布吉支行 兴业银行深 圳分行 益、深圳 领胜 东莞盛翔 2018-12-18 2021-12-17 20,000.00 14,267.92 州相城支行 5,732.08 -06-288 -05-14 中国银行深 圳布吉支行 深圳领略 2018-12-18 圳分行 2021-12-17 胜、深圳 领略 56,000.00 -06-2836,669.83 -06-2719,330.17 9 兴业银行深 圳分行 城分行 深圳领略 城 -08-202019-03-15 -08-192020-03-15 30,000.00 8,553.59 21,446.41 台支付 10 城 中国银行深 圳布吉支行 -07-17 -03-06 深圳领 益、深圳 领胜 2018-12-18 2022-02-14 30,000.00 莞分行 19,733.39 10,266.61 -09-27-09-2611 中国银行苏 州相城支行 苏州领裕 2019-06-28 2020-05-14 35,000.00 22,430.00 12,570.00 最近三年及一期，发行人在与主要客户的业务往来中，未发生严重违约情况。 （三）最近三年及一期发行债券、债务融资工具的情况 最近三年及一期内，公司及下属子公司未发行债券及债务融资工具。 （四）本期债券发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的 比例 本期债券拟发行不超过人民币 3 亿元（含 年1-6月 /2019年6月末 3 年度/ 2018年末 亿元） 年度 /2017年末 公司债券， 年度 /2016年末 本期债券发行 以后，发行人的公司债券余额占发行人2019年 %） 6月30日经审计的合并报表净资 %） 产比例为4.27% 70，未超过发行人最近一期末净资产的40.00% %） ，符合相关法规规 定。 （五）最近三年及一期的主要财务指标 主要财务指标 2019年1-6月 /2019年 %） 6月末 2018年度 %） / 2018年末 2017年度 /2017年末 %） 2016年度 /2016%） 年末 全部债务（万元） 利息倍数 280,895.05 252,710.80 1199,955.66 65,131.70 债务资本比率（%） 28.55 29.16 32.70 20.35 总资产回报率（ 第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性 管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年 的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 一、增信机制 本期债券拟采用保证担保方式增信，由广东省融资再担保有限公司提供连带 责任保证担保，担保范围包括本次发行的票面金额不超过人民币 3 亿元的公司债 券的本金及利息、罚息和实现债权的费用。债券持有人及债券受托管理人将对担 保事项予以持续监督 年6月30日/2019年1-6月 。 年度/2018年末 （一）担保人情况简介 名称：广东省融资再担保有限公司 法定代表人：刘祖前 注册资本： %） 606,000.00万元 设立日期： 72009年27 月17日 住所：广州市越秀区东风中路 利润总额（万元） 10,445,88 21,618.42 归属于母公司股东净利润（万元） 7,342.22 14,425.34 （三）担保人的资信情况 本期债券的担保人广东省融资再担保有限公司控股股东为广东粤财投资控 股有限公司，持股比例 100% ，实际控制人为广东省人民政府。 广东省融资再担保有限公司资本市场主体长期信用等级为 截至 201 9 年 6 月 末， 广东再担保 资产负债率为 15.50 % ，流动比率为 10.07 ， 速动比率为 年度的付息日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日， 顺延期间不另计息。 2 、 本期债券 利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具 体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告 中加以说明。 3 、根据国家税收法律、法规，投资者投资 本期债券 应缴纳的有关税金由投 资者自行承担。 （二）本金的偿付 2 、较强的主营业务盈利能力是偿债资金的可靠保障 报告期各期，发行人营业收入分别为 527,409.00 万元、 963,663.56 万元 、 1,233,354.56 万元 和 573,946.45 万元 ，发行人的营业收入不断扩大。同时，报告 期各期，发行人的净利润分别为 62,321.74 本期债券存续期内，如果有关偿债的财务指标出现大幅不利异动，包括但不 限于资产流动性、盈利能力和经营活动现金流量显著下降等，发行人将根据公司 现金流情况适当缩减或暂缓新项目的建设以及固定资产的投资，确保优先偿还本 期债券。 四、本期债券的偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列工作计划，包括成立专项工作小组、专款专用、制定《债券持 有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等， 努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 （一）设立专项偿债账户 发行人将在中国工商银行股份有限公司深圳市分行福永支行开立本期债券 资金专项账户，用于募集资金接受、存储、划转和兑息、兑付资金归集，并委托 监管人、债券受托管理人进行监管。 1 、募集资金的存储和支取 发行人在成功发行本期债券后，需将全部募集资金划入专项账户，接受监管 人和债券受托管理人对募集资金的监管。 发行人保证募集资金的用途和流向符合本募集说明书的规定。 可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入专项账户，并在到期日二个交易日前， 将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入专项账户。 发行人应在债券付息日或兑付日前五个交易日向监管人发出加盖相关账户 预留印鉴的划款指令，监管人应根据发行人的划款指令，在本期债券付息日或兑 付日前一个交易日将当期应付的利息 / 本息划转至 本期债券 登记结算机构指定的 账户。 5 、信息披露 若发行人未能在前述规定的时间内将约定的偿债资金足额划入专项账户，专 项账户开设所在金融机构应通知债券受托管理人，并由其负责督促本公司补足应 缴的偿债资金。若本公司未能在前述规定时间结束后的 1 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行 职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在发行人可能出现债 券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协 议》采取其他必要的措施。 有关债券受托管理人的权利和义务，参见本募集说明书“第九节 债券受托 管理人”。 （五）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债、流动性、募集 资金使用和资金等方面的管理，根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计 划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及 到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 11 、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； 12 、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人 员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； 13 、发行人拟变更募集说明书的约定； 14 、发行人不能按期支付本息； 15 到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券 票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票面利率 另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起， 按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。 当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和 / 或逾期利息，或发生其他违 约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据 《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 48 第五节 发行人基本情况 一、公司基本信息 公司名称： 领益科技（深圳）有限公司 法定代表人： 曾芳勤 成立日期： 2012 年7 月6 日 注册资本： 人民币11.10 亿元 实缴资本： 人民币11.10 亿元 注册地址： 深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022 号亚莲好时达工业厂区厂 房3 栋7 楼A 区 邮政编码： 518000 信息披露事务负责人： 李晓青 联系电话/传真： 0755-89300968/0755-28999122 所属行业： 根据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）》，公司所在行 业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的电子元件 及组件制造（C3971）； 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012），公司 所处行业属于“计算机、通讯和其他电子设备制造业”（分类代 码：C39），细分行业为消费电子产品精密功能器件行业。 经营范围： 一般经营项目：国内外贸易；从事货物及技术进出口 许可经营项目：新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏 蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售； 工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件生产； 金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生 产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。 统一社会信用代码： 91440300599092561B 二、发行人设立及报告期内实际控制人变化情况、重大资产重组情况及报告 期末前十大股东情况 （一）发行人设立及股本变动情况 1、2012 年7 月，领益科技设立 2012 年6 月29 日，在香港设立的TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED（以 下简称“TLG（HK）”）签署《外商独资领益科技（深圳）有限公司章程》，决定 在深圳市坂田街道岗头社区风门坳工业厂区厂房5 栋1-2 楼设立外商独资经营的 有限责任公司“领益科技（深圳）有限公司”（以下简称“领益科技”），经营范围 为“新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料的技术开发、 生产经营新型电子元器件、手机及电脑配件；从事货物及技术进出口业务（不含 分销） ” ，注册资本为 1,000 万美元，全部由股东 TLG （HK）以货币出资。 2012年7月 （HK） 4日，深圳市龙岗区经济促进局出具深外资龙复[2012]0429号 《关于设立外资企业领益科技（深圳）有限公司的通知》，核准领益科技设立， 投资总额1,000万美元，注册资本1,000 万美元。 2012 年 7月4日深圳市人民政 府向领益科技核发商外资粤深龙外资证字[2012]0163号《台港澳侨投资企业批准 证书》。 （HK） 2012年7月6日，领益科技取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440307503432348的《企业法人营业执照》。 领益科技成立时的股东出资情况如下： 股东名称 股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 金额（万美元） 比例 （HK） 金额（万美元） 比例 TLG（HK ） 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% 合计 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00% （HK） 4、2014年8月，领益科技增加注册资本 2014 年 5 月 22 日， TLG 深圳市镕源会计师事务所（普通合伙）出具镕源验字 [2015] 第 001 号验资报 告验证对截至 2014 年12月24日领益科技收到TLG（HK（HK） ）新缴纳的投资款合 计1,018,66万美元进行了验证，变更后的累计实收资本为3,720.73万美元。 深圳市镕源会计师事务所（普通合伙）出具镕源验字[2015] 第 007 号验资报 2015 年 12 月 8 日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具深经贸信息资字 [2015]778号《关于外资企业领益科技（深圳）有限公司增资的批复》，同意领 益科技注册资本由6,000万美元增加到6,243（HK） 万美元。2015年12月9日，领益 科技获发变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》。 2015 年 12 月 10日，领益科技完成相应工商变更。 本次变更完成后，领益科技的股东、出资额、出资比例及实收资本如下： 股东名称 （HK） 认缴注册资本 实缴注册资本 金额（万美元） 比例 8 、 2016 年 7 月，领益科技增加注册资本，变更企业性质 2016年6月16日，领益科技股东会作出决议，同意将领益科技注册资本增 加至 （HK） 16,000万美元，新增注册资本由领胜投资以等值的人民币投入；同意投资 总额由8,000万美元增加至2亿美元，增加部分由投资各方根据经营需要按照出 资比例筹措。2016年6月 16 日， TLG （ HK ）和领胜投资签订合资经营合同。 2016年7月14日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具深经贸信息资字 （HK） [2016]407号《关于外资企业领益科技（深圳）有限公司增资、企业性质变更的 批复》，批准领益科技注册资本增加至16,000 万美元，投资总额增加至 领胜投资 9,700.00 60.62% 9,700.00 60.62% 合计 16,000.00 100.00% 16,000.00 100.00% 9 、 2016 年10月，领益科技增加注册资本 2016年10月 （HK） 14日，领益科技董事会作出决议，同意领尚投资和领杰投资 以不低于领益科技每股净资产的价格增资成为领益科技股东，新增注册资本 1,072万美元，由领尚投资和领杰投资出资。 2016年10月14日，TLG（HK）、领胜投资、领尚投资和领杰投资签署合 营合同，同意合营各方以下列方式对领益科技出资：领胜投资现金出资9,700万 美元，TLG（ HK ）以现金及股权出资 6,300 万美元，领尚投资现金出资 2016 年 12 月18 日，领益科技全体股东代表出席领益科技（深圳）股份有 限公司创立大会，发起设立领益科技（深圳）股份有限公司。同日，领益科技全 体股东签署《领益科技（深圳）股份有限公司章程》，发起设立领益科技（深圳） 股份有限公司，按截至2016（HK） 年10月31日经审计的净资产183,281.96万元以 1.6512:1的比例折股11.10亿股，整体变更设立股份有限公司。天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]17594 号《验资报告》，对领益科 技以净资产折合股本 11.10 亿元予以审验。 2016年12月23日，领益科技完成工商变 （HK） 更。 此次变更完成后，领益科技的股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 持股比例 TLG（HK） 39,047.57 35.18% 领胜投资 64,686.15 58.28% 领尚投资 2017 年 7 月 1日，领益科技2017年第三次临时股东会作出决议，同意股东 TLG（HK）将其所持有的领益科技股权全部转让予领胜投资。2017年7月6日， TLG（HK）与领胜投资签署《股权转让协议书》，TLG（HK）将其持有的领益 科技35.18%股权以 39,047.57 万元的价格转让予领胜投资。同日，领益科技全体 股东签署修订后的《领益科技（深圳）有限公司章程》。 2017 年 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 57 中国证监会于2018 年1 月16 日出具《关于核准广东江粉磁材股份有限公司 向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]139 号）文件，核准江粉磁材向领胜投资发行4,139,524,021 股股份、向领尚投资发行 196,103,812 股股份、向领杰投资发行93,859,344 股股份购买领益科技100%股权 （以下称为“本次交易”）。 2018 年1 月19 日，领益科技股东江粉磁材签署修订后的《领益科技（深圳） 有限公司章程》。同日，领益科技完成工商变更登记。 2018 年1 月26 日，江粉磁材发行股份购买资产向领胜投资等3 名交易对方 发行的4,429,487,177 股股份在中登公司完成新增股份登记手续。2018 年2 月13 日，上市公司新增股份在深圳证券交易所中小板市场上市。 发行股份购买领益科技股权前，上市公司原实际控制人为汪南东，本次交易 完成后，领益科技的实际控制人曾芳勤取得上市公司的实际控制权，本次交易构 成重组上市。 2018 年3 月5 日，广东江粉磁材股份有限公司更名为广东领益智造股份有 限公司。2018 年4 月11 日，领益科技完成相应工商变更。 本次变更完成后，领益科技的股东及其基本情况、认缴出资情况如下： 序号 股东名称 住所 认缴的注册资本（万元） 认缴的比例 1 广东领益智造股 份有限公司 广东省江门市龙 湾路8 号 111,000.00 100.00% 合计 - 111,000.00 100.00% （二）发行人报告期内控股股东、实际控制人变化情况 报告期内，2016 年1 月至2016 年7 月，公司的控股股东为TLG（HK）； 2016 年7 月至2018 年1 月，公司的控股股东为领胜投资；2018 年1 月至2019 年6 月末，公司的控股股东为领益智造。 自成立以来，公司实际控制人均为曾芳勤，未发生过变更。 （三）发行人报告期内重大资产重组情况 最近三年及一期内，公司无重大资产重组。 （四）报告期末前十大股东情况 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 58 截至本募集说明书签署日，公司的股东共一名，其基本情况及认缴出资情况 如下： 序号 股东名称 住所 认缴的注册资本（万元） 认缴的比例 1 广东领益智造股 份有限公司 广东省江门市龙湾路 8 号 111,000.00 100.00% 合计 - 111,000.00 100.00% 三、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人权益投资情况的结构图 截至2019 年6 月30 日，发行人权益投资情况的结构图如下所示： 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 59 （二）发行人控股子公司情况 1、发行人控股子公司的基本情况 截至2019 年6 月30 日，公司的22 家控股子公司情况如下表所示： 序 号 公司名称 成立日期 注册资本 注册地址 主营业务 持股比例 直接 间接 1 领胜电子科技（深圳） 有限公司1 2006-05-12 1,650.696 万人民币 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48 号风 门坳科技园A 栋201 非金属件的销售 100% 2 深圳市领略数控设备有 限公司2 2008-05-26 20,000 万人民币 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路48 号风 门坳科技园A 栋101（在风门路59 号风门坳工 业区5 栋、五和大道5022 号亚莲好时达2 号厂 房1 楼东区、5 楼、6 楼东区、7 楼东区、3 号厂 房1-6 楼、4 号厂房1-2 楼设有经营场所从事生 产经营活动） 非金属件和金属件的 生产和销售 100% 3 东莞盛翔精密金属有限 公司 2013-05-10 24,000 万人民币 东莞市黄江镇裕元工业区裕元一路2 号 非金属件和金属件的 生产和销售 100% 4 东莞领益精密制造科技 有限公司 2014-12-09 18,373.365 万人民币 东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号 非金属件和金属件的 生产和销售 100% 5 东莞领杰金属精密制造 科技有限公司3 2016-02-03 1,000 万人民币 东莞市黄江镇裕元工业区裕元4 路二号T8 栋厂 房 金属件的生产与销售 100% 6 苏州领裕电子科技有限 公司4 2012-12-10 25,000 万人民币 苏州市相城区黄埭镇长平路8 号A 栋 非金属件、金属件的 生产与销售 100% 7 领胜科技（苏州）有限 公司 2015-11-04 4,955 万人民币 苏州市相城区黄埭镇太东路2988 号 非金属件的销售 100% 序 号 公司名称 成立日期 注册资本 注册地址 主营业务 持股比例 限公司 -12-20 直接 万人民币 间接 、金属件的 生产与销售 8 (江苏)精密电子制 造有限公司 领胜城科技（江苏）有 限公司 -04-09 万人民币 2013-12-20 8号 25,800 生产与销售 万人民币 东台经济开发区经八路东侧 -11-06 非金属件、金属件的 生产与销售 手机产业园18号、19号楼 100% 、金属件的 生产与销售 9 领镒 -05-19( 万人民币 江苏) 、金属件的 生产与销售 精密电子制 造有限公司 ，12/F，SunwiseIndustrial Building,16-26 2014-04-09 10,000万人民币 -05-04 万美元 东台经济开发区经八路8号 金属件生产与销售 100% 司TLGINVESTMENT(HK) LIMITED -06-04万美元 10 ，12/F，SunwiseIndustrial Building,16-26 WangWoTsai Street,TsuenWan,NewTerritoires, HongKong 郑州领胜科技有限公司 2015-11-06 5,000 有限公司5 万人民币 -08-27 万人民币 郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端 手机产业园 密电子制造有限公司经营性用房内） 18号、19号楼 非金属件、金属件的 生产与销售 -08-25 美元 100% 11 成都领益科技有限公司 限公司 2014-05-19 -10-3127,935.856 万人民币 万人民币 A18号 销售 成都崇州经济开发区泗维路 序 号 公司名称 成立日期 注册资本 注册地址 主营业务 持股比例 锡）有限公司 -01-27 直接 万美元 13-1号 （旺庄工业集中区科技产业园一期3号、4号厂 房） 间接 的生产与销售 17 GROUPLIMITED（BVI） 领镒精密五金制造（无 锡）有限公司 -10-05 万美元 2005-01-27 Wickhams Cay1,RoadTown, Tortola,BritishVirginIslands8,270万美元 无锡国家高新技术产业开发区漓江路 HONGKONGCRYSTALYTE LIMITED13-12-07-1，12/F，SunwiseIndustrial Building,16-26 WangWoTsai Street,TsuenWan,NewTerritoires, HongKong 号 （旺庄工业集中区科技产业园一期3号、 有限公司 4-11-13 号厂 房） 、金属件的 生产与销售 金属件的生产与销售 1 公司 100% -09-25万人民币 18 5022 号亚莲好时达2号厂房401TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED 产品的生产 与销售 （BVI2） VI.TNAM/领益（越 南）有限公司 -05-102006-10-05 1Com.,Viet YenDist.,BacGiangProvince,Vietnam 万美元 非金属件、 金属件 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands 目前无实际经营 5 、 东台富焱鑫的注销登记已于 2019 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 63 2、发行人控股子公司财务数据 公司主要控股子公司最近一年的主要财务数据如下: 单位：万元，人民币 序 号 公司名称 2018 年12 月31 日/2018 年度 资产总计 负债总计 所有者权益 收入 净利润 1 领胜电子科技（深圳）有限公司 94,143.14 79,906.67 14,236.47 176,742.56 3,856.81 2 深圳市领略数控设备有限公司 144,574.12 78,895.38 65,678.74 164,219.90 28,271.85 3 东莞盛翔精密金属有限公司 312,430.07 216,139.62 96,290.45 341,684.60 29,007.06 4 东莞领益精密制造科技有限公司 118,397.69 53,045.48 65,352.21 199,808.84 7,415.98 5 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 12,278.07 9,168.82 3,109.25 28,325.56 2,332.78 6 苏州领裕电子科技有限公司 131,667.43 75,361.45 56,305.97 122,791.98 14,114.82 7 领胜科技（苏州）有限公司 17,154.00 9,200.21 7,953.79 38,904.20 2,131.67 8 领胜城科技（江苏）有限公司 202,444.22 112,407.34 90,036.88 213,805.89 42,225.55 9 领镒（江苏）精密电子制造有限公司 73,393.77 21,831.89 51,561.88 40,737.17 6,690.89 10 郑州领胜科技有限公司 29,376.24 7,463.79 21,912.46 37,532.26 8,366.10 11 成都领益科技有限公司 76,665.90 27,429.45 49,236.45 78,597.46 11,625.47 12 领益（香港）有限公司 154,559.96 136,683.34 17,876.62 239,478.34 6,218.99 13 TLG INVESTMENT（HK）LIMITED 356,507.64 293,656.18 62,851.46 706,290.54 24,191.99 14 东台市富焱鑫五金产品有限公司 305.66 674.61 -368.95 207.14 -112.23 15 TRIUMPH LEAD GROUP USA, INC. 294.36 220.90 73.47 1,135.79 39.51 16 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 4,246.70 1,334.95 2,911.76 4,836.50 789.53 17 领镒精密五金制造（无锡）有限公司 41,072.29 6,113.48 34,958.81 37,973.26 3,560.87 18 TRIUMPH LEAD GROUP LIMITED （BVI） 4,549.33 1,144.70 3,404.64 - 10.96 19 HONG KONG CRYSTALYTE LIMITED 21,104.39 9.83 21,094.56 - -0.39 20 东莞领汇精密制造科技有限公司 46,142.51 20,732.56 25,409.96 80,217.81 9,992.15 21 深圳市诚悦丰科技有限公司 2,104.57 1,011.23 1,093.34 5,330.68 496.54 22 C.NG TY TNHH LY VI.T NAM 领益（越南）有限公司 1,914.53 64.94 1,849.58 155.62 -202.14 （三）发行人主要参股公司情况 1、发行人参股公司基本情况 截至2019 年6 月30 日，公司主要参股公司基本情况如下： 序号 名称 成立日期 注册资本 注册地址 主营业务 公司持股比例 直接 间接 1 深圳市合力通电 子有限公司 2011-4-25 3,000 万人民 币 深圳市宝安区松岗街道 沙浦围创业工业区15 号A 栋1-2 楼 阳极氧化 表面处理 加工 15% 注：2019年11月，东莞领益、江波、万仁元分别将其持有的合力通15%、10%、10%股权转让给领益智 造，合力通成为领益智造全资子公司。2019年12月，领益智造将合力通100%股权转让给陈旗（90%）、万 仁元（10%），本次变更完成后，领益智造不再持有合力通股权，合力通不再成为公司关联方。 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 64 2、发行人参股公司财务数据 公司参股公司最近一年的财务情况如下： 单位：人民币万元 公司名称 2018 年12 月31 日/2018 年度 资产总计 负债总计 所有者权益 收入 净利润 深圳市合力通电子有限公司 4,160.71 4,563.16 -402.45 3,955.57 -2,895.85 四、发行人控股股东和实际控制人的基本情况 （一）控股股东基本情况 截至本募集说明书签署日，广东领益智造股份有限公司持有公司100%的股 份，为公司控股股东。其基本情况如下： 1、控股股东基本情况 名称 广东领益智造股份有限公司 证券代码 002600.SZ 成立日期 1975 年7 月1 日 总股本 6,847,077,440.00 元 注册地址 广东省江门市龙湾路8 号 统一社会信用代码 91440700193957385W 主要业务 新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售 主要产品 精密功能及结构件、显示及触控模组、材料业务等 注：截至2019年6月30日，上市公司股本总数为6,822,713,040.00股。根据2019年7月22日上市公司第四 届董事会十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意向符合 授予条件的461名激励对象授予1,500万份股票期权，向符合授予条件的461名激励对象授予3,000万股限制性 股票（以下简称为“本激励计划”）。由于公司原激励对象中有73名激励对象已离职及因个人原因放弃公 司拟向其授予的共计5,995,500份股票期权/5,635,600股限制性股票，本激励计划的激励对象人数由461名变 更为388名，本次变更完成后，上市公司股本变更为6,847,077,440.00股。 2、控股股东的股权结构 截至2019年6月30日，广东领益智造股份有限公司的股权结构如图： 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 65 截至2019年6月30日，广东领益智造股份有限公司的前十大股东如下： 序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 1 领胜投资（深圳）有限公司 境内非国有法人 60.65% 4,139,524,021 2 汪南东 境内自然人 5.85% 399,176,370 3 曹云 境内自然人 3.11% 212,479,911 4 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.87% 196,103,812 5 深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38% 93,859,344 6 陈国狮 境内自然人 1.13% 77,334,156 7 赣州市科智为投资有限公司 境内非国有法人 0.63% 42,990,626 8 深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.56% 37,936,731 9 赣州市联恒伟业投资发展有限公司 境内非国有法人 0.42% 28,656,875 10 江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.39% 26,471,158 3、控股股东主要财务数据 根据大华审字[2019]006453 号审计报告，领益智造最近一年经审计的合并财 务报表的主要财务数据情况如下： 单位：人民币万元 公司名称 2018 年12 月31 日/2018 年度 资产总计 负债总计 所有者权益 收入 净利润 广东领益智造股 份有限公司 2,212,216.92 1,220,081.43 992,135.49 2,249,966.45 -74,565.83 4、控股股东直接或间接持有的发行人股份/权被质押或存在争议的情况 领益智造直接持有公司100%的股份，是公司的控股股东。截至本募集说明 书签署日，领益智造持有的领益科技的股份不存在被质押或存在争议的情况。 5、领益智造的经营情况对于本次债券偿债能力的影响 （1）上市公司各板块情况介绍 发行人控股股东为广东领益智造股份有限公司，原名广东江粉磁材股份有限 公司，于 2011 年实现首发上市。自上市以来，上市公司主营业务为磁性材料及 其制品； 名称 2015年，上市公司与帝晶光电进行重大资产重组，增加了显示及触控模 组业务；2016年，上市公司与东方亮彩进行重大资产重组，增加了精密结构件业 磁材 务； 其制品 2018年，上市公司与领益科技完成资产重组，在原有业务的基础上增加了精 电、航天航空、消费电 子、电气设备、电动工 具 密功能器件业务。各板 光电 块的主营业务、主要产品、产品用途和原材料如下表所示： 模组 板块 名称 功能 IC、 LCD、TP及盖板 主营业务 亮彩 主要产品 （大型配件） 产品用途 科技 主要原材料 件 （小型配件） 江粉 磁材 材料及各种型号的双面 胶、泡棉、热熔胶、导 电布、网纱、石墨、导 电铜箔、保护膜及离型 材料等 磁性材料及 其制品 永磁铁氧 体、软磁铁 氧体 用于计算机、汽车、家 电、航天航空、消费电 子、电气设备、电动工 具 金属氧化物 帝晶 光电 显示及触控 模组 平板显示器 件 为手机提供触摸及显示 功能 背光、偏光片、IC、 LCD、TP及盖板 东方 亮彩 精密结构件 综上，上市公司各板块主要业务、产品及原材料均不相同，发行人与关联公 司交易金额较小，不存在上市公司向发行人输送利益的情形。 （ 2 ）领益智造的经营情况 6.30/2019年1-6月 根据上市公司的 年度 2018年年度报告及 ,133,903.782019年半年 ,100,289.07 度报告，领益智造最近一年 及一期的主要财务数据如下表所示： ,625.36 单位：万元 项目 ,430.91 67,989.642019.6.30/2019年 35,438.971 - 6 月 2018.12.31/2018 年度 使用和非主业资产的处置，未来业绩继续好转。 2019 年该板块营业收入将有一 定增长，同时，上市公司已将磁性材料产品导入领益科技原有客户，随着后期内 部协同效应的发挥，非金属件产品对内部磁性材料的需 求上涨，预计 2020 年后 磁性材料的营业收入将会有明显上升。 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 69 智造实现了主体制造业务的稳定、持续和快速的增长。2019 年1-6 月，上市公司 归属于上市公司股东的净利润为111,430.91 万元，已实现扭亏为盈。 另外，领益智造其他板块受前述偶发事件及前期投资规模较大等因素影响导 致流动资金出现暂行紧张的局面。发行人为了缓解兄弟公司的资金压力给与短期 资金支持形成非经营性其他应收款。随着相关事件的逐步处理完结以及关联方公 司经营转好，上述非经营性其他应收款预计可以收回。 综上所述，发行人的母公司领益智造的经营情况不会对本次债券偿债能力产 生重大不利影响。 （二）实际控制人基本情况 截至2019 年6 月30 日，曾芳勤通过领胜投资、领尚投资和领杰投资间接持 有公司62.77%的股份，为公司的实际控制人。 1、实际控制人简历 曾芳勤，女，1965 年生，中国国籍，硕士学历。曾任深圳市远洋渔业公司副 总经理、广东富海公司总经理、美时精密加工有限公司中国区域总经理。2006 年 5 月创立领胜电子科技（深圳）有限公司，2012 年7 月创立领益科技（深圳）有 限公司，现任领益科技（深圳）有限公司执行董事兼经理，兼任广东领益智造股 份有限公司董事长兼总经理、成都领泰科技有限公司董事长、领胜投资（深圳） 有限公司执行董事、LS (HK) INVESTMENT LIMITED 董事、TLG（HK）董事、 苏州一道医疗科技有限公司执行董事、绵阳市维奇电子技术有限公司董事长、Fu Gong Inc.董事、Wu Heng Inc.董事、Ta Xue Inc.董事。 2、对其他企业的主要投资情况 发行人的实际控制人曾芳勤除发行人外的其他主要投资包括上市公司领益 智造及所属子公司和领益智造体系外公司，具体情况如下： （1）领益智造 领益智造基本情况参见本小节之“（一）控股股东基本情况”。 （2）领益智造控股的除发行人外的其他公司 领益科技（深圳）有限公司2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书 70 截至2019 年6 月30 日，控股股东领益智造直接控制或间接控制的主要企业 如下： ①江门江益磁材有限公司 企业名称 江门江益磁材有限公司 企业类型 有限责任公司(法人独资,私营) 注册地址 江门市金瓯路359 号(经营场所:江门市江海区南山路282 号;江门市江海 区高新西路126 号) 法定代表人 葛斌 注册资本 40,363.56 万元 成立日期 2006 年01 月04 日 统一社会信用 代码 914407047838941854 经营范围 生产、销售:磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备(特种设备除 外)、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品;提供技 术咨询服务;金属材料、电器销售;动产及不动产租赁;物业管理。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构 领益智造持股100% ②鹤山市江磁线缆有限公司 企业名称 鹤山市江磁线缆有限公司 企业类型 有限责任公司(法人独资) 注册地址 鹤山市共和镇工业东区东平路1 号之二6-8 座 法定代表人 汪南东 注册资本 6,000 万元 成立日期 2012 年10 月24 日 统一社会信用 代码 91440784056755656Y 经营范围 生产、销售:电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料、仪器仪表、机 械设备,货物及技术进出口业务,批发:铜、锌、镍、家电、电子产品、电 池、五金制品,佣金代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 股权结构 领益智造持股100% ③深圳市帝晶光电科技有限公司 企业名称 深圳市帝晶光电科技有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址 深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第三工业园A5、A6、A3 幢,在 福永街道大洋路南侧第四栋2 层、3 层、3 栋三层B 区、塘尾社区桥塘 路鼎丰科技园厂房A、B、C、D、F 栋设有经营场所从事生产经营活 动。 法定代表人 张治民 注册资本 18,264.7069 万元 成立日期 2004年年3月10日3 代码 月10日 ;投资兴办实 业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营^液 晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。 100% 统一社会信用 代码 914403007586388259 经营范围 液晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的研发与销售;投资兴办实 业( 万元 具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口 代码 (法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营 ^ 液 晶显示模块、液晶显示屏、电容式触摸屏的生产。 股权结构 领益智造持股100% 1188号伍兹公寓3栋24楼A户A区 ④深圳市东方亮彩精密技术有限公司 万元 企业名称 年4月30日 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 代码 企业类型 项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询 （不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、 限制的项目）。 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 100% 企业名称 深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 人 注册地址 万元 深圳市前海深港合作区前湾一路1 年9月29日 号 代码 A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 72.4637% 执行事务合伙 人 谭军、蒋萍琴、李学华 注册资本 人 7,728万元 成立日期 代码 2016年 （以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营） 9月 2.5918% 29 日 统一社会信用 代码 91440300MA5DM1JM1T Kwun Wat, Tuen Mun, N.T., Hong Kong 经营范围 万股，每股面值1美元 投资兴办实业 年6月23日 (具体项目另行申报);投资咨询 100% ( 不含限制项目)。( 以上各项 注册地址 深圳市南山区蛇口街道望海路11881188号伍兹公寓3栋24楼A户B区号伍兹公寓3栋24 万元 楼A 年12月4日 户 代码 B区 (不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目); 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询 (不含限制项目) 法定代表人 95%，刘双渝5% 曾芳玲 注册资本 3,000, 16/F, Cheong Wah Commercial Building, Nos 900-904 CantonRoad, Kowloon, Hong Kong 万元 成立日期 2013年12 月 4日 统一社会信用 代码 2988号 91440300084626624J 经营范围 万元 国内贸易( 年7月1日 不含专营、专卖、专控商品 代码 );经营进出口业务( ;三类医疗器械的技术咨 询、技术转让;精密模具、工装夹具、精密机床及其零配件的设计、制 造、维修与销售;电气机械及器材的销售;自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 不含限制项目); 100% 投资兴办实业 (具体项目另行申报);投资管理 (台港澳法人独资) (不含限制项目 10号 );投资咨询 (不含限制项目 万美元 ) 年11月19日 统一社会信用 代码 91320981MA1MBDUH4J 代码 经营范围 (东至经八路,西至东址向西361米,南至振兴路,北至南址向北（未完）  |