科创新材:2019年第一次定向发行说明书
证券代码：833580 证券简称：科创新材 主办券商：民生证券 洛阳科创新材料股份有限公司 （注册地址：洛阳市西工区红山乡杨冢村） 2019年第一次定向发行 说明书 主办券商 （北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层） 二零一九年十二月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行 承担 。 目录 一、公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、发行计划 ........................................................................................................................... 6 （一）发行目的 ................................................................................................................... 6 （二）现有股东的优先认购安排 ....................................................................................... 6 （三）发行对象 ................................................................................................................... 7 （四）认购方式 ................................................................................................................. 10 （五）发行价格及定价方法 ............................................................................................. 10 （六）发行股份数量及预计募集资金总额 ..................................................................... 12 （七）公司挂牌以来除权除息、分红派息及转增股本的情况 ..................................... 12 （八）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 ............................................................. 12 （九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 ......................................... 12 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ............................................. 12 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ..................................... 13 三、非现金资产认购的情况 ................................................................................................. 13 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ................................................................. 13 五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途 ......................................... 13 （一）前一次发行募集资金使用情况 ............................................................................. 13 （二）本次发行募集资金用途 ......................................................................................... 13 六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......................................................... 15 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况 ..................................................................................................................... 15 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ..................................... 15 （三）本次发行前后公司实际控制人、控股股东的变化情况 ..................................... 15 （四）与本次发行相关特有风险的说明 ......................................................................... 15 七、附生效条件的定向发行股份认购协议的主要内容 ..................................................... 15 （一）合同主体及签订时间 ............................................................................................. 15 （二）认购方式及支付方式 ............................................................................................. 16 （三）合同的生效条件和生效时间 ................................................................................. 16 （四）合同附带的保留条款、前置条件 ......................................................................... 16 （五）业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款 ..................................................... 16 （六）自愿限售安排 ......................................................................................................... 16 （七）违约责任 ................................................................................................................. 16 （八）纠纷解决机制 ......................................................................................................... 16 八、其他需要披露的重大事项 ............................................................................................. 17 九、中介机构信息 ................................................................................................................. 17 （一）主办券商 ................................................................................................................. 17 （二）律师事务所 ............................................................................................................. 17 （三）会计师事务所 ......................................................................................................... 18 十、公司董事、监事、高级管理人员有关声明 ................................................................. 19 释义 公司、 发行人、 科创新 材 指 洛阳科创新材料股份有限公司 《发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》 《公司章程》 指 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》 董事会 指 洛阳科创新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 洛阳科创新材料股份有限公司股东大会 全国中小企业股份转 让系统 指 全国中小企业股份转让系统 有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《认购协议书》 指 《 洛阳科创新材料股份有限公司定向发行股份认购协议书 》 主办券商 指 民生证券股份有限公司 上海道地 指 上海道地商务咨询中心（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、公司基本信息 公司名称：洛阳科创新材料股份有限公司 证券简称：科创新材 证券代码：833580 注册资本：5,000万元 公司注册地址：洛阳市西工区红山乡杨冢村 法定代表人：蔚文绪 董事会秘书/信息披露义务人：李青 邮政编码：471000 公司电话：0379-62117091 公司传真：0379-62117605 公司网址：www.kcnh.com 二、发行计划 （一）发行目的 随着近年来下游钢铁产业的发展 ，对耐火材料产品的性能要求逐渐提高 ， 为 了 优化公司生产工艺与产品结构，提高公司产能， 进一步增强公司的资本实力和 抗风险能力，保持公司可持续发展 ，以此提高公司在行业内的竞争力， 公司拟进 行本次股票发行。 （二）现有股东的优先认购安排 《发行业务规则》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现 有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数 量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司 章程对优先认购另有规定的，从其规定。” 《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定。在本次股票发行前， 公司已将本次股票发行的具体情况告知在册股东，公司在册股东均已出具 《 承诺 函 》 ，承诺不可撤销地放弃行使本次优先认购权 。同时，在册股东承诺自 《承诺 函》 出具日 至审议 2019年第一次 定向发行说明书 的股东大会股权登记日之前不 转让所持有的 公司 股份。 （三）发行对象 本次股票发行对象共8名，全部为公司在册股东，具体认购情况如下： 序号 投资者名称 拟认购数量 （万股） 拟认购金额 （万元） 是否为 在册股东 1 上海道地商务咨询中心（有限合伙） 888.00 1,909.20 是 2 蔚文绪 112.00 240.80 是 3 马军强 100.00 215.00 是 4 杨占坡 50.00 107.50 是 5 蔚文举 50.00 107.50 是 6 王会先 40.00 86.00 是 7 张京生 40.00 86.00 是 8 蔡长有 20.00 43.00 是 合计 1 ,300.00 2 ,795.00 上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全 国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定及《非上市公众公司监 管问答——定向发行（二）》规定的符合投资者适当性管理规定的投资者，可以 认购公司本次发行的股份。 根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，通过核 查国家企业信用信息公示系统、全国法院被执行人信息查询网等，公司及其控股 股东、实际控制人、控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和本次股 票发行对象均不存在因违法行为而被列入失信被执行人名单的情况，均不属于失 信联合惩戒对象。 本次股票发行对象不是单纯以认购股份为目的而设立的持股平台或员工持 股计划，符合《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》的相关规定；本 次股票发行对象不存在代第三人进行出资或代第三人持有股份的情形。 本次发行对象的具体情况如下： （1）上海道地 名称 上海道地商务咨询中心（有限合伙） 登记机关 金山区市场监管局 统一社会信用码 91310116MA1JCDGY79 注册地址 上海市金山区吕巷镇璜溪西街 88 号 2 幢 3160 室 执行事务合伙人 郭晓娟 实缴出资额 500万元 成立日期 2019年 9月 12日 营业期限 2019年 09月 12日 至 2039年 09月 11日 经营范围 商务咨询 , 企业管理咨询 , 市场营销策划 , 企业营销策划 , 公关活 动策划 , 市场信息咨询与调查 （ 不得从事社会调查、社会调 研、民意调查、民意测验 ） , 会务服务 , 建筑设计咨询 , 建筑设 计 , 电脑图文设计制作 , 电子商务 （ 不得从事增值电信、金融业 务 ） , 仓储服务 （ 除危险化学品 ） , 国内货物运输代理。 [ 依法须 经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动。 ] （2）蔚文绪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，本科学历， 高级工程师。1983年9月至1992年10月，担任国防科工委华阴兵器实验中心 团党委委员；1993年3月至2003年5月，担任洛阳耐火材料研究院新材所南苑 厂生产厂长；2003年5月至2015年4月，先后担任洛阳市科创耐火材料有限公 司执行董事、总经理；2012年1月至2014年12月，担任河南科创耐火材料有 限公司执行董事；2015年5月至2019年4月2日，担任洛阳科创新材料股份有 限公司董事长、总经理；2019年4月3日至今，担任洛阳科创新材料股份有限 公司董事长。 （3）马军强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究 生学历，高级工程师。1998年7月至2000年11月，担任洛阳耐火材料研究院 西苑厂技术经理；2000年12月至2003年5月，担任北京利尔耐火材料有限公 司技术经理；2003年6月至2004年2月，担任洛阳理工学院教师；2004年3月 至2009年5月，于西北工业大学攻读博士学位；2009年5月至2015年4月， 担任洛阳市科创耐火材料有限公司副总经理；2015年5月至2019年4月2日， 担任洛阳科创新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书和财务总监，2019 年4月3日至今担任洛阳科创新材料股份有限公司董事、总经理和财务总监。 （4）杨占坡先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。 1986年12月至1992年6月，在洛阳市郊区商业局酒糖公司工作；1992年7月 至1998年5月，在洛阳市郊区商业局土杂公司工作；1999年5月至2002年9 月，担任洛阳市远大高科技耐火材料厂销售经理；2002年10月至2015年4月， 先后担任洛阳市科创耐火材料有限公司销售经理、副总经理；2015年5月至今， 担任洛阳科创新材料股份有限公司董事、副总经理。 （5）蔚文举先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高中学历。 1983年1月至1994年2月，担任内蒙古凉城县刘家夭乡四道嘴村委会会计； 1994年3月至1999年4月，担任洛阳耐火材料研究院新材所南苑厂车间主任； 1999年5月至2002年9月，担任洛阳市远大高科技耐火材料厂厂长；2002年 10月至2015年4月，担任洛阳市科创耐火材料有限公司中原区销售经理；2015 年5月至今，担任洛阳科创新材料股份有限公司董事。 （6）王会先女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，本科学历， 高级工程师。1982年7月至2004年12月，在洛阳耐火材料研究院工艺室从事 研究工作；2004年12月至今任洛阳科创新材料股份有限公司总工程师。 （7）张京生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，大专学历。 1981年3月至1983年7月，在华阴中国第十冶金建设公司工作；1986年12月 至1992年1月，在中国人民解放军总装备部32训练基地服役；1992年2月至 1993年3月，在洛阳市经济贸易委员会工作；1993年4月至1999年9月，担任 洛阳物产集团机电分公司经理；2000年5月至2002年9月，担任洛阳市远大高 科技耐火材料厂销售经理；2002年10月至今任洛阳科创新材料股份有限公司华 南西南区销售经理，董事。 （8）蔡长有先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生。2002年至 今任洛阳科创新材料股份有限公司生产部部长。 本次发行前后公司的股权结构情况如下： 序 号 股东名称 发行前 发行后 持股数 （万股） 持股比例 （%） 持股数 （万股） 持股比例 （%） 1 蔚文绪注 1,804.39 36.09 1,916.39 30.42 2 马军强注 1,341.01 26.82 1,441.01 22.87 3 杨占坡注 315.35 6.31 365.35 5.80 4 蔚文举注 269.00 5.38 319.00 5.06 小计 3,729.75 74.60 4,041.75 64.15 5 上海道地商务咨询 中心（有限合伙） 750.05 15.00 1,638.05 26.00 6 王会先 250.01 5.00 290.01 4.60 7 张京生 189.99 3.80 229.99 3.65 8 蔡长有 80.20 1.60 100.20 1.59 合计 5,000.00 100.00 6,300.00 100.00 注：2015年5月，蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡签署《一致行动协议》。以上四人 构成一致行动人，本次发行前后均为公司控股股东和实际控制人 （四）认购方式 认购方以现金方式认购公司本次发行的股票，通过银行转账方式支付。 （五 ）发行价格及定价 方法 1、 发行价格 本次发行价格为每股人民币2.15元。 截至2019年6月30日，公司未经审计的净资产为128,713,572.59元，每股净 资产为2.57元；截至2018年12月31日，公司经审计的净资产为118,763,061.49 元，每股净资产为2.38元。 公司目前采用集合竞价的交易方式，自2019年10月11日至本次股票发行董 事会决议日，共有8日公司二级市场发生了交易，交易价格均为2.4元/股。 公司本次发行价格低于公司每股净资产与近期二级市场交易价格。 2、定价方法及发行价格合理性 （1）本次发行市净率与同行业公司无较大差异 耐火材料制造行业中部分挂牌公司截至2019年12月26日的平均市净率为 0.82倍。同行业公司市净率情况如下表： 证券代码 公司名称 主营业务 市净率(PB) 2019-12-26 注 873286.OC 鲁铭高温 耐火材料的研发、生产及销售 0.93 839391.OC 金恒新材 公司主营业务是钢铁及有色等高温工业用 耐火材料的研发、生产和销售。 1.19 838656.OC 斯曼股份 耐火材料、耐火材料用外加剂的研发、加 工及销售。 0.39 837184.OC 新时股份 中高档耐火材料原料的研发、生产及销 售。 0.97 833126.OC 通化耐博 节能减排不定型耐火材料、冶金系统添加 剂、高炉工程用料 0.39 833032.OC 特耐股份 高纯合成耐火原料、耐火制品(含定形耐火 制品和不定形耐火制品)的生产和销售。 1.02 832177.OC 晶鑫股份 主要从事高纯、高温、人工合成耐火原料 的研发、生产及销售 0.84 831621.OC 中镁控股 钢铁、有色、玻璃等工业用耐火材料的生 产和销售,并承担高温热工窑炉和装备的耐 火材料设计、研发、配置、制造、施工、 维护与技术服务为一体的整体承包业务。 1.19 430241.OC 威林科技 为钢铁、有色、石化、建材等高温工业提 供耐火材料的研制、生产、销售和技术维 护,并承担各种高温工业热工设备耐火材料 衬体节能技术改造的整体承包业务。 0.32 830813.OC 熔金股份 公司主要生产耐火材料制品中的滑动水口 系列产品,以及为客户提供滑动水口系列产 品及配套耐火材料设计、研发、制造、安 装、施工、维护为一体的整体承包服务。 0.95 平均市净率 0.82 注：市净率2019-12-26=每股股价/2019年6月30日每股净资产 公司本次发行价格定为2.15元/股，对应2019年6月30日每股净资产的市净率 为0.84倍，与同行业公司相比无较大差异。 （2）本次发行是以促进公司发展为目的 公司决定通过定向发行的方式从全体股东处融入资金，是因为近年来下游 钢铁产业的发展，对耐火材料产品的性能要求逐渐提高，公司为了适应下游行 业的需求，急需相应的资金保障生产线的建设与升级以及应对未来业务扩张时 的财务风险。同时，公司全体股东也已在《认购协议书》中承诺对于本次认购 的股份自愿锁定36个月。 综上，公司本次股票发行价格是在综合考虑了宏观经济环境、公司所处行 业、公司目前发展状况、每股净资产、市净率、发行目的等多方面因素的基础 上由公司全体股东协商确定，定价合理。 （六）发行股份数量及预计募集资金总额 本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票不超过1,300万股， 预计募集资金总额不超过人民币2,795万元。 （七）公司挂牌以来除权除息、分红派息及转增股本的情况 公司在董事会决议日至股份认购登记日期间预计不会发生除权、除息的情 况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。 （八）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 根据《认购协议书》“第五条 限售期”条款，本次股票发行所有认购人 “承诺本次认购的全部股份自愿锁定36个月。如在此期间出现收购、重大资产 重组、非公开发行、IPO等重大事项，在不违反法律、法规的前提下，经股东 大会审议通过，可解除或更改此次认购股份的限售期。” （九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前公司资本公积、滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股 份比例共同分享。 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下： 1、《关于公司2019年第一次定向发行说明书的议案》； 2、《关于修改<公司章程>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 4、《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议书>的议案》； 5、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 （十一 ） 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行后，公司股东人数未超过200人。因此，本次股票发行属于 《非上市公众公司监督管理办法》豁免核准发行的情形，公司将在完成股票发 行后，及时向全国中小企业股份转让系统备案。 三、非现金资产认购的情况 不适用。 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 不适用。 五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途 （一）前一次发行募集资金使用情况 不适用。 （二）本次发行募集资金用途 1、本次募集资金用途 本次募集资金将用于公司产业化升级改扩建项目的建设和补充流动资金， 以满足公司当前业务发展及未来发展战略的需要。本次募集资金总额预计不超 过人民币2,795万元（含2,795万元），具体使用计划如下： 序号 项目名称 金额（万元） 1 产业化升级改扩建项目 1,000.00 2 补充流动资金 1,795.00 合计 2,795.00 2、本次募集资金的合理性和必要性 （1）产业化升级改扩建项目 产业化升级改扩建项目已于2018年6月12日取得了洛阳市洛新产业集聚区管 理委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》，项目预算总投资为6,000万 元，计划在2018年至2023年根据项目进度分期投入。截止本说明书出具日，该 项目已累计投入2,200万元。 公司主营产品为功能性耐火材料，该类产品占公司营业收入的比重超过 85%。随着国内钢铁企业不断整合升级，对冶炼过程中功能性耐火材料的性能 要求不断提高，要求公司产品的稳定性更强、对钢水的污染更低，公司通过工 艺升级和生产线的投入来保证公司产品能不断适应下游客户的需求，同时进一 步降低人工成本，从而增强公司产品的竞争优势，促进公司的长远健康发展。 本公司拟投入1,000万元募集资金用于产业化升级改扩建项目。产业化升级 改扩建项目包括：年产3万套免清扫防渗透气砖生产线、年产1000吨预制件生产 线、年产8万套滑动水口生产线以及新建办公楼和金工车间。 （2）补充流动资金项目 本次募集资金将部分用于补充流动资金，具体使用分配如下： 项目 拟投入募集资金金额（万元） 占比（%） 补充流动资金（含发行费用） 1,795.00 100.00 其中：材料采购 690.00 38.44 支付员工薪酬 600.00 33.43 其他日常运营费 （含发行费用） 505.00 28.13 为了持续扩大业务规模，本次公司拟募集资金补充流动资金符合相关政策 和法律法规规定，符合公司的实际情况和发展需求，有利于缓解公司业务规模 扩大时生产经营方面的资金压力，降低公司财务风险，有利于公司未来发展战 略的实施，提升公司的市场竞争力，本次募集资金用于补充流动资金是必要、 可行的。 3、募集资金管理 公司已按照全国股份转让系统的相关规定在2019年12月26日召开第二届董 事会第十二次会议审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，该制度明 确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求。公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项 账户作为认购账户，不得存放费募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发 行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协 议，对本次发行的募集资金进行专户管理。 六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况 本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争不会发生变化。 本次发行后，公司的控股股东不变，不会影响公司生产经营的独立性，也 不会导致与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 本次发行将提升公司所有者权益，增强公司资本实力，提升整体经营能力 和综合竞争力，为公司持续经营提供更强的资金保障，给公司运营带来积极影 响。同时，本次股票发行后，公司总资产及净资产等均有提升，对其他股东权 益或其他类别股东权益有积极的影响。 （三）本次发行前后公司实际控制人、控股股东的变化情况 本次发行前，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡 四名一致行动人 直接持有 公司3,729.75万股股份，持股比例74.60%，为公司共同控股股东和实际控制人。 本次发行后，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡 四名一致行动人 直接持有 公司4,041.75万股股份，持股比例64.15%，仍为公司共同控股股东和实际控制 人。本次发行前后，公司共同控股股东和实际控制人为蔚文绪、马军强、蔚文 举、杨占坡 四名一致行动人 ，未发生变化。 （四）与本次发行相关特有风险的说明 本次发行不存在其他相关特有风险。 七、附生效条件的定向发行股份认购协议的主要内容 （一）合同主体及签订时间 发行方（甲方）：洛阳科创新材料股份有限公司 认购方（乙方）：上海道地、蔚文绪、马军强等8名在册股东 签订时间：2019年12月25日 （二）认购方式及支付方式 认购方以现金方式认购公司本次发行的股票，通过银行转账方式支付。 （三）合同的生效条件和生效时间 经甲乙双方签字（上海道地加盖公司公章并经执行事务合伙人签字），并 经董事会、股东大会对本次定向发行说明书和本合同审议通过之日起生效。 （四）合同附带的保留条款、前置条件 合同除上述合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件，公司 与发行对象不存在对赌安排。 （五）业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款 合同中无业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款。 （六）自愿限售安排 本次股票发行所有认购人承诺本次认购的全部股份自愿锁定36个月。如在 此期间出现收购、重大资产重组、非公开发行、IPO等重大事项，在不违反法 律、法规的前提下，经股东大会审议通过，可解除或更改此次认购股份的限售 期。 （七）违约责任 合同约定任何一方未按照协议履行其义务的，每逾期一日，应向守约方支 付相当于协议约定实际出资金额万分之五（ 0.05%）的违约金。如逾 期满三十日 时，守约方有权利终止本协议，违约方应赔偿守约方损失， 并向守约方支付相 当于本协议约定实际出资金额百分之五 （ 5%） 的违约金。 （八）纠纷解决机制 协议项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。协商 不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 八、其他需要披露的重大事项 公司不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消 除的情形。 公司不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。 公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在 公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。 公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中 国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到过全国股转公司公开谴责、通报 批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人 员和本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。 九、中介机构信息 （一）主办券商 名称：民生证券股份有限公司 法定代表人：冯鹤年 住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 电话：010-85127883 传真：010-85127940 项目负责人：王启超 （二）律师事务所 名称：北京市炜衡律师事务所 负责人：林飞 联系地址：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：8610-62684688 经办人员：李君、赵华兴 （三）会计师事务所 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人负责人：姚庚春 联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 电话：010-88000069 传真：010-88000003 经办注册会计师：赵丽红、贾江红 十、公司董事、监事、高级管理人员有关声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 全体董事签字： 蔚文绪 马军强 蔚文举 杨占坡 张京生 全体监事签字: 李建军 陈恒 张金羽 全体高级管理人签字： 马军强 杨占坡 李青 洛阳科创新材料股份有限公司 年 月 日 中财网
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