16亿阳05 : 中山证券有限责任公司关于亿阳集团股份有限公司公开发行2016年公司债券临时受托管理事务报告
债券代码： 136172.SH 债券简称： 16 亿阳 01 债券代码： 136252.SH 债券简称： 16 亿阳 03 债券代码： 136388.SH 债券简称： 16 亿阳 04 债券代码： 136526.SH 债券简称： 16 亿阳 05 中山证券有限责任公司 关于 亿阳集团股份有限公司 公开发行2016年公司债券 临时受托管理事务报告 发行人：亿阳集团股份有限公司 住所：哈尔滨市南岗区嵩山路高新技术产业开发区 1 号楼 主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司 住所： 南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层 22 层 2020 年 1 月 声明 中山证券有限责任公司（以下简称 “中山证券 ”）编制本报告的内容及信息均 来源于相关公开渠道。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺 或声明。 第一章 本次债券概况 一、核准文件 根据《关于核准亿阳集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》（证监许可 [2015]3149 号），发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民 币 25 亿元的公司债券。 二、各期债券基本情况 （一） 16 亿阳 01 的主要条款 1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。 2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） （品种一） ，债券简称 “16 亿阳 01”。 3、发行规模： 2.09 亿元。 4、债券期限： 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回 售选择权。 5、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 1 月 27 日。发行人应于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券 2018 年度利息，发行人应于 2019 年 1 月 28 日支付本期 债券 2019 年度利息，截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人尚未偿付。 6、到期日： 2020 年 1 月 27 日，根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议，由于发行人未在规定时间内提 供有效担保，本期债券已于 2017 年 11 月 14 日提前到期。根据债券持有人回售 登记情况，发行人应于 2018 年 1 月 29 日支付本期债券全部回售款，截至本临时 受托管理事务报告出具之日 ，发行人尚未偿付。 7、担保情况：本期债券不设担保。 8、信用级别及资信评级机构：经 联合信用评级有限公司 综合评定，发行人 的主体信用等级为 C 级，本期债券的信用等级为 C 级。 9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。 10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司 11、上市交易场所：上海证券交易所。 （二） 16 亿阳 03 的主要条款 1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。 2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）。 债券简称 “16 亿阳 03”。 3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权 及投资者回售选择权。 4、发行规模：本期债券规模为 7.55 亿元。 5、担保情况：本期债券为无担保债券。 6、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 2 日。发行人应于 2018 年 3 月 2 日支付本期债券 2018 年度利息，发行人应于 2019 年 3 月 4 日支付本期债 券 2019 年度利息，截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人尚未偿付。 7、到期日： 2021 年 3 月 2 日，根据亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年 公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议，由于发 行人未在规定时间内提供 有效担保，本期债券已于 2017 年 11 月 16 日被宣布提前到期。 8、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为 C 级，本期债券信用等级为 C 级。 9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。 10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司 11、上市交易场所：上海证券交易所。 （三） 16 亿阳 04 的主要条款 1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。 2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）。 债券简称 “16 亿阳 04”。 3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。 4、发行规模：本期债券规模为 12.10 亿元。 5、担保情况：本期债券为无担保债券。 6、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 4 月 21 日。发行人应于 2018 年 4 月 23 日支付本期债券 2018 年度利息，发行人应于 2019 年 4 月 23 日支付本期 债券 2019 年度利息，截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人尚未偿付。 7、到期日： 2021 年 4 月 21 日，根据亿阳集团股份有限公司公开发 行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议，由于发行人未在规定时间内提 供有效担保，本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期。 8、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为 C 级，本期债券信用等级为 C 级。 9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。 10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司 11、上市交易场所：上海证券交易所。 （四） 16 亿阳 05 的主要条款 1、发行主体：亿阳集团股份有限公司。 2、债券名称：亿阳集团股份有限公司公开发 行 2016 年公司债券（第四期）。 债券简称 “16 亿阳 05”。 3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权 及投资者回售选择权。 4、发行规模：本期债券规模为 3.26 亿元。 5、担保情况：本期债券为无担保债券。 6、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 11 日。发行人应于 2018 年 7 月 11 日支付本期债券 2018 年度利息， 发行人应于 2019 年 7 月 11 日支付本期债 券 2019 年度利息 ， 截至本临时受托管理事务报告出具之日，发行人尚未偿付。 7、到期日： 2021 年 7 月 11 日，根据亿阳集团股份有限公 司公开发行 2016 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议，由于发行人未在规定时间内提 供有效担保，本期债券已于 2018 年 5 月 11 日被宣布提前到期。 8、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为 C 级，本期债券信用等级为 C 级。 9、债券受托管理人：中山证券有限责任公司。 10、主承销商：中山证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司 11、上市交易场所：上海证券交易所。 第二章 重大事项具体情况 中山证券作为亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（以下简称 “本次债券 ”）的受托管理人持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 近日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院发布《通知书》（2019）黑 01 破 5- 25 号，公告如下： “本院根据亿阳集团股份有限公司（以下称亿阳集团公司）的申请，于 2019 年 3 月 21 日裁定受理亿阳集团公司破产重整一案，并于 2019 年 3 月 22 日 指定黑龙江新时达律师事务所担任亿阳集团股份有限公司管理人。现亿阳集团公 司破产重整案第二次债权人会议定于 2020 年 1 月 22 日召开。现将会议有关 情况公告如下： 一、会议时间: 2020 年 1 月 22 日 (星期三)9:30-11:30，主会场位于黑龙江 省哈尔滨市南岗区西大直街 308 号飞泷国际商务酒店 26 楼东海厅。二、会议 形式:网络会议。三、会议内容:审议表决亿阳集团股份有限公司重整计划草案。 四、投票时间: 2020 年 1 月 22 日 (星期三)9:30-11:30。 为便于债权人参加会议，节省参会交通费用和时间成本，亿阳集团公司第二 次债权人会议采取网络形式召开，根据《最高人民法院关于企业破产案件信息公 开的规定(试行)》【法发(2016)19 号】第十ー条的规定：“人民法院、破产管理 人可以在重整信息网召集债权人会议并表决相关事 项，网上投票形成的表决结 果与现场形成的表决结果具有同等法律效力。” 债权人可登陆“全国企业破产重整案件信息网”(网址 https://pccz.court.gov.cn) 参会并投票。全国企业破产重整案件信息网为最高人民法院指定召开网上债权人 会议网站，登录方式自然人债权人为身份证号加登录密码，法人或其他组织债权 人为统一社会信用代码加密码登录，登录密码开会前由最高院指定平台以短信形 式向债权人发送，请注意查收。 因网络会议对登陆设备(电脑、手机)、网络有一定要求，为避免操作不当影 响投票，全国企业破产重整信息网将于正式开会前两日开放测试端口，各位债权 人可提前进入测试。如会议当日不便投票或不具备网络投票条件的，可委托近亲 属、其他债权人等第三方进行投票，授权委托书需债权人亲笔签字或盖章提前交 给管理人，如他人凭参会密码参会的视为债权人参会。本次会议的相关文件将由 管理人于会前上传至“全国企业破产重整案件信息网”及微信公众号“亿阳集团 股份有限公司管理人”( YYJTGFYXGS)供债权人查阅。” 中山证券后续将持续密切关注对亿阳集团股份有限公司公开发行 2016 年公 司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格 按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 中财网
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