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【16:04 科博达(603786)：获新世代平台域控定点 收购捷克工厂】 8月30日给予科博达(603786)增持评级。 风险提示：全球汽车景气度下滑、欧洲客户车型迭代不及预期、原材料涨价 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【16:04 三七互娱(002555)：存量产品利润释放 在手储备丰富可期】 8月30日给予三七互娱(002555)增持评级。 风险提示：政策风险，新产品上线进度不及预期，存量产品下滑 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【16:04 华域汽车(600741)：中性化、智能电动化转型顺利 现金流维持强劲】 8月30日给予华域汽车(600741)增持评级。 风险提示。经济增长不及预期，原材料价格大幅上涨 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:59 珀莱雅(603605)2025年半年报点评：业绩稳健增长 子品牌OR表现亮眼】 8月30日给予珀莱雅(603605)增持评级。 风险提示：行业景气下行，新品不及预期，新兴渠道拓展受限。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级。 【15:59 盾安环境(002011)：制冷设备承压 热管理业务持续高增】 8月30日给予盾安环境(002011)增持评级。 投资建议：维 持盈利预测，维持“增持”评级。维持盈利预测，预计公司2025~2027 年EPS 分别为1.09/1.23/1.40 元， 同比+11%/13%/14%，参考零部件转型新能源行业可比公司估值，谨慎态度，给予2025 年16xPE，维持目标价17.4 元。 风险提示：家空行业需求受补贴拉动效果不及预期，传导制冷元器件需求走弱；新能源车行业竞争加剧传导零部件企业利润率承压 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次推荐”评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:59 我爱我家(000560)：业务多点开花 业绩扭亏为盈】 8月30日给予我爱我家(000560)谨慎增持评级。 投资建议：维 持“谨慎增持”评级。考虑公司体量次于贝壳，且无更大上市对手，长期来看经纪和租赁业务的潜在增速有望更高，该机构预计公司2025 年-2027 年EPS 分别为0.09、0.11、0.11 元（2026年EPS 本次预测较上次提高10%），给予公司2025 年40 倍PE 估值，对应合理价值为3.53 元。 风险提示。房地产市场表现与政策调整不及预期 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级。 【15:59 山西汾酒(600809)：眼望长远】 8月30日给予山西汾酒(600809)增持评级。 维持“增持” 评级，维持目标价 238.54元。根据公司经营及外部环境，下修2025-27 年盈利预测，预计期内EPS 分别为9.09 元、9.37元、10.21 元（前值10.72 元、11.53 元、12.57 元）；考虑到公司业绩修复可能，及市场无风险收益率下探等因素，并考虑到估值切换，给予2026 年25.46X 动态PE，维持目标价238.54 元。 风险因素：食品安全、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:59 平高电气(600312)：网内外、国内外共振助推发展】 8月30日给予平高电气(600312)增持评级。 盈利预测与投 资评级。预计 2025-2027 年公司归母净利润 12.75 亿元、15.44 亿元、18.53 亿元，增速为24.7%、21.1%、20.0%，对应EPS0.94 元、1.14 元、1.37 元。结合同业估值，以及公司市场地位，给予公司2025 年22 倍PE，目标价20.68 元，维持“增持”评级。 风险提示。特高压建设进度不达预期，电网投资不达预期，海外拓展进度不达预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持”评级、1次持有评级。 【15:54 乖宝宠物(301498)2025年半年报点评：Q2自主品牌提速 看好国内自主品牌持续拓展】 8月30日给予乖宝宠物(301498)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级，目标价119.7元。预测 2025-2027 年公司 EPS 分别为1.9/2.35/3.0 元。公司国内自主品牌持续增长，海外业务稳健，研发实力强。维持目标价119.7 元。 风险提示。汇率波动超预期；原材料价格大幅上涨；中美贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:54 京北方(002987)：经营状况稳健 AI业务与出海获新进展】 8月30日给予京北方(002987)增持评级。 风险提示。行业竞争加剧，市场需求不及预期，业务出海不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:54 嘉友国际(603871)：中蒙业务迎拐点 非洲业务稳释放】 8月30日给予嘉友国际(603871)增持评级。 投资建议：2 025年上半年嘉友国际业绩阶段性承压，下半年煤价触底回升、蒙煤需求回暖，中蒙业务有望修复，该机构预测2025-2027 年公司归母净利润分别为13.16/16.33/19.55 亿元（原预测2025-2027 年归母净利润为14.16/17.58/21.39 亿元）， 对应EPS 分别为0.96/1.19/1.43 元。考虑到非洲业务逐步投入运营，第二增长曲线明确，该机构给予公司2025 年15 倍PE 估值，对应目标价14.43 元（原复权目标价12.08 元），维持“增持”评级。 风险提示。需求下滑，政策变化，地缘政治风险，汇率波动等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:49 芯源微(688037)：新产品研发导入稳步推进 利润短期回落】 8月30日给予芯源微(688037)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入20.21/25.18/31.69亿元，归母净利润2.27/4.19/6.40 亿元。对应PE 分别为110.0/59.7/39.1倍，维持“增持”评级。 风险提示：半导体市场景气度下行；海外供应链风险；国内半导体设备需求放缓；高端设备研发进度不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强推评级。 【15:49 当虹科技(688039)：利润端同比大幅减亏 AI产品及多模态技术驱动新增长】 8月30日给予当虹科技(688039)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司深耕大视频领域，技术积累深厚。自 研多模态大模型BlackEye 等AI 技术充分赋能各项业务，新发布机器人超远距离远程操控系统，业务布局加速拓展。综上所述，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为 风险提示：毛利率提升不及预期；AI 技术迭代不及预期；多模态技术竞争加剧；下游需求不及预期；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:49 传音控股(688036)：业绩触底有望迎来拐点 看好新兴市场成长趋势】 8月30日给予传音控股(688036)增持评级。 投资建议：公司业绩有望触底向好，拓品类+移动互联持续开拓，AI 引领全产品生态。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为49.57/57.05/66.41亿元，EPS 为4.35/5.00/5.82 元，对应PE 为20.71/17.99/15.46 倍，维持“增持”评级。 风险提示：境外经营风险；主要原材料供应集中及价格波动风险；汇率波动风险；市场竞争风险；宏观环境风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【15:49 均胜电子(600699)：毛利率同环比改善明显 智驾&具身智能新业务逐步落地】 8月30日给予均胜电子(600699)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司新增订单维持高位，持续推动营收增长，降本增效路径清晰，盈利能力增厚可期，智驾&具身智能新业务逐步落地，打开成长空间。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为14.90/18.98/22.50 亿元， 当前股价对应PE 为19.7/15.4/13.0 倍，可比公司PE 平均值为23.6/18.1/14.2 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；产品定点不及预期；下游景气度回落；上游原材料涨价；关税风险；人形机器人技术进展不及预期；测算存在误差，以实际为准。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【15:09 华瓷股份(001216)：稳健增长的日用陶瓷龙头开始海外扩张】 8月30日给予华瓷股份(001216)增持评级。 风险提示。行业新产能投放过多，需求持续疲软。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:09 伯特利(603596)：核心产品销量高增 EMB进入量产准备阶段】 8月30日给予伯特利(603596)增持评级。 风险提示：智能驾驶不及预期、技术研发不及预期、全球汽车景气度下行、原材料涨价 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【15:09 中国银河(601881)2025年半年报点评：受益战略转型 核心业务多点开花】 8月30日给予中国银河(601881)增持评级。 公司2025 年上半年营收/归母净利润137.5/64.9 亿元，同比+37.7%/+47.9%，与业绩预告一致（+45~55%）；加权平均ROE 同比+1.53pct 至5.16%。行业供给侧改革加速推进，公司持续推进三年战略落地，有望实现超预期发展。调升盈利预测至25-27 年归母利润分别124.5/137.1/147.6 亿元（前值为108.1/118.6/130.8 亿元），给予2025 年2.0 x PB，调整目标价至22.07 元（前值为19.60元），维持“增持”评级。 风险提示：权益市场大幅波动。行业供给侧改革推进不及预期 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:09 伊利股份(600887)2025年中报点评：改善延续】 8月30日给予伊利股份(600887)增持评级。 维持“增持” 评级，维持目标价35 元。根据公司经营情况，上修2025-27 年盈利预测，预计2025-27 年EPS 分别为1.84 元、1.95 元、2.14 元（前值1.76 元、1.89 元、2.07 元）；考虑到市场无风险收益率下探、公司业绩改善等因素，并考虑到估值切换，给予2026 年17.95X 动态PE，维持目标价35.0 元。 风险因素：食品安全、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【15:09 海澜之家(600398)：Q2扣非符合预期 京东奥莱业务稳步推进】 8月30日给予海澜之家(600398)增持评级。 投资建议：预计2025-2027年EPS为0.51/0.55/0.59 元，考虑到公司作为大众服饰龙头的地位稳固，给予2026 年高于行业平均的18 倍PE，维持目标价9.64 元，维持“增持”评级。 风险提示：终端消费意愿不及预期，新业务盈利不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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