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【23:04 芒果超媒(300413)：Q3广告继续回暖 Q4重磅内容可期】 10月26日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：内容监管政策变化，项目落地进度低于预期，广告收入不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【23:04 中炬高新(600872)：聚焦渠道修复 期待恢复健康增长】 10月26日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑公司Q3 渠道调整进展慢于该机构预期，且消费环境偏弱、行业竞争激烈，该机构下调公司盈利预测，预计25-27 年EPS 0.67/0.81/0.94 元（较前次下调26%/28%/29%），参考可比公司26 年PE 均值26x，给予26 年目标PE26x，目标价21.06 元（前次目标价22.50 元、对应25 年25x PE），维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:04 云铝股份(000807)：依旧看好公司未来盈利能力提升】 10月26日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，供给端超预期增长。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【22:59 明泰铝业(601677)季报点评：加速布局高端化领域 公司盈利能力或不断增强】 10月26日给予明泰铝业(601677)买入评级。 投资建议：公司作为国内铝板带材加工行业产品多元化和再生铝保级应用龙头企业，在成本控制、风险管理等方面均具备明显领先于行业的优势。 风险提示： 原材料价格波动风险、市场竞争恶化风险、高附加值产品放量不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【22:59 歌尔股份(002241)：三季度业绩稳步增长 加大研发开拓元宇宙市场】 10月26日给予歌尔股份(002241)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司持续深耕消费电子领域，具备从精密零组件到智能硬件整机的垂直整合能力，深度绑定大客户共成长。该机构预计公司2025/2026/2027 年分别实现营业收入1011/1151/1300 亿元，同比增长0.1%/13.9%/12.9% ， 实现归母净利润33/41/48 亿元， 同比增长24.0%/22.7%/17.4%，当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为35/29/25X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，VR/MR/AR 及AI 眼镜进展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:59 中国神华(601088)：旺季增量补欠 Q3业绩超预期】 10月26日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑当前煤价仍处于上涨趋势，公司三季报业绩超预期，该机构上调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司实现归母净利润分别为508/539/567 亿元，对应公司PE16.6/15.7/14.9 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：国内经济增速大幅下滑，煤炭下游需求不及预期，安全生产事故导致煤炭产量不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:59 海油工程(600583)季报点评：Q3工作量或受台风短期影响 海外订单创历史新高】 10月26日给予海油工程(600583)买入评级。 盈利预测与投资评级：维持2025/2026/2027 年归母净利润预测为25/29/31亿，当前股价对应PE 分别9.7/8.5/7.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：中海油资本开支不及预期的风险；国际油价大跌影响油公司资本开支意愿的风险；海外订单拓展或作业进展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。 【22:59 山金国际(000975)季报点评：Q3黄金产量环比小幅下滑 港股IPO稳步推进】 10月26日给予山金国际(000975)买入评级。 投资建议：考虑公司黄金生产成本稳定，海外金矿项目增量可期。预计公司2025-2027 年营业收入分别为200/236/307 亿元，归母净利润分别为34.9/43.4/56.8 亿元，对应PE 分别为17.7/14.2/10.8 倍。维持“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期，金属价格波动，测算误差风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【22:59 北新建材(000786)：行业底部业绩承压 静待需求复苏】 10月26日给予北新建材(000786)买入评级。 投资建议：公司防水和涂料业务在行业低迷期逆势扩张，为未来积累了庞大爆发力，国际化业务也在持续推进中，但主业石膏板需求承压，行业竞争激烈，该机构下调公司的盈利预测，预计2025-2027 年公司实现营业收入259.8 元、280.0 亿元、301.6 亿元，实现归母净利润31.8亿元、34.9 亿元、39.9 亿元，三年业绩复合增速12.0%，对应PE 估值12.5、11.4、10.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竣工需求大幅下滑风险，新开工下滑收窄幅度不及预期风险，原材料、燃料价格持续快速上涨风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【22:59 皖能电力(000543)：成本改善叠加旺季 驱动业绩超预期】 10月26日给予皖能电力(000543)买入评级。 投资建议。公司作为安徽省属电力龙头，装机持续扩张叠加煤价下行使得盈利能力不断提升。预计公司2025-2027 年营业收入分别为290.62/296.25/295.75 亿元，同比-3.4%/+1.9%/-0.2%；归母净利分别为23.22/23.46/24.09 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为1.02/1.03/1.06元/股，PE 分别为7.7/7.6/7.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游燃料涨价；辅助服务、容量电价等收入回收不及时；电价下跌风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【22:54 盛航股份(001205)：运价同比下滑 公司业绩承压】 10月26日给予盛航股份(001205)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【22:54 虹软科技(688088)：利润超预期 四大业务稳步推进】 10月26日给予虹软科技(688088)买入评级。 风险提示：虹软科技涉及底层技术较多，因此技术路径选择、客户普及需要持续跟踪；AI技术迭代风险；政策法规风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:54 三诺生物(300298)：2025Q3血糖主业增速提升 专利支付影响利润】 10月26日给予三诺生物(300298)买入评级。 投资建议： 该机构调整了盈利预测，预计2025-2027 年公司收入分别为49.08亿元、55.30 亿元和61.30 亿元，收入增速分别为10.5%、12.7%和10.9%，2025-2027 年归母净利润分别实现3.17 亿元、5.34 亿元和6.64亿元（2025-2027 年前值预测为4.26 亿元、5.35 亿元和6.66 亿元），增速分别为-2.8%、68.2%和24.5%，对应2025-2027 年的PE 分别为34x、20x 和16x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 【22:54 云铝股份(000807)：业绩整体稳健 绿电红利价值凸显】 10月26日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【22:49 广大特材(688186)：盈利持续改善 积极布局高端材料】 10月26日给予广大特材(688186)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑风电景气持续回升、公司采取优化产品结构、降本增效及产能利用率提升等措施，该机构维持盈利预测，2025-2027 年归母净利3.76、4.66、5.12亿元，对应EPS 为1.34/1.66/1.82 元。可比公司2026 年一致预期PE 为19.3X，给予公司26 年19.3 倍PE 估值，下调目标价为31.96 元（前值36.8元，对应25.3 倍25 年PE）。 风险提示：风电等重点市场需求下滑，公司扩产项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次“买入”投资评级。 【22:49 伟明环保(603568)季报点评：装备订单同增66% 新材料实现盈利】 10月26日给予伟明环保(603568)买入评级。 维持盈利预测，目标价27.94 元 维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为28.91/31.55/34.58 亿元（三年复合增速为8.54%），对应EPS 为1.70/1.85/2.03 元。可比公司2026年预期PE 均值为14.4 倍，考虑公司产能提升驱动固废收入增长，新能源材料业务成长空间较大，给予公司2026 年15.1 倍PE，目标价27.94 元（前值28.39 元，基于2025 年16.7 倍PE）。 风险提示：垃圾发电运营风险、新材料进度不及预期、镍价波动高于预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【22:49 建发合诚(603909)：收入、利润平稳增长 净利率改善】 10月26日给予建发合诚(603909)买入评级。 投资分析意见：维持25-27 年盈利预测，维持“买入”评级。预计公司25-27年归母净利润分别为1.22 亿/1.40 亿/1.60 亿，同比增长27.4%/14.7%/14.3%，对应PE 分别为25X/22X/19X，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，新签订单不及预期，订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【22:49 中国神华(601088)季报点评：煤、电成本管控出色 业绩环比改善】 10月26日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：供给端扰动超预期；在建煤矿建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:49 南钢股份(600282)：原料让利钢材 公司业绩同比改善】 10月26日给予南钢股份(600282)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，测算公司2025-2027 年EPS 分别为0.37、0.45、0.49元。可比公司2026 年Wind 一致预期PE 均值为11.40X，考虑公司盈利稳定性较强，且分红率较同业更高，给予公司2026 年17.10XPE，目标价7.70元（前值7.25 元，基于2025 年PE19.59X），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【22:49 中信特钢(000708)：原料让利钢材 公司业绩同比改善】 10月26日给予中信特钢(000708)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为1.14、1.28、1.49 元。 风险提示：原材料价格波动、政策不及预期、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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