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【23:20 神火股份(000933)：成本下降带动公司利润环比明显回升】 8月20日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铝下游需求不及预期，氧化铝价格超预期上涨 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【23:15 银龙股份(603969)：2025H1维持业绩高增态势 盈利能力大幅提升】 8月20日给予银龙股份(603969)买入-A评级。 盈利预测和投资建议：预应力钢材龙头全产业链布局，盈利改善订单饱满成长可期。 公司为预应力钢材和高铁轨道板领域的民营龙头，技术、品牌、资源实力突出，产品矩阵丰富，深入布局预应力钢材产品上下游，多业务支撑长期发展。公司提升高附加值高毛利产品占比，业务结构优化盈利能力持续改善。目前国内基建投资维持稳健增长，区域性重大项目积极推进，短期公司主营业务增长具备需求和订单支撑，中长期受益于行业细分产品渗透率提升、海外业务布局和新能源投资等多元业务的业绩增厚，公司2025 年上半年维持业绩高速增长，该机构上调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现营业收入35.19 亿元、40.22 亿元和45.45 亿元，同比增长15.2%、14.3%和13.0%；归母净利润为3.57 亿元、4.72 亿元和5.67 亿元，同比增长51.0%、31.9%和20.3%；PE 分别为23.7倍、18.0 倍和14.9 倍。该机构看好公司成长，给予公司“买入-A”评级，2026 年22 倍PE，12 个月目标价12.14 元。 风险提示：宏观经济大幅波动，下游需求不及预期，订单获取不及预期，海外业务拓展不及预期，CRTSIII 型高铁轨道板需求测算不及预期，盈利预测不及预期，原材料价格上涨，行业竞争加剧，新能源业务不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、2次买入评级、1次增持评级。 【23:15 川投能源(600674)：雅砻江业绩稳健 电站投产成本提升】 8月20日给予川投能源(600674)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025~2027 年公司归母净利润分别为50.1/54.5/57.5 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为14.9/13.7/13.0 倍。 风险提示。来水波动；上网电价调整风险；投资收益波动等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【23:15 福耀玻璃(600660)：Q2超预期 毛利率同环比提升】 8月20日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 盈利预测：考虑公司盈利能力超预期，上修25-27 年归母净利润为99 亿元、115 亿元、134 亿元（前值为89 亿元、108 亿元、129 亿元），25-27 年同比增速分别32%、16%、17%，对应当前PE 15X、13X、11X，福耀作为全球汽玻龙头，格局已出清带来盈利韧性且电动智能产品升级引领同行份额继续提升，龙头虹吸效应突出，同时持续保持较高分红比例（2024 年分红比例62.65%），维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期、汽车需求不及预期、SAM 整合不及预期、高附加值产品放量不及预期、美国工厂盈利不及预期等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【23:15 生益科技(600183)：AI成核心驱动力 涨价与结构优化带动业绩高增】 8月20日给予生益科技(600183)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【23:10 禾望电气(603063)：新能源电控业务驱动增长 AIDC布局添翼】 8月20日给予禾望电气(603063)买入评级。 投资建议：公司聚焦优势产品、深耕核心主业，持续加码产品应用拓展与技术创新突破，稳步推进战略目标落地，深度赋能陆上风电、海上风电、风光储一体化、氢能、大容量电源、电能质量以及电气等领域发展，该机构看好公司未来的发展。预计2025-2027 年归母净利润分别为6.13、7.01 和8.09 亿元，对应EPS1.35、1.54和1.78 元/股，对应PE27、24 和21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1、原材料价格大幅上涨；2、风光装机低于预期；3、新品研发低于预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次增持评级。 【23:10 蓝晓科技(300487)：高毛利业务推动业绩增长 规划新产能有望助力成长】 8月20日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 风险提示：新产品推广不及预期、行业竞争加剧、地缘政策变动较大等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:10 和而泰(002402)：25H1业绩大幅提升 各板块订单导入稳步推进】 8月20日给予和而泰(002402)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7.09/9.20/11.68 亿元，当前股价对应PE 分别为41/32/25 倍，鉴于公司所处行业快速发展，公司在海外市场的加速扩展以及持续加大研发投入助力产品迭代，业绩有望持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【23:05 易点天下(301171)：收入保持高增 看好程序化广告发力及AI赋能】 8月20日给予易点天下(301171)买入评级。 投资建议：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【23:05 北新建材(000786)：石膏板压力延续 防水与涂料韧性足】 8月20日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到石膏板业务承压，该机构下调25-27 年归母净利润预测为38.79/44.46/50.71 亿元（较上次-15%/-17%/-18%），公司为石膏板行业龙头，防水和涂料业务经营韧性较强，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求疲软，涂料业务整合不及预期，原材料价格超预期上涨 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:00 吉比特(603444)：毛利率大幅提升 新品流水超预期】 8月20日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测与估值：由于新品表现明显超预期，《仗剑传说》国内、中国港澳台地区以及日本表现均非常优异，依照国内5 月29 日上线，截至6 月底就达到4.2 亿流水的表现，加之7 月15 日中国港澳台地区上线最高达到iOS 畅销榜TOP1，该机构上调公司收入和利润预期，预计公司2025~2027 年收入，分别为52.27 亿（原39.09 亿）、67.95 亿（原42.22 亿）、73.38 亿（原44.33 亿），同比增长41%、30%、8%。归母净利润为15.93 亿（原9.08 亿）、18.81 亿（原10.63 亿）、20.11 亿（原11.22亿），同比增长69%、18%、7%。当前市值对应2025~2027 年PE 为17.3x、14.7x、 13.7x，维持“买入”评级。 风险提示：1）游戏上线时间或效果不达预期；2）研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【22:55 微光股份(002801)：25Q2营收创新高 机器人&深海领域加码布局】 8月20日给予微光股份(002801)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:50 松原安全(300893)：新业务正加速放量】 8月20日给予松原安全(300893)买入评级。 投资建议： 公司作为国内被动安全龙头，国产替代逻辑持续兑现，安全带业务稳健增长，气囊及方向盘业务作为第二增长曲线正加速放量。由于仍处放量初期，毛利率短期承压。基于此，该机构调整2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年营收为25.92/33.71/43.82 亿元（此前为25.91、34.47、45.16 亿元），归母净利润为3.89/5.28/6.96 亿元（此前为4.47、5.93、7.92 亿元），EPS 为1.23、1.67、2.20 元（此前为1.98、2.62、3.50 元）。2025 年8 月19 日收盘价为26.65元，对应PE 为21.74、16.00、12.13 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【22:50 工业富联(601138)：乘风AI浪潮 竞争优势提升】 8月20日给予工业富联(601138)买入评级。 风险提示：国际环境变化使得电子行业贸易受影响；行业产品技术迭代带来的业务规模下滑风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【22:50 建发合诚(603909)：营收利润同比大幅增长 工程施工业务订单大幅增长】 8月20日给予建发合诚(603909)买入评级。 建发合诚发布2025 年中期报告，2025 年上半年公司营业收入和归母净利润同比大幅增长。公司整体业务情况表现维持稳定，工程施工业务订单大幅增长，业绩改善速度优于预期，该机构上调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为1.2、1.5、1.7 亿元（原1.1、1.3、1.3 亿元），对应2025-2027 年EPS 为0.5、0.6、0.6 元，当前股价对应PE 为22.0、17.9、15.8 倍。公司凭借与控股股东之间的优势互补，有望推动收入持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险、新签订单不及预期、股东支持不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【22:50 紫光国微(002049)：特种高景气叠加民品加速拓展 2025年Q2业绩超市场预期】 8月20日给予紫光国微(002049)买入评级。 上调2025E-2027E 盈利预测并维持“买入”评级。公司特种产品有序交付，叠加民品eSIM卡、汽车电子等新市场持续拓展，收入及利润有望实现快速增长，该机构上调公司2025-2027E 年归母净利润预测为16.85/23.47/32.58 亿元（前值为15.78/21.25/29.34亿元），当前股价对应PE 分别为41/30/21 倍。考虑到公司产品性能优越，处于行业领军地位，多领域需求加速释放，公司未来业绩有望实现快速增长，因此维持“买入”评级。 风险提示：特种配套应用需求不及预期，民品市场拓展进度不及预期，盈利能力波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次十买入末评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【22:45 易点天下(301171)：效果广告收入高增 AI程序化广告推理效率显著提升】 8月20日给予易点天下(301171)买入评级。 盈利预测：公司积极拓展新业态客户，媒体资源多维度扩充，考虑到当前公司拓展新业务带来的费用增加，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润2.53/2.93/3.21 亿元，对应PE59.8/51.5/47.1x，维持“买入”评级。 风险提示：政策监管风险；行业竞争加剧风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【22:45 若羽臣(003010)2025年半年报点评：自有品牌放量带动业绩高增 多品牌矩阵持续扩充增长可期】 8月20日给予若羽臣(003010)买入评级。 盈利预测与投资评级：若羽臣作为国内头部数字化品牌管理公司，及时挖潜把握机遇布局家清、保健品行业，绽家、斐萃从 0 到 1 破茧成蝶验证品牌孵化力，红宝石油新品助力保健品长期增长，新品牌Nuibay 落地快速放量，新兴业务双轮驱动，长期发展前景明朗。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测1.8/2.3/3.0 亿元，同比+70%/+29%/+32%，对应PE 分别为 66/51/39X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，新品牌推进不及预期，海外市场拓展不及预期，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【22:45 博威合金(601137)：公司25H1表现亮眼 高端战略下新材料吨净利显著增长】 8月20日给予博威合金(601137)买入评级。 盈利预测：随着公司高端产品占比提升，预计新材料利润将显著上涨，但是考虑到明年光伏业务会有一些调整，该机构预计25-27 年公司EPS 分别为1.97、2.05、2.21 元，PE 分别为13.4、12.9、11.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、新能源汽车、光伏组件需求不及预期、新建项目扩产进度不及预期、原材料价格波动风险、固定资产减值损失风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入”评级、1次推荐评级。 【22:45 华菱钢铁(000932)：高端品种发力+业绩符合预期 顺应产业发展趋势证券研究报告】 8月20日给予华菱钢铁(000932)买入评级。 盈利预测：考虑到公司盈利释放，该机构小幅上调公司2025-2027 年EPS 分别为0.44、0.51、0.55 元，PE 分别为13、11、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏情况、政策风险、项目进展、原材料价格扰动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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