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【19:47 长电科技(600584)：先进封装成长性渐显】 8月23日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【19:42 箭牌家居(001322)：2025Q2收入业绩承压 产品渠道端优化或助力经营迎来拐点】 8月23日给予箭牌家居(001322)买入评级。 投资建议：行业端，消费品以旧换新政策有望持续促进更新需求释放，银发群体需求有望成为智能马桶和卫浴行业新的增长点。公司端，箭牌作为龙头企业之一有望分享卫浴行业红利，同时随着旗舰款和“适老”产品的推出，以及智能坐便器收入占比提升，产品结构有望持续改善；渠道端随着营销策略改革和以零售为核心的全渠道协同发展战略的逐步落地，公司收入业绩有望在产品+渠道营销的共同驱动下迎来拐点。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为3.03/3.94/4.47 亿元，对应EPS分别为0.31/0.41/0.46 元，当前股价对应PE 为29.38/22.53/19.89 倍。 风险提示：房地产市场波动及消费者需求放缓、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:42 迪哲医药(688192)：2Q25创新药销售同环比持续增长】 8月23日给予迪哲医药-U(688192)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新药研发失败的风险，产品商业化不确定性的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:42 华利集团(300979)：新客户贡献增量 静待盈利改善】 8月23日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）产能扩张慢于预期；2）市场需求及客户订单不及预期；3）海外工厂人力成本上升；4）贸易摩擦及地缘政治风险；5）汇率波动。 该股最近6个月获得机构62次买入评级、6次优于大市评级、5次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级。 【19:42 盐津铺子(002847)2025半年报点评：魔芋延续高景气 Q2毛销差同比增速转正】 8月23日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司以生产制造见长，较强的组织能力赋予公司洞察和把握机遇的能力。渠道端，公司坚持全渠道战略，拥抱高增渠道及海外渠道；产品端，两大战略子品牌蛋皇和大魔王品牌势能不断提升，助力公司从渠道型逐步转为产品型公司。结合公司2025 年上半年业绩表现，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年营业收入分别为63.15/77.44/92.10 亿元， 分别同比+19%/+23%/+19%；归母净利润分别为8.12/10.12/12.22 亿元，分别同比+27%/+25%/+21%，EPS 分别为2.98/3.71/4.48 元，对应PE分别为24/19/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观需求疲软；2）动销不及预期；3）原材料价格上涨过快；4）渠道拓展不及预期；5）食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:42 海思科(002653)：环泊酚快速放量 重磅新品接连进展】 8月23日给予海思科(002653)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：研发进度不及预期，产品放量不及预期，政策风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:42 亿纬锂能(300014)：减值等影响Q2利润 动力盈利改善】 8月23日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 风险提示：电池出货量不及预期；思摩尔业绩不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【19:42 东方电子(000682)：业绩稳健增长 在手订单充沛】 8月23日给予东方电子(000682)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期风险，行业竞争加剧，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级。 【19:37 爱美客(300896)：25H1业绩短期承压 研发加码+国际化开拓新空间】 8月23日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测：基于市场需求疲软以及行业竞争加剧，下调盈利预测，预计2025-2027 年营收为27.5、33.1、37.2亿元，同比-9.1%、+20.3%、+12.3%；归母净利润17.2、20.4、23.1 亿元，同比-12.0%、+18.4%、+13.2%，对应PE 为31、26、23 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）医美监管加强：公司的主营产品为Ⅲ类医疗器械，属于许可经营产品。如果国家对于医疗器械生产和经营的政策改变，可能对公司的经营计划产生影响；2）产品研发和注册风险：公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节，具有一定的不确定性，公司面临产品研发和注册风险。3）市场竞争加剧的风险：公司是国内领先的医疗美容创新产品提供商，在国内市场具有一定的先发优势。近年来医疗美容市场的需求快速增长，公司所处行业发展前景向好，主导产品行业平均毛利率水平较高，吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场，行业竞争将逐渐加剧， 公司的经营业绩将面临市场竞争加剧的风险。4）诉讼仲裁风险：公司控股子公司REGENBiotech,Inc.目前正处于重大仲裁诉讼中，或对于公司业务产生不利影响。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次“增持”的投评级、1次买入-B评级。 【19:37 西藏矿业(000762)：锂铬量价下行拖累业绩 资源禀赋与项目进展仍是核心看点】 8月23日给予西藏矿业(000762)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:57 芯原股份(688521)：在手订单超30亿元创历史新高 定制ASIC优势显著】 8月23日给予芯原股份(688521)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司为一站式定制化&IP 领军企业，该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入31.8/40.6/58.8 亿元，同比增长36.9%/27.6%/45.0%，实现归母净利润0.1/0.6/1.4 亿元，同比增长101.8%/505.1%/125.3%。公司正处于高速发展阶段，未来设计业务转化为量产业务将进一步带动公司业绩高速增长，维持公司“买入”评级。 风险提示：研发失败、产品或服务无法得到客户认同的风险；技术升级迭代风险；宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【18:57 杭叉集团(603298)：25H1业绩稳健增长 叉车龙头依托AI迈向新时代】 8月23日给予杭叉集团(603298)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为叉车行业头部企业，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为174.72/192.20/217.24 亿元，同比增速分别为6.0%/10.0%/13.0% ； 预计公司2025-2027 年归母净利润分别为21.81/24.92/28.35 亿元，同比增速7.8%/14.3%/13.8%。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为13.4/11.8/10.3x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争格局加剧风险，宏观经济风险，研发不及预期风险，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构16次增持评级、10次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【18:57 中煤能源(601898)：年中分红30% 存量提效 增量转型 价值凸显】 8月23日给予中煤能源(601898)买入评级。 投资建议。该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为160 亿、171 亿、185亿，对应PE 分别为9.7、9.5、9.4 倍。维持“买入”评级。 风险提示：煤价坍塌下跌，分红比例不及预期，资本开支较高。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【18:37 重庆银行(601963)：经营全面改善】 8月23日给予重庆银行(601963)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【18:31 纳芯微(688052)：业绩高速增长 盈利能力持续改善】 8月23日给予纳芯微(688052)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【18:31 森马服饰(002563)：存货减值处理谨慎 费用投入致使2025Q2利润承压】 8月23日给予森马服饰(002563)买入评级。 投资建议。公司是大众服饰及童装龙头，该机构根据经营近况调整盈利预测，预计2025~2027年归母净利润为8.44/10.82/12.53 亿元，对应2025 年PE 为18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费环境波动风险；森马品牌业务改革不及预期；渠道扩张不及预期；海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【17:16 巴比食品(605338)：门店内生外延同步推进 单店收入触底反弹】 8月23日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次增持-B评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【17:16 濮耐股份(002225)：耐材海外表现优异 氧化镁进展顺利】 8月23日给予濮耐股份(002225)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.18 元、0.40 元、0.48元，对应PE 分别为42 倍、19 倍、16 倍。公司氧化镁业务进展顺利，看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场开拓或不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、5次买入评级。 【16:36 德源药业(832735)：收入利润符合预期 创新药研发顺利 年内催化剂丰富】 8月23日给予德源药业(832735)买入评级。 维持“买入” 评级。维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.92/2.18/2.00 亿元，最新市值对应PE 分别为26/23/25 倍，随着临床数据读出，公司估值有进一步提升可能。公司以仿创结合为引擎，仿制药获批节奏较好，创新药推进顺利，维持“买入”评级。 风险提示：创新药研发不及预期、核心品种集采降价超预期、核心研发人员流失等风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。 【16:36 上海家化(600315)：2025Q2持续深化战略调整 业绩扭亏为盈】 8月23日给予上海家化(600315)买入评级。 投资建议： 2025H1 公司持续深化战略调整与改革，局部改革效果显现，线上增长表现抢眼同时核心品牌逐步发力。该机构看好公司渠道、组织架构调整后带来的业绩释放， 该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年公司收入为61.99/67.63/73.15 亿元，归母净利润为3.63/4.58/5.33 亿元，EPS 0.54/0.68/0.79 元。对应2025 年8 月22日25.74 元/股收盘价，PE 分别为48/38/32 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次“增持“评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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