83公司获得增持评级-更新中
【14:42 兴发集团(600141)：25H1净利超预期 在投项目有序推进】 8月26日给予兴发集团(600141)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持25-27 年归母净利16.3/18.6/21.6 亿元的盈利预测， 同比+2%/+14%/+16%，对应EPS 为1.48/1.69/1.96 元。参考可比公司25 年Wind 一致预期平均17xPE，考虑到公司电子化学品等成长性较好的业务，给予公司25 年20xPE，给予目标价29.60 元（前值基于25 年16xPE，目标价23.68 元），维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【14:42 兴发集团(600141)：业绩符合预期 收购桥沟矿业50%股权再添磷矿增量 磷肥及草甘膦弹性或助盈利增长】 8月26日给予兴发集团(600141)增持评级。 风险提示：1.磷矿石、有机硅、草甘膦、黄磷、磷肥、二甲基亚砜等产品价格大跌；2.电子化学品等新项目投产低于预期；3.安监环保检查带来的短期停工。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【14:37 豫园股份(600655)：黄金珠宝业务积极改善】 8月26日给予豫园股份(600655)增持评级。 投资建议：考虑到京沪近期均出台新一轮房地产行业政策，对于改善地产信心有积极作用，且公司珠宝业务已经开始回暖，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.65、7.13、9.62 亿元，对应PE 分别为92、34、25倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:32 捷众科技(873690)：2025H1营收YOY+46% 布局拓展低空经济、军工、机器人、航空等应用场景】 8月26日给予捷众科技(873690)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.80/0.98/1.29 亿元，对应当前股价PE 分别为24.4/20.0/15.2 倍。捷众科技是国家级专精特新“小巨人”企业，精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度和市占率。在我国汽车行业稳步发展、新能源车轻量化趋势不减的背景下，公司未来产能释放有望带动业务规模持续扩大，维持“增持”评级。 风险提示：质量控制风险、客户相对集中风险、行业周期性波动风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【14:32 安井食品(603345)：经营调整阶段 积极调整应对】 8月26日给予安井食品(603345)增持评级。 投资建议：经营调整阶段，积极调整应对。公司Q2 收入/利润分别同比+5.7%/-22.7%，公司重点发力商超定制化产品创新，全面拥抱大B 特通客户和新零售客户，与沃尔玛、麦德龙、大润发等商超开展定制化合作，鼎味泰也有进入山姆奥乐齐等渠道销售。展望H2，加快新零售等新渠道导入，预计动销较6-7 月有所改善，利润端今年因促销加大、折旧成本增加及新车间基础投入较高，盈利能力略有压力。该机构预计25-27 年归母净利润分别为14.95 亿/17.05 亿/19.23 亿，25-27 年EPS 为4.49、5.12、5.77 元，对应26 年15x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、新品动销不及预期、渠道推广不及预期、成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:27 金钼股份(601958)：H1净利承压 H2有望受益于钼涨价】 8月26日给予金钼股份(601958)增持评级。 风险提示：钼下游需求不及预期、钼供给超预期释放。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【14:02 紫燕食品(603057)1H25中期业绩点评：收入利润承压 门店收缩周期】 8月26日给予紫燕食品(603057)增持评级。 业绩显著承压，门店进入收缩周期，下调盈利预测，维持“增持”评级。 投资建议。业 绩显著承压，基于对单店下滑幅度的下修，该机构下调2025/26/27 年EPS 至0.55/0.72/0.91 元，原值0.57/0.82/1.08 元，结合可比公司平均估值，考虑到中长期修复弹性，给予2025 年PE 53X（行业平均53X），上调目标价至29.2 元，维持“增持”评级。 风险提示。消费习惯变迁，成本上行。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:02 隆鑫通用(603766)2025年7月销量点评：新车向上 中大排量销量亮眼】 8月26日给予隆鑫通用(603766)增持评级。 风险提示：新车型销量不及预期，海外摩托车需求波动，汇率波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【14:02 天融信(002212)2025年中报点评：业绩持续回暖 智算安全协同增长】 8月26日给予天融信(002212)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级，上调目标价至 13.09元。该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.13（+0.01）/0.20（+0.02）/0.25（+0.02）元，根据可比公司2025 年平均PE 84.80X，同时该机构考虑到公司前瞻性布局AI+云计算，随着AI 对云安全业务的不断赋能，公司有望实现增长超预期，因此给予公司一定估值溢价，对应2025 年100 倍PE，上调目标价至13.09 元。 风险提示：产品开发不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次增持-A评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【13:57 威迈斯(688612)：Q2利润表现亮眼 看好海外市场放量】 8月26日给予威迈斯(688612)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争恶化；市场开拓不及预期；技术升级和研发失败风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【13:57 联赢激光(688518)半年报业绩点评报告：下半年确收有望加速 固态、小钢壳驱动成长】 8月26日给予联赢激光(688518)增持评级。 风险提示：下游资本开支不及预期；市场竞争加剧；国际环境变化。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:52 同力股份(834599)：中报业绩表现稳健 看好公司三大业务提供增长新动能】 8月26日给予同力股份(834599)增持评级。 盈利预测：该机构预计公司25~27 年营收分别为69.42、80.14、92.79 亿元，同比分别+12.98%、+15.44%、+15.79%；归母净利润分别为8.4、10.4、12.5亿元，同比分别+6.02%、+23.19%、+20.67%；维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，下游行业需求下行风险，行业竞争加剧风险，公司应收账款余额较大风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级。 【13:52 陕天然气(002267)：引入战略投资者增强产业协同 调价落地公司业绩有望稳健增长】 8月26日给予陕天然气(002267)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司为陕西燃气集团控股的陕西省大型天然气长输管道运营商，坐拥省内优质长输管网资产。长输管网业务的商业模式决定其盈利相对稳健、现金流情况良好，分红能力较强。公司现有长输管线产能爬坡，在建重点管线有望于2026-2027 年投产，共同为公司业绩创造中长期成长性。此外，集团城燃项目也有望陆续注入，带动公司业绩增长。该机构认为公司属于盈利稳健增长的高分红优质标的，调整陕天然气2025-2027 年的归母净利润分别为7.07 亿元、7.52 亿元、7.81 亿元，EPS 分别为0.64 元、0.68 元、0.70 元；对应8 月25 日收盘价的PE分别为13.98X、13.14X、12.65X，维持“增持”评级。 风险因素：管输费调价风险；陕西省天然气消费量增速不及预期；公司长输管网建设进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【13:47 我武生物(300357)：收入、利润增速亮眼 经营趋势明显向好】 8月26日给予我武生物(300357)增持评级。 盈利预测与投资建议：根据2025 年中报，该机构调整预期，预计2025-2027 年营业收入为10.68、12.64、15.27 亿元（25-27 年调整前为10.33、11.71、13.54 亿元），同比增长15.4%、18.4%、20.8%；归母净利润为3.77、4.47、5.35 亿元（25-27 年调整前为3.52、3.94、4.50 亿元），同比增长18.6%、18.6%、19.6%。国内过敏性疾病患病人群多、脱敏市场空间大，公司是国内市占率超过80%的龙头企业，粉尘螨滴剂销量稳健增长，黄花蒿粉滴剂快速放量，管线不断拓宽，维持“增持”评级。 风险提示：粉尘螨滴剂学术推广不及预期的风险；黄花蒿粉滴剂推广不及预期的风险；药品招标降价的风险；粉尘螨滴剂竞争加剧的风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次优于大市评级。 【13:47 恒顺醋业(600305)：坚持做强食醋主业 持续提升盈利能力】 8月26日给予恒顺醋业(600305)增持评级。 盈利预测：做强主业目标明晰，持续提升盈利能力。展望下半年，在新董事长的带领下，公司将坚持“做强主业、提升盈利能力”总体发展思路，从质量、创新、降本增效等方面加速改革，有望实现醋业强发展、突破调味品产业、强化大健康产业的发展格局。同时，原材料端成本红利预计仍将延续，利润率增长可期。但改革尚处于起步阶段，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别同比+21.3%/+30.4%/+13.0%至1.6/2.0/2.3 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料成本上涨；新品开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【13:42 凌云股份(600480)：凌云股份：主业保持稳健 机器人等新业务多点开花】 8月26日给予凌云股份(600480)增持评级。 投资建议： 公司主业稳健，热成型+电池壳业务双轮驱动；并战略布局储能+机器人等新业务，打开新成长空间。基于此，维持盈利预测不变，预计2025-2027 年营收为214.95/236.00/256.06 亿元，归母净利润为9.48/10.50/11.37 亿元，EPS 为0.78/0.86/0.93 元。2025 年8 月25 日收盘价14.27元，对应PE 为18.41/16.61/15.35 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:17 国元证券(000728)：投资经纪亮眼 业绩彰显弹性】 8月26日给予国元证券(000728)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“增持”的投评级、1次买入评级。 【12:57 海信视像(600060)：Q2业绩符合预期 盈利能力稳步提升】 8月26日给予海信视像(600060)增持评级。 维持盈利预测，维持“增持”投资评级。行业平均屏幕尺寸提升、Mini LED 渗透率带动公司收入增长，盈利能力提升，该机构维持此前对于公司的盈利预测，预计公司2025-2027年可实现归母净利润25.00、27.57、30.12 亿元，同比分别+11.3%、+10.3%和+9.2%，对应当前市盈率分别为11 倍、10 倍和9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：面板价格波动风险；汇率波动风险；终端市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级。 【12:52 晨光生物(300138)：业绩符合预期 植提新品变化积极】 8月26日给予晨光生物(300138)增持评级。 投资评级与估值：维持盈利预测，预测25-27 年归母净利润分别为3.24、4.08、5.12 亿，同比增长244.3%、25.9%和25.7%，当前股价对应25-27 年PE 分别为21x、17x、13x，维持增持评级。短期来看，公司积极调整棉籽业务，伴随棉籽蛋白价格上涨，公司盈利同比修复。中长期来看，植提主业已处于价格周期底部，公司已完成库存储备以进一步提升价格及份额优势，伴随价格逐步回升，公司业绩弹性有望持续释放。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:47 爱玛科技(603529)2025年半年报点评：半年度业绩增长良好 产品差异化助力巩固市场地位】 8月26日给予爱玛科技(603529)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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