|
112股获买入评级 最新:春立医疗
| 时间：2025年09月02日 13:25:54 中财网 |
9月2日给予春立医疗(688236)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【13:17 恒立液压(601100)：挖机板块业务或显著改善 拟中期分红超4亿元】
9月2日给予恒立液压(601100)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【13:12 天准科技(688003)：英伟达平台合作伙伴 具身智能控制器加速】
9月2日给予天准科技(688003)买入评级。
风险提示：下游行业波动的风险、光伏行业收入存在下降的风险、宏观经济变化的风险、汇率波动的风险、提示关注2025 年8 月9 日，公司《关于苏州天准科技向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》公告。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入评级。
【13:12 大金重工(002487)：出口海工交付盈利表现亮眼 造船协同航运打开新增长空间】
9月2日给予大金重工(002487)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司作为全球风电装备一流供应商，海外在手订单规模与市场份额不断提升，出口海工贡献主要业绩增量。随着欧洲海上风电进入招标景气周期，自有运输船舶建造取得突破，有望持续协同海工业务获取订单并增厚盈利。该机构预计公司 2025-2027 年实现营收59.53/83.34/96.19亿元，归母净利润10.08/14.31/18.53 亿元，对应EPS 为1.58/2.24/2.91 元，PE 为21.9/15.5/11.9 倍。维持“ 买入”评级。
风险提示：下游行业波动风险；主要原材料价格波动风险；风电项目延期及装机不达预期风险；汇率风险；全球政治形势风险等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【13:12 海澜之家(600398)：25Q2主品牌企稳 京东奥莱和阿迪FCC持续开拓】
9月2日给予海澜之家(600398)买入评级。
盈利预测：基于消费较为疲软，略下调盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为217.7、232. 8、245.2 亿元，同比+3.9%、+6.9%、+5.3%；归母净利润分别为23.9、26.0、27.6 亿元，同比+10.7%、+8.8%、+6.3%；对应P/E 为13.9x、12.8x、12.0x，维持“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【13:07 诺唯赞(688105)：1H25整体业绩承压 海外表现亮眼】
9月2日给予诺唯赞(688105)买入评级。
风险提示：新业务增长不达预期；海外发展低预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【13:07 澜起科技(688008)2Q25：运力芯片收入环比加速增长】
9月2日给予澜起科技(688008)买入评级。
投资建议：目标价145.60 元，维持“买入”评级DDR5 内存接口及模组配套芯片市场需求旺盛，该机构预计公司25/26/27 年归母净利润分别为24.52/34.60/44.68 亿元（较原值+7%/+5%/+3%）。公司作为全球内存接口芯片龙头厂商，顺应AI 产业发展趋势，持续拓展PCIeRetimer、PCIe Switch 等AI 相关新品布局，打开广阔成长空间，给予68x25PE（可比公司一致预期59x），目标价145.60 元（前值：96.50 元，基于48x 25PE），维持“买入”评级。
风险提示：新产品研发不及预期，市场竞争加剧，市场开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【13:07 风语筑(603466)：Q2营收同比恢复 减值拖累下亏损】
9月2日给予风语筑(603466)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：宏观环境承压、应收账款坏账风险、订单结算不及预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。
【13:07 长城汽车(601633)：Q2毛利率回升 密集新车值得期待】
9月2日给予长城汽车(601633)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：消费需求不及预期，供应链短缺，公司新能源转型进展不及预期。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、6次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。
【13:07 比亚迪(002594)：营收稳健增长 高端和出海点亮长期空间】
9月2日给予比亚迪(002594)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：全球贸易政策风险；行业竞争加剧；上游原材料大幅涨价。
该股最近6个月获得机构70次买入评级、19次推荐评级、13次增持评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、2次优于大市评级。
【13:07 南网储能(600995)：三大业务齐发力 公司盈利同比高增】
9月2日给予南网储能(600995)买入评级。
风险提示：抽蓄/电网侧独立储能电站投产不及预期，财务费用管控不及预期，成本管控不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【13:07 淮河能源(600575)：费用控制优 保底股息率5.5%】
9月2日给予淮河能源(600575)买入评级。
风险提示：安徽和华东电力需求不及预期，煤价波动，资产注入不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持-A评级。
【13:07 联美控股(600167)：受益于煤价下行 H1毛利率同比+4PCT】
9月2日给予联美控股(600167)买入评级。
盈利预测与估值：
维持盈利预测，该机构预计公司25-27 年归母净利润8.36/9.30/10.46 亿元，对应EPS 为0.37/0.41/0.46 元。可比公司2025 年Wind 一致预期PE 均值为13.7 倍（前值12.7x），考虑公司综合毛利率趋势向好，且未来户外裸眼3D高清大屏媒体业务仍具备增长潜力，给予公司2025 年20.7x 目标PE，目标价7.66 元（前值7.26 元，对应19.7x 2025E PE），维持“买入”评级。
风险提示：接网面积增速不达预期，煤价下降不及预期，广告业务增长不及预期。
该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、1次*推荐”评级。
【13:07 学大教育(000526)：25Q2营收较快增长 旺季盈利能力继续提升】
9月2日给予学大教育(000526)买入评级。
盈利预测：考虑到行业竞争加剧增速放缓和公司产能爬坡，略下调收入预测、上调利润预测，预计2025-2027 年营收分别为33.5、39.6、45.5 亿元（前值33.8、39.6、45.5 亿元），同比+20.2%、+18.2%、+15. 1%；归母净利润分别为2.6、3.2、3.8 亿元（前值2.5、3.1、3.7 亿元），同比+43.6%、+22.4%、+20.0%，对应股权激励费用预计为0.40、0.40、0.40 亿元（2024 年为0.45 亿元），对应PE 分别为23、19、15 倍，维持“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。
【13:02 健之佳(605266)：2025H1经营业绩稳步向好 注重门店高质量发展】
9月2日给予健之佳(605266)买入评级。
2025H1 公司实现营收44.57 亿元（同比-0.64%，下文皆为同比口径）；归母净利润0.72 亿元（+15.11%）；扣非归母净利润0.65 亿元（-0.82%）。2025Q2 单季度公司实现营收21.62 亿元（-0.40%）；归母净利润0.39 亿元（+265.85%）；扣非归母净利润0.34 亿元（+123.94%）。从盈利能力来看，2025H1 毛利率为35.69%（-0.19pct），净利率为1.63%（+0.27pct）。从费用端来看，2025H1 销售费用率为29.08%（+0.15pct）；管理费用率为2.51%（-0.15pct）；财务费用率为1.46%（-0.06pct）。考虑到经营恢复仍需一定周期，该机构下调2025-2026 年并新增2027年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.74/2.13/2.58 亿元（原预计为5.80/6.87 亿元），EPS 分别为1.12/1.38/1.67 元/股，当前股价对应PE 分别为19.1/15.6/12.9 倍，长期来看公司有望持续优化门店盈利能力，维持经营业绩稳健增长，维持“买入”评级。
风险提示：政策推进不及预期，涉税风险，业务转型变革进度不及预期等。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【13:02 景津装备(603279)2025年中报点评：压滤机量价承压 积极开拓新市场】
9月2日给予景津装备(603279)买入评级。
盈利预测、估值与评级：由于压滤机下游行业对设备需求相对疲软，该机构下调25-27 年归母净利润预测分别为7.3 亿元（下调19%）、8.6 亿元（下调15%）、9.4 亿元（下调13%），当期股价对应公司25-27 年PE 估值分别为12/10/10倍。公司以压滤机为核心，推动过滤成套装备的系列化、高端化发展，积极拓展下游产品线，该机构认为公司作为压滤机龙头，已深耕行业三十余年，行业地位相对稳固，公司后续增长动力可持续，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期、原材料价格上升、宏观经济波动等风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【13:02 伯特利(603596)：2Q25业绩短期承压 一体式底盘新产品蓄势待发】
9月2日给予伯特利(603596)买入评级。
风险提示：下游行业竞争加剧；线控制动业务盈利能力不及预期；线控制动及线控转向渗透率不及预期；美国汽车市场消费不及预期；全球汇率波动；关税政策波动风险。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A投资评级、1次优于大市评级。
【13:02 齐心集团(002301)：集采主业有所承压 期待后续改善】
9月2日给予齐心集团(002301)买入评级。
盈利预测与估值：
考虑到客户采购需求有待复苏，该机构下调25-27 年盈利预测，预计25-27年归母净利润为1.77/2.24/2.68 亿元（前值：2.23/2.80/3.40 亿元，本次调整较前值分别下调20.5/20.2/21.2%），对应EPS 为0.25/0.31/0.37 元。参考可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为34 倍，给予公司25 年34 倍PE，目标价8.50 元（前值8.37 元，给予25 年27 倍PE，对应EPS 0.31元，可比公司Wind 一致预期PE 均值为27 倍），维持“买入”评级。
风险提示：需求复苏不及预期，客户拓展不及预期，云视频业务亏损扩大。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。
【13:02 紫光股份(000938)：业绩表现亮眼 算网结合深度受益国产集群发展】
9月2日给予紫光股份(000938)买入评级。
公司发布2025 年半年度报，2025H1，公司实现营收474.25 亿元，同比+24.96%，实现归母净利润10.41 亿元，同比+4.05%，实现扣非归母净利润11.18 亿元，同比+25.10%，子公司新华三实现营收364 亿元，同比+37.7%，其中国内政企业务营收和海外营收分别同比+53.6%和+60.3%。2025Q2，公司实现营收266.35 亿元，同比+27.17%，实现归母净利润6.92 亿元，同比+18.01%，实现扣非归母净利润7.09 亿元，同比+28.72%。随着AIGC 持续发展，AI 服务器、高速交换机以及超节点需求有望加速释放，公司ICT 业务有望持续受益，该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为25.67/29.58/35.80 亿元，当前股价对应PE 为32.4/28.1/23.2 倍，维持“买入”评级。
风险提示：云计算需求不及预期、技术和产品研发风险、AI 发展不及预期等
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。
【12:52 源杰科技(688498)：数据中心硅光等驱动的国产光芯片领军】
9月2日给予源杰科技(688498)买入评级。
风险提示：1）技术迭代与EML/CW 光源等高端产品商业化不确定性风险；2）下游市场需求波动与竞争加剧风险；3）宏观环境风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
中财网