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6公司获得增持评级-更新中
| 时间：2025年09月21日 20:15:27 中财网 |
9月21日给予创业环保(600874)增持评级。
投资建议：预测2025-2027 年归母净利润为9.45、10.51、11.00 亿元，同比增长17.08%、11.24%、4.67%；摊薄EPS 分别为0.60、0.67、0.70 元，9月19 日股价对应PE 分别为9.79、8.80、8.41 倍。维持“增持”评级。
风险提示：应收账款回款不佳的风险，新项目拓展不及预期的风险，污水处理费用下调的风险，危废项目处理价格不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。
【19:58 永艺股份(603600)：海外制造布局优势或逐步显现】
9月21日给予永艺股份(603600)增持评级。
调整盈利预测，维持“增持”评级
基于公司上半年经营表现，考虑短期关税影响，该机构调整盈利预测，预计25-27 年营收52/58/66 亿（前值为56/65/75 亿），归母净利分别为3.3/3.7/4.3亿（前值为3.7/4.4/5.1 亿元），对应PE 分别为12/10/9x。
风险提示：品牌建设不及预期风险；海外产能生产成本过高风险；销售费用投入风险等。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级。
【18:58 道通科技(688208)：亮相华为HC大会 空地一体打开成长空间】
9月21日给予道通科技(688208)增持评级。
投资建议：公司传统业务稳定，新业务有望打开公司第二成长曲线。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入49.62/61.58/75.13 亿元，归母净利润9.05/11.77/14.36 亿元。对应PE 分别为28/22/18 倍，维持“增持”评级。
风险提示：公司充电桩产品发展不及预期风险；海外市场开拓不及预期风险；传统业务竞争格局恶化风险；经济波动风险等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"推荐”评级、1次“买入”投资评级。
【18:28 云铝股份(000807)：量价齐升助力业绩同比增长 中期分红比例达到40%】
9月21日给予云铝股份(000807)增持评级。
盈利预测、估值与评级：鉴于铝价上涨，该机构上调盈利预测，预计2025/2026年归母净利润为61.9/69.2 亿元（较前次预测分别上调3.9%、13.4%），新增2027 年归母净利润预测为75.9 亿元，对应当前股价PE 分别为11/10/9 倍。考虑电解铝纳入碳交易市场后绿色水电铝将享有一定溢价，维持对公司的“增持”评级。
风险提示：云南水电不足导致产量不及预期风险；铝价因需求不及预期回落风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。
【13:43 苏州天脉(301626)：业绩考核目标彰显增长信心 深度受益VC放量】
9月21日给予苏州天脉(301626)增持评级。
风险提示。新品导入进度不及预期；中美贸易摩擦的不确定性
该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。
【12:23 西子洁能(002534)：经营质量提升 利润率拐点向上】
9月21日给予西子洁能(002534)增持评级。
盈利预测和投资评级： 该机构预计2025-2027 年公司营业收入65.7/71.2/83.4 亿元，归母净利润4.6/4.9/5.9 亿元，对应PE 24/22/18倍。展望后续，公司利润率有望继续提升，业绩有望继续向上。首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：政策变动风险；利润率改善不及预期；减值风险；订单不及预期；产品价格下降；技术替代风险；下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
中财网