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【22:45 有友食品(603697)：凤爪品类龙头 拓渠驱动成长】 8月17日给予有友食品(603697)买入评级。 盈利预测：该机构认为有友当前正站在新兴渠道拓展的前期阶段，以优秀产品力及研发推新能力有望实现业务快速扩张，当前正在景气度集中释放阶段，成长潜力及市场空间均清晰显著。预计2025-2027 年公司营收分别同比+45.2%/+26.8%/+14.6%至17.2/21.8/24.9 亿元，归母净利润分别同比+44.0%/+25.4%/+13.9%至2.3/2.8/3.2 亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：渠道竞争加剧、新品推广不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级。 【22:45 百亚股份(003006)：25Q2业绩符合预期 利空出尽看好经营拐点】 8月17日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【22:45 东方财富(300059)：基金和证券经纪市占率增长 高BETA属性突出】 8月17日给予东方财富(300059)买入评级。 2025H1 公司总营收/归母净利润为68.6/55.7 亿元，同比+39%/+37%，2025Q2 归母净利润28.5 亿元，环比+5%，同比+36%，符合该机构预期。证券经纪和两融业务收入同比高增，基金代销收入同比持平，自营投资收益同比下降。该机构上修市场交易量假设并上修公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为123/144/168亿元（调前119/140/162），同比+28%/+17%/+17%，对应EPS 为0.8/0.9/1.1 元，对应PE 34.4/29.4/25.2 倍。公司beta 属性强化，受益于交易量活跃以及未来主动权益基金市场复苏，经纪市占率增长，基金市占率触底回升，维持“买入”评级。 风险提示：市场波动风险；基金渠道降费政策不确定性；市占率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【22:40 百亚股份(003006)：至暗已过 线下市场打开新篇章】 8月17日给予百亚股份(003006)买入评级。 投资建议：市场竞争加剧担忧price in，公司线下外围市场表现超预期，看好盈利修复与外围扩张，线下市场长期成长逻辑不变。该机构预计公司2025-2027 年实现营收39.2、48.6、59.7 亿元，同增20%、24%、23%，归母净利润3.6、4.7、6.1 亿元（考虑市场竞争及策略调整，调整盈利预测，25-27 年前次预测值3.7、5、6.46 亿元），同增26%、30%、29%，EPS 为0.84、1.1、1.42 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【22:35 江苏金租(600901)：业绩增长稳健 净利差走阔】 8月17日给予江苏金租(600901)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：利率波动和不良率上升风险、市场需求下降风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【22:30 奥比中光(688322)：经营反转持续验证 人形机器人产品加速适配】 8月17日给予奥比中光-UW(688322)买入评级。 盈利预测与投资建议：奥比中光是行业领先的机器人视觉及AI 视觉科技公司，也是国内最早深耕机器人细分赛道的企业之一。自研技术积累超20 年、机器人落地应用近10 年，成长为市场上为数不多能够提供全套自主知识产权3D 视觉感知产品的企业，也是全球少数几家全面布局六大3D 视觉感知技术路线的公司之一，在中国服务机器人3D 视觉市占率超过70%。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次买入-A的投评级。 【22:30 东方财富(300059)：证券业务市占率提升 自营业务扩表提速】 8月17日给予东方财富(300059)买入评级。 风险提示：市场修复不及预期，同业竞争加剧，政策变化风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【22:25 凯因科技(688687)：利润持续增长 期待派益生顺利获批】 8月17日给予凯因科技(688687)买入评级。 考虑到公司产品放量不及该机构此前预期，该机构调整盈利预测，预计2025-27年收入12.8、15.0、16.9 亿元（较前值-7%、-7%、-8%），归母净利分别为1.7、2.1、2.4 亿元（较前值-1%、-1%、-9%）。SOTP 法下给予公司80.9 亿合理估值，对应目标价47.33 元（前值44.97 元，基于SOTP 法下76.9 亿元估值），维持“买入”评级。 风险提示：长效干扰素申报不及预期；产品放量不及预期风险；政策风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【22:25 数据港(603881)：业务稳健发展 行业供需情况向好】 8月17日给予数据港(603881)买入评级。 该机构认为本轮AIGC 需求有望带动数据中心行业进入新一轮景气周期，在数字中国及AIGC 等新应用需求提升的趋势下，公司EBITDA 及利润增长势头有望延续。该机构维持盈利预测不变，预计公司2025~2027 年EBITDA 分别为10.66/11.73/13.45 亿元。参考可比公司WIND 一致预期2025 年EV/EBITDA 均值为18.54 倍，考虑到AI 正带动行业供需格局向好，公司有望凭借其在核心地段的前瞻性战略布局受益于本轮景气周期，给予公司2025 年EV/EBITDA 23 倍，对应目标价33.14 元，目标市值238 亿元（前值：240 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：客户上电进度不及预期；项目建设及交付进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:25 和而泰(002402)：利润增长亮眼 智能化拓展提速】 8月17日给予和而泰(002402)买入评级。 该机构维持盈利预测不变，预计公司25-27 年归母净利润为7.04/9.04/12.04 亿元，基于分部估值法，预计ST 铖昌25 年净利润1.48亿元，给予ST 铖昌 25 年 87x PE，对应目标市值 129 亿元，考虑和而泰47.2%的持股比例，对应估值 60.89 亿元。考虑到AI 应用处于蓬勃发展期，为公司带来新发展机遇，同时，泳池清洁机器人、体感衣等新产品加速放量，给予公司2025 年PE 47x（可比平均：32.54x），对应估值261.5 亿元。 风险提示：上游元器件大幅涨价；智能控制器需求不及预期；射频芯片需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【22:20 报喜鸟(002154)：坚持品宣投入与渠道建设 短期业绩承压】 8月17日给予报喜鸟(002154)买入评级。 投资建议：公司是国内领先的中高端男装集团。该机构根据经营情况调整盈利预测，预计2025~2027 年归母净利润分别3.22/3.99/4.76 亿元，对应2025 年PE 为17.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期风险；终端消费环境波动风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。 【22:20 华发股份(600325)：减值拖累业绩 中期现金分红注重股东回报】 8月17日给予华发股份(600325)买入评级。 投资建议：1）短期来看，行业仍在探底阶段投资审慎是理性选择，公司可售土储相对充裕，仍能保障销售规模维持行业领先地位；2）中长期来看，行业供给格局优化，公司有望立足珠海大本营，深耕核心城市，扎实投资，实现有品质的销售；3）公司努力提质增效，注重股东回报，积极回购股份用作员工持股计划或股权激励，有效将股东利益与管理层利益紧密结合，截至2025 年7 月末累计回购2377 万股（占总股本0.864%），累计回购金额1.2 亿元。2025 年中期公司每股现金分红0.02 元，派息率31.7%。预测2025-2027 年公司归母净利润9.0/9.2/9.5 亿元，业绩增速-5%、2%、3%，对应PE 为15.4/15.2/14.7X，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:10 苏盐井神(603299)：优质盐化工区域龙头 盐穴储能价值或显著低估】 8月17日给予苏盐井神(603299)买入评级。 盈利预测与评级：公司传统业务具备成本优势；盐穴储气等综合利用手段，为公司打开第二成长曲线，从周期化工领域进入公用事业运营领域，且具备持续增长空间，天花板较高，有望给公司带来业绩和估值的双增。该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.1、9.2、11.3亿元，维持“买入”评级。 风险提示。盐产品价格超预期下跌，纯碱价格超预期下跌，盐穴储气项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【21:55 盈趣科技(002925)：25H1业绩稳健增长 电子烟业务有望进一步放量】 8月17日给予盈趣科技(002925)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【21:55 思源电气(002028)2025年中报点评：海外收入放量提升盈利能力 业绩符合市场预期】 8月17日给予思源电气(002028)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司25-27 年归母净利润分别为28.2/38.0/50.0 亿元，同比+38%/35%/32%，现价对应PE 分别为24x、18x、14x，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，海外市场拓展不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【21:55 用友网络(600588)：“AI×数据×流程”原生一体加速企业AI落地】 8月17日给予用友网络(600588)买入评级。 盈利预测与估值： 风险因素：技术不及预期、行业需求不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:45 江苏金租(600901)：净利差同比提升 Q2归母净利同比+10%至8亿元】 8月17日给予江苏金租(600901)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
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