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【22:42 继峰股份(603997)：25H1扣非大幅提升 乘用车座椅业务打开增长空间】 9月8日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次强推评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【22:42 潮宏基(002345)：产品放量 加盟拓店 势头正浓】 9月8日给予潮宏基(002345)买入评级。 投资建议及盈利预测 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【22:42 通化东宝(600867)：上半年有所恢复 加速出海与创新】 9月8日给予通化东宝(600867)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【22:37 亿联网络(300628)：业绩符合预期 重视底部机会！】 9月8日给予亿联网络(300628)买入评级。 维持“买入”评级。该机构认为，公司作为通信出海核心厂商，盈利能力强，复苏确定性高，短期可能受国际贸易环境影响波动，未来整体业绩预计随需求改善及全球产能布局高增。因此调整25-26 年并新增27 年盈利预测， 预计25-27 年公司归母净利润为29.02/34.10/40.98亿元（前次25-26盈利预测为31.30/38.80 亿元），对应PE为17/14/12倍（可比公司PE 为36/28/23 倍）。 风险提示：VCS/商务耳麦业务拓展不及预期、新品销售不及预期，外部突发事件影响等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-B评级。 【22:32 宏达电子(300726)：二季度环比高增 需求景气有望持续】 9月8日给予宏达电子(300726)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年公司营业收入为20.10 亿元、24.74 亿元、29.46亿元，归母净利润分别为4.45 亿元、5.69 亿元、7.14 亿元。对应EPS 分别为1.08元、1.38 元、1.73 元，对应PE 分别为32.6X、25.5X、20.3X。公司作为国内高可靠钽电容龙头，受益于下游景气复苏，积极拓展产品品类，业绩有望持续增长，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期；价格调整不及预期；新产品进展不及预期；研究报告使用信息更新不及时风险；业绩预测和估值判断不达预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【22:32 恺英网络(002517)2025半年报点评：信息服务业务快速增长 出海成果显著】 9月8日给予恺英网络(002517)买入评级。 投资建议： 维持公司“买入”评级。该机构看好公司移动游戏保持稳健，信息服务有望保持高增。维持公司盈利预测。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润约为19.67 亿元/23.32 亿元/26.94 亿元。对应9 月4 日收盘价21.90 元/股，PE 分别为23.79 倍/20.07 倍17.37 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【22:32 众生药业(002317)2025年半年报点评：昂拉地韦上市 创新药管线快速推进】 9月8日给予众生药业(002317)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【22:32 苏泊尔(002032)2025年中报点评：市场份额稳步提升 盈利能力小幅波动】 9月8日给予苏泊尔(002032)买入评级。 风险提示：关税变化及外需不及预期，政策兑现不及预期，原材料价格及汇率波动。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【22:07 海天精工(601882)25H1点评：Q2营收创新高 产能及市场开拓持续推进】 9月8日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级 根据公司25 年半年报，考虑行业景气度影响，结合对公司市占及产能释放进度的考虑，该机构调整2025-2027 年盈利预测，营业收入分别为34.92/37.43/40.38 亿元（前值38.02/43.07/48.92 亿元），归母净利润分别为5.36/5.94/6.67 亿元（前值6.35/7.51/8.95 亿元），以当前总股本5.22 亿股计算的摊薄EPS 为1.03/1.14/1.28 元（前值1.22/1.44/1.71 元）。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS 的PE 倍数分别为20.8/18.7/16.7 倍。考虑内需受政策推动企稳回升叠加出口增长背景下公司海外布局持续拓宽，公司竞争优势显著，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【22:07 海正药业(600267)2025半年报点评：人药、动保稳健增长 新业务布局加速落地】 9月8日给予海正药业(600267)买入评级。 盈利预测及评级：预计 2025-2027 年公司营业收入117.28/130.39/143.83亿元，同比增长13.4%/11.2%/10.3%；归母净利润7.07/8.42/9.94 亿元，同比增长 17.6%/19.0%/18.1%。基于公司人药、动保等传统主业稳健增长、新业务布局加速落地，维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险，新业务落地进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【22:02 天味食品(603317)：25Q2收入端改善 盈利能力明显提升】 9月8日给予天味食品(603317)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.61元、0.68 元、0.75元，对应动态PE 分别为20 倍、18 倍、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本上涨风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【22:02 江山股份(600389)：周期业绩季度见底 创制药打开成长空间】 9月8日给予江山股份(600389)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是国内农药龙头企业，深耕草甘膦生产多年，草甘膦价格修复，盈利能力有望回升。该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为59.13%，给予2025 年22 倍PE，目标价31.24 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：草甘膦价格下跌风险；杀虫剂价格下跌风险；极端天气风险。 该股最近6个月获得机构2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入评级。 【21:57 物产环能(603071)：煤炭流通短期受煤价影响 热电联产积极收购增厚利润】 9月8日给予物产环能(603071)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【21:57 莲花控股(600186)：算力业务高增长 25H1业绩表现亮眼】 9月8日给予莲花控股(600186)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧、食品安全风险、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:52 云路股份(688190)：产能释放促收入增速提升 新应用持续推进】 9月8日给予云路股份(688190)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【21:52 林洋能源(601222)：电表业务稳定增长 海外市场进展显著】 9月8日给予林洋能源(601222)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到新能源业务整体承压，该机构下调公司25-26 年盈利预测、新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润7.87/8.60/9.74亿元（下调43%/下调47%/新增），当前股价对应25-27 年PE 为16/15/13 倍。 风险提示：项目建设及政策不及预期、市场竞争激烈、海外业务开拓不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【21:52 中联重科(000157)：扣非归母净利润高增 具身智能机器人研发提速】 9月8日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级。 【21:42 地铁设计(003013)：业绩延续增长趋势 毛利率提升推动盈利能力改善】 9月8日给予地铁设计(003013)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.53、5.96、6.54亿元，同比增速分别为+12.44%、+7.76%、+9.71%，当前股价对应的PE 分别为11.32/10.50/9.57 倍。结合公司在广东省内的市场地位及轨道交通领域的深厚积累，公司有望充分受益于大湾区城市轨道交通建设的高速发展。鉴于轨道交通设计行业壁垒较高、竞争格局良好，维持“买入”评级。 风险提示。地方财政恶化和回款风险；市场开拓不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。 【21:42 深度*公司*恒力石化(600346)：经营韧性展现 一体化优势增强】 9月8日给予恒力石化(600346)买入评级。 基于石化行业内部产能结构性矛盾凸显，部分石化产品价格中枢震荡下行调整盈利预测。公司2025-2027 年归母净利润分别为72.73 亿元、86.09 亿元、102.02 亿元。预计公司2025-2027 年每股收益分别为1.03 元、1.22 元、1.45 元，对应的PE 分别为16.6 倍、14.1 倍、11.9 倍。公司经营韧性展现，一体化优势增强，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次"买入"评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【21:37 科兴制药(688136)：海外收入放量 自研创新未来可期】 9月8日给予科兴制药(688136)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.22/2.07/3.46 亿元，股价对应的PE 分别为70/41/25 倍。鉴于公司制剂出海有望保持较高增速，创新药研发进展积极，维持“买入”评级。 风险提示：海外商业化进展不及预期风险、创新药研发风险、地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、2次＂推荐＂评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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