23股获买入评级 最新:天士力
7月22日给予天士力(600535)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为87.53亿元、94.99 亿元和103.38 亿元，同比增速分别为6.3%、8.5%和8.8%；归母净利润分别为12.62 亿元、14.82 亿元和17.11 亿元，同比增速分别为14.2%、17.5%和15.4%，以7 月21 日收盘价计算，对应PE 分别为18.9 倍、16.1 倍和13.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：创新药临床研究失败，进度低于预期；中成药集采降价幅度超预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:08 回盛生物(300871)：原料药量价齐升 宠物药开辟空间】 7月22日给予回盛生物(300871)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【21:08 公牛集团(603195)：日积跬步 犇赴千里】 7月22日给予公牛集团(603195)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为43.1 亿元、45.7 亿元、48.4亿元，增速分别为5.8%、6.1%、5.9%。该机构认为，公司传统主业高市占、高盈利稳健有韧性，第二成长曲线行业景气较高，公司优势能力复用有望有序驱动增长。目前公司股价对应26 年PE 16X，与可比公司均值类似、估值处于历史低位，26 年对应盈利预测及25 年分红比例股息率约5.2%，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险，市场竞争加剧，新业务拓展不及预期，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【20:13 信捷电气(603416)：持续深耕工控领域 加码具身智能产业布局】 7月22日给予信捷电气(603416)买入评级。 估值和投资建议：该机构认为，在公司积极推进高附加值新产品导入、持续拓展新市场客户、下游行业需求持续释放，以及人形机器人产业潜在爆发式增长和政策支持等因素的共振下，其业绩有望在未来实现较快增长。该机构预计，公司2026-2028 年营业收入分别为27.15/36.64/45.59 亿元， 增速分别为34.82%/34.97%/24.41%；归母净利润分别为3.44/4.68/5.90 亿元，增速分别为35.30%/35.96%/26.20%；EPS 分别为2.19/2.98/3.76 元；对应当前股价56.97 元 （2026.7.10），PE 分别为26/19/15 倍。考虑到公司所处行业正处于景气度上修阶段，同时公司在AI 成套系统、人形机器人领域取得了一定积极成效，给予2026年35 倍PE，对应目标价为76.65 元，首次给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险，行业竞争加剧的风险，应收账款持续增长带来坏账的风险，管理的风险，原材料价格上涨的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:08 中国国航(601111)：供需改善 凤凰启航】 7月22日给予中国国航(601111)买入评级。 投资建议：26-28 年营业收入为1940、2030、2114 亿元，同比+13.1%、+4.6%、+4.1%，归母净利润为2.8、57.3、95.8 亿元，对应PE 为438、21、13 倍。虽然油价上涨短期扰动经营，但该机构观察到油价已经明显回落，并且行业中长期供需改善逻辑持续强化，若油价下行、人民币升值，公司凭借更优质的时刻资源与公商务客群，有望兑现更强的利润弹性，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：需求不及预期风险，油价上涨风险，人民币贬值风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次增持评级、1次买入评级。 【19:28 芯碁微装(688630)：MSAP带动LDI量价齐升 大尺寸封装打开成长空间】 7月22日给予芯碁微装(688630)买入评级。 维持“买入”评级。AI 浪潮推动光模块PCB 向mSAP 工艺升级，先进封装大尺寸发展趋势拉动高端直写光刻（LDI）设备需求，据此该机构上调公司盈利预测，预计2026E–2028E 归母净利润5.92/7.99/10.36 亿元（ 原2026 – 2027 年预测4.27/5.40 亿元） ， 对应PE 为99.8/74.0/57.1 倍。公司为中国唯一可覆盖PCB、IC 载板、晶圆级及面板级封装的全场景LDI 设备厂商，有望充分受益本轮PCB 及先进封装行业扩产浪潮。 风险提示：mSAP 渗透率低于预期；先进封装产业化进度低于预期；新产品导入不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:28 贵州茅台(600519)：贵州茅台事件点评：需求动销顺畅 价在量先二次提价】 7月22日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议： 基于此次提价对业绩的提振，以及茅台酒良好的市场动销与需求，该机构小幅上调公司盈利预测，26-28 年营业收入由1804.76/1888.08/1969.35 亿元小幅上调至1811.46/1917.00/2023.16 亿元，26-28 年归母净利润由845.30/886.24/920.19 亿元小幅上调至850.86/905.84/954.51 亿元，EPS 由67.50/70.77/73.48 元上调至68.06/72.46/76.36 元，2026 年7 月21 日收盘价为1308.00 元，对应26-28 年PE 分别为19.2/18.1/17.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构70次买入评级、7次强推评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次"买入"评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【16:33 中科曙光(603019)公司点评：曙光8000(登峰)正式落成 十万卡级算力中心走向规模化复制期】 7月22日给予中科曙光(603019)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构看好AI 向前趋势下，国家智算和CSP算力需求持续增长，公司作为国产计算生态领军有望受益。预计2026-2028 年公司实现收入184.45/272.44/431.91 亿元，归母净利润34.84/60.69/106.30 亿元，EPS 为2.38/4.15/7.27 元，当前股价对应2026-2028 年PE 为41.11/23.60/13.47X，维持“买入”评级。 风险提示：中美博弈加剧，宏观经济影响下游需求，AI 算力产业发展不及预期，重点客户合作进展不及预期，服务器行业竞争加剧，公司技术进步不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【16:28 睿创微纳(688002)：业绩同环比高增 关注MEMS+GAN工艺平台外延潜力】 7月22日给予睿创微纳(688002)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年EPS 为4.61/6.91/8.99 元/股。考虑公司所处成长型赛道、国际领先的非制冷红外技术壁垒及其在微波射频及激光领域布局的潜力，参考可比公司，给予26 年40倍PE 估值，对应公司合理价值184.44 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。装备列装不及预期，研发不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【15:53 珠江啤酒(002461)：销量稳健增长 扩充高端矩阵】 7月22日给予珠江啤酒(002461)买入评级。 投资建议：97 纯生有望高增、珠江P9 或接力，广东市场份额有望持续提升，首次覆盖给予“买入”评级。啤酒行业正值旺季，持续关注公司量价表现、珠江P9 第二大单品培育成效。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为61.20/63.37/65.45 亿元，同比增长4%/4%/3%；归母净利润分别为10.04/11.08/12.12 亿元，同比增长11%/10%/9%，当前股价对应PE 为18/17/15x，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、大单品增长遇天花板、原材料价格上涨、需求修复不及预期、收入区域高度集中、食品安全问题 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:48 海光信息(688041)：Q2预告业绩中值同比+55% 增长潜力或被低估】 7月22日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测和投资评级：国产高端芯片市场需求持续攀升，公司在国产CPU 和GPU 双赛道均占据领军地位，有望受益于AI 算力产业加快发展。该机构预计2026-2028 年公司营收分别为268.97/509.87/773.24 亿元， 归母净利润分别为59.53/131.06/208.74 亿元，EPS 分别为2.56/5.64/8.98 元，当前股价对应2026-2028 年PE 分别为134.51/61.10/38.36X，维持“买入”评级。 风险提示：国际局势变化，市场竞争加剧，大模型发展不及预期，新品迭代不及预期，技术发展不及预期，信创政策支持不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次国买入双评级。 【15:43 璞泰来(603659)：涂覆隔膜出货环增贡献盈利】 7月22日给予璞泰来(603659)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构基本维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利32.34/41.71/47.17 亿元。参考可比公司26 年Wind 平均一致预期PE 17 倍（前值29 倍），考虑到公司隔膜涂覆与基膜一体化布局明显，未来市占率存在大幅提升空间，隔膜有望受益于行业涨价，负极新产能与新品有望放量，给予公司26 年目标PE 26 倍（前值37 倍），给予目标价39.26 元（前值55.87 元），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；竞争加剧风险；原材料价格上涨风险；增产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:43 领益智造(002600)点评：基本面与估值探底 向上叙事弹性充分】 7月22日给予领益智造(002600)买入评级。 基本面及估值探底，向上叙事弹性充分。经过富通嘉善光纤资产重整参与事件的错杀以及全市场7 月以来的调整，股价已经触及估值性价比区间。上半年汇率波动、消费电子景气下行的影响已体现于前次盈利预测的下调，该机构维持2026E-2028E 归母净利润预测为30/43/56亿元，26-28 年CAGR 36%，2026E PEG=0.9X 低于可比公司，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动的风险、客户集中的风险、竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【15:43 九牧王(601566)：投资端拖累归母净利润下滑 扣非利润快速增长】 7月22日给予九牧王(601566)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司2026-2028 年每股收益分别为0.56/0.67/0.80 元。考虑利润增速，结合公司历史估值水平，给予2026 年25 倍PE，对应合理价值14.11 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。经济波动风险；行业竞争风险；品牌运营与渠道拓展风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:33 众生药业(002317)：创新转型进入兑现期 ZSP1601有望贡献估值弹性】 7月22日给予众生药业(002317)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为25.58/26.98/28.58亿元，同比增速分别为1.41%/5.47%/5.91%；归母净利润分别为2.69/3.00/3.18 亿 元，同比增速分别为-2.57%/11.56%/6.05%；当前股价对应PE 分别为86/77/72 倍。 风险提示。研发创新失败风险；创新药销售放量不及预期风险；行业政策风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:13 西麦食品(002956)：六五战略目标清晰 粉类产品成长可期】 7月22日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【13:58 哈尔斯(002615)：控股股东增持彰显信心 Q2盈利拐点确认 商业航天打开成长空间】 7月22日给予哈尔斯(002615)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次优于大市评级。 【13:53 药康生物(688046)：出海和创新驱动利润亮眼增长】 7月22日给予药康生物(688046)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：地缘政治风险；产能爬坡不及预期；新业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【13:53 昇兴股份(002752)：两片罐盈利改善】 7月22日给予昇兴股份(002752)买入评级。 上调盈利预测，维持买入评级 基于公司半年报预告，该机构上调盈利预测，预计公司2026-28 年归母净利润分别为4.62、5.60、6.34 亿元（前值为4.26、5.47 和6.29 亿元），对应EPS 分别为0.47、0.57、0.65 元。 风险提示：业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露公告为准，下游行业需求较弱，行业竞争加剧，海外产能拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【11:03 大族激光(002008)：平台化龙头的重估】 7月22日给予大族激光(002008)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司整体订单大幅增长，AI PCB、消费电子、锂电设备等五大业务齐头并进。一方面受益于消费电子大客户产品创新周期，激光加工、3D 打印设备需求提振；另一方面，AI 驱动带来PCB 供应链强 劲需求，公司AI 算力PCB 专用设备份额提升。由于公司各业务板块全面快速增长，订单量高增，叠加在光纤、液冷、玻璃基板等领域的前瞻布局，未来有望进一步打开公司业绩空间，该机构上调了盈利预测，预计公司在2026/2027/2028 年分别实现营业收入303/409/521 亿元，同比增长62%/35%/27% ， 实现归母净利润30/50/72 亿元， 同比增长155%/65%/43%。公司当前股价对应2026/2027/2028 年PE 分别为31/19/13X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，研发进展不及预期，市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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