22股获买入评级 最新:药明康德
8月6日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为595.39 亿元、721.09 亿元和818.16 亿元，同比增速分别为31.0%、21.1%和13.5%；归属于上市公司股东的净利润分别为226.29 亿元、280.16 亿元和321.49 亿元，同比增速分别为18.2%、23.8%和14.8%，以8 月5日收盘价计算，对应PE 分别为19.4 倍、15.7 倍和13.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：生物医药行业投融资复苏力度低于预期；所服务分子临床研究失败，商业化销售额低于预期，导致CRDMO 业务收入低于预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【21:23 同仁堂(600085)公司简评报告：品牌价值稳固 盈利修复可期】 8月6日给予同仁堂(600085)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为178.02 亿元、184.75 亿元和191.64 亿元，同比增速分别为3.2%、3.8%和3.7%；归属于上市公司股东的净利润分别为12.78 亿元、14.22 亿元和16.16 亿元，同比增速分别为7.4%、11.3%和13.6%，以8 月5 日收盘价计算，对应PE 分别为26.9 倍、24.2 倍和21.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费环境低迷，核心品种销售额低于预期；中药材价格波动，导致利润率低于预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:38 国邦医药(605507)：汇兑损益影响下利润有所扰动 期待底部反转】 8月6日给予国邦医药(605507)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2026 年半年报，该机构调整盈利预测预计，2026-2028 年收入63.19、67.96、75.14 亿元（调整前26-28 分别为65.43、71.35、78.69 亿元），同比增长5.1%、7.5%、10.6%，归母净利润7.59、9.91、11.93 亿元（调整前26-28 分别为8.75、10.75、12.68 亿元），同比增长-7.5%，30.6%、20.3%,对应PE 分别为17/13/11，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动及供应风险、汇率波动风险、新产品和新技术开发风险、新品种推广不及预期风险、研报信息更新不及时的风险、第三方数据失真的风险、市场规模测算偏差的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:38 天马科技(603668)2026 年半年度业绩预告点评报告：鳗鱼周期底部蓄力 饲料食品稳健成长】 8月6日给予天马科技(603668)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次“增持”投资评级、1次买入评级。 【19:39 利扬芯片(688135)公司深度研究：AI驱动测试需求扩容 独立测试龙头迎修复成长】 8月6日给予利扬芯片(688135)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:33 顺络电子(002138)：毛利率环比修复 AI+汽车电子驱动成长】 8月6日给予顺络电子(002138)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:28 百润股份(002568)：Q2业绩超预期 预调酒加速修复】 8月6日给予百润股份(002568)买入评级。 投资建议：公司作为预调鸡尾酒行业龙头，RIO 品牌市占率连续多年全国第一，目前预调酒主业已重回双位数增长通道，威士忌第二曲线有序推进。短期看Q2 业绩全面加速确认经营拐点，中期威士忌大众化产品铺市及桶陈储备释放有望贡献增量，长期全产业链布局构筑品类壁垒。该机构预计公司2026-2028 年实现营收33.07/36.84/40.76 亿元， 分别同比增长12%/11%/11%； 实现归母净利润7.66/9/10.51 亿元，分别同比增长20%/17%/17%；对应PE 估值分别为27/23/20X，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、产品动销不及预期、原辅材料价格波动风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【17:28 宁德时代(300750)：业绩保持高增速 回购股份并注销彰显管理层信心】 8月6日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：考虑到公司26 年H1 业绩表现亮眼，该机构上调公司26/27 年归母净利润为959、1186 亿元（上次预期780、916 亿元），预计28 年实现归母净利润1404 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，储能需求不及预期，竞争格局变化超预期，原材料价格变动超预期，国际局势变化超预期 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次买入”评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级、1次增持评级。 【17:28 科大智能(300222)：主业经营质量持续改善 SST进入验证关键期】 8月6日给予科大智能(300222)买入评级。 投资建议：公司数字能源主业量利齐升，源光电气补齐变压器产品及出海渠道，SST 打开中长期成长空间。该机构预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为2.1/3.8/6.1 亿元，对应PE 分别为40/22/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：AI发展不及预期；市场竞争与迭代风险；SST 发展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:23 宁德时代(300750)公司动态研究：电船拓展应用空间 回购及分红增强信心】 8月6日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为6,353.24、8,046.86、9,507.10 亿元，同比增长49.95%、26.66%、 18.15%；归母净利润分别为921.53、1,187.03、1,427.93 亿元，同比增长27.63% 、28.81% 、20.29% ， 当前股价对应PE 为19.84/15.40/12.80 倍。全球锂电需求保持强劲，公司市占率持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次买入”评级、1次“买入”投资评级、1次”买入”评级、1次增持评级。 【16:33 传音控股(688036)：独行快 同行远】 8月6日给予传音控股(688036)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次强推评级。 【15:13 智微智能(001339)：智算业务快速释放 LPU及机器人控制器有望打开成长天花板】 8月6日给予智微智能(001339)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司26-28 年营业收入分别为65.3 亿元、85.2 亿元、101.0 亿元，归母净利润分别为8.8 亿元、11.3 亿元、14.9 亿元。考虑到智算业务的快速放量，且后续LPU 和具身智能有望为公司构成额外的上行空间，参考可比公司估值，该机构给予公司26 年 35X PE 估值倍数，对应合理总价值约308 亿元，每股合理价值约94.04 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。行业竞争加剧及算力硬件价格下行风险；LPU 芯片商业化落地不及预期风险；具身智能行业发展与客户拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【15:08 智微智能(001339)：业绩快速增长 行业需求保持向好】 8月6日给予智微智能(001339)买入评级。 投资建议：公司智算业务和ICT 基础设施业务均处于高速增长态势。预计2026-2028 年公司的EPS 分别为2.10/3.02/4.13 元，维持买入评级。 风险提示：智算业务不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【15:08 健盛集团(603558)：26Q2扣非归母净利润增长9% 中期高分红回馈股东】 8月6日给予健盛集团(603558)买入评级。 公司是“棉袜+无缝”双轮驱动的运动针织制造公司，客户与全球化产能逻辑持续验证，维持“买入”评级。客户端，棉袜业务为核心基本盘，公司持续深化优衣库、迪卡侬长期合作，无缝业务产能利用率稳步提升，同步开发PUMA 等海外优质运动新客户。产能端，公司优化全球供应链，越南布局成熟产能基地，稳步推进埃及海外新基地建设。该机构维持盈利预测，预计26-28 年归母净利润4.05/4.42/4.83 亿元，对应 PE 为11/10/9 倍，维持“买入”评级！ 风险提示：客户订单增长不及预期；海外产能扩张速度不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:08 华峰化学(002064)：Q2业绩大超预期 BDO等项目延期 拟建氨纶产能】 8月6日给予华峰化学(002064)买入评级。 Q2 业绩大超预期，三大板块毛利率均同比增加，维持公司“买入”评级2026 年H1，公司实现营收141.67 亿元，同比+16.73%，实现归母净利19.83 亿元，同比+101.64%。Q2 单季度，公司实现营收74.00 亿元，同比+27.09%，环比+9.36%，实现归母净利润13.14 亿元，环比+96.55%。2026H1，公司氨纶量价齐升，化工新材料、基础化工产品等板块毛利率均同比提升，Q2 业绩超预期。氨纶未来新增产能有限，需求增长态势良好，看好氨纶景气度继续上行，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计归母净利分别为42.03（+6.44）、51.09（+5.81）、59.42（+1.85）亿元，EPS 分别为0.85（+0.13）、1.03（+0.12）、1.20（+0.04）元，当前股价对应PE 分别为13.6、11.2、9.6 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期、原油价格下跌、项目指标获取不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【14:28 乔锋智能(301603)深度报告：立加为基 液冷为矛 前瞻布局乘AI浪潮】 8月6日给予乔锋智能(301603)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026-2028 年营业收入为37.97/52.59/65.16 亿元，同期归母净利润为5.67/8.28/10.35 亿元，结合可比公司的估值水平，考虑到公司已针对新能源汽车、液冷散热、人形机器人等发展潜力较大细分领域的核心零部件加工完成了相应机型的技术和产品储备，故给予公司26 年30 倍的PE 估值，对应合理价值140.75 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动风险、市场竞争加剧的风险、技术研发失败的风险、技术人才流失的风险、创新风险、进口核心部件供应的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:08 药明康德(603259)：半年报业绩超预期 全年营收指引大幅上调】 8月6日给予药明康德(603259)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:08 健盛集团(603558)：公司26年上半年归母净利润大幅增长】 8月6日给予健盛集团(603558)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司2026-2028 年EPS 分别为1.09/1.22/1.39 元/股，参考可比公司估值，给予公司2026 年15 倍PE，合理价值为16.35 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。汇率波动、主要客户销售下滑、产能扩张不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:58 天士力(600535)：Q2盈利弹性释放 主业稳健创新驱动未来可期】 8月6日给予天士力(600535)买入评级。 盈利预测与投资评级。公司业绩稳健增长，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为12.7 亿元、14.5 亿元、16.8 亿元，对应增速分别为14.8%，14.6%，15.3%。对应PE 分别为18.5X/16.1/14.0X。维持“买入”评级。 风险提示：医药行业政策风险；创新药研发失败风险；中成药销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:43 江苏银行(600919)：业绩维持优异 资产质量稳健】 8月6日给予江苏银行(600919)买入评级。 投资建议：公司2026E、2027E、2028E PB 0.75X / 0.67X / 0.60X；PE5.71X / 5.16X/ 4.66X。该机构认为江苏银行核心竞争力有三点：一是小微业务：历史禀赋与金融科技结合；二是对公业务：制造业和基建是对公基石，苏南和苏北均衡发展；三是零售业务：规模优势显现，具备长期竞争力。公司核心竞争力、良好的息差趋势、优质的资产质量和资本补充会保障江苏银行业绩的持续性。维持“买入”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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