141股获买入评级 最新:德业股份
8月20日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 需求不及预期风险；2、市场竞争加剧风险；3、新产品推广不及预期风险；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【22:21 上海沿浦(605128)：26H1归母净利润同比增长19% 整椅、机器人业务值得关注】 8月20日给予上海沿浦(605128)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为28.46/33.02/41.44 亿元，同比增长18%/16%/26%，CAGR 为21%；归母净利润分别为2.41/3.36/4.16亿元，同比增长29%/39%/24%，CAGR 为31%；对应PE 分别为30X、22X、18X，维持“买入”评级。 风险提示：座椅骨架项目量产不及预期、整椅客户拓展不及预期、机器人研发及商业化不及预期、原材料价格波动、客户集中度较高等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:21 继峰股份(603997)：座椅业务持续放量 机器人布局拓展新增长空间】 8月20日给予继峰股份(603997)买入评级。 盈利预测与估值：此次中报业绩超越该机构此前预期，故上调对于全年的利润预测。该机构预计公司2026-2028 年营收分别为274/291/303 亿元，同比增速分别为20%/6.2%/4.2%，CAGR 为5.2%；归母净利润分别为8.1/9.2/11.4 亿元，同比增速分别为78%/13%/25%，CAGR 为19.0%，对应PE 分别为18/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车座椅项目量产不及预期、机器人研发及商业化不及预期、技术迭代风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级、2次优于大市评级。 【22:21 恒力石化(600346)：Q2业绩同比高增 看好优质炼化资产价值重估】 8月20日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑炼化行业景气度改善，公司盈利能力显著提升，因此该机构上调公司2026-2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为122.03（上调35%）/130.00（上调26%）/140.12 亿元，对应EPS 分别为1.73/1.85/1.99 元。维持公司“买入”评级。 风险提示：新增产能投放进度不及预期，全球经济复苏不及预期，国际原油价格波动，环保政策风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次"买入"评级、1次强推评级。 【22:21 华能国际(600011)：电价环比改善 煤价及新能源拖累业绩】 8月20日给予华能国际(600011)买入评级。 盈利预测与评级：由于电价下调、预计下半年煤炭成本有所上升，该机构下调公司2026-2028年的盈利预测为123.17、133.79、148.81 亿元（前次为131.29、140.34、163.62 亿元），考虑到公司火电资产优质，电价环比有所改善，且25 年股息率6.01%，红利价值显著，公司当前股价对应PE 为9、8、7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电价波动的风险，煤价波动的风险，电力需求疲弱的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【22:16 中望软件(688083)：境内收入表现较好 重磅平台发布夯实进】 8月20日给予中望软件(688083)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【22:16 云天化(600096)：成本端承压 公司高效统筹实现业绩平稳增长】 8月20日给予云天化(600096)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【22:16 普洛药业(000739)：CDMO驱动 在手订单亮眼】 8月20日给予普洛药业(000739)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【20:26 海容冷链(603187)：收入增速转正 业绩受原材料涨价及汇兑影响】 8月20日给予海容冷链(603187)买入评级。 投资建议：公司专注商用冷链设备领域，推动产品创新满足个性化细分市场需求，市场份额和品牌影响力持续提升。公司在冷冻展示柜领域已经具备较强领先优势，在此基础上公司冷藏和商超展示柜品牌影响力处于快速提升趋势中，并前瞻性布局智能展示柜，可延展空间广阔，未来持续增长势能可期。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.52、4.12 和4.52 亿元，对应PE 分别为12.35、10.55 和9.61 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【20:26 春风动力(603129)：2026Q2收入加速增长 全地形车和摩托车外销高增】 8月20日给予春风动力(603129)买入评级。 投资建议：行业端，全球全地形车市场规模稳步扩容，国内中大排量玩乐摩托车消费需求持续扩容；电动两轮车新国标置换红利释放，海外E-Bike 市场增长空间广阔，行业具备中长期成长空间。公司端，全球化产能布局逐步兑现，三大业务板块均衡发展，全地形车龙头地位稳固，中大排量摩托车国内领先，极核电动两轮高速成长，赛事赋能品牌向上，研发持续投入支撑新品迭代。该机构预计，2026-2028 年公司归母净利润分别为20.86/26.38/31.58 亿元，对应EPS 分别为13.59/17.19/20.58 元，当前股价对应PE 分别为22.58/17.86/14.92 倍。维持“买入”评级。 风险提示：海外需求波动风险、国际贸易政策变化风险、汇率波动风险、行业竞争加剧风险、新品推进不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【20:26 金徽酒(603919)2026年中报点评：二季度恢复双位数增长 省外表现强势】 8月20日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资评级：26Q2 收入恢复双位数增长，公司韧性升级、区域深耕将持续兑现。参考二季度经营节奏，该机构更新2026~2028 年归母净利润预测为3.20、4.14、4.83 亿元(前次为3.63、4.14、4.84 亿元)，对应当前最新PE 分别为26、21、18X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；食品安全风险；次高端升级不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【20:26 藏格矿业(000408)：主要产品价格回升叠加巨龙二期投产 公司利润同比高增】 8月20日给予藏格矿业(000408)买入评级。 投资建议：该机构预计藏格矿业2026-2028 年收入分别为56.89/76.35/101.12 亿元，同比增长59.0%/34.2%/32.4%，归母净利润分别为77.55/94.69/117.39 亿元，同比增长101.3%/22.1%/24.0%，对应EPS 分别为4.94/6.04/7.48 元。结合公司8月19 日收盘价，对应PE 分别为15.3/12.5/10.1 倍。该机构看好公司项目逐步落地，未来有望逐步贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；环保安全的风险；原材料价格波动的风险；需求不及预期风险；产品价格波动风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:21 珀莱雅(603605)：渠道&产品&组织共振 珀莱雅行稳致远】 8月20日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构认为，珀莱雅公司作为国货美妆龙头企业，多品类+多品牌+多区域的发展齐头并进，精准把握行业机遇，当前组织架构进一步优化调整，为后续的实际经营夯实基础，该机构看好公司业绩的长期成长性。该机构选取主要产品为美妆产品及其上下游、主业为美妆品牌运营及销售的上市公司作为可比公司，包括港股的巨子生物、毛戈平、上美股份、林清轩，参考ifind 一致预测，对应2026年可比公司PE 估值均值为11.0X；以及A 股的上海家化、贝泰妮、水羊股份、福瑞达、丸美生物、华熙生物，参考ifind 一致预测，对应2026 年可比公司PE 估值均值为31.0X。该机构看好公司的发展，预测公司2026-2028 年实现归母净利润16.42亿元、18.13 亿元、19.72 亿元，当前股价对应PE 分别为13.4X、12.2X、11.2X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险，人才流失的风险，营销策略失效的风险，第三方平台合作不及预期，新品推广不及预期，原材料价格大幅波动，大单品经营不及预期的风险，海外战略布局不确定性风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:21 西藏药业(600211)：新活素销售出现短期波动 创新转型稳步推进】 8月20日给予西藏药业(600211)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为31.32亿元、33.91 亿元和37.23 亿元，同比增速分别为5.1%、8.2%和9.8%；归母净利润分别为9.98 亿元、9.37 亿元和10.00 亿元，同比增速分别为6.3%、-6.0%和6.6%，以8 月19 日收盘价计算，对应PE 分别为12.3倍、13.1 倍和12.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：受行业政策影响，新活素销量不及预期；竞争格局变化，新活素中标价格下降；二线产品放量速度低于预期；创新药研发失败。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【20:16 联影医疗(688271)：各设备业务板块稳步提升国内份额 持续关注海外市场高增长】 8月20日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计 26-28 年实现归母净利润26.20 亿元、31.81 亿元和38.41 亿元。参考可比公司，综合考虑公司现有行业优势和未来公司海外业务收入占比攀升等因素，给予公司26 年40XPE，给予合理价值127.16 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。境外销售渠道拓展风险、市场竞争风险、政策和审批风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【20:16 西麦食品(002956)：业绩中枢偏上 增长势能强劲】 8月20日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测和投资建议。26Q2 整体消费需求疲软，社零承压背景下部分消费公司业绩有所下修，而西麦食品依托新品及新渠道拓展仍保持较强增长势能，该机构维持此前预期即2026-2028 年收入为27.4/31.9/36.4 亿元，归母净利润2.7/3.3/4.0 亿元，同比+59%/+22%/+19%。参考可比公司估值及公司成长势能，该机构给予2026 年25 倍PE 估值，对应合理价值21.82 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。食品安全、行业竞争加剧、新品和新渠道不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【20:16 盐津铺子(002847)：26Q2增长稳健 盈利质量向好】 8月20日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑公司渠道及产品结构持续调整，该机构调整盈利预测即2026-2028 年收入为63.4/71.3/78.7 亿元，归母净利润8.6/10.0/11.7 亿元，同比+14%/+17%/+16%。参考可比公司估值及公司成长势能，该机构给予2026 年18 倍PE 估值，对应合理价值57.03 元/股，给予“买入”评级。后续重点关注电商修复、魔芋新品以及海味零食、蛋制品等第二、第三成长曲线的持续性。 风险提示。食品安全、行业竞争加剧、新品和新渠道不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 【20:16 分众传媒(002027)：剔除数禾影响扣非同比稳健 成本优化持续】 8月20日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测和投资建议。26H1 互联网广告主在分众有所增投（大模型、阿福等AI 应用），但在25下半年闪购高基数下，预计今年收入增长承压；长期来看，随着消费回暖，互联网大厂、日用快消品类广告主有望持续增加在楼宇广告上的投放预算分配。该机构预计2026-2028 年营收分别为122.20/126.24/132.96 亿元，归母净利57.57/55.09/59.12 亿元，EPS 分别为0.40/0.38/0.41 元/股，2026/8/19 收盘价对应PE 分别为12.5/13.1/12.2 倍。该机构参考可比公司估值并结合公司历史估值，给予公司26 年22X（归母净利润57.57 亿元剔除一次性转入投资收益的资本公积5.65 亿元），合理总价值1142.24 亿元，合理价值为7.91 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气、广告市场竞争加剧、回款不及预期、收购新潮进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【20:16 中炬高新(600872)：改革成效初显 经营提效】 8月20日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与投资建议。新管理层围绕“强基、多元、高效”持续推进营销组织、渠道管理及数字化改革，布局餐饮、复调、内容电商等新业务。考虑味滋美收购，当前渠道库存、回款已有改善，改革成效初步显现，预计2026-2028 年收入49.2/54.0/58.8 亿元，同比增长17.2%/9.6%/9.0%；归母净利润7.0/8.0/9.0 亿元，同比增长31.1%/13.5%/13.1%，对应PE 估值为21/18/16 倍。参考可比公司，给予2026 年PE 估值25 倍，对应合理价值22.74 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度不及预期，改革不及预期，渠道扩张不及预期，原材料成本上行等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:11 敷尔佳(301371)：26H1收入增长优秀 品牌势能持续复苏】 8月20日给予敷尔佳(301371)买入评级。 盈利预测和投资建议。敷尔佳具备透明质酸医用敷料赛道的强品牌心智，渠道转型与产品推新初具成效。公司已于上半年发布股权激励，收入考核增速显著好于近5 年复合增速，中长期成长信心充裕，有望进一步发挥治理活力。预计公司26 年实现收入22.9 亿元，同比增长21%，归母净利润5.1 亿元，同增18%，给予26 年30 倍PE，对应合理价值29.36 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求疲软、医美放量不及预期、品牌声誉风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级。 中财网
 |