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【17:51 雅葆轩(920357)公司简评报告：定增补充营运资金缺口 汽车智能化提升拉动成长】 8月21日给予雅葆轩(920357)买入评级。 投资建议：公司深耕PCBA 产业，迁建项目竣工打开产能瓶颈。该机构预计公司2026/2027/2028 年归母净利润分别为0.85/0.98/1.18 亿元，对应当前股价PE 分别为20/18/15 倍，上述盈利预测未考虑本次定增实施后股本稀释带来的摊薄影响，首次覆盖，给予买入评级。 风险提示：扩产进度不及预期、原材料价格波动、定增实施后股本扩张带来EPS 摊薄风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【17:21 中芯国际(688981)：26Q2业绩超预期 指引Q3盈利水平持续提升】 8月21日给予中芯国际(688981)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【17:21 重庆银行(601963)：息差提升推动利息强劲增长】 8月21日给予重庆银行(601963)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:21 天润乳业(600419)2026年中报点评：常温品类动销向好 疆内市场经营稳健】 8月21日给予天润乳业(600419)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构基本维持2026-2027 年归母净利润预测值1.25/1.74/1.98 亿元不变；对应2026-2028 年EPS 为0.40/0.55/0.63 元，当前股价对应P/E 分别为22/16/14 倍，公司产品具备差异化优势，疆外拓展空间大，维持“买入”评级。 风险提示：疆外拓展不及预期，原材料价格上涨，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【17:21 中国巨石(600176)：Q2盈利加速上行】 8月21日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：玻纤需求不及预期，能源成本显著上升，电子布供给大幅扩张导致价格超预期下行。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:16 广电计量(002967)：数智化转型兑现盈利改善与分红提升】 8月21日给予广电计量(002967)买入评级。 维持盈利预测，目标价26.95 元/股 风险提示：EHS 业务调整期拉长、应收及合同资产减值超出预期、技改投放节奏过快带来折旧压力。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:11 重庆银行(601963)：稳步兑现“双十”增长 区域赋能再强化】 8月21日给予重庆银行(601963)买入评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压；关注对2026 年7 月公司《关于诉讼事项的进展公告》的后续进展。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:11 苏垦农发(601952)中报点评：夏粮种植增产 粮价低位致业绩承压】 8月21日给予苏垦农发(601952)买入评级。 盈利预测及评级：预计公司26-27 年归母净利润为5.3/8.37 亿元，EPS 为0.38/0.61 元，对应PE 为22.2 倍和14.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内粮食价格大幅下跌，气候异常导致粮食大幅减产 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:11 齐心集团(002301)2026中期业绩点评：2026H1营收稳健增长 看好未来成长】 8月21日给予齐心集团(002301)买入评级。 投资建议： 公司是国内B2B 办公物资领域的领跑者公司，中央企客户储备丰富，有助于公司长期业绩的稳定发展，并且预计随着自有品牌占比提升、MRO 工业品及员工福利等高附加值产品业务规模的逐渐放量，盈利能力有望逐步提升。该机构维持此前盈利预测，预计26-28 年营收127.93/142.53/156.71 亿元，EPS 为0.19/0.24/0.28 元/股，对应2026 年8 月20 日7.46 元/股收盘价，PE 分别为40X/31X/27X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入-A的投评级、1次增持评级、1次买入评级。 【17:06 海泰新光(688677)：业绩受汇兑短期扰动 主业经营稳健+光学拓展取得阶段性进展】 8月21日给予海泰新光(688677)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，结合汇兑影响，该机构调整盈利预测，在仅考虑主业情况下，预计2026-2028 年营业收入7.26、8.73、10.47 亿元(+20%、20%、20%)，调整前分别为7.26、8.95、10.88 亿元；预计归母净利润1.90、2.68、3.28 亿元(+11%、41%、22%)，调整前分别为2.21、2.88、3.59 亿元。公司当前股价对应2026-2028 年55、39、32 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:06 华测检测(300012)：业绩稳健增长 医药医学收入快速反弹】 8月21日给予华测检测(300012)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【17:06 涪陵电力(600452)：H1扣非归母同比+27% 进一步强调新兴业务布局】 8月21日给予涪陵电力(600452)买入评级。 投资建议：公司作为国网旗下唯一配网节能上市平台，下阶段转型目标明确，新兴业务培育提速，多元布局打造第二增长曲线。预计公司2026-2028年营业收入分别为35.57/39.35/43.13 亿元， 同比分别+18.7%/+10.6%/+9.6%；归母净利分别为5.95/7.03/7.93 亿元，对应2026-2028 年EPS 分别为0.39/0.46/0.52 元/股，PE 分别为23.7/20.1/17.8倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资进度不及预期；新兴业务拓展进度或盈利兑现不及预期；电价政策波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入”评级。 【17:06 星湖科技(600866)：氨基酸景气有望逐步修复】 8月21日给予星湖科技(600866)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新建项目进展不及预期风险；核心技术流失风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【16:46 图南股份(300855)：2026H1实现归母净利润2.49亿元 同比+167.92%】 8月21日给予图南股份(300855)买入评级。 投资建议：公司中小零部件业务发展超预期，该机构预计公司2026~2028 年归母净利润分别为5.09、6.37、8.21 亿元，对应PE 为25X、20X、16X，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格波动，军品价格波动，订单需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A投资评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:46 九华旅游(603199)：Q2归母净利润同比双位数增长 关注新项目进展】 8月21日给予九华旅游(603199)买入评级。 投资建议：公司依托中国佛教四大名山之一的九华山自然资源，拥有景区内多条索道缆车的经营权和客运专营权、景区内外多个中高端酒店以及旅行社业务，在旅游行业快速恢复和寺庙游兴起的大环境下，不断优化自身运营能力，延展新项目，推动业态创新；受益于景区内外交通优化，吸引更多客流；落实国企深化改革，抢抓安徽省文旅发展机遇，有望实现高质量发展，带动经营业绩稳步增长。该机构预计公司2026-2028 年实现营收 9.4/10.4/11.1 亿元，归母净利润2.37/2.59/2.93 亿元，当前股价对应 PE 15.9x/14.5x/12.8x，维持“买入”评级。 风险提示：客流严重不及预期；自然灾害及恶劣天气风险；项目建设进度及运营表现不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、2次优于大市评级。 【16:46 南山铝业(600219)：印尼电解铝项目进展顺利 高端产品应用持续拓展】 8月21日给予南山铝业(600219)买入评级。 投资建议：公司作为铝行业领军企业，充分享受国内外电解铝双基地资源优势，叠加汽车板和航空板市场空间广阔，该机构认为未来公司盈利仍有上升动力。因铝价存下跌风险，故下调业绩指引，该机构谨慎假设2026-2028年电解铝含税价格为2.4/2.35/2.3 万元/吨，预计2026-2028 年公司实现归母净利50/67/79 亿元，对应PE 11.8/8.7/7.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：铝锭价格波动的风险、氧化铝价格波动的风险、行业竞争风险、供应链风险、汇率波动风险、环保风险、贸易关税风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:46 燕京啤酒(000729)：啤酒26H1量价齐升 静待大单品放量】 8月21日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 投资建议：高端化进程延续，期待大单品持续放量。收入端，公司大单品U8 系列矩阵完善，增长势能强劲，26 年3 月公司高端新品A10 上市，有望加速高端化进程；同时推行“啤酒+饮料”的组合营销，倍思特汽水、纳豆等非啤酒产品有望成为贡献新的营收来源之一。利润端，高端化的持续加速，叠加生产、市场、供应链等九大变革的推进，在数字化赋能和管理体系优化的背景下，利润弹性有望得到进一步释放。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别同比+23.2%/+19.2%/+17.0%至20.7/24.7/28.9亿元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料成本上涨；餐饮需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:41 厦门钨业(600549)：钻针棒材放量 看好钨价回升】 8月21日给予厦门钨业(600549)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:31 东方电缆(603606)：2026年半年报点评：海缆确收偏少致Q2业绩承压 存货增长明显后续有望逐步推进确收】 8月21日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为115.0、135.0、145.0 亿元，预计归母净利润分别为14.1、18.2、20.8 亿元，对应PE 分别为21.1、16.3、14.2 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:31 重庆啤酒(600132)：Q2销量承压 积极寻求增量】 8月21日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。 中财网
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