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【20:21 金田股份(601609)2026半年报点评：高端转型提速 算力铜材与出海驱动增长】 8月25日给予金田股份(601609)买入评级。 投资建议：上调盈利预测，维持“买入”评级。随着AI 算力相关铜材加速放量，公司高附加值产品收入占比持续提升，单位加工费、毛利率及客户粘性有望持续改善，铜加工业务盈利模式有望进一步优化，推动公司盈利中枢上移。该机构上调公司2027 年盈利预测，并增加2028年盈利预测，预计公司2026–2028 年归母净利润分别为10.4/13.0/14.8 亿元（2027 年前值为11.9 亿元），同比增长38.5%/24.8%/13.6%，对应PE 分别为21.2/17.8/15.7 倍，维持"买入"评级。 风险提示：新能源下游需求或产能释放不及预期、铜价上涨风险、海外贸易政策变化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:21 安图生物(603658)：国内集采影响逐步减弱 海外高增与平台化创新驱动长期成长】 8月25日给予安图生物(603658)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，该机构微调盈利预测。预计2026-2028 年营业收入44.34、50.63、57.77 亿元(+5%、14%、14%)，调整前分别为45.45、52.20、59.62 亿元；预计归母净利润10.98、12.43、14.56 亿元(+3%、13%、17%)，调整前分别为11.57、13.45、15.61 亿元。公司当前股价对应2026-2028 年18、16、13 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:21 新雷能(300593)2026年半年报点评：1H26营收同比增长31% 形成一/二/三次全系列电源解决方案能力】 8月25日给予新雷能(300593)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是电源龙头，能力覆盖一次/二次/三次电源，公司依托与ADI 的深度合作，二次电源已批量稳定供货，同时布局一次电源和三次电源，是国内少数具备该方向核心技术能力的企业。该机构维持2026 年归母净利润0.84 亿元的预测，考虑到公司在数据中心的顺利拓展，分别上调2027 年/2028年归母净利润52%/43%至4.04 亿元、7.07 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：国际形势变化、产品价格波动、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:21 英维克(002837)：增长动能加速 盈利拐点可期】 8月25日给予英维克(002837)买入评级。 投资建议：公司是业内领先的全链条液冷解决方案和产品提供商，出海能力领先，将持续受益于液冷落地带来的增长空间，该机构预计公司2026-2028年营业收入为100/169/233 亿元，归母净利润为12/20/29 亿元，对应PE分别为58/34/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧；液冷渗透不及预期风险；AIDC 发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:21 九强生物(300406)2026年半年报点评：26Q2利润稳增提质 病理引领结构优化】 8月25日给予九强生物(300406)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构基本维持公司2026-2028 年归母净利润预测为4.01/5.12/6.07 亿元，现价对应PE 为17/13/11 倍。长期看好公司病理+AI 以及病理国际化战略，维持公司“买入”评级。 风险提示：集采降价超预期风险、销售模式变动风险、新产品研发上市进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【20:16 德昌股份(605555)2026年中报点评：收入超预期 新业务持续开拓】 8月25日给予德昌股份(605555)买入评级。 盈利预测与投资评级。公司大客户订单快速放量，成长性兑现，但受到产能爬坡、汇兑影响，该机构下调公司26-28 年盈利预测为2.90/3.96/4.74 亿元（前值为3.74/4.60/5.34 亿元），同比分别+78%/37%/20%，对应PE 分别为20/15/12 倍，选择同处于小家电出口代工赛道的华之杰、比依股份作为可比公司，26 年平均PE 25 倍，有20%以上空间，公司家电业务客户开拓顺利、长期订单增长持续兑现，汽零业务高速成长、进入量产期，行业地位稳步提升，维持“买入”评级。 风险提示：关税政策风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【20:16 南京高科(600064)：股权投资业务聚焦科技前沿领域】 8月25日给予南京高科(600064)买入评级。 2026 上半年，公司股权投资业务聚焦科技前沿领域，维持“买入”评级南京高科发布2026 半年报，受地产和市政业务下行影响，公司上半年净利润同比下降。该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年南京高科归母净利润分别为20.7、22.6、25.1 亿元，EPS 分别为1.19、1.31、1.45 元，当前股价对应PE 估值分别为6.7、6.1、5.5 倍，该机构看好公司股权投资业务实现成功转型，维持“买入”评级。 风险提示：南京市场销售恢复不及预期，公司股权投资业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【20:11 川投能源(600674)：26H1来水拖累业绩 关注Q3来水修复与大渡河投产】 8月25日给予川投能源(600674)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2026-2028 年的归母净利润为51.88、55.04、58.21 亿元，当前股价对应的PE 分别为14、14、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电价不及预期，来水不及预期，一次性损益超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:11 泉阳泉(600189)：省外加速成长 产能投产为中长期提供基础】 8月25日给予泉阳泉(600189)买入评级。 盈利预测：消费者健康意识提升趋势下，包装水行业将实现稳步增长态势，泉阳泉作为中国区域矿泉水品牌公司，公司积极推动产品全国化发展，同时积极深耕特通渠道，公司有望实现快速放量。考虑到公司2026 年销售目标制定积极，上半年公司销售进度符合预期，后续在产能投产后有望持续推动公司收入快速发展，叠加控股股东增持计划持续实施， 该机构维持盈利预测， 预计2026-2028 年公司营业收入分别为15.22/18.37/22.25 亿元，同比增长21%/21%/21%，实现净利润0.36/0.47/0.58 亿元，分别同比增长137%/30%/24%，2026-2028 年EPS 分别为0.05/0.07/0.08 元，对应PE 分别为147/123/91 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险、行业竞争加剧风险、终端需求不及预期、渠道变革进度不及预期、新品推广效果不及预期、原材料价格波动、研报信息更新不及时风险、第三方数据失真的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级。 【20:11 中信证券(600030)：半年度业绩创新高 国际化或打开ROE上行空间】 8月25日给予中信证券(600030)买入评级。 盈利预测与评级：该机构认为，公司收费类业务和资金业务均表现出色，国际业务实现远超境内的净利润增速和ROE 水平，多项细分业务龙头地位不断夯实，公司整体业绩和业务表现超出预期。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为454/494/552 亿元，同比增速分别为50.9%/8.7%/11.8%，当前股价对应的PB 分别为1.27/1.16/1.05 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示。资本市场波动风险，宏观经济波动风险，行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【20:07 三美股份(603379)：H1制冷剂毛利+33.5% 短期减利扰动不改长期趋势】 8月25日给予三美股份(603379)买入评级。 制冷剂保持高增，其他减利因素短期扰动利润，维持“买入”评级公司2026H1 实现营收34.14 亿元，同比+20.73%；实现归母净利润10.70 亿元，同比+7.61%。Q2 单季度实现营收20.16 亿元，同比+24.75%，环比+44.18%；实现归母净利润5.65 亿元，同比-4.98%，环比+11.61%。其中制冷剂板块2026H1实现毛利约17.63 亿元，同比+33.5%，为主要增利因素。减利因素包括：（1）子公司江苏三美税率由15%调整为25%，增加税额约5,200 余万，同时调整以前期间所得税8,400 余万（一次性），因税调整合计减利约1.36 亿元；（2）因新产能投入试生产导致营业成本增加，重庆嘉利合减利5,596 万元；（3）发泡剂R141b 因已淘汰，产量下滑，毛利减少约5,159 万元；（4）原材料硫酸、三氯乙烯价格同环比大幅增长，对毛利率略有影响。以上减利因素叠加阶段性对利润有一定影响，但制冷剂主业依然趋势向好，逻辑不变。考虑到所得税率变化和现实情况，该机构下调公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润23.88、32.32、39.83亿元（前值33.66、39.33、46.73）亿元，EPS 分别为3.91、5.29、6.53（前值5.51、6.44、7.65）元，当前股价对应PE 为15.2、11.2、9.1 倍。该机构看好制冷剂景气趋势的延续，短期扰动不改长期趋势，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险，政策变化风险，终端消费不振。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。 【20:07 神农集团(605296)：生猪养殖业务稳步推进 6月成本降至11.9元】 8月25日给予神农集团(605296)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。 【20:07 今世缘(603369)2026年中报点评：二季度表现亮眼 经营韧性凸显】 8月25日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A投资评级。 【20:07 顺网科技(300113)：看好算力扩张/场景拓展驱动算力云收入高增】 8月25日给予顺网科技(300113)买入评级。 风险提示：电竞服务需求复苏不及预期；游戏流水下滑；算力业务不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次中性评级、1次"买入"评级、1次增持评级。 【20:07 中煤能源(601898)：央企煤炭巨头资源优势突出 分红提升潜力可期】 8月25日给予中煤能源(601898)买入评级。 央企煤炭巨头增长稳健，分红潜力凸显投资价值，维持“买入”评级公司背靠国务院国资委，为中煤集团旗下核心上市平台。上市以来煤炭主业竞争力持续提升，向世界一流能源企业迈进。2026 年煤价周期上行，该机构维持公司2026-2028 年盈利预测， 预计公司2026-2028 年归母净利润分别为205.00/220.63/242.17 亿元。EPS 分别为1.55/1.66/1.83 元，当前股价对应PE 分别为9.6/8.9/8.1 倍。2026 年公司分红潜力大，多元化产业链齐头并进增量可期，维持“买入”评级。 风险提示：国际能源异常下行、煤价上涨不及预期、生产安全事故 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级。 【20:07 扬农化工(600486)：业绩符合预期 高效推进辽宁优创项目投产见效】 8月25日给予扬农化工(600486)买入评级。 业绩符合预期，拟派发现金红利回报股东，维持“买入”评级公司发布2026 年中报，实现营收66.06 亿元，同比+6%；归母净利润7.9 亿元，同比-2%。其中2026Q2 实现营收31.39 亿元，同比+4.9%、环比-9.5%；归母净利润3.83 亿元，同比+3.2%、环比-6%，业绩符合预期，公司拟派发现金红利0.24元/股。考虑农药产品价格整体低位及出口汇兑损失影响，该机构下调2026-2028年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别15.10（-2.44）、20.18（-0.94）、22.66（-0.60）亿元，对应EPS 为3.74、4.99、5.61 元/股，当前股价对应PE 为14.6、11.0、9.8 倍。该机构看好公司深化提质增效，随着辽宁优创等项目有序推进，中长期成长确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期、农药价格下跌、安全环保风险、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【20:07 万华化学(600309)：三大业务产品均价显著上涨 26Q2业绩大幅提升】 8月25日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司三大业务产品均价显著上涨，业绩超预期。该机构上调公司盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为184/223/256 亿元（前值分别为160/189/221 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:46 恒立液压(601100)：收入持续高增长 盈利能力承压】 8月25日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:41 平煤股份(601666)：焦煤供给收缩强化H2盈利预期】 8月25日给予平煤股份(601666)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：焦煤价格上涨不及预期；公司商品煤销量不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:36 大洋生物(003017)：业绩符合预期 2026H1归母净利润同比增长13.79%】 8月25日给予大洋生物(003017)买入评级。 公司发布2026 年半年报，2026H1 实现营收5.59 亿元，同比增长11.93%，实现归母净利润0.57 亿元，同比增长13.79%。其中，2026Q2 公司实现营收2.81 亿元，同比增长12.15%，环比增长0.95%，实现归母净利润0.27 亿元，同比增长25.69%，环比下降13.84%。同时，公司发布2026 年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税）。公司业绩符合预期，该机构维持前期盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为1.67、2.21、2.42 亿元，EPS 为1.66、2.19、2.40 元，当前股价对应PE 为13.6、10.3、9.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格大幅波动、项目投产不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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