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【22:37 安井食品(603345)：收入保持两位数增长 盈利能力短期承压】 8月26日给予安井食品(603345)买入评级。 投资评级与估值：由于公司在中报中计提了子公司商誉减值及存货跌价损失，该机构下调盈利预测，预测2026-2028 年归母净利润分别为17.84 亿元/20.84 亿元/23.06 亿元，同比分别+31.2%/+16.8%/+10.7%（前次预测2026-2028 年归母净利润分别为18.69 亿元/21.59 亿元/24.15 亿元），当前股价对应2026-2028 年PE 分别为14x、12x、11x。公司主力渠道保持增长的基础上，新兴渠道也在快速放量，叠加品牌矩阵与产品势能的持续完善，长期看，公司长期竞争力较强，在出海、新品等方面也具备想象空间，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【22:37 北方华创(002371)：26H1营收同比+24.9% 平台型龙头稳步成长】 8月26日给予北方华创(002371)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【22:37 特锐德(300001)：业绩稳健增长 预制舱出海有望加速】 8月26日给予特锐德(300001)买入评级。 维持“买入”评级：公司电力设备产品出海业务蓄势待发，数据中心业务稳步推进，该机构维持原盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润为14.97/17.24/19.11亿元，对应26-28 年PE 为25/22/20 倍。看好公司未来持续获取电力设备海外订单，同时数据中心产品研发与落地有望打开长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：出海竞争加剧风险、研发不及预期、充电运营盈利改善不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【22:37 中海油服(601808)：业绩符合预期 作业量显著提升 海上油服维持高景气】 8月26日给予中海油服(601808)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2026-2028 年盈利预测为44、49、53 亿元，对应PE 分别为13X、12X 和11X，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动，上游资本支出不及预期，订单获取不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【22:37 泸州老窖(000568)：26Q2大幅释放经营压力 未来改善可期】 8月26日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资评级与估值：由于外部需求环境仍然承压，且公司主动调整去库存释放压力，下调26-28 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为76 亿元、91 亿元、106 亿元（前次分别为110、127、147 亿），同比变化-30%、20%、17%。该机构认为，泸州老窖在团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力六个方面有全方位的竞争优势，是白酒中的“六边形战士”。25 年以来行业需求环境持续承压，26 年公司主动调整，持续去库存释放渠道压力，有利于未来良性健康可持续增长。展望未来，若行业逐步企稳，老窖将凭借自身优秀的阿尔法能力，继续提升市场份额，实现中长期增长。，当前股价对应的PE 分别为16x、14x、12x。与可比同类型全国化名酒企业（贵州茅台、五粮液、洋河股份）26~28年PE 均值20x、18x、17x 比较估值仍处于合理区间，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。 【22:32 固德电材(301680)2026年半年报点评：热防护主业企稳回升 铜铝复合材料放量】 8月26日给予固德电材(301680)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持原预期，预计26-28 年公司归母净利2.4/3.7/5.5 亿元，同比+34.5%/+54.4%/+48.45%，对应33x/22x/14x PE，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【22:32 今世缘(603369)中报点评：品牌势能塑造经营韧性 省内稳定、省外进取】 8月26日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议： 根据中报经营业绩，该机构下调公司26-27 年盈利预测，新增28 年盈利预测，中长期仍看好公司在省内份额提升、省外稳步拓展，26-27 年营业收入由105.42/110.50 亿元下调至93.90/96.74 亿元，新增28 年营业收入99.77 亿元，26-27 年归母净利润由29.27/31.68 亿元下调至23.39/25.27 亿元，新增28 年归母净利润25.82亿元，26-27 年EPS 由2.35/2.54 元下调至1.88/2.03 元，新增28 年EPS 为2.07 元，2026 年8 月26 日收盘价为28.10 元，对应26-28 年PE 为15.0/13.9/13.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A投资评级。 【22:32 盈康生命(300143)：业绩符合预期 AI转型战略成效显著】 8月26日给予盈康生命(300143)买入评级。 盈利预测、估值与评级。综合考虑医疗服务行业政策影响、公司在AI 领域的投入和带来的效率提升等因素，该机构维持公司26-28 年归母净利润预测分别为1.25/1.45/ 1.68 亿元，公司多项核心指标持续向好，维持“买入”评级。 风险提示：伽马刀销售不及预期；被并购公司业绩不及预期；商誉减值风险；医院业务增长不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【22:02 同力股份(920599)：后市场配件及出海业务突破 强α业绩超预期】 8月26日给予同力股份(920599)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持买入评级，中报超预期叠加A 股风格再平衡，有望推动公司估值修复。公司26H1 业绩超预期，核心在于公司在非公路宽体自卸车领域市占率高且稳定，行业口碑极好，在业务进行横纵拓展时进展顺利，出海业务已初见成效，叠加公司布局重型矿机，有望形成强协同效应，同时抓住大型化、电动化带来的后市场机遇，看好公司中长期发展。维持26-28 年盈利预测，预计26-28E 归母净利润为9.37/10.66/12.05 亿元，对应当前收盘价（8 月25 日）PE 为9/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；海外市场拓展不及预期风险；无实际控制人引发控制权变动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。 【22:02 蓝晓科技(300487)：生命科学表现亮眼 拟开展外汇套保防范汇率风险】 8月26日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【22:02 凯莱英(002821)：收入稳健增长 在手订单高增夯实全年确定性】 8月26日给予凯莱英(002821)买入评级。 2026H1 收入双位数增长，经调整净利润稳增，在手订单大幅增长2026H1，公司实现营收36.07 亿元，同比增长13.13%（恒定汇率下同比增长16.20%）；实现归母净利润5.20 亿元，同比减少15.71%，主要系汇率波动影响所致；实现经调整净利润7.53 亿元，同比增长12.90%。截至2026H1，公司在手订单总额达16.73 亿美元，同比增长53.77%；上半年新签订单同比增长54.59%，化学大分子和生物大分子业务订单增长迅猛。公司预计2026 年全年营业收入增长19%-22%。考虑到公司在手订单高增、全年收入确定性增强，该机构维持对公司的盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润为15.07/18.59/23.12 亿元，EPS为4.18/5.15/6.41 元，当前股价对应PE 为41.2/33.4/26.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单交付不及预期；核心技术人员流失；环保和安全生产风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【22:02 恒立液压(601100)2026年中报点评：剔除汇兑净利润快速增长 高端液压件放量支撑业绩快速成长】 8月26日给予恒立液压(601100)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；非标产品开拓不顺风险；海外市场拓展不顺风险；关税政策不确定性风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:02 精锻科技(300258)2026年中报点评：业绩受汇兑&补助减少影响 机器人产品量产在即】 8月26日给予精锻科技(300258)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到汇兑损失/政府补助等因素对公司的影响及乘用车下游需求的不及预期，该机构将公司2026-2027 年归母净利润的预测下调至0.25/1.10 亿元（原为2.37/2.98 亿元），并预计公司2028 年归母净利润为1.76 亿元，当前市值对应市盈率为222/50/31 倍，考虑到公司差速器总成放量在即，结合电磁阀项目的量产，该机构认为公司26H2盈利能力有望得到改善，且新兴产业布局即将从送样步入量产阶段，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：乘用车销量不及预期；原材料涨价超预期；新业务拓展不及预期；地缘政治动荡加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次（买入”评级。 【22:02 圆通速递(600233)：反内卷驱动盈利修复 量利齐升验证经营优势】 8月26日给予圆通速递(600233)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【21:57 三生国健(688336)：创新管线多点兑现 上市及临床进展顺利】 8月26日给予三生国健(688336)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【21:57 爱美客(300896)：26H1业绩承压、26H2关注新品 员工持股计划提振信心】 8月26日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测：基于行业竞争加剧以及公司加大新品推广，下调盈利预测，预计2026-2028 年营收为25.8、27. 8、30.0 亿元（前值为27.5、30.7、33.4 亿元），同比+5.1%、+7.9%、+8.0%；归母净利润12.0、13.3、14.6 亿元（前值为14.5、16.1、17.5 亿元），同比-6.7%、+10.5%、+9.5%，对应PE 为23、21、19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）医美监管加强：公司的主营产品为Ⅲ类医疗器械，属于许可经营产品。如果国家对于医疗器械生产和经营的政策改变，可能对公司的经营计划产生影响；2）产品研发和注册风险：公司新产品研发从实验室研究至最终获批上市销售，一般需经过实验室研究、动物实验、注册检验、临床试验和注册申报等多个环节，具有一定的不确定性，公司面临产品研发和注册风险。3）市场竞争加剧的风险：公司是国内领先的医疗美容创新产品提供商，在国内市场具有一定的先发优势。近年来医疗美容市场的需求快速增长，公司所处行业发展前景向好，主导产品行业平均毛利率水平较高，吸引多家企业通过自主研发或者兼并收购的方式进入国内市场，行业竞争将逐渐加剧，公司的经营业绩将面临市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:57 招商证券(600999)：科创股权驱动当期盈利高增 关注海外业务扩表节奏】 8月26日给予招商证券(600999)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司26 年科创股权投资贡献显著盈利增量，同时财富零售基因突出，“大资管”业务特色显著，预计将持续充分受益于居民权益资产配置提升。该机构维持26-28 年公司盈利预测为181.81 亿元/183.30 亿元/192.98 亿元，同比分别+47.2%/+0.8%/+5.3%。现价对应26-28 年PB 1.14x/1.06x/0.99x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；科创股权参投企业市值超预期波动；海外业务拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【21:57 兴蓉环境(000598)2026年中报点评：26H1业绩同增5% 固废增长显著 资本开支持续下降】 8月26日给予兴蓉环境(000598)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司立足成都，在建水务固废项目保障优质成长，长期自由现金流增厚空间大，提分红有望逐步兑现，该机构维持2026-2028年归母净利润预测21.08/22.81/24.26 亿元，对应PE 为10/9/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设进展不及预期，应收风险，资本开支上行等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【21:52 温氏股份(300498)半年报点评：业绩基本符合预期 双主业稳健发展】 8月26日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议。由于上半年生猪价格不及预期，该机构下调全年生猪均价预测，下调2026 年公司归母净利润为20.02 亿元（前值为28.4 亿元），同比减少62%，预计2027/2028 年归母净利润分别为96.9/83.95 亿元，同比分别+384.1%/-13.4%，当前对应2027 年PE 为9.7x，维持“买入”评级。 风险提示：发生重大疫病的风险、生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、现金流风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-B评级。 【21:22 晶合集成(688249)：制程节点及产品结构优化 国产替代空间广阔】 8月26日给予晶合集成(688249)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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