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【11:01 利柏特(605167)：业绩阶段性承压 看好公司后续核电订单落地】 8月28日给予利柏特(605167)买入评级。 投资建议：7 月31 日，国务院常务会议决定核准浙江金七门核电二期等8 台机组。利柏特与中广核合作，后续有望在订单获取方面取得先机，预计未来公司核电订单落地有望呈现高成长性。预计26-28 年归母净利润为2.5/3.5/4.9 亿元，对应PE 30/21/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目推进不及预期，新业务拓展不及预期，订单获取不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次增持评级。 【11:01 新大正(002968)：经营边际改善 持续推进IFM转型】 8月28日给予新大正(002968)买入评级。 投资建议：公司积极变革突破，拟通过内生能力提升与外延战略整合双轮驱动，进一步拓展业务边界、完善服务矩阵，持续提升在行业内的综合竞争力与市场影响力。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.1 亿元、1.2 亿元、1.2 亿元，对应PE 分别为19.3、18.0、17.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：重大资产重组被暂停、中止、调整或取消的风险；标的资产发展不及预期；商誉减值的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【11:01 温氏股份(300498)：猪价低迷影响短期业绩 看好畜牧龙头穿越周期】 8月28日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026-28 年BPS 分别为5.70、6.74、7.80 元/股，参考可比公司估值，给予公司2026 年3.0 倍PB，对应合理价值17.09 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。猪价波动风险、原料价格波动风险、政策风险、食品安全等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【11:01 太阳纸业(002078)：结构优化&产能释放 业绩增长亮眼】 8月28日给予太阳纸业(002078)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司近年来加快对于高端箱瓦纸的布局，结构升级领先。该机构预计公司26-28年有望实现归母净利39.2/43.2/45.6 亿元，对应EPS 为1.37/1.51/1.60 元/股，参考可比公司估值给予公司27 年11 倍PE 估值，对应合理价值16.64 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。造纸行业竞争加剧风险；木浆等原材料价格波动风险；汇率波动风险；新建项目投产进度不及预期风险；下游需求复苏不及预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【11:01 长电科技(600584)：26H1利润增速亮眼 先进封装构筑成长新支点】 8月28日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026~2028 年公司归母净利润分别为21.54/29.52/35.70 亿元。参考可比公司估值，该机构给予公司2027 年55 倍PE，对应合理价值90.73 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。下游市场需求复苏不及预期的风险，先进封装产业化及客户导入不及预期的风险，行业竞争加剧及产品价格下降的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:56 迪阿股份(301177)：2026H1业绩承压 渠道优化、发力高端黄金业务】 8月28日给予迪阿股份(301177)买入评级。 公司发布半年报：2026H1 实现营收7.35 亿元（同比-6.5%，下同）、归母净利润0.35 亿元（-53.6%）；单2026Q2 实现营收3.74 亿元（-1.2%），归母净利润-0.02亿元，较2025Q2 同期转亏。该机构认为，公司持续巩固核心竞争力，渠道优化并发力高端黄金品牌，坚定推动品牌全球化布局，未来业绩有望逐步修复。该机构维持盈利预测不变，预计2026-2028 年归母净利润为2.03/2.86/3.66 亿元，对应EPS为0.51/0.71/0.91 元，当前股价对应PE 为52.0/36.9/28.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、渠道拓展不及预期、品牌力下滑等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次中性评级、1次持有评级。 【10:56 德业股份(605117)：业绩高速增长 储能电池包业务放量】 8月28日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【10:56 南微医学(688029)：剔除汇兑损益等影响 公司26H1净利润增速为正】 8月28日给予南微医学(688029)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年EPS 分别为3.56 元/股、4.22 元/股、5.00 元/股。作为消化内镜耗材领域的代表企业，原有产品根基稳健，海外市场持续布局，后续海外区域销售潜力较大，参考可比公司，给予26 年PE 25X，对应合理价值为89.07 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。销售不及预期、研发进展不及预期、政策影响。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:56 凤凰传媒(601928)：业绩阶段性承压 宣告中期分红】 8月28日给予凤凰传媒(601928)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 年公司的营业收入为112.24/114.29/115.84 亿元，归母净利润为14.05/15.75/16.60 亿元。参考可比公司，该机构给予公司26 年18 倍的PE 估值，对应公司的合理价值为9.94 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。K12 在校学生减少；图书消费疲软；行业监管政策变化。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:56 三七互娱(002555)：收入短期承压 新品丰富拐点可期】 8月28日给予三七互娱(002555)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2026—2028 年营业收入分别为158.66、180.45、193.41 亿元；归母净利润分别为29.89、33.88、36.87 亿元。参考可比公司，该机构给予2026 年16 倍PE 估值，对应合理价值21.62 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。版号风险、新品上线进度不及预期风险、产品流水不及预期风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:56 北方华创(002371)：平台化布局持续深化 公司成长动能充裕】 8月28日给予北方华创(002371)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为72.84/103.68/136.39 亿元。参考可比公司估值，该机构给予公司2027 年52 倍PE，对应合理价值742.94 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。下游客户扩产及资本开支不及预期的风险；新产品研发及产业化不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；国际贸易摩擦及供应链风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:56 中材国际(600970)：汇兑扰动拖累利润 长期看好矿业领域拓展】 8月28日给予中材国际(600970)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计26-28 年归母净利润为25.1/29.8/33.5 亿元，参考可比公司，给予公司2026 年11 倍PE，对应合理价值10.52 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。业务开展不及预期、国内投资下行风险、境外经营风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【10:56 深度*公司*天士力(600535)：盈利能力提升 独家品种纳入基药有望加速放量】 8月28日给予天士力(600535)买入评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润为12.77/14.04/15.73 亿元；对应EPS分别为0.85/0.94/1.05 元，截止到8 月27 日收盘价，对应PE 为17.3/15.8/14.1 倍。公司核心单品稳健放量，独家产品进入基药目录有望加速放量，同时在研管线稳步推进，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:56 巨化股份(600160)2026年中报点评：制冷剂产品量价齐升 2026年上半年公司归母净利润同比大幅提高】 8月28日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为311.44、341.54、361.86 亿元，归母净利润分别为61.71、82.41、96.14 亿元，对应当前股价PE 分别为17、13、11 倍，公司是全球氟制冷剂龙头企业，制冷剂生产配额领先，随着制冷剂价格上涨，公司有望充分受益。维持“买入”评级。 风险提示安全生产风险；环保政策变动风险；原材料价格波动风险；制冷剂产品升级换代风险；制冷剂价格大幅下跌风险；项目建设不及预期风险；宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:56 中信证券(600030)2026年半年报点评：各项业务稳步发展 龙头优势持续凸显】 8月28日给予中信证券(600030)买入评级。 投资建议： 风险提示：市场波动风险，市场活跃度不及预期，基金销售市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构40次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【10:51 小商品城(600415)2026年半年报点评：收入同比+33% 数贸中心写字楼交付驱动高增】 8月28日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与投资评级：全球数贸中心进入运营收获期，预收商位款项分期确认与贸易服务成长支撑业绩增长。该机构延长了商位选位费的摊销年限假设、每年确认的利润相应减少，该机构将公司2026-2028 年归母净利润预期从55/65/76 亿元下调至48.0/54.4/60.5 亿元，对应同比+14%/+13%/+11%，当前股价对应PE 为14/12/11 倍（截至2026 年8 月26 日收盘）。该机构认为本次盈利预测下调源于摊销年限假设的调整，而非主业景气变化，义乌市场景气度和商位资源稀缺性未变，维持“买入”评级。 风险提示：新业务发展及H 股发行进度不及预期风险；地缘冲突及贸易环境不确定性风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次持有评级。 【10:26 星源材质(300568)2026年半年报点评：隔膜盈利拐点已现 半导体材料赋能第二成长曲线】 8月28日给予星源材质(300568)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司产品结构改善与半导体材料赋能第二成长曲线，该机构调整公司26-28 年归母净利润预期至7.4/13.9/16.7 亿元（原预期7.5/12.0/15.1 亿元），同比+1925%/89%/20%，对应PE 为32x/17x/14x，维持“买入”评级。 风险提示：销量和盈利水平不及预期，价格竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次"推荐"评级。 【10:26 天味食品(603317)：需求回暖 收入高增】 8月28日给予天味食品(603317)买入评级。 维持买入评级，目标价17.28 元。基于公司2026H1 业绩表现，上调公司2026-2028年盈利预测，预计期内每股收益分别为0.72、0.82、0.92 元（前值为0.68、0.76、0.85元），参考可比公司估值，给予公司2026年24倍动态PE，对应目标价为17.28元（前值为19.04 元），维持“增持”评级。 风险提示：需求修复不及预期，行业竞争加剧，原材料成本波动等 该股最近6个月获得机构27次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:26 沪电股份(002463)2026年半年报点评：26Q2盈利水平创新高 海外布局迈入收获期】 8月28日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于高速网络的交换机及其配套路由相关PCB，AI 服务器和HPC 相关PCB 需求旺盛，且公司国内、海外产能推进顺利，该机构将公司2026-2027 年的归母净利润从57.45/70.28 亿元上调至68.82/112.49 亿元，并新增2028 年归母净利润为158.74 亿元，2026-2028年同比+80.06%/63.45%/41.11%，对应P/E 为34.12/20.87/14.79 倍，维持“买入”评级。 风险提示：AI 算力需求不及预期风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【10:26 信立泰(002294)2026年中报点评：业绩符合预期 CKM管线持续推进】 8月28日给予信立泰(002294)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司以CKM 为核心，围绕高血压、心衰、CKD、血脂异常等慢病领域持续深化布局。截至26H1，公司在研管线涵盖89个创新药、18 个医疗器械，累计获得有效专利授权412 项。该机构维持2026-2028 年营业收入预测55.63/67.75/78.34 亿元，维持2026-2028 年归母净利润预测10.21/14.06/17.15 亿元。该机构预计随着复立坦、恩那罗、信超妥等创新产品持续放量，以及多个管线项目推进至关键临床阶段，公司慢病管理平台价值将持续兑现，维持“买入”评级。 风险提示：创新药放量不及预期，药品降价风险，研发失败风险，竞争格局恶化等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 中财网
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