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【17:48 鹏辉能源(300438)：储能主业放量 AIDC打开成长新空间】 9月4日给予鹏辉能源(300438)买入评级。 盈利预测：考虑到下游储能电池景气度持续上行，预计公司2026-2028 年营收为244.7/332.5/445.2 亿元，同增104.9%/35.9%/33.9%；归母净利润为18.4/28.4/40.2 亿元，同增794.1%/54.3%/41.4%，对应2026-2028年PE 为15.3/9.9/7.0 倍。维持“买入”评级。 风险提示：下游市场发展不及预期，原材料价格上行风险，新技术落地不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【17:48 华泰证券(601688)：国际业务ROE快速提升 AI重构全业务场景】 9月4日给予华泰证券(601688)买入评级。 盈利预测与评级：该机构认为，短期来看，公司依托行业一流的国际业务有望提升整体ROE 水平；长期来看，AI 在公司全业务场景落地，有望为公司长期客户经营效率提供支撑。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为217/238/256 亿元，同比增速分别为+32%/+10%/+8%，当前股价对应的PB 分别为0.91/0.86/0.78 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示。资本市场波动风险，宏观经济波动风险，行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【17:48 深度*公司*中国石油(601857)：各板块利润同比增长 经营业绩创同期新高】 9月4日给予中国石油(601857)买入评级。 维持2026-2028 年盈利预测，预计分别实现归母净利润1821.58 亿元、1825.75 亿元、1838.44 亿元，对应市盈率为11.3 倍、11.2 倍、11.2 倍，公司油气资产盈利能力提升，能源央企战略价值凸显，股东回报持续稳定，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【17:48 中国东航(600115)2026年中报点评：油价侵蚀Q2利润 需求待回暖】 9月4日给予中国东航(600115)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年公司实现营收1588、1669、1738 亿元，同比分别+13.45%、+5.12%、+4.17%，对应实现归母净利润分别为-21.60、44.39、73.55 亿元，同比分别-32.24%、+305.55%、+65.69%，对应每股收益分别为-0.10、0.20、0.33 元，9 月2 日收盘价对应2027、2028 年PE 分别为16.97、10.24 倍。关注油价回落、需求回升带来的票价利润弹性，维持公司“买入”评级。 风险提示出行需求不及预期，票价涨幅不及预期，市场竞争加剧风险，运力增幅不及预期，油价大幅上涨风险，人民币大幅贬值风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:43 若羽臣(003010)2026年中报点评：业绩超预告上限 自有品牌与品牌管理双轮驱动】 9月4日给予若羽臣(003010)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级。 【17:43 欧派家居(603833)：26H1业绩承压 深化推进组织重塑、内部变革】 9月4日给予欧派家居(603833)买入评级。 投资建议：考虑家居终端复苏节奏偏弱、大宗业务压力仍存，下调盈利预测，预计2026-2028 年营收为130.6、134.3、139.1 亿元（前值为167.2、169.3、175.0 亿元），同比-24.2%、+2.8%、+3.6%，归母净利润为11.8、12.7、14.0 亿元（前值18.0、18.9、20.0 亿元），同比-40.8%、+7.8%、+10.1%，对应PE 为16.5X、15.3X、13.9X，维持“买入”评级。 风险提示：1）地产竣工下行、市场需求变化的风险：经济形势依然处于相对羸弱的状态，社会因流通已经开始活跃，经济也因活跃逐步复苏，但国内外市场的经营环境、供应链也将面临不确定性，或对于生产经营目标达成带来不确定性。2）市场竞争加剧的风险：公司所在的定制家具行业属于家具细分行业，作为行业龙头，公司在设计研发、品牌、服务、渠道等方面具有较强的优势。但由于定制家具行业正处于从高速步入中高速增长的换挡期，加之行业跨界进入者增多、上市公司募投项目产能释放、客流碎片化等因素相互交杂，内外部因素的变化导致行业竞争将从产品价格的低层次竞争进入到由品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上。3）原材料价格波动的风险：公司生产的定制家具产品原材料包括刨花板、中纤板、功能五金件、石英石板材及外购的部分电器。若未来原材料采购价格发生剧烈波动，可能对公司盈利水平带来不确定性影响。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【17:43 金禾实业(002597)：甜味剂出口量提升 景气底部积蓄动能】 9月4日给予金禾实业(002597)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级。 【17:43 中国神华(601088)：主业经营稳健 优质资产注入打开成长空间】 9月4日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：煤价大幅下跌、新能源替代超预期、国内产能释放超预期、煤炭长协制度大幅改变 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:38 福莱新材(605488)：功能性涂布复合材料主业不断夯实 柔性传感器打开成长空间】 9月4日给予福莱新材(605488)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、行业周期波动的风险、柔性触觉传感器发展不及预期的风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:38 仙鹤股份(603733)：Q2盈利改善 产能建设稳步推进】 9月4日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【17:38 山西汾酒(600809)：Q2主动调整蓄力 省外彰显韧性】 9月4日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润101.07/111.95/121.92 亿元， EPS 分别为8.29/9.18/9.99 元/ 股， 当前股价对应PE 估值分别为14.3/12.9/11.8X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、食品安全风险、行业竞争加剧风险，政策风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【17:33 以岭药业(002603)：业绩符合预期 经营稳健向好】 9月4日给予以岭药业(002603)买入评级。 风险提示：集采等政策调整风险、创新中药研发及上市后销售不及预期、中药材价格波动风险、市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:33 潮宏基(002345)：珠宝业务相对表现仍优 盈利韧性凸显】 9月4日给予潮宏基(002345)买入评级。 投资建议：公司凭借出色的产品设计持续获得消费者认可，渠道保持正增长并持续优化中，业绩表现相对突出，该机构看好公司发展，预测公司2026-2028 年实现归母净利润8.51 亿元、9.89 亿元、11.69 亿元，EPS 最新摊薄为0.96、1.11、1.32元，对应PE 9.9X、8.5X、7.2X，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期，渠道扩张及优化不及预期，原材料价格大幅波动，海外开拓不及预期，行业竞争加剧，IP 合作不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:28 中宠股份(002891)2026年半年报点评：收入高增 毛利率拖累盈利表现】 9月4日给予中宠股份(002891)买入评级。 估值和投资建议：公司是国内领先的宠物食品企业，未来仍将以国内自主品牌建设为核心，且加速海外市场的拓展。该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为63.45/79.08/99.86 亿元，同比增长21.51%/24.64%/26.28%；2026-2028年公司归母净利润分别为3.09/4.17/5.65 亿元，同比-15.40%/35.13%/35.38%。 风险提示：汇率波动风险，原材料价格波动风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次买入”评级。 【17:28 天顺风能(002531)：看好海工订单交付释放业绩弹性】 9月4日给予天顺风能(002531)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内外海风需求不及预期、项目建设进度不及预期、欧洲市场拓展不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:28 汇川技术(300124)：工控龙头受益于AI设备高景气】 9月4日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:23 三一重能(688349)2026年半年报点评：营收稳步增长 风机毛利率改善】 9月4日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司风场运营及转让盈利能力有所回落，该机构下调盈利预测，预计26~27 年归母净利润分别为12.6/19.6 亿元（前值23.6/29.4 亿元），新增28 年盈利预测，预计28 年归母净利润26.3 亿元，26~28 年同比+77%/56%/34%，对应现价PE 分别为16.4/10.5/7.8x，考虑公司海外在手订单已积累颇丰，预计26 年起海外风机业务已形成一定规模，未来成为重要的业绩增量，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，竞争加剧，政策风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:23 九号公司(689009)E-Bike业务深度：欧美市场空间大 看好后续渠道+品牌+产品智能化复用带来放量潜力】 9月4日给予九号公司(689009)买入评级。 空间大+渠道/品牌/产品智能化复用，看好E-Bike 潜力，维持“买入”评级公司自2025 年开始发力美国E-Bike 市场，2027 年将发布多款产品从而逐步进入欧洲市场。欧洲/美国E-Bike 销量预计分别500/100+万台，欧洲市场成熟但美国仍有增长。从行业空间上看大于滑板车市场，从公司维度看九号有较强的渠道/品牌/产品智能化复用能力，中长期看好E-Bike 业务放量带来的增量。该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润18.08/23.16/29.26 亿元，对应EPS 为24.56/31.47/39.76 元，当前股价对应PE 为17.6/13.7/10.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：渠道拓展不及预期；海外产能拓展不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:23 奥瑞金(002701)：收入增长稳定 海外项目有序拓展】 9月4日给予奥瑞金(002701)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级。 【17:23 中国神华(601088)：资产注入并表 依旧盈利稳健高分红】 9月4日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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