持股过节! 明日三大看点
4 张起论市:坏了，全是坏消息！ 感觉一整个地球都在跟A股作对，假期好好的美股，在咱们开盘前下跌了： 思密达的KOSPI休息了好几天了，咱一开门，它下跌了： 连黄金、白银也是跟着添乱： 这简直没谁了……放完了假就迎头暴击…… 今天跌最狠的又是"时间"会证明什么都不缺，就是缺心眼的CPO： 对面又搞事情了，直接点名咱们两家光模块公司 -- 中际旭创和新易盛。这事儿真没那么吓人。9 月 25 号，美国国会提交了一个法案，S.5548，核心就一句话：美国联邦政府的国家安全系统，不准买这俩公司的光模块了。听着挺狠对吧？但仔细看，三个关键点。 第一，它管的是啥？是美国政府自己买东西。中际旭创新易盛的收入大头，是亚马逊微软谷歌这些北美云厂商的商业订单，这部分，法案管不着。 第二，它现在就是个提案，不是法律。美国国会一年提几千份法案，最后能变成法律的，不到 5%。现在就是个 "已提出" 状态，离落地远着呢。 第三，它自己设了个五年过渡期。你品品这个细节 -- 真要是觉得中国光模块马上能被替代，急啥？为啥要给五年？ 因为替代不了啊。中际旭创一家占全球数据中心光模块收入 27%，中国企业加一块儿占了全世界近三分之二的出货量。美国本土的 Coherent、Lumentum，技术是有，但产能、良率、自动化封装，12 到 24 个月根本接不住。这五年，就是给它们自己留的追赶时间。 其实咱们的企业也早准备了，从 2024 年开始就在泰国、马来西亚建产能，现在海外工厂已经能独立供美国市场了。你卡原产地？我直接泰国造的。技术上，北美云厂商跟咱们在新一代产品上都是联合研发，不是说换就换的。 说了头天，市场今天下跌的原因，其实还是前面涨多了，找个理由杀而已…… 这一点看看今天的指数就可以了： 现在的基金重仓股，里面是一水的光、电……目前这个位置，只是刚破位…… 今天这根阴线，盘面已经向不太有利有方向发展了： 深圳的箱体下沿已经完全被击穿，现在上面全是压力……现在空间已经全部被打开，用不用完，就是主力说了算了……最后加一句，策略不变，耐心等待！还有，不要抄底…… ★涨停连板情况★ 5板:新华传媒 3板:福建水泥、金辰股份、雪龙集团。 2板:大业股份、襄阳轴承、吉鑫科技。 中财网
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