东方电缆:东方电缆关于实施“东缆转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

时间:2021年11月25日 18:31:18 中财网
原标题:东方电缆:东方电缆关于实施“东缆转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告


证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2021-070

债券代码:113603 债券简称:东缆转债



宁波东方电缆股份有限公司

关于实施“东缆转债”赎回暨摘牌的

第四次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 赎回登记日:2021年11月29日

. 赎回价格:100.092元/张(含当期利息)

.
. 赎回款发放日:2021年11月30日

..赎回登记日收市前,“东缆转债”持有人可以选择在可转债
场继续交易,或者以转股价格23.65元/股转为宁波东方电缆股份有限
公司A股股票。赎回登记日收市后,未实施转股的“东缆转债”将全
部冻结,停止交易和转股,公司按照债券面值100元/张加当期应计利
息的价格,即100.092元/张全部强制赎回。赎回完成后,“东缆转债

将于2021年11月30日在上海证券交易所摘牌。



本次赎回价格可能与“东缆转债”当前市场价格存在差异,强制
赎回可能导致投资损失。


若投资者持有的“东缆转债”存在质押或被冻结情形的,建议提
前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形,敬请广大
投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险,及时关注公司公告。




宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2021年
9月22日至2021年10月28日,连续30个交易日中已有15个交易日的收
盘价格不低于“东缆转债”当期转股价格的130%(即30.75元/股),根
据《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“东缆转债”的有条件
赎回条款。


公司于2021年10月28日召开了第五届董事会第19次会议和第五
届监事会第18次会议,审议通过了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》,
决定行使公司“东缆转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的
东缆转债”全部赎回。


根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“东
缆转债”持有人公告如下:

一、 本次可转债提前赎回条款

公司《募集说明书》的有条件赎回条款:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意


一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何
连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%(含130%)。


②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。


当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数(算头不算尾)。


若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。


二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

自2021年9月22日至2021年10月28日,公司股票在连续30个交易
日中已有15个交易日的收盘价格高于“东缆转债”当期转股价格130%


(即30.75元/股),已触发“东缆转债”的“有条件赎回条款”。


(二)赎回登记日

本次赎回对象为2021年11月29日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“东
缆转债”的全部持有人。


(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,本次赎回价
格为可转债面值加当期应计利息,即100.092元/张。


当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面
总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数(算头不算尾)。


本次赎回价格计算过程:

每张“东缆转债”当年(2021年9月24日至2022年9月23日)票面利率为
0.5%;

计息天数:自起息日2021年9月24日至本次赎回日2021年11月29日,
共67天;

每张“东缆转债”当期应计利息

IA=B×i×t/365=100×0.5%×67/365=0.092元/张(四舍五入)

本次赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.092=100.092元/张


(四)赎回程序

按照《股票上市规则》的有关规定,公司将于赎回期结束前在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》至少发
布3次“东缆转债”赎回提示性公告,通知“东缆转债”持有人有关本次赎
回的各项事项。在赎回登记日次一交易日(2021年11月30日)起所有在
中登上海分公司登记在册的“东缆转债”将全部被冻结。


公司在本次赎回结束后,将在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公告本次赎回结果和本次
赎回对公司的影响。


(五)赎回款发放日:2021年11月30日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登
记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派
发赎回款,同时记减持有人相应的“东缆转债”数额。已办理全面指
定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办
理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交
易后再进行派发。


(六)交易和转股

赎回登记日2021年11月29日(含当日)收市前,“东缆转债”持有人
可选择在债券市场继续交易,或者以当前转股价格23.65元/股转为公
司股份。



赎回登记日次一交易日(2021年11月30日)起,“东缆转债”将停止
交易和转股。本次赎回完成后,“东缆转债”将在上海证券交易所摘牌。


(七)关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)
应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即面值
每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.092元(税前),实际派
发赎回金额为人民币100.074元(税后)。可转换公司债券利息个人所
得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代
扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。


2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息
所得税自行缴纳,即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额
为人民币100.092元(含税)。


3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业,根
据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,自2018年11月7日起至
2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税。近日召开的国务院常务会议决定,
将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业
所得税和增值税政策的实施期限,延长至“十四五”末,即2025年12
月31日。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),


公司按税前赎回金额派发赎回款,持有人实际面值每100元可转换公
司债券派发赎回金额为人民币100.092元。


三、风险提示

(一)赎回登记日收市前,“东缆转债”持有人可以选择在可转债
市场继续交易,或者以转股价格23.65元/股转为公司股份。赎回登记
日收市后,未实施转股的“东缆转债”将全部冻结,停止交易和转股,
公司按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回,赎
回完成后,“东缆转债”将在上海证券交易所摘牌。


(二)本次赎回价格可能与“东缆转债”当前市场价格存在差异,
强制赎回可能导致投资损失。


(三)若投资者持有的“东缆转债”存在质押或被冻结情形的,建
议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形,敬请
广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险,及时关注公司
公告。


四、联系方式

联系部门:
公司
证券部


联系电话:
0574
-
86188666


电子邮箱:
orient
@
orientcable
.com


特此公告。






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