中信证券股份有限公司关于海发宝诚融资租赁有限公司受托管理事务临时报告

时间:2022年07月14日 04:56:32 中财网
原标题:中信证券股份有限公司关于海发宝诚融资租赁有限公司受托管理事务临时报告

债券代码:163314 债券简称:20远租 01 中信证券股份有限公司关于海发宝诚融资租赁有限公司
受托管理事务临时报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海发宝诚融资租赁有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的公告以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券核准情况
2019年1月8日,发行人召开董事会审议通过了发行公司债券的事项,作出了《中远海运租赁有限公司2019年第一次董事会决议》,同意公司申请公开发行不超过人民币13亿元(含13亿元)的公司债券。

2019年1月17日,发行人股东中远海运发展股份有限公司审议通过了发行人发行公司债券的事项,作出了《中远海运租赁有限公司股东决定》,同意公司申请公开发行不超过人民币13亿元(含13亿元)的公司债券。

经中国证监会于2019年4月22日签发的“证监许可[2019]798号”文核准,公司获准公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。

二、“20远租01”的基本情况
1、债券名称:中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)2、发行规模:本期债券最终发行规模为人民币3亿元。

3、票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

4、债券期限:本期债券的期限为3年期。

5、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

6、起息日:2020年3月20日。

7、利息登记日:按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

8、付息日:2021年至2023年每年的3月20日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

9、兑付登记日:按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

10、本金兑付日:2023年3月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

11、担保情况:本期债券为无担保债券。

12、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体级别为AA+,本期债券信用级别为AA+。

13、上市情况:2020年3月27日,本期债券于上海证券交易所上市,债券简称“20远租01”。

14、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

三、本次公司债券的重大事项
中信证券获悉发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十,现就本次公司债券的重大事项报告如下:
(一)主要财务数据概况
单位:亿元 币种:人民币

上年末净资产金额74.02
上年末借款余额348.19
计量日2022年 6月 30日
计量日日末的借款余额456.26
累计新增借款余额108.07
累计新增借款余额占上年末净资产的具 体比例146.00%
注:以上数据来源于本公司未经审计的合并财务报表,所载数据已做出四舍五入,若出现任何算数合计结果与所列金额计算所得不符,均为四舍五入所致。

(二)新增借款的分类披露
单位:亿元 币种:人民币

新增借款 类型上年末余额计量日日末余 额变动数额变动数额占上年末 净资产比例
银行融资124.36166.1341.7756.43%
直接融资131.45239.34107.89145.76%
关联债务2.172.20.030.04%
非银融资90.2148.59-41.62-56.23%
合计348.19456.26108.07146.00%
注:以上数据来源于本公司未经审计的合并财务报表,所载数据已做出四舍五入,若出现任何算数合计结果与所列金额计算所得不符,均为四舍五入所致。

(三)本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增债务为公司业务发展所需,主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致,不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。截至本报告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,公司经营情况正常。

上述数据均未经审计,敬请投资者注意。

四、风险提示
中信证券作为中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行受托管理人职责,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。中信证券后续将密切关注中远海运租赁对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关事项,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

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