24股获买入评级 最新:中航光电

时间:2022年09月23日 19:50:24 中财网
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【19:46 中航光电(002179):第三期股权激励计划发布 国企改革先锋军民品双驱动】

  9月23日给予中航光电(002179)买入评级。

  风险提示::
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。


【19:06 上汽集团(600104):智己助力上汽高端化提速】

  9月23日给予上汽集团(600104)买入评级。

  盈利预测与投资建议:作为国内汽车行业综合实力最强的龙头公司,正以自主品牌核心能力建设为主要抓手,以重大创新成果持续快速落地为驱动,以数字化转型为支撑,实现制造与服务并举发展,着力打造品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机制更灵活的新上汽。该机构预计公司22-24 年EPS 分别为2.06/2.62/3.02 元/股,结合可比公司估值,给予22 年12 倍PE,合理价值为24.78 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:行业景气度下降;芯片短缺超预期;竞争超预期等。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次强推评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:51 中航光电(002179):股权激励彰显公司发展信心】

  9月23日给予中航光电(002179)买入评级。

  公司发布第三期股权激励计划,维持“买入”评级公司发布第三期A 股限制性股票激励计划,此次股权激励的实施彰显了公司对发展持续向好的信心,也将激发员工积极性,解锁条件也约束了公司扣非净利润增长的下限。该机构维持盈利预测,预计公司22-24 年归母净利润为26.82/35.53/47.32 亿元,对应PE 分别为38/29/22 倍。根据Wind 一致预期,可比公司 22 年平均PE 为42X,考虑到公司是我国连接器龙头企业,华南基地建设将有效扩大公司产能,同时布局海外也将有效帮助公司拓展海外业务,扩大客户群体,提升公司成长天花板,维持公司45X 目标PE ,对应目标价为75.91 元,维持“买入”评级。

  风险提示:军品业务放量不及预期;新能源汽车等民品业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。


【18:46 天宜上佳(688033):与上机数控子公司签订意向合作协议 向光伏热场领先者迈进】

  9月23日给予天宜上佳(688033)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示 光伏热场竞争格局恶化、汽车碳陶制动盘和军工业务进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级。


【18:46 顺络电子(002138):汽车智能化/光伏储能/军工新业务进入高速成长期】

  9月23日给予顺络电子(002138)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次“推荐”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【18:46 东阳光(600673):引领电容器技术变革 积层箔蓄势待发】

  9月23日给予东阳光(600673)买入评级。

  上调盈利预测,维持买入评级。根据公司最新公布的积层箔、磷酸铁锂正极材料产能规划,预计2024 年实现产量投放形成收入,上调公司2024 年盈利预测,预计2022-2024 年实现归母净利润14.2/23/36.6 亿元(原预测为14.2/23/32 亿元),对应2022-2024 年PE 为19/12/7 倍,维持买入评级。

  风险提示:信贷环境波动导致资金紧张的风险,公司银行信贷较多,信贷环境波动可能导致资金状况波动较大;PVDF 价格大幅下降风险;电池箔新增产能达产不及预期风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:46 东微半导(688261):立足高成长优质赛道 汽车及工业级应用占比持续提升】

  9月23日给予东微半导(688261)买入评级。

  盈利预测:预计公司2022-2024 年归母净利润分别为2.60、3.67 和5.17亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:代工厂扩产进度不及预期,芯片价格下跌
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次“推荐”投资评级、1次“买入”投资评级、1次审慎推荐-A评级。


【16:41 北摩高科(002985):碳碳复合材料技术领先 布局检测、民航维护业务】

  9月23日给予北摩高科(002985)买入评级。

  投资建议与评级:公司是国内军用刹车制动领域领先企业,有望受益于军用飞机存量替换与新机列装。公司新增检测业务与起落架业务,逐步形成产业链条。公司收购蓝太航空,全力进军民航维护市场。预计公司2022-2024 年营业收入分别为14.92/19.34/25.03 亿元,归母净利润分别为5.56/6.75/8.46 亿元,参考可比公司天宜上佳金博股份2022 年预期市盈率31.1 和39,给予公司35 倍PE,即公司 2022 年合理估值为194.6亿元,较公司目前市值158.92 亿元存在22.45%上涨空间,因此首次覆盖给予公司“买入”评级。

  风险提示:产品交付周期长,营业收入确认不及时的风险;应收账款回款不及时的风险;军品列装不及预期,导致公司产品需求量降低的风险;民品市场开拓不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:36 普门科技(688389):治疗康复、IVD双翼齐飞 光电医美未来可期】

  9月23日给予普门科技(688389)买入评级。

  投资建议:该机构预测普门科技2022-2024 年营业收入分别为10.21 亿/13.80 亿/17.96 亿元,归母净利润分别为2.50 亿/3.43 亿/4.52 亿元,EPS 分别为0.59 元/0.81 元/1.07 元。该机构选取迈瑞医疗安图生物翔宇医疗三家医疗器械企业作为可比公司。2023 年可比公司的平均PE 为23 倍,考虑到普门科技未来体外诊断领域电化学发光和糖化血红蛋白产品具备优势,同时医美赛道也将发力,该机构给予公司2023 年25 倍PE 估值,对应目标价20.25 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示: 产品研发不及预期以及失败的风险;产品销售不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;行业政策风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级。


【16:36 中航光电(002179)重大事项点评:拟实行三期股权激励 长期快速成长可期】

  9月23日给予中航光电(002179)买入评级。

  风险因素:中美贸易摩擦扩大;公司军品交付进度不达预期;民用领域毛利率大幅下滑;公司新能源汽车订单不达预期;公司募投项目建设进度低于预期等。

  盈利预测、估值与评级:公司军品业务下游需求饱满,新能源车业务发展迅速,激励机制不断完善;在军品、工业、新能源三重驱动下,料公司将实现长期快速发展。考虑到股权激励摊销费用,该机构下调公司2022/23/24 年净利润预测为26.7/31.1/41.8 亿元(前值27.0/35.1/45.7 亿元),现价分别对应PE 分别为39/33/25 倍。选取航天电器瑞可达振华科技为可比公司,当前可比公司2023年Wind 一致预期PE 均值为34 倍,参考可比公司估值水平,考虑到公司产品下游应用领域广泛且新能源汽车业务发展势头良好,给予公司2023 年40xPE,目标价78 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次"买入"评级。


【14:41 伊之密(300415)公司信息更新报告:再签新订单 压铸机业务快速成长】

  9月23日给予伊之密(300415)买入评级。

  襄阳长源朗弘与伊之密云2022 年9 月19 日正式签约压铸机批量采购协议,订购8 台伊之密DM3500HII 压铸机、2 台伊之密LEAP7000T 超大型压铸机,用于生产新能源混动车缸体及压铸一体化生产。该合作是继伊之密LEAP 系列压铸机与一汽铸造、中国长安、云海金属合作后,再一次与行业领军企业达成深度战略合作。该机构认为随着公司LEAP 系列机型逐步导入市场,新客户拓展已见成效,大客户渗透率不断加大,压铸机业务营收有望迎来新高,维持盈利预测,2022-2024年公司归母净利润预计为5.46 / 6.93 / 8.3 亿元,EPS 分别为1.16 / 1.48 / 1.77 元,当前股价对应PE 分别17.4 / 13.8 / 11.5 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:压铸机新客户拓展进程放缓,压铸机大客户渗透率不及预期,压铸机行业竞争格局加剧,原材料价格上涨。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【14:01 天壕环境(300332):与河北华电签订天然气供应战略合作协议 验证需求空间稀缺资产优势】

  9月23日给予天壕环境(300332)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司与河北华电签订天然气供应战略合作协议,验证需求空间&稀缺资产优势,该机构维持2022~2024 年公司归母净利润4.07/7.22/9.80 亿元,同比 100%/77%/36%,EPS 为 0.46/0.82/1.11 元,对应 PE28/16/12 倍(估值日2022/09/22)。跨省长输管线具备产业链地位、资产稀缺性和盈利能力确定性,价值凸显,维持“买入”评级。

  风险提示:神安线建设进度不及预期,中联煤层气气量释放不及预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级。


【13:36 康冠科技(001308):全球智能显示龙头 研产销协同打开向上空间】

  9月23日给予康冠科技(001308)买入评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险,汇率波动的风险;疫情反复影响下游需求的风险;短期股价波动的风险;行业竞争的风险等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【13:36 宝丰能源(600989):内蒙项目进入审批前公示 落地计日可期】

  9月23日给予宝丰能源(600989)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:项目审批及建设进展不及预期;疫情反复风险仍存。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次买入-A投资评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。


【13:36 顾家家居(603816):经销商经营健康 高管增持彰显信心】

  9月23日给予顾家家居(603816)买入评级。

  盈利预测与投资评级:市场担忧经销商生存状况,该机构认为顾家经销商经营稳健,且该事件侧面反馈行业出清进入加速期,供给端出清更胜于需求端下滑,管理层增持彰显公司经营信心。该机构预计2022-24 年归母净利润分别实现20.12 亿元、23.87 亿元、28.48 亿元,对应PE 为19.3X、16.3X、13.6X,维持“买入”评级。

  风险提示:地产低于预期、疫情反复
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、4次买入-A的投评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、2次“买入“评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【13:36 南玻A(000012):浮法玻璃业绩承压 新兴业务稳步推进】

  9月23日给予南玻A(000012)买入评级。

  风险提示:地产投资下滑,原料价格提升,电子玻璃不及预期,新增产线不达预期
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。


【10:41 卡倍亿(300863)公司深度报告:专业线缆供应商龙头 智能电动化驱动新成长】

  9月23日给予卡倍亿(300863)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司是国内的专业线缆供应商,随着行业向智能电动化趋势转型,新能源车用线缆单车价值量提升,铝材替代铜材促进盈利能力改善,公司有望迎量利双收。该机构预测公司2022 年-2024 年归母净利润为1.3 亿元、2.1 亿元、3.2 亿元,同比增长52.6%、55.7%、53.9%,对应EPS 为 2.39、3.72、5.72 元,PE 为33.7/21.7/14.1 倍。参考可比公司估值水平,给予公司 2023 年30 倍目标 PE,对应目标价111.6 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险因素:新能源车销量不及预期;特殊线缆占比提升不及预期;铝材替代铜材进度不及预期;上游原材料涨价风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【10:36 时代电气(688187):大力扩充IGBT产能 获得法雷奥定点项目】

  9月23日给予时代电气(688187)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:轨道交通下游需求低迷、产能建设不及预期、行业竞争加剧等风险。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。


【10:31 隆华科技(300263):聚焦高端新材料 光伏靶材引领新成长】

  9月23日给予隆华科技(300263)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:异质结技术进展不及预期、订单不及预期、原材料价格波动
  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【09:36 通威股份(600438):25GW组件扩产落地 组件布局脉络渐清晰】

  9月23日给予通威股份(600438)买入评级。

  盈利调整与投资建议
  风险提示:疫情超预期恶化,行业扩产规模超预期,技术路线变化超预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。



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