半导体产业链大迁徙,墨西哥才是大赢家

时间:2023年01月24日 11:49:28 中财网
  有些演员因为有天赋,常常被说是老天爷追着赏饭吃。而有些国家或地区,因为全球最大的两大经济体“互撕头发”,而被追着给钱给资源。印度和越南常常被提及,相反墨西哥则容易被忽略,可能离中国太远,但和美国做邻居,逃不过被“投喂”的命运。

  前段时间,美国总统Joe Biden拉着加拿大与墨西哥总理共同商议,计划开启半导体产业论坛,以此在北美地区重塑供应链,减少对中国台湾在晶圆制造方面的依赖,同时制约中国大陆在高端芯片领域的发展。

  去年夏天,美国通过《芯片法案》(CHIPS and Science Act),投资总额2800亿美元。其中,500亿美元用于在美国本土新建晶圆代工厂,目前已有台积电、美光与英特尔等响应号召。根据美墨两国协议,未来部分晶圆厂可能会选择墨西哥,并为当地带来大量的工作机会。

  当然,墨西哥方面的半导体“蓝图”远不止如此。除晶圆代工外,计划借助美国方面的投资,打造本土的半导体封装、测试与设计方面等领域,最终成为北美半导体产业链中不可或缺的一环。

  饼画好了,如何落地?
  首先,墨西哥目前的一大优势是相对低廉的人力成本,毕竟完全Made in America可能在成本上并不具备优势;其次,根据协议,美墨两国除了在半导体投资方面的合作,还包括相关教育资源方面的支援,保障人才供给;资金方面,墨西哥方面也正在游说,希望通过美国的背书,以获取巨额贷款。资源方面,墨西哥是全球第10大锂矿资源国,早在去年9月,美墨两国政要已就如何将锂矿与芯片生产绑定的问题,进行协商。

  现实角度,芯片制造是一个对技术和人才都高度依赖的行业,特别是在工艺上,光刻机的精度是制约芯片制造关键中的关键。另外,Intel的一条14纳米投资超过250亿美元,而按现在的发展速度,三年就会更新一代制程,三年连投资成本都收不回来就要再投巨资建设下一代生产线。所以,美国芯片法案的这些钱可能也不太够。

  但一切困难也架不住美国的决心。在此之前,美国方面已在尝试将电动汽车生产迁移至墨西哥。电动汽车厂商(Link EV Electric Vehicles)计划投资2.6亿美元在墨西哥建设产线,通用汽车公司也在随后投资超10亿美元在墨西哥搭建电动汽车工厂。不止美国,来自路透社的最新消息显示,德国汽车制造商宝马计划在墨西哥中部圣路易斯波托西州进行一项新的重大投资。此前宝马已经在该州拥有一家工厂。墨西哥方面希望未来可形成矿产、芯片与电动汽车的产业协同效应。

  从来没有所谓的躺赢,不过是在背后暗自较劲罢了。从以上的布局不难看出,为了搭上产业链回迁的这班车,墨西哥方面花的功夫不少,加之中美贸易冲突不断升级,坐收渔翁之利(据华尔街日报,金额可达数百亿美元),美加两国领导亲自加持,天时、地利与人和,全凑齐了。虽然目前仍无法判断墨西哥能否就此崛起,但这一波,稳赚不赔。
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